2. PwC
Kluczowe wnioski z badania CIO Pulse Survey – Polska i region EMEA
2
70% liderów obszarów IT (CIO, Chief Information Officer), którzy wzięli udział w badaniu PwC, deklaruje znaczny wpływ epidemii na
ich działalność biznesową (92% dyrektorów IT z branż konsumenckich).
W wyniku pandemii COVID-19 większość organizacji (72%) mogła rozpocząć pracę zdalną w czasie krótszym niż 3 dni. W branży
usług finansowych i sektora publicznego odnotowano średnio najdłuższy czas skutecznego przejścia w tryb pracy zdalnej.
Według dyrektorów IT należy zwrócić większą uwagę na optymalizację doświadczeń klienta (Customer Experience), odporność w
zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności, a także budowanie modeli biznesowych opartych na nowych technologiach,
ponieważ możliwości, jakie dają te rozwiązania, będą jeszcze bardziej istotne w nowej rzeczywistości.
Choć szefowie IT przyznają sobie wysoką ocenę w zakresie rozwiązań IT4IT, obszar ten nadal budzi obawy; należy koncentrować
się bardziej na budowaniu zróżnicowanych możliwości cyfrowych, a mniej na wewnętrznej perspektywie wspierającej infrastrukturę
informatyczną.
41% CIOs planuje obniżenie kosztów IT; to stosunkowo niewielki odsetek w porównaniu z wynikiem badania CFO
przeprowadzonym przez PwC – 55% dyrektorów finansowych uczestniczących w badaniu deklarowało plany działań obniżające
koszty. 37% respondentów uczestniczących w badaniu opinii dyrektorów finansowych CFO Pulse Survey w maju 2020 roku
planowało odwołanie lub odłożenie na czas późniejszy inwestycji w obszarze IT w porównaniu z zaledwie 24% dyrektorów IT
w omawianym badaniu.
Priorytety do realizacji mimo ograniczanych budżetów to: cyberbezpieczeństwo, narzędzia komunikacji i współpracy oraz
transformacja obszaru doświadczeń klienta.
3. PwC Strategy&
Organizacje IT dotknięte pandemią
COVID-19 we wszystkich regionach
i branżach
70%
ankietowanych dyrektorów IT deklaruje
znaczny wpływ epidemii na ich działalność
biznesową.
3
…
4. PwC
Dyrektorzy IT przyznają sobie wysoką ocenę w zakresie rozwiązań IT4IT
4
96%
89%
94%
80%
79%
73%
71%
20%
21%
27%
29%
11%
Infrastruktura IT
i chmura
4%
Technologia
miejsca pracy
Bezpieczeństwo,
ochrona prywatności
i zgodność z przepisami
6%
Wsparcie IT dla
klientów
Wsparcie IT dla
pracowników
Platformy
e-commerce
(B2B lub B2C)
Opracowanie lub aktualizacja
rozwiązań IT zgodnie z potrzebami
związanymi z COVID-19
Bardzo dobrze lub dobrze Neutralnie lub źle Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta
38%
Zwiększony nacisk
na infrastrukturę IT
Nowe zagrożenia cybernetyczne
Kurczenie się budżetu IT
Szerokość pasma i
przepustowość sieci
w odległych miejscach pracy
Możliwości w zakresie narzędzi
współpracy i komunikacji
38%
63%
36%
35%
Wyniki w obszarze IT w dobie COVID-19 a współwystępujące obawy
Spostrzeżenia
• Dyrektorzy IT wysoko oceniają stabilność
swoich funkcji wewnętrznego wsparcia
IT w obliczu pandemii COVID-19.
• Inwestycje w infrastrukturę IT i migracja do
chmury oznaczały, że najpilniejsze
potrzeby w zakresie ciągłości działania
w dobie COVID-19 zostały spełnione.
• Obecnie szefowie IT powinni
skoncentrować się na budowaniu
zróżnicowanych możliwości cyfrowych
i wspieraniu transformacji modelu
biznesowego opartego na rozwiązaniach
cyfrowych, aby zaspokoić potrzeby
długoterminowe.
Jak oceniliby Państwo kluczowe możliwości
w zakresie IT w odpowiedzi na COVID-19?
% dyrektorów IT włączyło te problemy do
pierwszej trójki ich zdaniem najpoważniejszych
problemów w dobie COVID-19
5. PwC
Spostrzeżenia
19%
10%
3%
70%
1%
70%
14%
13%
Obawy dyrektorów IT w związku z pandemią COVID-19
5
92%
dyrektorów IT z branż
konsumenckich stwierdziło,
że pandemia COVID-19 miała
istotny wpływ na ich organizację…
50%
dyrektorów IT z branż energii
i użyteczności publicznej
stwierdziło, że pandemia COVID-19
miała istotny wpływ na ich
organizację…
…podczas gdy 75%
dyrektorów finansowych*
z branż konsumenckich
wyraziło duże obawy.
…podczas gdy 57%
dyrektorów finansowych*
z branż energetyki
i użyteczności publicznej
wyraziło duże obawy.
Pandemia COVID-19 ma istotny wpływ na naszą działalność i wzbudza
duże obawy w naszej firmie.
Pandemia COVID-19 obecnie ogranicza się w naszej działalności do
konkretnych regionów – mimo to ściśle monitorujemy sytuację
Pandemia COVID-19 jest odosobnionym wyzwaniem i nie ma istotnego wpływu
na naszą działalność – mimo to monitorujemy sytuację pod kątem zmian
Obecnie pandemia COVID-19 nie ma wpływu na naszą działalność
* Źródło: COVID-19 CFO Pulse Survey – badanie opinii dyrektorów finansowych w świetle pandemii COVID-19, PwC – kwiecień 2020 r.
Badanie opinii dyrektorów ds. informatyki CIO Survey Badanie opinii dyrektorów finansowych CFO Survey
• 70% dyrektorów IT deklaruje znaczny wpływ epidemii na ich działalność
biznesową, podobnie jak 70% dyrektorów finansowych* w badaniu PwC.
• Pomimo dużych obaw szefów IT co do konsekwencji pandemii COVID-19
tylko 41% z nich planuje obniżenie kosztów IT.
• Oznacza to, że choć respondenci są świadomi konsekwencji
gospodarczych pandemii, uważają, że technologia może być ważnym
czynnikiem ożywienia po sytuacji związanej z COVID-19.
W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na Państwa organizację?
Choć wyniki były w dużej mierze spójne w poszczególnych krajach,
odnotowano wyraźne różnice pomiędzy branżami:
6. PwC
Spostrzeżenia
Presja kosztowa a bieżące i planowane inwestycje
6
Wielu z nich nadaje
największy priorytet
inwestycjom w modele
biznesowe oparte na
technologii i cyfrowej
optymalizacji
doświadczeń klienta
41%
dyrektorów IT włączyło obniżanie kosztów IT na
listę najbardziej priorytetowych kwestii w 2020
roku
Jaki jest pożądany poziom obniżenia kosztów wskutek pandemii COVID-19
w przypadku dyrektorów IT planujących obniżenie kosztów IT?
13%
> 30%
10%33% 44%
20-30%< 10% 10-20%
Plany obniżania kosztów IT
• Pomimo niepewności gospodarczej związanej z pandemii COVID-19
jedynie 41% szefów IT deklaruje chęć obniżenia kosztów IT, z czego
większość zamierza obniżyć je nie więcej niż o 20%.
• W badaniu z poprzedniego roku dyrektorzy IT deklarowali, że w roku
2020 spodziewają się wzrostu budżetów.
• Dyrektorzy IT muszą dostosować się do tych zmian, starannie
rozważając możliwości inwestowania i cięcia budżetów.
7. PwC
Priorytetowe inwestycje szefów IT
7
3%
IT
Obiekty/ogólne nakłady
inwestycyjne
Środowiskowe, społeczne
i zarządcze
Operacje
Doświadczenia klienta
Siła robocza
Badania i rozwój
49%
Transformacja cyfrowa
Cyberbezpieczeństwo lub
ochrona prywatności
18%
83%
53%
37%
11%
16%
12%
Spostrzeżenia
• 37% respondentów uczestniczących w badaniu opinii dyrektorów
finansowych CFO Pulse Survey w maju 2020 roku planowało odwołanie
lub odłożenie na czas późniejszy inwestycji w obszarze IT oraz, w
mniejszym stopniu, inwestycji w transformację cyfrową, doświadczenia
klienta, cyberbezpieczeństwo i ochronę prywatności.
• Jedynie 24% dyrektorów IT chce odłożyć
na czas późniejszy lub odwołać inwestycje w swoim obszarze, co
wskazuje na trudności, z jakimi muszą zmierzyć się próbując „obronić”
swoje inwestycje w świetle pandemii COVID-19 i obniżyć koszty bez
wstrzymywania lub odraczania inwestycji.
• Dyrektorzy IT muszą zapewnić, że inwestycje w obszarze IT są zgodne z
biznesowymi priorytetami strategicznymi i operacyjnymi – należy
utrzymać pętlę zwrotną od strategicznej strony działalności przy pomocy
IT, aby dostosować inicjatywy informatyczne do biznesowych potrzeb
organizacji.
Jakie zaplanowane inwestycje dyrektorzy finansowi planują odwołać lub
przełożyć na czas późniejszy w świetle pandemii COVID-19?*
Inwestycje istotne dla organizacji IT
* Źródło: COVID-19 CFO Pulse Survey – badanie opinii dyrektorów finansowych w świetle pandemii COVID-19, PwC – maj 2020 r.
8. PwC
Branże najbardziej dotknięte pandemią COVID-19 koncentrują się głównie na
obniżaniu kosztów IT
8
50%
Opieka zdrowotna
Usługi finansowe
Rynki konsumenckie 92%
55%
Sektory przemysłowe
i branża motoryzacyjna
Sektor publiczny
Energia, użyteczność
publiczna i zasoby
Technologia, media
i telekomunikacja
85%
80%
43%
20%
47%
36%
56%
40%
29%
33%
40%
Spostrzeżenia
Konsekwencje pandemii COVID-19 a kwestie obniżania kosztów IT
• Wśród dyrektorów IT z branż w znacznym stopniu dotkniętych pandemią
COVID-19 jedynie połowa wskazuje obniżenie kosztów IT jako
najważniejszy priorytet na 2020 rok.
• W świetle konsekwencji pandemii w poszczególnych sektorach obniżenie
kosztów IT było częściej brane pod uwagę w przypadku respondentów
aktywnych na rynkach konsumenckich (47%).
• Dyrektorzy IT w branżach technologii, mediów i telekomunikacji
deklarowali najmniejszy wpływ pandemii COVID-19 na ich działalność
gospodarczą, jednak obniżenie kosztów wciąż pozostaje dla nich kwestią
o wysokim priorytecie.
% respondentów wskazujących
obniżenie kosztów IT jako
główny priorytet na 2020 rok
% respondentów twierdzących, że
pandemia COVID-19 miała istotny
wpływ na ich działalność gospodarczą
9. PwC
Spostrzeżenia
Zapotrzebowanie na inwestycje w narzędzia i możliwości cyfrowe
9
5 najistotniejszych kwestii cyfrowych 2021 roku
Uproszczenie architektury IT
Poprawa odporności w zakresie
cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności
Inwestycje w spełnienie wymogów
cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta 60%
Wdrożenie cyfrowych narzędzi
współpracy i miejsca pracy 58%
Inwestycje w modele
biznesowe oparte na nowych technologiach
64%
49%
42%
55%
52%
Inwestycje w spełnienie wymogów
cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta
Inwestycje w model
biznesowy oparty na nowej technologii
Poprawa odporności w zakresie
cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności
Uproszczenie architektury IT
Przyspieszenie kluczowych inwestycji
54%
50%
46%
Priorytety cyfrowe na rok 2020 i 2021
• Dyrektorzy IT wśród priorytetów wymieniają zarówno wewnętrzne
wsparcie IT, jak i transformację cyfrową w celu wypracowywania nowych
możliwości biznesowych (doświadczenia klienta, nowe cyfrowe modele
biznesowe).
• Po optymalizacji inwestycji w celu zachowania ciągłości biznesu
dyrektorzy IT powinni zwrócić uwagę na budowaniu możliwości
cyfrowych.
• Podejmując decyzje o odwołaniu lub odłożeniu na czas późniejszy
kluczowych inwestycji szefowie IT muszą kierować się podejściem
całościowym – należy wziąć pod uwagę wielkość możliwych
oszczędności, wykonalność i wpływ na przyszłą gotowość prowadzenia
działalności gospodarczej.
5 najistotniejszych kwestii cyfrowych 2020 roku
Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta
10. PwC
Część inwestycji będzie musiała poczekać
10
Inne inicjatywy w zakresie programowania
biznesowego (np. PLM, MES, WMS, HRM)
Transformacja doświadczeń
klienta (np. CRM)
Odnowienie ERP (np. SAP S/4HANA)
Cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności
Automatyzacja operacji i analizy
Zastosowanie rozwiązań w chmurze
Narzędzia komunikacji i współpracy
Pozostałe 2%
26%
20%
15%
13%
10%
4%
2%
Inwestycje w obszarze IT mają zostać odroczone lub odwołane
Które z wymienionych wybranych rodzajów planowanych inwestycji
w Państwa organizacji zostały odroczone lub odwołane wskutek pandemii
COVID-19?
Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta
Spostrzeżenia
• 41% dyrektorów IT zaznacza chęć cięcia kosztów, a jeszcze mniejszy ich
odsetek (24%) zgłasza chęć odłożenia inwestycji na czas
późniejszy/odwołania inwestycji.
• Liderzy IT powinni nadać najwyższy priorytet inwestycjom
ukierunkowanym na transformację, które mają związek
z transformacją doświadczeń klienta – jest to również zgodne z ich
pięcioma priorytetami cyfrowymi na rok 2020 i 2021.
11. PwC
1. Odporność w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności +1
2. Cyfrowe doświadczenia klienta +3
3. Cyfrowe narzędzia współpracy i miejsca pracy +6
4. Modele biznesowe oparte na nowej technologii –1
5. Uproszczenie architektury IT
1. Prowadzenie transformacji cyfrowych
2. Poprawa odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności
3. Modele biznesowe oparte na nowej technologii
4. Osiągnięcie szczegółowego celu w zakresie wzrostu przychodów przedsiębiorstwa
5. Cyfrowe doświadczenia klienta
2020 rok – w trakcie COVID-19
2021 rok – po COVID-19
1. Cyfrowe doświadczenia klienta +1
2. Odporność w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności –1
3. Modele biznesowe oparte na nowej technologii +1
4. Uproszczenie architektury IT +1
5. Przyspieszenie kluczowych inwestycji (np. ERP, HR)
COVID-19 zmienia priorytety dyrektorów IT
11
* Źródło: CIO.com oraz IDG 2020 State of the CIO
Od prowadzenia transformacji do utrzymywania ciągłości działalności gospodarczej
Spostrzeżenia
• Przed pandemią COVID-19 dyrektorzy IT odnotowywali rozwój, wskutek
którego mieli stać się strategicznymi partnerami skoncentrowanymi
zwłaszcza na prowadzeniu transformacji cyfrowych w swoich
organizacjach.
• Pandemia przyniosła natychmiastowe wyzwania związane z ciągłością
biznesu, powodując, że szefowie IT musieli w większym stopniu
skoncentrować się na wsparciu pracy zdalnej, cyberbezpieczeństwie i
cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta.
• W dłuższej perspektywie dyrektorzy IT zaczynają koncentrować się
bardziej na krajobrazie cyfrowym w swoich organizacjach, starając się
stworzyć modele operacyjne odpowiadające wymaganiom przyszłości.
• 3 priorytety na rok 2021 są podobne do priorytetów sprzed pandemii
COVID-19 – mogłoby to sugerować, że liderzy IT spodziewają się
powrotu do normalności wraz z początkiem 2021 roku.
2020 rok – przed COVID-19*
12. PwC Strategy&
Presentation Title
12
Szczegółowe dane z badania
1
Odpowiedź obszaru IT w obliczu wymagań związanych
z COVID-19
2
Obawy dyrektorów IT wynikające z nich priorytety
w związku z pandemią COVID-19
3
Priorytety dyrektorów IT na lata 2020-2021 w odniesieniu
do najbardziej dotkniętych branż
13. PwC 13
Swoją ogólną reakcję na pandemię
COVID-19 dyrektorzy IT ocenili stosunkowo
pozytywnie
Jak oceniają Państwo swoje ogólne wyniki w obszarze IT w wyniku pandemii
COVID-19?
52%
32%
13%
Bardzo dobrze
Dobrze
Bardzo źle
1%
Neutralnie
Źle
2%
Spostrzeżenia
• 84% dyrektorów IT oceniło swoje ogólne wyniki w obszarze IT jako
dobre lub bardzo dobre, a około 1% z nich ocenił je bardzo negatywnie.
14. PwC
W wyniku pandemii COVID-19 większość organizacji mogła
rozpocząć pracę zdalną w czasie krótszym niż 3 dni
14
Powyżej 5 dni
Mniej niż 3 dni
Mogliśmy wprowadzić
zmiany natychmiast
3 do 5 dni 17%
Nadal usiłujemy osiągnąć
zadowalające wyniki.
46%
26%
11%
0%
Responsywność IT
Ile dni zajęło Państwa organizacji rozpoczęcie pracy zdalnej
na zadowalającym poziomie wskutek pandemii COVID-19?
Spostrzeżenia
• 72% dyrektorów IT było w stanie zorganizować efektywną pracę zdalną
w swoich organizacjach w czasie krótszym niż trzy dni.
• Sugeruje to, że narzędzia, polityki i procedury ułatwiające pracę poza
terenem zakładu zostały już wcześniej wdrożone w większości
organizacji.
• Wyniki w różnych regionach były spójne, ale różniły się między
branżami.
15. PwC
W sektorze publicznym, w sektorze usług finansowych i w branży opieki zdrowotnej
odnotowano średnio najdłuższy czas skutecznego przejścia w tryb pracy zdalnej
15
3%
Energia, użyteczność publiczna
i zasoby
40%Sektor publiczny
Produkcja przemysłowa
i branża motoryzacyjna
Usługi finansowe
Opieka zdrowotna
Rynki konsumenckie
Technologia, media
i telekomunikacja
14%
21%
10%
7%
6%
Responsywność IT w poszczególnych branżach
Procent respondentów z podziałem na branże, w których skuteczne
przejście w pracę zdalną trwało dłużej niż 5 dni
Spostrzeżenia
• W sektorze publicznym, w sektorze usług finansowych i w branży opieki
zdrowotnej przejście na efektywną pracę zdalną trwało znacznie dłużej
w porównaniu ze średnim czasem przejścia.
• Pełne przejście w tryb pracy zdalnej wymagało więcej czasu w branżach
operujących krytycznymi i wrażliwymi danymi klientów; różnice są
również wskaźnikiem dojrzałości cyfrowej różnych branż.
• Przejście było najłatwiejsze w przypadku rynków konsumenckich, które
w większym stopniu wykorzystują możliwości cyfryzacji w swojej
działalności.
16. PwC
Uproszczenie architektury IT (rdzeń
cyfrowy lean, harmonizacja/
konsolidacja itd.)
60%
Poprawa odporności w zakresie
cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności
64%
Inwestycje w spełnienie wymogów cyfrowej
optymalizacji doświadczeń klienta
58%Wdrożenie cyfrowych narzędzi
współpracy i miejsca pracy
Inwestycje w modele
biznesowe oparte na nowej technologii
49%
42%
Najważniejsze i najpilniejsze priorytety w roku 2020
16
– Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta
Spostrzeżenia
• Dyrektorzy IT przypisują priorytetowe znaczenie kwestii wewnętrznego
wsparcia swoich organizacji poprzez zapewnienie rozwiązań cyfrowych
w zdalnym środowisku pracy.
• Jednocześnie oczywistą wagę w nowej rzeczywistości przypisuje się
możliwościom cyfrowym; dyrektorzy IT jako jeden z najistotniejszych,
pilnych priorytetów wskazali potrzebę inwestycji w wymagania cyfrowej
optymalizacji doświadczeń klienta i modele biznesowe oparte na
technologii.
• Pomimo wzmożonego zapotrzebowania na możliwości cyfrowe obawy
gospodarcze powodują presję w kwestii obniżania kosztów IT – szefowie
IT muszą starannie rozważyć możliwości cięcia kosztów i możliwości
inwestowania.
Kwestie cyfrowe w roku 2020
% dyrektorów IT uznaje te aspekty cyfrowe za jedne z pięciu priorytetów
w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19
17. PwC
W 2021 roku dyrektorzy IT skoncentrują się bardziej na inwestycjach
długoterminowych
17
– Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta
Inwestycje w modele
biznesowe oparte na nowej technologii
52%
Przyspieszenie kluczowych inwestycji
(oprogramowanie biznesowe,
automatyzacja procesów)
Inwestycje w spełnienie wymogów cyfrowej
optymalizacji doświadczeń klienta
Poprawa odporności w zakresie
cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności
Uproszczenie architektury IT (rdzeń
cyfrowy lean, harmonizacja/
konsolidacja)
55%
54%
50%
46%
Spostrzeżenia
• Tendencje obserwowane w trakcie pandemii COVID-19 prawdopodobnie
utrzymają się; jako najistotniejsze priorytety roku 2020 i 2021 uznaje się
inwestycje w cyfrową optymalizację doświadczeń klienta, modele
biznesowe oparte na nowej technologii i cyberbezpieczeństwo.
• Przyspieszenie kluczowych inwestycji jest nowym priorytetem
dyrektorów IT na 2021 rok, który nie pojawiał się w roku 2020.
• Jako że pilne potrzeby związane z utrzymaniem ciągłości biznesu są już
niemal spełnione, dyrektorzy IT planują przyspieszenie kluczowych
inwestycji i uproszczenie architektury IT w 2021 roku.
Kwestie cyfrowe na rok 2021
% dyrektorów IT uznaje te aspekty cyfrowe za jedne z pięciu priorytetów na
2021 rok
18. PwC
Cyfrowa optymalizacja doświadczeń klienta pozostaje kluczowym priorytetem na rynkach
konsumenckich, w branży usług finansowych i w sektorze TMT w 2020 i 2021 roku
% respondentów wskazujących cyfrową optymalizację doświadczeń
klienta jako główny priorytet na rok 2021
% respondentów twierdzących, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ
na ich działalność gospodarczą
% respondentów wskazujących cyfrową optymalizację doświadczeń
klienta jako główny priorytet na rok 2020
% respondentów twierdzących, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ
na ich działalność gospodarczą
80%
92%
43%
85%
20%
55%
50%
63%
40%
40%
47%
58%
71%
14%
43%
92%
85%
80%
55%
50%
20%60%
59%
50%
29%
40%
57%
48%
18
Usługi finansowe
Rynki konsumenckie
Energia, użyteczność publiczna i zasoby
Sektory przemysłowe i branża motoryzacyjna
Technologia, media i telekomunikacja
Sektor publiczny
Opieka zdrowotna
Rynki konsumenckie
Sektor publiczny
Sektory przemysłowe i branża motoryzacyjna
Energia, użyteczność publiczna i zasoby
Technologia, media i telekomunikacja
Usługi finansowe
Opieka zdrowotna
Cyfrowa optymalizacja doświadczeń klienta jako priorytet w roku 2020 i 2021
19. PwC Strategy& 19
O badaniu CIO Pulse Survey
>150
ankietowanych
dyrektorów ds. informatyki
>10
krajów objętych
badaniem
W badaniu CIO Pulse Survey udział wzięło 150 szefów IT,
reprezentujących różne sektory, z krajów takich jak: Austria,
Dania, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia,
Polska, Portugalia, Hiszpania, RPA, Turcja czy Wielka
Brytania. Badanie przeprowadzono w tygodniu, który
rozpoczął się 4 maja 2020 r.