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Q U A N T A L Y S
B F M B U S I N E S S
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DECEMBRE 2018 1
QUESTIONS D’ACTUALITE : RESULTATS T2 2020
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
L’OBSERVATOIRE
Réglementation, digitalisation... Le monde change et ces mutations inédites agitent aussi la
gestion de patrimoine. Aussi, QUANTALYS et BFM Business se sont associées pour créer un
observatoire qui a pour objectif :
• de mesurer le moral de la profession à un rythme trimestriel,
• d'apprécier les réactions des professionnels face à des questions d'actualité,
• mais aussi d'identifier les tendances et dynamiques de cette industrie de la gestion de
patrimoine
UNE GRANDE ENQUETE ANNUELLE ET DES QUESTIONS D’ACTUALITE TOUS LES TRIMESTRES
QUANTALYS et BFM Business se sont engagés à ce que les résultats individuels récoltés lors de
cette enquête restent anonymes. Seuls les résultats consolidés feront l’objet d’une
communication.
• Les résultats complets de l’enquête annuelle sont dévoilés lors du Sommet BFM Patrimoine
qui se tient tous les ans début décembre.
• Les réponses aux questions d’actualité, tous les trimestres, font l’objet d’une
communication que vous retrouvez sur les médias de BFM Business et de QUANTALYS.
L’ENQUETE TRIMESTRIELLE 1er TRIMESTRE 2020
L’enquête trimestrielle a été réalisée :
• du 11 février au 15 février 2020
• auprès de 226 professionnels de la gestion de patrimoine
• sur 3 questions d’actualité
2
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
3
Q1. Plusieurs organismes dans le monde comme le FMI préconisent
de taxer le patrimoine des plus riches jusqu'à 10% pour combler les
dettes exceptionnelles liées au Coronavirus. En tant que conseiller
financier, que pensez-vous de cette idée?
QUESTION D’ACTUALITE N°1
Q1 : Un impôt pour combler les dettes
publiques liées au Coronavirus ? En
tant que conseiller financier, que
pensez-vous de cette idée?
DÉJÀ TROP D’IMPOTS EN FRANCE ! Près de 70% des professionnels de la gestion
de patrimoine sont contre l’instauration d’un impôt ou d’une taxe
« Coronavirus » visant à combler les dettes publiques liées à la crise sanitaire
QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM
• Difficile de relancer l'économie en augmentant les impôts ! C’est aussi prendre le risque d’un exil fiscal
• La fiscalité est déjà très élevée en France. L’ISF n’a pas disparu et s’appelle l’IFI
• A l’image de Bill Gates, il vaudrait mieux inciter les gros patrimoines à augmenter leur dons aux associations ou à créer
leurs fondations , notamment via les droits de succession
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• Pourquoi pas, mais dans ce cas en une seule fois, au niveau de l’Europe
#TAXE CORONAVIRUS
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE
47,4%
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OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE
COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM
• L'épisode Covid19 a bien révélé « in vivo » l’organisation de chaque entreprise et l’importance du digital dans notre secteur
• J’étais déjà en télétravail depuis très longtemps mais je compte basculer structurellement une partie de mes équipes
en télétravail grâce à nos outils digitaux
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pour capter de nouveaux clients
Q2. Le coronavirus est un coup dur pour l’économie mondiale. Mais
les mesures visant à maintenir l'activité des entreprises à distance a
limité les dégâts (télétravail, e-commerce...). Dans ce contexte, à la
lueur des derniers mois, est ce que vous comptez développer le
digital et faire plus de télétravail dans les prochains mois ?
QUESTION D’ACTUALITE N°2
Q2 : DIGITAL & TELETRAVAIL :
Stop ou Encore ?
#TELETRAVAIL
VIVE LE TELETRAVAIL ! Même si un tiers des professionnels de la gestion de
patrimoine souhaitent reprendre leur activité comme avant, 60% veulent
basculer une grande partie de leur activité en télétravail et en faire un
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Garder une partie
en télétravail
37,1%
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QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
5
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE
COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM
• Plus qu’un secteur, c’est la transformation digitale de ce secteur qui sera source de croissance : Santé-MedTech, BioTech …
• Dans une zone vieillissante, la thématique Santé est une évidence et transforme pour nos clients un risque en opportunité
(financer les EPHAD…)
• Un nouveau thème apparait dans la crise : Après la Globalisation, la Relocalisation
• Je préfère ne pas privilégier un thème en particulier et rester diversifié
Q3. D'un côté, la crise du coronavirus aura un effet récessif sur
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Dans ce contexte, en tant que professionnel de la gestion de
patrimoine, quelles thématiques devraient délivrer les meilleures
performances ?
QUESTION D’ACTUALITE N°3
Q3 : Quelles thématiques devraient
délivrer les meilleures performances à
moyen terme ?
#THEMATIQUE
LA DIGITALISATION ET LA SANTE ! Les thématiques les plus porteuses pour les
professionnels de la gestion de patrimoine à moyen terme seront le Digital-
Telecom (40%), la Santé (27%), l’Environnement (9%) et la Sécurité (3%). Les
thématiques cycliques sont peu citées (Luxe, Millennials, Industrie…)
Tech, Digital, Robot, AI
36%
27%
9%
4%
4%
3%
Santé, Biotech, Vieillissement
Environnement, Transports verts, Energies renouv.
Telecom, Data center, Cloud
Or & Métaux précieux
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référence dans le monde de l’épargne,
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management.
• Fidèle à sa mission d’information
premium, BFM Business propose une
visibilité média inégalée.
• Le « Sommet BFM Patrimoine » est le tout
premier Sommet 100% dédié aux
nouvelles opportunités qui émergent
dans l'univers du patrimoine.
• Rendez-vous Jeudi 5 décembre 2019
CESE - Palais d’Iéna, Paris 16ème
6
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Observatoire Quantalys BFM Business : 3 questions d'actualité

  • 1. O B S E R V A T O I R E Q U A N T A L Y S B F M B U S I N E S S DE LA GESTION DE PATRIMOINE RESULTATS DECEMBRE 2018 1 QUESTIONS D’ACTUALITE : RESULTATS T2 2020
  • 2. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE L’OBSERVATOIRE Réglementation, digitalisation... Le monde change et ces mutations inédites agitent aussi la gestion de patrimoine. Aussi, QUANTALYS et BFM Business se sont associées pour créer un observatoire qui a pour objectif : • de mesurer le moral de la profession à un rythme trimestriel, • d'apprécier les réactions des professionnels face à des questions d'actualité, • mais aussi d'identifier les tendances et dynamiques de cette industrie de la gestion de patrimoine UNE GRANDE ENQUETE ANNUELLE ET DES QUESTIONS D’ACTUALITE TOUS LES TRIMESTRES QUANTALYS et BFM Business se sont engagés à ce que les résultats individuels récoltés lors de cette enquête restent anonymes. Seuls les résultats consolidés feront l’objet d’une communication. • Les résultats complets de l’enquête annuelle sont dévoilés lors du Sommet BFM Patrimoine qui se tient tous les ans début décembre. • Les réponses aux questions d’actualité, tous les trimestres, font l’objet d’une communication que vous retrouvez sur les médias de BFM Business et de QUANTALYS. L’ENQUETE TRIMESTRIELLE 1er TRIMESTRE 2020 L’enquête trimestrielle a été réalisée : • du 11 février au 15 février 2020 • auprès de 226 professionnels de la gestion de patrimoine • sur 3 questions d’actualité 2 OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
  • 3. 3 Q1. Plusieurs organismes dans le monde comme le FMI préconisent de taxer le patrimoine des plus riches jusqu'à 10% pour combler les dettes exceptionnelles liées au Coronavirus. En tant que conseiller financier, que pensez-vous de cette idée? QUESTION D’ACTUALITE N°1 Q1 : Un impôt pour combler les dettes publiques liées au Coronavirus ? En tant que conseiller financier, que pensez-vous de cette idée? DÉJÀ TROP D’IMPOTS EN FRANCE ! Près de 70% des professionnels de la gestion de patrimoine sont contre l’instauration d’un impôt ou d’une taxe « Coronavirus » visant à combler les dettes publiques liées à la crise sanitaire QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020 COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM • Difficile de relancer l'économie en augmentant les impôts ! C’est aussi prendre le risque d’un exil fiscal • La fiscalité est déjà très élevée en France. L’ISF n’a pas disparu et s’appelle l’IFI • A l’image de Bill Gates, il vaudrait mieux inciter les gros patrimoines à augmenter leur dons aux associations ou à créer leurs fondations , notamment via les droits de succession • Une taxe GAFAM pour taxer les sociétés qui vont profiter de la crise sanitaire • Il faut réduire les dépenses de l’Etat non régaliennes plutôt que d’augmenter les impôts • Pourquoi pas, mais dans ce cas en une seule fois, au niveau de l’Europe #TAXE CORONAVIRUS OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE 47,4% Absolument contre 22,2% Plutôt contre 17,8% Neutre
  • 4. 4 OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM • L'épisode Covid19 a bien révélé « in vivo » l’organisation de chaque entreprise et l’importance du digital dans notre secteur • J’étais déjà en télétravail depuis très longtemps mais je compte basculer structurellement une partie de mes équipes en télétravail grâce à nos outils digitaux • Le télétravail et le digital m’ont aidé dans la crise à tel point que je compte aller plus loin et en faire un facteur de croissance pour capter de nouveaux clients Q2. Le coronavirus est un coup dur pour l’économie mondiale. Mais les mesures visant à maintenir l'activité des entreprises à distance a limité les dégâts (télétravail, e-commerce...). Dans ce contexte, à la lueur des derniers mois, est ce que vous comptez développer le digital et faire plus de télétravail dans les prochains mois ? QUESTION D’ACTUALITE N°2 Q2 : DIGITAL & TELETRAVAIL : Stop ou Encore ? #TELETRAVAIL VIVE LE TELETRAVAIL ! Même si un tiers des professionnels de la gestion de patrimoine souhaitent reprendre leur activité comme avant, 60% veulent basculer une grande partie de leur activité en télétravail et en faire un nouveau facteur de croissance. 37,0% Garder une partie en télétravail 37,1% Reprendre activité normale 17,8% Aller plus loin Facteur de croissance QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
  • 5. 5 OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM • Plus qu’un secteur, c’est la transformation digitale de ce secteur qui sera source de croissance : Santé-MedTech, BioTech … • Dans une zone vieillissante, la thématique Santé est une évidence et transforme pour nos clients un risque en opportunité (financer les EPHAD…) • Un nouveau thème apparait dans la crise : Après la Globalisation, la Relocalisation • Je préfère ne pas privilégier un thème en particulier et rester diversifié Q3. D'un côté, la crise du coronavirus aura un effet récessif sur l'économie. Mais, de l'autre, les mesures de relance mises en place pour les dirigeants et le déconfinement visent à relancer l'économie ? Dans ce contexte, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, quelles thématiques devraient délivrer les meilleures performances ? QUESTION D’ACTUALITE N°3 Q3 : Quelles thématiques devraient délivrer les meilleures performances à moyen terme ? #THEMATIQUE LA DIGITALISATION ET LA SANTE ! Les thématiques les plus porteuses pour les professionnels de la gestion de patrimoine à moyen terme seront le Digital- Telecom (40%), la Santé (27%), l’Environnement (9%) et la Sécurité (3%). Les thématiques cycliques sont peu citées (Luxe, Millennials, Industrie…) Tech, Digital, Robot, AI 36% 27% 9% 4% 4% 3% Santé, Biotech, Vieillissement Environnement, Transports verts, Energies renouv. Telecom, Data center, Cloud Or & Métaux précieux Sécurité, Défense QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
  • 6. © 2020 Quantalys. Les informations contenues dans cette présentation appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ce document vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. QUANTALYS • QUANTALYS • 15 rue de la Banque • 75002 Paris • T. 01 42 41 06 11 • www.quantalys.com BFM BUSINESS • BFM BUSINESS • Rue du Général-Alain-de-Boissieu • 75015 Paris • https://bfmbusiness.bfmtv.com/ • Quantalys s’affirme aujourd’hui comme le spécialiste français indépendant de la donnée financière, des solutions technologiques et de la recherche et la notation financière. • Acteur indépendant, Quantalys fait référence dans le monde de l’épargne, de la gestion de patrimoine, de l’asset management. • Fidèle à sa mission d’information premium, BFM Business propose une visibilité média inégalée. • Le « Sommet BFM Patrimoine » est le tout premier Sommet 100% dédié aux nouvelles opportunités qui émergent dans l'univers du patrimoine. • Rendez-vous Jeudi 5 décembre 2019 CESE - Palais d’Iéna, Paris 16ème 6 OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE NOUS CONTACTER QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020