Les Femmes
L F
et
et
les produits
bancaires
Levallois‐Perret, mai 2009

SOMMAIRE
Contexte
Le comportement des femmes
L’offre bancaire dédiée aux femmes
Quelques exemples à l’étranger
Comparaison Hommes / Femmes
Conclusion
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Contexte
Jusqu'en 1965, en France les femmes devaient demander l’autorisation pour
travailler ou ouvrir un compte bancaire
Aujourd’hui les femmes gèrent quotidiennement ¾ des comptes bancaires
des particuliers
Les femmes représentent 46 % de la population active et presque 30 %
des créations d’entreprises annuelles
Cible incontournable délaissée et parfois méconnue des
acteurs financiers
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Contexte
Une position dans la société qui n’a cessé d’évoluer due à :
 L’élévation de l’âge du mariage et du premier enfant (30 ans en moyenne)
 Le triplement du nombre de divorces depuis 1970
 Une espérance de vie supérieure de 7 ans à celle des hommes
La part des femmes adultes seules atteint aujourd’hui 41 % contre 59 % vivant en
couple
Les ¾ des femmes ont un compte personnel (avec ou sans conjoint)
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Contexte
Les femmes et les études supérieures :
 Les femmes sont de plus en plus nombreuses à suivre des études supérieures :
 21.4 % des 25-34 ans ont fait 2 ans d’études supérieures
 24.8% d’entre elles ont un diplôme supérieur
Diplôme le plus élevé obtenu selon l'âge et le sexe
en %, en 2007
25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Aucun diplôme ou CEP 10,6 12,3 17,7 18,8 27,5 24,9 40,8 34,4
BEPC seul 4,9 6,0 7,9 6,3 11,9 8,7 9,8 7,5
CAP, BEP ou équivalent 15,4 21,7 25,8 33,2 24,2 34,2 21,7 29,2
Baccalauréat ou brevet professionnel 23,0 23,3 17,2 14,5 16,1 12,2 12,1 11,2
Baccalauréat + 2 ans 21,4 16,5 15,5 12,3 11,4 8,5 7,9 5,7
Diplôme supérieur 24,8 20,3 15,8 15,0 9,0 11,6 7,7 11,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% de bacheliers ou plus 69,1 60,0 48,5 41,7 36,4 32,2 27,7 28,9
Note : Résultats en moyenne annuelle.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 25 à 64 ans (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2007.
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Le comportement des Femmes
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Le comportement des Femmes
Les femmes souhaitent majoritairement être guidées par leur conseiller bancaire :
 71 % d’entre elles prennent
conseil auprès de lui
pour leur épargne
Ces derniers ont tendance à les négliger :
 Information parcellaire  Inégalité dans les  74 % des femmes seules
sur la situation financière questionnements déclarent ne jamais
ou personnelle Hommes / Femmes avoir été questionnées
sur leurs placements
Peu de femmes vont chercher l’information que l’on ne leur donne pas :
 14 % des femmes utilisent
régulièrement les sites Internet
des banques pour leur recherche
ou demande d’information
sur les produits et placements
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Le comportement des Femmes
Les femmes utilisent principalement le courrier et les centres d’appels pour contacter
leur banque :
UTILISATION DES DIFFERENTS CANAUX BANCAIRES PAR LES FRANCAISES
Canaux et fréquences de demandes ou recherches d’informations
Sur les produits et placements financiers, par les femmes
Régulièrement Occasionnellement Jamais 82% 84%
70%
60%
44%
33% 32%
23% 16% 16%
14% 12%
8% 2% 4%
A l'agence Par téléphone à Sur Internet Centres Par courrier
l'agence d'appels
services client
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Source : Exton Consulting
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Le comportement des Femmes
Les femmes attendent de leur banque conseils et services :
 Elles souhaitent voir plus de services liés à la famille au sein de leur banque
 Les produits qu’elles sollicitent existent déjà, les banques ne les leurs
proposent donc pas assez
DES OFFRES BANCAIRES DESTINEES AUX FEMMES
Quel produit ou service spécialement destiné aux femmes
souhaiteriez vous que votre banque ou assurance vous propose?
Des services d'aide aux personnes agées / dépendantes 69%
Des produits de placements respectueux des valeurs éthiques 65%
Des services pour la famille et les enfants (gardes, invalidité) 62%
Des produits de protection, prévoyance (décès, invalidité) 59%
Des produits d'assurance : automobile 50%
Des produits d'épargne : livret, assurance vie 49%
Des services pour la maison (ménage, jardinage) 49%
Des cartes bancaires 39%
Des crédits à la consommation 28%
Aucun de ces produits 9% www.quintess.fr
Source : Exton Consulting
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Le comportement des Femmes
Les préoccupations des femmes face aux produits bancaires sont principalement
liées aux tarifs :
3 femmes sur 4 jugent
les tarifs chers, même
si elles sont
nombreuses à ne pas
40 % souhaitent obtenir connaître les montants
de meilleures des services financiers
conditions en faisant
jouer la concurrence, Le besoin d'être
contre seulement 25 % rassurée est
des hommes particulièrement fort
chez les femmes
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Le comportement des Femmes
Des experts ont classé les femmes en 6 catégories, en fonction de leur comportement
vis-à-vis des produits bancaires et de leurs attentes :
Sentiment vis-à-vis de leur
Profil % Statut Spécificités Besoins
banque
Les jeunes - Célibataires - Très tournées vers Internet - Insatisfaites vis-à-vis de leur - Intéressées par des produits
célibataires 13% - Actives banque spécifiques pour les femmes
Les mûres - 'Majoritairement seules - La cinquantaine - Peu satisfaites de leur banque - Avoirs financiers importants
autonomes - Actives - Seules à la suite d’un divorce ou - Attendent de leur conseiller
15%
d’un veuvage qu’il ne les prenne pas pour des
ignorantes
Les maîtresses de - En couple avec des enfants - Rythme de vie élevé - Elles ne se sentent ni - Elles demandent un
maison débordées 21% - Inactives - N'ont qu'un compte joint privilégiées ni expertes conseiller expérimenté
Les traditionnelles - En couple - Elles ont moins de produits - Elles ne veulent pas d’offres - Elles rêvent d’un conseiller
19% - Inactives financiers qui leur soient réservées expliquant tout en détail
- Utilisent peu Internet
Les féminines - Majoritairement en couple - Elles ont le plus de comptes - Elles sont satisfaites de leur - Elles réclament des offres
12%
-Actives personnels sans compte joint banquier qui leur soient destinées
Les expertes - Plutôt en couple - Multi bancarisées, - Largement dotées de comptes - Souhaitent un conseiller
- Aisées - Très branchées sur le Net personnels anticipant leurs besoins.
20%
- Disposent de plus de produits
financiers que la moyenne
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Source : Les Echos
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L’offre bancaire dédiée aux femmes en France
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Les produits bancaires destinés aux femmes
En France, la Bred a lancé fin 2007 une carte bancaire affinitaire réservée aux
femmes
La Société Générale lui a emboîté le pas en 2008
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Les produits bancaires destinés aux femmes
Bred – Carte Affinity :
 Les services proposés :
 Service d’urgence à domicile « Urgence 3 h » en cas de panne ou d’incident domestique
(plomberie, vitrerie,serrurerie) 24h/24 et 7j/7
 Garantie achats et garantie vente à distance
 Prolongation d'une année des garanties constructeurs (hi-fi, vidéo, TV, électroménager)
 Réductions et avantages :
 Sephora.fr, Viapresse.com, 24h00.fr, FnacMusic.com, Smartbox.com.
 Des offres ponctuelles alimentent le programme chaque mois
BRED Affinity BRED Affinity
MasterCard Gold MasterCard
Débit immédiat 41.60 € 93.50€
Débit différé 52€ 104€
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Les produits bancaires destinés aux femmes
Société Générale – Carte « Pour Elles » :
 Les services proposés :
 L'assurance vol de sac à main qui rembourse jusqu'à 200€ (400€ pour la Gold
MasterCard) l'achat de votre nouveau sac
 L'assistance dépannage à domicile 24h/24 :En cas de fuite, de vitre cassée, de
panne d'électricité... Le déplacement et l'intervention sont pris en charge jusqu'à
300€ par an.
 Autre plus produit :
 Choix du visuel de la carte
MasterCard Gold MasterCard
« Pour Elles » « Pour Elles »
Débit immédiat 60 € 149€
Débit différé 70€ 152€ www.quintess.fr
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Quelques exemples à l’étranger
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Quelques exemples à l’étranger
Dans certains pays, les femmes ont accès à des produits bancaires réellement
adaptés à leurs besoins :
 Micro Crédit :
 Au Venezuela, la banque Banmujer, fondée et dirigée par des femmes, n'a
pratiquement que des femmes pour clientes.(Depuis 2001, 51000 crédits alloués aux
femmes)
 En Côte d'Ivoire, une association a également créé une banque destinée à financer les
projets des femmes
 Le Bahreïn a annoncé l'ouverture d'une banque d'investissement, l'Ibdaa Bank, pour les
femmes du royaume
 Autre exemple :
 En Autriche, Raiffeisen Bank a ouvert une agence spécialement dédiée aux femmes.
Elle dispose d'un intérieur lounge, d'un espace pour les enfants et des femmes à leur
écoute pour créer une relation de confiance
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Quelques exemples à l’étranger
Exemple de cartes de crédit « femme » à l’étranger :
 USA : Bank Of America, carte Visa Hello Kitty.
 Elle permet de cumuler des points à échanger contre des primes
 Chine : CITIC Industrial Bank, Magic Card
 Propose des services pour un cible femme, jeune, consommant beaucoup
 Inde : HDFC Bank, Women’s Gold credit card
 Elle permet de cumuler des points à échanger contre des primes (billets d’avion)
 Carte Roberto Cavalli – Internationale
 Permet de bénéficier de services VIP dans les boutiques Roberto Cavalli du monde
entier, de réductions ainsi que d'invitations aux défilés ou autres évènements organisés
par la marque
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Comparaison Hommes / Femmes
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Comparaison Hommes / Femmes
Les femmes ont une attitude différente des hommes face à leur banque :
 Les femmes restent plus discrètes que les hommes sur leur épargne
 Elles ont le sentiment d'être prises autant au sérieux que les hommes par leur
établissement (8 femmes sur 10)
 Elles se sentent cependant moins informées et moins questionnées
 Elles sont plus souvent multi bancarisées, même si la majeure partie de leurs avoirs se
trouve au même endroit
 70 % privilégient une hausse modérée mais régulière de leurs placements contre 45 %
chez les hommes au même niveau de vie, plus enclins à accepter des fluctuations pour un
gain plus élevé
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Le comportement des Femmes
Les femmes apparaissent plus fidèles à leur banque que les hommes
 51% d’entre elles pourraient changer de banque contre 62% des hommes
 Alors que 49% des femmes sont satisfaites de leur banque, seulement 39% des
hommes le sont
Les Françaises et leur banque
Toutes le banques se valent, je suis 29%
prête à changer 29% 51% de femmes
J'y reste par habitude, je pourrais en 33%
changer 22%
Elle me satisfait pleinement, je n'ai pas 36%
l'intention d'en changer 45%
49% de femmes
3%
Hom m es Elle est unique
4%
Fem m es
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Source : Exton Consulting
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Conclusion
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Conclusion
Les femmes ont de véritables attentes quant aux produits bancaires
 Elles souhaiteraient voir des produits adaptés à leurs besoins (assurances,
cartes co-brandées & affinitaires)
 Elles se tiennent au courant de l’offre et aiment être conseillées
 Elles aiment que l’information vienne à elles
La cible est globalement sous exploitée
 Assurances, Épargne…
Les produits existent déjà (assurances, placements, services à la personne)
Les banques ne sont pas assez force de proposition
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Sources
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Sources
Insee -enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2007.
Revue Banque - Les femmes aux manettes - n° 709 janvier 2009
Les échos - Les banques devraient capitaliser sur les femmes - 20/10/08
Banque PLUS - Les attentes des femmes en matières de services financiers selon
Exton consulting - janvier 2009
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