L'IAB France publie son 1er Baromètre Programmatique. Vendredi 5 Février 2021- L'Interactive Advertising Bureau France (IAB France) crée le 1er Baromètre Programmatique qui présente l’évolution du marché en 2020 (vs 2019) et les niveaux d’investissements programmatiques en France sur l’ensemble des environnements publicitaires excluant les wall garden, le social et le search. Cette 1e édition du Baromètre Programmatique a été réalisée dans le cadre des travaux de la Task Force Programmatique pilotée par Philippe Framezelle, Directeur de la Régie Adverline et présentée le 4 février lors d’un webinaire. Destiné à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, ce baromètre a pour objectif d’apporter plus d’insights et de lisibilité au marché par un suivi régulier de l’état des achats programmatiques en France. Les données partagées dans ce baromètre ont fait l’objet d’une analyse approfondie menée par Adomik, technologie d’analyse de la data. Le Baromètre met en avant la répartition des achats programmatiques par format, device, type de deal et offre une vue sur les CPM, les top annonceurs et top bidders. Sur le périmètre mesuré, les investissements 2020 sont en diminution de -4,3% et le CPM moyen en programmatique se situe à 0,96€. Pour la 1ère fois, le mobile est le device en tête des achats programmatiques. On constate une chute des CPM lors du premier confinement qui n’a pas été confirmé lors du second avec une remontée des CPM sur le dernier trimestre.

1. Le baromètre
du programmatique
www.iabfrance.com |
2021
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2. Pourquoi un baromètre programmatique ?
• Montrer le dynamisme du marché programmatique
• Apporter plus d’insights au marché, avec plus de granularité et plus de régularité
• Gagner en lisibilité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs
Périmètre de l’analyse : environnement
programmatique hors Walled Gardens, hors Social et
hors Search

3. 25
Principales régies
du marché français
10
Éditeurs
internationaux
70%
Couverture
Internet Global*
*Source : Adomik / Médiamétrie NetRatings

4. 1. Vue Globale du marché
2. Analyse par device
3. Analyse par format
4.Analyse des CPM
5.Analyse par type de deal
6.Top annonceurs
7.Top bidders
8.Top acheteurs
9. Points clés

5. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
1. Vision globale du marché

6. +20% -13% +38%
-4,3% -18% +17%
Investissements CPM Impressions
-14% -11% -3%
+44% -32% +111%
Total
Autres
Formats
Display
Native
Vidéo
Baisse générale des CPM avec
une hausse significative des impressions
Comparaison
2020/2019

7. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
2. Analyse par device

8. 52%
42%
7%
0,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Ordinateur Tablette TV connectée
TOTAL 2020
Investissements
par device
Domination du mobile dans l’achat programmatique 2020

9. 47% 46%
7%
0,1%
51%
43%
6%
0,1%
54%
39%
6%
0,2%
53%
40%
7%
0,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Ordinateur Tablette TV Connectée
T1
T2
T3
T4
Analyse
par trimestre
Investissements
par device
Nb : hors environnement non identifié
Pas d’incidence de la crise sur la répartition par device

10. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
3. Analyse par format

11. Une baisse significative des formats display, au profit
de la native et de la vidéo
73%
18%
9%
64%
22%
13%
0%
50%
100%
Display Vidéo Native
2019
2020
Comparaison 2020/2019
Investissements
par format

12. 23% 22%
19%
13%
8%
6%
4% 4%
0,3%
Formats
moyens
Vidéo Petits formats Native Autres Grands
formats
Interstitiel Footer Bannière
mobile
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
Investissements
par format IAB
TOTAL 2020
La vidéo au même niveau que le format display le plus utilisé

13. 18%
24%
21%
15%
9%
6%
4% 3%
0,2%
27%
23%
17%
12%
8%
6%
4% 3%
0,2%
Vidéo Formats moyens Petits formats Native Autres Grands formats Interstitiel Footer Bannière mobile
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020
Investissements par format IAB
Analyse par trimestre
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
Un effet de crise marqué en T2, favorisant les formats classiques
Un rattrapage marqué de la vidéo en T4

14. 30%
23%
19%
11%
9%
3% 3% 2% 1%
Native Formats
moyens
Petits formats Footer Autres Vidéo Grands
formats
Interstitiel Bannière
mobile
Impressions
par format IAB
TOTAL 2020
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
Les formats natifs, premiers formats en volume.
La vidéo, seulement 3% des impressions programmatiques

15. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
4. Analyse des CPM

16. TOTAL 2020
CPM (€)
tous formats
Moyenne
annuelle
CPM : 0,96€
1,10
1,03
0,83
0,59
0,62
0,85
0,90
0,80
1,18 1,20
1,15
1,32
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
J
a
n
v
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r
F
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v
r
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M
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A
v
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D
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2020 2019
Ecart à la moyenne 2020 : -39%
Evolution vs 2019 : -45%
Une saisonnalité du CPM fortement marquée par la crise en avril
avant un rebond à partir de juin

17. CPM (€)
par format IAB
Moyenne
annuelle
CPM : 0,96€
6,56
2,30 2,08
0,96 0,94 0,87
0,43 0,41 0,32
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Vidéo Interstitiel Grands
formats
Formats
moyens
Petits
formats
Autres Native Bannière
mobile
Footer
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
TOTAL 2020
3 grandes catégories de prix, avec en tête la vidéo, suivie des
grands formats

18. 5,20
1,80
1,31
0,63 0,82
0,78
0,38 0,30 0,23
7,24
2,96 2,92
1,14 1,10 1,07
0,57 0,55 0,41
Vidéo Interstitiel Grands formats Autres Petits formats Formats moyens Bannière mobile Native Footer
Analyse par trimestre
CPM (€) par format IAB
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020
Un CPM par format très impacté par la crise
avec une forte baisse constatée en T2

19. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
5. Analyse par type de deal

20. Source : Formation Programmatique IAB France
VOLUME
GARANTI
VOLUME
NON GARANTI
CPM
FIXE
CPM
NON FIXE
CPM
MINIMUM
PROGRAMMATIQUE GARANTI PREFERRED DEAL
DEAL / PRIVATE
AUCTION
OPEN AUCTION
MARCHÉ FERMÉ
DEAL ID
PRIX FIXÉ
MARCHÉ OUVERT
OPEN RTB
ENCHÈRES
4 types de deals sont utilisés sur le marché en programmatique

21. Investissements
par type de deal
75%
19%
6%
70%
21%
9%
0%
50%
100%
Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti
2019 2020
Comparaison
2020/2019
Investissements
+37%
Impressions
+60%
Poursuite de la décroissance de l’open auction
au profit des deals et du programmatique garanti

22. Impressions
par type de deal :
72% 73%
70%
66%
20% 19% 21%
23%
8% 8% 8%
11%
T1 T2 T3 T4
Open Auction
Deal et Preferred Deal
Programmatique Garanti
92% 94% 93% 91%
7% 5% 6% 8%
1% 1% 1% 2%
T1 T2 T3 T4
Open Auction
Deal et Preferred Deal
Programmatique Garanti
Investissements
par type de deal :
Analyse par trimestre
Baisse des revenus en Open Auction en T4 au profit des deals
9 impressions programmatiques sur 10 délivrées en Open Auction

23. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
6. Top annonceurs

24. Part d’investissements
Top 5 annonceurs 4%
3%
2,4%
Hors AdWords (13%), Amazon (2%) et Facebook (2%)
2,1% 1,9%
TOTAL 2020
Le top 3 du marché :
Renault, Orange et Carrefour

25. 1,0%
1,1%
1,1%
1,2%
1,2%
1,6%
1,6%
1,6%
2,0%
2,1%
2,7%
2,8%
3,2%
4,9%
5,4%
15. L'Oréal
14. Uber eats
13. Belred
12. Bouygues…
11. Sofinco
10. P&G
9. Nestlé
8. E Leclerc
7. Microsoft
6. Sanofi
5. Walt Disney
4. Carrefour
3. Orange
2. Intermarché
1. Renault
T2 2020 Investissements :
0,8%
0,8%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
1,0%
1,1%
1,2%
1,3%
1,6%
1,9%
2,8%
3,1%
4,0%
15. Walt Disney
14. Auchan
13. 20 Minutes
12. Coca-Cola
11. Bouygues Telecom
10. Sanofi
9. Gouvernement…
8. Volkswagen
7. Groupe Casino
6. L'Oréal
5. E Leclerc
4. Carrefour
3. Nestlé
2. Orange
1. Renault
T4 2020 Investissements :
Hors AdWords (16%),
Facebook (3%) et
Amazon (2%)
Hors AdWords (12%),
Amazon (2%) et
Facebook (1%)
Focus
trimestre 2 et 4
Top 15 annonceurs
Plus forte concentration du marché en T2 avec 33% du marché
représentés par seulement 15 annonceurs (contre 23% en T4)

26. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
7. Top bidders

27. 48%
22%
8%
7%
3%
Top 5 bidders
Part d’investissements
TOTAL 2020
87% du marché représenté par 5 acteurs

28. 1%
1%
1%
1%
1%
3%
7%
8%
27%
43%
10. Amazon
9. ZBO Media
8. MediaMath
7. Adot
6. Beeswax
5. The Trade Desk
4. Criteo
3. Xandr Invest
2. AdWords
1. DV 360
Investissements :
1%
1%
1%
2%
2%
3%
6%
8%
19%
51%
10. Beeswax
9. MediaMath
8. ZBO Media
7. Adot
6. Amazon
5. The Trade Desk
4. Criteo
3. Xandr Invest
2. AdWords
1. DV 360
Investissements :
Analyse
par trimestre
Top 10 bidders
T2 2020 T4 2020
Stabilité du marché sur l’année
Un poids d’Adwords plus important en T2

29. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
8. Top acheteurs

30. Trading desk groupe agences Trading desk «indépendants» / AdTech
0,9%
3,3%
4,6%
5,8%
6,3%
8,0%
6 Matterkind - Cadreon
5 Groupe Havas Media
4 Dentsu Amnet Group
3 Groupe OMD Remind
2 Groupe Publicis
1 GroupM
NB : 11% des investissements réalisés par les bidders suivants (DV 360, The Trade Desk, Amazon, Verizon, Xandr, Mediamath, Beeswax) n’ont pas été attribués à des acheteurs spécifiques.
Idem pour Google Adwords (26% des investissements).
Top acheteurs
Part d’investissements
TOTAL 2020
53% du marché représenté par 16 acheteurs
* Hors Criteo Direct Bidder
et achats directs
0,4%
0,6%
0,6%
0,6%
1,4%
1,5%
1,6%
1,9%
7,2%
8,5%
10 Manageo
9 Captify Media
8 Mobsuccess
7 RelevanC
6 ZBO Media
5 Adot
4 Numberly
3 Gamned!
2 Criteo*
1 Jellyfish
*

31. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
9. Points clés

32. 1. Le marché programmatique baisse de 4% en 2020 avec
une chute généralisée des CPM sur tous les formats.
2. Le mobile est dorénavant le device dominant en
programmatique.
3. Les formats classiques concentrent les revenus mais la
vidéo et les formats natifs progressent pour représenter
un 1/3 des investissements.
4. La crise a eu pour effet un fort usage des petits formats
et du natif au 2ème trimestre. On constate un effet de
rattrapage sur la vidéo au dernier trimestre.
5. Les CPM ont été fortement impactés par le 1er
confinement et ont connu une forte reprise sur le dernier
quadrimestre.
6. La vidéo reste le format le plus élevé en CPM, 7 fois
plus cher que le coût du format moyen constaté en 2020.
7. L’Open Auction reste dominant mais sa part de marché
continue de baisser en 2020 au profit des Deals et du
Programmatique Garanti.
8. Renault, Orange et Carrefour constituent le podium des
annonceurs programmatiques en 2020.
9. Les 5 premiers Bidders concentrent 87% des
investissements.
10. Les 16 premiers acheteurs représentent 53% des
investissements programmatiques.
Les 10 points clefs à retenir

33. Jean-François Bernard Adomik
Allan Costalunga Adverline
Fabrice Daune Gamned
Julien Delhommeau Xandr
Lucie Deniset Adomik
Charles Emeriau Index Exchange
Valérie Latronche Magnite
Sébastien Noël Le Monde Publicité
Augustin Ory The Moneytizer
Véronique Pican Smart
David Pironon Smart
Fanny Pontaillier Adverline
Louis Terme Index Exchange
Xavier Toulemonde Xandr
Constance de Vulpian Adomik
Margarita Zlatkova Weborama
Pilote de la Task Force Programmatique Philippe Framezelle Adverline
Contributeurs
Remerciements

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Directeur Général
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