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Le baromètre
du programmatique
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Pourquoi un baromètre programmatique ?
• Montrer le dynamisme du marché programmatique
• Apporter plus d’insights au marché, avec plus de granularité et plus de régularité
• Gagner en lisibilité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs
Périmètre de l’analyse : environnement
programmatique hors Walled Gardens, hors Social et
hors Search
25
Principales régies
du marché français
10
Éditeurs
internationaux
70%
Couverture
Internet Global*
*Source : Adomik / Médiamétrie NetRatings
1. Vue Globale du marché
2. Analyse par device
3. Analyse par format
4.Analyse des CPM
5.Analyse par type de deal
6.Top annonceurs
7.Top bidders
8.Top acheteurs
9. Points clés
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
1. Vision globale du marché
+20% -13% +38%
-4,3% -18% +17%
Investissements CPM Impressions
-14% -11% -3%
+44% -32% +111%
Total
Autres
Formats
Display
Native
Vidéo
Baisse générale des CPM avec
une hausse significative des impressions
Comparaison
2020/2019
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
2. Analyse par device
52%
42%
7%
0,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Ordinateur Tablette TV connectée
TOTAL 2020
Investissements
par device
Domination du mobile dans l’achat programmatique 2020
47% 46%
7%
0,1%
51%
43%
6%
0,1%
54%
39%
6%
0,2%
53%
40%
7%
0,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Ordinateur Tablette TV Connectée
T1
T2
T3
T4
Analyse
par trimestre
Investissements
par device
Nb : hors environnement non identifié
Pas d’incidence de la crise sur la répartition par device
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
3. Analyse par format
Une baisse significative des formats display, au profit
de la native et de la vidéo
73%
18%
9%
64%
22%
13%
0%
50%
100%
Display Vidéo Native
2019
2020
Comparaison 2020/2019
Investissements
par format
23% 22%
19%
13%
8%
6%
4% 4%
0,3%
Formats
moyens
Vidéo Petits formats Native Autres Grands
formats
Interstitiel Footer Bannière
mobile
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
Investissements
par format IAB
TOTAL 2020
La vidéo au même niveau que le format display le plus utilisé
18%
24%
21%
15%
9%
6%
4% 3%
0,2%
27%
23%
17%
12%
8%
6%
4% 3%
0,2%
Vidéo Formats moyens Petits formats Native Autres Grands formats Interstitiel Footer Bannière mobile
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020
Investissements par format IAB
Analyse par trimestre
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
Un effet de crise marqué en T2, favorisant les formats classiques
Un rattrapage marqué de la vidéo en T4
30%
23%
19%
11%
9%
3% 3% 2% 1%
Native Formats
moyens
Petits formats Footer Autres Vidéo Grands
formats
Interstitiel Bannière
mobile
Impressions
par format IAB
TOTAL 2020
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
Les formats natifs, premiers formats en volume.
La vidéo, seulement 3% des impressions programmatiques
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
4. Analyse des CPM
TOTAL 2020
CPM (€)
tous formats
Moyenne
annuelle
CPM : 0,96€
1,10
1,03
0,83
0,59
0,62
0,85
0,90
0,80
1,18 1,20
1,15
1,32
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
J
a
n
v
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F
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A
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N
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b
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D
é
c
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m
b
r
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2020 2019
Ecart à la moyenne 2020 : -39%
Evolution vs 2019 : -45%
Une saisonnalité du CPM fortement marquée par la crise en avril
avant un rebond à partir de juin
CPM (€)
par format IAB
Moyenne
annuelle
CPM : 0,96€
6,56
2,30 2,08
0,96 0,94 0,87
0,43 0,41 0,32
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Vidéo Interstitiel Grands
formats
Formats
moyens
Petits
formats
Autres Native Bannière
mobile
Footer
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
TOTAL 2020
3 grandes catégories de prix, avec en tête la vidéo, suivie des
grands formats
5,20
1,80
1,31
0,63 0,82
0,78
0,38 0,30 0,23
7,24
2,96 2,92
1,14 1,10 1,07
0,57 0,55 0,41
Vidéo Interstitiel Grands formats Autres Petits formats Formats moyens Bannière mobile Native Footer
Analyse par trimestre
CPM (€) par format IAB
Petits formats : Bannière 468x60, Pavé
300x250, Skyscraper 120x600
Formats moyens : Mégabannière 728x90,
Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600
Grands formats : Billboard 970x250, Masthead
1000x300, Habillage 1800x1000
Autres :
Tout autre format qui peut être commercialisé
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020
Un CPM par format très impacté par la crise
avec une forte baisse constatée en T2
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
5. Analyse par type de deal
Source : Formation Programmatique IAB France
VOLUME
GARANTI
VOLUME
NON GARANTI
CPM
FIXE
CPM
NON FIXE
CPM
MINIMUM
PROGRAMMATIQUE GARANTI PREFERRED DEAL
DEAL / PRIVATE
AUCTION
OPEN AUCTION
MARCHÉ FERMÉ
DEAL ID
PRIX FIXÉ
MARCHÉ OUVERT
OPEN RTB
ENCHÈRES
4 types de deals sont utilisés sur le marché en programmatique
Investissements
par type de deal
75%
19%
6%
70%
21%
9%
0%
50%
100%
Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti
2019 2020
Comparaison
2020/2019
Investissements
+37%
Impressions
+60%
Poursuite de la décroissance de l’open auction
au profit des deals et du programmatique garanti
Impressions
par type de deal :
72% 73%
70%
66%
20% 19% 21%
23%
8% 8% 8%
11%
T1 T2 T3 T4
Open Auction
Deal et Preferred Deal
Programmatique Garanti
92% 94% 93% 91%
7% 5% 6% 8%
1% 1% 1% 2%
T1 T2 T3 T4
Open Auction
Deal et Preferred Deal
Programmatique Garanti
Investissements
par type de deal :
Analyse par trimestre
Baisse des revenus en Open Auction en T4 au profit des deals
9 impressions programmatiques sur 10 délivrées en Open Auction
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
6. Top annonceurs
Part d’investissements
Top 5 annonceurs 4%
3%
2,4%
Hors AdWords (13%), Amazon (2%) et Facebook (2%)
2,1% 1,9%
TOTAL 2020
Le top 3 du marché :
Renault, Orange et Carrefour
1,0%
1,1%
1,1%
1,2%
1,2%
1,6%
1,6%
1,6%
2,0%
2,1%
2,7%
2,8%
3,2%
4,9%
5,4%
15. L'Oréal
14. Uber eats
13. Belred
12. Bouygues…
11. Sofinco
10. P&G
9. Nestlé
8. E Leclerc
7. Microsoft
6. Sanofi
5. Walt Disney
4. Carrefour
3. Orange
2. Intermarché
1. Renault
T2 2020 Investissements :
0,8%
0,8%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
1,0%
1,1%
1,2%
1,3%
1,6%
1,9%
2,8%
3,1%
4,0%
15. Walt Disney
14. Auchan
13. 20 Minutes
12. Coca-Cola
11. Bouygues Telecom
10. Sanofi
9. Gouvernement…
8. Volkswagen
7. Groupe Casino
6. L'Oréal
5. E Leclerc
4. Carrefour
3. Nestlé
2. Orange
1. Renault
T4 2020 Investissements :
Hors AdWords (16%),
Facebook (3%) et
Amazon (2%)
Hors AdWords (12%),
Amazon (2%) et
Facebook (1%)
Focus
trimestre 2 et 4
Top 15 annonceurs
Plus forte concentration du marché en T2 avec 33% du marché
représentés par seulement 15 annonceurs (contre 23% en T4)
LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by
7. Top bidders
48%
22%
8%
7%
3%
Top 5 bidders
Part d’investissements
TOTAL 2020
87% du marché représenté par 5 acteurs
1%
1%
1%
1%
1%
3%
7%
8%
27%
43%
10. Amazon
9. ZBO Media
8. MediaMath
7. Adot
6. Beeswax
5. The Trade Desk
4. Criteo
3. Xandr Invest
2. AdWords
1. DV 360
Investissements :
1%
1%
1%
2%
2%
3%
6%
8%
19%
51%
10. Beeswax
9. MediaMath
8. ZBO Media
7. Adot
6. Amazon
5. The Trade Desk
4. Criteo
3. Xandr Invest
2. AdWords
1. DV 360
Investissements :
Analyse
par trimestre
Top 10 bidders
T2 2020 T4 2020
Stabilité du marché sur l’année
Un poids d’Adwords plus important en T2
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8. Top acheteurs
Trading desk groupe agences Trading desk «indépendants» / AdTech
0,9%
3,3%
4,6%
5,8%
6,3%
8,0%
6 Matterkind - Cadreon
5 Groupe Havas Media
4 Dentsu Amnet Group
3 Groupe OMD Remind
2 Groupe Publicis
1 GroupM
NB : 11% des investissements réalisés par les bidders suivants (DV 360, The Trade Desk, Amazon, Verizon, Xandr, Mediamath, Beeswax) n’ont pas été attribués à des acheteurs spécifiques.
Idem pour Google Adwords (26% des investissements).
Top acheteurs
Part d’investissements
TOTAL 2020
53% du marché représenté par 16 acheteurs
* Hors Criteo Direct Bidder
et achats directs
0,4%
0,6%
0,6%
0,6%
1,4%
1,5%
1,6%
1,9%
7,2%
8,5%
10 Manageo
9 Captify Media
8 Mobsuccess
7 RelevanC
6 ZBO Media
5 Adot
4 Numberly
3 Gamned!
2 Criteo*
1 Jellyfish
*
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9. Points clés
1. Le marché programmatique baisse de 4% en 2020 avec
une chute généralisée des CPM sur tous les formats.
2. Le mobile est dorénavant le device dominant en
programmatique.
3. Les formats classiques concentrent les revenus mais la
vidéo et les formats natifs progressent pour représenter
un 1/3 des investissements.
4. La crise a eu pour effet un fort usage des petits formats
et du natif au 2ème trimestre. On constate un effet de
rattrapage sur la vidéo au dernier trimestre.
5. Les CPM ont été fortement impactés par le 1er
confinement et ont connu une forte reprise sur le dernier
quadrimestre.
6. La vidéo reste le format le plus élevé en CPM, 7 fois
plus cher que le coût du format moyen constaté en 2020.
7. L’Open Auction reste dominant mais sa part de marché
continue de baisser en 2020 au profit des Deals et du
Programmatique Garanti.
8. Renault, Orange et Carrefour constituent le podium des
annonceurs programmatiques en 2020.
9. Les 5 premiers Bidders concentrent 87% des
investissements.
10. Les 16 premiers acheteurs représentent 53% des
investissements programmatiques.
Les 10 points clefs à retenir
Jean-François Bernard Adomik
Allan Costalunga Adverline
Fabrice Daune Gamned
Julien Delhommeau Xandr
Lucie Deniset Adomik
Charles Emeriau Index Exchange
Valérie Latronche Magnite
Sébastien Noël Le Monde Publicité
Augustin Ory The Moneytizer
Véronique Pican Smart
David Pironon Smart
Fanny Pontaillier Adverline
Louis Terme Index Exchange
Xavier Toulemonde Xandr
Constance de Vulpian Adomik
Margarita Zlatkova Weborama
Pilote de la Task Force Programmatique Philippe Framezelle Adverline
Contributeurs
Remerciements
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Directeur Général
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Tel : +33 6 43 09 02 76

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Le barometre du programmatique - IAB France - 2021

  • 2. Pourquoi un baromètre programmatique ? • Montrer le dynamisme du marché programmatique • Apporter plus d’insights au marché, avec plus de granularité et plus de régularité • Gagner en lisibilité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs Périmètre de l’analyse : environnement programmatique hors Walled Gardens, hors Social et hors Search
  • 3. 25 Principales régies du marché français 10 Éditeurs internationaux 70% Couverture Internet Global* *Source : Adomik / Médiamétrie NetRatings
  • 4. 1. Vue Globale du marché 2. Analyse par device 3. Analyse par format 4.Analyse des CPM 5.Analyse par type de deal 6.Top annonceurs 7.Top bidders 8.Top acheteurs 9. Points clés
  • 5. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 1. Vision globale du marché
  • 6. +20% -13% +38% -4,3% -18% +17% Investissements CPM Impressions -14% -11% -3% +44% -32% +111% Total Autres Formats Display Native Vidéo Baisse générale des CPM avec une hausse significative des impressions Comparaison 2020/2019
  • 7. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 2. Analyse par device
  • 8. 52% 42% 7% 0,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mobile Ordinateur Tablette TV connectée TOTAL 2020 Investissements par device Domination du mobile dans l’achat programmatique 2020
  • 9. 47% 46% 7% 0,1% 51% 43% 6% 0,1% 54% 39% 6% 0,2% 53% 40% 7% 0,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mobile Ordinateur Tablette TV Connectée T1 T2 T3 T4 Analyse par trimestre Investissements par device Nb : hors environnement non identifié Pas d’incidence de la crise sur la répartition par device
  • 10. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 3. Analyse par format
  • 11. Une baisse significative des formats display, au profit de la native et de la vidéo 73% 18% 9% 64% 22% 13% 0% 50% 100% Display Vidéo Native 2019 2020 Comparaison 2020/2019 Investissements par format
  • 12. 23% 22% 19% 13% 8% 6% 4% 4% 0,3% Formats moyens Vidéo Petits formats Native Autres Grands formats Interstitiel Footer Bannière mobile Petits formats : Bannière 468x60, Pavé 300x250, Skyscraper 120x600 Formats moyens : Mégabannière 728x90, Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600 Grands formats : Billboard 970x250, Masthead 1000x300, Habillage 1800x1000 Autres : Tout autre format qui peut être commercialisé Investissements par format IAB TOTAL 2020 La vidéo au même niveau que le format display le plus utilisé
  • 13. 18% 24% 21% 15% 9% 6% 4% 3% 0,2% 27% 23% 17% 12% 8% 6% 4% 3% 0,2% Vidéo Formats moyens Petits formats Native Autres Grands formats Interstitiel Footer Bannière mobile T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Investissements par format IAB Analyse par trimestre Petits formats : Bannière 468x60, Pavé 300x250, Skyscraper 120x600 Formats moyens : Mégabannière 728x90, Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600 Grands formats : Billboard 970x250, Masthead 1000x300, Habillage 1800x1000 Autres : Tout autre format qui peut être commercialisé Un effet de crise marqué en T2, favorisant les formats classiques Un rattrapage marqué de la vidéo en T4
  • 14. 30% 23% 19% 11% 9% 3% 3% 2% 1% Native Formats moyens Petits formats Footer Autres Vidéo Grands formats Interstitiel Bannière mobile Impressions par format IAB TOTAL 2020 Petits formats : Bannière 468x60, Pavé 300x250, Skyscraper 120x600 Formats moyens : Mégabannière 728x90, Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600 Grands formats : Billboard 970x250, Masthead 1000x300, Habillage 1800x1000 Autres : Tout autre format qui peut être commercialisé Les formats natifs, premiers formats en volume. La vidéo, seulement 3% des impressions programmatiques
  • 15. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 4. Analyse des CPM
  • 16. TOTAL 2020 CPM (€) tous formats Moyenne annuelle CPM : 0,96€ 1,10 1,03 0,83 0,59 0,62 0,85 0,90 0,80 1,18 1,20 1,15 1,32 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e 2020 2019 Ecart à la moyenne 2020 : -39% Evolution vs 2019 : -45% Une saisonnalité du CPM fortement marquée par la crise en avril avant un rebond à partir de juin
  • 17. CPM (€) par format IAB Moyenne annuelle CPM : 0,96€ 6,56 2,30 2,08 0,96 0,94 0,87 0,43 0,41 0,32 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Vidéo Interstitiel Grands formats Formats moyens Petits formats Autres Native Bannière mobile Footer Petits formats : Bannière 468x60, Pavé 300x250, Skyscraper 120x600 Formats moyens : Mégabannière 728x90, Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600 Grands formats : Billboard 970x250, Masthead 1000x300, Habillage 1800x1000 Autres : Tout autre format qui peut être commercialisé TOTAL 2020 3 grandes catégories de prix, avec en tête la vidéo, suivie des grands formats
  • 18. 5,20 1,80 1,31 0,63 0,82 0,78 0,38 0,30 0,23 7,24 2,96 2,92 1,14 1,10 1,07 0,57 0,55 0,41 Vidéo Interstitiel Grands formats Autres Petits formats Formats moyens Bannière mobile Native Footer Analyse par trimestre CPM (€) par format IAB Petits formats : Bannière 468x60, Pavé 300x250, Skyscraper 120x600 Formats moyens : Mégabannière 728x90, Mégaskyscraper 160x600, Grand angle 300x600 Grands formats : Billboard 970x250, Masthead 1000x300, Habillage 1800x1000 Autres : Tout autre format qui peut être commercialisé T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Un CPM par format très impacté par la crise avec une forte baisse constatée en T2
  • 19. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 5. Analyse par type de deal
  • 20. Source : Formation Programmatique IAB France VOLUME GARANTI VOLUME NON GARANTI CPM FIXE CPM NON FIXE CPM MINIMUM PROGRAMMATIQUE GARANTI PREFERRED DEAL DEAL / PRIVATE AUCTION OPEN AUCTION MARCHÉ FERMÉ DEAL ID PRIX FIXÉ MARCHÉ OUVERT OPEN RTB ENCHÈRES 4 types de deals sont utilisés sur le marché en programmatique
  • 21. Investissements par type de deal 75% 19% 6% 70% 21% 9% 0% 50% 100% Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti 2019 2020 Comparaison 2020/2019 Investissements +37% Impressions +60% Poursuite de la décroissance de l’open auction au profit des deals et du programmatique garanti
  • 22. Impressions par type de deal : 72% 73% 70% 66% 20% 19% 21% 23% 8% 8% 8% 11% T1 T2 T3 T4 Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti 92% 94% 93% 91% 7% 5% 6% 8% 1% 1% 1% 2% T1 T2 T3 T4 Open Auction Deal et Preferred Deal Programmatique Garanti Investissements par type de deal : Analyse par trimestre Baisse des revenus en Open Auction en T4 au profit des deals 9 impressions programmatiques sur 10 délivrées en Open Auction
  • 23. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 6. Top annonceurs
  • 24. Part d’investissements Top 5 annonceurs 4% 3% 2,4% Hors AdWords (13%), Amazon (2%) et Facebook (2%) 2,1% 1,9% TOTAL 2020 Le top 3 du marché : Renault, Orange et Carrefour
  • 25. 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 1,6% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 3,2% 4,9% 5,4% 15. L'Oréal 14. Uber eats 13. Belred 12. Bouygues… 11. Sofinco 10. P&G 9. Nestlé 8. E Leclerc 7. Microsoft 6. Sanofi 5. Walt Disney 4. Carrefour 3. Orange 2. Intermarché 1. Renault T2 2020 Investissements : 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,6% 1,9% 2,8% 3,1% 4,0% 15. Walt Disney 14. Auchan 13. 20 Minutes 12. Coca-Cola 11. Bouygues Telecom 10. Sanofi 9. Gouvernement… 8. Volkswagen 7. Groupe Casino 6. L'Oréal 5. E Leclerc 4. Carrefour 3. Nestlé 2. Orange 1. Renault T4 2020 Investissements : Hors AdWords (16%), Facebook (3%) et Amazon (2%) Hors AdWords (12%), Amazon (2%) et Facebook (1%) Focus trimestre 2 et 4 Top 15 annonceurs Plus forte concentration du marché en T2 avec 33% du marché représentés par seulement 15 annonceurs (contre 23% en T4)
  • 26. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 7. Top bidders
  • 27. 48% 22% 8% 7% 3% Top 5 bidders Part d’investissements TOTAL 2020 87% du marché représenté par 5 acteurs
  • 28. 1% 1% 1% 1% 1% 3% 7% 8% 27% 43% 10. Amazon 9. ZBO Media 8. MediaMath 7. Adot 6. Beeswax 5. The Trade Desk 4. Criteo 3. Xandr Invest 2. AdWords 1. DV 360 Investissements : 1% 1% 1% 2% 2% 3% 6% 8% 19% 51% 10. Beeswax 9. MediaMath 8. ZBO Media 7. Adot 6. Amazon 5. The Trade Desk 4. Criteo 3. Xandr Invest 2. AdWords 1. DV 360 Investissements : Analyse par trimestre Top 10 bidders T2 2020 T4 2020 Stabilité du marché sur l’année Un poids d’Adwords plus important en T2
  • 29. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 8. Top acheteurs
  • 30. Trading desk groupe agences Trading desk «indépendants» / AdTech 0,9% 3,3% 4,6% 5,8% 6,3% 8,0% 6 Matterkind - Cadreon 5 Groupe Havas Media 4 Dentsu Amnet Group 3 Groupe OMD Remind 2 Groupe Publicis 1 GroupM NB : 11% des investissements réalisés par les bidders suivants (DV 360, The Trade Desk, Amazon, Verizon, Xandr, Mediamath, Beeswax) n’ont pas été attribués à des acheteurs spécifiques. Idem pour Google Adwords (26% des investissements). Top acheteurs Part d’investissements TOTAL 2020 53% du marché représenté par 16 acheteurs * Hors Criteo Direct Bidder et achats directs 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 1,4% 1,5% 1,6% 1,9% 7,2% 8,5% 10 Manageo 9 Captify Media 8 Mobsuccess 7 RelevanC 6 ZBO Media 5 Adot 4 Numberly 3 Gamned! 2 Criteo* 1 Jellyfish *
  • 31. LE BAROMÈTRE DU PROGRAMMATIQUE Powered by 9. Points clés
  • 32. 1. Le marché programmatique baisse de 4% en 2020 avec une chute généralisée des CPM sur tous les formats. 2. Le mobile est dorénavant le device dominant en programmatique. 3. Les formats classiques concentrent les revenus mais la vidéo et les formats natifs progressent pour représenter un 1/3 des investissements. 4. La crise a eu pour effet un fort usage des petits formats et du natif au 2ème trimestre. On constate un effet de rattrapage sur la vidéo au dernier trimestre. 5. Les CPM ont été fortement impactés par le 1er confinement et ont connu une forte reprise sur le dernier quadrimestre. 6. La vidéo reste le format le plus élevé en CPM, 7 fois plus cher que le coût du format moyen constaté en 2020. 7. L’Open Auction reste dominant mais sa part de marché continue de baisser en 2020 au profit des Deals et du Programmatique Garanti. 8. Renault, Orange et Carrefour constituent le podium des annonceurs programmatiques en 2020. 9. Les 5 premiers Bidders concentrent 87% des investissements. 10. Les 16 premiers acheteurs représentent 53% des investissements programmatiques. Les 10 points clefs à retenir
  • 33. Jean-François Bernard Adomik Allan Costalunga Adverline Fabrice Daune Gamned Julien Delhommeau Xandr Lucie Deniset Adomik Charles Emeriau Index Exchange Valérie Latronche Magnite Sébastien Noël Le Monde Publicité Augustin Ory The Moneytizer Véronique Pican Smart David Pironon Smart Fanny Pontaillier Adverline Louis Terme Index Exchange Xavier Toulemonde Xandr Constance de Vulpian Adomik Margarita Zlatkova Weborama Pilote de la Task Force Programmatique Philippe Framezelle Adverline Contributeurs Remerciements
  • 34. Envie d’en savoir plus sur la publicité programmatique ? Volonté de contribuer à l’une des task force de l’IAB France ? Rejoignez-nous ! Eric Schnubel, Directeur Général IAB France eschnubel@iabfrance.com Tel : +33 6 74 52 84 12 Myriam Hamied, Responsable communication IAB France myriam@iabfrance.com Tel : +33 6 43 09 02 76