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Observatoire de l’e-pub 6ème édition
Bilan S1 2011 – Projections 2011

Jeudi 7 juillet 2011
Les participants au premier semestre 2011




                                            2
Dans sa méthodologie, l’étude s’appuie, en autres, sur le recueil de
données quantitatives et la conduite d’entretiens

   Collecte de données quantitatives, sous
            contrôle d’un huissier

  Les membres du SRI et de l’UDECAM renseignent
     un tableau déclaratif sur les investissements
    publicitaires dans les différents segments de la
                    publicité digitale



    Entretiens en face-à-face, couverts par
                                                             Consolidation et Analyse
           accord de confidentialité
                                                         Les données recueillies sont analysées selon
        Capgemini Consulting réalise une série              des approches top-down et bottom-up
   d’entretiens, sur une période de 2 mois précédant
  la publication de l’étude, portant sur les tendances   Les marchés de l’année N et de l’année N+1
             de marché et les perspectives
                                                             sont estimés par des extrapolations


   Sources d’information complémentaires

    L’étude s’appuie également sur l’analyse et le
        recoupement de sources d’information
   complémentaires : résultats financiers, données
    internes Capgemini, publications de syndicats
                  professionnels…




                                                                                                        3
Le marché de la communication digitale au S1 2011

Agenda   Les évolutions dans l’écosystème digital

         Les perspectives pour 2011




                                                             4
Au premier semestre 2011, le marché de la publicité en ligne a connu une
accélération de sa croissance et atteint 1 275M€

                                            Croissance Y/Y du marché de la publicité en ligne

                                                                                                                 En ligne avec la prévision de
                                                                                                                    croissance 2011 du 5°
                                                                                                                  observatoire de l’e-pub (fin
                                                                                                                            2010)




                                                                                                                            12,0%
                                                                                                            10,5%
                                                                                            8,0%
                             6,0%                            6,0%


                          S1 2009                         S2 2009                         S1 2010           S2 2010        S1 2011

                                                                                                                          1 275M€*

(*) Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Recherche locale, Affiliation, Emailing,
Comparateurs, Mobile. Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux .


                                                                                                                                                 5
Bilan premier semestre 2011 sur les principaux segments investis par les
annonceurs

                                              Evolution du marché sur les principaux canaux
                                                   de la communication online (en M€)
               490
        430                                                                                                                         S1 2010
                                                                                                                                    S1 2011
                                       303
                                260


                                                         91     107
                                                                                  52      54              57       63
                                                                                                                                   13     18

         Search                  Display                Affiliation              Emailing             Comparateurs                 Mobile

  Forte croissance du    Forte dynamique du        Croissance tirée par    Le travail des         Marché en             Marché dynamique tiré
  search tirée par une     marché display liée en     le développement        acteurs du marché       croissance tiré par     par la promotion des
  double dynamique         particulier à la           de l’e-commerce         pour développer la      le dynamisme de         applications (éditeurs
  volume (nombre de        confirmation d’une         (+20% sur T1            qualité des bases       l’e-commerce et         mobile et annonceurs
  campagnes) et            croissance soutenue        2011*) et le            (datamining,            une hausse des          traditionnels)
  valeur (croissance       sur la vidéo et des        dynamisme de            déduplication,          CPC                    Paniers moyens en
  des CPC)                 investissements            certains secteurs       scoring, profiling…)                            hausse
                           confirmés sur les          (retour marqué de       a favorisé un retour
                                                                                                                             Plusieurs annonceurs
                           réseaux sociaux            la finance et fort      de la confiance des
                                                      investissement de       annonceurs                                      commencent à utiliser
                          Progression continue                                                                               ce canal de manière
                           des modèles à la           secteurs comme le
                                                      casual gaming ou la                                                     récurrente en branding
                           performance qui
                           représentent 27% du        mode)
                           marché display            Les campagnes
                                                      internationales sont
                                                      un relai de
                                                      croissance
                                                      important pour les
                                                      acteurs en France
                                                     (*) source FEVAD                                                                                  6
7




             Le marché de la communication digitale au S1 2011

    Agenda   Les évolutions dans l’écosystème digital

             Les perspectives pour 2011




                                                                 7
Faits marquants déclarés par les annonceurs au S1 2011

       Exigence accrue sur l’efficacité des               Volonté de tester de nouvelles expériences
                  campagnes                                               utilisateur
   Mise en place d’outils décisionnels en                Environ 10% des annonceurs ont commencé
    interne pour piloter l’efficacité des                  à investir en média sur le mobile en lançant
    campagnes                                              notamment des campagnes multi-écrans

        Montée en compétences sur la                     Rapide développement de l’achat display sur
          définition du mix digital et                     les réseaux sociaux
          réévaluation des supports et canaux
                                                          Recherche de
          de communication en ligne
                                                           nouveaux formats
        Prises de décision plus réactives                 (créations interactives,
                                                           sponsoring et
                                                           engagement de
                                                           communautés,
   Optimisation de l’ensemble du tunnel de                opérations spéciales
    conversion avec un focus particulier sur               plus ambitieuses,…)
    l’industrialisation de l’A/B testing des landing      …
    pages




  Forte volatilité des investissements et faible visibilité sur le marché pour les agences et les régies

                                                                                                           8
Les grandes tendances du semestre

                                                1
                                  Vidéo             Opérations
                                                    spéciales
                                        BRANDING
                                                                               2
                                                          Ad Exchanges
  5                             Interactivité                            CPL, CPA & CPM-A
                                                     Brand
   Offres display ciblées géographiquement          content                PERFORMANCE

      PUBLICITE LOCALE                                           Adverification
                                                                                      Retargeting
                    Deals
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                         Offres couplées
                                                          RESEAUX SOCIAUX
                                                                                       3
             4              MOBILE                   Sponsoring &
                                                      animation de     Display
                                     Nouveaux        communautés     performance
                 Géolocalisation      formats


                                                                                                    9
Branding

1      Tendances du semestre sur le marché du display branding




                                                     Publicité                     Opérations spéciales
                                                      Vidéo                          et brand content
                                                                                Opérations plus ambitieuses avec des
                                                                                 paniers moyens en hausse
                                             Croissance de     86% YoY         Recherche accrue d’interactivité (jeux,
                                               au S1 2011
                                                                                 co-animation de communautés, …)

  Prédominance encore marquée de la catch-up TV, mais                          Socialisation des opérations (intégration
    enrichissement rapide de l’offre in-stream des autres éditeurs               des fonctionnalités de partage sur les
                                                                                 réseaux sociaux)


Nouvelles bannières
 Créations plus
    interactives pour
    développer l’engagement

 Généralisation des
                                                                                     Création d’une communauté autour
    créations vidéo pour les                                                               du fitness pour Reebok
    formats bannière                   Page de connexion Yahoo! : format
                                     pleine page qui permet l’intégration de
                                                Vidéo InBanner

                                                                                                                             10
Le marché de la publicité vidéo en ligne reste un moteur                                              Branding

1    de croissance fort du display branding et devrait atteindre
     60M€ en 2011


      Leviers de croissance pour la publicité vidéo en ligne


               Intérêt marqué pour les taux de mémorisation supérieurs à               Perspective de
                ceux de la télévision (source Nielsen)                             croissance du marché de
               Après la prise de conscience par les annonceurs de la
                                                                                   la publicité vidéo en ligne
                pertinence de la publicité vidéo en ligne en 2010, le rattrapage          en 2011 (M€)
   Côté
annonceurs      des investissements se poursuit en 2011:
                  Grande Consommation (notamment food et hygiène /
                    beauté)
                  Dynamisme des secteurs de l’Automobile et de la
                    Banque & Assurance

                                                                                                                     60
                                                                                                    30
               Maintien du niveau de CPM sur la catch-up (forte demande)
                                                                                    12
               Interrogation sur le maintien du niveau des CPM in-stream
   Côté         (concurrence accrue sur ce segment)                                2009            2010             2011
éditeurs et
  régies       Offre in-stream hors catch-up de plus en plus riche                 Source : analyse Capgemini Consulting

                    50% des annonceurs vidéo utilisent les espaces in-stream
                     hors catch-up




                                                                                                                            11
Branding

 1
         Les offres publicitaires vidéo proposent ce semestre
         davantage d’interactions et un reach multicanal




     Spots enrichis inRoll : module interactif proposant l’accès à              Diffusion simultanée sur tous les canaux
     de nombreux contenus de l’annonceur (vidéos, photos,                     audiovisuels pour une communication massive.
     réseaux sociaux, jeux-concours, couponing, …) sans quitter                        Expérimenté par Yves Rocher.
     le contexte média de diffusion. Expérimenté par Coca- Cola.




   Systématisation des renvois vers un mini-site de                  Surfing telling video : scénario qui se déroule sur
campagne à la fin de la vidéo (illustration campagne Evian)          plusieurs sites. Expérimenté par Mennen.

                                                                                                                           12
2
        Les offres publicitaires commercialisées à la performance                                                            Perfor-
                                                                                                                             mance

        ont connu une croissance forte ce semestre


           Faits marquants du premier semestre

 La part des campagnes à la performance sur le marché               Part des offres à la performance
  display augmente significativement ce semestre:                         dans le marché display
      Investissements display croissants auprès de réseaux
       sociaux ou d’Ad Networks proposant des offres centrées sur
       la performance

      Meilleur suivi de l’efficacité des campagnes

 Désaffection des annonceurs pour les modèles au CPC
  (-17%) au profit des modèles au CPL, CPA ou CPM-A (+117%)                                                           27%
                                                                       20%                  22%
 Annonceurs plus attentifs à l’environnement de diffusion de
  leurs campagnes (utilisation de solutions d’adverification)

 Nouvelles offres de retargeting en test ce semestre (retargeting
  sur avis de consommateurs, email retargeting,…)                      2009                  2010                     2011

                                                                              Source : analyse Capgemini Consulting
 Formats de bannières plus dynamiques (la création est reliée à
  un flux de données et s’actualise en temps réel)

 Structuration des places de marché qui permettent
  l’automatisation des achats/ventes display




                                                                                                                                  13
3
    L’investissement dans les réseaux sociaux est une
    préoccupation des annonceurs confirmée ce semestre                                                      Réseaux
                                                                                                            sociaux




                   Dispositif de publicité des marques sur les réseaux sociaux



               Publicité display sur les                           Sponsoring et animation
                  réseaux sociaux                                     de communautés

                 (les réseaux sociaux                                (marketing interactif)
                    comme média)


       Investissements croissants des marques               Les annonceurs recherchent l’engagement de
       sur le display Facebook en relais de leur             communautés pour développer la
       fanpage                                               connaissance client et initier des approches
                                                             de co-création marketing
       Difficulté à optimiser le RoI des campagnes
       (courbe d’apprentissage)                              Intérêt marqué des annonceurs pour les
                                                             offres sociales des éditeurs / régies gérant
       Apparition de solutions facilitant l’optimisation    des communautés (ex: Aufeminin, clubs Le
       des campagnes display sur Facebook (ex.               Figaro, …)
       Boosket-Ads)



Parallèlement, les marques intègrent des fonctionnalités de partage au sein de leur communication
          (sites & bannières) pour bénéficier des phénomènes de viralité (earned traffic)

                                                                                                                      14
4
            Le marché de la publicité sur mobile connaît une forte
            croissance en 2011
                                                                                                                                     Mobile




              Les leviers de la croissance du marché                                        Croissance du marché de la publicité mobile
                                                                                                              (M€)
 Investissements encore faibles au regard des
    usages (16M de mobinautes au T1 2011, +27% YoY)(1)
 Investissements toujours soutenus des éditeurs                                                                                          18
    mobiles (70% des investissements du marché)                                                             13
 Montée en puissance des annonceurs traditionnels
    (30% des investissements du marché)
         Investissements croissants dans la promotion de leurs                                          S1 2010                     S1 2011
            applications cœur de métier : 20 à 30% du budget mobile
            désormais consacré à la communication (vs.                                           Marché du mobile en 2011 : 37M€ (+37%)
            développement des applis)
         Plusieurs annonceurs commencent à utiliser ce canal de
                                                                                             Répartition des investissements par format
            manière récurrente en branding
                                                                                                                 Search       Push mktg
 Focus croissant des annonceurs sur leurs applications                                                             4%        3%
    tablettes
 Enrichissement à venir de la mesure d’audience
    Médiamétrie (avec notamment l’intégration du wifi)                                                                                         Display
                                                                                                                                               93%
 Nouveaux formats et modes de commercialisation
Source : Médiamétrie, L’audience de l’Internet mobile en France, 3ème vague de résultats,   Source : analyse Capgemini Consulting
Janvier-mars 2011

                                                                                                                                                         15
4
               L’offre publicitaire mobile évolue rapidement et s’avère
               désormais plus attractive pour les annonceurs
                                                                                                                    Mobile




                                Acteurs                                     Modes de commercialisation
        Opérateurs (Orange, SFR,…). 60% du marché.                        Offres couplées web-mobile pour stimuler la
           Déploiement de stratégies ambitieuses de prise de régie          complémentarité des canaux
           (Orange : Aufeminin, Dailymotion ; SFR : Allociné, Prisma,
           L’Express & L’Expansion, La Tribune, Netcosport, CondeNast)
                                                                                                        Ex. offre Mobiweb lancée
                                                                                                        par Orange en avril 2011
        Régies spécialisées (MBrand3, Mobile Addict, Digital
           Advert) et régies traditionnelles (Yahoo!, Microsoft            Développement des offres géolocalisées
           Advertising, Horyzon Média, Amaury Média, Le Figaro,…)
                                                                           Offres à la performance principalement utilisées
        Mobile Networks (AdMob, iAd, BuzzCity, …)                          pour soutenir le business des applications et
                                                                            services mobiles



                                      Nouveaux formats branding                                                       Communication
1èrebannière                                                                                                          inédite
vidéo mobile                             expand              rich media      travel
                                                                                                                      géolocalisée
                                                                                                                      conditionnée à
    pour HP                                                    HTML5                                                  des critères
                                       adinapp                                                                        météorologiques
                                                                               whiffle
                                                     bannières vidéo

       Le mouvement de montée en compétence et de regroupement des équipes web et mobile au sein des
          agences et dans l’organisation des annonceurs accentue le résonnance de ces nouvelles offres

                                                                                                                                   16
5
        Les dépenses des annonceurs locaux représentent                                               Publicité
                                                                                                       locale
        483M€ au S1 2011 (hors création de sites)


Investissements publicitaires des                          Principales tendances du 1er semestre 2011
  annonceurs locaux en France
                                                               Croissance des investissements tirée par les enseignes
                                                                nationales à réseau
Marché estimé à 483M€ au S1 2011
                                                  Marketing  Appétence des annonceurs
                                                  direct et   locaux pour les offres
     Display local          Marketing direct       display    promotionnelles (couponing,
                                                    local     succès confirmé de Groupon)
                                                                et la publicité
                                                                géographiquement ciblée
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                                                  Recherche  Les segments recherche                 destiné aux PME/TPE
                                                                                                        (PagesJaunes)
                                                   locale et  locale et petites annonces
                                                    petites   poursuivent leur croissance
                                                  annonces    ce semestre (+ 5 à 10%)

                                                               Un marché en croissance de 10% tiré par le dynamisme
                  Création de site                              des créations de site en France
    (souvent couplé à un budget SEM de création                    Déficit de sites en France (30% de TPE/PME équipées
                      de trafic)                   Création
                                                                    vs 40 à 45% au UK et en Allemagne)
                                                   de sites
                                                               Une offre de création de sites qui s’est enrichie ce
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                                                                Entreprise En Ligne & Site Express Pro)


                                                                                                                                17
Le marché de la communication digitale au S1 2011

Agenda   Les évolutions dans l’écosystème digital

         Les perspectives pour 2011




                                                             18
Fin 2011, le marché de la communication online devrait afficher une croissance
annuelle de 12%

                Perspectives S2 2011
                                                        Perspective de croissance du marché de
 Nous prévoyons une stabilisation du rythme de
                                                         la communication online en 2011 (M€)
  croissance de la communication en ligne sur le
  2ème semestre à +12% Y/Y

 Les principaux segments devraient conserver leur
  dynamique du 1er semestre

 L’investissement dans le display sur les réseaux
  sociaux et les offres sociales de sponsoring et
  animation de communautés devraient connaître une                                          2 570
  forte croissance                                              2 305
 Les annonceurs FMCG semblent prêts à diversifier
  leurs investissements de communication en ligne au-
  delà des formats vidéo

 La fin de l’année sera marquée par la montée en               2010                         2011
  puissance des ad exchanges (après les tests
                                                                 Source : analyse Capgemini Consulting
  réalisés ce semestre)




                                                                                                         19
CONTACTS




                                      Marie Delamarche, Directrice Déléguée
                                      mdelamarche@sri-france.org

Jérôme Bourgeais, Directeur Associé
jerome.bourgeais@capgemini.com


                                      Françoise Chambre, Déléguée Générale
                                      francoise.chambre@udecam.fr


                                                                              20

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Observatoire de l'e pub 6ème édition - Bilan S1 2011

  • 1. Observatoire de l’e-pub 6ème édition Bilan S1 2011 – Projections 2011 Jeudi 7 juillet 2011
  • 2. Les participants au premier semestre 2011 2
  • 3. Dans sa méthodologie, l’étude s’appuie, en autres, sur le recueil de données quantitatives et la conduite d’entretiens Collecte de données quantitatives, sous contrôle d’un huissier Les membres du SRI et de l’UDECAM renseignent un tableau déclaratif sur les investissements publicitaires dans les différents segments de la publicité digitale Entretiens en face-à-face, couverts par Consolidation et Analyse accord de confidentialité Les données recueillies sont analysées selon Capgemini Consulting réalise une série des approches top-down et bottom-up d’entretiens, sur une période de 2 mois précédant la publication de l’étude, portant sur les tendances Les marchés de l’année N et de l’année N+1 de marché et les perspectives sont estimés par des extrapolations Sources d’information complémentaires L’étude s’appuie également sur l’analyse et le recoupement de sources d’information complémentaires : résultats financiers, données internes Capgemini, publications de syndicats professionnels… 3
  • 4. Le marché de la communication digitale au S1 2011 Agenda Les évolutions dans l’écosystème digital Les perspectives pour 2011 4
  • 5. Au premier semestre 2011, le marché de la publicité en ligne a connu une accélération de sa croissance et atteint 1 275M€ Croissance Y/Y du marché de la publicité en ligne En ligne avec la prévision de croissance 2011 du 5° observatoire de l’e-pub (fin 2010) 12,0% 10,5% 8,0% 6,0% 6,0% S1 2009 S2 2009 S1 2010 S2 2010 S1 2011 1 275M€* (*) Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Recherche locale, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile. Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux . 5
  • 6. Bilan premier semestre 2011 sur les principaux segments investis par les annonceurs Evolution du marché sur les principaux canaux de la communication online (en M€) 490 430 S1 2010 S1 2011 303 260 91 107 52 54 57 63 13 18 Search Display Affiliation Emailing Comparateurs Mobile  Forte croissance du  Forte dynamique du  Croissance tirée par  Le travail des  Marché en  Marché dynamique tiré search tirée par une marché display liée en le développement acteurs du marché croissance tiré par par la promotion des double dynamique particulier à la de l’e-commerce pour développer la le dynamisme de applications (éditeurs volume (nombre de confirmation d’une (+20% sur T1 qualité des bases l’e-commerce et mobile et annonceurs campagnes) et croissance soutenue 2011*) et le (datamining, une hausse des traditionnels) valeur (croissance sur la vidéo et des dynamisme de déduplication, CPC  Paniers moyens en des CPC) investissements certains secteurs scoring, profiling…) hausse confirmés sur les (retour marqué de a favorisé un retour  Plusieurs annonceurs réseaux sociaux la finance et fort de la confiance des investissement de annonceurs commencent à utiliser  Progression continue ce canal de manière des modèles à la secteurs comme le casual gaming ou la récurrente en branding performance qui représentent 27% du mode) marché display  Les campagnes internationales sont un relai de croissance important pour les acteurs en France (*) source FEVAD 6
  • 7. 7 Le marché de la communication digitale au S1 2011 Agenda Les évolutions dans l’écosystème digital Les perspectives pour 2011 7
  • 8. Faits marquants déclarés par les annonceurs au S1 2011 Exigence accrue sur l’efficacité des Volonté de tester de nouvelles expériences campagnes utilisateur  Mise en place d’outils décisionnels en  Environ 10% des annonceurs ont commencé interne pour piloter l’efficacité des à investir en média sur le mobile en lançant campagnes notamment des campagnes multi-écrans  Montée en compétences sur la  Rapide développement de l’achat display sur définition du mix digital et les réseaux sociaux réévaluation des supports et canaux  Recherche de de communication en ligne nouveaux formats  Prises de décision plus réactives (créations interactives, sponsoring et engagement de communautés,  Optimisation de l’ensemble du tunnel de opérations spéciales conversion avec un focus particulier sur plus ambitieuses,…) l’industrialisation de l’A/B testing des landing  … pages Forte volatilité des investissements et faible visibilité sur le marché pour les agences et les régies 8
  • 9. Les grandes tendances du semestre 1 Vidéo Opérations spéciales BRANDING 2 Ad Exchanges 5 Interactivité CPL, CPA & CPM-A Brand Offres display ciblées géographiquement content PERFORMANCE PUBLICITE LOCALE Adverification Retargeting Deals Couponing Fan pages ‘earned’ Offres couplées RESEAUX SOCIAUX 3 4 MOBILE Sponsoring & animation de Display Nouveaux communautés performance Géolocalisation formats 9
  • 10. Branding 1 Tendances du semestre sur le marché du display branding Publicité Opérations spéciales Vidéo et brand content  Opérations plus ambitieuses avec des paniers moyens en hausse  Croissance de 86% YoY  Recherche accrue d’interactivité (jeux, au S1 2011 co-animation de communautés, …)  Prédominance encore marquée de la catch-up TV, mais  Socialisation des opérations (intégration enrichissement rapide de l’offre in-stream des autres éditeurs des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux) Nouvelles bannières  Créations plus interactives pour développer l’engagement  Généralisation des Création d’une communauté autour créations vidéo pour les du fitness pour Reebok formats bannière Page de connexion Yahoo! : format pleine page qui permet l’intégration de Vidéo InBanner 10
  • 11. Le marché de la publicité vidéo en ligne reste un moteur Branding 1 de croissance fort du display branding et devrait atteindre 60M€ en 2011 Leviers de croissance pour la publicité vidéo en ligne  Intérêt marqué pour les taux de mémorisation supérieurs à Perspective de ceux de la télévision (source Nielsen) croissance du marché de  Après la prise de conscience par les annonceurs de la la publicité vidéo en ligne pertinence de la publicité vidéo en ligne en 2010, le rattrapage en 2011 (M€) Côté annonceurs des investissements se poursuit en 2011:  Grande Consommation (notamment food et hygiène / beauté)  Dynamisme des secteurs de l’Automobile et de la Banque & Assurance 60 30  Maintien du niveau de CPM sur la catch-up (forte demande) 12  Interrogation sur le maintien du niveau des CPM in-stream Côté (concurrence accrue sur ce segment) 2009 2010 2011 éditeurs et régies  Offre in-stream hors catch-up de plus en plus riche Source : analyse Capgemini Consulting  50% des annonceurs vidéo utilisent les espaces in-stream hors catch-up 11
  • 12. Branding 1 Les offres publicitaires vidéo proposent ce semestre davantage d’interactions et un reach multicanal Spots enrichis inRoll : module interactif proposant l’accès à Diffusion simultanée sur tous les canaux de nombreux contenus de l’annonceur (vidéos, photos, audiovisuels pour une communication massive. réseaux sociaux, jeux-concours, couponing, …) sans quitter Expérimenté par Yves Rocher. le contexte média de diffusion. Expérimenté par Coca- Cola. Systématisation des renvois vers un mini-site de Surfing telling video : scénario qui se déroule sur campagne à la fin de la vidéo (illustration campagne Evian) plusieurs sites. Expérimenté par Mennen. 12
  • 13. 2 Les offres publicitaires commercialisées à la performance Perfor- mance ont connu une croissance forte ce semestre Faits marquants du premier semestre  La part des campagnes à la performance sur le marché Part des offres à la performance display augmente significativement ce semestre: dans le marché display  Investissements display croissants auprès de réseaux sociaux ou d’Ad Networks proposant des offres centrées sur la performance  Meilleur suivi de l’efficacité des campagnes  Désaffection des annonceurs pour les modèles au CPC (-17%) au profit des modèles au CPL, CPA ou CPM-A (+117%) 27% 20% 22%  Annonceurs plus attentifs à l’environnement de diffusion de leurs campagnes (utilisation de solutions d’adverification)  Nouvelles offres de retargeting en test ce semestre (retargeting sur avis de consommateurs, email retargeting,…) 2009 2010 2011 Source : analyse Capgemini Consulting  Formats de bannières plus dynamiques (la création est reliée à un flux de données et s’actualise en temps réel)  Structuration des places de marché qui permettent l’automatisation des achats/ventes display 13
  • 14. 3 L’investissement dans les réseaux sociaux est une préoccupation des annonceurs confirmée ce semestre Réseaux sociaux Dispositif de publicité des marques sur les réseaux sociaux Publicité display sur les Sponsoring et animation réseaux sociaux de communautés (les réseaux sociaux (marketing interactif) comme média)  Investissements croissants des marques  Les annonceurs recherchent l’engagement de sur le display Facebook en relais de leur communautés pour développer la fanpage connaissance client et initier des approches de co-création marketing  Difficulté à optimiser le RoI des campagnes (courbe d’apprentissage)  Intérêt marqué des annonceurs pour les offres sociales des éditeurs / régies gérant  Apparition de solutions facilitant l’optimisation des communautés (ex: Aufeminin, clubs Le des campagnes display sur Facebook (ex. Figaro, …) Boosket-Ads) Parallèlement, les marques intègrent des fonctionnalités de partage au sein de leur communication (sites & bannières) pour bénéficier des phénomènes de viralité (earned traffic) 14
  • 15. 4 Le marché de la publicité sur mobile connaît une forte croissance en 2011 Mobile Les leviers de la croissance du marché Croissance du marché de la publicité mobile (M€)  Investissements encore faibles au regard des usages (16M de mobinautes au T1 2011, +27% YoY)(1)  Investissements toujours soutenus des éditeurs 18 mobiles (70% des investissements du marché) 13  Montée en puissance des annonceurs traditionnels (30% des investissements du marché)  Investissements croissants dans la promotion de leurs S1 2010 S1 2011 applications cœur de métier : 20 à 30% du budget mobile désormais consacré à la communication (vs. Marché du mobile en 2011 : 37M€ (+37%) développement des applis)  Plusieurs annonceurs commencent à utiliser ce canal de Répartition des investissements par format manière récurrente en branding Search Push mktg  Focus croissant des annonceurs sur leurs applications 4% 3% tablettes  Enrichissement à venir de la mesure d’audience Médiamétrie (avec notamment l’intégration du wifi) Display 93%  Nouveaux formats et modes de commercialisation Source : Médiamétrie, L’audience de l’Internet mobile en France, 3ème vague de résultats, Source : analyse Capgemini Consulting Janvier-mars 2011 15
  • 16. 4 L’offre publicitaire mobile évolue rapidement et s’avère désormais plus attractive pour les annonceurs Mobile Acteurs Modes de commercialisation  Opérateurs (Orange, SFR,…). 60% du marché.  Offres couplées web-mobile pour stimuler la Déploiement de stratégies ambitieuses de prise de régie complémentarité des canaux (Orange : Aufeminin, Dailymotion ; SFR : Allociné, Prisma, L’Express & L’Expansion, La Tribune, Netcosport, CondeNast) Ex. offre Mobiweb lancée par Orange en avril 2011  Régies spécialisées (MBrand3, Mobile Addict, Digital Advert) et régies traditionnelles (Yahoo!, Microsoft  Développement des offres géolocalisées Advertising, Horyzon Média, Amaury Média, Le Figaro,…)  Offres à la performance principalement utilisées  Mobile Networks (AdMob, iAd, BuzzCity, …) pour soutenir le business des applications et services mobiles Nouveaux formats branding Communication 1èrebannière inédite vidéo mobile expand rich media travel géolocalisée conditionnée à pour HP HTML5 des critères adinapp météorologiques whiffle bannières vidéo Le mouvement de montée en compétence et de regroupement des équipes web et mobile au sein des agences et dans l’organisation des annonceurs accentue le résonnance de ces nouvelles offres 16
  • 17. 5 Les dépenses des annonceurs locaux représentent Publicité locale 483M€ au S1 2011 (hors création de sites) Investissements publicitaires des Principales tendances du 1er semestre 2011 annonceurs locaux en France  Croissance des investissements tirée par les enseignes nationales à réseau Marché estimé à 483M€ au S1 2011 Marketing  Appétence des annonceurs direct et locaux pour les offres Display local Marketing direct display promotionnelles (couponing, local succès confirmé de Groupon) et la publicité géographiquement ciblée MarketingConnect, service Petites annonces Recherche locale marketing direct en ligne Recherche  Les segments recherche destiné aux PME/TPE (PagesJaunes) locale et locale et petites annonces petites poursuivent leur croissance annonces ce semestre (+ 5 à 10%)  Un marché en croissance de 10% tiré par le dynamisme Création de site des créations de site en France (souvent couplé à un budget SEM de création  Déficit de sites en France (30% de TPE/PME équipées de trafic) Création vs 40 à 45% au UK et en Allemagne) de sites  Une offre de création de sites qui s’est enrichie ce Marché estimé à 400M€ au S1 2011 semestre avec 2 initiatives emblématiques (Mon Entreprise En Ligne & Site Express Pro) 17
  • 18. Le marché de la communication digitale au S1 2011 Agenda Les évolutions dans l’écosystème digital Les perspectives pour 2011 18
  • 19. Fin 2011, le marché de la communication online devrait afficher une croissance annuelle de 12% Perspectives S2 2011 Perspective de croissance du marché de  Nous prévoyons une stabilisation du rythme de la communication online en 2011 (M€) croissance de la communication en ligne sur le 2ème semestre à +12% Y/Y  Les principaux segments devraient conserver leur dynamique du 1er semestre  L’investissement dans le display sur les réseaux sociaux et les offres sociales de sponsoring et animation de communautés devraient connaître une 2 570 forte croissance 2 305  Les annonceurs FMCG semblent prêts à diversifier leurs investissements de communication en ligne au- delà des formats vidéo  La fin de l’année sera marquée par la montée en 2010 2011 puissance des ad exchanges (après les tests Source : analyse Capgemini Consulting réalisés ce semestre) 19
  • 20. CONTACTS Marie Delamarche, Directrice Déléguée mdelamarche@sri-france.org Jérôme Bourgeais, Directeur Associé jerome.bourgeais@capgemini.com Françoise Chambre, Déléguée Générale francoise.chambre@udecam.fr 20