Основные вопросы, с которыми сталкиваются эмитенты: - Принятие решения - Выбор инвестиционного банка – -листингового агента - Разработка плана подготовки - Проведение корпоративных действий - Подготовка инвестиционного меморандума - Road-show и общение с инвесторами - Определение диапазона и прайсинг - Размещение - День после IPO

1. Размещение на РИИ МВВБ: взгляд Биржи 23 ноября 2011 года Денис Пряничников Директор департамента новых рынков

3. Принятие решения

12. Альтернатива IPO: Допуск акций к обращению ~ 1.5 года Получение листинга позволяет выпустить биржевые облигации по упрощенной схеме Проведение встреч и переговоров с инвесторами, возможность привлечения институционального инвестора Размещение на РИИ МВВБ: взгляд Биржи Допуск к обращению вторичных акций, создание ликвидности Выпуск биржевых облигаций Работа с инвесторами, Получение аналитического покрытия IPO Листинг

14. Приложение 1: Статистика РИИ Размещение на РИИ МВВБ: взгляд Биржи 19 компаний (включая фонды) допущены к торгам 34.4 млрд.руб. ( ~$ 1 126 млн.) общая капитализация В 2011 году единственное IPO на российских площадках состоялось на РИИ ММВБ (Ютинет.ру) Эмитенты РИИ Капитализация РИИ Сектора на РИИ

15. Приложение 2: Индекс ММВБ-инновации База расчета индекса № Тикер Ценная бумага Free Float Капитализация млн.руб. Вес 1 DIOD iЗаводДИОД 0,45 1 969 32,38% 2 ARMD iАрмада 0,91 4 311 24,82% 3 PLSM iПлазмек 0,70 726 18,57% 4 LIFE iФармсинтз 0,30 1 027 11,26% 5 ISKJ iИСКЧ ао 0,19 871 6,05% 6 ODVA iО2ТВ-ао 0,35 320 4,10% 7 RNAV iРНТ 0,05 870 1,59% 8 DZRD iДонскЗР 0,11 308 1,24 %

16. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты : Тел.: +7 (495) 363-32-32 Email: [email_address] Сайт: www.micex.ru facebook.com/MICEX.Innovation