Prehľad dosiahnutých finančných výsledkov IT spoločností za rok 2009

1. Slovenský IT trh ’09Prehľad dosiahnutých finančných výsledkov IT spoločností za rok 2009Júl 2010

3. Predpokladom porovnania je, že spoločnosti dodržujú všeobecne akceptované pravidlá vykazovania a že poskytnuté údaje sú presné

4. Z významných spoločností na slovenskom trhu sa prieskumu dlhodobo nezúčastňujú spol. HP, IBM a Ditec (resp. poskytujú iba veľmi limitované dáta)

5. Do výberu spoločností pre jednotlivé analýzy boli zaradené iba spoločnosti, ktoré zverejnili všetky potrebné údaje (pre danú analýzu)Zisk Aký bol vývoj zisku spoločností (výsledku hospodárenia za účtovné obdobie)? Aká je ziskovosť spoločností (podiel zisku na obrate)? 2 3 Obrat Náklady Ako boli spoločnosti schopné udržať rast obratu? Ako boli spoločnosti efektívne vo využití kľúčových zdrojov? 2

6. . 1 Zisk 2 Obrat 3 Náklady 3

8. Priemerná rentabilita tržieb 14,5%

9. Priemerná rentabilita pridanej hodnoty 28,1%

10. V obidvoch položkách bola dosiahnutá vyššia ziskovosť ako v roku 2008 za vybrané spoločnosti

11. Trhoví lídri v ziskovosti: Eset a AssecoAsseco Slovakia, a.s. Eset, s.r.o. Sygic, a.s. Axon Pro, s.r.o. Telegrafia, a.s. RWE IT Slovakia, s.r.o. Kros, a.s. Hour, s.r.o. Ø 28,1% (2008 – 24,7%) Sféra, a.s. QBSW, a.s. Detail na ďalšej snímke Zisk / Tržby v % Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Zisk po dani (2009) 4 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

13. Priemerná rentabilita tržieb 6,4%

14. Priemerná rentabilita pridanej hodnoty 13,9%

15. V obidvoch položkách bola dosiahnutá vyššia hodnota ako v roku 2008

16. Trhoví lídri v ziskovosti za vybrané spoločnosti: Soitron, Tempest a DatalanDatalan, a.s. Techniserv, s.r.o. QBSW, a.s. elfa, s.r.o. Tempest, a.s. Microsoft Slovakia, s.r.o. Wincor Nixdorf, s.r.o. Soitron, a.s. Visicom, a.s. Konica Minolta 2 Ring, s.r.o. IDS Scheer Slovakia, s.r.o. I.S.D.D. plus, s.r.o. Beset, s.r.o. Ø 13,9% (2008 – 11,4%) PosAm, s.r.o. Softec, s.r.o. Axasoft, a.s. Gratex International, a.s. Accenture Ness Slovensko, a.s. T-Systems Slovakia, s.r.o. Softip, a.s. Asseco Solutions, a.s. Siemens PSE Zisk / Tržby v % Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Zisk po dani (2009) 5 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

18. Významné nárasty zisku zaznamenali spoločnosti, ktoré v predchádzajúcom období dosiahli iba priemernú resp. podpriemernú efektívnosť

19. Významný rast zaznamenali Datalan, Tempest a Soitron

20. Nadpriemerne efektívne spoločnosti z minulého roka, ktoré dosiahli pokles zisku: PosAm, Gratex, Ness, Kros

21. Za 52 spoločností bol vykázaný zisk na úrovni 110 mil. Eur (v 2008 83 mil. Eur)450 Sféra, a.s. elfa, s.r.o. 300 Telegrafia, a.s. 250 Datalan, a.s. Accenture 200 Tempest, a.s. 150 Soitron, a.s. Softec, s.r.o. Asseco Slovakia, a.s. 100 Beset, s.r.o. T-Systems Slovakia, s.r.o. Eset, s.r.o. Siemens PSE 50 RWE IT Slovakia, s.r.o. Microsoft Slovakia, s.r.o. 0 Sygic, a.s. PosAm, s.r.o. Gratex InterWay, s.r.o. Kros, a.s. -50 Ness Slovensko, a.s. Zisk / Tržby v % (2008) -100 65 5 15 10 20 35 30 25 0 Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Zisk po dani (2008) 6 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

23. Teoretický pohľad na to, aký zisk by dosiahli spoločnosti, ak by udržali ziskovosť ako rok predtým

24. Z kľúčových firiem si pohoršil Eset, ktorý teoreticky stratil na zisku 4 mil. Eur

25. Asseco Slovakia (+2 mil. Eur), Soitron (+3 mil. Eur), Tempest (+2 mil. Eur) a Datalan (+2 mil. Eur) si polepšili

26. Potvrdilo sa, že tieto spoločnosti nerástli na zisku iba kvôli rastu tržieb, ale dokázali fungovať efektívnejšie54.000 52.000 50.000 Eset, s.r.o. 48.000 14.000 Asseco Slovakia, a.s. 12.000 10.000 8.000 Soitron, a.s. 6.000 Tempest, a.s. T-Systems Slovakia, s.r.o. 4.000 Datalan, a.s. RWE IT Slovakia, s.r.o. 2.000 0 Fiktívny zisk 2009 v tis. Eur -2.000 10.000 -2.000 8.000 6.000 54.000 4.000 2.000 0 Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. 7 Detail na ďalšej snímke Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

28. Teoretický pohľad na to, aký zisk by dosiahli spoločnosti ak by udržali ziskovosť ako rok predtým

29. Detailný pohľad ukázal, že za vybrané spoločnosti sa nepreukázal jednoznačný vplyv krízy

30. Zo 45 spoločností si teoreticky zhoršilo zisk oproti roku 2008 24 a „stratili“ celkovo 5,6 mil. Eur

31. Oproti tomu si 21 spoločností polepšilo a zlepšili svoj zisk o 7,1 mil. Eur2.400 Telegrafia, a.s. 2.200 Accenture Microsoft 2.000 PosAm, s.r.o. 1.800 1.600 Sféra, a.s. Kros, a.s. Softec, s.r.o. 1.400 Gratex 1.200 Sygic, a.s. Siemens PSE Ness Slovensko, a.s. Hour, s.r.o. QBSW, a.s. 1.000 IDS Scheer Slovakia, s.r.o. 800 Visicom, a.s. Softip, a.s. InterWay, s.r.o. 600 Axasoft, a.s. elfa, s.r.o. Techniserv, s.r.o. 400 InsData, s.r.o. Asseco Solutions, a.s. AgemSoft, a.s. Gamo, a.s. 200 Axon Pro, s.r.o. HT Solution, s.r.o. Aiten, a.s. Anasoft APR, s.r.o. 0 Fiktívny zisk 2009 v tis. Eur Erudis, s.r.o. GiTy -200 200 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 0 600 400 800 2.400 2.200 2.000 -200 Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. 8 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

32. . 1 Zisk 2 Obrat 3 Náklady 9

34. Porovnanie rastu zisku voči rastu tržieb

35. Vyšší rast zisku ako tržieb: Tempest, Datalan, Soitron, Elfa a Telegrafia

36. Spomínané spoločnosti dokázali fungovať efektívnejšie

37. Rast zisku menší ako rast tržieb: T-Systems, Eset, RWE IT Slovakia, Techniservis

38. Pokles tržieb a stále rast zisku: Erudis a SféraSoitron, a.s. elfa, s.r.o. 60 T-Systems Eset, s.r.o. Tempest, a.s. 50 Datalan, a.s. RWE IT Slovakia, s.r.o. 40 Techniserv, s.r.o. 30 Telegrafia, a.s. Pro IT Services, s.r.o. 20 Visicom, a.s. IDS Scheer Slovakia, s.r.o. 10 Wincor Nixdorf, s.r.o. 0 Accenture Erudis, s.r.o. -10 Sféra, a.s. Siemens PSE Softec, s.r.o. -20 -30 GiTy – Slovensko, a.s. Detail na ďalšej snímke PC Business, s.r.o. -40 -50 Δ Zisk v % (2009/2008) AgemSoft, a.s. -60 350 300 250 2.100 200 150 100 0 -50 -100 500 50 450 400 Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

40. Z vybraných spoločností až 26 dosiahlo pokles tržieb, pričom tieto spoločnosti spoločne stratili 37 miliónov Eur (1,1 mld. Sk)

41. Napriek tomuto poklesu tržieb 8 spoločnosti dokázalo udržať rast zisku oproti predchádzajúcemu obdobie: GiTy, Hour, Softip, I.S.D.D., Siemens PSE, Asseco Slovakia, Microsoft a AxonPro

42. Stále však väčšina spoločností zažila ťažší rok ako tomu bolo v 2008Wincor Nixdorf, s.r.o. Anasoft APR, s.r.o. InterWay, s.r.o. Axon Pro, s.r.o. Axasoft, a.s. Microsoft Gratex International, a.s. HT Solution, s.r.o. Siemens PSE 2 Ring, s.r.o. Konica Asseco Slovakia, a.s. Alcasys Slovakia, a.s. I.S.D.D. plus, s.r.o. Sygic, a.s. Aiten, a.s. FaxCopy, a.s. QBSW, a.s. Gamo, a.s. PosAm, s.r.o. Softip, a.s. SWS Distribution, a.s. SunSoft Plus, s.r.o. Hour, s.r.o. Ness Slovensko, a.s. Kros, a.s. Millennium 000, s.r.o. Asseco Solutions, a.s. WBI, s.r.o. Δ Zisk v % (2009/2008) GiTy – Slovensko, a.s. Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

44. Priemerný rast tržieb za spoločnosti bol 14,3%

45. Za porovnávané spoločnosti nastal pokles ročného rastu tržieb iba o 0,4 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu roku

46. Spoločnosti získali na tržbách o 89 miliónov Eur (2,7 miliardy Sk) viac ako rok predtým

47. Spoločnosti vykázali celkovo 714 mil. Eur (21,5 mld. Sk)

48. Prvá štvorka : Eset, Soitron, Datalan, Tempestelfa, s.r.o. Soitron, a.s. Tempest, a.s. InsData, s.r.o. T-Systems Eset, s.r.o. Techniserv, s.r.o. RWE IT Datalan, a.s. Ø 14,3% Visicom, a.s. Telegrafia, a.s. Wincor Nixdorf, s.r.o. Axon Pro, s.r.o. Sygic, a.s. Sféra, a.s. Millennium 000, s.r.o. Detail na ďalšej snímke AgemSoft, a.s. Δ Tržby v % (2008/2007) 90 160 270 190 180 100 80 60 40 20 -20 30 10 -10 -30 50 70 170 0 Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Tržby (2009) 12 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

50. Väčšina spoločností v roku 2009 v poklese

51. IDS Scheer a Anasoft jediné zaznamenali rast pričom Anasoft ako jediná firma z výberu dosiahla rast v obidvoch rokoch

52. Väčšina spoločností v poklese za rok 2009 a zároveň v nižšom raste ako v roku 2008Siemens PSE IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Konica Anasoft APR, s.r.o. Asseco Slovakia, a.s. Softec, s.r.o. HT Solution, s.r.o. Gratex Beset, s.r.o. 2 Ring, s.r.o. Axasoft, a.s. QBSW, a.s. Aiten, a.s. SunSoft Plus, s.r.o. ICZ Slovakia, a.s. Alcasys Slovakia, a.s. Softip, a.s. Gamo, a.s. PosAm, s.r.o. FaxCopy, a.s. Kros, a.s. Hour, s.r.o. Ness Slovensko, a.s. SWS Distribution, a.s. WBI, s.r.o. Δ Tržby v % (2008/2007) Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Tržby (2009) 13 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

53. . 1 Zisk 2 Obrat 3 Náklady 14

55. Priemerný podiel nákladov na externé dodávky dosiahol 49%

56. Priemerný podiel osobných nákladov dosiahol 32,4% tržieb

57. Väčšina najrentabilnejších spoločnosti má významne nižšie externé dodávky a na druhej strane nadpriemerné osobné nákladySiemens PSE Pro IT Services, s.r.o. T-Systems Asseco Solutions, a.s. 2 Ring, s.r.o. Softec, s.r.o. ICZ Slovakia, a.s. WBI, s.r.o. Accenture Softip, a.s. Millennium 000, s.r.o. Ness Cígler Software, a.s. Erudis, s.r.o. QBSW, a.s. Sféra, a.s. GiTy Kros, a.s. Ø 32,4% Asseco Slovakia, a.s. Hour, s.r.o. Beset, s.r.o. Microsoft RWE IT Techniserv, s.r.o. PosAm, s.r.o. SunSoft Plus, s.r.o. Soitron, a.s. Gratex Gamo, a.s. elfa, s.r.o. Tempest, a.s. Anasoft APR, s.r.o. Axasoft, a.s. Eset, s.r.o. Telegrafia, a.s. Konica Sygic, a.s. Externé dodávky/tržby v % FaxCopy, a.s. InterWay, s.r.o. AgemSoft, a.s. Datalan, a.s. Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. Najrentabilnejšie spoločnosti 15

59. Podiel osobných nákladov na tržbách za vybrané spoločnosti dosiahol v roku 2009 31,1%, čo je pokles o 0,4 percentuálneho bodu voči roku 2008

60. Ináč povedané, každé euro osobných nákladov vyprodukovalo 3,2 Eur tržieb, čo je o 4 centy viac ako v 2008

61. Významné zlepšenie v produktivite zaznamenal Soitron a Tempest

62. Naopak, Ness Slovensko, PosAm, Softip a Asseco Slovakia zaznamenali zhoršenie tohto ukazovateľaT-Systems 2 Ring, s.r.o. Softec, s.r.o. Sféra, a.s. Softip, a.s. Siemens PSE Asseco Slovakia, a.s. Millennium 000, s.r.o. PosAm, s.r.o. Erudis, s.r.o. Ness I.S.D.D. plus, s.r.o. Kros, a.s. Gratex Microsoft Ø 31,1% RWE IT Beset, s.r.o. Soitron, a.s. Eset, s.r.o. Tempest, a.s. elfa, s.r.o. Osobné náklady/tržby v % (2008) Datalan, a.s. Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. 16 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

64. U 21 spoločností boli priemerné osobné náklady na zamestnanca vyššie v roku 2009

65. Najvyššie zvýšenie nastalo v Microsofte a Sfére

66. Zníženie nastalo u 18 spoločností

67. Najvýznamnejšie zníženie nastalo v Elfa a Sygic

68. Spoločnosti minuli na osobné náklady o 24 mil. Eur viac ako v roku 2009 a zamestnali o 580 viac zamestnancov (tzn. že každý nový zamestnanec ich v priemere stál 3 450 Eur na mesiac)7,5 Microsoft Slovakia, s.r.o. Tempest, a.s. 4,5 Eset, s.r.o. 4,0 Asseco Slovakia, a.s. Sféra, a.s. elfa, s.r.o. 3,5 Datalan, a.s. Siemens PSE Softec, s.r.o. Alcasys Slovakia, a.s. 3,0 AgemSoft, a.s. Ø 2 456 Eur PosAm, s.r.o. Anasoft APR, s.r.o. 2,5 WBI, s.r.o. I.S.D.D. plus, s.r.o. Ness Soitron, a.s. AxonPro 2,0 RWEIT Millennium 000, s.r.o. Axasoft, a.s. Kros, a.s. 1,5 Hour, s.r.o. Ø Osobnénáklady na zamestnanca 2008 Sygic, a.s. Gamo, a.s. 1,0 4,5 2,5 5,0 4,0 3,0 1,0 2,0 3,5 1,5 Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2010, spracované C.A.A.S., s.r.o. 17 Pre informácie o použitom type grafu, prosím, prejdite na snímku v prílohe.

69. 30 Ďakujem za Váš čas a záujem! 18

70. 30 Ponúkané služby Od riešenia Vašich biznis problémov až po diskrétnu realizáciu. Nový pohľad na Vaše staré problémy Podpora pri štruktúrovaní zdôvodnenia pre „go/no-go“ strategické rozhodnutia Finančné ohodnotenie rozhodnutí Korporačná stratégia Dizajn organizácie za účelom dosiahnutia dohodnutých cieľov Implementácia metód riadenia výkonu zamestnancov Strategický projektový manažment Corporate governance Diskrétne realizovanie pred akvizičných prieskumov Diskrétne realizovanie samotných akvizičných projektov 19

71. Kontakt C.A.A.S., s.r.o. Kvačalova 15 Bratislava 821 08 Slovensko Mobil: Fax: E-mail: +421 905 223 884 +421 2 5557 3211 rastislav.kuciak@caas.sk 20

72. 30 Prílohy 21

73. 1 Ako čítať matice? Na prvý pohľad komplikované, no skrývajú množstvo informácií. Ø Y Y > 0 22 Ukazuje, pozíciu subjektu voči nule na X a Y osi, tj. či subjekt dosiahol pozitívne alebo negatívne výsledky. X > 0 X < 0 Y < 0 0 Y > Ø Ukazuje, pozíciu subjektu voči priemeru za vybrané subjekty, tj. či boli dosiahnuté lepšie alebo horšie výsledky ako priemer. X < Ø X > Ø Ø Y < Ø Ukazuje, či subjekt dosiahol lepšie výsledky na x osi ako na y osi resp. naopak. X 0 X < Y X > Y Subjekt