Rio Info 2013
Encontro sobre Produtividade, inovação e qualidade
Parte 1 – inovação para indústria de TIC uma visão internacional
Palestrante: Ricardo Rivera
Rio Info 2015 - Salão da Inovação - Uruguai - Ricardo Fynn
BNDES apoia Inovação e TICs com instrumentos financeiros
1. BNDES: Instrumentos de Apoio à Inovação e às TICs
Inovação para indústria de TIC: Uma visão internacional
Rio Info – Hotel Royal Tulip – Rio de Janeiro (RJ)
Ricardo Rivera
Gerente Setorial
Departamento das Indústrias
das TIC (DETIC)
Área Industrial
19 de Setembro 2013
2. O apoio do BNDES acompanha o esforço do País para estimular a
Inovação
Prog. de Apoio à
Eng. Automotiva
Linha Inovação
Tecnológica
Linha Capital
Inovador
CRIATECFUNTEC
PROTVDPROFARMA
PROSOFT
(1997)
Inovação Produção e
Inovação PD&I
Novo PROSOFT
2004-072008-10...2011-12
PDP e PACTI
PITCE
Lei de Inovação
Pro-Aeronáutica
Lei do “Bem”
Programas, Linhas e Produtos BNDES para Inovação
2
PBM
Cartão BNDES
PSI Inovação
PSI BK TIC Tecn.
Nacional
Pró-Engenharia
Pró-Plástico
Inovação
Produção
BNDES P&G
2013-14
TI Maior e o
Inova Empresa
PAISS
Lei de Informática
3. 3
Ofertas
Públicas
Primárias e
Secundárias
Mercado
de Capitais
Investidores
Pessoa Física
Abertura de
Capital “IPO”
Linhas, Produtos e Programas de Financiamento
O apoio à inovação e internacionalização pode ser feito por instrumentos
de financiamento e/ou participação acionáriaCapitalizaçãoFinanciamento
+
Cartão BNDES
PSI Inovação
EXIM Pós-
Embarque
PSI Exportação
Participação, Fundos e Programas de Capitalização
Exim Pré-
Embarque
PROSOFT
Investimentos
Sociais
3
Criatec
FINAME FINEM
BNDES
Automático
Project Finance
PSI BK TICs Tec.
NacionalPSI BK
Invest
tech
...
...
...
Demais
fundos
VC/PE
4. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI
Cliente
Cartão BNDES*
Prosoft Comercialização
Prosoft Empresa
* Somente MPME
Cartão BNDES*
BNDESPar
Empresa
Fornecedor
Fundos de
Investimento
Financiamento para Aquisição
e Exportação de TICs
Financiamento Aquisição
Insumos, Equip. e Serviços
Equity Equity
Aporte
Financiamento ao Plano de
Inovação (de Negócios)
5. 5
Apoio do BNDES ao Setor de Software (1998 a 2012)
Programa/ Produto # Ope R$ M
PROSOFT 366 3.818
PROSOFT-Empresa* 141 3.130
PROSOFT-Comercialização 222 108
PROSOFT-Exportação 3 580
Cartão BNDES 78.716 749
Comercialização 37.055 487
Investimentos 41.661 262
Fundos de Investimento 76 107
TOTAL 79.158 4.674
* Financiamento e aporte acionário direto
Distribuição do Apoio por
Instrumento (R$ milhões)
82%
16%
2%
PROSOFT
Cartão BNDES
Fundos de Investimento
6. PROSOFT Empresa: Evolução
6
Aprendizado (1999-2004)
Somente Prosoft
Empresa para empresas
de software
Remuneração variável
Imaturidade setorial
Decolagem (2004-2007)
Ampliação de escopo e
porte das empresas
apoiadas
Primeiras operações de RV
(TOTVS, Senior
Slt, Ci&T, BRQ)
Consolidação (2008-2012)
Estabilidade operacional (cerca
de 15 ope./ano)
Operações de Renda Variável
crescem (R$ 565 M)
665
3
8
2
8
16
15
14
14
-
100
200
300
400
500
600
700
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Prosoft Empresa (R$ milhões)
Valor
Contratado
N° de
Operações
7. Cartão BNDES
7
Aquisição de bens (equipamentos e insumos) e serviços tecnológicos
Crédito rotativo, pré-aprovado de uso automático
Limite de até R$ 1 milhão (por banco emissor), prestações fixas em até 48 meses,
Taxa de juros atrativa: < 1% a.m.
Bens de Produção
Parceiros
Rede de
Fornecedores
Rede de MPMEs
8. Apoio à Comercialização de Software
8
Cartão BNDES: exclusivo
para MPMEs
(comercialização de
software brasileiro e
investimentos da empresa)
Prosoft Comercialização:
objetiva estimular (em
especial) as grandes
empresas a adquirirem
software brasileiro
2
10
22
31
52
88
123
131
4
16 19 15 12
6
20
11
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Apoio à Comercialização
de Software
Desembolsos (R$ milhões)
Cartão BNDES Prosoft Comercialização
Complementaridade de
Instrumentos
9. Cartão BNDES
21
100
227
398
528
891
1.263
1.584
1.788
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investimentos de Empresas de
Software
Nº de empresas de SW que usaram o
Cartão BNDES
17
153
229
462
807
25
564
1.449
7.824
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercialização de Software
N° de empresas que venderam software
pelo cartão
N° de transações
11. Criatec: maior fundo de Capital Semente do País
11
Belém
Valor: R$ 1,5 MM
1 empresa
Fortaleza
Valor: R$ 5,7 MM
4 empresa
Recife
Valor: R$ 6,9 MM
5 empresas
Belo Horizonte
Valor: R$ 11,8 MM
8 empresas
Rio de Janeiro
Valor: R$ 7,0 MM
5 empresas
Valor: R$ 16,7 MM
8 empresas
Valor: R$ 11,8 MM
5 empresas
Pará
Ceará
Pernambuco
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Santa Catarina
36
R$ 100
65%
R$ 6
milhões de Patrimônio
Comprometido
Empresas investidas em 4 anos com
soluções em biotecnologia, novos
materiais, hardware, software, auto
mação, etc.
das empresas investidas possuem
relação com incubadoras ou parques
tecnológicos
milhões era o limite de faturamento
anual das empresas no momento do
investimento
80% participação do BNDES
11
12. Criatec II e III cobrirão as 5 regiões do Brasil
12
milhões é o Patrimônio Comprometido estimado dos 2 fundos
Empresas inovadoras, no mínimo, serão apoiadas nos próximos 5 anos72
milhões será o limite de ROL das investidas, sendo 25% dos recursos
destinados para empresas com ROL abaixo de R$ 2 milhõesR$ 10
2
R$ 400
3
Início dos investimentos
4º Trimestre de 2014
Início dos investimentos
4º Trimestre de 2013
13. Outros Fundos (VC/PE)
79 empresas de TICs apoiadas
R$ 226 milhões em recursos do
BNDES via fundos
15 fundos que apoiam / apoiaram
empresas de TICs com focos diversos:
regional, tecnologia etc
BNDES, Telefônica, Funcef, Fine
p e CAF são os cotistas
R$ 209 milhões de Patrimônio
Empresas com ROL de até R$ 150
milhões
Novembro / 13 será o primeiro
comitê de investimentos
Apoio histórico (1998-2012) Capital Tech II (VC/PE específico TICs)
14. Cadeia Agro-
pecuária
Orçamento esperado: R$ 3 bi
(ANEEL: R$ 600 milhões /
BNDES:R$ 1,2 bilhões / Finep: R$
1,2 bilhões)
Petróleo e
Gás
Energia
Complexo
da Saúde
Complexo
Aeroespacial
e Defesa
TICs
PAISS
TI Maior
Plano Inova Empresa contempla diversas oportunidades para TICs
R$ 32 Bilhõesde orçamento para inovação
15. Inova Empresa: Planos Conjuntos de Apoio à Inovação
Exemplo PAISS (Plano Conjunto BNDES-Finep de Apoio à Inovação Tecnológica nos
Setores Sucroenergético e Sucroquímico):
R$ Mil
60.225
53.896
114.121
Carteira
abr./2010
2012 2013 2014 2015 Total
FINEP 500.000 195.121 327.734 405.016 450.555 1.378.427
BNDES 500.000 436.024 650.102 513.168 144.202 1.743.496
Total 1.000.000 631.145 977.836 918.184 594.757 3.121.923
Instrumento
Estimativa
(Edital)
Consolidado - PSCs
Benefícios
Unificação do “guichê” de BNDES, Finep e demais agentes
Da estratégia para o instrumento financeiro mais adequado
Marketing (momentum) e apoio à decisão nas empresas
Instrumentos nobres: possibilidade de induzir a objetivos estruturantes
Fomento estruturado e estímulo à cooperação
16. 16
Concessionárias
Smart Grid e UAT
Energias Alternativas
(Solar e Eólica)
Indústria
ICTs e Design
Houses
Subvenção, Crédito
e Equity
FUNTEC, Crédit
o e Equity
Recursos
obrigatórios de
P&D
Poder de Compra Público e Privado
Política da Implantação do Smart Grid e do Regime Automotivo
Política Industrial (Brasil Maior)
...
Veículos
Elétricos, Híbridos e
Convencionais
eficientes
Objetos do Apoio
Fontes de Recursos Linhas Temáticas
Elementosde
Articulação
Empresas (software
e outras)
Governo MME
Inova Energia
17. Inova Energia: R$ 13 bilhões de demanda inicial
Pilotos de REI
Soluções em Software para REI
Equipamentos para REI
Infraestrutura de Abastecimento Veicular
Transmissão em Ultra-Alta Tensão
Soluções para Cadeia Fotovoltaica
Soluções para Cadeia Heliotérmica
Soluções para Cadeia Eólica
Motores e Sistemas de Tração (Powertrains)
Baterias e Acumuladores de Energia
Produção em Escala
41%
56%
43%
27%
12%
42%
20%
33%
27%
23%
16%
73%
das propostas
78%
das propostas
33%
das propostas
Marcação de Interesse
(todos os participantes)
18. Desafios para a atuação do BNDES na Indústria de Software e
Serviços de TI
Necessidade do BNDES atuar
em três realidades:
MPMEs: indústria da
“destruição criadora”:
inserção ágil de novas
tecnologias
Grandes empresas
nacionais: fornecimento
para grandes empresas,
P&D com escala,
internacionalização etc
Atração de multinacionais
para desenvolvimento local
e exportação
18
Contexto
MPMEs
inovadoras
Médias
Grandes e
Grandes
Empresas
Desafios para o BNDES
Agilidade para operações
menores no Prosoft Empresa
Aprofundamento da ação via
fundos (BNDESPar)
Estímulo via Cartão BNDES
Difusão do SW nacional:
estímulo direto e indireto
(cartão BNDES e Prosoft
Comercialização)
Fortalecimento e
Consolidação: Prosoft e Renda
Variável (BNDESPar)
Estímulo à Internacionalização
Atração das multinacionais
com foco em inovação e
exportação
19. Internacionalização é um desafio para o Brasil
19
Recurso Valor (R$ milhões) % TICs
Apoio às TICs Total 42.639 100%
PROSOFT Empresa 3.045 7%
Apoio à Internacionalização 128 0,3%
Apoio às TICs em operações diretas entre 2003 e 2013 (R$ milhões)
20. Concluindo...
TICs espalhadas na economia
Os instrumentos para apoio financeiro à inovação estão disponíveis e
em aperfeiçoamento
Inova Empresa: oportunidade de casamento entre oferta e demanda
tecnológica
Imperativos
Inovação
Soluções de classe global
Internacionalização
Exportação
20
22. 22
Atendimento Empresarial
Encaminhamento de consultas:
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES - Área de
Planejamento -Departamento de Prioridades - Av. República do Chile, 100 -
Protocolo – Térreo - 20031-917 - Rio de Janeiro - RJ
Informações adicionais: www.bndes.gov.br
Credenciamento:
Prosoft: credenciamento_prosoft@bndes.gov.br
Cartão BNDES: www.cartaobndes.gov.br
Atendimento Empresarial
SOFTEX www.softex.br
Postos de Atendimento: 52 Postos em 23 estados
Atendimento Empresarial BNDES: (21) 2172-8888 (faleconosco@bndes.gov.br)
Ouvidoria: (21) 2172-8777 (ouvidoria@bndes.gov.br)
Operações Indiretas: (21) 2172-8800 (desco@bndes.gov.br)
Cartão BNDES: 0800 702 6337 (www.cartaobndes.gov.br)
23. As operações tramitam em um processo normatizado quanto aos
seus prazos e à alçada decisória. O fluxo normal é:
Área Operacional
Departamento de
Prioridades
Enquadramento Análise
CEC
Softex
Assessoria
Processo Padrão BNDES
Empresa
Plano de
Negócios Diretoria / Área
Operacional
Aprovação e
Contratação
Área Operacional
Liberação
Comprovação
Acomp.Decisão
24. 24
Operações Diretas
Contratadas diretamente com o
BNDES
EMPRESÁRIO
Instituição Financeira
Credenciada ou Fundos
de Investimento
EMPRESÁRIO
Operações Indiretas
Instituições financeiras credenciadas
repassadoras de recursos do BNDES
Como apoiamos?
Informação e
Relacionamento
25. 25
MICROaté R$ 2,4 milhões
PEQUENAaté R$ 16 milhões
MÉDIAaté R$ 90 milhões
MÉDIA-GRANDEaté R$ 300 milhões
Receita Operacional Bruta Anual
M
P
M
E
GRANDEacima de R$ 300 milhões
Classificação de porte
26. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI
Cliente
Cartão BNDES*
Prosoft Comercialização
Prosoft Empresa
* Somente MPME
Cartão BNDES*
BNDESPar
Empresa
Fornecedor
Fundos de
Investimento
Financiamento para Aquisição
e Exportação de TICs
Financiamento Aquisição
Insumos, Equip. e Serviços
Equity Equity
Aporte
Financiamento ao Plano de
Inovação (de Negócios)
27. Apoio ao plano de negócios (incluso itens
que seriam custeio em outras
linhas/produtos)
Condições Gerais
Máquinas e equipamentos
novos, nacionais ou importados (sem
similar nacional)
Aquisição e aluguel de software nacional
e serviços correlatos
Infra-estrutura
Capacitação gerencial e
tecnológica, treinamento e certificação;
Pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos, processos e serviços
Consultoria
Gastos com comercialização e marketing;
Internacionalização
Reestruturação societária (somente para
empresas brasileiras sob controle
nacional)
Permite a dispensa de garantias reais
Limite mínimo p/ operações diretas: R$ 1
milhão (regular do BNDES: R$ 10 milhões)
Taxas: a partir de TJLP + 1% a.a. (MPMEs)
Prosoft Empresa
28. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI
Cliente
Cartão BNDES*
Prosoft Comercialização
Prosoft Empresa
* Somente MPME
Cartão BNDES*
BNDESPar
Empresa
Fornecedor
Fundos de
Investimento
Financiamento para Aquisição
e Exportação de TICs
Financiamento Aquisição
Insumos, Equip. e Serviços
Equity Equity
Aporte
Financiamento ao Plano de
Inovação (de Negócios)
29. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI
Cliente
Cartão BNDES*
Prosoft Comercialização
Prosoft Empresa
* Somente MPME
Cartão BNDES*
PSI Bens de Capital
BNDESPar
Empresa
Fornecedor
Fundos de
Investimento
Financiamento para Aquisição
e Exportação de TICs
Financiamento Aquisição
Insumos, Equip. e Serviços
Equity Equity
Aporte
Financiamento ao Plano de
Inovação (de Negócios)
30. O BNDES acompanhou e apoiou o País em seus desafios centrais
1950 1960 1970 1980 Hoje
Infra-
estrutura
Indústria
Pesada, Bens
de Consumo
Crise
Energética
Agronegócio
Inovação, Desenvolv
imento
Sustentável, MPMEs
3ª maior
fabricante
de aviação
civil
3ª maior
petroleira
no mundo
6ª maior
indústria
automotiva
Insumos
Básicos
2ª maior
mineradora
50% do
consumo de
combustível
vem do
etanol
Brasil é o 3º
maior
exportador
Infraestrutura e
Exportações, Privatiza
ção etc
TICs e Inovação como
prioridade
1990