Premio Protagonistas del Cambio: Marketing 2012 - Octubre 2011
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Presentación preparada en el marco de la capacitación para los ganadores del Premio Protagonistas del Cambio, Octubre 2011.
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- 1. Octubre, 2011 Marketing 2012 Tendencias y previsiones para un mundo en constante cambio Rodrigo Pinillos Osnayo, Mag Ed. Director de Carrera - Administración y Marketing
- 2. Agenda: ¿Qué ha sucedido en los mercados? ¿Qué pensamos que ocurrirá? ¿Cómo operaremos sobre ello? Rodrigo Pinillos Osnayo, Mag Ed. Director de Carrera - Administración y Marketing
- 3. Veamos cómo anda el mundo hoy…
- 9. Los pronósticos económicos son sombríos para el primer mundo, haciendo presión sobre las economías emergentes y obligándonos a diversificar destinos… Fuente: Economist Intelligence Unit, 20 Octubre 2011
- 11. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 12. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 13. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 14. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 15. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 16. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 17. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 18. Fuente: Bloomberg Market Snapshot, 21 Octubre 2011
- 21. Evolución PBI Perú (mill. S/. de 1994) 250000 200000 30 años 15 años 150000 100000 50000 0 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 22. -15 -10 -5 0 5 10 15 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 PBI real (var. %) 1983 1984 1985 1986 Perú PBI real (var. %) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 23. Perú: Evolución PBI, demanda interna y exportaciones 20% 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -5% PBI real (var. %) Demanda interna real (var. %) Exportaciones real (var. %) Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 24. Perú: Evolución PBI y componentes de demanda interna 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -10% -20% -30% PBI real (var. %) Demanda interna real (var. %) Consumo privado real (var. %) Consumo público real (var. %) Inversión bruta interna real (var. %) Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 25. 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 Ene06 Feb06 Mar06 Abr06 May06 Jun06 Jul06 Ago06 Sep06 Oct06 Nov06 Dic06 Ene07 Feb07 Mar07 Abr07 May07 Jun07 Jul07 Ago07 Sep07 Oct07 Nov07 Dic07 Ene08 Feb08 Mar08 Abr08 May08 Jun08 Jul08 Ago08 Despacho (Nivel nacional) Sep08 Oct08 Nov08 Dic08 Ene09 Feb09 Mar09 Abr09 May09 Jun09 Jul09 Ago09 Sep09 Oct09 Nov09 Dic09 Ene10 Feb10 Mar10 PBI (Var. Porcentual Anual) Abr10 May10 Jun10 Jul10 Ago10 Sep10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Correlación PBI vs. Despacho de bolsas de cemento (En miles de TM) Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% -4.0% -2.0% Fuente: Banco Central de Reserva, INEI 10.0% 14.0% 16.0% 12.0%
- 26. -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% Ene06 8.0% Feb06 Mar06 Abr06 May06 Jun06 Jul06 Ago06 Sep06 Oct06 Nov06 Dic06 Ene07 Feb07 Mar07 Var. % 12 meses IPC Lima Abr07 May07 Jun07 Jul07 Ago07 Sep07 Oct07 Nov07 Dic07 Ene08 Feb08 Mar08 Abr08 May08 Jun08 Jul08 Ago08 Sep08 Oct08 Nov08 Dic08 Ene09 Feb09 Mar09 Var. % 12 meses de IPC subyacente Lima Abr09 May09 Jun09 Jul09 Ago09 Sep09 Oct09 Nov09 Dic09 Ene10 Feb10 Mar10 Abr10 May10 Jun10 Variación anualizada de la tasa de inflación (IPC - Lima) Jul10 Ago10 Sep10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Var. % 12 meses de IPC no subyacente Lima Jun11 Jul11 Ago11 Sep11 Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 27. Evolución: IPC vs. Tasa de referencia BCR 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Ene10 Ene06 Ene07 Ene08 Ene09 Ene11 Mar06 Mar07 Mar08 Mar09 Mar10 Mar11 May06 May07 May08 May09 May10 May11 Jul06 Nov06 Nov07 Sep06 Jul07 Sep07 Jul08 Nov08 Sep08 Jul09 Nov09 Sep09 Jul10 Nov10 Sep10 Jul11 Sep11 -1.00% Var. % 12 meses IPC Lima Tasa de referencia de la política monetaria Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 28. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 500 0 Ene06 Feb06 Mar06 Abr06 May06 Jun06 Jul06 Ago06 Sep06 Oct06 Nov06 Dic06 Ene07 Feb07 Mar07 Abr07 May07 Jun07 Jul07 Ago07 Sep07 Oct07 Nov07 Dic07 Ene08 Feb08 Mar08 Abr08 Export. prod. tradicionales (mill. US$) May08 Jun08 Jul08 Ago08 Sep08 Oct08 Nov08 Dic08 Ene09 Feb09 Mar09 Abr09 May09 Jun09 Jul09 Ago09 Sep09 Oct09 Nov09 Dic09 Perú: Evolución de las exportaciones Ene10 Feb10 Mar10 Abr10 May10 Jun10 Export. prod. no tradicionales (XNT) (mill. US$) Jul10 Ago10 Sep10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 29. 10000 15000 20000 25000 30000 5000 0 Ene07 Feb07 Mar07 Abr07 May07 Jun07 Jul07 Ago07 Sep07 Oct07 Nov07 Dic07 Ene08 Feb08 Mar08 Abr08 May08 Jun08 Jul08 Ago08 Sep08 Oct08 Liquidez SF en US$ (mill. US$) Nov08 Dic08 Ene09 Feb09 Mar09 Abr09 May09 Jun09 Jul09 Ago09 Sep09 Oct09 Nov09 Dic09 Ene10 Perú: Evolución Sistema Financiero Feb10 Mar10 Abr10 May10 Jun10 Jul10 Ago10 Crédito SF al Sector Privado en US$ (mill. US$) Sep10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 30. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 Ene07 Feb07 Mar07 Abr07 May07 Jun07 Jul07 Ago07 Sep07 Oct07 Nov07 Dic07 Ene08 Feb08 Mar08 Abr08 May08 Jun08 Jul08 Ago08 Sep08 Oct08 Nov08 Dic08 Ene09 Feb09 Mar09 Abr09 May09 Jun09 Jul09 Ago09 Sep09 Oct09 Nov09 Reservas Internacionales Netas (mill. US$) Dic09 Ene10 Feb10 Mar10 Abr10 May10 Perú: Reservas Internacionales Netas (mill. US$) Jun10 Jul10 Ago10 Sep10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 31. Evolución Spread EMBIG: 2007 - 2011 4500.0 4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 Feb07 Sep07 Feb08 Sep08 Feb09 Sep09 Feb10 Sep10 Feb11 Sep11 Ene07 Abr07 Ene08 Abr08 Ene09 Abr09 Ene10 Abr10 Ene11 Abr11 May07 Jun07 May08 Jun08 May09 Jun09 May10 Jun10 May11 Jun11 Ago07 Ago08 Ago09 Ago10 Ago11 Jul07 Jul08 Jul09 Jul10 Jul11 Mar07 Nov07 Dic07 Mar08 Nov08 Dic08 Mar09 Nov09 Dic09 Mar10 Nov10 Dic10 Mar11 Oct07 Oct08 Oct09 Oct10 Spread - EMBIG America Latina (pbs) Spread - EMBIG Perú (pbs) Spread - EMBIG Argentina (pbs) Spread - EMBIG Brasil (pbs) Spread - EMBIG Ecuador (pbs) Spread - EMBIG México (pbs) Spread - EMBIG Venezuela (pbs) Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 32. Evolución Spread EMBIG: 2010 - 2011 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 Ene10 Feb10 Mar10 Abr10 May10 Jun10 Jul10 Ago10 Sep10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Sep11 Spread - EMBIG America Latina (pbs) Spread - EMBIG Perú (pbs) Spread - EMBIG Argentina (pbs) Spread - EMBIG Brasil (pbs) Spread - EMBIG Ecuador (pbs) Spread - EMBIG México (pbs) Spread - EMBIG Venezuela (pbs) Fuente: Banco Central de Reserva, INEI
- 33. Distribución de hogares por NSE (Lima y Provincias) Lima Provincias Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado
- 34. Fuente: Ipsos Apoyo – Opinión y Mercado
- 35. Importante elemento psicográfico: Fuente: Arellano Investigación de Mercado
- 36. ¿Qué le espera a Papá Noel esta navidad?
- 38. Cualquiera sea el escenario, nuestro trabajo consiste en adelantarnos a las tendencias… Hard data: +4% Pronóstico de PBI 2012 para economía global (Fondo Monetario Internacional, Septiembre 2011)
- 39. Cualquiera sea el escenario, nuestro trabajo consiste en adelantarnos a las tendencias… Hard data: +2% Pronóstico de PBI 2012 para economías desarrolladas (Fondo Monetario Internacional, Septiembre 2011)
- 40. Cualquiera sea el escenario, nuestro trabajo consiste en adelantarnos a las tendencias… Hard data: de los consumidores de los 90% países desarrollados reduciría o mantendría su nivel de consumo en los próximos 12 meses” (Boston Consulting Group, Junio 2011)
- 41. ¿Qué ES marketing? Satisfacer las necesidades de alguien, a través de algo, buscando obtener a cambio un mutuo beneficio… Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, dándoles un producto o servicio que valoren, buscando obtener a cambio un beneficio…
- 42. Proceso del marketing: Modelo simple Atraer valor Crear valor y construir relaciones con el cliente del cliente Entender al Diseñar una Elaborar un Crear Captar el valor mercado y estrategia programa de relaciones de los clientes las de marketing redituables y para crear necesidades marketing que entregue deleite utilidades y y deseos del impulsada valor para los calidad cliente por el cliente superior clientes para él
- 43. 04 tendencias: Nuevos mercados Cambio demográfico Nuevos canales Cambio de consumo
- 44. El Consumidor: No es completamente racional ni irracional. Decide sobre la base de aquello en lo que confía (Sus amigos, su propia experiencia). Se guía por expectativas. No se le puede engañar 02 veces.
- 45. Nuevos mercados: Distinta velocidad de recuperación Fuente: Boston Consulting Group
- 46. Nuevos mercados: Clase media emergente Fuente: Boston Consulting Group
- 47. Cambio demográfico: Segmento “Silver” En 2,050: 28% de la población mundial tendrá +55 años. Fuente: Boston Consulting Group
- 48. Cambio demográfico: Mujer como decisora de consumo La mujer hoy controla el 70% del gasto doméstico global. Fuente: Boston Consulting Group
- 49. Cambio demográfico: Un mundo cada vez más urbano 60% de la población global vivirá en ciudades en 2,030. Fuente: Boston Consulting Group
- 50. Nuevos canales: Revolución digital 76% de la población global cuenta con un celular hoy. Fuente: Boston Consulting Group
- 51. La principal plataforma de comunicación en el 2020 será el celular (Nielsen: 2,010).
- 52. Nuevos canales: El poder de la recomendación Fuente: Nielsen
- 53. Cambio de consumo: Disposición a gastar más (Si vale la pena) Fuente: Boston Consulting Group
- 54. Cambio de consumo: Nuevas fuentes de confianza y confort Ideal pre-crisis 2008 Ideal post-crisis 2008
- 55. Cambio de consumo: Búsqueda de valor: ofertas y ahorro Fuente: Nielsen
- 56. Marketing hoy: El elemento clave de toda estrategia es el consumidor. Herramientas: Análisis del mercado. Segmentación y selección del target. Diseño de un programa de valor. Mantenimiento de la relación LP.
- 57. En el marketing tomamos decisiones estratégicas con respecto a: Nuestros Nuestros productos precios Nuestros servicios Nuestra distribución Nuestra comunicación
- 59. investigación
- 60. marca
- 61. experiencia
- 62. valor
- 63. “Lo único constante es el cambio” Heráclito de Efeso, 500 a.c.
- 64. Octubre, 2011 Marketing 2012 Tendencias y previsiones para un mundo en constante cambio Rodrigo Pinillos Osnayo, Mag Ed. Director de Carrera - Administración y Marketing