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L’Allemagne,paradis insoupçonné  des gourmets ?! GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   4
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Ce qu‘il faut absolument savoir !  Les priorités allemandes         GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   8
La voiture             GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   9
Les vacances        GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   10
La maison        GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   11
L’alimentaire est donc accessoire !  Une règle d’or pour l’alimentaire en Allemagne :    UN EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRI...
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1. Chiffres clésGROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   14
Une économie solide               (données Destatis 07/2012)    81,4 millions d’habitants    1ère puissance économique e...
Un pouvoir d‘achat élevé                                           Répartition du pouvoir d’achat en                      ...
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Importations agroalimentaires par produitsen 2010, évolution de 2005 à 2010                                               ...
1er marché export pour l’agroalimentaire français                                                           VAR. Import Al...
2. LES GRANDES TENDANCES        SOCIÉTALES   AGENCE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   20
Les dépenses des ménagesLes dépenses alimentaires des ménages sont stables !Elles représentent 18% du budget global depuis...
Nouveaux types de consommateurs                                       Des nouveaux types de                               ...
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Des aliments qui promettent santé,bien-être et bien-vivre       Aliments             Aliments bien-être       Aliments bie...
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La GMS en quelques chiffres 160            Le chiffre d’affaires total réalisé par la grande distribution allemande       ...
TOP 30 commerce alimentaire en 2011                                           97,3 % du CA total                          ...
Constat                      Le prix n‘est plus le principal critère d’achat  Le consommateur est désormais sensible…  … à...
Fraîcheur et plaisir de consommerKaiser’s Aachen : le frais avant tout                 GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN &...
... on observe un montée en gamme de la GMS : notamment avec l’arrivée de la MDD PremiumPresque toutes les enseignes de la...
Importance croissante des animations en magasin                                             Source : statista.com / GfK / ...
SYNTHÈSEGROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE   34
Un marché concurrencé, mais incontournable…                   Opportunités                    Première puissance économiq...
… qui n’est plus dominé uniquement par le prix !    …le prix n‘est plus le principal critère d‘achat (3ème position)    ...
Les forces et faiblesses de l’offre française                            Forces                        Richesse de l’offr...
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SOPEXA - Les P’tits Déj by Sopexa - L’Allemagne, un marché en pleine mutation, moteur et porteur de croissance : quelles opportunités pour les IAA françaises ?

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SOPEXA - Les P’tits Déj by Sopexa - L’Allemagne, un marché en pleine mutation, moteur et porteur de croissance : quelles opportunités pour les IAA françaises ?

  1. 1. UPE MARKETINGENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE L’Allemagne, un marché en pleine mutation, moteur et porteur de croissance : quelles opportunités pour les IAA françaises ? ! Paris, 4 juillet 2012 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE © Tous les éléments contenus dans ce document sont la propriété exclusive de SOPEXA
  2. 2. Sopexa Allemagne en quelques mots ■ Année de création : 1962 ■ Basée à Düsseldorf ■ 22 collaborateurs + 6 personnes en freelance (promoteurs de vente et conférenciers) ■ Notre expérience : - Promotion et trade marketing - RP, digital & media sociaux - Salons & événementiel - Publicité et création AGENCE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 2
  3. 3. Quelques-unes de nos références en Allemagne AGENCE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 3
  4. 4. L’Allemagne,paradis insoupçonné des gourmets ?! GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 4
  5. 5. GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 5
  6. 6. GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 6
  7. 7. Et pourtant ... Accès à la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=MKBACWCKF8w GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 7
  8. 8. Ce qu‘il faut absolument savoir ! Les priorités allemandes GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 8
  9. 9. La voiture GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 9
  10. 10. Les vacances GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 10
  11. 11. La maison GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 11
  12. 12. L’alimentaire est donc accessoire !  Une règle d’or pour l’alimentaire en Allemagne : UN EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX!!!!  Ce qui explique le phénomène allemand du Hard Discount (Aldi, Lidl, Penny, Netto, Norma…) GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 12
  13. 13. MAIS les choses changent ! LES ALLEMANDS RECHERCHENT DES PETITS PLAISIRS GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 13
  14. 14. 1. Chiffres clésGROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 14
  15. 15. Une économie solide (données Destatis 07/2012) 81,4 millions d’habitants 1ère puissance économique européenne et 4ème puissance mondiale PIB = +3,6% en 2010; +3% en 2011 Perspective de croissance pour 2012 comprise entre 0,5 et 1% ! Baisse continue du chômage depuis 2006 : 6,6% en juin 2012 Hausse du pouvoir d’achat : importante hausse des salaires en 2011/2012 Bon climat de confiance pour l’année 2012 à la fois des consommateurs et des distributeurs.Mais incertitudes liées à la crise de l’euro et la crise économique ! GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 15
  16. 16. Un pouvoir d‘achat élevé Répartition du pouvoir d’achat en 2010 selon les régions Pouvoir d’achat élevé et bonne santé de la consommation (indice = 113) Mais fortes disparités entre l’ouest et l’est, les richesses par habitant sont principalement concentrées au sud et à l’ouest de l’Allemagne.Source : GFK GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 16
  17. 17. 2ème importateur mondial de produitsagroalimentaires Source: Douanes allemandes 47,9 Mrd € 53,7 Mrd € 64,3 Mrd € 61,0 Mrd € 67,1 Mrd € +9,4% +12,2% +19,8% -5,1% +9,8%  Les importations ont augmenté de 53% entre 2005 et 2010  14 pays à plus d’1 Mrd € GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 17
  18. 18. Importations agroalimentaires par produitsen 2010, évolution de 2005 à 2010 VAR. 2010/05 Total agroalimentaire= 67 Mrd € 53% 41% 55% 56% 47% 21% 2 dont 2,03 Mrd € de vins var. 2010/05= +15% 102% 77% 73% 73% 72% 52% 57% 45% 41% 52% 140% 17% 125% 16% 43% Var.< moyenne 53% Var.> moyenne 53% Source: Douanes allemandes GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 18
  19. 19. 1er marché export pour l’agroalimentaire français VAR. Import Allemagne  2010/05 Total agroalimentaire= 5,95 Mrd € de France  33% Total 53% ** 33% 56% * 24% 55% 50% 41% 67% 140% 34% 47% 34% 41% 2% 16% 79% 73% 57% 45% 76% 102% 6% 72% VAR. + VAR. + mais perte de PM 1% 21% VAR. < moyenne et perte de PM -30% 17% 30% -1% 52% 101% 73% 56% 181% 125% 20% 52% 34%   GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 19
  20. 20. 2. LES GRANDES TENDANCES SOCIÉTALES AGENCE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 20
  21. 21. Les dépenses des ménagesLes dépenses alimentaires des ménages sont stables !Elles représentent 18% du budget global depuis une dizaine d’années : 15% à domicile 3% hors domicile GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 21
  22. 22. Nouveaux types de consommateurs Des nouveaux types de consommateurs à pouvoir d‘achat intéressant : Parkos, Slow Food, Foodies, génération 50+ … LOHAS Bobo bio Best agers GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 22
  23. 23. Un consommateur en quête de réassurance Dans un monde marqué par l‘insécurité, les catastrophes naturelles (Fukushima …) et les crises alimentaires (dioxine, bactérie de l‘E-coli…), le consommateur est à la recherche de repères et de valeures sûres … Sécurité / santé Consommation responsable Régionalité (Good Food) (Locavore) GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 23
  24. 24. A la recherche de produits sains, faciles et pratiques Dans une période marquée par la mondialisation, la rapidité, le multi- tasking, le multi-média et le digital, la déstructuration de la vie quotidienne …, le consommateur est en quête de bien-être et de practicité …Alimentation bien-vivre Grignotage sain Praticité Practicité (Mood Food) (Snacking) (Convenience) GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 24
  25. 25. Des aliments qui promettent santé,bien-être et bien-vivre Aliments Aliments bien-être Aliments bien-vivre fonctionnels (Wellfood) (Mood Food) (Functional Food) Allegro 9.9 : le vin qui promet le bien-vivre ! Réduit en alcool, il est synonyme de plaisir et lifestyle GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 25
  26. 26. Une praticité de plus en plus saine et fraîche Le grignotage forme et santé Plats cuisinés frais (Healthy snacking) (Cook & chill) GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 26
  27. 27. 3. PRÉSENTATION DE LA DISTRIBUTIONAGENCE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 27
  28. 28. La GMS en quelques chiffres 160 Le chiffre d’affaires total réalisé par la grande distribution allemande de produits alimentaires en 2011 (hors non-food / near-food)milliards d’€ La part de marché détenue par les 5 groupes leaders de la 76% distribution: Groupe Edeka, Groupe Rewe, Groupe Metro, Groupe Schwarz (Kaufland + Lidl), Groupe Aldi37.140 Le nombre de points de vente alimentaires en Allemagne en 2010 GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 28
  29. 29. TOP 30 commerce alimentaire en 2011 97,3 % du CA total 225 Mrd EUR (food et non-food) % food 12,3% 13,4% 8,2% 15,4% 20,9% GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 29
  30. 30. Constat Le prix n‘est plus le principal critère d’achat Le consommateur est désormais sensible… … à la qualité et à la fraîcheur des aliments … au goût des produits … au plaisir de consommer Les distributeurs réagissent avec… … des concepts innovants … des gammes de produits frais et de qualité (dont MDD premium) … un service clientèle adapté GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 30
  31. 31. Fraîcheur et plaisir de consommerKaiser’s Aachen : le frais avant tout GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 31
  32. 32. ... on observe un montée en gamme de la GMS : notamment avec l’arrivée de la MDD PremiumPresque toutes les enseignes de la GMS qualitative disposent de leur MDD PremiumDepuis 2006  Augmentation de 60% du nombre d‘articles et de 24% du chiffred’affaires sur ce segment GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 32
  33. 33. Importance croissante des animations en magasin Source : statista.com / GfK / LZ Direkt 70% des décisions d’achat sont prises par le consommateur directement dans le magasin. GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 33
  34. 34. SYNTHÈSEGROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 34
  35. 35. Un marché concurrencé, mais incontournable… Opportunités  Première puissance économique européenne  Une économie résistante  Nouveaux types de consommateurs  Développement de tendances sociétales fortes  Structure de la distribution allemande comme opportunité pour l’offre française Menaces Marché mature Pression sur les prix (dominance du discount) Approche du marché complexe (système fédéral) Concurrence Paysage médiatique fortement atomisé GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 35
  36. 36. … qui n’est plus dominé uniquement par le prix !  …le prix n‘est plus le principal critère d‘achat (3ème position)  … l’évolution des tendances sociétales se fait en faveur de la qualité  … les nouveaux consommateurs disposent d‘un pouvoir d‘achat élevé et sont prêts à dépenser plus pour se nourrir mieux  … les nouvelles plateformes de communication offrent des possibilités d‘émerger différemment  … la distribution n‘a pas le choix et suit ces évolutions en améliorant constamment la qualité des produits et des services = remise en question du discount ! L‘Allemagne : un marché important, plus que jamais incontournable pour les IAA françaises ! 36 GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 36
  37. 37. Les forces et faiblesses de l’offre française Forces  Richesse de l’offre française en produits agroalimentaires  Image de la France  Origine France est incontournable pour l’Allemagne  Bonne implantation en GD  Proximité géographique Faiblesses Rapport qualité/prix jugé défavorable Manque de connaissance de l’offre agroalimentaire française Difficultés d’intégration dans les habitudes de consommation Diversité pas bien comprise (manque de simplicité) Perception encore trop élitiste GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 37
  38. 38. Restons connectés! Suivez l’actualité du marché allemand : facebook.com/sopexa.deutschland twitter.com/sopexaGermanyGROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 38

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