STARBRANDS // BUILT TO SHINE: retail & merchandising audit of otc category in Poland

Retail & Merchandising Audit
Shopper Marketing
—
Mini Retail & Merchandising AuditN=155 POP

Executive
Summary
Podsumowanie
Dystrybucja numeryczna wrzesień2013
MT HIPERMARKETY SUPERMARKETY TT CONVENIENCE PETROL STATIONS APTEKI SIECIOWE APTEKI NIESIECIOWE C&C
IBUPROM 92% 100% 85% 64% 77% 81% 100% 100% 0%
IBUPROM MAX 2% 0% 3% 0% 0% 13% 100% 100% 0%
IBUPROM MAX SPRINT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 38% 0%
IBUPROM ZATOKI 21% 33% 12% 0% 0% 6% 100% 100% 0%
IBUPROM SPRINTCAPS 79% 95% 67% 32% 15% 69% 100% 90% 0%
IBUPROM DUO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 10% 0%
IBUPROM ZATOKI SPRAY 35% 67% 15% 0% 0% 6% 35% 10% 0%
APAP 92% 90% 91% 68% 77% 69% 100% 95% 0%
APAP EXTRA 79% 95% 67% 43% 46% 81% 100% 100% 0%
APAP NOC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 95% 0%
APAP C PLUS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 57% 0%
APAP ICE 49% 76% 30% 14% 0% 19% 53% 67% 0%
APAP THERMAL 49% 81% 27% 14% 0% 31% 53% 67% 0%
APAP JUNIOR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 29% 0%
APAP DIRECT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 5% 0%
GRIPEX 13% 19% 9% 4% 0% 0% 100% 95% 0%
GRIPEX CONTROL 81% 86% 76% 36% 23% 38% 94% 76% 0%
GRIPEX NOC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76% 67% 0%
GRIPEX MAX 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71% 76% 0%
GRIPEX HOTACTIV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 95% 0%
GRIPEX HOTACTIV FORTE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 95% 0%
GRIPEX IMMUNO 24% 33% 18% 7% 0% 0% 12% 10% 0%
MANTI 62% 76% 52% 14% 15% 44% 94% 95% 0%
HERBITUSSIN GARDŁO 49% 67% 36% 11% 0% 6% 94% 76% 0%
HERBITUSSIN KASZEL 45% 81% 21% 11% 0% 0% 71% 67% 0%
HERBITUSSIN KASZEL I GARDŁO 57% 57% 55% 18% 0% 38% 71% 62% 0%
HERBITUSSINEK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NAXII 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 62% 0%
WNIOSKI:
•Najniższą dystrybucję posiada Herbitussinek (0%), Ibuprom Duo (3%), Apap Direct (4%), Ibuprom Max Sprint (9%), Apap Junior
(10%), Apap C Plus/Grippex Immuno (12%) i Naxii (15%)
•We wszystkich kanałach, poza aptekami, oferowane portfolio jest wąskie i płytkie, głównie Ibuprom, Apap i Gripex Control.
•Najsłabsza dystrybucja najwęższej oferty jest w handlu tradycyjnym.
•Niska dystrybucja części produktów wynika z b. szerokiego portfolio vs mała powierzchnia ekspozycyjna i niewielka ilość
materiałów ekspozycyjnych (secondary displays)
•Istnieje duży potencjał budowy dystrybucji w TT poprzez wejście z ofertą do kanału C&C, w którym obecnie nie ma leków OTC.

Executive
Summary
Podsumowanie
Shopper marketing wrzesień 2013
Aby właściwie podsumować jakość działań shopper marketingowych należy je oceniać pod względem
potrzeb 3 grup:
PRODUCENT
SPRZEDAWCA
NABYWCA
•Optymalizacja portfolio marek i produktów pod kątem potrzeb konsumentów/nabywców
•Inwestycje w rozwój coraz lepszych produktów
•Inwestycje w budowę masowej znajomości i silnego wizerunku produktów (problem removal)
•Inwestycje w zespół TM i siły sprzedaży by budowały dystrybucję i dbały o merchandising produktów
•Inwestycje w budowę dostępności i widoczności produktów w punkcie sprzedaży
•Optymalizacja portfolio pod kątem najlepiej rotujących produktów o najwyższej marży
•Wygenerowanie dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej na dodatkowe, nie najlepiej rotujące, produkty
•Obniżka kosztów działań merchandisingowych
•Promocja produktów przez producentów
•Jak najszybciej odnaleźć w sklepie lek na swą dolegliwość
•Rekomendacja marki i produktu przez obsługę
•Jak najlepsza dostępność leków w sklepie
•Widoczna i klarowna ekspozycja leków na półce
Chcą maksymalizować sprzedaż i zysk poprzez szeroką dystrybucję jak najszerszego i najgłębszego portfolio produktów
Chcą maksymalizować sprzedaż i zysk z półki
Chcą być jak najlepiej obsłużeni

Executive
Summary
Podsumowanie
Shopper marketing
WNIOSKI:
•Stosunkowa mała ilość materiałów merchandisingowych w punktach sprzedaży, zwłaszcza w TT, Convenience, aptekach i na
stacjach benzynowych. W aptekach, które są najbardziej wyspecjalizowanym i naturalnym kanałem, z uwagi na brak materiałów
dużo leków jest przechowywanych w gablotach i niewidoczna dla nabywcy, co rzutuje niską ich rotacją. NIE WSPIERA TO
BUDOWY DYSTRYBUCJI, WIDOCZNOŚCI I ICH SPRZEDAŻY.
•Dodatkowym problemem jest brak widocznej kategoryzacji półki, przez co nawigacja po produktach jest utrudniona i ciężko
wybrać właściwy lek na właściwą chorobę, nie wspominając już, że większość produktów z punktu widzenia nabywcy to `leki
przeciwbólowe`. Brak indywidualnej komunikacji o produktach powoduje, iż nabywcy kupują na `autopilocie` najbardziej znany
lub najtańszy produkt.
•W aptekach problemem kolejnym jest ekspozycja leków na półkach za ladą, co powoduje, iż są one słabo widoczne, zwłaszcza
dla osób starszych. W tym przypadku pomocna byłaby pomoc i rekomendacja sprzedawcy, ale niestety w żadnym kanale nie jest
to spotykana praktyka.
•Leki OTC to kategoria produktów impulsowa. Ich ekspozycja główna winna znajdować się na kasie lub przy kasie. Dodatkowo z
uwagi na fakt, iż większość leków OTC to leki przeciwbólowe to świetnym miejscem na secondary placements wydaje się alejka z
piwem i zamknięte stoiska z mocnym alkoholem. Niestety w żadnym sklepie MT dodatkowe ekspozycje nie znajdowały się tam
lecz obok ekspozycji na kasie lub na półce, co jest błędem, bo ich siła rażenia/in-store reach kanibalizuje się z główną ekspozycją
na kasie. Dodatkowo w wielu sklepach MT i TT brak jest ekspozycji na kasie a tylko na półce (w MT w części kosmetyczno-
drogeryjnej).
•W przypadku ekspozycji na kasie częstym błędem jest umieszczanie leków OTC na dolnych półkach oraz brak ich oznaczenia i
zablokowania dla nich półki. Poprawiłoby to widoczność leków OTC jako kategorii, bowiem ginie ona na szerokich półkach ze
słodyczami, gumami do żucia i prezerwatywami, które mają często jaskrawe kolory opakowań.
•Dodatkowo w bardzo wielu punktach sprzedaży facing opakowań jest niewłaściwy, bowiem opakowania stoją bokiem, przez co
nazwy leków są słabo widoczne i ciężko je przeczytać. Zastosowanie shelf-blokerów z nazwami marek i miejscem na przyklejenie
wydruku z ceną zablokowałoby półki na produkty i zagwarantowałoby ich lepszą widoczność i czytelność.
wrzesień2013

Executive
Summary
Podsumowanie
Shopper marketing
REKOMENDACJE:
•Należy przemyśleć ofertę handlową po kanałach. Wydaje się, iż obecna oferta w TT, na stacjach benzynowych, kanale
Convenience jest za wąska. Z uwagi na mała powierzchnię ekspozycyjną proponujemy szerokie ale płytkie portfolio dobrane na
zasadzie zaadresowania różnych problemów zdrowotnych jako `must have` core offer np. Ibuprom Zatoki, Ibuprom Sprint Caps,
Apap Extra i Apap Thermal, Gripex Control i Hot Activ, Manti, Herbitussim Kaszel i Gardło, Herbitussimek oraz Naxii.
•Budować głębszą ofertę poprzez secondary placements.
•Dodatkowe ekspozycje umieszczać w szerokich alejkach w pobliżu piwa i stoiska alkoholowego.
•F&P na kasie zawsze najwyższa półka, po środku
•Wejść z ofertą do kanału C&C, w celu budowy lepszej dystrybucji w handlu tradycyjnym i na stacjach benzynowych.
•Materiały merchandisingowe niezbędne do poprawy dystrybucji i widoczności leków:
-duże displaye `podłogowe`
-małe displaye na ladę
-podajniki grawitacyjne na kasy
-podświetlane headery na ekspozycje na półkach w sieciach
-shelfblokery
-wystające za obrys półki modułowe, pionowe headery do komunikacji kategorii leków
wrzesień2013

Mini Retail & Merchandising Audit
—
Apteki Niesieciowe

Apteka
Materiały merchandisingowe: brak
Uwagi: leki OTC wystawione na półkach. Dobry placing i facing.
Apteki niezależne
Wolska/DT Wola, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 1
IBUPROM MAX SPRINT 0
IBUPROM ZATOKI 1
IBUPROM SPRINTCAPS 1
IBUPROM DUO 0
IBUPROM ZATOKI SPRAY 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 1
APAP C PLUS 1
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 1
APAP DIRECT 0
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 1
GRIPEX MAX 1
GRIPEX HOTACTIV 1
GRIPEX HOTACTIV FORTE 1
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSIN GARDŁO 1
HERBITUSSIN KASZEL 0
HERBITUSSIN KASZEL I GARDŁO 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 1
wrzesień2013

Apteka
Uwagi: placing na półce przy kasie, poza Herbitussim przeciętny facing (Ibuprom Sprint Caps stoi w poprzek, Gripex
bokiem pudełka), widoczna kategoryzacja półki wg problemów zdrowotnych jednak brak materiałów, które by o tym
mówiły i ułatwiły nabywcom nawigację po półce
Apteki Indywidualne
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 1
IBUPROMMAX SPRINT 1
IBUPROMZATOKI 1
IBUPROMSPRINT CAPS 1
IBUPROMDUO 1
IBUPROMZATOKI SPRAY 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 1
APAP C PLUS 1
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 1
APAP DIRECT 1
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 1
GRIPEX MAX 1
GRIPEX HOT ACTIV 1
GRIPEX HOT ACTIV FORTE 1
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 1
Zawiszy, Warszawa wrzesień2013

Apteka
Materiały merchandisingowe: counter display Vicks
Uwagi: brak kategoryzacji leków i materiałów wizualnych porządkujących półkę, leki lepiej widoczne dzięki szklanym
półkom na ladzie ale bez kategoryzacji
Apteki Indywidualne
CH Reduta, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 1
IBUPROMMAX SPRINT 1
IBUPROMZATOKI 1
IBUPROMDUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 1
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 1
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 1
wrzesień2013

—
Apteki Sieciowe

Super
Pharm
Uwagi: leki OTC wystawione przy 2 kasach w części drogeryjnej oraz na półkach przy kasie oraz za kontuarem w części aptecznej,
poprawny F&P (b. dobry przy w cz. drogeryjnej). Mimo to leki OTC należy wyróżnić na półkach z innymi produktami impulsowymi,
bowiem ich ilość powoduje, iż leki OTC giną w ich `gąszczu`. W części aptecznej, za kontuarem, słaby placing (lekki na dolnych
półkach, część produktów niewidocznych lub nawet trzymanych tylko w ladach). Produkty w plastrach w szufladzie.
Złote Tarasy, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 1
IBUPROMMAX SPRINT 1
IBUPROMZATOKI 1
IBUPROMDUO 1
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 1
APAP C PLUS 1
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 1
APAP DIRECT 1
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 1
GRIPEX MAX 1
GRIPEX HOT ACTIV 1
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 1
Apteki Sieciowe
wrzesień2013

Super
Pharm
Uwagi: leki OTC wystawione przy 2 kasach w części drogeryjnej oraz na półkach przy kasie oraz za kontuarem w części aptecznej,
poprawny F&P (b. dobry przy w cz. drogeryjnej). Mimo to leki OTC należy wyróżnić na półkach z innymi produktami impulsowymi,
bowiem ich ilość powoduje, iż leki OTC giną w ich `gąszczu`. W części aptecznej, za kontuarem, słaby placing (lekki na dolnych
półkach, część produktów niewidocznych lub nawet trzymanych tylko w ladach).
Park Wola, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 1
IBUPROMMAX SPRINT 1
IBUPROMZATOKI 1
IBUPROMDUO 1
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 1
APAP C PLUS 1
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 1
APAP DIRECT 1
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 1
GRIPEX MAX 1
GRIPEX HOT ACTIV 1
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 1
Apteki Sieciowe
wrzesień2013

Apteka
ZIKO
Uwagi: leki OTC wystawione na półkach. Dobry F&P. Ale leki trochę za daleko od kupującego. W aptece hałas z
uwagi na dużo osób. By zaadresować hałas i brak widoczności można by stworzyć w reklamie i przypisać lekom
sygnały dźwiękowe i wizualne, które następnie będą wykorzystywane w materiałach POS. Dzięki temu nabywcy
rozpoznają obecność leku.
Apteki sieciowe
Broniewskiego, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 1
IBUPROM ZATOKI 1
IBUPROM SPRINT CAPS 1
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 1
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 1
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 1
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

—
Stacje paliw

Shell
Uwagi: leki OTC umieszczone na stojaku przy kasie, na górnej półce ale facing tragiczny
Stacje paliw
Wolska 195, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 1
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Statoil
Uwagi: brak zasad merchandisingowych – różny ale słaby facing (pionowo pudełka), placing na półkach przy 2 kasach – jeśli to
możliwe zawsze winien być na pierwszej półce od góry, shelf talkery z miejscem na wklejenie cen polepszyłyby branding
Stacje paliw
Al.. Krakowska 266, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

BP
Uwagi: placing na półce przy kasie, poza Herbitussim przeciętny facing (Ibuprom Sprint Caps stoi w poprzek, Gripex bokiem
pudełka), widoczna kategoryzacja półki wg problemów zdrowotnych jednak brak materiałów, które by o tym mówiły i ułatwiły
nabywcom nawigację po półce
Stacje paliw
Al.. Krakowska 127, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Orlen
Uwagi: brak F&P, kategoryzacji leków, które są wymieszane z innymi kategoriami impulsowymi (słodycze, gumy do żucia, itp.)
Stacje paliw
Prądzyńskiego 24, Warszawa
IBUPROM 0
IBUPROMMAX 1
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

—
Convenience

Ruch
Uwagi: brak
Convenience
Płocka, Warszawa
IBUPROM 0
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Żabka
Materiały merchandisingowe: stojak PRYALGINY
Uwagi: placing na półce przy kasie, ale półka słabo widoczna bo zaraz przy drzwiach i przysłonięta ulotkami. Słaby facing na
półce (opakowania stoją bokiem pudełka), brak kategoryzacji półki wg problemów zdrowotnych
Convenience
Opaczewska 43, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

In-Medio
Materiały merchandisingowe: brak,
Uwagi: brak kategoryzacji, słaby F&P (dolna półka), ogólnie bałagan na półce przykasowej
Convenience
Blue City, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

—
Large Food Stores

Delikatesy
Delix
Materiały merchandisingowe: ekspozytor na ladę USP
Uwagi: placement na ladzie na stoisku alkoholowym, brak leków na kasie w części spożywczej. Placement na ladzie średniej jakości
bowiem ekspozytor mocno zastawiony prze słodycze. Brak wyraźnych zasad merchandisingowych w ekspozytorze, bałagan na górnej
półce.
Pańska 51, Warszawa
IBUPROM 1 +żel
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
Sklepy Indywidualne
wrzesień2013

Delikatesy
Centrum
Uwagi: Apap i Ibuprom stoją na kasie ale `nie biją po oczach` z uwagi na zbyt mało produktu. Na stoisku
alkoholowym brak OTC.
LFS
Klaudyny, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Delikatesy
Stanisławów
Materiały merchandisingowe: mała szafa ekspozycyjna USP
Uwagi: leki OTC wystawione w szafie i na półce niedaleko szafy.Dobry F&P.
LFS
Pirenejska, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

—
Supermarkety

Intermarche
Uwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasach. Średni placing (na końcu półki) i facing (nazwy części marek
słabo widoczne z uwagi na ustawienie opakowań bokiem np. Gripex).
Supermarkety
Powstańców 2, Błonie
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Tesco
Materiały merchandisingowe: stojak USP
Uwagi: leki OTC przy kasach i na stojaku. W związku z tym dobry placing i facing (nazwy marek słabo widoczne z
uwagi na ustawienie opakowań bokiem).
Supermarkety
Warszawska, Legionowo
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Stokrotka
Materiały merchandisingowe: stojak `Apteczka`
Uwagi: leki OTC wystawione na stojaku przy kasach (brak na stoisku alkoholowym). Dobry F&P.
Supermarkety
Patriotów 43, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 1
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Polo Market
Uwagi: leki OTC wystawione tylko przy kasach. Dobry placing i facing (chociaż Apap stoi bokiem).
Supermarkety
Warszawska 1, Legionowo
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Top Market
Uwagi: leki OTC wystawione tylko na półce przy alkoholu (przy kasach brak). W związku z tym słaby placing i facing
(nazwy marek słabo widoczne z uwagi na ustawienie opakowań bokiem).
Supermarkety
Mickiewicza, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

MarcPol
Uwagi: b. słaby placing i facing w ladzie, w rogu, przy oknie (za wejściem) na stoisku alkoholowym, częściowo zasłonięty półką z
cukierkami. Brak leków OTC przy 2 kasach w części spożywczej. Brak widocznej kategoryzacji i zasad merchandisingowych. Słaby
facing Gripexu oraz tragiczny Apapu i Ibupromu (ukosem i przykryte kartkami z ceną).
Supermarkety
Złota, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Fresh
Uwagi: fatalny P&F – leki stoją bokiem opakowania zupełnie niewidoczne bo wciśnięte pod ladę do krojenia wędlin/mięsa
Obozowa, Warszawa
IBUPROM 0
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
Supermarkety
wrzesień2013

Carrefour
Express
Materiały merchandisingowe: szafa ekspozycyjna USP
Uwagi: leki OTC wystawione w szafie oraz na półce ze słodyczami stojącej na ladzie przy kasie (tylko Gripex i Apap). Szafa średnio
widoczna bo przy końcówce regału na drodze do kasy (do kasy i stojąc przy niej klienci stoją tyłem do szafy). Dosunięcie szafy
bezpośrednio do strefy kasowej byłoby lepsze ale wówczas zmniejszamy penetrację/widoczność marek i FoP. Zatem lepszy byłby
podajnik lub półka na ladzie przy kasie a szafa przy często kupowanych produktach np. pieczywo lub nabiał lub wędlina.
Supermarkety
Ks. Janusza, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Simply
Market
Materiały merchandisingowe: podajniki grawitacyjne Ibuprom i Apap przy kasach
Uwagi: leki OTC wystawione przy kasach (podajniki grawitacyjne na 1 SKU) oraz w środku sklepu, na półce z
chusteczkami higienicznymi. Dobry F&P.
LFS
Sokołowska, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Piotr
i Paweł
Uwagi: brak
Supermarkety
PH Targówek, Warszawa
IBUPROM 0
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Alma
Materiały merchandisingowe: podajniki grawitacyjne Ibuprom i Apap
Uwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasie. Dobry placing, słabszy facing (opakowania stoją bokiem).
Supermarkety
Grójecka 194, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

—
Hipermarkety

Kaufland
Uwagi: Leki OTC przy kasach. Dobry F&P.
Hipermarkety
Birżańska 3, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 1
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Carrefour
Materiały merchandisingowe: brak oraz zasad merchadisingowych (planogramów)
Uwagi: leki OTC na półkach przy kasach ze słodyczami, różny asortyment przy różnych kasach nie przy wszystkim, różnie
wystawiony, słaby F&P (wskazane małe kartoniki do wystawienia - jak słodycze)
Hipermarkety
Reduta, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Real
Uwagi: leki OTC wystawione przy kasach i na półce w części Beauty – dobry placing i facing. Leki można łatwiej znależć dzięki
headerowi Domowa Apteka, który jednak winien być szerszy i podświetlany. Dodatkowo dobrym pomysłem byłyby pionowe,
wystające z półki shelftalkery z nazwami kategorii i nazwą marki (patrz górne prawe zdjęcie)
Hipermarkety
CH Ursynów, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

E. Leclerc
Uwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasach i w części drogeryjnej. Dobry F&P.
Hipermarkety
Aspekt 79, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Auchan
Uwagi: leki OTC wystawione tylko w części drogeryjnej (brak przy kasach). Dobre facingi, placing mógłby być lepszy
(niektóre leki za nisko).
Hipermarkety
Puławska 46, Piaseczno
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Tesco
Materiały merchandisingowe: header, szafa USP, stojak Apap Ice
Uwagi: leki OTC wystawione na półce przy kasach i w części drogeryjnej oraz na materiałach merchandisingowych.
Dobre facingi, placing mógłby być lepszy np. na półkach przy kasach (za nisko), w szafie USP (górne półki zajęte
przez syrop). Dobrym pomysłem, który pomaga zlokalizować leki jest header na półce USP.
Hipermarkety
Stalowa 60, Warszawa
IBUPROM 1
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 1
APAP EXTRA 1
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 1
APAP THERMAL 1
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 1
GRIPEX CONTROL 1
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 1
MANTI 1
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

—
Cash & Carry

Makro C&C
Uwagi: brak
C&C
Al. Jerozolimskie, Warszawa
IBUPROM 0
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Selgros
Uwagi: brak leków OTC
Cash & Carry
Połczyńska 103, Warszawa
IBUPROM 0
IBUPROMMAX 0
IBUPROMMAX SPRINT 0
IBUPROMZATOKI 0
IBUPROMDUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Eurocash
Uwagi: brak
Cash & Carry
Techniczna 2, Piaseczno
IBUPROM 0
IBUPROM MAX 0
IBUPROM ZATOKI 0
IBUPROM DUO 0
APAP 0
APAP EXTRA 0
APAP NOC 0
APAP C PLUS 0
APAP ICE 0
APAP THERMAL 0
APAP JUNIOR 0
APAP DIRECT 0
GRIPEX 0
GRIPEX CONTROL 0
GRIPEX NOC 0
GRIPEX MAX 0
GRIPEX HOT ACTIV 0
GRIPEX IMMUNO 0
MANTI 0
HERBITUSSINEK 0
NAXII 0
wrzesień2013

Dziękujemy i zapraszamy do
współpracy
www.starbrandsagency.com

STARBRANDS // BUILT TO SHINE: retail & merchandising audit of otc category in Poland

Recommended

Recommended

More Related Content

More from SOFAMI.PL

More from SOFAMI.PL (11)

STARBRANDS // BUILT TO SHINE: retail & merchandising audit of otc category in Poland