Tableau de bord et Reporting : La mise en place d’un tableau de bord de veille commerciale : Les opérateurs téléphoniques en Tunisie

1. Tableau de bord et
Reporting
La mise en place d’un tableau
de bord de veille commerciale
Elaboré par : Dridi Seifeddine – Maryem Sallemi
Mohamed Amine Chaari - Hanen Ben Saad
Feryel Abidi – Ahmed Amina Douiri
Proposé par : Mme Samiha Gharbi
SUJET :
2016 -

2.  Présentation du Cabinet
 Introduction
 Définition des concepts fondamentaux
 La méthodologie Boix et Feminier
 Les indicateurs de performance
 Outil de tableau de bord : MicroStrategy Desktop
 Cas pratique: La mise en place d’un tableau de bord de
veille commerciale : les opérateurs téléphoniques en
Tunisie
• Présentation des opérateurs téléphonique en Tunisie
• Application de la méthode Boix et Feminier
• Visualisation du tableau de bord réalisé
 Conclusion

3. Vous souhaitez prospecter le marché
tunisien mais n’êtes pas certain du potentiel.
Cabinet d'intelligence économique

4. Conseils en
matière
d’approche du
marché tunisien
Taille et
tendances du
marché
Identification
de votre
concurrence et
de ses pratiques
commerciales
Identification
des partenaires
potentiels
Sondage auprès
des clients
éventuels sur la
base d’un
questionnaire
sur mesure
• Mise en
garde vis-à-vis
des
contraintes
réglementaires
Réalisez un Diagnostic Produit – Marché
• Le DPM [Diagnostic Produit – Marché] vous permet de découvrir votre potentiel à
l’export ; une étude personnalisée est réalisée pour le compte de votre entreprise
auprès de vos prospects.
Sous demande et selon les besoins, nous pouvons réaliser une enquête de
marché. À cette occasion, on s’interroge avec le client sur l’opportunité d’introduire les
produits ou services sur certains marchés spécifiques en analysant les opportunités, la
concurrence locale et étrangère, les normes à respecter, les coûts non tarifaires, les
canaux de distribution les plus adéquats, etc.
4

5. VODAFONE
5
« Vodafone Group » est une enseigne de télécommunication
britannique présente à travers les continents.
Vodafone fusionne avec le prestataire français SFR en 2002.
Cette alliance axée vers l’international, combine l’expertise
et le leadership des deux entités.
Vodafone commercialisée sur le webshop comble les
besoins en télécommunications des multinationales à
l’étranger et en France.

6. VODAFONE
6
Sièges sociaux: Londres, Royaume-Uni
PDG : Vittorio Colao
Dates clés:
1988: Introduction en bourse;
1991: Indépendant
Forme juridique : Public limited company
Création : 16 septembre 1991
Fondateurs:
Ernest Harrison
Gerry Whent

7. 7

8. Introduction
8
Face à un environnement économique changeant marqué par une concurrence de
plus en plus accrue, l’entreprise est amenée à être à l’écoute de son environnement .
Dans sa recherche de performance , cette dernière doit mettre en place une cellule
de veille commerciale.
Or, vu le flux énorme d’informations auxquels s’expose l’entreprise , un travail de
synthèse doit être mis en place en vue d’extraire celles les plus pertinentes.
La conception d’un tableau de bord commercial s’avère très utile pour avoir une
vision complète des informations relatives à une situation économique donnée.

9. Définition des concepts fondamentaux
• Le tableau de bord : est un instrument de mesure de la performance facilitant le
pilotage "proactif" d'une ou plusieurs activités dans le cadre d'une démarche de
progrès.
• Cet instrument contribue à réduire l'incertitude et facilite la prise de risque
inhérente à toutes décisions.
• C'est un instrument d'aide à la décision.
9

10. • Le tableau de bord commerciale: est un outil d’amélioration de la performance
commerciale puisqu’il permet de suivre l’évolution de l’activité commerciale au
regard des objectifs fixés.
• Comme son nom l’indique, le tableau de bord commercial permet de mesurer
l’activité commerciale à l’aide d’indicateurs pertinents permettant d’améliorer
la performance commerciale.
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11. La veille concurrentielle qui porte
principalement sur la connaissance des
concurrents, leurs politiques de prix ou les
risques de substitution pour l’activité de
l’entreprise,
La veille technologique qui concerne la
recherche fondamentale, la recherche
appliquée, les brevets, les normes ou les
processus de production,
La veille environnementale qui porte sur la
macroéconomie, la réglementation, et
l’évolution politique, sociale et culturelle.
La veille commerciale porte sur l’évolution des
goûts et des besoins des clients, plus
globalement sur l’évolution de la demande pour
l’entreprise. Pour un fabricant, elle concerne
aussi bien les clients finals que les distributeurs.
Analyse de la veille
commerciale
11
Pour faire la veille commercial il faut aussi faire plusieurs types de veilles différentes :

12. La méthodologie Boix et Feminier
• Daniel Boix et Bernard Féminier ont proposé en 2003 une méthodologie de conception
de tableau de bord sous forme de fiches thématiques qui peuvent guider dans le projet
Tableau de bord.
• Cette démarche est constituée de cinq phases essentielles qui peuvent être résumées
dans le tableau présenté ci-après :
12

13. 13
Phase 1 Définition des objectifs de contrôle
Etape 1 Identifier les missions du système
Etape 2
Identifier les évolutions du contexte du
système
Etape 3 Définir les priorités de contrôle
Etape 4 Définir les objectifs de contrôle
Phase 2 Définition des indicateurs
Etape 1 Identifier la indicateurs possibles
Etape 2 Choisir les indicateurs
Etape 3 Définir précisément les indicateurs retenus
Etape 4 Valider la cohérence du système de contrôle
Phase 3 Définition des indices de contrôle
Étape 1 Identifier l'historique de contrôle
Étape 2 Définir la fourchette de tolérance
Étape 3 Définir les sources de données
Etape 4 Formaliser le dictionnaire des indicateurs
Phase 4 Mise en forme du tableau de bord et prototypage
Étape 1 Définir la maquette
Etape 2 Élaborer un prototype
Étape 3 Tester le prototype
Etape 4 Valider les résultats
Phase 5 Exploitation du tableau de bord et maintenance de son
évolution.
Étape 1 Collecter les données
Etape 2 Interpréter les résultats de synthèse
Étape 3 Définir les actions correctives
Etape 4 Faire évoluer le tableau de bord

14. Les indicateurs de performance
14
Nous cherchons à respecter plusieurs critères, selon Pierre VOYER que nous
regroupons en quatre volets, pour nous assurer de la valeur optimale et de sa
maturité :
Sa pertinence,
La qualité et la précision de sa mesure,
Sa faisabilité,
Sa convivialité d'interprétation et d'utilisation.

15. Les indicateurs de performance
Lors de la conception d’un tableau de bord de veille commerciale; il s’avère utile de mettre
l’accent sur certains indicateurs à savoir :
Les indicateurs de gestion :
Le chiffre d’affaires , la marge, le résultat ,les nouveaux produits ,Écart tarif – prix moyen ,
Taux de remise , Délais de règlement consentis , Rotation des stocks produits finis ,Stocks
produits finis et obsolètes , Parts de marché ,Frais commerciaux ,Promotions ,Engagements
publicitaires et déplacement par secteur ,Couts des stocks obsolètes
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16. Les indicateurs d’activité :
Les quantités vendues, La quantité de nouveaux produits, le taux de commandes
Les indicateurs de qualité :
Nombre de réclamations reçues et traitées, Dépassement d’échéance sur négocié,
Délais d’attente / de livraison client, Taux de rupture / livraison
16

17. Cas pratique: La mise en place d’un
tableau de bord de veille commerciale
: « les opérateurs téléphoniques en
Tunisie »
17

18. Présentation des opérateurs téléphonique en
Tunisie
18

19. Ooredoo
Création : 11 mai 2002
Tunisiana signe avec l'État tunisien une convention de licence pour l'installation et
l'exploitation d'un deuxième réseau de téléphonie mobile dans le pays, valable pour 15
ans renouvelable pour une autre période de 5 ans.
Le 1er opérateur privé à obtenir une licence de téléphonie mobile dans le pays.
Dates clés :
27 décembre 2002 : lancement commercial
16 décembre 2004 : Cap du million d'abonnés dépassé
24 avril 2014 : changement de nom
Actionnaires
Ooredoo (90 %)
État tunisien (10 %)
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20. Tunisie Télécom
Création : 17 avril 1995 (Office national des télécommunications)
Dates clés
20 mars 1998 : inauguration de la première ligne GSM
2002 : restructuration en société anonyme
Actionnaires
État tunisien (65 %)
Emirates International Télécommunications (35 %)
20

21. Orange
Création : Octobre 2009
Dates clés
5 mai 2010 : lancement commercial
Actionnaires :
Investec (51 %)
Orange SA (49 %)
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22. Lyca Mobile
• « Lycamobile » sera lié par un partenariat stratégique avec Tunisie Telecom et se
basera sur le réseau physique de l’opérateur historique.
• Ce qui veut dire que les nouveaux abonnés de « Lycamobile Tunisie » pourront
utiliser leur ligne tant qu’il y aura la couverture réseau de Tunisie Telecom.
22

23. Outil de tableau de bord : MicroStrategy
Desktop
• Microstrategy est un des leaders mondiaux de la business intelligence. Cet outil de
restitution propose des solutions complètes d’exploitation et de visualisation intelligente
de l’ensemble de vos données à travers diagrammes dynamiques, tableaux de bords et
indicateurs personnalisables.
• Entièrement sécurisée, la solution est du facilité d’utilisation et génère des rapports en
seulement quelques minutes.
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24. Application de la méthode Boix et Feminier

25. Phase1: « La définition des objectifs de contrôle »
•la définition des objectifs de contrôle c'est-à-dire la fixation des objectifs de
l’entreprise permettant aussi de faciliter les orientations des responsables et
d’identifier la performance « voulue »
•l’étude de l’environnement à travers l’analyse des opportunités et des menaces
•les orientations politiques du secteur qui sont traduites via la formalisation et la
clarification de la raison d’être de la société
•la définition des priorités du contrôle à travers l’analyse de degré d’importance
des domaines d’informations retenues
25
Cette phase est considérée comme la plus délicate car elle permet d’identifier les objectifs de
la société à travers :

26. • Notre cabinet a fixée les objectifs suivants dans le cadre de notre étude :
• L’identification de la part de marché relative à chaque opérateur.
• L’étude de l’évolution du nombre d’abonnées de chaque opérateur.
• L’analyse de l’évolution de la part de marché par rapport aux abonnées et par
rapport aux trafics de communications.
• L’étude de l’évolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie
mobile.
26
Phase1: « La définition des objectifs de contrôle »

27. • L’analyse de l’évolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.
• L’analyse de l’évolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant) et
du trafic voix mobile national par opérateur .
• L’étude de l’évolution du parc mobile au cours des 3 derniers mois
27
Phase1: « La définition des objectifs de contrôle »

28. Phase2: « La définition des indicateurs »
• L'identification d'un indicateur permet, lors de la conception d'un tableau de
bord, de déterminer l'objet à mesurer et de préciser la collecte d'indices
représentatifs à effectuer.
• De multiples nomenclatures peuvent être utilisées pour distinguer ou regrouper
ces indicateurs.
28

29. Dans le but de répondre aux objectifs préalablement mentionnés , on a retenu les
indicateurs suivants :
29
Choix et description des indicateurs
choisis :
Indicateurs Descriptions
Parc globale de la téléphonie mobile
C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un
appel et/ou envoyer ou reçu un SMS au cours des trois
dernier mois, il ne tien pas compte des liaisons louées .
Taux de pénétration de la téléphonie mobile
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est le
nombre d’abonnements mobiles par rapport aux nombre
d’habitants.

30. 30
Indicateurs Descriptions
Abonnement mobile postpayé
Tout abonnement mobile dont le service fait l'objet d'une
facturation récurrente (facture, forfait, etc.).
Abonnement mobile prépayé
Tout abonnement mobile dont le service fait l'objet d'une
facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par
cartes de recharges, recharge électronique, etc.).
Abonnement mobile résidentiel Tout abonnement mobile desservant les particuliers.
Abonnement mobile professionnel
Tout abonnement mobile desservant les entreprises ou les
services publics ou servant à d'autres fins professionnelles.

31. 31
Indicateurs Descriptions
Appel voix mobile national
Tout appel voix émanant d’un abonnement mobile (à
l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se
terminant sur le réseau d’un opérateur fixe ou mobile
national.
Appel voix mobile on-net
Tout appel voix émanant d’un abonnement mobile (à
l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se
terminant sur le réseau de l’opérateur de départ d’appel.
Appel voix mobile off-net
Tout appel voix émanant d’un abonnement mobile (à
l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se
terminant sur le réseau d’un opérateur national différent
de celui de départ d’appel.
Appel voix mobile entrant
Tout appel voix émanant d’un abonnement fixe ou mobile
(à l’intérieur du pays) chez un opérateur national se
terminant sur un autre réseau d’un opérateur mobile
national.

32. 32
Indicateurs Descriptions
Trafic voix mobile journalier moyen
Trafic voix mobile journalier moyen c’est le trafic de la voix
mobile total du mois sur le nombre de jours du mois.
Trafic voix mobile mensuel moyen /abonnement
Trafic voix mobile mensuel moyen par abonnement c’est le
trafic de la voix mobile total du mois / [(nombre
d’abonnements à la fin du mois + nombre d’abonnements
à la fin du mois précèdent)/2].
Appel voix mobile international sortant
Tout appel voix émanant d’un abonnement mobile (à
l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se
terminant sur le réseau d’un opérateur à l’étranger.
Appel voix mobile international entrant
Tout appel voix émanant d’un abonnement fixe ou mobile
chez un opérateur à l’étranger se terminant sur le réseau
d’un opérateur mobile national.

33. Phase3 : « La définition des indices de contrôle »
• L’objectif de cette phase est de déterminer la fourchette de tolérance c'est-à-dire que
l’indicateur peut être situé entre une valeur haute et une valeur basse (limite
bilatérale), ou bien il peut être un indicateur à limite unilatérale qui comporte un
plafond à dépasser ou ne pas dépasser.
• Un seuil trop bas ne prévient pas des éventuelles détériorations des différentes
situations.
33

34. 1. Identifier l’historique de contrôle
34
Indicateur Période
Taux de pénétration 3 Mois
Evolution du Parc mobile
Evolution en %
3 MoisEvolution net mensuelle
Evolution du Parc en chiffre

35. Indicateur Période
Nombre d’abonnées
2 Ans (Décembre 2014Décembre 2016)
Evolution part de marché /Abonnées
Evolution part de marché /Trafic
Evolution du taux de pénétration
Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile
Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant)
Evolution du trafic voix mobile national par opérateur
35

36. • Étant Créée par l’article 63 de la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001, L’Instance Nationale
des Télécommunications (INT) est un organisme spécialisé qui contribue, à coté du
Ministère des Technologies de la Communication, au développement du secteur des
télécommunications.
• Pour ce faire, elle fournit l’environnement nécessaire à l’instauration d’une concurrence
saine et loyale entre les intervenants et veille, en tant qu’instance d’arbitrage, à
l’introduction des garanties nécessaires au renforcement d’une concurrence loyale pour
l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications, la fourniture de
services de télécommunications et la protéction des intérêts des différents intervenants
dans le secteur.
36
2. Définir les sources des données

37. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
37
Le graphique ci-dessus représente la Parc Global des quatre principaux
opérateurs téléphonique en Tunisie.

38. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
38
Ce schéma illustre la part de marché de chaque opérateur téléphonique selon le nombres
d’abonnés et les trafic voix national en Tunisie.

39. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
39
En 2016, l’opérateur
Lycamobile présente 2% de la
part de marché selon les
abonnements en Tunisie
En 2016, l’opérateur Ooredoo Tunisie présente 40 % de la part de
marché selon le nombre d’abonnés, par contre il présente 37% de la
part de marché mais selon le trafic voix national en Tunisie.
En 2016, l’opérateur Orange Tunisie présente 26 % de la part de marché selon le nombre d’abonnés , par contre il
présente 29% de la part de marché mais selon le trafic voix national en Tunisie.
En 2016, l’opérateur Tunisie
Télécom présente 32 % de
la part de marché selon le
nombre d’abonnés et même
selon le trafic voix national
en Tunisie.

40. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
40
Cette figure présente le « Nombre abonnés » en Tunisie selon les différents opérateurs
téléphoniques et les nombres d’abonnements en 2016.

41. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
41
En 2016, l’opérateur
Lycamobile présente 264 202
des nombres des abonnés en
Tunisie .
En 2016, l’opérateur Orange
Tunisie présente 3 706 329 des
nombre des abonnés en Tunisie.
En 2016, l’opérateur Tunisie Télécom
présente 4 599 845 des nombres
des abonnés en Tunisie.
En 2016, l’opérateur
Ooredoo Tunisie
présente 5 711 702 des
nombres des abonnés
en Tunisie.

42. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
42
Cette figure présente le pourcentage de taux de pénétration en Tunisie pendant les mois
d’octobre, novembre et décembre 2016.

43. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
43
Le graphique illustre le pourcentage d’évolution nette mensuelle selon les mois
d’octobre, novembre et décembre 2016 en Tunisie.

44. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
44
Le graphique suivant
présente la répartition
du Parc qui offres Data
3G/4G par indices selon
des quatre principaux
opérateurs téléphonique
dans Tunisie en 2016 .

45. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
45
Le graphique suivant présente en pourcentage l’évolution du parc des offres de 3G/4G
des opérateurs téléphoniques en Tunisie pendant les mois de Novembre 2016,
Décembre 2016 et Janvier 2017.

46. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
46
Le graphique ci-dessus présente l'évolution de nombre d’abonnements clés 3G/4G de
chaque opérateur téléphonique en Tunisie du mois de Janvier 2016 jusqu’au janvier 2017

47. Phase 4 : « Mise en forme du tableau de bord
et prototypage »
• Etape 1: Définir la maquette
• Etape 2: Elaborer un prototype
• Etape 3: Tester le prototype
• Etape 4: Valider les résultats
47

48. 48
Maquette

49. Maquette
49

50. Visualisation du tableau de bord réalisé
50

51. Prototype
51
Cette figure représente le Tableau de bord générale de veille commerciale pour les opérateurs
téléphonique en Tunisie de l’année 2016.

52. 3. Formaliser le dictionnaire des indicateurs
52
Cette figure représente le tableau de bord de veille technologique qui se traduit
par un type parmi les types de veille qui compose la veille commerciale.

53. Conclusion
• Le marché tunisien de la télécommunication est marqué par une concurrence de
plus en plus rude.
• Les opérateurs téléphonique devraient par ailleurs ,être à l’écoute de leur
environnement en vue de garder leur avantage compétitif .
• À cet effet, il convient de créer un tableaux de bord commerciale qui permettra
aux dirigeants d’avoir plus de visibilité sur les tendances de l’environnement et les
pratiques de la concurrence et réajuster leur vision stratégique par conséquence
pour prendre les bonnes décisions.
53