El potencial de mercado de las empresas B en Chile

1. Sistema B |
Analizando el mercado
para Empresas B en Chile
23 de septiembre del 2014
Preparado por Nicolás Rossel
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
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2. Sistema B | 1
Scope &
Objetivos
Preguntas Entregables
§ ¿Cuantas empresas en Chile
tienen la capacidad de medir su
desempeño social y ambiental?
§ ¿Qué industrias están más
alineadas con los objetivos de
Sistema B?
§ ¿Cual es el mercado potencial
de Empresas B en Chile?
§ Análisis de Mercado
- Estructura empresarial
en Chile
- Determinación de
rubros relevantes
- Proyección de pool de
potenciales Empresas B
en Chile
§ Base de datos y herramienta
de análisis estadístico

3. Sistema B |
Analizamos las empresas a través de tamaño, rubro, y correlación con
indicadores de sosteniblidad para generar un pool de potenciales
2
TamañodeEmpresa
Análisis de Indicadores del Rubro
Capacidad de Ventas
Tendencia de Sostenibilidad en el Rubro
Empresas en Chile
Pool de Potenciales
Empresas B
Rubro / Industria

4. Sistema B | 3
988745
351914
102931
98160
86044
74351
54921
50357
45933
44717
35441
19051
10421
6120
3434
2704
1014
Total de Empresas
Comercio al por Mayor y Menor
Act. Inmobiliarias, Empresariales
Transporte, Almacen y Comunicaciones
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Construcción
Industrias Manufactureras No Metálicas
Intermediación Financiera
Otras Act. de Serv. Comunitarias
Hoteles y Restaurantes
Industrias Manufactureras Metálicas
Servicios Sociales y de Salud
Enseñanza
Explotación de Minas y Canteras
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Pesca
Consejo De Administración de Edificios
Existen casi 1.000.000 de empresas formales en Chile
Source: Source: Elaboración propia de datos de SII

5. Sistema B | 4
Sin Ventas
(141,936)
Mediana
(25,737)
141,936
249,242
175,860
212,009
80,454
51,842
39,301
16,145
5,453
4,364
983
1,924
$0*
$1 - 8K
$8K - 25K
$25K – 100K
$100K – 200K
$400K – 1M
$1M – 2M
$2M – 4M
$4M – 8M
$8M – 25M
$25M – 40M
$40M+
El Servicio de Impuestos Internos reparte las empresas en 13 categorías
según ventas; el 43% factura más de $25K USD anuales
$200K – 400K
Pequeña
(171,237)
Micro
(637,111)
Grande
(12,724)
9,592
Posibles
Empresas B
Microempresas
212,009 (79%)
PyMe y Grande
209,698 (21%)
* Footnote: USD
Source: Elaboración propia de datos de SII
421,707
Empresas

6. Sistema B |
Estas 420,000 empresas son aproximadamente 85% de los trabajadores y
sueldos en Chile, y 99% de las ventas
5
Sin Ventas
Mediana
7%
Pequeña
Micro
Grande
84%
Empresas Trabajadores Sueldos Ventas
14%
64%
17%
6%
6%
20%
17%
51% 63% 84%
11%
11%
5%
10%
7%
7%
§ Sin Ventas: 0%
§ Micro: 2%
§ Mediana: 2%
§ Grande: 1%

7. Sistema B |
Analizamos por segmento, aplicando supuestos
de 1%, 6%, o 10% de penetración de mercado
6
MICRO
PEQUEÑA
1
PEQUEÑA
2
PEQUEÑA
3
MEDIANA
1
MEDIANA
2
GRANDE
1
GRANDE
2
GRANDE
3
GRANDE
4
TOTALES
RUBRO
(Ej. Comercio)
2,000
1,000
500
400
200
150
100
50
30
10
4,440
SUB-RUBRO
(Ej. Tiendas Especializadas)
1,000
500
250
200
100
75
50
25
15
8
2,223
Actividad Económica 1
(Ej. Venta de Bicicleta)
600
300
150
100
60
30
30
10
10
-
1,290
Actividad Económica 2
(Ej. Artículos de Fotografía)
200
100
50
50
20
30
10
10
-
15
485
Actividad Económica 3
(Ej. Gas Licuado)
200
100
50
50
20
15
10
5
5
15
470
Actividad Económica 1
(Comida Orgánica)
36 18 15 10 6 3 3 1 1 - 93
Actividad Económica 2
(Ropa Usada)
2 6 3 3 1 1 1 1 - 1 19
Actividad Económica 3
(Tabaquería)
2 1 1 1 - - - - - - 5
# de Empresas
en el subrubro
# de Empresas
B
% de Empresas
B
2,224 117 5.26%
1% 6% 10%

8. Sistema B | 7
El comercio representa 32% de las empresas chilenas que facturan mas de
$25K USD al año
Comercio al por Mayor y Menor
At a Glance
§ 55% Microempresas
§ Principal Actividad: Almacenes
Principales
Carácteristicas
Indicadores
Supuestos
6% Comercio
1% Microempresas,
Ventas al por mayor,
vehiculos
Otros
Factores
Relevantes
Empresas 135,341
Subrubros 17
Act. Econ. 124
%
PIB
% Ventas
Nacionales
8% 25%
§ “Creciente conciencia de temas medioambientales que afectan sus
hábitos de compras” es una de las mayores tendencias del
consumidor chileno, según Euromonitor
§ Baja presencia de otras certificaciones comparables, existen menos
de 100 Fair Trade, Fair for Life, o WFTO certificaciones en Chile.
§ El gasto de consumo promedio en
Chile fue $9,953 USD en 2013
§ Compras online han crecido desde
desde $8 USD anuales en 2000 hasta
lograr $226 USD en 2013.
Source: SII | Banco Central | Euromonitor Consumer Lifestyles in Chile 2014
Proyección:
2,560 Empresas
1.89%

9. Sistema B | 8
Chile mantiene tasas de emprendimiento más elevadas del mundo; la
mayoría de las nuevas empresas son en rubro de servicios
Act. Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
At a Glance
§ 49% Microempresas
§ Mayor Subrubro: Actividades Jurídicas &
Asesoramiento Empresarial (22%)
Principales
Carácteristicas
Indicadores
Supuestos
10% Investigaciones &
Desarrollo Experimental
6% Actividades
Empresariales &
Asesoramiento
Empresarial &
Arquitectura y Ingeneria
§ Aprox: 7,000 consultoras; 2,500 agencias de
publicidad; y 2,500 empresas de servicios
informáticos.
§ 23.7% tasa de empremdimiento en Chile
(EEUU: 12.8%)*
Otros
Factores
Relevantes
§ Mayor concentración de empresas involucradas con gestión de innovación,
sostenibilidad, y servicios medioambientales.
§ Chile por debajo del promedio en gastos en consultoría en comparación a
paises desarrollados.
Empresas 49,016
Subrubros 12
Act. Econ. 70
%
PIB
% Ventas
Nacionales
8% 25%
* Footnote: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA).
Source: SII | Banco Central | Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Proyección:
2,265 Empresas
4.62%

10. Sistema B | 9
El desarrollo de agricultura sostenible, el trato a trabajadores, y las tasas
de educación rurales son elementos claves para la inclusión en Sistema B
Source: SII | ODEPA, Estadísticas | SAG Agricultura Orgánica Nacional | Banco Central
Agricultura, Gandería & Silvicultura
At a Glance
§ 52% Microempresas
§ Principal Act. Econ: Cultivo de Trigo
§ 1,300,000 hectáreas cultivadas: Cultivos,
Frutales, Hortalizas, Viñedos
Principales
Carácteristicas
§ Industria de menor ingresos por
empleado
§ Aprox. 3% de tierras cultivadas están
certificadas orgánicas
Indicadores
Supuestos
6% Cultivos, Servicios,
Explotación Mixta
1%
Ganadería y Silvicultura
§ Ganadería orgánica casi inexistente
§ Producción orgánica mayormente de exportación
§ Bajas tasas de educación de microempresarios agrícolas
§ Creceiente mercado de productos orgánicos en Chile
Otros
Factores
Relevantes
%
PIB
% Ventas
Nacionales
3% 3%
Empresas 34,059
Subrubros 6
Act. Econ. 67
Proyección:
1,625 Empresas
4.77%

11. Sistema B | 10
Dentro de la industria de manufactura chilena, la producción alimenticia
representa la mayor oportunidad para Sistema B
Source: SII | Banco Central | Euromonitor
Manufactura No Metálica
At a Glance
§ 49% Microempresas
§ Mayor Subrubro:
Elaboración de Productos Alimenticios
Principales
Carácteristicas
Indicadores
Supuestos
10%
Producción de Bebidas
5%
Elaboración de
Alimentos; Lácteos;
Calzado
Factores
Relevantes
§ Ley Super 8 apunta a generar una mayor responsabilidad por parte de
productores alimenticios
§ Euromonitor indica la “creciente conciencia de temas medioambientales
que afectan sus hábitos de compras” como una de las mayores
tendencias del consumidor chileno
Empresas 26,086
Subrubros 26
Act. Econ. 111
%
PIB
% Ventas
Nacionales
8% 14%
§ Comida y bebidas representan 18.6% del
gasto de consumo en 2013; gasto
promedio de $676,333 CLP per capita.
Proyección:
1,210 Empresas
4.64%

12. Sistema B | 11
A pesar de su paradigma empresarial tradicional, existe un desarrollo
importante de construccion y urbanismo “verde” en Chile
Source: SII | Banco Central | GSC Chile | Smart Cities Conference, Stgo
Construcción
At a Glance
§ 44% Microempresas
§ Principal Act. Económica:
Obras Menores (57%)
Principales
Carácteristicas
Indicadores
Supuestos
5%
Empresas Grandes
1%
Microempresas &
PyMES
Otros
Factores
Relevantes
§ Chile se mantiene como uno de los 10 paises con más proyectos en
vías de certificación LEED en el mundo.
§ Santiago tiene ranking #1 de “Smart Cities en Latinoamérica
§ Subsidios públicos y privados respecto a la instalación de energias
renovables y otras formas de “green building” han generado amplia
conciencia de la construcción sostenible.
%
PIB
% Ventas
Nacionales
8% 6%
Empresas 41,007
Subrubros 1
Act. Econ. 7
§ 4.17 millones de chilenos son dueños de
casa
§ 7% de los chilenos menores de 35 años
tienen una 2nda propiedad.
Proyección:
954 Empresas
2.33%

13. Sistema B |
Por su vinculo a servicios turísticos, la Hotelería y Transportación
representan espacios de desarrollo sostenible
12Source: SII | Euromonitor | Bvanco Central
Transportación,
Almacenamiento &
Telecomunicaciones
Hoteles y
Restaurantes
Servicios Sociales y
de Salud
At a Glance Supuestos
§ 10% Agencias de viaje
§ 5% Transporte Turístico
§ 1% Restante
Proyeciones
§ 503 Empresas
§ 1.25%
Empresas 40,341
Subrubros 9
Act. Econ. 43
Empresas 17,988
Subrubros 2
Act. Econ. 10
Empresas 12,544
Subrubros 3
Act. Econ. 15
§ 5% Hoteles y Restaurantes
con ventas > $100K USD
§ 1% Restante
§ 5% Médicos independientes,
otros profesionales, y
laboratorios
§ 1% Microempresas y
Restante
§ 328 Empresas
§ 2.31%
§ 564 Empresas
§ 3.14%
1.395
Empresas

14. Sistema B | 13
Rubro
§ Financiero
§ Manufactura Metálica
§ Servicios de
Comunidad, Social, y
Personales
§ Enseñanza
§ Pesca
§ Minería
§ Electricidad, Gas &
Agua
§ Administración de
Edificios
No de Empresas
§ 24,894
Supuesto
§ 1.00%
Proyección
§ 19,205
§ 8,177
§ 6,248
§ 3,330
§ 1,536
§ 1,727
§ 103
§ 2.05%
§ 1.00%
§ 3.80%
§ 1.00%
§ 1.00%
§ 1.17%
§ 2.08%
§ 167
§ 33
§ 58
§ 17
§ 1
§ 224
§ 130
§ 249
879
Empresas
Los rubros restantes representan menos de un 10% de las potenciales
Empresas B
Source: Elaboración Propia

15. Sistema B | 14
Rubro
Empresas
Totales
Supuesto
Empresas
B
Comercio
135,341
1.89%
2,560
Servicios
Profesionales
49,016
4.62%
2,265
Agricultura
34,059
4.77%
1,625
Manufactura
No
Metalica
26,086
4.64%
1,210
Construcción
41,007
2.33%
954
Transportación,
Almacenamiento
&
Telecom
40,341
1.25%
503
Hoteles
y
Restaurantes
17,988
3.14%
564
Servicios
Salud
12,544
2.62%
328
Financiero
24,894
1.00%
249
Manufactura
Metalica
19,205
1.17%
224
Servicios
Comunidad,
Social
y
Personal
8,177
2.05%
167
Enseñanza
6,248
2.08%
130
Pesca
1,536
3.80%
58
Mineria
3,330
1.00%
33
ElecJricidad,
Gas
&
Agua
1,727
1.00%
17
Administración
Edificios
103
1.00%
1
Totales
421,602
2.58%
10,890
Proyectamos 10,890 potenciales Empresas B, cuales representan 2.58%
de las empresas formales que facturan más de $25K USD anuales.
Source: Elaboración Propia

16. Sistema B | 15
Anexos

17. Sistema B |
Index
Ranking Mundial Dimensiones
§ Salud Medioambiental
§ Vitalidad de
Ecosistemas
§ Expectativas de vida
§ Educación
§ Ingresos
§ Seguridad Energética
§ Equidad Energética
§ Sostentabilidad
Medioambiental
Origin
§ Chile supera la media en
bienestar humano y
económico, pero no 108
en medioambiente
Indicadores
22
21
4
25
41
UN Human
Development
Index
57
Energy
Sustainability
Index
88
Sustainable
Society Index
29
Environmental
Performance
Index
Notas
§ Bienestar humano
§ Bienestar
medioambiental
§ Bienestar
económico
§ Utilizando el IHDI ajustado
por desigualdad Chile cae
a no 48
§ Indicador mas reconocido
§ Mide impacto de factores
ambientales en salud
humana, y la vitalidad
ecosistemas
World Energy
Council
UN Development
Program
Sustainable
Society
Foundation
Los indices internacionales demuestran amplia variabilidad respecto al
desempeño sostenible del país.
§ La crisis energética de
Chile causo una caída de
14 puestos desde el
2012.
Anexos 1 16

18. Sistema B |
Anexo 2
17
“Califíca muy buena o buena la
situación económica actual del país”
“Confianza en la empresa privada”
Promedio países Latinos
Confianza Interpersonal
Chile (16)
Nicaragua (17)
Brasil (18)
Rep. Dominicana (1)
Promedio países Latinos
Chile
Chile
(Empresas Grandes)
38%
21%
11.5%
Pánama (3)
Chile (4)
Argentina (5)
Ecuador (1)
Uruguay (2)
57%
47%
44%
34%
26%
“Cree que su situación económica será
mejor en los próximos 12 meses”
Chile (16)
Honduras (17)
El Salvador (18)
Pánama (1)
Prom. países Latinos
68%
51%
39%
38%
28%
35%
22%
17%
15%
9%
SOURCE: Latinobarometro 2011, 2013 | Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” | UDP |

19. Sistema B | 18
▪ A pesar de su
desempeño
medioambiental, las
industrias extractivas
logran mejor confianza
en regiones:
– Mineras: 54%
– Refinerías: 37%
– Salmoneras: 32%
– Forestales: 25%
SOURCE: Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile”
Anexo 3

20. Sistema B | 19
Anexo 4
SOURCE: Acción RSE “Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile” | Noun Project

21. Sistema B |
Anexo 5
20
▪ 70% de las empresas NO han recibido
preguntas respecto a temas de sostenibilidad.
▪ 96% dicen creer en la compatibilidad del
cuidado al medioambiente y la rentabilidad.
▪ 84% creen prioritatio mejorar las condiciones
de sus trabajadores.
▪ Mas de 70% de los entrevistados contaba con
estudios universitarios.
▪ Existe poco información, y de baja claridad
respecto al desarrollo sostenible
Estudio: RSE en PYMEs
Ipsos & Acción RSE (2010)
▪ La sostenibilidad se posiciona dentro
de los top tres ejes estratégicos para
un 46% de ejecutivos.
▪ Menos de 30% mencionan protección
al medioambiente como un práctica
importante.
▪ 72% no integran variables de
sostenibilidad en el EERR.
▪ 48% no evaluan desempeño respecto
a sostenibilidad o impacto social.
Encuesta de Sostenibilidad a Ejecutivos
Aurys Consulting & Empresa y Poder (2012)
▪ En 2013, Latam Airlines fue nombrado
al Dow Jones Sustainability Index, la
primera empresa chilena elegida.
▪ 28 empresas chilenas fueron invitadas
a participar en la evaluación.