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Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 2
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Définitions selon l’INSEE
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Sommaire
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1. Les professionnels de l’immobilier………….…………….…. 3
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ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
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L'emploi dans le secteur des activités immobilières
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En 2012, les secteurs couverts par la CEFI
comptabilisaient 49 20...
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Après avoir diminué en 2011, l’effectif des
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1. L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL :
LOGEMENT SOCIAL ET PRIVÉ
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L’immobilier résidentiel : logement social et privé
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L’immobilier résidentiel : logement social et privé
Au cours du deuxième trimestre de l’année
2013, les ventes de log...
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L’immobilier résidentiel : logement social et privé
A partir de 1996, le nombre de ménage
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La dynamique économique
du secteur immobilier3
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 31
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1. LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
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Portrait économique du secteur de l’immobilier

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AGEFOS PME et l’Observatoire de la branche de
l’Immobilier publient le portrait économique des activités immobilières. L’occasion d’analyser l’évolution du secteur depuis la crise qui l’a durement touché.
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Portrait économique du secteur de l’immobilier

  1. 1. agefos-pme.com Service Observatoires AGEFOS PME 187, quai de Valmy 75010 PARIS 2015 Portrait économique du secteur de l’immobilier Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 1 Branche professionnelle de l’immobilier
  2. 2. 2015 Notions de base Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 2 Définitions des sources ACOSS Les séries présentées dans ce fichier sont issues de la base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf, alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les établissements employeurs du régime général exerçant leur activité en France qui déclarent aux Urssaf leurs cotisations sociales, les différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG) donnant lieu à cotisations ou à allégements, ainsi que leurs effectifs salariés. Ces séries recensent les établissements employeurs du secteur privé et l’effectif salarié associé au 31/12. Le périmètre retenu est celui des établissements ayant déclaré de la masse salariale au quatrième trimestre 2013. ESANE Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises : «Le dispositif Esane combine des données administratives obtenues à partir des déclarations annuelles sur les bénéfices adressées chaque année, par les entreprises, à la direction générale des finances publiques et des données de l’enquête sectorielle obtenues à partir d'un échantillon d'entreprises (enquête sectorielle annuelle/ESA). » CNRSI Le Régime Social des Indépendants est une caisse de Sécurité sociale, administrée par des représentants de ses assurés, artisans, commerçants et professions libérales. Sont rattachés au RSI, les entrepreneurs individuels et certains dirigeants de société exerçant une activité artisanale, commerciale et industrielle pour l'ensemble des cotisations et contributions sociales ainsi que les professionnels libéraux au titre de l'assurance maladie- maternité.
  3. 3. 2015 Notions de base Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 3 Définitions selon l’INSEE Entreprise « L'entreprise est représentée par une unité légale (personne physique ou morale) exerçant une activité économique. Elle réalise cette activité dans un seul ou dans plusieurs établissements. » Établissement « Un établissement est l'unité géographique, dans laquelle une entreprise exerce une activité économique. Une déclaration DADS est en principe relative à l'établissement, mais il arrive exceptionnellement qu'elle porte sur plusieurs établissements d'une même entreprise (déclaration groupée). » Effectif salarié au 31/12 L’emploi au 31 décembre dénombre les effectifs en activité à cette date. Une personne ayant travaillé du 1/01 au 31/03 ne sera pas pris en compte. Sources: INSEE–Définitionset Documentation sur lasource«Description des emplois privés et publics et des salaires en 2011 » Création d’entreprise « La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du répertoire Sirene. Toute entreprise, personne physique ou personne morale, est inscrite au répertoire lors de sa première déclaration de démarrage d’activité non salariée et reçoit un numéro d’identification unique. Depuis les données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d'entreprises incluent les demandes de créations enregistrées dans Sirene au titre de ce régime. » Défaillance d’entreprise « Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, c'est- à-dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ne faut pas confondre la notion de défaillance et la notion de cessation. Toutes les cessations n'ont pas donné lieu à une défaillance. »
  4. 4. 2015 Sommaire 4 1. Les professionnels de l’immobilier………….…………….…. 3 2. Les marchés immobiliers..…..…..…..…..…..…..…..…..…….. 28 3. La dynamique économique du secteur de l’immobilier...................................................……………….….34 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier
  5. 5. 2015 Les professionnels de l'immobilier1 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 5 Retour au sommaire 5
  6. 6. 2015 1. L'EMPLOI DANS LE SECTEUR DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 6 Retour au sommaire
  7. 7. 2015 8,9% 2,7% 35,9% 7,8% 28,7%15,7% 0,2% 91,1% Promotionimmobilière 68.10Z Activitésdesmarchandsde biens immobiliers 68.20A Location de logements 68.20B Location de terrains etd'autresbiensimmobiliers 68.31Z Agencesimmobilières 68.32A Administrationd'immeublesetautresbiensimmobiliers 68.32B Supportsjuridiquesde gestionde patrimoine immobilier L'emploi dans le secteur des activités immobilières Les activités de l’immobilier représentait 91% de l’effectif total du secteur de l’immobilier en 2011. Parmi les activités de la branche professionnelle ce sont La location de logement qui rassemble la part la plus importante avec 36% de l’effectif salarié total suivi des agences immobilières avec 29%. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 7 1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 le secteur des activités immobilières Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME Répartition de l’effectif salarié selon le secteur d’activité * * * * * CEFI
  8. 8. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 8 1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME Effectif salarié dans le secteur de l’immobilier de 2008 à 2011 Secteur d'activité 2008 2009 2010 2011 68.20A Location de logements 93 254 94 819 94 993 95 452 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 23 994 23 788 22 606 20 719 68.31Z Agences immobilières 79 749 71 720 77 283 76 288 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 41 353 40 958 41 171 41 785 Sous total CEFI 238 350 231 285 236 053 234 244 68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers 8 607 7 483 7 325 7 166 68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 568 568 619 664 Sous total Autres activités immoblières 9 175 8 051 7 944 7 830 Total Activités immoblières 247 525 239 336 243 997 242 074 En 2011, Acoss recensait 242 074 salariés dans les entreprises du secteur de l’immobilier au 31/12. Le nombre de salarié reste stable, le secteur comptait 243 997 salariés en 2010.
  9. 9. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 9 Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME Evolution annuelle de l’effectif salarié dans le secteur des activités immobilières 1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières Secteur d'activité 2009 2010 2011 68.20A Location de logements 2% 0% 0% 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers -1% -5% -8% 68.31Z Agences immobilières -10% 8% -1% 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers -1% 1% 1% Sous total CEFI -3% 2% -1% 68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers -13% -2% -2% 68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 0% 9% 7% Sous total Autres activités immoblières -12% -1% -1% Total Activités immoblières -3% 2% -1%
  10. 10. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières (ACOSS) En 2011, 92% des établissement de l’activité immobilière représentaient des TPE. Les salariés sont fortement concentrés dans des entreprises de moins de 50 salariés (69 % des salariés, dont 46 % de TPE), ce qui distingue le secteur des activités immobilières de l’ensemble de l’économie (43 %, dont 22 % de TPE). Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 10 Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME Répartition des établissements selon leur taille 92% 4% 2% 1% 1% 0,1% 1à 9 salariés 10à 19 salariés 20à 49 salariés 50à 99 salariés 100à 249 salariés 250salariés et plus 46% 10% 13% 8% 16% 6% 1à 9 salariés 10à 19 salariés 20à 49 salariés 50à 99 salariés 100à 249 salariés 250salariés et plus Répartition des salariés selon la taille des établissements 1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
  11. 11. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 11 1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières Nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants selon les activités Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME * CEFI Secteur d'activité 2009 2010 2011 2012 4110A - Promotion immobilière de logements 1 615 1 681 1 695 1 808 4110B - Promotion immobilière de bureaux 70 69 67 70 4110C - Promotion immobilière d'infrastructures 398 423 414 466 4110D - Supports juridiques de programmes 592 636 602 668 Sous total Promotion immobilière 2 675 2 809 2 778 3 012 6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 7 876 7 958 7 940 8 262 Sous total Activités des marchands de biens immobiliers 7 876 7 958 7 940 8 262 6820A - Location de logements* 7 586 8 298 8 256 8 628 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 5 845 6 601 6 859 8 240 Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 13 431 14 899 15 115 16 868 6831Z - Agences immobilières* 21 136 25 294 27 800 30 206 6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 1 248 1 496 1 700 2 130 6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine 256 244 234 553 Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 22 640 27 034 29 734 32 889 Total Activité immobilière 43 947 49 891 52 789 58 019 Total CEFI* 35 815 41 689 44 615 49 204 Total Autres activités immobilières 8 132 8 202 8 174 8 815 Total Secteur immobilier 46 622 52 700 55 567 61 031
  12. 12. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 12 Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants dans le secteur des activités immobilières La caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI) dénombrait en 2012 58 019 effectifs non salariés dans le secteur des activités immobilières. Ce qui représente une hausse de 9,9% par rapport à 2011. Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME 43947 49891 52789 58019 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2009 2010 2011 2012 Evolutions +13,5% +5,8% +9,9% 1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
  13. 13. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières En 2012, les secteurs couverts par la CEFI comptabilisaient 49 204 effectifs non salariés. L’effectif non salarié a progressé de 10,3% par rapport à l’année 2011. Les secteurs couverts par la CEFI représentent 80% du secteur des activités immobilières. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 13 Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants dans les secteurs couverts par la CEFI Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME 35815 41689 44615 49204 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2009 2010 2011 2012 +10,3%Evolutions +16,4% +7,0% 1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
  14. 14. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières Après avoir diminué en 2011, l’effectif des non salariés des autres activités immobilière a progressé de 7,8% en 2012. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 14 Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants des autres activités de l’immobilier Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME 8132 8202 8174 8815 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2009 2010 2011 2012 Evolutions +0,9% -0,3% +7,8% 1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
  15. 15. 2015 L'emploi dans le secteur des activités immobilières En 2011, l’activité d’administration d’immeubles et d’autre biens immobiliers est celle qui a le moins recours aux non salariés (4%). Les activités des marchands de bien immobiliers a quand à lui le plus recours aux non salariés (53%). Plus d’une personne sur 4 est non salariés dans les activités de support juridique de gestion de patrimoine immobilier (26%). Par rapport à la moyenne du secteur (18%), deux autres activités emploient des non salariés : les activités d’agences immobilières (27%) et les activités de location de terrains et d’autres biens immobiliers (25%). Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 15 Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME 1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières 53% 27% 26% 25% 8% 4% 6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 6831Z - Agences immobilières* 6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 6820A - Location de logements* 6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers*
  16. 16. 2015 ACOSS Effectifs salariés au 31/12/2011 CNRSI Effectif non salarié au 31/12/2011 Total Part des effectifs non salariés 6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 7 166 7 940 15 106 53% Sous total Marchands de biens immobiliers 7 166 7 940 15 106 53% 6820A - Location de logements* 95 452 8 256 103 708 8% 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 20 719 6 859 27 578 25% Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 116 171 15 115 131 286 12% 6831Z - Agences immobilières* 76 288 27 800 104 088 27% 6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 41 785 1 700 43 485 4% 6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 664 234 898 26% Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 118 737 29 734 148 471 20% Total Activités immobilières 242 074 52 789 294 863 18% Total CEFI* 234 244 44 615 278 859 16% Total Autres activités immobilières 7 830 8 174 16 004 51% L'emploi dans le secteur des activités immobilières Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 16 Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME * CEFI 1.3 L’effectif salarié et non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières Part de l’effectif salarié et non salarié
  17. 17. 2015 2. LES ENTREPRISES DE L'IMMOBILIER Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 17 Retour au sommaire
  18. 18. 2015 Les entreprises de l'immobilier Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 18 2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset salariés–TraitementsAGEFOSPME Dénombrement des entreprises par secteur d’activité * CEFI Nombre d'entreprises dont 0 salarié (valeur arrondi) dont 1 salarié et plus 6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 17 490 1 400 16 090 Sous total Marchands de biens immobiliers 17 490 1 400 16 090 6820A - Location de logements* 19 261 16 000 3 261 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 57 430 50 000 7 430 Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 76 691 66 000 10 691 6831Z - Agences immobilières* 50 367 30 000 20 367 6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 8 492 5 000 3 492 6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 715 600 115 Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 59 574 35 600 23 974 Total CEFI* 135 550 101 000 34 550 Total Secteur des activités immobilières 153 755 103 000 50 755
  19. 19. 2015 Les entreprises de l'immobilier Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 19 2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset salariés–TraitementsAGEFOSPME Répartition des entreprises selon les activités immobilières Répartition des entreprises selon l’activité immobilière Selon l’INSEE, la moitié des entreprises ont une activités de location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués dans le secteur des activités immobilières en 2011. 39% des entreprises ont une activité immobilières pour compte d’un tiers. En 2011, l’activité de location de terrain et d’autres biens immobiliers est le secteur qui contient le plus d’entreprises (37%) suivis des activités d’agences immobilières (33%) selon les activités immobilières. On constate une baisse d’ 1 point par rapport à 2010 concernant les activités de location de terrain et d’autres biens immobiliers. A contrario les activités d’agences immobilières augmentent d’ 1 points par rapport à 2010. * CEFI 11% 13% 37% 33% 6% 0,5% Activité marchandsde biens immobiliers Location de logements* Location terrainet d'autresbiens immobiliers* Agencesimmobilières* Administration d'immeubleet autres biensimmobiliers* Supportsjuridiquesgestion patrimoine immobilier 11% 50% 39% Activité marchands de biens immobiliers Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués Activités immobilières pour compte d'un tier
  20. 20. 2015 Les entreprises de l'immobilier Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 20 2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset salariés–TraitementsAGEFOSPME Répartition des entreprises selon leur taille En 2011, 98% des entreprises de l’activité immobilière représentaient des TPE, cette part est supérieure à l’ensemble de l’économie en France (86 %). Les salariés sont concentrés dans des entreprises de 20 salariés et plus (53 % des salariés), ce qui rapproche l’activité immobilière de l’ensemble de l’économie (55 %). 98% 0,7% 0,8% 0,1% 0à 9 salariés 10à 19 salariés 20à 249 salariés 250salariés et plus 42% 6% 32% 21% 0 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 249 salariés Plus de 250 salariés * Entreprise ayant 0 salarié au 31/12 mais ayant employé au moins 1 salarié au cours de l’année * * Répartition des salariés selon la taille des entreprises
  21. 21. 2015 Les entreprises de l'immobilier Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 21 2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME Après avoir été impacté par la crise économique de 2008-2009, à partir de 2010, on constate une reprise démographique des entreprises dans les activités immobilières qui se maintient en 2011. Les créations d’entreprises ont connu une augmentation de 6% par rapport à 2010. Au contraire, on remarque une diminution de création d’entreprise de 2010 à 2011 dans l’ensemble de l’économie (-11%). Les défaillances d’entreprises ont baissé de 4% par rapport à 2010 dans les activités immobilières. On constate ce résultat également dans l’ensemble de l’économie pour l’année 2011 avec -1%. Création d’entreprises - base 100 en 2006 Défaillance d’entreprises - base 100 en 2006 76 75 75 84 93 94 100 114 115 203 215 191 54 54 58 70 86 96 100 113 110 102 114 122 0 50 100 150 200 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tous secteurs confondus Activitésimmobilières 125 113 110 111 102 105 100 113 154 190 157 151 91 90 94 98 99 102 100 107 115 131 125 123 0 50 100 150 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Activitésimmobilières Tous secteurs confondus
  22. 22. 2015 Les entreprises de l'immobilier Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 22 2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME Evolution des créations et défaillances d’entreprises dans le secteur de l’immobilier 8356 8360 8948 10781 13282 14866 15497 17566 17045 15774 17736 18877 1555 1405 1369 1382 1271 1305 1244 1410 1913 2366 1948 1876 0 500 1000 1500 2000 2500 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nombre de créations d'entreprises- Activitésimmobilières Nombre de défaillances d'entreprisespar date de jugement - Activitésimmobilières
  23. 23. 2015 Les entreprises de l'immobilier Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 23 2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME Créations et défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité Nombre de créations d'entreprises Nombre de défaillances d'entreprises par date de jugement Nombre de créations d'entreprises Nombre de défaillances d'entreprises par date de jugement 2000 217 769 44 179 8 356 1 555 2001 214 562 43 553 8 360 1 405 2002 215 959 45 243 8 948 1 369 2003 240 909 47 358 10 781 1 382 2004 267 085 48 017 13 282 1 271 2005 270 522 49 158 14 866 1 305 2006 287 084 48 293 15 497 1 244 2007 327 459 51 653 17 566 1 410 2008 329 881 55 388 17 045 1 913 2009 582 959 63 415 15 774 2 366 2010 616 185 60 182 17 736 1 948 2011 549 091 59 460 18 877 1 876 Ensemble - Tous secteurs confondus Activité immobilière
  24. 24. 2015 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 24 Evolution des créations d’entreprises selon le secteur d’activité Les entreprises de l'immobilier 327459 329881 582959 616185 54909117566 17045 15774 17736 18877 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2007 2008 2009 2010 2011 Toussecteursconfondus Secteurimmobilier Evolutions tous secteurs confondus +0,7% +76,7% +5,7% -10,9% Evolutions secteur immobilier -3,0% -7,5% +12,4% +6,4% Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME
  25. 25. 2015 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 25 Evolution des défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité Les entreprises de l'immobilier 1410 1913 2366 1948 1876 51653 55388 63415 60182 59460 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 500 1000 1500 2000 2500 2007 2008 2009 2010 2011 Secteurimmobilier Toussecteursconfondus Evolutions tous secteurs confondus +7,2% +14,5% -5,1% -1,2% Evolutions secteur immobilier +35,7% +23,7% -17,7% -3,7% Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME
  26. 26. 2015 Les marchés immobiliers2 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 26 Retour au sommaire
  27. 27. 2015 1. L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL : LOGEMENT SOCIAL ET PRIVÉ Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 27 Retour au sommaire
  28. 28. 2015 L’immobilier résidentiel : logement social et privé Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 28 1.1 Le marché de l’accession à la propriété Source: Comptedulogement 2011,CGDD/SoeS- INSEE, IndicesNotaires- TraitementsAGEFOSPME Evolution du marché immobilier en valeur et variation des prix
  29. 29. 2015 L’immobilier résidentiel : logement social et privé Au cours du deuxième trimestre de l’année 2013, les ventes de logements neufs – collectifs et individuels – ont progressé de 15% par rapport au deuxième trimestre 2012 près de 23 000 logements vendus. Dans le même temps, les mises en vente de logement neufs ont reculé de 4%. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 29 1.1 Le marché de l’accession à la propriété Source: Comptedulogement ,SoeS/ECLN-TraitementsAGEFOSPME La commercialisation des logements neufs
  30. 30. 2015 L’immobilier résidentiel : logement social et privé A partir de 1996, le nombre de ménage locataire de leur résidence principale progresse plus lentement part rapport au nombre de ménage propriétaire de de leur résidence principale. En 2011, la part des locataires parmi les résidences principales ne cesse de diminuer (42%). Contrairement à la part des propriétaires parmi les résidences principales qui augmente (58%). Ce constat pourrait s’expliquer par la hausse des loyers qui demeure plus fort dans le secteur social que dans le secteur libre. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 30 1.2 Le marché de la location de logements Source: Comptedulogement 2011,CGDD/SoeS- TraitementsAGEFOSPME Evolution du nombre de ménages locataires et propriétaires de leur résidence principale
  31. 31. 2015 La dynamique économique du secteur immobilier3 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 31 Retour au sommaire
  32. 32. 2015 1. LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 32 Retour au sommaire
  33. 33. 2015 La dynamique économique des activités immobilières En 2012, les activités immobilières et les activités de location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués ont une tendance de croissance par rapport au deux autres activités du secteur de l’immobilier : les activités des marchands de biens immobiliers et les activités immobilières pour compte d’un tiers. En effet, ces dernières connaissent une baisse d’activité plus marquée. Les activités qui se démarquent sont les activités des marchands de biens immobiliers. On remarque une forte croissance de ces dernières jusqu’en 2007. Suivi d’une rupture marquée par la diminution du chiffre d’affaire jusqu’en 2009. Cette baisse se poursuit jusqu’en 2012, le chiffre d’affaire a diminué de 5% de 2011 à 2012. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 33 1.1 Dynamique de croissance économique des activités immobilières 65 75 85 95 105 115 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Activités immobilières Activités des marchands de biens immobiliers Locationet exploitation de biens immobiliers propres ou loués Activités immobilières pour compte de tiers Evolution du chiffre d’affaire selon les activités immobilières Base 100 en 2010 Source: INSEE- Indicedechiffred'affairesenvaleur - Sériebrute- Base100en2010–TraitementAGEFOSPME
  34. 34. 2015 La dynamique économique des activités immobilières La rentabilité économique mesure la capacité des capitaux productifs à dégager un certain niveau de profit. La rentabilité financière mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés à dégager un certain niveau de profit. En 2011, le constat est identique à celui de 2010. Les activités immobilières figurent parmi les secteurs marchands non financier (SMNF) les moins rentables avec un taux de rentabilité économique de 5% (1 point de plus par rapport à 2010) et un taux de rentabilité financière de 8%. Les activités de promotion immobilière affiche un taux de rentabilité économique 5 fois plus élevé par rapport aux activités immobilière et un taux de rentabilité financière 4 fois plus élevé. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 34 1.2 La rentabilité des activités immobilières Rentabilité économique les secteurs marchands non financier Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset établissement –TraitementsAGEFOSPME Rentabilité financière les secteurs marchands non financier 20 18 15 15 14 12 12 11 10 8 8 7 6 0 5 10 15 20 25 Construction Autres activités deservices Arts, spectacles et activités récréatives Information et communication Commerce-réparationd'automobiles et demotocycles Hébergement etrestauration Activités deservices administratifs et desoutien Exploitation forestière Activités spécialisées, scientifiques ettechniques Industrie manufacturière Activités auxiliaires deservices financiers et d'assurance Industries extractives Activités immobilières 31 21 20 20 19 16 15 13 13 12 8 8 0 10 20 30 40 Industrie manufacturière,dont artisanat commercial (*) Arts, spectacles et activités récréatives Activités deservices administratifs et desoutien Exploitation forestière Construction Hébergement etrestauration Industries extractives Autres activités deservices Commerce-réparationd'automobiles et demotocycles Information et communication Activités spécialisées, scientifiques ettechniques Activités immobilières
  35. 35. 2015 La dynamique économique des activités immobilières On constate des écart entre les délais de paiement des fournisseurs et clients. Les entreprises doivent en principe payer leurs fournisseurs avant d’avoir été payées par leurs clients. En 2011, les activités immobilières affichent un solde de délai de paiement positif (24 jours). Le nombre de jours des paiements fournisseurs (82 jours) est supérieur au nombre de jours des paiements des clients (58 jours). Ce solde a diminué par rapport à 2010 (30 jours) mais reste toujours supérieur à la moyenne pour l’ensemble des SMNF. Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 35 1.2 La rentabilité des activités immobilières Solde des délais de paiement fournisseurs et clients dans les SMNF selon le secteur d’activité Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset établissement –TraitementsAGEFOSPME 77 91 69 88 84 73 71 58 65 108 88 96 74 76 86 75 82 70 0 20 40 60 80 100 120 Activités auxiliaires deservices financiers et d'assurance Activités spécialisées, scientifiques ettechniques Information et communication Production etdistribution d'eau Construction Activités deservices administratifs et desoutien Production etdistribution d'électricité,degaz, de vapeur etd'air conditionné Activités immobilières Industries extractives Délais de paiementdes fournisseurs (en jours) Délais de paiement des clients (sous réserves) enjours
  36. 36. 2015 Le service Observatoire d’AGEFOS PME a été créé à l’issue de l’Accord national interprofessionnel (ANI) de 2003. Appui technique pour les branches professionnelles, ses experts interviennent aux cotés des partenaires sociaux pour les accompagner dans leurs projets d’observation et d’ingénierie de certification. Le service Observatoire produit également les études et enquêtes nationales réalisées par AGEFOS PME (Perspectives, Baromètre Repérage Flash Emploi…). Ses domaines d’expertise sont les suivants : Certification AGEFOS PME Stéphane Phan Responsable sphan@agefos-pme.com Amandine Roche Chargée d’études aroche@agefos-pme.com Romain Sabatté Chargé d’études rsabatte@agefos-pme.com Sonia Silva Chargée d’études ssilva@agefos-pme.com Le service Observatoires d’AGEFOS PME Isabelle Libert Chargée de mission Certification ilibert@agefos-pme.com Conseil Statistiques Enquêtes Etudes Pilotage de projets L’équipe Observatoire Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 36
  37. 37. 2015 AGEFOS PME, votre conseiller Emploi- Formation professionnelle, partout en France AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France, couvre près de 375 000 entreprises, dont 89 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, et plus de 6 500 000 salariés au plus près des enjeux de chaque territoire. 1 300 collaborateurs accompagnent les entreprises pour la formation et l’emploi de leurs salariés. AGEFOS PME agit auprès des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs professionnels, pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et mobiliser des financements régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement formation des TPE- PME. Plus d’informations sur le site AGEFOS PME : www.agefos-pme.com Retrouvez-nous sur Twitter : http://twitter.com/AGEFOSPME AGEFOS PME AGEFOS PME - sis 187, quai de Valmy - 75010 PARIS. siret n° 301 761 987 00330 - code NAF 9499Z agréé par arrêté ministériel du 24.01.1973, renouvelé le 20.09.2011 et modifié le 29.11.2013 www.agefos-pme.com Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 37

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