Assurance et pratiques collaboratives
entre petites entreprises
Octobre 2017
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Introduction & rappel de la méthodologie
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Résultats par secteur d’activité
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Growth summary
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Un échantillon composé de gérants de
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Les médias d’information et le bouche à oreille sont les principales
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Assurance et pratiques collaboratives entre PME-TPE en 2017

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Notre étude réalisée pour MMA révèle que près d'une PME-TPE sur 4 a prêté ou emprunté à une autre petite entreprise en 2017. Autre enseignement : principaux avantages mis en avant : les gains financiers ; la souplesse et la réactivité ; les relations sociales

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Assurance et pratiques collaboratives entre PME-TPE en 2017

  1. 1. Assurance et pratiques collaboratives entre petites entreprises Octobre 2017
  2. 2. Sommaire 2 1 Introduction & rappel de la méthodologie 2 Résultats 3 Résultats par secteur d’activité 4 Growth summary Daniele Schinaia Daniele.schinaia@tns-sofres.com +33 1 40 92 28 68 Audrey Moal Audrey.moal@kantartns.com +33 1 40 92 46 78 Mathilde Sumien Mathilde.sumien@tns-sofres.com +33 1 40 92 28 20
  3. 3. 1 Introduction & rappel de la méthodologie
  4. 4. Un échantillon composé de gérants de TPE de moins de 10 salariés Des quota mises en place sur :  Le secteur d’activité de l’entreprise : - Industrie (code NAF 04 à 39) - BTP (code NAF 41 à 43) - Commerce (code NAF 45 à 47) - Services (code NAF 49, 55 à 96)  Taille de l’entreprise  Ancienneté de l’entreprise  Région Echantillon Rappel de la méthodologie Un échantillon solide de 436 interviews, représentatif des TPE françaises Les répondants ont été interrogés par téléphone (méthode CATI) par notre plateau téléphonique basé à Lyon Un questionnaire de 10 minutes principalement axé sur : - la connaissance et la mise en place des pratiques collaboratives - le rôle de l’assurance dans ces pratiques Un terrain de 3 semaines, réalisé du 28 août au 18 septembre 2017 Collecte des données 4
  5. 5. Structure de l’échantillon 5 70 25 5 13% Sud Ouest 11% Nord & Est 33% Sud Est 14% Ouest 30% Région parisienne 0salarié 1à5salariés 6à9salariés 20 25 55 5ansoumoins 6à15ans Plusde15ans Taille de l’entreprise (en %) Date de création de l’entreprise (en %) Secteurs d’activité BTP 11% 20% Commerce 62% Services Industrie 8% Régions
  6. 6. 18 17 17 26 23 Zone rurale 2000 à 20 000 hab 20 000 à 100 000 hab Plus de 100 000 hab Agglo parisienne 3 10 25 43 20 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus Profil des répondants 6 46% de femmes 54% d’hommes 52 ans en moyenne Sexe Age Agglomération
  7. 7. 2 Résultats détaillés
  8. 8. 2.1 Connaissance et mise en place de pratiques collaboratives 8
  9. 9. 2 4 6 6 11 13 1 3 5 2 9 8 Plus d’une TPE sur cinq a prêté ou emprunté une ressource au cours des 12 derniers mois, la gratuité est majoritaire 9 Mise en place des pratiques collaboratives au cours des 12 derniers mois (en %) Q6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous emprunté ou prêté ces ressources, et si oui, était-ce à titre gratuit ou payant? Base: Total (436) Q7. A quelle fréquence avez-vous emprunté ou prêté ces ressources? Base: Entreprises ayant prêté ou emprunté des ressources (38/52/29/21/22/14) Bureaux ou ateliers Locaux hors bureaux Equipement ou matériel Personnel Véhicules pro Parking Prêté ou emprunté dont gratuit 20 63 44 11 34 44 37 36 33 25 21 7 Régulièrement de temps en temps 22% ont mis en place au moins une de ces pratiques collaboratives (16% à titre gratuit) 3 à 9 salariés (17%) Significativement supérieur/inférieur à la moyenne Base faible Base faible Base faible Base faible
  10. 10. Quel est les profil des TPE qui partagent leurs ressources ? 10 A emprunté ou prêté au moins une fois N'a jamais emprunté ou prêté 67 70 26 25 7 5 5 à 9 salariés 1 à 5 salariés 0 salarié 39 31 20 11 5 13 16 13 20 33 Région Parisienne Ouest Nord et Est Sud Ouest Sud Est 7 8 5 12 29 17 59 62 Services Commerce BTP Industrie 10 20 15 17 19 16 41 22 15 26 Agglo parisienne >100K hab 20K à 100K hab 2K à 20K hab Zone rurale (<2k) 24 19 15 27 61 54Plus de 15 ans 6 à 15 ans 5 ans ou moins 4 2 10 10 30 23 38 44 18 20 65 ans et plus 50 à 64 ans 35 à 49 ans 25 à 34 ans 18 à 24 ans
  11. 11. 3 4 2 4 <1 1 1 1 1 2 3 2 1 8 8 2 1 <1 5 4 Une tendance au prêt ou à l’emprunt différente selon le type de ressource 11 Emprunt et prêt des ressources à titre gratuit ou payant (en %) Q6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous emprunté ou prêté ces ressources, et si oui, était-ce à titre gratuit ou payant? Base: total (436) Emprunté Emprunté gratuitement PrêtéPrêté gratuitement Bureaux ou ateliers Locaux hors bureaux Equipement ou matériel Personnel Véhicules pro Parking Rappel emprunté ou prêté 13% 2% 11% 6% 6% 4% 9% ont emprunté au moins une fois une de ces ressources 17% ont prêté au moins une fois une de ces ressources Industrie (4%) Industrie (4%) Significativement supérieur/inférieur à la moyenne
  12. 12. 20 11 44 34 44 63 37 25 7 21 33 36 16 52 33 28 5 1 28 12 16 17 18 Régulièrement De temps en temps Rarement Une seule fois Un recours plus régulier au partage de bureaux 12 Fréquence d’emprunt et prêt des ressources (en %) Q7. A quelle fréquence avez-vous emprunté ou prêté ces ressources? Base: Entreprises ayant prêté ou emprunté des ressources (22/21/52/38/29/14) Bureaux ou ateliers Locaux hors bureaux Equipement ou matériel Personnel Véhicules pro Parking Base faible Base faible Base faible Base faible
  13. 13. Partage de places de parking Partage de véhicules pro 71%72% 81% des TPE connaissent au moins de nom les pratiques collaboratives, même si les niveaux varient selon la ressource 13 Notoriété des pratiques collaboratives (en %) Oui et voit précisément de quoi il s’agit Oui, mais ne sait pas trop de quoi il s’agit Partage de matériel et équipements Q2 Avez-vous déjà entendu parler des « pratiques de consommation collaboratives » entre entreprises? Par pratiques collaboratives nous entendons le partage (prêt ou emprunt) avec d’autres entreprises des ressources suivantes. Base: Total (436) 68% 57% 47% 51% 81% connaissent au moins une de ces pratiques collaboratives Partage de personnel 55% précisément 57% précisément 48% précisément 37% précisément 39% précisément 46% précisément Partage locaux hors bureaux Locaux commerciaux, espace de stockage, … Partage de bureaux et ateliers Espaces de co-working, pépinières, incubateurs, …
  14. 14. Autres pratiques collaboratives Peu de pratiques spontanément citées au-delà de celles testées 14 Connaissance d’autres pratiques collaboratives (en %) 12% Q3. Connaissez-vous d’autres types de pratiques collaboratives ? / Q4. Lesquelles ? Base : Total (436) / Entreprises connaissant d’autres types de pratiques collaboratives (53) Le covoiturage Le partage de chantiers et l’aide entre artisans Le partage d’idées et de compétences Le financement participatif ou le crowdfunding Les coopératives d’artisans L’emprunt entre entreprises pour la trésorerie Les achats groupés Le partage de clients ou transfert de clients Le partage de restaurants d’entreprise et de garde d’enfants
  15. 15. Les médias d’information et le bouche à oreille sont les principales sources de notoriété des pratiques collaboratives 15 Source de connaissance des pratiques collaboratives (en %) 3 3 8 10 49 63 Ne sait pas Déjà pratiqué avant même d'en avoir entendu parler Par de la publicité Par des organismes (CCI,…) ou associations Par d'autres professionnels, collègues, amis Par des médias d'information Q5. Comment avez-vous entendu parler de ces pratiques? Base: Entreprises ayant déjà entendu parler des « pratiques collaboratives » (341) Industrie (70%) Industrie (35%) Significativement supérieur/inférieur à la moyenne Industrie (12%) (internet, radio, télévision, affichages)
  16. 16. 6 4 2 2 5 39 80 41 38 69 3 8 12 13 16 53 8 45 46 10 Sous utilisées Pleinement utilisées En manque Pas concerné Environ 50% des TPE sont dans une situation de ressources qui pourrait permettre des pratiques collaboratives, les locaux sont les plus concernés 16 Utilisation actuelle des équipements ou ressources (en %) Locaux Personnel Véhicules professionnels Parking Q1. Je vais vous citer des équipements ou ressources, pour chacune d’entre elles, vous me direz si, dans votre entreprise, elles vous semblent sous-utilisées, pleinement utilisées ou bien si vous en manquez? Base: Total (436) 21% 16% 14% 12% 9% Significativement supérieur/inférieur à la moyenne 3 à 9 salariés (39%) Equipement et matériel Mise en place possible de pratiques collaboratives 46%Au moins une ressource sous-utilisée ou en manque 3 à 9 salariés (66%)
  17. 17. 8 7 5 5 6 6 62 65 66 69 70 76 22 16 21 11 16 11 12 17 10 17 11 8 2 1 Seulement un quart de réfractaires pour l’ensemble des ressources, des bonnes marges de progression quelle que soit la ressource 17 Partage potentiel des ressources à l’avenir (en %) Q10. A l’avenir, lesquelles de ces ressources pourriez-vous partager ou continuer à partager avec d’autres entreprises? Base: total (436) 33% Bureaux ou ateliers Locaux hors bureaux Equipement Ou matériel Véhicules proParking 34% 30% 27%27% 20% Equipement ou matériel Personnel 27% Aucune ressource + 20 *Potentiel de développement = Différentiel entre % déjà partagé et % pourrait partager à l’avenir +23 +20 +24 +23 +21 +18 Potentiel de développement vs. pratiques actuelles* Oui, certainement Oui, peut-être Non, pas vraiment Non, pas du tout Ne sait pas 1 à 9 salariés (13%)1 à 9 salariés (48%) 3 à 9 salariés (50%)
  18. 18. Faire des économies est le principal moteur évoqué tandis que le manque de visibilité sur les pratiques collaboratives est le principal frein, l’assurance n’est pas spontanément mentionnée comme frein 18 Avantages de la mise en place des pratiques collaboratives (en %) Q8. Globalement, pour votre entreprise, quels sont ou seraient les avantages et les raisons de mise en place de telles pratiques collaboratives avec d’autres entreprises? Q9 .Et pour votre entreprise, quels sont les freins à la mise en place de telles pratiques collaboratives. Base: Total (436) Freins et inconvénients à la mise en place des pratiques collaboratives (en %) Faire des économies C’est plus simple Entretenir le relationnel entre professionnels Partager son personnel Avoir plus de personnel Réduire les délais C’est plus rapide Gain d’efficacité Ne voit aucun intérêt TOP 6 Manque de confiance dans les partenaires Manque de temps pour la gestion ou mise en place Ne sait pas comment trouver des partenaires Pas assez d'informations Réglementations Significativement supérieur/inférieur à la moyenne 33 20 12 6 4 3 31 15 9 7 5 4 Enrichissement des savoirs partage de connaissances TOP 6 Industrie (13%) 3 à 9 salariés (17%)
  19. 19. 2.2 Rôle de l’assurance dans le cadre de pratiques collaboratives 19
  20. 20. 11 13 11 6 8 7 33 37 42 50 49 50 15 11 11 11 12 14 31 26 24 19 18 14 10 13 12 13 12 16 Q11. Dans le cadre du partage actuel ou potentiel des ressources suivantes avec d’autres entreprises, avez-vous le sentiment d’être bien couvert par votre assurance? Base: Total (436) Un doute important sur la couverture des pratiques collaboratives par l’assurance 20 Significativement supérieur/inférieur à la moyenne Sentiment d’être bien couvert par l’assurance dans le cadre du partage des ressources (en %) 37% Bureaux ou ateliers Locaux hors bureaux Véhicules pro Parking 46% 35% 30%31% 28% Equipement ou matériel Personnel Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Ne sait pas 63%54% 65% 69% 70% 72% Sentiment de ne pas être bien couvert par l’assurance Industrie (16%)3 à 9 salariés (58%)3 à 9 salariés (54%) 3 à 9 salariés (57%) 1 à 9 salariés (44%)3 à 9 salariés (54%)
  21. 21. Aussi, une majorité des TPE estime qu’une assurance spécifique ou des garanties complémentaires sont nécessaires 21 Nécessité d'un contrat d'assurance spécifique ou de garanties complémentaires lors des pratiques coll. (en %) Q12. Pensez-vous qu’il est nécessaire de souscrire un contrat d’assurance spécifique ou avoir des garanties complémentaires pour couvrir les risques en cas de partage (actuel ou potentiel) des ressources suivantes avec d’autres entreprises? Base: Total (436) Oui Non / ne sait pas 66% Locaux hors bureaux Véhicules pro Parking 60%61%63% 53%64% Bureaux ou ateliers Equipement ou matériel Personnel
  22. 22. 11 13 11 10 9 17 46 45 46 49 49 44 22 20 21 19 24 19 21 23 22 22 18 21 Pour les TPE qui estiment qu’une assurance spécifique est nécessaire, la garantie d’être couvert pourrait inciter environ 40% d’entre elles à davantage partager leurs ressources 22 Partage potentiel en cas de couverture des pratiques coll. par l’assurance multirisques professionnelle (en %) Focus sur les entreprises qui estiment nécessaire de souscrire à une assurance spécifique ou avoir des garanties complémentaires Q15. Finalement, pensez-vous que vous commenceriez ou pratiqueriez plus souvent le partage de ressources suivantes si vous aviez la garantie d’être couvert par votre assurance multirisques professionnelle? Base: Entreprises qui estiment qu’il est nécessaire de souscrire à un contrat d’assurance spécifique (272/284/234/281/270/288) 43% Bureaux ou ateliers Locaux hors bureaux Véhicules proParking 43% 40%41%43% 41% Equipement ou matériel Personnel +34 +37 +39 +38 +36 +30 Oui tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas *Potentiel de développement = Différentiel entre % déjà partagé et % pourrait partager à l’avenir Potentiel de développement vs. pratiques actuelles*
  23. 23. 16 21 11 52 13 24 7 55 1 Oui 38%* Non 62% Un intérêt potentiel pour plus du tiers des TPE pour une assurance couvrant le partage de ressources et un niveau encore plus élevé pour les TPE qui envisageraient ces pratiques 23 Intérêt pour une assurance multirisques couvrant prêt et emprunt de locaux, matériels et salaries (en %) Q13. Toujours dans le cadre de partage de ressources, seriez-vous potentiellement intéressé(e) par une assurance multirisques professionnelle couvrant aussi le prêt et l’emprunt de locaux, matériels et salariés? Base: Entreprises concernées par les locaux, personnel ou matériel/équipement (431) Q14. Et dans le cadre de partage de véhicules professionnels, seriez-vous potentiellement intéresse(e) par une assurance automobile couvrant aussi le prêt et l’emprunt des véhicules et le partage des places de parking? Base: Entreprises concernées par les véhicules (346) Oui tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas Intérêt pour une assurance automobile couvrant prêt et emprunt de véhicules et partage de places de parking (en %) Oui 37%* Non 63% *49% parmi les entreprises qui pourraient partager leurs ressources à l’avenir *43% parmi les entreprises qui pourraient partager leurs ressources à l’avenir

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