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               L’observatoire
         du grand âge et de la
                dépendance®

          Les Français face à la dépendance,
   leurs comportements actuels et futurs



Etude en souscription
Septembre 2010
Contexte (1/2)

   L’arrivée à des âges élevés de la génération du baby-boom ainsi que l’allongement de l’espérance
    de vie vont conduire à une hausse sensible du nombre de personnes âgées.

   En effet et selon les hypothèses retenues dans les projections de population de l’INSEE, la
    population des 75 ans et plus sera ainsi multipliée par 2,5 entre 2000 et 2040 pour atteindre plus
    de 10 millions de personnes.

   Ainsi en supposant une stabilité de la durée de vie moyenne en dépendance, 1 600 000
    personnes seront dépendantes en 2040 contre 1,13 millions actuellement.

   Les projections démographiques laissent supposer une croissance de l’ordre de 1% par an du
    nombre de personnes dépendantes.

   Ce vieillissement rapide de la population amène à s’interroger sur l’évolution des politiques
    publiques et privées en direction des personnes âgées : retraites, dépenses de santé, mais
    aussi prise en charge des personnes dépendantes dont le nombre augmentera dans les années à
    venir.




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Contexte (2/2)

    Aujourd’hui l’Aide Personnalisée d’autonomie (APA) est
     la principale forme de prise en charge de la dépendance.

    Mais elle ne suffit pas puisque ce sont en moyenne 1500
     euros qui restent à la charge des personnes âgées et de leur
     famille.



   Le président de la République a annoncé début juillet qu’il lancera à l’automne prochain le
    chantier de la prise en charge de la dépendance avec la création d’un « cinquième risque »

   L’idée développée par différents groupes de travail serait d’imposer la souscription d’une police
    auprès d’un assureur privé afin de compléter l’APA.

   Qu’en pensent les Français ? Se sentent-ils concernés par la dépendance ? Qu’envisagent-ils de
    faire pour leurs parents et pour eux-mêmes ? Connaissent-ils les solutions qu’ils ont à leur
    disposition ? Quel impact pour votre marché ? Quels produits créer dans ce cadre ? Comment
    communiquer sur ce thème ?



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Vos bénéfices

   Dans ce contexte, nous vous proposons :
      d’évaluer le degré de connaissance et l’opinion du grand public par rapport à la
       dépendance
      d’appréhender le comportement actuel et futur des français lorsqu’ils sont confrontés à
       ce problème
      mais également d’identifier les leviers pour communiquer auprès d’eux sur ce sujet.

   Pour ce faire, OpinionWay propose une approche globale afin de mesurer la perception des
    Français vis-à-vis de la dépendance et anticiper leurs comportements futurs.


   Cette étude vous permettra de :
       Identifier les tendances de fond sur le sujet
       Mesurer les actions déjà entreprises et anticiper les comportements futurs face à la
        dépendance
       Evaluer le potentiel des produits financiers « dépendance »
       Appréhender l’attrait de votre marque sur le marché des produits financiers « dépendance »
       Identifier des axes de communication porteurs sur ce sujet


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Méthodologie

         Phase quantitative                                    Phase qualitative                 Phase quantitative
                B2B                                              Grand Public                      Grand Public
         Echantillon de 150/200                              Blog participatif sur des          Echantillon représentatif
             professionnels                                individus âgés de 40 ans et          de 2000 Français âgés de
         (partenariat SilverLife)                                      plus                          18 ans et plus




                                                                    Objectifs

                                                                                               Explorer les comportements
                                                                                                et pratiques futurs du grand
                                                           Comprendre la perception du        public en matière de dépendance,
        Recueillir l’opinion et le                          grand public par rapport à la     le niveau de satisfaction vis-à-
            comportement de                                dépendance mais aussi identifier     vis des solutions déjà mises en
       professionnels déjà impliqués                      les leviers à la communication       œuvre, le potentiel de nouveaux
                                                                     sur ce sujet                   produits financiers et le
                                                                                              positionnement d’entreprises
                                                                                                   des produits dépendance


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Descriptif des phases (1/2)
                                                                                 L’Institut SILVERLIFE
                                                                                    Association loi 1901
                 Phase quantitative B2B                           Lieu de réflexion sur les questions posées à la
                                                                   société et à l’individu par le vieillissement en France
            Enquête auprès d’un échantillon de                     et en Europe.
       150 à 200 professionnels de l’Institut Silverlife
                                                                  L’objectif de l’institut SilverLife est de dégager des
                                                                   propositions concrètes à des problèmes récurrents
       Etude réalisée par Internet auprès d’un échantillon
                                                                   liés au vieillissement.
        de professionnels (secteur publique, assurances,
        mutuelles, banques, personnel de santé, etc)              Les publications portent ces propositions. Une fois
       Réalisation du terrain par l’institut SilverLife sur la    éditées, elles sont diffusées de manière ciblée et les
        base d’un fichier qualifié de 4 800 professionnels         propositions servent de base pour des actions de
                                                                   lobbying d’idées auprès des médias, des décideurs
       Lors de l’envoi de la Newsletter SilverLife, les           et plus généralement de l’opinion publique.
        professionnels seront invités à se rendre sur un lien
        et à répondre au questionnaire d’une durée de 5           L’institut compte environ 300 adhérents et sa
        mn environ                                                 Newsletter est envoyée à 4 800 individus impliqués
       Les résultats permettront de préparer les phases           par rapport à la dépendance.
        grand public et analyser les tendances de fond sur
                                                                  L’Institut interviendra, en collaboration avec
        une cible de professionnels
                                                                   OpinionWay, aux étapes clés de l’étude :
                                                                       Élaboration du questionnaire
                                                                       Plan d’analyse
                                                                       Synthèse des résultats et recommandations
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Descriptif des phases (2/2)

       Phase qualitative Gand Public                            Phase quantitative Grand Public
     Blog participatif auprès d’hommes et femmes                  Enquête auprès d’un échantillon national
                  âgés de 40 ans et plus                                     de 2 000 Français

   L’avantage du blog est de permettre une investigation       Etude réalisée auprès d’un échantillon représentatif
    en profondeur et interactive des motivations et              de la population française âgée de 18 ans et plus
    représentations des participants
                                                                Pour la réalisation de cette enquête, nous aurons
   Tous les participants (20 au total) seront invités à se      recours à notre propre panel, newpanel®, composé
    réunir quotidiennement                                       de 60 000 individus français
   Les animateurs aborderont un thème pré-établi tous          Les panélistes recevront un e-mail les invitant à
    les 2 jours (5 à 6 thèmes sur une durée de 10 jours)         répondre au questionnaire d’une durée de 10 mn
                                                                 environ
   Les participants répondent au fur et à mesure
    permettant une grande autonomie de réponse                  La représentativité de l'échantillon sera assurée
    (animation non directive)                                    selon la méthode des quotas, au regard des critères
                                                                 de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle,
   Cette phase exploratoire permettra de préparer la
                                                                 de région de résidence et de catégorie de
    phase quantitative
                                                                 commune




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Indicateurs suivis pour la phase grand public (1/2)
  Évocations et expérience personnelle                          Actions entreprises concernant la dépendance
Qu’évoque pour vous la dépendance des personnes               Vous-même avez-vous déjà entrepris des actions
 âgées ? (question ouverte)                                     concernant la dépendance, pour vous-même ou vos
                                                                proches ?
Pour vous la dépendance c’est plutôt (liste d’items issus
 de la phase qualitative du type : le grand âge, la
                                                               Quel type d’actions avez-vous entrepris ?
 vieillesse, la perte d’autonomie, la maladie, une …)
                                                                    Souscription à un produit financier
A titre personnel, avez-vous déjà été confronté à des              Augmentation de l’épargne
 problèmes de dépendance concernant vos parents,                    Investissement immobilier
 grands-parents, arrière grands-parents ou proches ?                Investissement en temps dans une organisation
                                                                    Contact avec une association
Vous-même avez-vous personnellement réfléchi et pris
 des renseignements concernant la dépendance et le              Avez-vous été amené à entreprendre une des actions
 solutions que l’on peut y apporter ?                           suivantes pour un de vos proches ? (placement en maison
                                                                de retraite, appel à une aide médicale à domicile, appel à
Auprès de qui, de quels organismes avez-vous pris ces          une aide ménagère à domicile, livraison de repas, .)
 renseignements ? (Structures publiques type CNAM ou
 CAF, Assurances privées, Mutuelles, Banques, Hôpitaux,        Si oui, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à
 cliniques, Maisons de retraite, de repos, Professionnels)      ces différents dispositifs ? (maison de retraite, aide
                                                                médicale à domicile, aide ménagère à domicile, livraison
A votre avis la prise en charge de la dépendance est-elle      de repas…)
 du ressort :
      Des organismes publics                                  Quelle est votre perception de la qualité de vie en maisons
      Des organismes privés                                    de retraite (sur liste d’items du type: lieu confortable, lieu
      Des personnes dépendantes                                qui préserve l’indépendance de la personne, qualité de la
      De leur famille ou leurs proches                         restauration, personnel disponible, personnel qualifié,
                                                                qualité des soins, …)
      D’un système mixte, privé et public
                                                                                              Mesure de l’évolution des
                                                                                               résultats tous les ans
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Indicateurs suivis pour la phase grand public (2/2)
  Implication financière en matière de dépendance               Positionnement des acteurs financiers (en option)

Seriez-vous prêt à participer financièrement pour             Parmi les entreprises suivantes, quelles sont celles
 préparer votre propre dépendance ou celle de vos               dont vous êtes ou vous avez été client(e) ?
 proches ?                                                          Liste page suivante

Quelles seraient vos motivations à une telle                  Parmi les entreprises suivantes, quelles sont celles
 participation (sur liste issue de la phase qualitative)        qui correspondent le mieux à ces différentes
                                                                affirmations :
Quels seraient vos freins à une telle participation (sur
 liste issue de la phase qualitative) ?                              Cette entreprise propose des produits
                                                                    financiers spécial dépendance ?
Auprès de qui souhaiteriez-vous souscrire plus
 particulièrement à un produit financier dépendance ?                Cette entreprise est crédible pour
     Banque                                                        proposer/vendre des produits financiers spécial
     Assurance privée                                              dépendance ?
     Mutuelle
     Organismes publics ou para publics                             J'ai confiance dans cette entreprise pour
     Autres                                                        souscrire un produit financier spécial
                                                                    dépendance ?
Quel montant seriez-vous prêt à investir tous les ans
 dans un produit financier vous permettant d’anticiper               Si cette entreprise lançait demain un produit
 une future dépendance ?                                            financier spécial dépendance, j’y souscrirai pour
                                                                    moi ou mes proches ?


OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance                                                      page 9 9
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Entreprises et secteurs étudiés (option)
Mutuelles/Assurances                  Banques                  A partir des questions spécifiques, nous proposerons
 AFER                                BANQUES POPULAIRES      d’explorer le territoire des acteurs financiers en termes
                                                               de positionnement vis-à-vis des produits dépendance.
 AGF                                 BARCLAYS
 ALLIANZ                             BNP PARIBAS
 AXA                                 BOURSORAMA                                         Qui est déjà présent

 CNP                                 CIC                                                            +
 FNMF                                CREDIT AGRICOLE
 GENERALI                            CREDIT COOPERATIF
 GROUPAMA                            CREDIT MUTUEL
 MAAF                                FORTIS
 MACIF                               FORTUNEO
                                                               A laquelle je                                                  Qui est
 MAIF                                HSBC                       souscrirai   +                                          +   crédible
 MATMUT                              ING
 MEDERIC MALAKOFF                    LCL
 MFP                                 LA BANQUE POSTALE
 MGEN                                SOCIETE GENERALE
 MMA                                 UBS
                                                                                                      +
                                                                                          Qui inspire confiance
               Possibilité de rajouter des
              entreprises : nous contacter

                                                                                   Votre entreprise       Votre secteur


OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance                                                              page page 10
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Livrables

       Chaque souscripteur disposera d’un rapport directement opérationnel, complet et détaillé,
        comprenant l’intégralité des résultats (sous format PowerPoint).


                 Des illustrations graphiques, tableaux de bord,                 Satisfaction vis-à-vis de l’accueil
                                                                                Q : Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de… ?




                  classement avec les résultats d’ensemble mais aussi
                                                                                                                                                                         Excellent


                                                                                                                                                                +6
                                                                                                                              42%                                      43%
                                                                                                                                     -8


                                                                                                                   Très bon
                                                                                                                                                                         +2
                                                                                                                                                                  14%




                  des tris par profil.
                                                                                                                                                                                     Bon

                                                                                                                                                     1%
                                                                                                                                          NSP
                                                                                                                                                 =




                                                                                                                          Région 1   Région 2   Région 3   Région 4   Région 5        Contrat 1       Contrat 2



                                                                                         Très bon                          21%        28%        43%        68%        27%               27%            61%


                                                                                          Excellent                        31%        43%        49%        30%        65%               46%            36%


                                                                                              Bon                          36%        28%        8%         2%          8%               25%             3%

                                                                           PJXXX – CTIP_Baromètre de Satisfaction Santé                                                                                                                   19
                                                                                                                                                                                          Evolution depuis le 18 octobre




                                                                                                                                                                                    Satisfaction détaillée



                 Une analyse additionnelle sur les clients de la
                                                                                                                                                                                  Q : Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de… ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Indice       Total
                                                                                                                                                                                                                                                                                        synthétique   Satisfaits


                                                                                                                                                                                                                       Item 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                          +36           66%




                  marque commandant l’étude (sous réserve de
                                                                                                                                                                                                                       Item 2                                                             +30           72%


                                                                                                                                                                                                                       Item 3                                                             +20           59%


                                                                                                                                                                                                                       Item 4                                                             +19           54%


                                                                                                                                                                                                                                                                                          +18           60%
                                                                                                                                                                                                                       Item 5




                  pénétration suffisante au sein de l’échantillon)
                                                                                                                                                                                                                                                                                          +13           62%
                                                                                                                                                                                                                       Item 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                           +3           47%
                                                                                                                                                                                                                       Item 7

                                                                                                                                                                                                                       Item 8                                                              -9           42%




                                                                                                                                                                                                                            Tout à fait    Plutôt      Plutôt pas   Pas du tout
                                                                                                                                                                                                                                                                                  NSP
                                                                                                                                                                                                                            satisfait      satisfait   satisfait    satisfait

                                                                                                                                                                             PJXXX – CTIP_Baromètre de Satisfaction Santé                                                                                          16




                 Une présentation orale des résultats par l’équipe
                  d’OpinionWay.




OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance                                                                                                                                                                                                                                                            page page 11
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Budget et calendrier
           Souscription à l’observatoire                                                           6 000 € HT
            option secteur Mutuelles/Assurances                                                   1 000 € HT
            option secteur Banques                                                                1 000 € HT
            option 2 secteurs                                                                     1 500 € HT


           Lancement de l’observatoire                                                             octobre

           Phase quantitative professionnels
            150/200 interviews en ligne (Institut SylverLife)                                     inclus

           Phase qualitative grand public
            1 blog online de 20 participants                                                      inclus

           Phase quantitative grand public
            2000 interviews en ligne                                                              inclus
            2 questions confidentielles                                                           offertes
            Question fermée complémentaire                                                        500 € HT

           Remise du rapport et présentation                                                       novembre/décembre

           Un minimum de souscripteurs est nécessaire pour lancer l’observatoire. Seules les questions confidentielles sont la propriété du
           souscripteur. Toute diffusion sur les questions standards ne pourra se faire qu’avec le consentement préalable d’OpinionWay.

OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance                                                                        page page 12
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Bon de commande
                    L’observatoire du grand âge et de la dépendance® - OpinionWay

                    Veuillez nous retourner la présente datée et signée avec le tampon de la société et la mention "BON POUR ACCORD"
                    par courrier postal/fax au 01 78 94 90 19.

                    En nous la retournant signée, vous confirmez avoir pris connaissance des conditions générales de vente d’OpinionWay ci-après et y
                    adhérer entièrement. Par ailleurs, vous confirmez avoir pris connaissance et adhérer entièrement aux obligations mutuelles
                    concernant les codes éthiques, dispositions légales et règles de confidentialité.


                    Budget :

                    Le budget à prévoir pour le dispositif d’étude tel que décrit ci-avant est de :      6 000 €HT*
                                                                                                         …………………. secteur(s) spécifique(s)

                    * Euros Hors Taxes (TVA = 19,6%)

                    Modalités de règlement :          Paiement à réception de facture.

                    Modalités de facturation :

                    Raison sociale à facturer :       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                    Adresse de facturation :          ………………………………………………………………………………………………………………………………………

                    Nom du responsable :              ………………………………………………………………………………………………………………………………………


                    Pour Client ……………………………                                              Pour OpinionWay …………………………….




OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance                                                                                            page page 13
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Conditions Générales de Vente
ARTICLE 1                                                                                                                                       ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT

Les présentes conditions générales sont systématiquement adressées ou remises par la Société à chaque client pour lui permettre de passer       5.1 Règlement des prestations : Le règlement des prestations se fait sur facturation par OpinionWay, par le versement de 100% à la
commande.                                                                                                                                       commande . Les factures sont payables par le client à réception.

En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales à l’exclusion       5.2 Pénalités de retard : En cas de retard de paiement, la Société pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de
de tout autre document tels que prospectus, catalogues émis par la Société et qui n’ont qu’une valeur indicative.                               toute autre voie d’action.
                                                                                                                                                Toute somme non payée à l’échéance prévue par la facture et par les présentes conditions générales de vente donnera lieu de plein droit et
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de la Société, prévaloir contre les conditions générales.            sans mise en demeure préalable au paiement des intérêts de retard selon le taux d’intérêt en vigueur à la date de la communication des
Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à la Société, quel que soit le moment     présentes conditions générales de vente, augmenté de 1,5%. Ces intérêts courront du jour de l’échéance des factures jusqu’au complet
où elle aura pu être portée à sa connaissance.                                                                                                  paiement.

Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être                 5.3 Défaut de paiement, résolution et restitution : En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée
interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.                                     infructueuse, la prestation de service sera résiliée de plein droit si bon semble à la Société qui pourra demander la restitution des travaux
                                                                                                                                                livrés sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Le client sera en outre tenu de verser à la Société 20% du montant TTC des
ARTICLE 2 - COMMANDE                                                                                                                            factures dues.
                                                                                                                                                La résolution pourra frapper non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par un écrit.                                                             livrées ou en cours de livraison et que leurs paiements soient échus ou non.
                                                                                                                                                Dans le cas de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront
La Société n’est liée par les commandes prises par ses représentants ou ses employés que sous réserve d’une confirmation écrite et signée.      immédiatement exigibles si la Société n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.
Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être prise en considération qu’après accord écrit de la             Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l’exigence de garantie ou d’un règlement comptant par chèque ou virement avant
Société.                                                                                                                                        l’exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification intervient dans la capacité du client, dans son activité
                                                                                                                                                professionnelle, dans la personne de ses dirigeants ou dans sa forme juridique.
Si la Société n’accepte pas la modification ou l’annulation, les acomptes versés ne pourront pas être restitués.                                Le client s’interdit d’utiliser ou d’exploiter les travaux livrés par la Société avant leur complet paiement, la Société se réservant le droit d’en
                                                                                                                                                exiger leur restitution en cas de non-paiement du prix à l’échéance convenue.
ARTICLE 3 - PRESTATION
                                                                                                                                                ARTICLE 6 - DROIT D’EXPLOITATION DES ETUDES ET TRAVAUX DE LA SOCIETE
La Société s’engage à apporter tous les soins nécessaires pour réaliser les études et enquêtes qui lui sont confiées.
La Société n’est tenue que d’une obligation de moyen.                                                                                           La société conserve la propriété des techniques, des méthodes, du savoir-faire, des outils, des matériels et des logiciels, qu’elle aurait
                                                                                                                                                développé et qui lui sont propres ou dont elle aurait fait l’acquisition, et qu’elle mettrait en œuvre, à titre onéreux ou gratuit, à l’occasion
Toute commande adressée à la Société implique l’adhésion par le client aux méthodologies et techniques qui sont mises en œuvre par la           de la réalisation de l’étude, objet du contrat.
Société pour réaliser les travaux et études objets de ladite commande, le client pouvant demander le cas échéant, toute explication utile
concernant lesdites méthodologies et techniques.                                                                                                Tous les résultats en souscription de cette étude restent la propriété d’OpinionWay. Les résultats en souscription sont strictement
                                                                                                                                                confidentiels et réservés à un usage uniquement interne. Toute publication ou divulgation, de tout ou partie des informations contenues
ARTICLE 4 - LIVRAISON                                                                                                                           dans cette étude à un tiers, devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit d’OpinionWay.

4.1 Délais : Les délais contractuels sont indiqués aussi exactement que possible.                                                               En cas de divulgation, reproduction ou publication, même autorisée, altérant ou dénaturant la signification ou l’interprétation et études de
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours.            la société, cette dernière pourra faire par les voies les plus appropriées, toute réserve, communiqué ou mise au point nécessaire pour
Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison la prestation n’a pas été fournie pour toute autre cause qu’un cas de force      protéger ses droits, et sans préjudice de toutes autres actions ou mesures. Ce, sans limite de temps ou de territorialité.
majeure, la prestation pourra être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie : le client pourra obtenir restitution de son acompte à
l’exclusion de tout autre indemnité ou dommage intérêt.                                                                                         ARTICLE 7 – JURIDICTION COMPETENTE

4.2 Force majeure : Chacune des parties ne pourra être tenue responsable d’un manquement quelconque à ses obligations, si ce                    Seront seuls compétents en cas de litiges de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, les
manquement est dû à la survenance d’un cas de force majeure.                                                                                    tribunaux de Paris.
Par force majeure, on entend toute modification intervenant dans la législation ou la réglementation régissant l’activité de l’une ou l’autre
partie et/ou tout fait d’une quelconque autorité publique extérieure aux deux parties qui empêcherait pratiquement l’exécution du présent       Codes éthiques, dispositions légales et règles de confidentialité :
contrat.
La partie affectée par un tel cas de force majeure devra immédiatement prévenir l’autre partie en lui notifiant dans les cinq (5) jours la      OpinionWay travaille en conformité avec les règles et les principes formulés par le Syntec études marketing et opinion, et le Code
survenance d’un tel évènement. A défaut d’accord entre les parties permettant de reprendre l’exécution du contrat dans les quinze (15)          International CCI/ESOMAR de Pratique Loyales en matière d’Etudes de Marché et d’Opinion, ainsi qu’avec les législations en vigueur,
jours, le présent contrat sera résilié de plein droit.                                                                                          nationales et internationales, notamment la législation sur la protection des données personnelles.
                                                                                                                                                A ce titre, OpinionWay travaille en conformité avec les règles prévues dans le cadre de la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à
4.3 Obligations des parties : En toute hypothèse, la livraison n’interviendra dans les délais que si le client est à jour de ses obligations    l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
envers la Société quelle qu’en soit la cause.




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                                                     Directeur Département Santé
                                                     Responsable de l’observatoire
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                                                            01 78 94 90 16


              Charles Henri d’AUVIGNY                                              Aurélien GRAGNIC
                Directeur général adjoint                                            Directeur conseil
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                                                     15 place de la République, 75003 Paris
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Observatoire dependance Opinion way

  • 1. En collaboration avec l’Institut SilverLife L’observatoire du grand âge et de la dépendance® Les Français face à la dépendance, leurs comportements actuels et futurs Etude en souscription Septembre 2010
  • 2. Contexte (1/2)  L’arrivée à des âges élevés de la génération du baby-boom ainsi que l’allongement de l’espérance de vie vont conduire à une hausse sensible du nombre de personnes âgées.  En effet et selon les hypothèses retenues dans les projections de population de l’INSEE, la population des 75 ans et plus sera ainsi multipliée par 2,5 entre 2000 et 2040 pour atteindre plus de 10 millions de personnes.  Ainsi en supposant une stabilité de la durée de vie moyenne en dépendance, 1 600 000 personnes seront dépendantes en 2040 contre 1,13 millions actuellement.  Les projections démographiques laissent supposer une croissance de l’ordre de 1% par an du nombre de personnes dépendantes.  Ce vieillissement rapide de la population amène à s’interroger sur l’évolution des politiques publiques et privées en direction des personnes âgées : retraites, dépenses de santé, mais aussi prise en charge des personnes dépendantes dont le nombre augmentera dans les années à venir. OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 2 2 page
  • 3. Contexte (2/2)  Aujourd’hui l’Aide Personnalisée d’autonomie (APA) est la principale forme de prise en charge de la dépendance.  Mais elle ne suffit pas puisque ce sont en moyenne 1500 euros qui restent à la charge des personnes âgées et de leur famille.  Le président de la République a annoncé début juillet qu’il lancera à l’automne prochain le chantier de la prise en charge de la dépendance avec la création d’un « cinquième risque »  L’idée développée par différents groupes de travail serait d’imposer la souscription d’une police auprès d’un assureur privé afin de compléter l’APA.  Qu’en pensent les Français ? Se sentent-ils concernés par la dépendance ? Qu’envisagent-ils de faire pour leurs parents et pour eux-mêmes ? Connaissent-ils les solutions qu’ils ont à leur disposition ? Quel impact pour votre marché ? Quels produits créer dans ce cadre ? Comment communiquer sur ce thème ? OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 3 3 page
  • 4. Vos bénéfices  Dans ce contexte, nous vous proposons :  d’évaluer le degré de connaissance et l’opinion du grand public par rapport à la dépendance  d’appréhender le comportement actuel et futur des français lorsqu’ils sont confrontés à ce problème  mais également d’identifier les leviers pour communiquer auprès d’eux sur ce sujet.  Pour ce faire, OpinionWay propose une approche globale afin de mesurer la perception des Français vis-à-vis de la dépendance et anticiper leurs comportements futurs.  Cette étude vous permettra de :  Identifier les tendances de fond sur le sujet  Mesurer les actions déjà entreprises et anticiper les comportements futurs face à la dépendance  Evaluer le potentiel des produits financiers « dépendance »  Appréhender l’attrait de votre marque sur le marché des produits financiers « dépendance »  Identifier des axes de communication porteurs sur ce sujet OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 4 4 page
  • 5. Méthodologie Phase quantitative Phase qualitative Phase quantitative B2B Grand Public Grand Public Echantillon de 150/200 Blog participatif sur des Echantillon représentatif professionnels individus âgés de 40 ans et de 2000 Français âgés de (partenariat SilverLife) plus 18 ans et plus Objectifs Explorer les comportements et pratiques futurs du grand Comprendre la perception du public en matière de dépendance, Recueillir l’opinion et le grand public par rapport à la le niveau de satisfaction vis-à- comportement de dépendance mais aussi identifier vis des solutions déjà mises en professionnels déjà impliqués les leviers à la communication œuvre, le potentiel de nouveaux sur ce sujet produits financiers et le positionnement d’entreprises des produits dépendance OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 5 5 page
  • 6. Descriptif des phases (1/2) L’Institut SILVERLIFE Association loi 1901 Phase quantitative B2B Lieu de réflexion sur les questions posées à la société et à l’individu par le vieillissement en France Enquête auprès d’un échantillon de et en Europe. 150 à 200 professionnels de l’Institut Silverlife L’objectif de l’institut SilverLife est de dégager des propositions concrètes à des problèmes récurrents  Etude réalisée par Internet auprès d’un échantillon liés au vieillissement. de professionnels (secteur publique, assurances, mutuelles, banques, personnel de santé, etc) Les publications portent ces propositions. Une fois  Réalisation du terrain par l’institut SilverLife sur la éditées, elles sont diffusées de manière ciblée et les base d’un fichier qualifié de 4 800 professionnels propositions servent de base pour des actions de lobbying d’idées auprès des médias, des décideurs  Lors de l’envoi de la Newsletter SilverLife, les et plus généralement de l’opinion publique. professionnels seront invités à se rendre sur un lien et à répondre au questionnaire d’une durée de 5 L’institut compte environ 300 adhérents et sa mn environ Newsletter est envoyée à 4 800 individus impliqués  Les résultats permettront de préparer les phases par rapport à la dépendance. grand public et analyser les tendances de fond sur L’Institut interviendra, en collaboration avec une cible de professionnels OpinionWay, aux étapes clés de l’étude :  Élaboration du questionnaire  Plan d’analyse  Synthèse des résultats et recommandations OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 6 6 page
  • 7. Descriptif des phases (2/2) Phase qualitative Gand Public Phase quantitative Grand Public Blog participatif auprès d’hommes et femmes Enquête auprès d’un échantillon national âgés de 40 ans et plus de 2 000 Français  L’avantage du blog est de permettre une investigation  Etude réalisée auprès d’un échantillon représentatif en profondeur et interactive des motivations et de la population française âgée de 18 ans et plus représentations des participants  Pour la réalisation de cette enquête, nous aurons  Tous les participants (20 au total) seront invités à se recours à notre propre panel, newpanel®, composé réunir quotidiennement de 60 000 individus français  Les animateurs aborderont un thème pré-établi tous  Les panélistes recevront un e-mail les invitant à les 2 jours (5 à 6 thèmes sur une durée de 10 jours) répondre au questionnaire d’une durée de 10 mn environ  Les participants répondent au fur et à mesure permettant une grande autonomie de réponse  La représentativité de l'échantillon sera assurée (animation non directive) selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle,  Cette phase exploratoire permettra de préparer la de région de résidence et de catégorie de phase quantitative commune OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 7 7 page
  • 8. Indicateurs suivis pour la phase grand public (1/2) Évocations et expérience personnelle Actions entreprises concernant la dépendance Qu’évoque pour vous la dépendance des personnes Vous-même avez-vous déjà entrepris des actions âgées ? (question ouverte) concernant la dépendance, pour vous-même ou vos proches ? Pour vous la dépendance c’est plutôt (liste d’items issus de la phase qualitative du type : le grand âge, la Quel type d’actions avez-vous entrepris ? vieillesse, la perte d’autonomie, la maladie, une …)  Souscription à un produit financier A titre personnel, avez-vous déjà été confronté à des  Augmentation de l’épargne problèmes de dépendance concernant vos parents,  Investissement immobilier grands-parents, arrière grands-parents ou proches ?  Investissement en temps dans une organisation  Contact avec une association Vous-même avez-vous personnellement réfléchi et pris des renseignements concernant la dépendance et le  Avez-vous été amené à entreprendre une des actions solutions que l’on peut y apporter ? suivantes pour un de vos proches ? (placement en maison de retraite, appel à une aide médicale à domicile, appel à Auprès de qui, de quels organismes avez-vous pris ces une aide ménagère à domicile, livraison de repas, .) renseignements ? (Structures publiques type CNAM ou CAF, Assurances privées, Mutuelles, Banques, Hôpitaux, Si oui, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à cliniques, Maisons de retraite, de repos, Professionnels) ces différents dispositifs ? (maison de retraite, aide médicale à domicile, aide ménagère à domicile, livraison A votre avis la prise en charge de la dépendance est-elle de repas…) du ressort :  Des organismes publics Quelle est votre perception de la qualité de vie en maisons  Des organismes privés de retraite (sur liste d’items du type: lieu confortable, lieu  Des personnes dépendantes qui préserve l’indépendance de la personne, qualité de la  De leur famille ou leurs proches restauration, personnel disponible, personnel qualifié, qualité des soins, …)  D’un système mixte, privé et public Mesure de l’évolution des résultats tous les ans OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 8 8 page
  • 9. Indicateurs suivis pour la phase grand public (2/2) Implication financière en matière de dépendance Positionnement des acteurs financiers (en option) Seriez-vous prêt à participer financièrement pour Parmi les entreprises suivantes, quelles sont celles préparer votre propre dépendance ou celle de vos dont vous êtes ou vous avez été client(e) ? proches ?  Liste page suivante Quelles seraient vos motivations à une telle Parmi les entreprises suivantes, quelles sont celles participation (sur liste issue de la phase qualitative) qui correspondent le mieux à ces différentes affirmations : Quels seraient vos freins à une telle participation (sur liste issue de la phase qualitative) ?  Cette entreprise propose des produits financiers spécial dépendance ? Auprès de qui souhaiteriez-vous souscrire plus particulièrement à un produit financier dépendance ?  Cette entreprise est crédible pour  Banque proposer/vendre des produits financiers spécial  Assurance privée dépendance ?  Mutuelle  Organismes publics ou para publics  J'ai confiance dans cette entreprise pour  Autres souscrire un produit financier spécial dépendance ? Quel montant seriez-vous prêt à investir tous les ans dans un produit financier vous permettant d’anticiper  Si cette entreprise lançait demain un produit une future dépendance ? financier spécial dépendance, j’y souscrirai pour moi ou mes proches ? OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page 9 9 page
  • 10. Entreprises et secteurs étudiés (option) Mutuelles/Assurances Banques A partir des questions spécifiques, nous proposerons  AFER BANQUES POPULAIRES d’explorer le territoire des acteurs financiers en termes de positionnement vis-à-vis des produits dépendance.  AGF BARCLAYS  ALLIANZ BNP PARIBAS  AXA BOURSORAMA Qui est déjà présent  CNP CIC +  FNMF CREDIT AGRICOLE  GENERALI CREDIT COOPERATIF  GROUPAMA CREDIT MUTUEL  MAAF FORTIS  MACIF FORTUNEO A laquelle je Qui est  MAIF HSBC souscrirai + + crédible  MATMUT ING  MEDERIC MALAKOFF LCL  MFP LA BANQUE POSTALE  MGEN SOCIETE GENERALE  MMA UBS + Qui inspire confiance Possibilité de rajouter des entreprises : nous contacter Votre entreprise Votre secteur OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page page 10 10
  • 11. Livrables  Chaque souscripteur disposera d’un rapport directement opérationnel, complet et détaillé, comprenant l’intégralité des résultats (sous format PowerPoint).  Des illustrations graphiques, tableaux de bord, Satisfaction vis-à-vis de l’accueil Q : Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de… ? classement avec les résultats d’ensemble mais aussi Excellent +6 42% 43% -8 Très bon +2 14% des tris par profil. Bon 1% NSP = Région 1 Région 2 Région 3 Région 4 Région 5 Contrat 1 Contrat 2 Très bon 21% 28% 43% 68% 27% 27% 61% Excellent 31% 43% 49% 30% 65% 46% 36% Bon 36% 28% 8% 2% 8% 25% 3% PJXXX – CTIP_Baromètre de Satisfaction Santé 19 Evolution depuis le 18 octobre Satisfaction détaillée  Une analyse additionnelle sur les clients de la Q : Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de… ? Indice Total synthétique Satisfaits Item 1 +36 66% marque commandant l’étude (sous réserve de Item 2 +30 72% Item 3 +20 59% Item 4 +19 54% +18 60% Item 5 pénétration suffisante au sein de l’échantillon) +13 62% Item 6 +3 47% Item 7 Item 8 -9 42% Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout NSP satisfait satisfait satisfait satisfait PJXXX – CTIP_Baromètre de Satisfaction Santé 16  Une présentation orale des résultats par l’équipe d’OpinionWay. OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page page 11 11
  • 12. Budget et calendrier Souscription à l’observatoire 6 000 € HT  option secteur Mutuelles/Assurances 1 000 € HT  option secteur Banques 1 000 € HT  option 2 secteurs 1 500 € HT Lancement de l’observatoire octobre Phase quantitative professionnels  150/200 interviews en ligne (Institut SylverLife) inclus Phase qualitative grand public  1 blog online de 20 participants inclus Phase quantitative grand public  2000 interviews en ligne inclus  2 questions confidentielles offertes  Question fermée complémentaire 500 € HT Remise du rapport et présentation novembre/décembre Un minimum de souscripteurs est nécessaire pour lancer l’observatoire. Seules les questions confidentielles sont la propriété du souscripteur. Toute diffusion sur les questions standards ne pourra se faire qu’avec le consentement préalable d’OpinionWay. OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page page 12 12
  • 13. Bon de commande L’observatoire du grand âge et de la dépendance® - OpinionWay Veuillez nous retourner la présente datée et signée avec le tampon de la société et la mention "BON POUR ACCORD" par courrier postal/fax au 01 78 94 90 19. En nous la retournant signée, vous confirmez avoir pris connaissance des conditions générales de vente d’OpinionWay ci-après et y adhérer entièrement. Par ailleurs, vous confirmez avoir pris connaissance et adhérer entièrement aux obligations mutuelles concernant les codes éthiques, dispositions légales et règles de confidentialité. Budget : Le budget à prévoir pour le dispositif d’étude tel que décrit ci-avant est de : 6 000 €HT* …………………. secteur(s) spécifique(s) * Euros Hors Taxes (TVA = 19,6%) Modalités de règlement : Paiement à réception de facture. Modalités de facturation : Raison sociale à facturer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Pour Client …………………………… Pour OpinionWay ……………………………. OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page page 13 13
  • 14. Conditions Générales de Vente ARTICLE 1 ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT Les présentes conditions générales sont systématiquement adressées ou remises par la Société à chaque client pour lui permettre de passer 5.1 Règlement des prestations : Le règlement des prestations se fait sur facturation par OpinionWay, par le versement de 100% à la commande. commande . Les factures sont payables par le client à réception. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales à l’exclusion 5.2 Pénalités de retard : En cas de retard de paiement, la Société pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de de tout autre document tels que prospectus, catalogues émis par la Société et qui n’ont qu’une valeur indicative. toute autre voie d’action. Toute somme non payée à l’échéance prévue par la facture et par les présentes conditions générales de vente donnera lieu de plein droit et Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de la Société, prévaloir contre les conditions générales. sans mise en demeure préalable au paiement des intérêts de retard selon le taux d’intérêt en vigueur à la date de la communication des Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à la Société, quel que soit le moment présentes conditions générales de vente, augmenté de 1,5%. Ces intérêts courront du jour de l’échéance des factures jusqu’au complet où elle aura pu être portée à sa connaissance. paiement. Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être 5.3 Défaut de paiement, résolution et restitution : En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions. infructueuse, la prestation de service sera résiliée de plein droit si bon semble à la Société qui pourra demander la restitution des travaux livrés sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Le client sera en outre tenu de verser à la Société 20% du montant TTC des ARTICLE 2 - COMMANDE factures dues. La résolution pourra frapper non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par un écrit. livrées ou en cours de livraison et que leurs paiements soient échus ou non. Dans le cas de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront La Société n’est liée par les commandes prises par ses représentants ou ses employés que sous réserve d’une confirmation écrite et signée. immédiatement exigibles si la Société n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être prise en considération qu’après accord écrit de la Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l’exigence de garantie ou d’un règlement comptant par chèque ou virement avant Société. l’exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification intervient dans la capacité du client, dans son activité professionnelle, dans la personne de ses dirigeants ou dans sa forme juridique. Si la Société n’accepte pas la modification ou l’annulation, les acomptes versés ne pourront pas être restitués. Le client s’interdit d’utiliser ou d’exploiter les travaux livrés par la Société avant leur complet paiement, la Société se réservant le droit d’en exiger leur restitution en cas de non-paiement du prix à l’échéance convenue. ARTICLE 3 - PRESTATION ARTICLE 6 - DROIT D’EXPLOITATION DES ETUDES ET TRAVAUX DE LA SOCIETE La Société s’engage à apporter tous les soins nécessaires pour réaliser les études et enquêtes qui lui sont confiées. La Société n’est tenue que d’une obligation de moyen. La société conserve la propriété des techniques, des méthodes, du savoir-faire, des outils, des matériels et des logiciels, qu’elle aurait développé et qui lui sont propres ou dont elle aurait fait l’acquisition, et qu’elle mettrait en œuvre, à titre onéreux ou gratuit, à l’occasion Toute commande adressée à la Société implique l’adhésion par le client aux méthodologies et techniques qui sont mises en œuvre par la de la réalisation de l’étude, objet du contrat. Société pour réaliser les travaux et études objets de ladite commande, le client pouvant demander le cas échéant, toute explication utile concernant lesdites méthodologies et techniques. Tous les résultats en souscription de cette étude restent la propriété d’OpinionWay. Les résultats en souscription sont strictement confidentiels et réservés à un usage uniquement interne. Toute publication ou divulgation, de tout ou partie des informations contenues ARTICLE 4 - LIVRAISON dans cette étude à un tiers, devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit d’OpinionWay. 4.1 Délais : Les délais contractuels sont indiqués aussi exactement que possible. En cas de divulgation, reproduction ou publication, même autorisée, altérant ou dénaturant la signification ou l’interprétation et études de Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. la société, cette dernière pourra faire par les voies les plus appropriées, toute réserve, communiqué ou mise au point nécessaire pour Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison la prestation n’a pas été fournie pour toute autre cause qu’un cas de force protéger ses droits, et sans préjudice de toutes autres actions ou mesures. Ce, sans limite de temps ou de territorialité. majeure, la prestation pourra être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie : le client pourra obtenir restitution de son acompte à l’exclusion de tout autre indemnité ou dommage intérêt. ARTICLE 7 – JURIDICTION COMPETENTE 4.2 Force majeure : Chacune des parties ne pourra être tenue responsable d’un manquement quelconque à ses obligations, si ce Seront seuls compétents en cas de litiges de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, les manquement est dû à la survenance d’un cas de force majeure. tribunaux de Paris. Par force majeure, on entend toute modification intervenant dans la législation ou la réglementation régissant l’activité de l’une ou l’autre partie et/ou tout fait d’une quelconque autorité publique extérieure aux deux parties qui empêcherait pratiquement l’exécution du présent Codes éthiques, dispositions légales et règles de confidentialité : contrat. La partie affectée par un tel cas de force majeure devra immédiatement prévenir l’autre partie en lui notifiant dans les cinq (5) jours la OpinionWay travaille en conformité avec les règles et les principes formulés par le Syntec études marketing et opinion, et le Code survenance d’un tel évènement. A défaut d’accord entre les parties permettant de reprendre l’exécution du contrat dans les quinze (15) International CCI/ESOMAR de Pratique Loyales en matière d’Etudes de Marché et d’Opinion, ainsi qu’avec les législations en vigueur, jours, le présent contrat sera résilié de plein droit. nationales et internationales, notamment la législation sur la protection des données personnelles. 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  • 15. Contacts Nadia AUZANNEAU Directeur Département Santé Responsable de l’observatoire nauzanneau@opinion-way.com 01 78 94 90 16 Charles Henri d’AUVIGNY Aurélien GRAGNIC Directeur général adjoint Directeur conseil chdauvigny@opinion-way.com agragnic@opinion-way.com 01 78 94 89 93 01 78 94 89 91 15 place de la République, 75003 Paris tel : 01 78 94 90 00 fax : 01 78 94 90 19 www.opinionway.com OpinionWay - L’observatoire du grand âge et de la dépendance page page 15 15