Rynek bankowy cechuje się dużą inercją. Stosunkowo często instytucja wybrana przez klienta przed 30 rokiem życia pozostaje z nim na długo. W efekcie pozyskanie młodej, nieubankowionej osoby jest kluczem do sukcesu. Jest to też łatwiejsze niż przejęcie w późniejszym czasie klienta konkurencji. Trzecia edycja projektu badawczego TNS Polska zatytułowanego „Młodzi w świecie finansów” ma na celu odpowiedź na pytanie: W jaki sposób pozyskać młodych klientów? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

1. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Młodzi w świecie finansów 2016
Oferta TNS Polska

2. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Spis treści
2
1
Dlaczego warto poświęcić Młodym szczególną
uwagę?
3
2
Nasze rozwiązanie 6
3
Budżet 27

3. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
1
Dlaczego warto poświęcić Młodym
szczególną uwagę?

4. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Cześć instytucji finansowych dostrzega potencjał młodych
klientów, ale mało kto potrafi go wykorzystać.
Rynek bankowy cechuje się dużą inercją. Stosunkowo często
instytucja wybrana przez klienta przed 30 rokiem życia pozostaje
z nim na długo. W efekcie pozyskanie młodej, nieubankowionej
osoby jest kluczem do sukcesu. Jest to też łatwiejsze niż przejęcie
w późniejszym czasie klienta konkurencji.
Trzecia edycja projektu badawczego TNS Polska zatytułowanego
„Młodzi w świecie finansów” ma na celu odpowiedź na pytanie:
W jaki sposób pozyskać młodych klientów?
Nasze podejście opiera się mocno na doświadczeniu w pracy
z klientami z branży finansowej i wiedzy, którą pozyskujemy
aktywnie działając w branży. Obserwujemy liczne starania
instytucji mające na celu pozyskanie osób młodych i w naszym
projekcie pokazujemy, które z nich są oparte o realne potrzeby
młodych, a które są działaniami nieefektywnymi.
Od kilku lat wiek ubankowienia spada i dlatego tym razem
zdecydowaliśmy się porozmawiać po raz pierwszy z Pokoleniem Z –
osobami w wieku 15-18 lat. W większym stopniu położyliśmy tez
nacisk na nowoczesne rozwiązania finansowe, a przeprowadzony
warsztat kreatywny i jakościowy etap eksploracyjny pozwolił nam
wskazać jak wyglądają kolejne etapy życia młodej osoby w
świecie finansów. Dzięki temu wskazujemy „momenty prawdy”,
gdy szansa na pozyskanie klienta jest największa.
2
1
3
4
Biznes
dzisiaj
Nowi
klienci
Lojalność i
nowe wydatki
Nowe produkty
i usługi
Nowe rynki
Więcej przychodów od każdego klienta
Więcejklientów
4

5. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Unikalne korzyści wynikające ze współpracy z TNS Polska
 Wiedza i doświadczenie z rynku finansowego
TNS Polska to największa agencja badawcza na rynku finansowym (26,6% udziałów w badaniach w tym sektorze –
najwięcej w Polsce wg. PTBRiO). Nasze doświadczenie i wiedza przekłada się na efektywną pracę na każdym etapie
projektu (przygotowanie, realizacja, raportowanie, praca z wynikami). W naszym projekcie kładziemy nacisk na
tematy finansowe i pokazujemy, jakie są specyficzne cechy tego sektora branżowego w oczach młodych.
 Ciągła realizacja projektu Młodzi w świecie finansów
Badanie osób młodych w świecie finansów realizowane jest po raz trzeci. Wyniki zestawimy z poprzednimi edycjami
badania i wskażemy jak zmienia się finansowy świat młodych.
 Trzy etapy badania zapewniające dokładne spojrzenie na młodych
Badanie realizowane jest w trzech etapach – eksploracja jakościowa połączona z weryfikacją ilościową, a następnie
warsztat kreatywny wskazujący kierunki rozwoju oferty dla młodych.
 6 komplementarnych modłów dających pełnię wiedzy
Moduł podstawowy: 19-26 lat, moduły dodatkowe: 15-18 lat, 27-30 lat oraz nowo otwierane konta, młodzi w świecie
ubezpieczeń i Mobilny świat młodych ludzi to 6 spójnych segmentów pokazujących, gdzie są szanse na pozyskanie
młodego klienta w świecie finansów. Mówimy o produktach, potrzebach, oczekiwaniach i tym, co dla młodych jest
naprawdę ważne.
 Wnioski i rekomendacje wsparte wiedzą ekspercką
Raport to nie tylko wyniki, ale także dokładne omówienie wniosków i rekomendacje naszego zespołu wskazujące
na potencjalnie atrakcyjne kierunku rozwoju oferty i komunikacji skierowanej do młodych.
5

6. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
2
Nasze rozwiązanie

7. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Młodzi w świecie finansów 2016 – o projekcie
Młodzi w świecie finansów 2016 trzecia edycja cyklicznego badania TNS Polska realizowanego w oparciu o wywiady ilościowe i jakościowe.
Świat młodych ludzi jest coraz bardziej skomplikowany, wobec czego nasze podejście opiera się na szerokim spektrum metodologii
i narzędzi badawczych.
Moduł podstawowy:
• Młodzi Polacy 19-26 lat – to podstawowa grupa w badaniu
Moduły dodatkowe:
• Młodzi dorośli / 27-30 lat – grupa dodatkowa osób, które często bardziej świadomie wybierają banki, a ich oczekiwania są bardziej
rozbudowane. Moduł realizowany o kwestionariusz zbliżony do modułu podstawowego, co pozwala na porównanie wyników.
• Nastolatkowie / 15-18 lat – nowa grupa w projekcie, czyli osoby, które coraz częściej mają za sobą już pierwsze doświadczenia
z bankiem. Moduł realizowany o kwestionariusz zbliżony do modułu podstawowego, co pozwala na porównanie wyników.
• Moje nowe konto – analiza nowootwieranych kont wśród osób młodych.
• Młodzi w świecie ubezpieczeń – analiza na osobach w wieku 18- 30 lat, pierwsze kontakty z kategorią ubezpieczeń
• Mobilny świat młodych ludzi – analiza zachowań młodych weryfikowana za pomocą narzędzia mobiSTAT.
Moduł podstawowy:
Młodzi Polacy
19-26
N=800 CAPI
N=2 FGI
N=1 Warsztat
kreatywny
Moduł dodatkowy:
Młodzi dorośli 27 – 30 lat
N=300, CAPI
N=1 FGI
Moduł dodatkowy:
Nastolatkowie 15 – 18 lat
N=300, CAPI
Moduł dodatkowy:
Moje nowe konto bankowe
Moduł dodatkowy:
Mobilny świat młodych ludzi
Moduł dodatkowy:
Młodzi w świecie ubezpieczeń
7

8. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
2.1
Zakres tematyczny i przykłady raportowania
modułów ogólnych

9. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Młodzi dorośli 27-30 lat wiedzą już czego
chcą i korzystają z większej liczby
produktów:
• Zaczynają korzystać z bardziej
zaawansowanych produktów – także
oszczędnościowych i kredytowych
• Poszukają stabilizacji i bezpieczeństwa i taka
emocjonalną rolę wyznaczają dla banku
Metodologia
Moduły ogólne oparte o ten sam kwestionariusz:
19-26 lat, 15-18 lat i 27-30 lat
19-26 lat - dlaczego warto?
Metodologia
Etap jakościowy: 2 FGI
Etap ilościowy: N=800, CAPI
Etap kreatywny: Supergrupa / warsztat z
kreatywnymi respondentami (5h)
Osoby w wieku 19-26 lat to grupa o
największym potencjale.
• Podejmują pierwsze samodzielne decyzje
finansowe (w tym samodzielny wybór
konta i banku)
• Zaczynają zarabiać i posiadać dochód do
dyspozycji
• Świadomie szukają usług i mają silniej
sprecyzowane oczekiwania niż osoby w
wieku 15-18 lat
27-30 lat – dlaczego warto?
Etap jakościowy: 1 FGI
Etap ilościowy: N=300, CAPI
15-18 lat – dlaczego warto?
Metodologia
Etap ilościowy: N=300, CAPI
Nastolatkowie w wieku 15-18 lat
korzystają z banków pod okiem
rodziców, ale łatwo ich zniechęcić.
• Często korzystają z banków rodziców i
nie wiedzą jeszcze zbyt wiele o świecie
finansów
• Łatwo ich jednak zniechęcić przez
nieumiejętną pracę w zakresie cech
funkcjonalnych (opłaty, dostępność)
• Doświadczenie z tego okresu rzutuje na
wybory instytucji w przyszłości
9

10. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Zakres tematyczny modułu ogólnego 19-26 lat
(i częściowo 15-18 lat oraz 27-30 lat)
Kanały kontaktu
Początek relacji
z bankiem
i ocena sektora
• Konto dla młodzieży
• Pierwszy bank – kiedy i
dlaczego
• Proces decyzyjny wyboru
pierwszego banku
• Dziedziczenie marek od
rodziców
• Ocena sektora bankowego
• Znajomość marek i reklam
(zestawienie z wydatkami
mediowymi)
Uproduktowienie
i podstawy
• Wykorzystywane produkty
bankowe
• Rezygnacja z usług
bankowych
• Korzystanie z kart
• Powody wyboru karty
• Stosunek do kredytów
• Stosunek do oszczędzania
• Cele oszczędzania
• Potencjał rynku
Nieubankowieni
• Częstotliwość korzystania
• Innowacyjne rozwiązania –
korzystanie i potencjał
• Powody niekorzystania z
bankowości internetowej
i mobilnej
• Bezpieczeństwo usług
finansowych
• Powody niekorzystania
z banków
• Kiedy i dlaczego zaczną
korzystać
Wartości i poglądy
młodego człowieka
Wybór banku
• Ścieżka rozwoju finansowego
młodych osób
• Drivery wyboru oferty
• Idealny bank dla młodych,
najlepsze marki
• Źródła informacji i rozważane
marki
• Analiza koszykowa – kto ze
sobą konkuruje na rynku?
Satysfakcja
• Indeks TRI*M dla ogółu i
największych marek
• Analiza typologii – liczba
zadowolonych i lojalnych
klientów
Korzystanie
z internetu
• Segmentacja lifestylowa
• Młodość i dorosłość – kiedy
się kończy, a kiedy zaczyna
• Podejmowanie decyzji i
kontrola życia
• Rola pieniędzy w życiu
(oczekiwania)
• Ocena „świata finansów”
• Ambicja i oczekiwania wobec
kariery
• Hierarchia wartości
• Częstotliwość korzystania
i narzędzia
• Rola Internetu w życiu
• Kupowanie kategorii w
Internecie
• Częstotliwość wykonywania
różnych czynności – do czego
używany jest Internet
Zakupy
• Postawy wobec zakupów
• Stosunek do polskich
marek
• Ulubione marki młodych
• Częstotliwość zakupów w
podziale na typy sklepów
10

11. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Życie
duchowe
Spędzanie
wolnego
czasu
Życie zawodowe
Bezpieczeństwo
miejsca zamieszkania
Relacja ze znajomymi,
przyjaciółmi
Sytuacja mieszkaniowa
rodziny
Osiągnięcia życiowe
Relacja z rodzicami
Relacje ze współmałżonkiem, partnerem
oraz dziećmi
Sytuacja finansowa rodziny
Zdrowie
Odsetek pytanych, dla których dana wartość jest jedną z 3 najważniejszych
Odsetek pytanych, dla których dana wartość jest najważniejsza 2013
Zdrowie
76
53
Sytuacja finansowa rodziny
49
8
Relacje ze współmałżonkiem,
partnerem oraz dzieci
40
13
Relacje z rodzicami
36
2
Osiągnięcia życiowe
30
8
Relacje ze znajomymi,
przyjaciółmi
17
4
Sytuacja mieszkaniowa
rodziny
15
1
Życie zawodowe
10
2
Bezpieczeństwo miejsca
zamieszkania
9
4
Sposób spędzania wolnego
czasu
9
2
Życie duchowe
8
3
Zdrowie, sytuacja finansowa rodziny i relacje z innymi to
nieustannie najistotniejsze wartości dla młodych ludzi.
Które wartości są dla Ciebie najważniejsze?
N=809
78
50
33
29
27
20
16
15
13
10
8
56
11
9
7
1
5
1
2
2
3
2
PRZYKŁADOWY SLAJD
11

12. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Życie młodych osób na przestrzeni kilku lat potrafi
znacząco się zmienić.
Wakacje 2011 roku. Obóz organizowany przez dużą polska firmę dla dzieci pracowników. Każdy z nich pojechał z innych powodów:
Bartek miał jechać z dziewczyną nad morze, ale pod koniec maja zdecydowali się iść dalej przez życie osobno, Ewelina miała na oku
kursy językowe w Wielkiej Brytanii, ale uznała, że pójdzie na intensywny kurs w sierpniu, w Bydgoszczy gdzie mieszka. Krzysiek wolał
ruszyć pod namiot z rówieśnikami niż znowu spędzać wakacje z rodzicami. Z kolei Adrian nie mógł się dogadać z kumplami, z którymi
od stycznia planował wspólny wyjazd. Olga często wyjeżdża na zorganizowane wyjazdy i traktuje to jako szanse poznania nowych osób,
Dorota nie bardzo miała inną alternatywę, a dzięki dofinansowaniu takiego wyjazdu miała szansę ruszyć się gdzieś z rodzinnego miasta.
BARTEK EWELINA KRZYSIEK ADRIAN OLGA DOROTA
Minęło kilka lat, grupa przyjaciół w dalszym ciągu utrzymuje ze sobą kontakt, W ciągu roku udaje się zorganizować kilka spotkań całej
„paczki” – co nie jest łatwe, bo mieszkają w różnych miejscach Polski. Ewelina ma stałą pracę, Krzysiek ożenił się i ma roczną córeczkę.
W zeszłym roku zgrali kalendarze i pojechali na kilka dni w Bieszczady na majówkę. Okazja do długich rozmów przy ognisku i w trakcie
wycieczek po szlakach pokazała, że dalej świetnie się dogadują, choć zaszło sporo zmian – zarówno w ich życiu jak i tym jacy są i jak
patrzą na świat
 Mieszka z rodzicami
 Ciągle szuka swojej
drugiej połowy
 Być może po studiach
wyjedzie za granicę,
ma nadzieję, że tytuł
mgr. zarządzania
zwiększy jego szanse
 Rok temu zamieszkała
z Karolem w
wynajętym
mieszkaniu
 Pomimo pracy na
pełen etat znajduje
czas na kurs
Hiszpańskiego i
psychologii dziecięcej
 Ma żonę i roczną
córeczkę
 Założenie rodziny
skłoniło go do zakupu
samochodu
 Z pomocą rodziców
planują teraz zakup
własnego mieszkania
 Zawsze miał dobry
kontakt z dziećmi,
studiował pedagogikę
ale po dwóch latach
zrezygnował uznając
studia za stratę czasu
i pieniędzy
 Od 2 lat układa sobie
życie z Anką
 Pochodzi z Wrocławia,
tam też się kształciła
i do dziś mieszka
 Czynnie rozwija swoje
zainteresowania,
niekonieczne związane
z zawodem
(informatyka)
 Ciągle czeka na „tego
jedynego”
 Od 2 klasy liceum
spotyka się z Pawłem
 Kończy studia
zaoczne i liczy na
etat w firmie, z którą
dorywczo
współpracuje
SEGMENTACJA
PRZYKŁADOWY SLAJD
12

13. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Młodzi oszczędzają głównie na najbliższe plany, ale myślą
również o zabezpieczeniu się na niedaleką przyszłość.
36%
Wakacje,
wyjazdy
25%
Na czarną
godzinę
20%
19%
Ubrania,
kosmetyki
Odkładam pieniądze,
bo nie wszystkie wydaję
Sprzęt komputerowy,
RTV AGD
Dla bezpieczeństwa
finansowego
16%
14%
10%
14%
Kupno
domu, mieszkania
11%
Małe
przyjemności
Wesele, impreza
W jakim celu oszczędzasz?
N=299
 Co trzecia osoba oszczędza w celu
uzbierania pieniędzy na wakacje /
wyjazdy. Badanie jakościowe pokazało,
ze często nie są to zwykłe wczasy, a
raczej „wycieczki marzeń”, wyjazdy
typu work&travel, czy specjalistyczne
kursy za granicą
 Co czwarta osoba zbiera pieniądze, aby
mieć środki na małe przyjemności. W
wieku 19-26 coraz rzadziej młodzi chcą
korzystać z finansowania rodziców, a
preferują samodzielną płatność za
swoje wydatki
 36 proc. osób zbiera pieniądze z myślą
o bezpieczeństwie finansowym
(rozumianym również jako „na czarną
godzinę”). Młodzi wiedzą, że w sytuacji
trudnej (choroba, wypadek, nagła
potrzeba) pieniądze są niezbędne i
maja potrzebę posiadania finansowego
zabezpieczenia na taką sytuację.
PRZYKŁADOWY SLAJD
13

14. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
2.2
Zakres tematyczny i przykłady raportowania
modułów dodatkowych

15. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Moduł dodatkowy - Moje nowe konto bankowe
Dlaczego warto?
Metodologia
Analiza danych pozyskanych za pomocą platformy Kartezjusz
(N=1000 dziennie, CATI).
N=357 w grupie 15-18
N=1179 w grupie 19-26
N=465 w grupie 27-30
Analiza nowootwieranych kont przez młodych wskazuje
na to, co jest szczególnie istotne przy rozpoczynaniu
relacji z bankiem.
• Mniej więcej 2 na 5 kont osobistych otwierają osoby do 30
roku życia.
• Spory udział w tej grupie to nastolatkowie w wieku
15 – 18 lat.
• Dane „tu i teraz” – pytamy o świeże decyzje (otwarcie konta w
ciągu ostatnich trzech miesięcy), które są jeszcze w pamięci
młodych.
Analiza przeprowadzona została dla grup 15-18, 19-26 i
27-30 lat. Dane dla 2 i 3 kwartału 2015 roku.
15

16. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Zakres tematyczny modułu Moje nowe konto bankowe.
Ogólna liczba otwartych kont w grupach wiekowych
Banki, w których konta zostały otwarte
Nowe, czy kolejne? – czy otwarte konto to pierwsze doświadczenie z bankiem?
Profil demograficzny osób otwierających konta
Ruch na rynku kont
Co spowodowało zainteresowanie kontami bankowymi?
Powody frustracji we współpracy ze „starym” bankiem
Powody zainteresowania marką banku – ogólnie i przez pryzmat poszczególnych marek
Proces decyzyjny
Liczba porównywanych marek
Jakie marki były rozważane?
Zapoznanie się z ofertą innych marek
Rozważanie innych marek
Ostateczny powód otwarcia konta – ogólnie i w podziale na markiOstateczny wybór
16

17. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
„Ruch na rynku kont”
W analizowanym okresie (2 i 3 kwartał 2015) osoby
indywidualne otworzyły w Polsce ponad 2 miliony kont.
Ponad połowa z nich to konta otwarte przez osoby poniżej 30
roku życia. W analizowanym okresie 570 tys. kont otworzyły
osoby w wieku 19 – 26 lat.
105,91
70,87
72,77 71,77
84,40
46,79
60,41
54,28
51,14
47,31
38,23
43,23
41,31
36,94
28,51
38,63
36,03
24,30
37,71
23,90
7,48
2,92
6,46
6,92
5,33
5,08
5,91
6,43
2,46
1,28
74,28
85,85
83,19
62,20
46,97
49,30
14,79
18,99
12,58
11,30
19,28
8,22
9,69
15,27
9,64
25,61
26,03
29,85
22,72
28,43
13,06
7,43
3,48
8,64
14,35
10,66
7,19
6,25
6,83
7,58
2,033 mln
kont
ROR
221,62
571 ,44
252,27
987,94
15 – 18 lat
19 – 26 lat
27 – 30 lat
31 lat i więcej
244,4 218,8 210,1 194,4 183,7 116,6 85,5 83,2 79,3 78,3 73,3 64,5 63,7 61,5 47,0
Ogólna liczba kont otwartych w poszczególnych bankach
PRZYKŁADOWY SLAJD
17

18. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Powody zainteresowania marką banku - pierwszy impuls
Ktoś mi polecił ten bank, znajomi
korzystają z tego banku
Mam placówkę w dogodnym miejscu
Zainteresowała mnie reklama
Pomyślałem(am), że to ciekawa marka
Atrakcyjna/ korzystna oferta
40%
27%
13%
7%
5%
61%
22%
10%
5%
1%
56%
18%
12%
5%
4%
45%
21%
12%
9%
4%
K13. Co generalnie spowodowało, że wziął(ęła) Pan(i) pod uwagę dany bank?
 Siła rekomendacji jest tym silniejsza, wpływając silniej na wzięcie pod uwagę polecanej marki, im młodsza jest osoba
otwierająca konto. To na pewno związane jest ze znajomością rynku finansowego, doświadczenia związanego z
korzystaniem banków.
 Osoby zakładające swoje pierwsze konto mają większą trudność w określeniu, które elementy oferty są praktyczne i
przełożą się na wygodę w korzystaniu z banku. Trzeba pamiętać, że wśród osób 27 – 30 lat przeszło 4/5 osób ma już
konto, więc dużo bardziej świadomie osoby w tym wieku decydują o tym gdzie otworzyć swoje kolejne konto.
Ogół Polaków
N=4660
15 – 18 lat
N=357
19 – 26 lat
N=1179
27 – 30 lat
N=465
PRZYKŁADOWY SLAJD
18

19. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Moduł dodatkowy – Młodzi w świecie ubezpieczeń
Dlaczego warto?
Metodologia
Dwa moduły:
1: N= 880, „Monitoring przepływów i wejść na rynek
ubezpieczeń komunikacyjnych” (badanie CATI „Kartezjusz”),
analizy na grupie osób w wieku 18- 30 lat (dane za okres od III
kw. 2015 do II kw. 2016 r.)
2. N= 250, badanie CATI „Kartezjusz”, próba reprezentatywna
osób w wieku 18 – 30 lat
1. Szczegółowe prześledzenie ścieżki decyzyjnej młodego
klienta w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych:
• analizy „tu i teraz”, pytamy o akty zakupowe na ‚świeżo’,
które miały miejsce maksymalnie w przeciągu ostatnich 3
miesięcy;
• możliwość spojrzenia na trendy pomiędzy kwartałami
począwszy od III kw. 2015 r. do II kw. 2016 r.
• szczegółowa analiza procesu decyzyjnego:
• wykorzystywane punkty styku, kanały zakupu
• analiza driverów decyzyjnych
• analiza koszyka rozważanych marek
2. Penetracje różnych typów ubezpieczeń na
reprezentatywnej próbie osób w wieku 18 – 30 lat,
porównane do ogółu Polaków oraz analiza postaw wobec
ubezpieczeń
19

20. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Zakres tematyczny modułu Młodzi w świecie ubezpieczeń
• Estymacja liczby klientów w wieku do 30 lat, którzy weszli na rynek ubezpieczeń
komunikacyjnych lub dokonali zmiany ubezpieczyciela.Wolumeny
Ścieżka decyzja
• Penetracje wobec różnych kategorii ubezpieczeń
• Wyjazdy zagraniczne w ciągu ostatniego roku
• Korzystanie z prywatnej opieki medycznej
• Ogólna identyfikacja z kategorią
Penetracja ubezpieczeń
i postawy
• Jak wygląda proces wyboru marki?
• Motywatory wyboru, bezpośredni impuls prowadzący do zmiany
• Złożoność procesu wyboru: liczba porównywanych ofert, motywatory wyboru
w zależności od
• liczby rozważanych marek ‚koszyki wyboru’ – grupy marek najczęściej ze
sobą porównywanych
• Czym poszczególne marki przyciągają klientów?
• Kluczowe drivery wyboru, cechy wyróżniające poszczególne marki na tle
konkurentów
• Kluczowe punkty styku?
• Ścieżka decyzja krok po korku: pierwszy punkt styku, weryfikowane w dalszej
kolejności oraz
• kanały zakupu
• Współkorzystanie z różnych punktów styku
• Konwersja punktów styku online – offline
• Pozycja marek w poszczególnych punktach styku
Ubezpieczenia komunikacyjne
20

21. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Klientów zmieniających TU w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych można podzielić na dwie grupy.
Połowa klientów zmieniających ubezpieczyciela ma skrajnie uproszczony proces decyzyjny – tak naprawdę rozważa tylko jedną markę.
Klienci, którzy porównują ofertę różnych TU w większości przypadków ograniczają się do 2-3 marek.
Jak złożony jest proces wyboru marki?
Klienci posiadający
samo OC
Klienci posiadający
OC + AC
9%8%
42%49%
30%
29%
19%14%
porównują min. 4 marki przed wyborem
porównują 2-3 marki przed wyborem
szukają tylko potwierdzenia dokonanego
wyboru (szukają infromacji tylko o 1 marce)
kupują od razu
(nie szukają wcześniej informacji)
Mają tylko 1 upatrzoną
markę
57% 51%
PRZYKŁADOWY SLAJD
21
Młodzi w świecie ubezpieczeń – przykładowy slajd (1)

22. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Wśród klientów sprawdzających przed wyborem nowego TU ofertę więcej niż jednej firmy, porównanie ogranicza się w większości
wypadków do oferty 2-3 firm.
Marki konkurują zatem z jednym/dwoma innymi ubezpieczycielami. Wyniki naszego badania pokazują, że marki TU można podzielić
na trzy grupy, tzw. „koszyki wyboru”, pod względem częstotliwości z jaką dane marki są ze sobą porównywane na etapie wyboru
nowego TU.
Koszyki wyboru najczęściej porównywanych ze sobą marek różnią się dla wyboru samego OC oraz pakietu OC+ AC.
Z punktu widzenia strategii akwizycyjnej TU kluczowe jest poznanie bezpośredniej konkurencji i skupienie się w komunikacji
przede wszystkim na odpowiadaniu na jej ofertę.
Nasze badanie pokazuje, które marki najczęściej bezpośrednio konkurują ze sobą w segmencie OC oraz OC+ AC, pokazuje także
czym dana marka wygrywa i jakie punkty styku mają kluczowe znaczenie dla finalizacji sprzedaży.
1 2 3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Z którymi TU konkuruje Twoja marka?
22
PRZYKŁADOWY SLAJD
Młodzi w świecie ubezpieczeń – przykładowy slajd (2)

23. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Moduł dodatkowy – Mobilny świat młodych ludzi
Dlaczego warto?
Metodologia
Analiza danych pozyskanych za pomocą aplikacji mobiSTAT.
N=ok.150 w grupie 19-26
N=ok.100 w grupie 27-30
N=ok.200 w grupie 30+
Młodzi ludzie to także świat technologii, Internetu, Wifi
i dylematów czy lepszy iOS czy Android.
• Urządzenia mobilne to od dawna nie tylko smsy, gry i portale
społecznościowe. Aplikacje finansowe, nawigacja drogowa,
pomiar spalonych kalorii i przebytych kilometrów, bieżące
oferty ulubionych sklepów.
• Czas spędzony w sieci trudny jest do oszacowania, tym
bardziej w podziale na poszczególne czynności.
• TNS Polska nie pyta o aktywność w świecie mobile – mierzymy
to za pomocą specjalnej aplikacji mobiSTAT.
Analiza przeprowadzona została dla grup 19-26 oraz
27-30 lat w odniesieniu do grupy 30+.
23

24. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Zakres tematyczny modułu Mobilny świat młodych ludzi.
Zasięg kategorii stron i aplikacji (zakupy, rozrywka, finanse, wiadomości, komunikacja,
edukacja, hobby)
Średnia liczba wejść i czas spędzany w różnych kategoriach
• W podziale na mobile / PC
Zachowania online
Zasięg podkategorii stron i aplikacji zakupowych
Udziały różnych typów aplikacji i www zakupowych (czas i liczba wejść)
Ranking serwisów o największym zasięgu (w tym kategorii serwisów)
• W podziale na mobile / PC
Młodzi i e-commerce
Zasięg i intensywność korzystania z poszczególnych kategorii rozrywki
• W podziale na mobile / PCMłodzi i rozrywka
• Smartfonowcy – menadżerowie czasu
• Rozrywkowi smartfonowcy
• Smartfonowcy non stop podłączeni
• Pecetowcy o utartych przyzwyczajeniach
• Pecetowcy - mediożercy
Segmentacja młodych
24

25. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0 50 100 150 200
27-30: więcej wejść na PC i
smartfonie niż dla ogółu, ale czas
porównywalny
19-26: na PC znacznie mniejsza
liczba wejść i krótszy czas, na
smartfonie liczba wejść i czas
podobne jak dla ogółu
Zakupy online zdecydowanie intensywniejsze
wśród 27-30 latków niż wśród młodszych użytkowników
Czas
Liczba
wejść
PC 27-30PC total
PC 19-26
Smartfon
27-30
Smartfon
total
Smartfon
19-26
PRZYKŁADOWY SLAJD
25

26. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Edukacja – zasięg marek
TOP 10 serwisów dla smartfonów - zasięg strony i/lub aplikacji (% użytkowników)
TOP 10 serwisów dla PC - zasięg strony (% użytkowników)
41
46
42
29
34
29
12
13
15
6
6
5
6
4
4
1
1
3
2
1
1
Wikipedia Wikimedia
Google
(translate)
Samsung
(tłumacz, learning)
Orange (kursy
1,2,3)
T-mobile (Super
memo)
Synergia
72
65
64
70
64
63
61
53
53
4
3
7
2
1
2
2
1
Wikipedia Wikimedia Google (translate) Synergia Cambridge
Onet (klasówka,
blog)
0
Total
19 – 26
27 – 30
Total
19 – 26
27 – 30
PRZYKŁADOWY SLAJD
26

27. Młodzi w świecie finansów 2016
© TNS
Agnieszka Rządca
Managing Consultant, w TNS od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw
i oczekiwań klientów na rynku finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii
konsumentów. Współtworzy i prowadz badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe
projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym.
agnieszka.rzadca@tnsglobal.com
m +48 728 421 626
Konrad Siwiński
Research Executive. Z TNS Polska związany od 2011 roku. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
Doświadczony moderator jakościowy i badacz ilościowy - prowadził badania związane z wizerunkiem marki,
pozycjonowaniem oraz satysfakcją klientów. W czasie wolnym realizuje swoje pasje jako dziennikarz muzyczny –
m.in. przeprowadzał wywiady z artystami polskimi i zagranicznymi.
konrad.siwinski@tnsglobal.com
m +48 504 129 480
Zapraszamy do kontaktu:
TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/finanse
29