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Observatoire de l’e-pub 2008
16 janvier 2009




Telecom, Media, Entertainment
Syndicat des Régies Internet

Le SRI en 2009, c’est 13 membres qui adhèrent à une charte qualité et défendent l’Internet d’une seule voix



                 AdLINK
                 AlloCiné
                 Au Féminin
                 AOL
                 HORYZON média
                 I-régie
                 Lagardère Publicité
                 Microsoft Advertising
                 Orange Publicité
                 Skyrégie on line
                 TF1 Publicité
                 Yahoo
                 Zéfir web




                                                        1
1. Objectifs et Méthodologie            2. Le marché de la
                                        communication online
                                        2008



                               Agenda


4. Les perspectives 2009                3. Les tendances de marché




                                   2
Objectifs

• Evaluation de la taille de chaque                             • Etat des lieux 2008
  canal de communication                                        • Estimation en net, proche
    • Display                                                     de la réalité
    • Search                                                    • Consolidation des visions
    • Affiliation                                                 régie, annonceurs et
    • E-mailing                                                   agences
    • Comparateurs             Exhaustivité        Estimation
    • Annuaires                                      réelle
    • Mobile
                                        Observatoire
                                         de l’e-pub


                                 Projections        Tendances

• Projections 2009                                              • Mouvements des acteurs :
• Montant total et répartition                                    technologies, modes de
  par canal de                                                    vente, offres
  communication                                                 • Impacts sur le marché



                                               3
Principaux segments de communication online

Objectifs de
communication
                  Display                                                                  Mobile
Image
Branding             +
(Above
The Line)



                            Search   Emailing       Affiliation   Comparateur   Annuaire
Performance
Acte d’achat
(Below
the Line)




                                                4
Méthodologie


                                           Rencontre d’acteurs de chaque segment de la communication online

   Vision
  Régies                    Display              Search             Affiliation       Comparateur            E-mailing   Annuaire   Mobile




                                                            Confrontation des visions
                                                                    marchés



  Vision
Agences et                                                   Agences                                           Annonceurs
Annonceurs


(*) Entretiens réalisées en face à face et soumis à un accord de confidentialité (période octobre-décembre 2008)



                                                                                       5
1. Objectifs et Méthodologie            2. Le marché de la
                                        communication online
                                        2008



                               Agenda


4. Les perspectives 2009                3. Les tendances de marché




                                    6
La communication online en France :
                          un marché de 2 milliards d’euros nets en 2008
   M€ nets
    1000        800

                                      510
     500                                                    420

                                                                                    140             130
                                                                                                                          90           20
       0
                Search               Display              Annuaires               Affiliation     E-mailing        Comparateurs       Mobile
             Source : analyse Capgemini Consulting

             Remarque : le montant cumulé (supérieur à 2 milliards d’euros nets) est redressé pour prendre en prendre en compte les
             doublons entre l’affiliation et les autres segments




• + 23% de croissance annuelle globale pour le marché de la communication online
• Les recettes du online représentent déjà 59% des recettes publicitaires de la TV (~ 3,4 Mds d’€ nets*)
• Le online représente ~6% des dépenses de communication en France (32 Mds d’€ nets *)



                                                        (**) Source : Analyse Capgemini
                                                                                          7
                               (*) Source : IREP 2007
Tous les segments de marché sont en croissance à deux chiffres en 2008

                  Croissance 2008                                  Eléments-clés

     Search                         • Segment leader qui adresse le plus d’annonceurs (après les annuaires)

   800M€ nets          + 35%        • Transformation jugée efficace mais concurrence de plus en plus forte sur
                                      les mots-clés (inflation des enchères)


                                    • Poursuite de la croissance du Display
     Display
   510M€ nets          + 10%        • Principales tendances : opérations spéciales, nouveaux formats vidéo
                                      vente à la performance et technologies de ciblage comportemental


                                    • Segment ROI traditionnellement utilisé par les secteurs e-commerce
    Affiliation                     • Contexte marché favorable à la vente au résultat, arrivée de nouveaux
   140M€ nets          + 30%          annonceurs pour des campagnes (court-terme) plutôt que des
                                      programmes (long-terme)


    E-mailing                       • Contexte marché favorable au marketing direct

   130M€ nets
                       + 10%        • Levier de prospection activable rapidement




  Comparateur                       • Croissance corrélée à celle de secteurs d’activités du e-commerce
   90M€ nets           + 15%        • Contexte favorable à l’optimisation du panier d’achat



                                                      8
1. Objectifs et Méthodologie            2. Le marché de la
                                        communication online
                                        2008



                               Agenda


4. Les perspectives 2009                3. Les tendances de marché




                                    9
Le marché de la communication online dispose encore d’un fort potentiel
                     d’innovation et de croissance




 Ecosystème
                   annonceurs          agences                    régies                éditeurs          consommateurs
   actuel



                                            Adnetwork             Réseaux blind
               3                                                                    1                     0
                                           2                                            Nouveaux types
                                                                                                              Accroissement
Mouvements         Accès au marché                Nouveaux relais de
                                                                                        d’inventaires à
                                                                                                                des usages
des acteurs           simplifié                   commercialisation                                           (vidéo, réseaux
                                                                                           monétiser
                                                                                                                 sociaux…)

                                     Outil de mediaplanning et achat selfservice


                                                                      Ciblage
                                               Tracking
                                                                   comportemental




Attentes du                Mesure de la                              Personnalisation de la
  marché                   Performance                                  communication


                                                          10
Sur le display, le volume et les typologies d’inventaires monétisables se
                         développent fortement


                            Evolution limitée du nombre d’emplacements premiums
                        Nombre d’emplacements premium limité :
       Inventaires           • Home pages des portails
        Premium              • Sites de contenu premiums, chaînes thématiques, etc.




                        Initiatives des régies pour valoriser les inventaires « peu qualifiés » :
       Inventaires               • Ciblage des inventaires
     intermédiaires
                                 • Développement de nouveaux contextes éditoriaux « premium »




                               Croissance rapide du nombre de PAP peu qualifiées
     Inventaires peu
        qualifiés       Avec le développement d’Internet (VU et pages vues), augmentation structurelle du potentiel de
                        pages supplémentaires à monétiser (réseaux sociaux, vidéo, blogs, forums, mails, etc)
                        Commercialisation par les régies de publicités placées plus en profondeur dans les sites




Le développement de cette offre abondante génère une forte innovation dans les modes
                                de commercialisation

                                                     11
Ce potentiel d’inventaires à monétiser permet l’émergence de nouveaux
   circuits de monétisation qui pourront adresser davantage d’annonceurs

                                                    Sites Premium           Editeurs « Long Tail »
                               Valorisation de
                                 l’inventaires
                                           forte
Les
réseaux
« Blind »

                                                      Invendus                 Petits éditeurs
Une vente au                               faible

volume avec                                                                                                              Vente en volume
                                                                  Les réseaux blind                  Ciblage
optimisation                                                          agrègent les
                                                                                                                           mais optimisé
                                                                 inventaires les plus
                                                                 difficiles à valoriser                 Puissance / Vente au volume




Outils de
media-
                     Annonceurs
planning et                                            •   Conception des bannières en ligne                              Editeurs
                    Fort potentiel de
d’achat         communication sur les                                                                                Stock d’inventaires
                                                       •   Mediaplannning et achat de campagnes
self-service   petits annonceurs, encore                                                                           Recherche de relais de
                 sous-exploités par le                 •   Conception et suivi des campagnes en ligne
La conquête                                                                                                             croissance
                         display
de nouveaux
annonceurs

                                                                     12
Les canaux vendus à la performance ont enregistré une forte croissance en 2008

      Canal                 Progression 2008
      Search                                      +35%
                                                                  La croissance moyenne
    Affiliation                                +30%
                                                                  des canaux de Performance
  Comparateurs                   +15%                             Marketing a été de 30% en
                                                                  2008
    E-mailing                 + 10%



           Le display se positionne également sur la mesure et la performance


Contribution des offres au CPC qui devient            Introduction de nouveaux moyens de mesure,
    significative dans le CA des régies :              adaptés à une meilleure prise en compte de
                                                                    l’impact du display

                      11%              CPM            • Analyse du cheminement de l’internaute jusqu’au
                                                        dernier clic
Part du CPC dans                       CPC
le CA display total                                   • Développement des principes de
                                                        commercialisation prenant en compte le temps
(hors Adnetworks)                89%                    d’exposition réelle à la publicité (visionnage,
                                                        interaction..)


                                                 13
Les opérations spéciales online sont un vecteur clé pour permettre aux
   annonceurs de renforcer leur engagement auprès des consommateurs

  La recherche d’adhésion, d’engagement
                                                                Exemples de dispositifs sur-mesure
s’appuient sur les nouveaux supports online

    Les opérations spéciales                                Mix Internet (avec par exemple exclusivité) :
                                                              Habillage de pages
    Les réseaux sociaux
                                                              Sponsoring newsletters
    Les blogs (influenceurs et relais d’opinion)              Mini-sites, etc.

    Les vidéos (dont la viralité)

                                                            Publi-rédactionnels
    Les opérations spéciales occupent déjà une part           Crédibilisation de la marque en s’apppuyant sur la valeur de la
    significative dans les investissements des                marque du site support et de son contenua
    annonceurs :
                                                              Ex : Articles en lien avec le produit, Advertainment (contenu
                                                              divertissant type vidéo ou jeu à vocation publicitaire), etc.
 17% de la composition moyenne du CA des
    régies Display est dédié aux Opérations                 Mix plurimédia
                     Spéciales                                 Opérations de communication relayée par plusieurs média
                                                               Renvoyant vers le site Internet
                                                              TV   +    Radio     + Presse + Web           + Mobile
    Les taux de clic peuvent y atteindre jusqu’à 10%


                                                       14
Le mobile dans une situation comparable à celle d’Internet à ses débuts
                                                                                        Illustration opération spéciale mobile
                                                                                                   Habillage I-Phone
                Le développement de l’usage de l’Internet mobile permettra
                     de réunir progressivement l’ensemble des facteurs
                      nécessaires au succès de la publicité sur mobile

                    En 2008, le mouvement s’est amorcé :
                       Fort engouement pour des terminaux type i-phone
                       Développement de forfaits Internet lisibles (illimités)




                           Facteurs clés de succès de la publicité sur mobile

Développement de formats de                             Standardisation /                Promotion du média
  communication adaptés                                 Homogénéisation
 Exploitation des spécificités du mobile :        Standardisation des formats pour    Faire connaître les possibilités du
 géolocalisation, personnalisation                baisser les coûts de campagne       mobile média auprès des agences
 Développement de formats non                     Homogénéisation des OS et des       médias et des annonceurs
 intrusifs                                        terminaux pour éviter les la        Intégration dans toutes les
                                                  multiplication des développements   réflexions de stratégie de
                                                                                      communication online

                                                                       15
1. Objectifs et Méthodologie            2. Le marché de la
                                        communication online
                                        2008



                               Agenda


4. Les perspectives 2009                3. Les tendances de marché




                                   16
Internet dispose d’atouts pour tirer son épingle du jeu en 2009


                                                                              Toujours des annonceurs à
                        Une audience en progression (*)                              convaincre


Une marge de
                      + 10% d’internautes (novembre 2007 /                Internet reste sous-investi par certaines
                      novembre 2008), soit près de 33 M                   catégories d’annonceurs
 progression
                      d’internautes en France
 structurelle
                                                                          Les secteurs du Food, de la grande
                                                                          consommation ont encore une marge de
                      + 40% de temps passé online,                        progression en termes d’investissement
                      (septembre 2007 / septembre 2008), soit plus
                      de 30h par mois par internaute




  Un média
 attractif en            Média flexible
                                                             Média traçable                 Média accessible
 période de                   et réactif
    crise




                 (*) Source : Médiamétrie / NetRatings       17
En 2009, les investissements sur Internet devraient continuer de progresser


                                                          Evolution du marché de la communication online en
                                                                          France (M€ nets)

Malgré un contexte de faible visibilité, la                        2000                   2300
 croissance est attendue positive pour                                        +14 %
   l’ensemble des segments, avec un
 resserrement des taux de croissance


                                                                    2008                   2009




 Cependant, on assistera à des                                                            Logique
                                         Santé des            Maturité sur
comportements différents selon                                                       d’investissement
    les types d’annonceurs
                                         secteurs              internet
                                                                                           online



    Internet devrait de nouveau voir sa part de marché croître au sein du marché
                              publicitaire pluri-média

                                                     18
Annexe : périmètre des estimations
               CA des régies issu de la commercialisation des espaces display. L’estimation est redressée pour intégrer
  Display      d’éventuels doublons entre régies, dus à la commercialisation des packs, des invendus, etc.


  Search       CA de Google, MSN, Yahoo issu de la commercialisation des liens sponsorisés.


               CA des plateformes d’affiliation, c’est-à-dire avant reversements aux affiliés. Le périmètre inclut donc le CA réalisé
 Affiliation
               par les sites affiliés.


               CA des sociétés e-mailing. Comprend pour celles-ci les opérations de collecte d’adresses, de location de bases de
 E-mailing     données qualifiées pour la prospection, l’envoi des e-mails (prospection et fidélisation) ; ne comprend pas le
               sponsoring de newsletters proposé par les régies ; ne comprend pas l’e-marketing direct internalisé chez
               l’annonceur.


               CA des comparateurs sur l’activité moteur de comparaison. Ceux-ci sont caractérisés par l’utilisation d’une
Comparateur    technologie de comparaison propriétaire et par des relations directes avec les annonceurs comparés (sous-entendu
               sans l’intermédiaire d’une plate-forme d’affiliation). Hors produits financiers.


               CA des annuaires internet sur ce segment. Le CA généré par la commercialisation des espaces display sur ces
 Annuaire
               sites est compté dans la partie Display.


  Mobile       CA des régies mobiles.



   Total       CA total redressé pour prendre en compte les doublons entre affiliation d’une part, et search et e-mailing d’autre part
               (affiliés keyworders ou emailers).

                                                                19
Contacts

SRI :
Bénédicte de Bollardière   benedicte-de-bollardiere@sri.org



Capgemini consulting :
Jérôme Bourgeais           jerome.bourgeais@capgemini.com
Directeur Associé


Baptiste Pineau            baptiste.pineau@capgemini.com
Alexis Chéry               alexis.chery@capgemini.com




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1ère éd. Observatoire E-pub / Année 2008

  • 1. Observatoire de l’e-pub 2008 16 janvier 2009 Telecom, Media, Entertainment
  • 2. Syndicat des Régies Internet Le SRI en 2009, c’est 13 membres qui adhèrent à une charte qualité et défendent l’Internet d’une seule voix AdLINK AlloCiné Au Féminin AOL HORYZON média I-régie Lagardère Publicité Microsoft Advertising Orange Publicité Skyrégie on line TF1 Publicité Yahoo Zéfir web 1
  • 3. 1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008 Agenda 4. Les perspectives 2009 3. Les tendances de marché 2
  • 4. Objectifs • Evaluation de la taille de chaque • Etat des lieux 2008 canal de communication • Estimation en net, proche • Display de la réalité • Search • Consolidation des visions • Affiliation régie, annonceurs et • E-mailing agences • Comparateurs Exhaustivité Estimation • Annuaires réelle • Mobile Observatoire de l’e-pub Projections Tendances • Projections 2009 • Mouvements des acteurs : • Montant total et répartition technologies, modes de par canal de vente, offres communication • Impacts sur le marché 3
  • 5. Principaux segments de communication online Objectifs de communication Display Mobile Image Branding + (Above The Line) Search Emailing Affiliation Comparateur Annuaire Performance Acte d’achat (Below the Line) 4
  • 6. Méthodologie Rencontre d’acteurs de chaque segment de la communication online Vision Régies Display Search Affiliation Comparateur E-mailing Annuaire Mobile Confrontation des visions marchés Vision Agences et Agences Annonceurs Annonceurs (*) Entretiens réalisées en face à face et soumis à un accord de confidentialité (période octobre-décembre 2008) 5
  • 7. 1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008 Agenda 4. Les perspectives 2009 3. Les tendances de marché 6
  • 8. La communication online en France : un marché de 2 milliards d’euros nets en 2008 M€ nets 1000 800 510 500 420 140 130 90 20 0 Search Display Annuaires Affiliation E-mailing Comparateurs Mobile Source : analyse Capgemini Consulting Remarque : le montant cumulé (supérieur à 2 milliards d’euros nets) est redressé pour prendre en prendre en compte les doublons entre l’affiliation et les autres segments • + 23% de croissance annuelle globale pour le marché de la communication online • Les recettes du online représentent déjà 59% des recettes publicitaires de la TV (~ 3,4 Mds d’€ nets*) • Le online représente ~6% des dépenses de communication en France (32 Mds d’€ nets *) (**) Source : Analyse Capgemini 7 (*) Source : IREP 2007
  • 9. Tous les segments de marché sont en croissance à deux chiffres en 2008 Croissance 2008 Eléments-clés Search • Segment leader qui adresse le plus d’annonceurs (après les annuaires) 800M€ nets + 35% • Transformation jugée efficace mais concurrence de plus en plus forte sur les mots-clés (inflation des enchères) • Poursuite de la croissance du Display Display 510M€ nets + 10% • Principales tendances : opérations spéciales, nouveaux formats vidéo vente à la performance et technologies de ciblage comportemental • Segment ROI traditionnellement utilisé par les secteurs e-commerce Affiliation • Contexte marché favorable à la vente au résultat, arrivée de nouveaux 140M€ nets + 30% annonceurs pour des campagnes (court-terme) plutôt que des programmes (long-terme) E-mailing • Contexte marché favorable au marketing direct 130M€ nets + 10% • Levier de prospection activable rapidement Comparateur • Croissance corrélée à celle de secteurs d’activités du e-commerce 90M€ nets + 15% • Contexte favorable à l’optimisation du panier d’achat 8
  • 10. 1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008 Agenda 4. Les perspectives 2009 3. Les tendances de marché 9
  • 11. Le marché de la communication online dispose encore d’un fort potentiel d’innovation et de croissance Ecosystème annonceurs agences régies éditeurs consommateurs actuel Adnetwork Réseaux blind 3 1 0 2 Nouveaux types Accroissement Mouvements Accès au marché Nouveaux relais de d’inventaires à des usages des acteurs simplifié commercialisation (vidéo, réseaux monétiser sociaux…) Outil de mediaplanning et achat selfservice Ciblage Tracking comportemental Attentes du Mesure de la Personnalisation de la marché Performance communication 10
  • 12. Sur le display, le volume et les typologies d’inventaires monétisables se développent fortement Evolution limitée du nombre d’emplacements premiums Nombre d’emplacements premium limité : Inventaires • Home pages des portails Premium • Sites de contenu premiums, chaînes thématiques, etc. Initiatives des régies pour valoriser les inventaires « peu qualifiés » : Inventaires • Ciblage des inventaires intermédiaires • Développement de nouveaux contextes éditoriaux « premium » Croissance rapide du nombre de PAP peu qualifiées Inventaires peu qualifiés Avec le développement d’Internet (VU et pages vues), augmentation structurelle du potentiel de pages supplémentaires à monétiser (réseaux sociaux, vidéo, blogs, forums, mails, etc) Commercialisation par les régies de publicités placées plus en profondeur dans les sites Le développement de cette offre abondante génère une forte innovation dans les modes de commercialisation 11
  • 13. Ce potentiel d’inventaires à monétiser permet l’émergence de nouveaux circuits de monétisation qui pourront adresser davantage d’annonceurs Sites Premium Editeurs « Long Tail » Valorisation de l’inventaires forte Les réseaux « Blind » Invendus Petits éditeurs Une vente au faible volume avec Vente en volume Les réseaux blind Ciblage optimisation agrègent les mais optimisé inventaires les plus difficiles à valoriser Puissance / Vente au volume Outils de media- Annonceurs planning et • Conception des bannières en ligne Editeurs Fort potentiel de d’achat communication sur les Stock d’inventaires • Mediaplannning et achat de campagnes self-service petits annonceurs, encore Recherche de relais de sous-exploités par le • Conception et suivi des campagnes en ligne La conquête croissance display de nouveaux annonceurs 12
  • 14. Les canaux vendus à la performance ont enregistré une forte croissance en 2008 Canal Progression 2008 Search +35% La croissance moyenne Affiliation +30% des canaux de Performance Comparateurs +15% Marketing a été de 30% en 2008 E-mailing + 10% Le display se positionne également sur la mesure et la performance Contribution des offres au CPC qui devient Introduction de nouveaux moyens de mesure, significative dans le CA des régies : adaptés à une meilleure prise en compte de l’impact du display 11% CPM • Analyse du cheminement de l’internaute jusqu’au dernier clic Part du CPC dans CPC le CA display total • Développement des principes de commercialisation prenant en compte le temps (hors Adnetworks) 89% d’exposition réelle à la publicité (visionnage, interaction..) 13
  • 15. Les opérations spéciales online sont un vecteur clé pour permettre aux annonceurs de renforcer leur engagement auprès des consommateurs La recherche d’adhésion, d’engagement Exemples de dispositifs sur-mesure s’appuient sur les nouveaux supports online Les opérations spéciales Mix Internet (avec par exemple exclusivité) : Habillage de pages Les réseaux sociaux Sponsoring newsletters Les blogs (influenceurs et relais d’opinion) Mini-sites, etc. Les vidéos (dont la viralité) Publi-rédactionnels Les opérations spéciales occupent déjà une part Crédibilisation de la marque en s’apppuyant sur la valeur de la significative dans les investissements des marque du site support et de son contenua annonceurs : Ex : Articles en lien avec le produit, Advertainment (contenu divertissant type vidéo ou jeu à vocation publicitaire), etc. 17% de la composition moyenne du CA des régies Display est dédié aux Opérations Mix plurimédia Spéciales Opérations de communication relayée par plusieurs média Renvoyant vers le site Internet TV + Radio + Presse + Web + Mobile Les taux de clic peuvent y atteindre jusqu’à 10% 14
  • 16. Le mobile dans une situation comparable à celle d’Internet à ses débuts Illustration opération spéciale mobile Habillage I-Phone Le développement de l’usage de l’Internet mobile permettra de réunir progressivement l’ensemble des facteurs nécessaires au succès de la publicité sur mobile En 2008, le mouvement s’est amorcé : Fort engouement pour des terminaux type i-phone Développement de forfaits Internet lisibles (illimités) Facteurs clés de succès de la publicité sur mobile Développement de formats de Standardisation / Promotion du média communication adaptés Homogénéisation Exploitation des spécificités du mobile : Standardisation des formats pour Faire connaître les possibilités du géolocalisation, personnalisation baisser les coûts de campagne mobile média auprès des agences Développement de formats non Homogénéisation des OS et des médias et des annonceurs intrusifs terminaux pour éviter les la Intégration dans toutes les multiplication des développements réflexions de stratégie de communication online 15
  • 17. 1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008 Agenda 4. Les perspectives 2009 3. Les tendances de marché 16
  • 18. Internet dispose d’atouts pour tirer son épingle du jeu en 2009 Toujours des annonceurs à Une audience en progression (*) convaincre Une marge de + 10% d’internautes (novembre 2007 / Internet reste sous-investi par certaines novembre 2008), soit près de 33 M catégories d’annonceurs progression d’internautes en France structurelle Les secteurs du Food, de la grande consommation ont encore une marge de + 40% de temps passé online, progression en termes d’investissement (septembre 2007 / septembre 2008), soit plus de 30h par mois par internaute Un média attractif en Média flexible Média traçable Média accessible période de et réactif crise (*) Source : Médiamétrie / NetRatings 17
  • 19. En 2009, les investissements sur Internet devraient continuer de progresser Evolution du marché de la communication online en France (M€ nets) Malgré un contexte de faible visibilité, la 2000 2300 croissance est attendue positive pour +14 % l’ensemble des segments, avec un resserrement des taux de croissance 2008 2009 Cependant, on assistera à des Logique Santé des Maturité sur comportements différents selon d’investissement les types d’annonceurs secteurs internet online Internet devrait de nouveau voir sa part de marché croître au sein du marché publicitaire pluri-média 18
  • 20. Annexe : périmètre des estimations CA des régies issu de la commercialisation des espaces display. L’estimation est redressée pour intégrer Display d’éventuels doublons entre régies, dus à la commercialisation des packs, des invendus, etc. Search CA de Google, MSN, Yahoo issu de la commercialisation des liens sponsorisés. CA des plateformes d’affiliation, c’est-à-dire avant reversements aux affiliés. Le périmètre inclut donc le CA réalisé Affiliation par les sites affiliés. CA des sociétés e-mailing. Comprend pour celles-ci les opérations de collecte d’adresses, de location de bases de E-mailing données qualifiées pour la prospection, l’envoi des e-mails (prospection et fidélisation) ; ne comprend pas le sponsoring de newsletters proposé par les régies ; ne comprend pas l’e-marketing direct internalisé chez l’annonceur. CA des comparateurs sur l’activité moteur de comparaison. Ceux-ci sont caractérisés par l’utilisation d’une Comparateur technologie de comparaison propriétaire et par des relations directes avec les annonceurs comparés (sous-entendu sans l’intermédiaire d’une plate-forme d’affiliation). Hors produits financiers. CA des annuaires internet sur ce segment. Le CA généré par la commercialisation des espaces display sur ces Annuaire sites est compté dans la partie Display. Mobile CA des régies mobiles. Total CA total redressé pour prendre en compte les doublons entre affiliation d’une part, et search et e-mailing d’autre part (affiliés keyworders ou emailers). 19
  • 21. Contacts SRI : Bénédicte de Bollardière benedicte-de-bollardiere@sri.org Capgemini consulting : Jérôme Bourgeais jerome.bourgeais@capgemini.com Directeur Associé Baptiste Pineau baptiste.pineau@capgemini.com Alexis Chéry alexis.chery@capgemini.com 20