Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Reporte Anual
TECNOLOGÍA
Mercado Público 2016
1. Introducción
2. Los números
3. Hitos del mercado
4. Desafíos
Visión de Tech-K sobre el último año en Mercado Público
Te...
Introducción
1
En la actualidad, existen más de 850
organismos públicos en Chile que
demandan productos y servicios de tod...
Mercado Tecnología
Este estudio recopila la información de las órdenes de compra
referentes al rubro de Tecnología, proven...
5
Los Números
Tendencias de compra de
Tecnología en Mercado Público.
SEGMENTACIÓN:
Este mercado funciona preferencialmente...
Compradores
Los Organismos Autónomos destacan como el principal
segmento comprador, abarcando un 23% del valor de
mercado....
PRINCIPALES COMPRADORES
La JUNAEB, dependiente del Ministerio de Educación,
tiene un rol fundamental en la compra de Mater...
TOP 25 COMPRADORES
JUNAEB
SubsecretaríadeRedesAsistenciales
CorporaciónAdmin.PoderJudicial
SII
CarabinerosdeChile
PDI
Regi...
Principales Marcas
En 2015, las 5 principales marcas agruparon el 50% de las
compras.
HP y Acer lideran las ventas, repres...
&!!
&"!
TOP 10 PRINCIPALES MARCAS
20152014
HP
Acer
Microsoft
Lenovo
Dell
Oracle
Samsung
IBM
Canon
MillonesUS$
80
60
20
40
...
Categorías
De la concentración de categorías y productos relevantes,
los productos de tecnología que se comercializan por
...
TOP 10 CATEGORÍAS
20152014
ComputadoresyTablets
ImpresorasySuministros
Arriendosvarios
SoftwaresinEspecificación
Softwared...
Proveedores
2.786 son los proveedores que se incluyen en el análisis del
año 2015.
En donde 15 Proveedores acumulan el 50%...
TOP 10 PROVEEDORES
NetNowTecnologiayComputación
IntegradoresdeTecnologiaySistemas
Upgrade(Chile)S.A.
ImportacionesyExporta...
5
Hitos de
Mercado
Hechos relevantes ocurridos en
Tecnología durante el 2015.
3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct No...
ENERO & MARZO MAYO
En Enero, se realiza primera emisión de orden de
compra del programa "Yo Elijo Mi PC" (US$21
millones)....
OCTUBRE
NOVIEMBRE
En 2014, se emitió orden por US$20 millones de dolares
en arriendo de equipos móviles (a un plazo de 5 a...
Desafíos
Principales desafíos de gestionar
negocios con el Estado
4 Hoy en día existen más de 101 mil
proveedores que part...
ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La falta de heterogeneidad en la información desde el
momento de creación de una licitac...
METODOLOGÍAS DE POSTULACIÓN
Se necesitan metodologías de trabajo que permitan la
detección de oportunidades con anticipaci...
ANÁLISIS COMPETITIVO
La medición de resultados permite tomar directrices
comerciales correctas para lograr ventajas compet...
1%
El desafío del análisis de datos supone una gran esfuerzo de
tiempo y recursos para los distintos proveedores del Estad...
Point es la plataforma de Business Intelligence más
completa del país para gestionar negocios con el Estado.
Point te perm...
¿Necesitas más información
acerca de nuestros servicios?
Escríbenos y uno de nuestros expertos se
pondrá en contacto conti...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Reporte Anual Tecnologia - 2016

588 vues

Publié le

Reporte Anual Tecnologia - 2016

Publié dans : Technologie
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Reporte Anual Tecnologia - 2016

  1. 1. Reporte Anual TECNOLOGÍA Mercado Público 2016
  2. 2. 1. Introducción 2. Los números 3. Hitos del mercado 4. Desafíos Visión de Tech-K sobre el último año en Mercado Público Tendencias de compra de Tecnología en Mercado Público Hechos relevantes ocurridos en Tecnología durante el 2015 Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado
  3. 3. Introducción 1 En la actualidad, existen más de 850 organismos públicos en Chile que demandan productos y servicios de todo tipo. Esta tarea se ha ido simplificando en los últimos años dada la creación de portales como Mercado Público, el cual consiste en una plataforma digital de licitaciones de ChileCompra, que tiene por objetivo hacer más transparente, accesible y competitiva la manera en que el Estado adquiere los bienes y servicios que necesita. En el año 2015, se transaron más de USD 12.600 millones a través de Mercado Público en la compra de productos y servicios para organismos públicos tales como Hospitales, Municipalidades y Fuerzas Armadas. Mercado Público se ha transformado en un ecosistema de negocios cada día más importante y son muchas las empresas proveedoras beneficiadas de todo este desarrollo, por lo que es responsabilidad de todos los actores presentes, contribuir a seguir mejorando los procesos de negocios entre el Estado y la empresa privada. Nuestra Visión respecto a Mercado Público es optimista. Cada día son más las oportunidades de negocios presentes y mejores los procesos que facilitan la manera de participar. Nuestro Compromiso futuro seguirá siendo aportar valor a distintas industrias desde el Business Intelligence, permitiendo el acceso a información de calidad junto a un servicio de excelencia. 12.600 10.200 9.500 9.124 8.053 6.5776.193 5.0894.458 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución anual de compras a través de Mercado Público *Valores en millones de USD.
  4. 4. Mercado Tecnología Este estudio recopila la información de las órdenes de compra referentes al rubro de Tecnología, provenientes de las compras de organismos del Estado. Estas órdenes de compra se generan a partir de licitaciones públicas, privadas, o bien, por convenio marco. Cada oferente debe presentar propuestas que se adhieran a lo establecido en las bases técnicas, administrativas y económicas fijadas por los organismos públicos, de entre las cuales se acogerán y aceptarán las ofertas más convenientes. La definición del rubro Tecnología es propia de Tech-K. Esta definición contempla las categorías de Hardware y Software, que mediante la estandarización de precios y cantidades, permite efectuar análisis de tres actores fundamentales del mercado: Compradores, Proveedores y Marcas. Este informe presenta un análisis del año 2015, contrastándolo con el año 2014, a fin de observar crecimientos y posibles tendencias. **Los datos analizados en este estudio provienen de las órdenes de compra emitidas por el gobierno y el periodo al cual se atribuyen corresponde a la fecha de emisión de las mismas. Entre la fecha de emisión de la orden de compra y el consumo de los bienes o servicios puede transcurrir un periodo variable de tiempo, desde días a meses. Por este motivo, al momento de comparar los montos de órdenes de compra de distintos periodos debe tenerse en consideración que la estacionalidad de compra del gobierno afecta los indicadores de crecimiento.
  5. 5. 5 Los Números Tendencias de compra de Tecnología en Mercado Público. SEGMENTACIÓN: Este mercado funciona preferencialmente bajo Convenio Marco, presentando casi un 80% de su venta bajo esta modalidad. 78% 22% Convenio Marco Licitaciones USD 410 millones2 Mercado total 2015: El mercado de Tecnología registró un aumento del 6% en el valor total de compras realizadas el año 2015.
  6. 6. Compradores Los Organismos Autónomos destacan como el principal segmento comprador, abarcando un 23% del valor de mercado. Dentro de estos, destaca la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) organismo que concentra el 57% de las compras del segmento. Las Municipalidades también concentran una importante participación, con un 19% del valor de mercado. Los Municipios no sólo abastecen sus oficinas de insumos tecnológicos; también lo hacen para Escuelas y otras instituciones que dependen de ellos. Share % por Segmento Comprador de Tecnología: 2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$) Organismos Autónomos Municipalidades Ministerios y Organismos Dependientes Organismos Públicos Fuerzas Armadas Hospitales Universidades Otros 23% 19% 18% 15% 9% 5% 4% 6% 77,583,786 79,040,077 62,076,686 44,062,853 63,008,905 20,010,830 14,544,521 28,627,491 96,267,524 79,426,979 75,157,495 62,183,314 37,000,912 22,440,946 14,891,924 23,082,778 19% 0% 17% 29% -70% 11% 2% -24% Ministerios y Organismos Dependientes 18% Municipalidades 19% Organismos Autónomos 23%
  7. 7. PRINCIPALES COMPRADORES La JUNAEB, dependiente del Ministerio de Educación, tiene un rol fundamental en la compra de Material escolar para los Colegios, representando un 13% del mercado. JUNAEB, a través de su programa "Yo Elijo Mi PC", realiza la entrega de computadores personales a los mejores estudiantes de 7° básico, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Para el proceso 2013, finalizado en 2014 , se emitió una orden de compra de 60 mil equipos, valorada en US$24 millones. En el proceso 2014, se ordenaron 130 mil equipos, por US$54 millones. El proceso 2015 dio término en Enero de este año, dando paso al proceso 2016, que contempla la entrega de 30 mil nuevos equipos*. *http://www.yoelijomipc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11 2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$) 13% 7% 6% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 24,789,403 16,289,284 7,778,157 10,418,291 2,588,495 29,862,244 6,497,967 3,020,010 1,581,703 6,192,684 3,729,839 2,804,647 4,727,971 9,429,405 5,127,457 3,668,578 3,954 4,840,790 1,539,987 1,782,316 55,022,829 30,537,590 23,440,153 9,971,609 9,007,747 8,323,329 8,184,080 5,626,250 5,223,046 5,056,388 4,526,336 4,478,810 4,418,650 3,871,994 3,723,678 3,501,018 3,187,026 3,026,222 2,911,419 2,854,591 122% 87% 201% -4% 248% -72% 28% 86% 230% -18% 21% 60% -7% -59% -27% -5% 80.493% -37% 89% 60% JUNAEB Subsecretaría de Redes Asistenciales Corporación Admin. Poder Judicial SII Carabineros de Chile Subsecretaría MINEDUC Hospital Clínico Universidad de Chile PDI Registro Civil MINVU Dirección General de Aguas - MOP Contraloria General de la Republica Tesorería General de la Republica Servicio Nacional de Aduanas DGAC CPEIP I. Municipalidad de Santiago Gendarmería de Chile Subsecretaría de Evaluación Social USACH Dirección del Trabajo JUNJI INE Universidad de Talca DIPRESS Otros 1% 1% 1% 1% 1% 49% 2,848,799 2,629,515 2,552,232 2,524,246 2,461,166 200,543,159 2,069,845 1,518,689 1,722,098 885,622 1,855,746 234,800,038 38% 73% 48% 185% 33% -15%
  8. 8. TOP 25 COMPRADORES JUNAEB SubsecretaríadeRedesAsistenciales CorporaciónAdmin.PoderJudicial SII CarabinerosdeChile PDI RegistroCivil DirecciónGeneraldeAguas-MOP MillonesUS$ 30 20 10 40 50 60 SubsecretaríaMINEDUC HospitalClínicoUniversidaddeChile MINVU ContraloriaGeneraldelaRepublica TesoreríaGeneraldelaRepublica ServicioNacionaldeAduanas DGAC CPEIP I.MunicipalidaddeSantiago GendarmeríadeChile SubsecretaríadeEvaluaciónSocial USACH DireccióndelTrabajo JUNJI INE UniversidaddeTalca DIPRES
  9. 9. Principales Marcas En 2015, las 5 principales marcas agruparon el 50% de las compras. HP y Acer lideran las ventas, representando un 38% del mercado total, correspondientes a la venta de computadores de escritorio y personales. En tercer lugar se encuentra Microsoft, con ventas relacionadas a sistemas operativos, software de productividad y bases de datos. Continúan el listado marcas de computadores personales, servidores y software. 2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$) 26% 12% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 35% 67,564,781 26,061,862 18,960,867 16,254,444 8,870,878 21,274,371 7,092,321 5,317,460 7,705,345 3,876,654 4,739,164 5,487,557 3,322,674 7,836,755 4,062,916 3,384,291 424,127 1,534,378 175,184,302 106,407,670 51,178,472 18,458,367 16,208,516 11,257,998 9,787,405 7,307,712 6,402,710 4,736,101 4,619,751 4,436,885 4,196,701 4,170,736 3,907,915 3,881,827 3,387,602 3,265,729 2,710,282 144,129,496 57% 96% -3% 0% 27% -54% 3% 20% -39% 19% -6% -24% 26% -50% -4% 0% 670% 77% -18% HP Acer Microsoft Lenovo Dell Oracle Samsung IBM Canon Ricoh Brother Cisco Lexmark Xerox Toshiba Epson SAP Kyocera Otras marcas Microsoft 4% Acer 12% HP 26%
  10. 10. &!! &"! TOP 10 PRINCIPALES MARCAS 20152014 HP Acer Microsoft Lenovo Dell Oracle Samsung IBM Canon MillonesUS$ 80 60 20 40 100 120
  11. 11. Categorías De la concentración de categorías y productos relevantes, los productos de tecnología que se comercializan por Mercado Público se dividen en 27 categorías, 12 de Hardware y 15 de Software. Las 2 primeras representan un 65% del valor total y las 8 más importantes explican casi un 90% del valor total. Un 20% del gasto público, para este mercado fue destinado a la compra de Computadores Personales (Notebooks, Netbooks, Tablets, etc.). En este ítem se gastaron 81,9 millones de dólares. Un 12% del gasto público fue destinado a la compra de Suministros para Impresoras (Toners, Cartuchos de Tintas). En este ítem se gastaron 51 millones de dólares. Dentro de la categoría de Computadores y Tablets, se incluyen los arriendos de Desktops, Notebooks y Servidores. En la categoría Arriendos varios, se incorporan los arriendos de Monitores, Impresoras y otros productos de tecnología que no corresponden a equipos computacionales. Software de Ingenieria Conectividad y Redes Software de Seguridad Monitores, TV y Proyectores Sistemas Operativos Software de Base de Datos 2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$) 49% 16% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 124,982,708 65,271,774 49,994,416 41,452,386 21,956,532 22,396,853 10,820,266 7,964,221 6,532,017 7,535,212 3,558,798 7,125,029 200,642,471 65,284,307 25,778,864 23,764,213 17,089,797 12,742,965 12,118,241 10,455,874 7,993,450 5,082,163 4,436,058 4,282,782 61% 0% -48% -43% -22% -43% 12% 31% 22% -33% 25% -40% Computadores y Tablets Impresoras y Suministros Arriendos varios Software sin Especificación Software de Productividad Software ERP Componentes / Partes y Piezas Software Educacional Accesorios y Periféricos Software - Paquetes Software de Soporte Software de Conectividad y Medios Servidores y Redes 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 2,941,448 2,761,148 2,592,529 2,432,874 2,321,811 1,504,518 1,419,508 4,806,851 3,277,840 2,419,851 2,865,164 2,304,407 890,066 2,144,478 1,262,730 4,200,401 -10% 14% -10% 6% 161% -30% 12% 14%Otros
  12. 12. TOP 10 CATEGORÍAS 20152014 ComputadoresyTablets ImpresorasySuministros Arriendosvarios SoftwaresinEspecificación SoftwaredeProductividad SoftwareERP SoftwaredeIngenieria SoftwaredeIngenieria SoftwaredeSeguridad Monitores,TVyProyectores MillonesUS$ 250 200 150 50 100
  13. 13. Proveedores 2.786 son los proveedores que se incluyen en el análisis del año 2015. En donde 15 Proveedores acumulan el 50% total de las ventas.Liderados por Net Now con un 12%, Intesis con un 9% y Upgrade Chile con 5%. Cabe destacar a PcKapital quien, junto a Net Now, se hace participe del programa "Yo Elijo mi PC", adjudicandose la venta de 10.666 computadores, por más de US$ 4 millones. 2014 (US$) Crec.% Share 2015 (US$) 12% 9% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 46% 25,780,995 37,387,967 17,351,847 20,965,754 8,275,760 12,334,846 10,624,118 4,265,925 6,987,611 4,599,120 5,486,050 4,577,255 4,927,992 5,604,034 5,671 6,090,801 0 5,108,870 4,585,019 203,995,513 50,711,121 36,854,814 22,144,724 13,892,239 12,934,569 11,826,181 10,699,850 10,175,430 6,961,274 6,532,959 5,248,520 5,000,426 4,973,103 4,682,855 4,563,365 3,862,100 3,499,450 3,452,182 3,438,054 188,998,659 97% -1% 28% -34% 56% -4% 1% 139% 0% 42% -4% 9% 1% -16% 80.366% -37% 100% -32% -25% -7% Net Now Tecnologia y Computación Integradores de Tecnologia y Sistemas Upgrade (Chile) S.A. Importaciones y Exportaciones Tecnodata Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia MSLI Latam Inc. Computación Integral S.A. Intergrade S.A. Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. Opciones S.A. Sistemas de Información Computación e Ingenieria S.A. Dimacofi S.A.Dimacofi S.A. Marcotec Servicios Computacionales Ltda. Adexus S.A. Soluciones Informaticas Pckapital Ltda. Sistemas Oracle de Chile S.A. Docentes al Dia S.P.A. Technosystems Chile S.A. Lechner y Compania Ltda. Otros Upgrade (Chile) S.A 5% Integradores de Tecnologia y Sistemas 9% Net Now 12%
  14. 14. TOP 10 PROVEEDORES NetNowTecnologiayComputación IntegradoresdeTecnologiaySistemas Upgrade(Chile)S.A. ImportacionesyExportacionesTecnodata Ing.yConst.RicardoRodriguezyCia MSLILatamInc. ComputaciónIntegralS.A. IntergradeS.A. CarlosAlbertoPalmaRiverayOtrosLtda. OpcionesS.A.SistemasdeInformación MillonesUS$ 50 40 30 10 20 60 20152014
  15. 15. 5 Hitos de Mercado Hechos relevantes ocurridos en Tecnología durante el 2015. 3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 90 80 70 60 50 40 30 MillonesUS$ 2014 vs 2015 20152014 10 20
  16. 16. ENERO & MARZO MAYO En Enero, se realiza primera emisión de orden de compra del programa "Yo Elijo Mi PC" (US$21 millones). En Marzo, se realiza segunda emisión del programa "Yo Elijo Mi PC" (US$32 millones). La Corporación Administrativa del Poder Judicial, emite orden de compra por arriendo de computadores, para un plazo de 4 años (US$ 14 millones). El canal de Licitaciones alcanza un 37% de participación, impulsado por el arriendo de Servidores. Hitos más relevantes del 2015 "Yo Elijo Mi PC" Arriendo Servidores Abril La venta de Toners se muestra como la más importante del mes, con US$3,8 millones. Toners JUNIO Toners vuelve a liderar las ventas, con US$3,2 millones. Toners JULIO & AGOSTO La Subscretaría de Redes Asistenciales emite orden de US$14 millones, por el arriendo de Desktops a 36 meses plazo. Arriendo Desktop
  17. 17. OCTUBRE NOVIEMBRE En 2014, se emitió orden por US$20 millones de dolares en arriendo de equipos móviles (a un plazo de 5 años). En 2014, Fonasa realiza la compra de Software ERP, por US$ 7,5 millones. Arriendo Equipos Móviles Fonasa
  18. 18. Desafíos Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado 4 Hoy en día existen más de 101 mil proveedores que participan en los distintos rubros que operan en Mercado Público. De éstos, un 70% de ellos adjudican al menos un negocio al año(1). El proceso licitatorio consta de distintas etapas y cada una de ellas involucran grados de complejidad que requieren de información ordenada, clara y precisa respecto a las oportunidades de negocios presentes en Mercado Público. Si bien, esto hace aún más interesante y atractivo para muchas empresas participar en negocios con el Estado, esto no significa que estén exentas de dificultades a la hora de postular y adjudicarse licitaciones. (1) http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_con- tent&view=article&id=738:4-tips-para-postular-en-chilecompra-eficientemente&cat id=71&Itemid=437
  19. 19. ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN La falta de heterogeneidad en la información desde el momento de creación de una licitación hasta el momento de adjudicación, se observa tanto entre compradores como entre proveedores. Al no respetarse los formatos básicos para acceder a estas oportunidades se originan problemas importantes en el desarrollo de un negocio, dejando Proveedores con licitaciones sin adjudicar y Compradores con licitaciones desiertas. Algunas de las principales dificultades y errores que se comenten en los procesos licitatorios: Por parte de los compradores: - Licitaciones en rubros que no corresponde. - Un llenado incorrecto de los campos en los formularios para licitar (genérico, código de producto, cantidades). Por parte de los proveedores: - No se respetan los formatos de las bases de licitación. - No se incluiye la documentación anexa. - No se incluye los precios. Point entrega todas las licitaciones relevantes de manera simple, clara y estandarizada, libre de las inconsistencias que se encuentran en la información proveniente de Chilecompra. A su vez, nuestra plataforma entrega una actualización diaria de las oportunidades de negocio que existen en Mercado Público, además de un registro en tiempo real de los distintos estados en los que se encuentra cada postulación y la gestión correspondiente a cada miembro de un equipo en los procesos licitatorios.
  20. 20. METODOLOGÍAS DE POSTULACIÓN Se necesitan metodologías de trabajo que permitan la detección de oportunidades con anticipación para crear estrategias comerciales que maximicen las posibilidades de éxito en una postulación. Para esto es importante llevar un control y medición sobre el desempeño de los equipos, con el objetivo de optimizar los tiempos y recursos asignados en los procesos licitatorios. Point en su Módulo de Licitaciones, brinda todas las herramientas para evitar errores de postulación. Al entregar sólo las licitaciones relevantes, agiliza el proceso por medio de un sistema de prellenado de datos que permite a los administradores tener el control de los catálogos de productos, y así, optimizar el proceso de postulación hacia las ofertas relevantes para el proveedor.
  21. 21. ANÁLISIS COMPETITIVO La medición de resultados permite tomar directrices comerciales correctas para lograr ventajas competitivas por sobre los demás proveedores. Actualmente ChileCompra cuenta con una plataforma que permite hacer búsquedas sobre las transacciones realizadas en el portal, sin embargo, el nivel de detalle y la información que entrega sobre las licitaciones adjudicadas no son suficientes para tomar decisiones estratégicas en base a ella. Se vuelve necesario evaluar tanto la gestión de los equipos como la de nuestra competencia, para tener una mayor sensibilidad de nuestro desempeño y claridad de lo que está ocurriendo en el mercado. Point en su Módulo de Adjudicadas permite comparar la gestión del proceso licitatorio a través de un análisis de desempeño que entrega la evolución en cantidad de licitaciones adjudicadas y sus montos, precios promedio por proveedor, tendencias y porcentajes de efectividad de los distintos proveedores.
  22. 22. 1% El desafío del análisis de datos supone una gran esfuerzo de tiempo y recursos para los distintos proveedores del Estado. El Módulo de Órdenes de Compra que entrega Point, estructura y segmenta la información de forma rápida y simple gracias a la unificación de criterios de la información proveniente del portal ChileCompra. A través de Point se puede conocer la evolución en valores de los últimos 24 meses en periodos MAT, YTD y mes actual, además de un análisis de tendencias de precio, market share y crecimientos en los distintos mercados, proveedor, segmento comprador y categorías de productos. MEDICIÓN DE RESULTADOS Sólo el 1% de los usuarios de ChileCompra accede a los resultados del proceso una vez adjudicado.
  23. 23. Point es la plataforma de Business Intelligence más completa del país para gestionar negocios con el Estado. Point te permite disminuir el tiempo de gestión y postulación a licitaciones, medir el desempeño de las licitaciones adjudicadas y analizar las oportunidades y tendencias de negocios en Mercado Público. ÓRDENES DE COMPRALICITACIONES ADJUDICADAS MANTENEDORES Cerrar SesiónFelipe Aguilera Tech-K 6 REPORTES Optimiza la gestión del proceso licitatorio1 Mide el desempeño de las Licitaciones Adjudicadas2 Analiza en detalle las Tendencias del Mercado3 Mejora tu gestión en Mercado Público
  24. 24. ¿Necesitas más información acerca de nuestros servicios? Escríbenos y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para agendar una reunión. bi@techk.cl +562 2244 1121 Av. Cerro el Plomo 5420, oficina 601, Las Condes. desarrollado por

×