Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2022

Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Helmikuu 2022
Jukka Palokangas
Johtava ekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi
1
5.4.2022 Teknologiateollisuus

Maailmantalous on elpynyt
koronapandemian
aiheuttamasta taantumasta
2

BKT-konsensus-ennusteita vuodelle 2022
Bkt:n kehitys 2022 / 2021, %
3
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, December 2021
Pohjois-Amerikka: +4,0 %
USA +4,0 %
Kanada +4,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,4 %
Brasilia +1,1 %
Meksiko +2,9 %
Argentiina +2,1 %
Venezuela +4,8 %
Kolumbia +4,0 %
Chile +2,6 %
Peru +3,1 %
Länsi-Eurooppa: +4,1 %
Saksa +4,0 %
Iso-Britannia +4,7 %
Ranska +3,8 %
Italia +4,3 %
Espanja +5,8 %
Alankomaat +3,4 %
Sveitsi +3,0 %
Ruotsi +3,5 %
Belgia +3,1 %
Norja +3,8 %
Itävalta +4,0 %
Tanska +3,0 %
Kreikka +3,9 %
Suomi +2,7 %
Portugali +5,0 %
Irlanti +4,5 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +5,1 %
Israel +4,5 %
Aasia: +4,8 %
Kiina +5,1 %
Japani +3,2 %
Intia +8,0 %
Australia +3,9 %
Etelä-Korea +3,1 %
Indonesia +5,1 %
Taiwan +3,4 %
Thaimaa +3,8 %
Malesia +6,0 %
Singapore +4,2 %
Uusi Seelanti +3,8 %
Filippiinit +7,1 %
Vietnam +7,4 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +2,3 %
Nigeria +2,9 %
Egypti +5,0 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +3,6 %
Venäjä +2,6 %
Turkki +3,1 %
Puola +4,8 %
Tšekki +4,3 %
Romania +4,5 %
Ukraina +3,6 %
Unkari +4,9 %
Slovakia +4,2 %
Slovenia +3,8 %
Liettua +3,2 %
Latvia +4,4 %
Viro +4,0 %

Euromaissa ja Suomessa BKT:n elpyminen on ollut
hyvässä vauhdissa
4
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Monissa maissa BKT:n elpyminen on ollut hyvässä
vauhdissa
5

6
Suurissa kehittyvissä maissa BKT:n elpyminen on
edennyt epäyhtenäisesti
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %

Suomessa BKT:n elpyminen vuoden 2020
koronakuopasta on ollut laaja-alaista
7
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Euroalueen BKT:n kasvu on jatkunut, mutta
hidastunut viime kuukausina
8
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

Kiina on jarruttanut teollisuustuotannon
maailmanlaajuista kasvua
9
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Teollisuustuotanto jatkaa myötävireessä
10

Teollisuustuotanto useissa maissa on ylittänyt
koronapandemiaa edeltävän tason
11

Teollisuuden ostopäällikköindeksit kertovat
edelleen hyvästä kasvusta useissa maissa
12

13
USA:n teollisuudessa tuotanto on ollut reippaassa
kasvussa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Teollisuustuotanto globaalisti on kasvanut
vahvasti
14

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa suurissa
kehittyvissä maissa, paitsi Brasiliassa ja Kiinassa
15

Palvelualojen yrityksissä liikevaihdon kasvu on
taas hidastunut koronapandemian vaikuttaessa
16

Rakennusalan yrityksissä liikevaihto kasvoi
joulukuussa, paitsi Saksassa
17

Suomen tärkeimmissä vientimaissa yrityssektorin
kasvu on hidastunut
18
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond. Markit

Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynyt
uudelleen, mutta pysynyt varsin hyvällä tasolla
19

Kuluttajien luottamusindeksit ovat sahanneet
koronapandemian tahtiin
20

21
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Eurostat
Maailman tavarakauppa osoittaa taas piristymisen
merkkejä
Tavaraviennin määrän kehitys

Kiinan tavaratuonnissa on taas nousuvirettä
22

Epätasapaino Kiinan ja USA:n välisessä
tavarakaupassa on suurentunut jälleen
23

24
Rakentamisen kasvuvauhti Kiinassa on hidastunut
selvästi viime kuukausina
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

25
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä ovat
kasvaneet uudelleen
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

EU-maiden vienti Venäjälle polkee paikallaan
useissa maissa
26

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin
27
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021(1-10)
%

Asuntomarkkinoiden hyvä vire USA:ssa jatkuu
28
Taantumat USA:ssa

Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
29

Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
30

Öljyn ja maakaasun hinnat ovat jälleen
noususuunnassa
31
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, EIA, Brent

Kuuma- ja kylmävalssattujen teräslevyjen ja –
nauhojen hinnat USA:ssa
32
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)

Rauta- ja teräsromun markkinahinnat maailmalla
ja euromaissa
33
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, HWWI

Värimetallien markkinahinnat
34
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, LME

Inflaatio ja ohjauskorot USA:ssa ja euromaissa
35
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, FED, ECB

Osakkeiden hintakehitys on vaihteeksi ristiriidassa
reaalitalouden kehityksen kanssa
36

37
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2022)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 4,4 %
vuonna 2022, kun se kasvoi 5,9 % vuonna 2021
Bkt:n kasvu 2022/2021, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+4,4 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2020, %
Muu
Aasia

38
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2022)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 4,0 % vuonna 2022
Bkt:n kasvu 2022/2021, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+4,5 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2020, %
Muu
Aasia

Teknologiateollisuus Suomessa
- Tilauskannan vahvistuminen
jatkunut
- Liikevaihto kasvusuunnassa
39

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 2 % vuonna 2020 ja oli 82 miljardia euroa
40
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2020, %:
Kone- ja metallituoteteollisuus -2 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuus +4 %
Metallien jalostus -4 %
Suunnittelu- ja konsultointi 0 %
Tietotekniikka +4 %

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden (tol c)
liikevaihto Suomessa
41
5.4.2022 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
päätoimialoittain
42
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2019: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 18 %,
metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Tuottajahinnat teollisuudessa ovat nousseet
reippaasti
43
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
44
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto: loka-joulukuu 2022.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV/2021 / IV,2020 IV,2021 / III,2021
Vientiin: +13 % +39 %
Kotimaahan: -23 % +49 %
Yhteensä: +4 % +40 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
45
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto: 31.12.2021.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Muutos: 31.12.2021 / 31.12.2020 31.12.2021 / 30.9.2021
Vientiin: +14 % +8 %
Kotimaahan: +20 % +6 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Yhteensä

Teknologiateollisuuden* uusien tilausten arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
46
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
1990 lama
(1989=100)
2008
finanssikriisi
(2008=100)
2020 koronakriisi
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021

Teknologiateollisuuden* tilauskannan arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
47
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
1990 lama
(1989=100)
2008
finanssikriisi
(2008=100)
2020 koronakriisi
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021

Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
48
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta: tammikuu 2022.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
49
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Muutos: IV,2021 / IV,2020 IV,2021 / III,2021
Vientiin: -6 % +51 %
Yhteensä: -4 % +46 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
50
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 31.12.2021 / 31.12.2020 31.12.2021 / 30.9.2021
Vientiin: -2 % +37 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
51
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Vientiin: +44 % +29 %
Kotimaahan: -54 % +34 %

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
52
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 31.12.2021 / 31.12.2020 31.12.2021 / 30.9.2021
Vientiin: +21 % 0 %
Kotimaahan: +12 % -4 %
Yhteensä: +20 % -1 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
53
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Vientiin: -20 % -14 %
Yhteensä: +19 % +14 %

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
54
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 31.12.2021 / 31.12.2020 31.12.2021 / 30.9.2021
Vientiin: -10 % -5 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
55
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Yhteensä: +47 % +129 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
56
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
Yhteensä
Muutos: 31.12.2021 / 31.12.2020 31.12.2021 / 30.9.2021
Yhteensä: +22 % +26 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä
Suomessa ja ulkomaisissa tytäryrityksissä
57
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä noin 3 000
lomautusjärjestelyiden
piirissä 31.12.2021

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärän muutos
ja henkilöstörekrytoinnit vuosineljänneksittäin
58
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
kevään 2022 näkymistä Suomessa
59
• Liikevaihto Suomessa oli 82 miljardia euroa vuonna 2020. Kasvua edellisvuotisesta oli
koko vuoden ajalta kaksi prosenttia. Liikevaihdon kasvu jatkui viime vuonna 5-6
prosentin vauhtia.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 40
prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 4 prosenttia enemmän kuin vuotta
aiemmin samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 8 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja
16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 joulukuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan keväällä 2022 suurempi
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
• Henkilöstömäärä Suomessa oli viime vuonna vajaan prosentin verran suurempi kuin
vuonna 2020. Henkilöstöä oli noin 317 000 eli reilut 2 000 enemmän kuin edellisvuonna.
• Henkilöstön rekrytoinnit kasvoivat viime vuonna reippaasti. Vuoden aikana rekrytointeja
oli yhteensä 46 500, kun vuoden 2020 aikana niitä oli kaikkiaan 28 300.

Teollisuuden ja
teknologiateollisuuden
liikevaihto Suomessa ja
kilpailijamaissa
60

Koko teollisuuden liikevaihdon arvon kehitys
Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
61
Kausipuhdistetut teollisuuden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Eurostat

Koneteollisuuden liikevaihdon arvon kehitys
62

Metallituoteteollisuuden liikevaihdon arvon
kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
63

Metallien jalostuksen liikevaihdon arvon kehitys
64
Kausipuhdistettu teollisuuden liikevaihto

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon
arvon kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
65
Kausipuhdistettu teollisuuden liikevaihto

Tietotekniikka-alan (TOL 62) liikevaihdon arvon
66
Kausipuhdistettu palvelualojen liikevaihto

Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihdon arvon
67
Kausipuhdistettu palvelualojen liikevaihto

Teknologiateollisuuden
yritysten kannattavuus
Suomessa
68

69
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus
Suomessa ei ole enää yltänyt 2006-2008 tasolle
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mediaani
Keskiarvo
Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2020: noin 26 860 yritystä, 315 000 työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Liiketulos/liikevaihto, %

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2020
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
70
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 5,2 %)
Hyvä (30 %)
Tyydyttävä (22 %)
Heikko (26 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2020
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
71
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,2 %)
Tappiollinen (24 %)
Hyvä (25 %)
Tyydyttävä (21 %)
Heikko (30 %)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2020
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
72
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 11,9 %)
Hyvä (43 %)
Tyydyttävä (11 %)
Välttävä (26 %)
Heikko (20 %)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2020
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
73
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 44,9 %)
Hyvä (56 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (21 %)

74
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen
käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
24.35
5.17
5.82
1.03
0.54
4.22
1.55
0.49
4.95
3.27
15.18
0.72
0.77
4.92
0.25
3.33
1.88
1.74
4.18
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa

75
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden henkilöstö alihankinnan tai
sopimusvalmistuksen tehtävissä Suomessa
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
163,851
52,246
40,619
4,274
1,257
25,811
4,744
2,000
28,276
4,623
0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
76

Teknologiateollisuuden henkilöstö
77
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä 3 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 31.12.2021

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
78
30.9

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
79
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

ulkomailla alueittain
80

ulkomailla maittain
81
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 45,271, 16%
Intia, 28,660, 10%
Yhdysvallat, 25,500, 9%
Puola, 18,462, 6%
Saksa, 17,211, 6%
Ruotsi, 14,227, 5%
Meksiko, 13,284, 5%
Ranska, 10,725, 4%
Iso-Britannia, 7,743, 3%
Norja, 6,954, 2%
Venäjä, 6,868, 2%
Brasilia, 6,628, 2%
Italia, 6,120, 2%
Muut maat, 80,530, 28%
Tiedot vuodelta 2020

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
82

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
83

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
84

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
85

Metallien jalostuksen henkilöstö
86

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
87

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
88

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
89

Tietotekniikka-alan henkilöstö
90

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
91

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen Suomessa
92
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi

Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
93
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Arvioitu eläköityminen
Toteutunut eläköityminen

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2020
94
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
73,413
39%
30,658
16%
27,074
15%
55,555
30%
1,456
91%
85
5%
40
2%
24
1%
Yritysten lukumäärä / 1 605 Henkilöstön määrä / 186 700
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset

Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2020
95
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
476
33%
484
33%
282
19%
215
15%
Yritysten lukumäärä / 1 457 Henkilöstön määrä / 73 413
5,052
7%
15,834
22%
19,618
27%
32,909
45%

Suomen talouskasvu on
vakaammalla pohjalla, jos
myös vienti kasvaa
96

Suomen kokonaisvienti on elpymässä uudelleen
97
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen kokonaisviennistä runsas 70 % on
tavaroita, vajaa 30 % palveluja
98

Suomen kokonaisviennissä on tuntuva takamatka
verrattuna muihin euromaihin
99

Suomen kokonaisvienti oli kilpailijamaita jäljessä
jo ennen koronakriisiä
100

Kokonaisviennin suhde bkt:hen on Suomessa
selvästi pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
101

102
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Eurostat
Maailman tavarakauppa osoittaa taas piristymisen
merkkejä
Tavaraviennin määrän kehitys

Suomen tavaraviennin arvoa on kasvattanut
erityisesti vientihintojen nouseminen
103

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
104
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

105
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vähintään viiden henkilön yritykset

106
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
muiden pohjoismaiden tavoin

107
Koronapandemia on kasvattanut valtion velkaa
entisestään

Talouskasvu, työllisyys ja julkinen velka Suomessa
108

Julkisen sektorin bkt-suhteen tervehdyttäminen
edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua
109
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Economic Outlook

Kilpailijamaista poiketen yritysten kiinteät
investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla
tasolla kuin vuonna 2008
110

111
Suomen vaihtotase on kääntynyt positiiviseksi
koronapandemian aikana

112
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut
hieman
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys

Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
113

5.4.2022 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2021.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuuskehitys on jäänyt jälkeen
kilpailijamaista 2008 jälkeen
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)

115
Teollisuuden tuottavuuskehitys on jäänyt jälkeen
useista kilpailijamaista 2008 jälkeen
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)

Tuottavuuskehitys* Suomessa
116
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
117
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Yksityisten palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
118
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Teollisuuden aineelliset investoinnit ovat
kääntyneet Suomessa selvään kasvuun
119
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100

Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
120
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %

Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat pudonneet kolmanneksen 2005 jälkeen
121
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100

Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
122
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %

Teollisuuden aineettomat investoinnit Suomessa
ovat kaukana vuoden 2008 ennätystasosta
123
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
0
1
2
3
4
5
6
7
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
kipuamassa pääomien kulumista suuremmaksi
124
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineelliset ja
aineettomat
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen

Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
125
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat
2022)
0
1
2
3
4
5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineellisen pääoman
kuluminen*

Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
126
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aineellisen pääoman
kuluminen kumulatiivisesti*
kumulatiivisesti
=6,4 mrd. €

127
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito), Tilastokeskus (yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta), EK:n investointitiedustelu
(kesäkuu 2021 ja tammikuu 2022)
*) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Teknologiateollisuuden aineettomat investoinnit
ovat pudonneet matalalle tasolle
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineettomat
investoinnit*
Aineettomat
investoinnit (ilman
elektroniikka-
teollisuutta)*
Aineelliset
investoinnit
Investoinnit, miljoonaa euroa,
kiintein 2015 hinnoin

128
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito), Tilastokeskus (yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta), EK:n investointitiedustelu
(kesäkuu 2021 ja tammikuu 2022)
*) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Teknologiateollisuuden investointiaste Suomessa
putosi finanssikriisin jälkeen
0
5
10
15
20
25
30
35
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Yhteensä
Aineettomat*
Aineelliset
Investointiaste (investoinnit /
arvonlisäys), %

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat
Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna
2008
129

Yritysten investoinnit notkahtivat 2019-2020
130
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Miljardia euroa, viitevuoden 2015 hinnoin

Yritysten aineelliset investoinnit vähenivät jonkin
verran 2019-2020
131
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aineelliset
investoinnit
Suomessa
Aineettomat
investoinnit
Suomessa

Yritykset investoivat nyt Suomessa enemmän kuin
pääomia kuluu
132
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen

Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2019
%-osuus yritysten aineellisista
nettoinvestoinneista 2019
133
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa
Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä
4.82 mrd.€
27%
10-49 hlöä
2.88 mrd.€
16%
50-249 hlöä
3.57 mrd.€
20%
250-499 hlöä
1.04 mrd.€
6%
500-999
hlöä
1.67 mrd.€
9%
Vähintään
1000 hlöä
3.81 mrd.€
22%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista

134
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa

Yritysten saama TKI -tuki on Suomessa vain 41 %
Ruotsin tasosta ja 19 % Itävallan tasosta
135
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2018 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen

Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen. Talouden avoimen
sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksissä on kohentamisen
varaa.
136

137
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2021. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyvyssä on edelleen
parantamisen varaa
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

138
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto
heinä-syyskuu 2021, tavaraviennin heinä-syyskuu 2021. Lähde: Euroopan keskuspankki, Tulli
Suomen kustannuskilpailukyvyn ja tavaraviennin
välinen yhteys
Suomen kansantalouden yksikkötyökustannukset suhteessa euromaiden keskiarvoon =
työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
Yksikkötyö-
kustannukset,
vas.ast.
Tavaraviennin
arvo (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
Tavaraviennin
volyymi (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indeksi, 2005=100 Indeksi, 2005=100
Suomen
tavara-
vienti
kasvaa
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee

139
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

140
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100

Koko kansantalouden työllisyys paranee
koronapandemian väistyessä
141
5.4.2022 Teknologiateollisuus Source: Macrobond, Eurostat (kansantalouden tilinpito)

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
vähentynyt keväästä 2020
142
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM

TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
143
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

palkankorotusten muutos Ruotsissa
144
Lähde: Medlingsinstitutet
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

palkankorotusten muutos Saksassa
145
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

146
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
15 %-
yksikköä

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2016
147
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.8 42.5 42.4
39.6 38.9 38.5
37.5 37.2
34.9
31.0
29.1 29.1
27.7
24.0
16.5
14.5
11.7 11.0 10.8 10.5
9.2 8.9 8.8 8.6 8.1
5.7
4.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti

Teollisuuden työn hinta
148
5.4.2022
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Norja
Tanska
Islanti
Belgia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Itävalta
Suomi
Luxemburg
Euro alue
Irlanti
Italia
EU27
Iso-Britannia
Espanja
Slovenia
Kreikka
Malta
Tsekki
Slovakia
Viro
Portugali
Unkari
Kroatia
Puola
Latvia
Liettua
Bulgaria
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri Euroopan maissa 2019, euroa per tunti

149
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
Tanska
Ranska
Norja
Suomi
Ruotsi
Belgia
Italia
Euroalue
Espanja
EU
27
Unkari
EU
15
Kroatia
Slovakia
Tsekki
Irlanti
Liettua
Puola
Portugali
Slovenia
Kypros
Latvia
Itävalta
Hollanti
Bulgaria
Viro
Saksa
Kreikka
Luxemburg
Malta
Iso-Britannia
Romania
Pohjois-Makedonia
Islanti
Sveitsi
Serbia
Montenegro
Turkki
Tuntia

150
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Belgia
Tsekki
Kroatia
Slovakia
Kypros
Unkari
Itävalta
EU
27
Euroalue
Saksa
Slovenia
EU
15
Puola
Hollanti
Portugali
Bulgaria
Espanja
Latvia
Italia
Liettua
Viro
Kreikka
Irlanti
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Malta
Pohjois-Makedonia
Sveitsi
Serbia
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia

Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
151

Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
152
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

153
5.4.2022 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.

154
vaikutuksen.

155
vaikutuksen.

156
vaikutuksen.

157
5.4.2022 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.

Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-
ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
159
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.

Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
160
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
(välillinen)
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen

Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
161
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018

Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
162
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
(välillinen)
(tulovaikutus)

Teknologiateollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
163

Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
164
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
165
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Teknologiateollisuus (välitön)
(välillinen)
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.

Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
166
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
(välillinen)
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen

Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
167
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat

Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
168
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
(välillinen)
(tulovaikutus)

Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientiteollisuudesta
169

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
170
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon,
Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec,, Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso-Outotec,
Meyer Turku, Neles, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala,
Valmet, Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Basware, Bilot, CGI, Digia, Efecte, Enfo, F-
Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor,
Knowit, Microsoft, Nixu, TietoEVRY…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
AFRY, A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste Engineering
Solution,, Ramboll, Rejlers, Sitowise,
SWECO, WSP…

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
171
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2020): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 37 600
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2020): 9,9 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 16 700
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• henkilöstö (2020): 133 600
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• henkilöstö (2020): 72 300
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• henkilöstö (2020): 52 700

Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
172
• Noin 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin
317 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 670 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä (tieto vuodelta 2017).
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain (tieto vuodelta 2017).
• Investoinnit vuosittain noin 6 mrd. €.
• 65 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.

Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Toimialakohtaiset
Tuotekohtaiset Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot,
metallintyöstökonevalmistajat,
ohutlevy, teollisuusovet, teräspalo-ovet, perävaunut ja
päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökonevalmistajat, rakennuskonevalmistajat,
työvälinevalmistajat, valaisinvalmistajat, voimansiirto,
ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Poikkitoimialaiset
Tietotekniikka

Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 86 % on ulkomailla,
14 % Suomessa (2020)
174
86%
14%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt

175
5.4.2022 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2020
Tavaravienti yhteensä 30,72 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
3,76 mrd. €
12,2 %
Länsi-Eurooppa
16,36 mrd. €
53,3 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
1,17 mrd. €
3,8 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
4,30 mrd. €
14,0 %
Afrikka
0,48 mrd. €
1,6 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,44 mrd. €
1,4 %
Aasia
4,21 mrd. €
13,7 %

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
176
5.4.2022 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%

177
5.4.2022 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2019
178
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus
Teknologiateollisuus
34.2 mrd.€
53%
Metsäteollisuus
12.3 mrd.€
19%
Kemianteollisuus
12.4 mrd.€
19%
Muut toimialat
6 mrd.€
9%

179
5.4.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5

180
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry

Hallitukselta kaivataan uusia
rohkeita tekoja investointien
vauhdittamiseksi
181

Hallitukselta kaivataan rohkeampia tekoja yritysten
investointien vauhdittamiseksi
Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja Suomessa
on kannustettava myös verotuksellisin keinoin.
Yritysten ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys
ja matala investointiaste kertovat investointien vaisusta
kehityksestä.
• Hallituksen päätökset investointikannusteista ovat hyvä
pohja tarvittaville uudistuksille:
 Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille
2020-2025.
o Aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti,
jopa kerralla kokonaan. Tulisi koskea myös
käytettynä hankittavia koneita ja laitteita.
 Ylimääräinen (150 %) verovähennys yritysten
toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa tehtäville T&K-hankkeille
2027 loppuun asti.
o Tulisi laajentaa koskemaan koko yrityskenttää
myös yritysten omissa T&K-hankkeissa ja selkeillä
säännöillä.

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2022

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2022

Similaire à Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2022 (19)

Plus de TechFinland

Plus de TechFinland (20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2022

Notes de l'éditeur