3. BKT-ennusteita vuodelle 2020 on alennettu
tuntuvasti
322.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, %
Itäinen Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Venäjä
Ranska
Saksa
Italia
Ennusteajankohta
4. BKT-konsensusennusteita vuodelle 2020
Bkt:n kehitys 2020 / 2019, %
422.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, April 2020
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2020
Pohjois-Amerikka: -4,0 %
USA -4,0 %
Kanada -3,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -4,2 %
Brasilia -1,1 %
Meksiko -6,2 %
Argentiina -5,4 %
Venezuela -18,1 %
Kolumbia -2,0 %
Chile -2,9 %
Peru -3,7 %
Länsi-Eurooppa: -5,3 %
Saksa -5,0 %
Iso-Britannia -5,4 %
Ranska -5,4 %
Italia -7,5 %
Espanja -5,7 %
Alankomaat -4,6 %
Sveitsi -3,3 %
Ruotsi -5,1 %
Belgia -2,6 %
Norja -6,5 %
Itävalta -4,6 %
Tanska -2,1 %
Kreikka -4,0 %
Suomi -5,2 %
Portugali -5,0 %
Irlanti -4,1 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +1,2 %
Israel +3,0 %
Aasia: +0,3 %
Kiina +2,0 %
Japani -3,3 %
Intia +2,7 %
Australia -3,6 %
Etelä-Korea -0,5 %
Indonesia +2,1 %
Taiwan +0,1 %
Thaimaa -4,6 %
Malesia -1,6 %
Singapore -3,5 %
Uusi Seelanti -6,2 %
Filippiinit +2,0 %
Vietnam +4,2 %
Afrikka
Etelä-Afrikka -3,4 %
Nigeria -0,8 %
Egypti -3,3 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: -3,4 %
Venäjä -3,8 %
Turkki -2,2 %
Puola -3,1 %
Tšekki -6,1 %
Romania -4,8 %
Ukraina -4,1 %
Unkari -3,8 %
Slovakia -6,3 %
Slovenia -5,3 %
Liettua -5,2 %
Latvia -5,7 %
Viro -5,3 %
5. Suomella on paljon kirittävää BKT:n takamatkan
umpeenkuromisessa myös koronakriisin jälkeen
522.6.2020 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
6. BKT kasvoi pitkään Euroopassa ja USA:ssa ennen
koronakriisiä, Suomella on kirittävää
622.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
7. 722.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa talous supistui voimakkaasti tammi-
maaliskuussa 2020
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
8. Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa
euromaihin on noin 30 %
822.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
9. Suomen talouskasvua kannattelivat 2019 sekä
vienti, rakentaminen että yksityinen kulutus
922.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
15. 1522.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto alkoi
supistua maaliskuussa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
23. 2322.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa oli loivassa laskussa jo 2019
Viennin määrän kehitys
25. Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt enemmän
kuin vienti USA:han
2522.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
26. 2622.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentaminen romahti Kiinassa helmikuussa,
mutta selvästi vähemmän maalis- ja huhtikuussa
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
27. 2722.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä
kasvoivat hieman vuonna 2019
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
28. EU-maiden vienti Venäjälle on kääntynyt taas
laskusuuntaan
2822.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
36. 3622.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2020)
Maailmantalouden ennustetaan supistuvan 3,0 %
vuonna 2020, mutta kasvavan 5,8 % vuonna 2021
Bkt:n kasvu 2020/2019, %
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
-3,0 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2019, %
Muu
Aasia
37. 3722.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2020)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
vähenee 5,8 % vuonna 2020
Bkt:n kasvu 2020/2019, %
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
-5,8 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2019, %
Muu
Aasia
39. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6 % vuonna 2019 ja oli 83 miljardia euroa
3922.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2019, %:
Kone- ja metalli +3 %
Elektroniikka- ja sähkö +15 %
Metallien jalostus -4 %
Suunnittelu- ja konsultointi +4 %
Tietotekniikka +10 %
40. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa
4022.6.2020 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
42. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
päätoimialoittain
4222.6.2020 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2019: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 18 %,
metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
44. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
4422.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2020.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I/2020 / I,2019 I,2020 / IV,2019
Vientiin: -13 % -29 %
Kotimaahan: -11 % -2 %
Yhteensä: -12 % -24 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
45. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
4522.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.3.2020.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2020 / 31.3.2019 31.3.2020 / 31.12.2019
Vientiin: -5 % -7 %
Kotimaahan: +6 % 0 %
Yhteensä: -2 % -5 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Yhteensä
46. Teknologiateollisuuden* tilauskehityksen mukaan
liikevaihto Suomessa kääntyy laskusuuntaan
4622.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksi), Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun
vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2020. Liikevaihdon kasvuennuste huhti-
kesäkuulle 2020.
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Liikevaihto
Liikevaihto,
arvio
Uudet tilaukset
Tilauskanta
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4 kvartaalin liukuva keskiarvo, indeksi 2008=100
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
47. Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
4722.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2020.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
48. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
4822.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2020.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2020 / I,2019 I,2020 / IV,2019
Vientiin: -4 % -30 %
Kotimaahan: +8 % -1 %
Yhteensä: -2 % -26 %
57. Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
5722.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
58. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
kevään 2020 näkymistä Suomessa
5822.6.2020 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä noin 83 miljardia euroa vuonna 2019. Kasvua
edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta 6 %. Tammi-maaliskuussa 2020 liikevaihto oli 6
% suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 24 %
vähemmän kuin loka-joulukuussa ja 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan
aikaan.
• Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 5 % pienempi kuin joulukuun lopussa ja 2 %
pienempi kuin vuoden 2019 maaliskuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on kääntynyt laskusuuntaan, mutta on ainakin vielä
keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa pysyi tammi−maaliskuussa lähes
ennallaan verrattuna vuoden 2019 keskimääräiseen henkilöstömäärän. Henkilöstöä oli
maaliskuun lopussa vajaat 318 000, josta lomautusjärjestelyjen piirissä 25 000
henkilöä.
• Henkilöstörekrytoinnit olivat tammi-maaliskuussa lähes samalla tasolla kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan. Rekrytointeja oli runsaat 10 000.
60. 6022.6.2020 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa parani korkeasuhdanteessa
2015 jälkeen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kaikki alan yritykset
Suomessa (vuonna
2018: noin 26 000
yritystä, 310 000
työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa
Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
61. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2018
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
6122.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 5,0 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (21 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
62. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2018
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
6222.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,0 %)
Tappiollinen (23 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (33 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
63. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2018
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
6322.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 12,7 %)
Hyvä (44 %)
Tyydyttävä (12 %)
Välttävä (26 %)
Heikko (18 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
64. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2018
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
6422.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 41,8 %)
Hyvä (52 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (24 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
65. 6522.6.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24.35
5.17
5.82
1.03
9.91
2.42
15.18
0.72
0.77
4.92
5.79
2.98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
66. 6622.6.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,982
46,530
34,920
3,654
61,038
4,840
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
74. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
7422.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 45,832, 15%
Intia, 29,658, 10%
Yhdysvallat, 28,391, 10%
Saksa, 19,701, 7%
Puola, 18,522, 6%
Meksiko, 14,365, 5%
Ruotsi, 14,192, 5%
Ranska, 11,313, 4%
Iso-Britannia, 8,204, 3%
Venäjä, 7,096, 2%
Italia, 6,780, 2%
Brasilia, 6,490, 2%
Kanada, 5,171, 2%
Muut maat, 81,921, 27%
Tiedot vuodelta 2019
75. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
7522.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
31.3
76. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
7622.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
77. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
7722.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
31.3
78. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
7822.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
80. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
8022.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
81. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
8122.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
31.3
82. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
8222.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
85. Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
8522.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
86. Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
8622.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Arvioitu eläköityminenToteutunut eläköityminen
87. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018
8722.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
70,029
39%
29,629
16%
26,793
15%
53,249
30%
1,440
92 %
86 kpl
5 %
38 kpl
2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
88. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018
8822.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
477 kpl
33%
483 kpl
33 %
285 kpl
20%
196 kpl
14%
Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029
5,101
7%
15,705
23%
19,763
28%
29,460
42%
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
90. Suomen viennin arvo notkahti tammi-maaliskuussa
2020
9022.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
91. Suomen viennissä on noin 30 prosentin takamatka
verrattuna muihin euromaihin
9122.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
92. Suomen vienti oli kilpailijamaita jäljessä jo ennen
koronakriisiä
9222.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
93. Tavaraviennin arvo on vähentynyt kaikissa maissa
9322.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli
94. Suomen viennistä vajaat 70 % on tavaroita,
runsas 30 % palveluja
9422.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
95. 9522.6.2020 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhtikuu 2020
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo kääntyi
laskuun alkuvuonna
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
96. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa selvästi
pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
9622.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
97. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
9722.6.2020 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
98. 9822.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vähintään viiden henkilön yritykset
103. 10322.6.2020 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2017
5% 5% 6% 4%
15% 16% 15%
6% 6%
18%6% 6%
9% 8%
9% 9% 12%
16% 18%
18%
11% 13%
19% 24%
18% 16%
21% 27%
29%
40%
77% 77%
67% 63%
58% 59%
52% 51% 47%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ranska Saksa Puola Suomi Ruotsi UK Itävalta Tanska Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
104. 10422.6.2020 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut
hieman
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
106. 10622.6.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja
euromaista
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
90
92
94
96
98
100
102
104
Euromaat
EU-maat
Suomi
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
107. 10722.6.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
edelleen takamatkaa verrattuna kilpailijamaihin
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
EU-maat
Suomi
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
108. Tuottavuuskehitys* Suomessa
10822.6.2020 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus
109. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
10922.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
111. Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijoista
11122.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
112. Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
11222.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
113. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
11322.6.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
114. Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
11422.6.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
115. Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
11522.6.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
0
1
2
3
4
5
6
7
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
116. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla
11622.6.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aineelliset ja
aineettomat
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
117. Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
11722.6.2020 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
0
1
2
3
4
5
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääoman
kuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
118. Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
11822.6.2020 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineellisen pääoman
kuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnit
kumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
=6,5 mrd. €
119. 11922.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa ovat edelleen matalalla tasolla
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)
Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
120. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
12022.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2019)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi
121. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
12122.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
122. Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2
sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa
alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
12222.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineelliset
investoinnit
Suomessa
Aineettomat
investoinnit
Suomessa
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
123. Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
12322.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
124. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017
%-osuus yritysten aineellisista
nettoinvestoinneista 2017
12422.6.2020 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa
Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä
5.52 mrd.€
30%
10-49 hlöä
2.83 mrd.€
15%50-249 hlöä
3.72 mrd.€
20%
250-499 hlöä
1.65 mrd.€
9%
500-999
hlöä
1.75 mrd.€
9%
Vähintään
1000 hlöä
3.25 mrd.€
17%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
125. 12522.6.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2019.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin EU-maissa keskimäärin
18
20
22
24
26
28
30
Ruotsi
Itävalta
Belgia
EU-maat
Suomi
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
126. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
12622.6.2020 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2016 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
127. Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
12722.6.2020 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%
27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%
11%
17%
21% 20%
18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
128. Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen. Talouden avoimen
sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksissä on kohentamisen
varaa.
12822.6.2020 Teknologiateollisuus
129. Jos ennusteet toteutuvat, Suomen kustannus-
kilpailukyky heikkenee
12922.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankin ennuste 9.6.2020
• Ennuste kertoo riskistä, jonka
toteutumista syytä seurata
• Epävarmuus tulevasta nyt
suuri:
• Miten palkkakehitys
sopeutuu muissa maissa?
• Miten nopeasti taloudet
elpyvät?
• Vuodenvaihteessa näkymät
olivat kokonaan toisenlaiset
• Jos kustannuskilpailukyky
uhkaa heikentyä, löytyykö
sopimusjärjestelmän kautta
helpotusta?
130. 13022.6.2020 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta on vielä muita euromaita jäljessä
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
131. 13122.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
132. 13222.6.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100
133. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
13322.6.2020 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
134. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
kasvoi hurjasti maaliskuussa 2020
13422.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
138. 13822.6.2020 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
14 %-
yksikköä
139. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
13922.6.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Muutos 2008-2012, %
140. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
14022.6.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.541.540.6
38.5
37 36.335.6
33.2
31.930.9
27.527.3
23.422.9
14.714.6
12.411.8
10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3
4.5 3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
141. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
14122.6.2020
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
USA
Alankomaat
Australia
Kanada
Italia
Iso-Britannia
Japani
Espanja
Etelä-Korea
Argentiina
Kreikka
Portugali
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Romania
Bulgaria
Meksiko
Filippiinit
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
142. 14222.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Suomi
Norja
Tanska
Italia
Belgia
Ruotsi
Irlanti
Espanja
Slovakia
Euroalue
Unkari
Malta
Liettua
Slovenia
EU
Tsekki
Itävalta
Kroatia
Portugali
Latvia
Alankomaat
Saksa
Puola
Bulgaria
Viro
Kypros
Kreikka
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Makedonia
Sveitsi
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia
143. Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
14322.6.2020 Teknologiateollisuus
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Tuntia
144. Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
14422.6.2020 Teknologiateollisuus
145. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
14522.6.2020 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
146. 14622.6.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
147. 14722.6.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
148. 14822.6.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
149. 14922.6.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
150. 150
22.6.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.
151. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-
ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
152. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
15222.6.2020 Teknologiateollisuus
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
153. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
15322.6.2020 Teknologiateollisuus
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
154. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
15422.6.2020 Teknologiateollisuus
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
155. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
15522.6.2020 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
157. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
15722.6.2020 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
158. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
15822.6.2020 Teknologiateollisuus
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
159. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
15922.6.2020 Teknologiateollisuus
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
160. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
16022.6.2020 Teknologiateollisuus
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
161. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
16122.6.2020 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
164. Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
16422.6.2020 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2019): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 38 700
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2019): 10,7 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 15 800
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2019): 32,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 134 200
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2019): 14,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 74 100
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2019): 6,6 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 56 200
165. Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
16522.6.2020 Teknologiateollisuus
• Noin 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin
320 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 675 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
166. 16622.6.2020 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Teknologiateollisuuteen
Kuuluvat
yhdistykset
Toimialaryhmät
Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat,
nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat,
voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
167. Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2018)
16722.6.2020 Teknologiateollisuus
87%
13%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
168. 16822.6.2020 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2019
Tavaravienti yhteensä 34,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
3,15 mrd. €
9,2 %
Länsi-Eurooppa
18,23 mrd. €
53,3 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
0,99 mrd. €
2,9 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
5,94 mrd. €
17,4 %
Afrikka
0,45 mrd. €
1,3 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,51 mrd. €
1,5 %
Aasia
4,93 mrd. €
14,4 %
169. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
16922.6.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%
170. 17022.6.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1
171. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2019
17122.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus
Teknologiateollisuus
34.2 mrd.€
53%
Metsäteollisuus
12.3 mrd.€
19%
Kemianteollisuus
12.4 mrd.€
19%
Muut toimialat
6 mrd.€
9%
172. 17222.6.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5
173. 17322.6.2020 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
175. Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
17522.6.2020 Teknologiateollisuus
• Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava
verotuksellisin keinoin
• Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta
kehityksestä.
• Hallituksen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille.
• Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023. Tulisi ulottaa koskemaan myös käytettynä
hankittavia koneita ja laitteita.
• Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023.
• Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan.
• Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava
• Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta.
• Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön
lisäämiseksi.
• Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 100 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja
suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville
innovaatiokumppanuuksille.
• Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja
koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.
Editor's Notes
Maailmanlaajuisesti teollisuustuotanto putosi jo tammi-helmikuussa Kiinan vetämänä. Maalis-huhtikuussa tuotanto Kiinassa kasvoi uudelleen.
Teollisuuden tilanne heikkeni voimakkaasti Kiinassa helmikuussa, mutta useissa muissa maissa vasta maaliskuussa. Kiinassa tuotanto ei enää supistunut maaliskuussa verrattuna helmikuuhun (indeksi oli noin 50), mutta tuotanto oli edelleen matalalla tasolla eli suunnilleen helmikuun tasolla. Huhtikuussa teollisuuden tilanne heikkeni entisestään muissa maissa.
Teollisuuden tilanne heikkeni voimakkaasti Kiinassa helmikuussa, mutta useissa muissa maissa vasta maaliskuussa. Kiinassa tuotanto ei enää supistunut maaliskuussa verrattuna helmikuuhun (indeksi oli noin 50), mutta tuotanto oli edelleen matalalla tasolla eli suunnilleen helmikuun tasolla. Huhtikuussa teollisuuden tilanne heikkeni entisestään muissa maissa.
Teollisuuden tilanne heikkeni voimakkaasti Kiinassa helmikuussa, mutta useissa muissa maissa vasta maaliskuussa. Kiinassa tuotanto ei enää supistunut maaliskuussa verrattuna helmikuuhun (indeksi oli noin 50), mutta tuotanto oli edelleen matalalla tasolla eli suunnilleen helmikuun tasolla. Huhtikuussa teollisuuden tilanne heikkeni entisestään muissa maissa.
Palvelualoilla tilanne on heikentynyt selvästi enemmän kuin teollisuudessa. Tilanne on päinvastainen kun finanssikriisissä vuosina 2008-2009, jolloin taantuma iski voimalla erityisesti teollisuuteen. Kiinassa palvelualojen tilanne heikkeni tuntuvasti jo helmikuussa, maaliskuussa niin ikään, mutta ei enää yhtä rajua vauhtia. Huhtikuussa palvelualat heikkenivät entisestään muissa maissa.
Rakentamisen toimialalla tilanne heikkeni Euroopan suurissa maissa selvästi maaliskuussa. Erityisen voimakkaasti tilanne heikkeni Italiassa, mutta myös muissa maissa vajottiin taantumaan.
Kuluttajien luottamusindeksi putosi Kiinassa jo helmikuussa, mutta muissa maissa vasta maaliskuussa. Kiinan ohella kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt erityisen voimakkaasti USA:ssa ja Italiassa.
Suomen kannalta keskeisissä valuuttakursseissa on tapahtunut viime aikoina merkittävää heikkenemistä erityisesti ruplan arvossa suhteessa euroon. Rupla on heikentynyt noin 10 prosenttia suhteessa euroon, kun tilannetta verrataan vuoden 2018 keskiarvoon. Ruotsin kruunu on nyt 6-7 prosenttia heikompi kuin vuonna 2018. Sen sijaan USA:n dollari on vahvistunut 7-8 prosenttia.
Öljyn ja maakaasun hinnoilla on merkitystä alan investoinneille ja tarvittavia investointihyödykkeitä valmistaville teollisuusyrityksille. Erityisesti öljyn hinta on pudonnut viime aikoina voimakkaasti sekä koronapandemian että öljyntuottajamaiden välisten ristiriitojen takia.
Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa
Suomessa ympäristöstä pidetään hyvin huolta sekä sääntelyn että teollisuuden omaehtoisen vastuullisuuden avulla.
Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosassa tarkasteltuja kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa.
Selvityksen mukaan teollista tuotantoa Suomessa ja investointeja Suomeen voidaan pitää globaalisti ympäristötekona.
Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien vertailuindikaattoreiden osalta.