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Le Prisme, Lyon – Mardi 28 février 2017
Xavier LONGIN, Directeur Général
Coralie COSTET, Directrice Etudes & Conseil Lyon
Siège (Lyon)
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Agence de Nice
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Logements mis en vente
2016 : une belle moisson de programmes mis en vente
 Un rythme de mises en ventes qui suit la reprise des ventes depuis 2015.
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes nettes
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 Une reprise confirmée avec + 996 ventes
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes en bloc
 Reprise confirmée des VEB en progression yc chez les bailleurs + 16%,
soit 1165 logts.
 Montée des VEB à bailleurs institutionnels : 154 VEB vs 35 en 2015
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+ 18%
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 Lyon et Villeurbanne en zone A demeurent un fort levier d’attractivité
pour l’investissement locatif Pinel.
 Le PTZ renforcé et le Plan 3A : 11% de logements labellisés en faveur des
ménages familiaux (T3 et T4).
Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Destination des ventes
Marché immobilier lyonnais structuré et favorable aux investisseurs
INV + 21%
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Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Offres commerciales disponibles
 Une offre commerciale qui marque des signes de tension liés à la
célérité des commercialisations, au risque d’affaiblir le marché.
 Durée moyenne de commercialisation contractée à 8 mois vs 9,2 mois
en 2015.
Une offre commerciale qui s’essouffle, mais qui se reconstitue dans l’est lyonnais.
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Retour sur la prospective 2016, qu’avions-nous envisagé ?
 Reprise de l’activité confirmée grâce aux investisseurs, favorisés par le dispositif Pinel.
 Réforme avantageuse du PTZ renforcé qui dope les ventes auprès des RP.
 Maintien des taux d’intérêt à des niveaux bas.
 Incertitudes « prorogation du dispositif Pinel en 2017 » et « la faible alimentation du
marché »
 Estimation de la métropole lyonnaise : 5900 ventes vs 7200 réservations !
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Les taux d’intérêt
attractifs
Ne vont plus baisser, voire
légèrement augmenter
Favorisent toutes natures
de logement
Particuliers qui gagnent du
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Quelles tendances vont influencer les marchés en 2017 et 2018 ?
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Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 23
Quelles perspectives dans la Métropole en 2017 ?
 Attractivité confirmée dans le neuf aussi bien pour les investisseurs et les accédants,
en lien avec la continuité des dispositifs en 2017.
 Deux derniers trimestres de MEV qui assurent le renouvellement de l’offre,
notamment dans l’Est lyonnais plus abordable, mais plus à risque dans les secteurs
centraux.
 Métropole lyonnaise consolidée par ses grands projets urbains emblématiques qui
structurent l’ensemble des marchés immobiliers.
 Marché « sain et porteur » en 2017
Estimation de 7.000 à 7.200 ventes en 2017
Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 24
Adéquation en 2017…
Vous accompagne dans
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Des nouvelles d’Adéquation … notre positionnement en 2017
Aux moments clefs de la vie de vos projets,
Adéquation fournit à l’ensemble des acteurs de l’immobilier
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vous permettant de réaliser les meilleurs choix stratégiques et opérationnels
face à vos propres besoins et à ceux du marché.
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Présentation 28022017 - Marché de l'agglomération Lyonnaise - Bilan 2016

  • 1. Marchés en Métropole lyonnaise Activité de la promotion immobilière Bilan 2016 et perspectives 2017 Le Prisme, Lyon – Mardi 28 février 2017 Xavier LONGIN, Directeur Général Coralie COSTET, Directrice Etudes & Conseil Lyon Siège (Lyon) Le Colbert – 31, rue Mazenod 69003 Lyon Tél. 04 72 00 87 87 Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 Nice Tél. 04 93 51 01 11 Agence de Nantes 11, allée Duquesne 44000 Nantes Tél. 02 40 95 64 64 Agence de Montpellier DoraMar - 50, rue Ray Charles 34000 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 Agence de Paris 8, rue de Valois 75001 Paris Tél. .01 40 28 12 00
  • 2. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 2 Perissol Besson Robien Scellier Duflot Pinel Historique des cycles de la promotion immobilière Evolution des ventes au détail en promotion immobilière – France Métropolitaine Sources : Fédération des Promoteurs Immobiliers
  • 3. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 3 2016 un envol du marché réussi ! Quel bilan d’activité pour la MÉTROPOLE DU GRAND LYON ?
  • 4. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 4 Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Logements mis en vente 2016 : une belle moisson de programmes mis en vente  Un rythme de mises en ventes qui suit la reprise des ventes depuis 2015.  Faiblesse des retraits avec 550 logts vs 1000 logts en 2014.  Des logements MEV abondants pour répondre au dynamisme, mais un essoufflement au 2nd sem.2016 (fonciers contraints, concurrence exacerbée). 7 862 MEV de logements + 18 pts vs 2015 Evolution annuelle des mises en vente en collectif et individuel groupé (hors ventes en bloc et résidences services) 554 logements retirés de l’offre + 18%
  • 5. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 5 2016 : Développement des programmes mis en vente … toujours plus à l’est Source : Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 6. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 6 Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes nettes + 16%  Une reprise confirmée avec + 996 ventes  Taux de désistement en baisse  11% (901 réservations) vs 12% en 2015 (839 réservations) Envolée des réservations liée aux leviers financiers et fiscaux Evolution annuelle des volumes de ventes nettes - collectif et individuel groupé (hors ventes en bloc et résidences services) 7 195 ventes nettes Taux de désistements 11%
  • 7. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 7 Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Ventes en bloc  Reprise confirmée des VEB en progression yc chez les bailleurs + 16%, soit 1165 logts.  Montée des VEB à bailleurs institutionnels : 154 VEB vs 35 en 2015  Réservations de l’offre locative intermédiaire : SNI, Foncière logement L’entrée des bailleurs institutionnels relance les VEB Evolution annuelle des ventes en bloc - collectif et individuel groupé 1 407 ventes en bloc + 18%
  • 8. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 8  Lyon et Villeurbanne en zone A demeurent un fort levier d’attractivité pour l’investissement locatif Pinel.  Le PTZ renforcé et le Plan 3A : 11% de logements labellisés en faveur des ménages familiaux (T3 et T4). Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Destination des ventes Marché immobilier lyonnais structuré et favorable aux investisseurs INV + 21% +685 ventes RP + 11% +310 ventes Répartition des ventes - collectif et individuel groupé
  • 9. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 9 2016 : 46% des ventes réalisées à Lyon et Villeurbanne Source : Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 10. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 10 Lyon : 2.080 ventes dt 67% INV et valeurs de 4.880 €m² TTC en moyenne Source : Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 11. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 11 Villeurbanne : Ventes et valeurs par secteurs Source : Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 12. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 12 Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Valeurs des ventes Des valeurs de ventes à 4 140 € m² TTC et qui progressent de 4% Prix de ventes hors stationnement - collectif et individuel groupé
  • 13. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 13 Grand Lyon LA MÉTROPOLE : Offres commerciales disponibles  Une offre commerciale qui marque des signes de tension liés à la célérité des commercialisations, au risque d’affaiblir le marché.  Durée moyenne de commercialisation contractée à 8 mois vs 9,2 mois en 2015. Une offre commerciale qui s’essouffle, mais qui se reconstitue dans l’est lyonnais. Evolution de l’offre commerciale - collectif et individuel groupé +2% 14 m. 13 m. 9 m. 8 m. 2013 2014 2015 2016 Durée moyenne de commercialisation
  • 14. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 14 2016 : Offres commerciales disponibles Source : Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 15. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 15 Quelle situation des marchés locaux proches de la Métropole lyonnaise en 2016 ?
  • 16. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 16 Dynamisme des marchés résidentiels neufs en Auvergne Rhône-Alpes Source : Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 17. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 17 Comparaisons NATIONALES en promotion immobilière
  • 18. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 18 Evolution des ventes et part de l’investissement locatif entre 2014 et 2016 National 2016 117 000 ventes + 52 % 53 % 4.055€/m² Source : FPI / ECLN et Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 19. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 19 Évolution du prix/m² de surface habitable entre 2014 et 2016 (hors stationnement) Source : ECLN et Adéquation observatoires de l’immobilier
  • 20. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 20 Quelles perspectives d’évolution dans la Métropole lyonnaise en 2017 ?
  • 21. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 21 Retour sur la prospective 2016, qu’avions-nous envisagé ?  Reprise de l’activité confirmée grâce aux investisseurs, favorisés par le dispositif Pinel.  Réforme avantageuse du PTZ renforcé qui dope les ventes auprès des RP.  Maintien des taux d’intérêt à des niveaux bas.  Incertitudes « prorogation du dispositif Pinel en 2017 » et « la faible alimentation du marché »  Estimation de la métropole lyonnaise : 5900 ventes vs 7200 réservations !
  • 22. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 22 Les taux d’intérêt attractifs Ne vont plus baisser, voire légèrement augmenter Favorisent toutes natures de logement Particuliers qui gagnent du pouvoir d’achat immobilier Institutionnels qui reviennent Quelles tendances vont influencer les marchés en 2017 et 2018 ? Les aides directes (PTZ, INV, …) Prolongées en 2017, voire au-delà ? Solvabilisent efficacement les ménages et les investisseurs Evolution sociétale vers plus de services Plus d’hébergement avec services : étudiants, jeunes actifs, séniors Les prix ont tendance à augmenter au centre des métropoles, plutôt stables dans les périphéries et les villes moyennes Action des EPF et des aménageurs Simplifications techniques et urbanistiques, pause dans les changements de normes Mais dans la même proportion que l’activité
  • 23. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 23 Quelles perspectives dans la Métropole en 2017 ?  Attractivité confirmée dans le neuf aussi bien pour les investisseurs et les accédants, en lien avec la continuité des dispositifs en 2017.  Deux derniers trimestres de MEV qui assurent le renouvellement de l’offre, notamment dans l’Est lyonnais plus abordable, mais plus à risque dans les secteurs centraux.  Métropole lyonnaise consolidée par ses grands projets urbains emblématiques qui structurent l’ensemble des marchés immobiliers.  Marché « sain et porteur » en 2017 Estimation de 7.000 à 7.200 ventes en 2017
  • 24. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 24 Adéquation en 2017… Vous accompagne dans vos nouveaux développements…
  • 25. Les marchés de la promotion immobilière en métropole lyonnaise - Bilan 2016 & perspectives 2017 28 février 2017– p. 25 Des nouvelles d’Adéquation … notre positionnement en 2017 Aux moments clefs de la vie de vos projets, Adéquation fournit à l’ensemble des acteurs de l’immobilier les informations factuelles, décisionnelles et prospectives vous permettant de réaliser les meilleurs choix stratégiques et opérationnels face à vos propres besoins et à ceux du marché.
  • 26. Merci pour votre attention Présentation à télécharger sur notre site internet www.adequation.fr