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Transformation Digitale
de l’Automobile
#MCAutomobile
The Class and curious
1 2 3 4 5 6
Digitalisation des produits Digitalisation du Parcours
d’achat
Data
Digitalisation de la
Communication
Digitalisation de la Distribution Nouveaux enjeux:
la mobilité
SOMMAIRE
4
1769
1860
18951908
Âge d’or
(1920-
1940)
Trente
Glorieuses
Premier véhicule
automobile
fonctionnel
inventé par
Nicolas Joseph
Cugnot
1ère ébauche
d’un moteur à
explosion par
Etienne Lenoir
350 automobiles
circulaient sur le
territoire
français, contre
75 en Allemagne
et seulement 80
aux États-Unis.
Ford T, 1ère
voiture de série
Production
de modèles
bon marché
en grande
série
Production
automobile
mondiale triple,
de 10M à 30M de
voitures.
Petit historique
LA DIGITALISATION DES
PRODUITS
La Voiture connectée
Défini0on
Un véhicule est connecté lorsqu’il intègre
des systèmes de connec0vité sans fil lui
perme>ant de collecter des informa0ons
qu’il pourra ensuite exploiter
*Source: PwC, 2016 - report Connected Car Report
Les premières voitures connectés
• 1996
Les premières voitures connectés
• 1996
Caractéristiques des voitures connectées
• Infotainment
Smartphone/iOS/Android
Commandes vocales
Commandes Mains libres
Caractéristiques des voitures connectées
• Infotainment
Smartphone/iOS/Android
Commandes vocales
Commandes Mains libres
• Safety
Assistance rou0ère
Aver0sement de collision
Caractéristiques des voitures connectées
• Diagnos0c Efficacité
Rapports sur la santé
Applica0ons de sta0onnement
• Infotainment
Smartphone/iOS/Android
Commandes vocales
Commandes Mains libres
• Safety
Assistance rou0ère
Aver0sement de collision
Caractéristiques des voitures connectées
• Diagnos0c Efficacité
Rapports sur la santé
Applica0ons de sta0onnement
• Infotainment
Smartphone/iOS/Android
Commandes vocales
Commandes Mains libres
• Safety
Assistance rou0ère
Aver0sement de collision
• Naviga0on
Des alertes et des alertes de texte
Trafic en temps réel
Caractéristiques des voitures connectées
• Diagnos0c Efficacité
Rapports sur la santé
Applica0ons de sta0onnement
• Infotainment
Smartphone/iOS/Android
Commandes vocales
Commandes Mains libres
• Safety
Assistance rou0ère
Aver0sement de collision
• Naviga0on
Des alertes et des alertes de texte
Trafic en temps réel
• Payments
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
Types de Voitures Connectées 

Vehicle-to-Everything
• Véhicule to réseaux/ Cloud
Types de Voitures Connectées 

Vehicle-to-Everything
• Véhicule to réseaux/ Cloud
• Véhicule to Véhicule
Types de Voitures Connectées 

Vehicle-to-Everything
• Véhicule to réseaux/ Cloud
• Véhicule to Véhicule
• Véhicule to Infrastructure
Types de Voitures Connectées 

Vehicle-to-Everything
• Véhicule to réseaux/ Cloud
• Véhicule to Véhicule
• Véhicule to Infrastructure
• Véhicule to piéton
Les innovations par marque
IntelliGrip
Honda Sensing - Collision Mi0ga0on Braking System
Honda Sensing - Collision Mi0ga0on Braking System
G Watch Urban
Audi G Watch Urban
MyFord Mobile
MyFord Mobile
Porsche Car Connected
Porsche Car Connected
Porsche Car Connected
BMW Connected Driver
BMW Connected Driver - Mirror Link
SERIE 7 BMW

Les commandes par les gestes
BMW SERIE 7 - i8 KEY
Le pare-brise urbain et virtuel à 360°
Le pare-brise urbain et
virtuel à 360°
VITRE CONNECTÉE
TOYOTA VITRE CONNECTÉE
GOOGLE ASSISTANT
HYUNDAI & GOOGLE ASSISTANT 

CONNECTING HOMES TO CARS
ALEXA – Zero Touch de Logitech
ALEXA – Zero Touch de Logitech
Safety Truck - Camion Samsung
Innova0ons
L’IMPRESSION 3D
• BLADE CAR
L’IMPRESSION 3D
• BLADE CAR
• Moto du Group Airbus – "Light Rider »
L’IMPRESSION 3D
LA VOITURE AUTONOME
35H/AN dans les bouchons
(Source: INRIX)
3 649
94%
tués sur la route en 2016
en France
dus au facteur Humain
-80% d’accidents grâce aux
véhicules autonomes d’ici
2040Sources: Ministère de l’intérieur, KPMG
« La voiture autonome est une voiture automatique pouvant se
déplacer sans l’intervention d’un conducteur»
• 1977 :1ère expérience de
véhicule connecté au Japon
• 1984 :La camionnette
autonome de Mercedes Benz
passe la barre des 100km/h
• 2004 :1er DARPA Grand Challenge
(aucun gagnant)
• 2005: Stanford Racing remporte le
1er Prix du DGC
• 2010: Google annonce avoir
créé un système de pilotage
automatique
• 2013: Nissan puis Volvo
aprévoit une commercialisation
de leurs véhicules autonomes
d’ici à 2020
• LiDAR
composé d’un radar, d’une caméra et d’un
odomètre
• L’ordinateur de bord
Machine Learning
consiste en la mise en place d’algorithmes ayant pour objectif d’obtenir
une analyse prédictive à partir de données, dans un but précis
LES PRINCIPAUX ACTEURS
Lancement de la
production
Mi-2017 Mi-2018
1ères livraisons
Partenariat avec
Fiat-Chrysler
Une compatibilité avec
plus de 100 modèles
d’ici fin 2017
Testé sur plus de
3,2M de Km
Partenariat avec
Daimler, mais
aussi Ford et
Volvo
A racheté Otto
Chery QQ +
AutoBrain =
Chery EQ
BONUS: LE HOTZMADE
Universel
Peu couteux
Craintes et Risques
Vitesse limitée à
60Km/h pour tous les
véhicules autonomes
Litiges entre la
Justice et les acteurs
du marché (Uber,
Volvo, Google)
Problèmes de distinctions entre feux
tricolores, éclairages naturels et
industriels
La question éthique
Hacking
La confiance du public
Digitalisation de la communication

Publicité Internet
Communica0on
• Presque 1 Milliard d’euros de dépenses en
2015*
• Renault, annonceur le plus ac0f en France
450 millions d’euros (hausse de 5,6%) grâce
une actualité riche
• Peugeot est la deuxième marque la plus
ac0ve sur le plan de la communica0on
*Source Kantar Media
En 2015, le secteur automobile a pesé 9 % des
inves0ssements publicitaires en France.
*Source Kantar Media
La publicité, en perte d’influence?
• 59,6% des votants indiquent que la publicité influe réellement sur leurs inten0ons
d’achat. C’est 7 points de moins que l’année dernière!
*Etude Automo0ve marke0ng 2015
*Etude Automo0ve marke0ng 2015
• Table>es, smartphones et opéra0ons de
communica0on originales ne font pas, encore
ce>e année, le poids face au mass
media télévisuel! 85% (+6 points) placent la
TV en tête
• Mais le digital en général progresse très
fortement : 55 vs 37%
A quels moyens de communica0on les français
sont-ils le plus récep0fs?
Tendance baissière
-3,4%
*Source Kantar Media
ROI pour 1 euro dépensé
*Etude Google 2016
Marques leaders sur la communica0on digital
en France
*Factory NPA 2015 – Top 100 du rayonnement numérique des marques
Peu de nouveautés chez les grands constructeurs
Mise en avant d’opéra0ons commerciales (dépenses publicitaires en hausse de
7,3% sur la période pour ce type d’annonces) et pas vraiment sur
les produits (dépenses en baisse de 6,3% vs 2014).

Les RS comme pilier de présence en communica0on
digitale en France
*Factory NPA 2015 – Top 100 du rayonnement numérique des marques
Les RS comme pilier de présence en communica0on
digitale en France
Mars 2015 6
1 post/jour
5% en taux d’engagement
957 vidéos publiées
27M de vues sur 9 mois
3,5 tweets/jour
521k followers au total
2 pages/marque
6,5M de fans au total
▪ Quelques premières tendances par réseau :
bit.ly/automobile2015
*Factory NPA 2015 – Top 100 du rayonnement numérique des marques
Présence ac0ve sur les Réseaux Sociaux
Présence ac0ve sur les Réseaux Sociaux
*Digital Delaer Day 2015
+ de 60% des possesseurs
de voiture ont déjà posté
un commentaire au sujet
de leur voiture sur les RS
Objec0fs
• Améliora0on de la notoriété
• Reposi0onner une marque
• Acquérir une nouvelle audience
• Favoriser l’engagement de la cible
• Accroître les visites en concession
Youtube
Youtube
Facebook – typologie de contenus
• Actualité et annonce de sor0e de
produits
• Jeux et concours
• Vidéos des évènements en direct
• Valorisa0on des consommateurs et
rela0on client
Instagram
• Produits conçus pour être photographiés
• Longueur d’avance sur les autres secteurs.
Twi>er
• Renforcer la présence de
marque
• Fédérer les communautés
• Échanger en temps réel
• Cible bien précise (CSP+
entre 30 et 40 ans)
*Etude	Google	2016	par	TNS	et	Nielsen	
Digitalisa0on du parcours d’achat
*Etude	Google	2016	par	TNS	et	Nielsen
L’acheteur VN arrive en concession en expert

La visite en concession est de plus en plus une visite de vérifica0on pour un acheteur expert
Presque tous les acheteurs s’informent en ligne 

Peu importe son âge, l’acheteur se tourne vers le digital pour créer son exper0se.
Les sources d’informa0on sont mul0ples 

Au cours des 2-3 mois qui séparent l’idée de l’achat, de nombreuses sources d’informa0on sont mises à
contribu0on pour créer ce>e exper0se.
Le parcours d’achat moyen n’existe plus 

La mul0plica0on des sources d’informa0on, l’accroissement de la fréquence de connexion et la durée élevée des
parcours d’achat VN contribuent à créer des parcours d’informa0on uniques.
5 moments clés où se forment la décision d’achat
Avant la 1ère recherche, la sélec0on a déjà débuté
L’acheteur est généralement indécis
Le primo-accédant est par0culièrement indécis
La décision d’achat se forge avant tout en ligne, grâce
aux moteurs de recherche et aux vidéos
Longue route au Search
Les moteurs de recherche guident l’acheteur dans la
créa0on de sa sélec0on de VO
Chacun son véhicule, chacun sa recherche
CPC =
Voiture berline = 9,71
CPC SUV = 20,64
CPC 4x4 = 8,19
CPC =
Véhicule u0litaire 4,22
CPC =
Voiture citadine 10,29
Sur Google, les requêtes de longue traîne sont des
freins poten0els à l'achat
Avis & Classements, le premier filtre de sélec0on
Virage mobile
Les vidéos en ligne aident le consommateur à
compléter et affiner sa sélec0on
Les vidéos en ligne aident le consommateur à
compléter et affiner sa sélec0on
En moyenne, l’acheteur VN considère 2,5 marques
Le prix est le premier a>ribut recherché pour (presque)
chaque modèle auto
Les présenta0ons intérieures/extérieures dominent le
classement des vidéos consultées avant achat
La recherche de promotion et de bons plans est une constante chez les acheteurs VN.
“JE VEUX LA MEILLEURE OFFRE”
L’objec0f du futur acheteur :

comparer le prix officiel et le taux de remise
Les prospects cherchent l’informa0on sur les sites du
constructeur et se raba>ent vers les comparateurs
Les acheteurs VN cherchent à retrouver en ligne la voiture qu’ils viennent voir en concession.
“JE CHERCHE OU L’ACHETER”
La majorité des acheteurs concluent l’achat dans une
concession avec laquelle ils traitent pour la 1ère fois
16 km
= la distance moyenne
parcourue en voiture pour se
rendre en concession.
(Waze, 2016)
Les concessions automobiles comme
des lieux d’expériences
• Il y a quelques années: 4 passages
Avant un achat en concession
*Source étude Google 2016
• Il y a quelques années: 4 passages
• Aujourd’hui : 2.2 fois
Avant un achat en concession
*Source étude Google 2016
Les gens ne viennent plus en concession pour acheter mais pour valider leurs choix
• Il y a quelques années: 4 passages
• Aujourd’hui : 2.2 fois
Avant un achat en concession
*Source étude Google 2016
• 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne
*Source Boston consul0ng Group
• La visite en concession reste à 46% le point de contact le plus
important dans le parcours d’achat automobile
• seuls 4% finalisent leur achat en ligne
*Source Boston consul0ng Group
• 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne
Audi City
• Moscou
• Paris
• Istanbul
• Berlin
• Pekin
• Londres
100 000 configurations ont été réalisées dans les trois premiers
Audi City depuis leur ouverture (Londres, Pekin, Berlin)
*Source: L’usine Nouvelle, Juin 2016
Audi VR expérience
Audi au dernier salon de
l’automobile de Détroit, le système
«Audi VR experience» se présente sous
la forme d’un casque d’immersion sensorielle
qui permet au client de se croire,
virtuellement, au volant de sa future Audi.
Ford Store
Composé de neuf grands écrans HD, un mur
digital permet aux clients de configurer et
d'explorer le véhicule qu'ils ont sélectionné
en taille réelle.
L'espace Découverte dispose de tablettes
tactiles en libre-service. Les clients peuvent
ainsi créer, visualiser et obtenir le prix de la
configuration idéale de leur futur véhicule Ford,
seuls ou avec l'aide d'un conseiller de la marque.
BENTLEY INSPIRATOR
Seat Live Store
• le premier show-room
virtuel
• 12 caméras fixes
• 4 caméras mobiles
Des experts SEAT guident les u0lisateurs via une communica0on vidéo, détaillent les
caractéris0ques du véhicule et répondent immédiatement à toutes les ques0ons
Robot Pepper en concession Renault
Seat Mii by Mango & Amazon
Simplifier le parcours d'achat d'une voiture et assurer sa livraison en 72 heures : Seat s'associe au vend
en
ligne Amazon pour proposer sur sa plateforme française une quinzaine d'exemplaires de la série limitée
Mii by Mango, réservable en quelques clics comme n'importe quel autre produit.
I
39
MIEUX CERNER SES PROSPECTS
POUR MIEUX RÉPONDRE À LEURS QUESTIONS
AUX MOMENTS QUI COMPTENT
Utilisation de la Data
5 points de contact avec un client de plus en
plus digitalisé
• Sur internet
*Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
5 points de contact avec un client de plus en
plus digitalisé
• Sur internet
• En concession
*Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
5 points de contact avec un client de plus en
plus digitalisé
• Sur internet
• En concession
• Dans les médias
*Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
5 points de contact avec un client de plus en
plus digitalisé
• Sur internet
• En concession
• Dans les médias
• Dans le véhicule
*Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
5 points de contact avec un client de plus en
plus digitalisé
• Sur internet
• En concession
• Dans les médias
• Dans le véhicule
• Au garage
*Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
Les Marketeurs traquent les internautes
« Nous avons été parmi les premiers grands comptes à travailler avec Criteo.
L’idée, c’est de mieux cibler nos prospects via les historiques de recherche et
de sélec0onner les critères d’appétence d’un acheteur pour savoir quoi lui
proposer. Si quelqu’un a fait une recherche sur des biberons et une
pousse>e, on va plutôt pousser le monospace… Cela nous donne la
possibilité d’être plus per0nents, tout en générant des économies. »
Pierre Jalady, le directeur marke0ng de BMW France.
Enjeu de la Data
« Aujourd’hui, nos flux de données sont interrompus. Or c’est important
d’avoir une con0nuité dans la chaîne du parcours client dès qu’il
s’intéresse à la marque, quand il entre en contact avec elle sur internet,
jusqu’à l’achat, l’u0lisa0on du véhicule, le service après-vente et la
prospec0on pour le renouvellement. Nous collectons énormément
d’informa0ons, mais nos bases sont en silos et la donnée se périme vite. »
Elie Elbaz, le responsable de la nouvelle direc0on digital et voiture connectée chez Renault.
Utilisation de la Data
*Source Kantar Media
Nouvel enjeu : la mobilité numérique
Nouveaux	usagers	et	usages	
Nouveaux	besoins	de	mobilité		
	
Interac(ons	entre	acteurs	
Réponses	des	constructeurs	
SmartCity,	la	ville	connectée	
Solu3ons	et	innova3ons	
Le	marché	de	la	mobilité
Le voyageur numérique 2.0 : 7 profils
Intermodal/Mul.modal	
Combine	plusieurs	modes	de	transports	au	cours	d’un	même	déplacement	
A	le	choix	entre	plusieurs	types	de	transport	pour	un	même	trajet	
	
Mul.-tâches		
6	à	10	ac>vités	numériques	en	moyenne	durant	un	trajet	
	
Connecté	et	mul.-devices	
en	quête	d’une	App	simple	d’u>lisa>on,	d’un	coût	réduit	et	d’une	expérience	u>lisateur	op>male
Qu’est ce qui rend les services de mobilité a>rac0fs?
•  D’ici	à	2025,	plus	de	50%	des	propriétaires	de	
voiture	ne	souhaiteront	plus	posséder	une	
voiture	
•  Ils	accorderont	plus	d’intérêt	à	la	simplicité	
d’usagec
Nouveaux usages en mobilité
Nouveaux usages en mobilité
Nouveaux usages en mobilité
Nouveaux usages en mobilité
Nouveaux usages en mobilité
Un peu d’histoire…

Problèmes d’autrefois: les embarras de Paris
Problèmes d’aujourd’hui
Source:	dossier	spécial	Ville	sans	voitures	paru	dans	le	magazine	Socialter	déc-jan	2017,	ADEME	
1,24 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de la route
A Paris, 60% de l’espace public sont dévolus à la voiture, place de sta0onnement
comprises
Problèmes d’aujourd’hui
Source:	dossier	spécial	Ville	sans	voitures	paru	dans	le	magazine	Socialter	déc-jan	2017,	ADEME	
1,24 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de la route
A Paris, 60% de l’espace public sont dévolus à la voiture, place de sta0onnement
comprises
51 % des par0cules fines présentes dans l’air francilien proviennent des transports
(véhicules individuelles, poids lourds et u0litaires)
Les couts générés par les bouchons : 17Mds d’€ en France
Problèmes d’aujourd’hui
Source:	dossier	spécial	Ville	sans	voitures	paru	dans	le	magazine	Socialter	déc-jan	2017,	ADEME	
1,24 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de la route
A Paris, 60% de l’espace public sont dévolus à la voiture, place de sta0onnement
comprises
51 % des par0cules fines présentes dans l’air francilien proviennent des transports
(véhicules individuelles, poids lourds et u0litaires)
Les couts générés par les bouchons : 17Mds d’€ en France
95 % du temps, la voiture individuelle est inexploitée
La voiture individuelle, c’est 4300€ de budget par an
Aujourd’hui la voiture
- Pollue et tue
- Gène, occupe et comprime
- Est bruyante
- Coupe les zones piétonnes
- Empêche la végétalisa0on
- Nous fait perdre du temps u0le
- Coute trop cher en assurances/ sta0onnement/entre0en
Coté urbanisme:
- Il est difficile de construire de nouvelles infrastructures de transport, pour des raisons à la fois
économiques, environnementales et spa0ales.
RAPPORT	ATEC-ITS	Mobilité	3.0:	Ensemble	pour	la	mobilité	intelligente	Synthèse	du	Livre	vert,	septembre	2015
Coté urbanisme:
- Il est difficile de construire de nouvelles infrastructures de transport, pour des raisons à la fois
économiques, environnementales et spa0ales.
- La demande de mobilité́ qui ne cesse d’augmenter en raison d’une urbanisa0on croissante et d’une
démographie en expansion
RAPPORT	ATEC-ITS	Mobilité	3.0:	Ensemble	pour	la	mobilité	intelligente	Synthèse	du	Livre	vert,	septembre	2015
Coté urbanisme:
- Il est difficile de construire de nouvelles infrastructures de transport, pour des raisons à la fois
économiques, environnementales et spa0ales.
- La demande de mobilité qui ne cesse d’augmenter en raison d’une urbanisa0on croissante et d’une
démographie en expansion
- Il est donc nécessaire d’u0liser au mieux les réseaux existants, d’op0miser leur capacité (dans le temps
et dans l’espace) tout en les connectant les uns aux autres pour éviter les redondances et favoriser les
synergies.
RAPPORT	ATEC-ITS	Mobilité	3.0:	Ensemble	pour	la	mobilité	intelligente	Synthèse	du	Livre	vert,	septembre	2015
Les 3/4 de la popula0on mondiale vivront en ville d’ici 2050
5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite
SmartCity
La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques
5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite
SmartCity
La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques
L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie
5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite
SmartCity
La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques
L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie
La collabora0on : le bon fonc0onnement des réseaux entre tous les acteurs (collec0vités,
citoyens et entreprises), la par0cipa0on des acteurs à la vie du territoire.
5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite
SmartCity
La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques
L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie
La collabora0on : le bon fonc0onnement des réseaux entre tous les acteurs (collec0vités,
citoyens et entreprises), la par0cipa0on des acteurs à la vie du territoire.
L’a>rac0vité : une bonne ges0on des territoires et des infrastructures
5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite
SmartCity
La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques
L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie
La collabora0on : le bon fonc0onnement des réseaux entre tous les acteurs (collec0vités,
citoyens et entreprises), la par0cipa0on des acteurs à la vie du territoire.
L’a>rac0vité : une bonne ges0on des territoires et des infrastructures
L’intégra0on des nouvelles technologies : l’informa0on et la communica0on, la robo0que, les
systèmes de transports intelligents.
Ville « intelligente »
« La ville intelligente vise l’an0cipa0on des besoins de ses habitants
(personnes physiques et morales) pour y répondre de la manière la
plus per0nente possible »
Les nouveaux besoins
Environnementaux
Réduire la pollu0on
Réduire la nuisance sonore
Déconges0onner la ville
Géographiques
S’orienter grâce à la géolocalisa0on
du smartphone
Jongler entre différents modes de
transport
Mul0modalité et interconnexion (ITS)
Economiques
Dépenser moins
(en achat d’une voiture,
frais d’entre0en, parking,
assurance)
Numériques
Op0miser le trajet
Avoir la connexion à bord
Applica0ons mobiles informa0ves,
complètes et intui0ves
Se renseigner, acheter en ligne
Ville sans voitures, mythe ou nécessité ?
Airpocalypse now
Pontevedra, la seule ville au monde sans voitures
Solu0ons digitales: une
nouvelle offre de
mobilité 



Comment partage,
applis et transports à la
demande vont
transformer nos
déplacements

Les nouveaux acteurs de la mobilité
Source:	Eude	BCG/UBER	du	23	novembre	2016	sur	l’essor	du	secteur	du	transport	à	la	personne
LE MARCHE DES VTC
Devine>e: sur quel con0nent opèrent-ils ?
Uber, Lyˆ, VIA, Juno, Scoop, Wingz, Curb, Flywheel et Waze
Cabify, Easy Taxi et 99 Taxis.
Didi Chuxing, Grab, Ola, Line Taxi, RYDE et Snapp.
Mytaxi, BiTaksi, Taxibeat, LeCab, Chauffeur Privé, Allocab, Snapcar, Heetch, Taxify, Blacklane, Ge>,
Blablacar
Careem
GoCatch et Ingogo
Les nouveaux acteurs - VTC
Amérique du Nord :
Uber, Lyˆ, VIA, Juno, Scoop, Wingz, Curb, Flywheel et Waze
Amérique du Sud : Cabify, Easy Taxi et 99 Taxis.
Asie : Didi Chuxing, Grab, Ola, Line Taxi, RYDE et Snapp.
Europe :
Mytaxi, BiTaksi, Taxibeat, LeCab, Chauffeur Privé, Allocab, Snapcar, Heetch, Taxify, Blacklane, Ge>,
Blablacar
Afrique : Careem
Océanie : GoCatch et Ingogo
LE MARCHE deS VTC en france
800 millions d’euros en 2016
Entre 1,5 Mds d’€ et 3,9 Mds d’€ en 2022
(dont 90 % dans la seule Ile-de-France)

(taxis : 3,4 Mds d’€)
22000 emplois en 2016
Entre 60 000 et 100 000 chauffeurs en 2022
1 400 - 1 600 €
Revenu moyen net/chauffeur
+ 270 % par an ces trois dernières années
(taxis -5,3 % par an) 

Source:	Eude	BCG/UBER	du	23	novembre	2016	sur	l’essor	du	secteur	du	transport	à	la	personne
Les VTC en chiffres – coté usagers
1,5 MILLION
Le nombre d'u0lisateurs des services de VTC en France.
4 jours par mois
les clients font appel à des VTC, en moyenne.
21 MINUTES
C'est la durée moyenne d'un trajet en VTC.
DE 21 000 À 30 000
voitures supprimées de la circula0on grâce au recours aux VTC.
3%
De diminu0on de l’équipement automobile des usagers imputables aux VTC
Source	:	Usine-digitale.fr,	juin	2016
Principaux acteurs: Les big five
Uber est le leader en
Europe, Amérique du
Nord et aussi en
Amérique du Sud et
dans certains pays
d’Asie
Principaux acteurs: Les big five
Uber est le leader en
Europe, Amérique du
Nord et aussi en
Amérique du Sud et
dans certains pays
d’Asie
Lyˆ n’évolue qu’aux
États-Unis, moins
important qu’Uber il
représente néanmoins
un concurrent de
taille allié à Grab.
Principaux acteurs: Les big five
Uber est le leader en
Europe, Amérique du
Nord et aussi en
Amérique du Sud et
dans certains pays
d’Asie
Lyˆ n’évolue qu’aux
États-Unis, moins
important qu’Uber il
représente néanmoins
un concurrent de
taille allié à Grab.
Didi Chuxing est
l’applica0on de transports
incontournable en Chine.
La société a racheté la
division chinoise d’Uber
durant l’été 2016.
Principaux acteurs: Les big five
Grab est très présente dans les
pays d’Asie du Sud Est et aux
États-Unis grâce à un
partenariat avec Lyˆ.
Principaux acteurs: Les big five
Grab est très présente dans les
pays d’Asie du Sud Est et aux
États-Unis grâce à un
partenariat avec Lyˆ.
Ola est l’acteur incontournable
sur le marché
du ridesharing en Inde.
Date de création : 2009
Marchés et villes : Uber est présent dans 60 pays et 520 villes dans le monde.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 40 millions d’usagers ac0fs par mois en 2016, environ 1M de
chauffeurs en 2015
Inves0ssements : La valorisa0on d’Uber s’élève à 68 milliards de dollars après son dernier tour de
financement. Les inves0sseurs d’Uber ont versé un peu plus de 13 milliards de dollars dans la société
jusqu’à présent (sous forme de cash et de prêts).
CA: 2 Mds de $ en moyenne/mois. Depuis sa créa0on, Uber a perdu 4 Mds de $
« Notre seul concurrent est la voiture individuelle »
Thibaud	Simphal,	General	Manager	d’Uber	pour	l’Europe	de	l’Ouest	
Travis	Kalanick,	PDG	d’Uber,	octobre	2016,	Bloomberg	h@p://www.frenchweb.fr
Arcade city
L’appli	qui	prétend	vouloir	ubériser		
Date de création : 2016 par Christopher David
Marchés et villes : Aus0n aux Etats-Unis
Idée : Supprimer tous les intermédiaires qui ponc0onnent le revenu
des chauffeurs de taxis et de VTC en u0lisant la blockchain.
Inves0ssements : 300.000 dollars levés auprès de business angels
Didi	Chuxing	
Date de créa0on : 2012
Marchés et villes : 400 villes en Chine, partenaire de Lyˆ aux États-Unis.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : Plus de 300 millions d’u0lisateurs, 2,2 millions de trajets par
jour avec Hitch, 11 millions avec des VTC. Covoiturage+VTC. Service de choix pour 80% des taxis du pays
Inves0ssements : Depuis sa dernière levée de fonds (septembre 2016), Didi Chuxing est évaluée à 35
milliards de dollars. La société est inves0sseur dans Lyˆ et Ola. Des noms familiers du secteur des
technologies sont entrés au capital de Didi Chuxing tels qu’Apple, Alibaba, Tencent et même Uber (qui
possède 17% de Didi Chuxing depuis le rachat d’Uber China en Août 2016).
Date de créa0on : 2013
Marchés et villes : Paris, Lyon, Lille.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 conducteurs occasionnels, 300000 clients sur la
plateforme.
Inves0ssements : Heetch est notamment soutenu par The Family, un accélérateur de premier plan
implanté à Paris.


Date de créa0on : 2013
Marchés et villes : Paris, Lyon, Lille.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 conducteurs occasionnels, 300000 clients sur la
plateforme.
Inves0ssements : Heetch est notamment soutenu par The Family, un accélérateur de premier plan
implanté à Paris.


Alors que la société présentait un résultat déficitaire de 88 154 euros en 2014, dernier chiffre connu, le 2
mars 2017 elle a été condamnée à verser:
- 441 000 euros en répara0on du préjudice moral causé à des chauffeurs de taxi
- 91 000 euros pour leurs frais de jus0ce
- 200 000 euros d’amende dont 150 000 euros avec sursis pour la société
- 10 000 euros supplémentaires (moi0é avec sursis) pour ses 2 créateurs à peine trentenaires.
Date de création : 2014
Marchés et villes : Téhéran en Iran
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 véhicules (taxis) et 500000 usagers
revendiqués par Snapp.
Investissements : La société a annoncé avoir bouclé une levée de fonds de 20
millions d’euros début octobre 2016, les fonds permettront d’étendre la disponibilité du service
à d’autres villes d’Iran.
L’avenir des VTC
Source	:	Usine-digitale.fr,	juin	2016	
U0lisa0on des voitures autonomes
Les liens se resserrent entre ces nouvelles sociétés de transports, les sociétés purement technologiques et
des constructeurs automobiles
Le marché de l’autopartage
« L'un des développements les plus remarquables du marché mondial du XXIe siècle est
la croissance et l'évolu0on rapides de l'économie partagée »
Constat BCG
Pour bien comprendre
- L’autopartage est un terme générique qui couvre plusieurs modes de partage.
Pour bien comprendre
- L’autopartage est un terme générique qui couvre plusieurs modes de partage.
- L’autopartage comprend à la fois des offres B2C et des arrangements de type peer-to-peer (P2P)
largement parallèles.
Pour bien comprendre
- L’autopartage est un terme générique qui couvre plusieurs modes de partage.
- L’autopartage comprend à la fois des offres B2C et des arrangements de type peer-to-peer (P2P)
largement parallèles.
- Il exclut la plupart du temps des services de taxi organisés, le covoiturage (Blabalacar) et les VTC
(Uber et Lyˆ) .
Exemples d’acteurs
En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar,
Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant
principalement la France
Exemples d’acteurs
En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar,
Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant
principalement la France
En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P
Exemples d’acteurs
En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar,
Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant
principalement la France
En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P
En Amérique du Nord : DriveNow et Zipcar, qui (avec Car2Go) sont des opérateurs
mondiaux, et Turo (autrefois Re-layRides), un service P2P.
Exemples d’acteurs
En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar,
Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant
principalement la France
En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P
En Amérique du Nord : DriveNow et Zipcar, qui (avec Car2Go) sont des opérateurs
mondiaux, et Turo (autrefois Re-layRides), un service P2P.
En Asie-Pacifique, il existe Orix et Park24 au Japon et, en Chine, PPzuche, un service
P2P et EVCard, ainsi que de nombreux pe0ts joueurs avec une zone géographique
limitée.
Exemples d’acteurs
En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar,
Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant
principalement la France
En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P
En Amérique du Nord : DriveNow et Zipcar, qui (avec Car2Go) sont des opérateurs
mondiaux, et Turo (autrefois Re-layRides), un service P2P.
En Asie-Pacifique, il existe Orix et Park24 au Japon et, en Chine, PPzuche, un service
P2P et EVCard, ainsi que de nombreux pe0ts joueurs avec une zone géographique
limitée.
Les voitures peuvent être disponibles dans des sta0ons fixes - en fait, des places de
sta0onnement dédiées - situées autour d'une ville, ou sur une base flo>ante, qui
permet aux u0lisateurs de garer leur véhicule à n'importe quel endroit légal, où il
a>end l'u0lisateur suivant
1véhicule en autopartage évite l’achat de 32
Source	:	l’analyse	du	cabinet	interna3onal	de	conseil	AlixPartners		«	L’auto-partage.	Défis	et	opportunités	de	la	nouvelle	mobilité	urbaine	»
L’autopartage aux US a évité l’achat de 500 000 voitures
neuves ou d’occasion entre 2006 et 2013
Source	:	l’analyse	du	cabinet	interna3onal	de	conseil	AlixPartners		«	L’auto-partage.	Défis	et	opportunités	de	la	nouvelle	mobilité	urbaine	»
Le marché de l’autopartage aux USA
« environ 48% des personnes
u0lisant l’autopartage
régulièrement n’ont plus
besoin de posséder un
véhicule et n’achètent donc
pas de voitures »
Le marché d’autopartage en forte croissance
Source	:	What’s	Ahead	for	Car	Sharing?	The	New	Mobility	and	Its	Impact	on	Vehicle	Sales		BCG	2016
Allemagne - le champion européen
Avec l'essen0el de la croissance effectuée depuis 2011
Environ 140 services
d’autopartage différents
dans 490 villes
1 000 véhicules en 2001
15 400 aujourd'hui
soit 50 % de la flo>e
européenne totale
Pour un autopartage op0misé
Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au
moins 500 000 personnes.
Pour un autopartage op0misé
Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au
moins 500 000 personnes.
Ces services ne seront donc économiquement viables que dans la capitale, voire
dans les trois plus grandes villes.
Pour un autopartage op0misé
Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au
moins 500 000 personnes.
Ces services ne seront donc économiquement viables que dans la capitale, voire
dans les trois plus grandes villes.
En Asie-Pacifique l’autopartage sera économiquement viable dans les villes de 5
millions ou plus.
Pour un autopartage op0misé
Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au
moins 500 000 personnes.
Ces services ne seront donc économiquement viables que dans la capitale, voire
dans les trois plus grandes villes.
En Asie-Pacifique l’autopartage sera économiquement viable dans les villes de 5
millions ou plus.
L'Asie-Pacifique sera néanmoins le plus grand marché en termes absolus, en raison
de sa très grande popula0on croissante.
Prévisions 2021
Source	:	What’s	Ahead	for	Car	Sharing?	The	New	Mobility	and	Its	Impact	on	Vehicle	Sales		BCG	2016
Le covoiturage
90 % des allers-retours domicile-travail sont réalisés dans des véhicules
ne présentant qu’un seul individu à son bord
La référence
Année de création: 2006
Marchés et villes : Blablacar est présent dans 21 pays. En Europe principalement, mais aussi au
Mexique, Brésil, Inde et en Russie.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 35 millions de membres.
La force de Blablacar, 2 millions de trajets disponibles dans le futur à n’importe quel moment
Investissements : Au total Blablacar a levé plus de 300 millions de dollars, une somme parmi les
plus élevées au sein des startups françaises.
Source : Blablacar.
Le poten0el inexploité des courtes distances
Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage
Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour
entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo,
CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop)
Le poten0el inexploité des courtes distances
Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage
Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour
entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo,
CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop)
Le covoiturage gratuit peine à émerger
66% des covoitureurs u0lisent ce service quelques fois par an seulement
Le poten0el inexploité des courtes distances
Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage
Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour
entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo,
CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop)
Le covoiturage gratuit peine à émerger
66% des covoitureurs u0lisent ce service quelques fois par an seulement
La part du marché de ce servce pourrait représenter à terme 2,8 % des longs trajets contre 1,6
aujourd’hui
Les courtes distances, c’est 98% des sor0es en voiture
Le poten0el inexploité des courtes distances
Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage
Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour
entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo,
CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop)
Le covoiturage gratuit peine à émerger
66% des covoitureurs u0lisent ce service quelques fois par an seulement
La part du marché de ce servce pourrait représenter à terme 2,8 % des longs trajets contre 1,6
aujourd’hui
Les courtes distances, c’est 98% des sor0es en voiture
Mutualiser un trajet domicile-travail de 15 km permet 1500€ d’économies par an
Aujourd’hui seuls 3% des trajets partagés concernent les déplacements quo0diens
Le courtvoiturage, avenir du covoiturage ?
« La courte distance nécessite une réponse spécifique. Covoiturer tous les jours, cela
demande beaucoup d'efforts, et le jeu ne vaut pas la chandelle. Les gens sont prêts à
faire un détour pour un trajet Paris Bordeaux qui leur rapportera 25 euros, pas pour un
trajet banlieue / banlieue à 2 euros »
Olivier Binet, co-fondateur de Karos
Réponse courtvoiturage
Année de création: 2015
Marchés et villes : IDF et Grenoble
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 14 000 utilisateurs dont 1500 quotidiens
Modèle économique: 0% commission, le passager paie 20 centimes/km, se rémunère grace
aux partenariats avec des organisations et collectivités
Techno: un algorithme puissant qui "matche" l'offre et la demande en temps réel, l’Appli mixe
dans ses trajet les transports en commun et covoiturage
Investissements :1,2 Millions d’€ auprès de la BPI France
Source : Dossier Socialter février 2017
Les trajets qui passent par l’Appli sont en moyenne longs de 25km, loin des 330
de Blablacar
L’Appli fournit un reporting régulier du nombre de trajets et de l’impact
environnemental comme le CO2 économisé
Source : Dossier Socialter février 2017
Echec d’une tenta0ve de partenariat avec la RATP
App de covoiturage pour des trajets en Ile-de-France. Sur applica0on mobile, Share>e combinait
covoiturage et transports en commun, très u0le pour relier Paris et sa banlieue. Le service fonc0onnait avec
les campus étudiants, des entreprises ou des villes et a noué en 2015 un partenariat avec la RATP pour
s’ouvrir au grand public.


Chaque trajet de covoiturage coûtait 2€ + les frais de réserva0on de Share>e de 0,36€ (prix unique), auquel
il fallait rajouter l’éventuel trajet en transport en commun. Share>e avait été nominée « coup de coeur du
public » en 2013 à l’occasion du concours OpendataLab organisé par la RATP.
Le site et applica0on Share>e ont malheureusement fermé début 2016.


Les transports qui vont tout changer
La SmartCity : une ville connecté grâce à la data
partagée
La SmartCity : 12 Villes qui se bougent
Oslo
A l’horizon 2019 aucun véhicule privé ne
sera autorisé à rouler dans le centre-ville
d’Oslo
Copenhague
40% des Copenhaguois
enfourchent leur vélo pour
leurs déplacements
quotidiens
Bruxelles Avec 50 ha réservés aux marcheurs,
Bruxelles est la plus grande zone
piétonne du continent
Helsinki
L’appli Whilm propose à ses
utilisateurs des trajets intermodaux
incluant les vélos et transports dans
un seul forfait
Paris
Anne Hidalgo lance l’acte
II de la restitution des
berges de la Seine aux
piétons
Londres
Le péage urbain a permis
de faire baisser la
pollution de 15% dans
l’hyper centre
Barcelone
Les « superillas »
n’accepteront que les
voitures des riverains à moins
de 10km/h
Pittsburgh
La ville teste actuellement
les voitures autonomes avec
Uber
Singapour La ville a lancé le premier
péage urbain au monde en
1975
Mexico
Voiture intredite un jour par
semaine et un samedi par
mois
Medellín
Le Métrocable permet de lutter
contre le banditisme et le trafic de
drogue
Grenoble Le laboratoire de la ville
verte
Et côté industrie ?
Devenir un "fournisseur de mobilité" plutôt qu'un
constructeur automobile : c'est la feuille de route
d'à peu près tous les acteurs du secteur
Le positionnement des acteurs de la mobilité

Timeline chronologie des annonces de partenariats depuis début 2016
Source: L’étude prospective DGE / PIPAME sur les usages novateurs de la voiture et les nouvelles mobilités
Quels enjeux pour les acteurs traditionnels de
la filière automobile en France ?

3 tendances pour ces prochaines années
1. Une offre de mobilité régie par une Autorité
Organisatrice de la Mobilité “publique”
2. L’annexion des nouvelles mobilités par les acteurs
traditionnels de la filière automobile
3. La domination des plateformes privées numériques
de la mobilité.
Industrie intelligente
« L’industrie intelligente vise
l’anticipation des besoins de ses
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Nouvel enjeu : la mobilité numérique
Olivier Binet, co-fondateur de Karos
OSLO A l’horizon 2019 aucun véhicule privé ne sera autorisé à rouler
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La Transformation DIgitale du secteur Automobile

  • 2. The Class and curious
  • 3. 1 2 3 4 5 6 Digitalisation des produits Digitalisation du Parcours d’achat Data Digitalisation de la Communication Digitalisation de la Distribution Nouveaux enjeux: la mobilité SOMMAIRE
  • 4. 4 1769 1860 18951908 Âge d’or (1920- 1940) Trente Glorieuses Premier véhicule automobile fonctionnel inventé par Nicolas Joseph Cugnot 1ère ébauche d’un moteur à explosion par Etienne Lenoir 350 automobiles circulaient sur le territoire français, contre 75 en Allemagne et seulement 80 aux États-Unis. Ford T, 1ère voiture de série Production de modèles bon marché en grande série Production automobile mondiale triple, de 10M à 30M de voitures. Petit historique
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 10. Défini0on Un véhicule est connecté lorsqu’il intègre des systèmes de connec0vité sans fil lui perme>ant de collecter des informa0ons qu’il pourra ensuite exploiter *Source: PwC, 2016 - report Connected Car Report
  • 11. Les premières voitures connectés • 1996
  • 12. Les premières voitures connectés • 1996
  • 13. Caractéristiques des voitures connectées • Infotainment Smartphone/iOS/Android Commandes vocales Commandes Mains libres
  • 14. Caractéristiques des voitures connectées • Infotainment Smartphone/iOS/Android Commandes vocales Commandes Mains libres • Safety Assistance rou0ère Aver0sement de collision
  • 15. Caractéristiques des voitures connectées • Diagnos0c Efficacité Rapports sur la santé Applica0ons de sta0onnement • Infotainment Smartphone/iOS/Android Commandes vocales Commandes Mains libres • Safety Assistance rou0ère Aver0sement de collision
  • 16. Caractéristiques des voitures connectées • Diagnos0c Efficacité Rapports sur la santé Applica0ons de sta0onnement • Infotainment Smartphone/iOS/Android Commandes vocales Commandes Mains libres • Safety Assistance rou0ère Aver0sement de collision • Naviga0on Des alertes et des alertes de texte Trafic en temps réel
  • 17. Caractéristiques des voitures connectées • Diagnos0c Efficacité Rapports sur la santé Applica0ons de sta0onnement • Infotainment Smartphone/iOS/Android Commandes vocales Commandes Mains libres • Safety Assistance rou0ère Aver0sement de collision • Naviga0on Des alertes et des alertes de texte Trafic en temps réel • Payments
  • 18. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
  • 19. Types de Voitures Connectées 
 Vehicle-to-Everything • Véhicule to réseaux/ Cloud
  • 20. Types de Voitures Connectées 
 Vehicle-to-Everything • Véhicule to réseaux/ Cloud • Véhicule to Véhicule
  • 21. Types de Voitures Connectées 
 Vehicle-to-Everything • Véhicule to réseaux/ Cloud • Véhicule to Véhicule • Véhicule to Infrastructure
  • 22. Types de Voitures Connectées 
 Vehicle-to-Everything • Véhicule to réseaux/ Cloud • Véhicule to Véhicule • Véhicule to Infrastructure • Véhicule to piéton
  • 23.
  • 26. Honda Sensing - Collision Mi0ga0on Braking System
  • 27. Honda Sensing - Collision Mi0ga0on Braking System
  • 29. Audi G Watch Urban
  • 36. BMW Connected Driver - Mirror Link
  • 37. SERIE 7 BMW
 Les commandes par les gestes
  • 38. BMW SERIE 7 - i8 KEY
  • 39. Le pare-brise urbain et virtuel à 360°
  • 40. Le pare-brise urbain et virtuel à 360°
  • 44. HYUNDAI & GOOGLE ASSISTANT 
 CONNECTING HOMES TO CARS
  • 45. ALEXA – Zero Touch de Logitech
  • 46. ALEXA – Zero Touch de Logitech
  • 47. Safety Truck - Camion Samsung
  • 51. • Moto du Group Airbus – "Light Rider » L’IMPRESSION 3D
  • 53. 35H/AN dans les bouchons (Source: INRIX)
  • 54. 3 649 94% tués sur la route en 2016 en France dus au facteur Humain -80% d’accidents grâce aux véhicules autonomes d’ici 2040Sources: Ministère de l’intérieur, KPMG
  • 55. « La voiture autonome est une voiture automatique pouvant se déplacer sans l’intervention d’un conducteur»
  • 56. • 1977 :1ère expérience de véhicule connecté au Japon • 1984 :La camionnette autonome de Mercedes Benz passe la barre des 100km/h • 2004 :1er DARPA Grand Challenge (aucun gagnant) • 2005: Stanford Racing remporte le 1er Prix du DGC
  • 57. • 2010: Google annonce avoir créé un système de pilotage automatique • 2013: Nissan puis Volvo aprévoit une commercialisation de leurs véhicules autonomes d’ici à 2020
  • 58.
  • 59. • LiDAR composé d’un radar, d’une caméra et d’un odomètre • L’ordinateur de bord
  • 60. Machine Learning consiste en la mise en place d’algorithmes ayant pour objectif d’obtenir une analyse prédictive à partir de données, dans un but précis
  • 61.
  • 63. Lancement de la production Mi-2017 Mi-2018 1ères livraisons
  • 64. Partenariat avec Fiat-Chrysler Une compatibilité avec plus de 100 modèles d’ici fin 2017 Testé sur plus de 3,2M de Km
  • 65. Partenariat avec Daimler, mais aussi Ford et Volvo A racheté Otto
  • 66. Chery QQ + AutoBrain = Chery EQ
  • 67.
  • 70. Vitesse limitée à 60Km/h pour tous les véhicules autonomes Litiges entre la Justice et les acteurs du marché (Uber, Volvo, Google)
  • 71. Problèmes de distinctions entre feux tricolores, éclairages naturels et industriels La question éthique
  • 73. Digitalisation de la communication
 Publicité Internet
  • 74. Communica0on • Presque 1 Milliard d’euros de dépenses en 2015* • Renault, annonceur le plus ac0f en France 450 millions d’euros (hausse de 5,6%) grâce une actualité riche • Peugeot est la deuxième marque la plus ac0ve sur le plan de la communica0on *Source Kantar Media
  • 75. En 2015, le secteur automobile a pesé 9 % des inves0ssements publicitaires en France. *Source Kantar Media
  • 76. La publicité, en perte d’influence? • 59,6% des votants indiquent que la publicité influe réellement sur leurs inten0ons d’achat. C’est 7 points de moins que l’année dernière! *Etude Automo0ve marke0ng 2015
  • 77. *Etude Automo0ve marke0ng 2015 • Table>es, smartphones et opéra0ons de communica0on originales ne font pas, encore ce>e année, le poids face au mass media télévisuel! 85% (+6 points) placent la TV en tête • Mais le digital en général progresse très fortement : 55 vs 37% A quels moyens de communica0on les français sont-ils le plus récep0fs?
  • 79. ROI pour 1 euro dépensé *Etude Google 2016
  • 80. Marques leaders sur la communica0on digital en France *Factory NPA 2015 – Top 100 du rayonnement numérique des marques
  • 81. Peu de nouveautés chez les grands constructeurs Mise en avant d’opéra0ons commerciales (dépenses publicitaires en hausse de 7,3% sur la période pour ce type d’annonces) et pas vraiment sur les produits (dépenses en baisse de 6,3% vs 2014).

  • 82. Les RS comme pilier de présence en communica0on digitale en France *Factory NPA 2015 – Top 100 du rayonnement numérique des marques
  • 83. Les RS comme pilier de présence en communica0on digitale en France Mars 2015 6 1 post/jour 5% en taux d’engagement 957 vidéos publiées 27M de vues sur 9 mois 3,5 tweets/jour 521k followers au total 2 pages/marque 6,5M de fans au total ▪ Quelques premières tendances par réseau : bit.ly/automobile2015 *Factory NPA 2015 – Top 100 du rayonnement numérique des marques
  • 84. Présence ac0ve sur les Réseaux Sociaux
  • 85. Présence ac0ve sur les Réseaux Sociaux *Digital Delaer Day 2015 + de 60% des possesseurs de voiture ont déjà posté un commentaire au sujet de leur voiture sur les RS
  • 86. Objec0fs • Améliora0on de la notoriété • Reposi0onner une marque • Acquérir une nouvelle audience • Favoriser l’engagement de la cible • Accroître les visites en concession Youtube
  • 88. Facebook – typologie de contenus • Actualité et annonce de sor0e de produits • Jeux et concours • Vidéos des évènements en direct • Valorisa0on des consommateurs et rela0on client
  • 89. Instagram • Produits conçus pour être photographiés • Longueur d’avance sur les autres secteurs.
  • 90. Twi>er • Renforcer la présence de marque • Fédérer les communautés • Échanger en temps réel • Cible bien précise (CSP+ entre 30 et 40 ans)
  • 91.
  • 92. *Etude Google 2016 par TNS et Nielsen Digitalisa0on du parcours d’achat *Etude Google 2016 par TNS et Nielsen
  • 93.
  • 94. L’acheteur VN arrive en concession en expert
 La visite en concession est de plus en plus une visite de vérifica0on pour un acheteur expert
  • 95. Presque tous les acheteurs s’informent en ligne 
 Peu importe son âge, l’acheteur se tourne vers le digital pour créer son exper0se.
  • 96.
  • 97. Les sources d’informa0on sont mul0ples 
 Au cours des 2-3 mois qui séparent l’idée de l’achat, de nombreuses sources d’informa0on sont mises à contribu0on pour créer ce>e exper0se.
  • 98. Le parcours d’achat moyen n’existe plus 
 La mul0plica0on des sources d’informa0on, l’accroissement de la fréquence de connexion et la durée élevée des parcours d’achat VN contribuent à créer des parcours d’informa0on uniques.
  • 99.
  • 100. 5 moments clés où se forment la décision d’achat
  • 101.
  • 102. Avant la 1ère recherche, la sélec0on a déjà débuté
  • 104. Le primo-accédant est par0culièrement indécis
  • 105. La décision d’achat se forge avant tout en ligne, grâce aux moteurs de recherche et aux vidéos
  • 106. Longue route au Search
  • 107. Les moteurs de recherche guident l’acheteur dans la créa0on de sa sélec0on de VO
  • 108. Chacun son véhicule, chacun sa recherche CPC = Voiture berline = 9,71 CPC SUV = 20,64 CPC 4x4 = 8,19 CPC = Véhicule u0litaire 4,22 CPC = Voiture citadine 10,29
  • 109. Sur Google, les requêtes de longue traîne sont des freins poten0els à l'achat
  • 110. Avis & Classements, le premier filtre de sélec0on
  • 112. Les vidéos en ligne aident le consommateur à compléter et affiner sa sélec0on
  • 113. Les vidéos en ligne aident le consommateur à compléter et affiner sa sélec0on
  • 114. En moyenne, l’acheteur VN considère 2,5 marques
  • 115.
  • 116. Le prix est le premier a>ribut recherché pour (presque) chaque modèle auto
  • 117.
  • 118. Les présenta0ons intérieures/extérieures dominent le classement des vidéos consultées avant achat
  • 119. La recherche de promotion et de bons plans est une constante chez les acheteurs VN. “JE VEUX LA MEILLEURE OFFRE”
  • 120. L’objec0f du futur acheteur :
 comparer le prix officiel et le taux de remise
  • 121. Les prospects cherchent l’informa0on sur les sites du constructeur et se raba>ent vers les comparateurs
  • 122. Les acheteurs VN cherchent à retrouver en ligne la voiture qu’ils viennent voir en concession. “JE CHERCHE OU L’ACHETER”
  • 123. La majorité des acheteurs concluent l’achat dans une concession avec laquelle ils traitent pour la 1ère fois
  • 124. 16 km = la distance moyenne parcourue en voiture pour se rendre en concession. (Waze, 2016)
  • 125. Les concessions automobiles comme des lieux d’expériences
  • 126. • Il y a quelques années: 4 passages Avant un achat en concession *Source étude Google 2016
  • 127. • Il y a quelques années: 4 passages • Aujourd’hui : 2.2 fois Avant un achat en concession *Source étude Google 2016
  • 128. Les gens ne viennent plus en concession pour acheter mais pour valider leurs choix • Il y a quelques années: 4 passages • Aujourd’hui : 2.2 fois Avant un achat en concession *Source étude Google 2016
  • 129. • 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne *Source Boston consul0ng Group
  • 130. • La visite en concession reste à 46% le point de contact le plus important dans le parcours d’achat automobile • seuls 4% finalisent leur achat en ligne *Source Boston consul0ng Group • 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne
  • 131. Audi City • Moscou • Paris • Istanbul • Berlin • Pekin • Londres 100 000 configurations ont été réalisées dans les trois premiers Audi City depuis leur ouverture (Londres, Pekin, Berlin) *Source: L’usine Nouvelle, Juin 2016
  • 132. Audi VR expérience Audi au dernier salon de l’automobile de Détroit, le système «Audi VR experience» se présente sous la forme d’un casque d’immersion sensorielle qui permet au client de se croire, virtuellement, au volant de sa future Audi.
  • 133. Ford Store Composé de neuf grands écrans HD, un mur digital permet aux clients de configurer et d'explorer le véhicule qu'ils ont sélectionné en taille réelle. L'espace Découverte dispose de tablettes tactiles en libre-service. Les clients peuvent ainsi créer, visualiser et obtenir le prix de la configuration idéale de leur futur véhicule Ford, seuls ou avec l'aide d'un conseiller de la marque.
  • 135. Seat Live Store • le premier show-room virtuel • 12 caméras fixes • 4 caméras mobiles Des experts SEAT guident les u0lisateurs via une communica0on vidéo, détaillent les caractéris0ques du véhicule et répondent immédiatement à toutes les ques0ons
  • 136. Robot Pepper en concession Renault
  • 137. Seat Mii by Mango & Amazon Simplifier le parcours d'achat d'une voiture et assurer sa livraison en 72 heures : Seat s'associe au vend en ligne Amazon pour proposer sur sa plateforme française une quinzaine d'exemplaires de la série limitée Mii by Mango, réservable en quelques clics comme n'importe quel autre produit.
  • 138. I 39 MIEUX CERNER SES PROSPECTS POUR MIEUX RÉPONDRE À LEURS QUESTIONS AUX MOMENTS QUI COMPTENT Utilisation de la Data
  • 139. 5 points de contact avec un client de plus en plus digitalisé • Sur internet *Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
  • 140. 5 points de contact avec un client de plus en plus digitalisé • Sur internet • En concession *Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
  • 141. 5 points de contact avec un client de plus en plus digitalisé • Sur internet • En concession • Dans les médias *Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
  • 142. 5 points de contact avec un client de plus en plus digitalisé • Sur internet • En concession • Dans les médias • Dans le véhicule *Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
  • 143. 5 points de contact avec un client de plus en plus digitalisé • Sur internet • En concession • Dans les médias • Dans le véhicule • Au garage *Source: L’usine Nouvelle, sept 2016
  • 144. Les Marketeurs traquent les internautes « Nous avons été parmi les premiers grands comptes à travailler avec Criteo. L’idée, c’est de mieux cibler nos prospects via les historiques de recherche et de sélec0onner les critères d’appétence d’un acheteur pour savoir quoi lui proposer. Si quelqu’un a fait une recherche sur des biberons et une pousse>e, on va plutôt pousser le monospace… Cela nous donne la possibilité d’être plus per0nents, tout en générant des économies. » Pierre Jalady, le directeur marke0ng de BMW France.
  • 145. Enjeu de la Data « Aujourd’hui, nos flux de données sont interrompus. Or c’est important d’avoir une con0nuité dans la chaîne du parcours client dès qu’il s’intéresse à la marque, quand il entre en contact avec elle sur internet, jusqu’à l’achat, l’u0lisa0on du véhicule, le service après-vente et la prospec0on pour le renouvellement. Nous collectons énormément d’informa0ons, mais nos bases sont en silos et la donnée se périme vite. » Elie Elbaz, le responsable de la nouvelle direc0on digital et voiture connectée chez Renault.
  • 146. Utilisation de la Data *Source Kantar Media
  • 147. Nouvel enjeu : la mobilité numérique
  • 149.
  • 150. Le voyageur numérique 2.0 : 7 profils Intermodal/Mul.modal Combine plusieurs modes de transports au cours d’un même déplacement A le choix entre plusieurs types de transport pour un même trajet Mul.-tâches 6 à 10 ac>vités numériques en moyenne durant un trajet Connecté et mul.-devices en quête d’une App simple d’u>lisa>on, d’un coût réduit et d’une expérience u>lisateur op>male
  • 151. Qu’est ce qui rend les services de mobilité a>rac0fs? •  D’ici à 2025, plus de 50% des propriétaires de voiture ne souhaiteront plus posséder une voiture •  Ils accorderont plus d’intérêt à la simplicité d’usagec
  • 152. Nouveaux usages en mobilité
  • 153. Nouveaux usages en mobilité
  • 154. Nouveaux usages en mobilité
  • 155. Nouveaux usages en mobilité
  • 156. Nouveaux usages en mobilité
  • 157. Un peu d’histoire…
 Problèmes d’autrefois: les embarras de Paris
  • 158. Problèmes d’aujourd’hui Source: dossier spécial Ville sans voitures paru dans le magazine Socialter déc-jan 2017, ADEME 1,24 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de la route A Paris, 60% de l’espace public sont dévolus à la voiture, place de sta0onnement comprises
  • 159. Problèmes d’aujourd’hui Source: dossier spécial Ville sans voitures paru dans le magazine Socialter déc-jan 2017, ADEME 1,24 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de la route A Paris, 60% de l’espace public sont dévolus à la voiture, place de sta0onnement comprises 51 % des par0cules fines présentes dans l’air francilien proviennent des transports (véhicules individuelles, poids lourds et u0litaires) Les couts générés par les bouchons : 17Mds d’€ en France
  • 160. Problèmes d’aujourd’hui Source: dossier spécial Ville sans voitures paru dans le magazine Socialter déc-jan 2017, ADEME 1,24 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de la route A Paris, 60% de l’espace public sont dévolus à la voiture, place de sta0onnement comprises 51 % des par0cules fines présentes dans l’air francilien proviennent des transports (véhicules individuelles, poids lourds et u0litaires) Les couts générés par les bouchons : 17Mds d’€ en France 95 % du temps, la voiture individuelle est inexploitée La voiture individuelle, c’est 4300€ de budget par an
  • 161. Aujourd’hui la voiture - Pollue et tue - Gène, occupe et comprime - Est bruyante - Coupe les zones piétonnes - Empêche la végétalisa0on - Nous fait perdre du temps u0le - Coute trop cher en assurances/ sta0onnement/entre0en
  • 162. Coté urbanisme: - Il est difficile de construire de nouvelles infrastructures de transport, pour des raisons à la fois économiques, environnementales et spa0ales. RAPPORT ATEC-ITS Mobilité 3.0: Ensemble pour la mobilité intelligente Synthèse du Livre vert, septembre 2015
  • 163. Coté urbanisme: - Il est difficile de construire de nouvelles infrastructures de transport, pour des raisons à la fois économiques, environnementales et spa0ales. - La demande de mobilité́ qui ne cesse d’augmenter en raison d’une urbanisa0on croissante et d’une démographie en expansion RAPPORT ATEC-ITS Mobilité 3.0: Ensemble pour la mobilité intelligente Synthèse du Livre vert, septembre 2015
  • 164. Coté urbanisme: - Il est difficile de construire de nouvelles infrastructures de transport, pour des raisons à la fois économiques, environnementales et spa0ales. - La demande de mobilité qui ne cesse d’augmenter en raison d’une urbanisa0on croissante et d’une démographie en expansion - Il est donc nécessaire d’u0liser au mieux les réseaux existants, d’op0miser leur capacité (dans le temps et dans l’espace) tout en les connectant les uns aux autres pour éviter les redondances et favoriser les synergies. RAPPORT ATEC-ITS Mobilité 3.0: Ensemble pour la mobilité intelligente Synthèse du Livre vert, septembre 2015
  • 165. Les 3/4 de la popula0on mondiale vivront en ville d’ici 2050
  • 166. 5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite SmartCity La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques
  • 167. 5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite SmartCity La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie
  • 168. 5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite SmartCity La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie La collabora0on : le bon fonc0onnement des réseaux entre tous les acteurs (collec0vités, citoyens et entreprises), la par0cipa0on des acteurs à la vie du territoire.
  • 169. 5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite SmartCity La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie La collabora0on : le bon fonc0onnement des réseaux entre tous les acteurs (collec0vités, citoyens et entreprises), la par0cipa0on des acteurs à la vie du territoire. L’a>rac0vité : une bonne ges0on des territoires et des infrastructures
  • 170. 5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite SmartCity La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques L’efficacité : la ges0on des ressources, des finances et de l’économie La collabora0on : le bon fonc0onnement des réseaux entre tous les acteurs (collec0vités, citoyens et entreprises), la par0cipa0on des acteurs à la vie du territoire. L’a>rac0vité : une bonne ges0on des territoires et des infrastructures L’intégra0on des nouvelles technologies : l’informa0on et la communica0on, la robo0que, les systèmes de transports intelligents.
  • 171. Ville « intelligente » « La ville intelligente vise l’an0cipa0on des besoins de ses habitants (personnes physiques et morales) pour y répondre de la manière la plus per0nente possible »
  • 172. Les nouveaux besoins Environnementaux Réduire la pollu0on Réduire la nuisance sonore Déconges0onner la ville Géographiques S’orienter grâce à la géolocalisa0on du smartphone Jongler entre différents modes de transport Mul0modalité et interconnexion (ITS) Economiques Dépenser moins (en achat d’une voiture, frais d’entre0en, parking, assurance) Numériques Op0miser le trajet Avoir la connexion à bord Applica0ons mobiles informa0ves, complètes et intui0ves Se renseigner, acheter en ligne
  • 173. Ville sans voitures, mythe ou nécessité ?
  • 175. Pontevedra, la seule ville au monde sans voitures
  • 176. Solu0ons digitales: une nouvelle offre de mobilité 
 
 Comment partage, applis et transports à la demande vont transformer nos déplacements

  • 177. Les nouveaux acteurs de la mobilité Source: Eude BCG/UBER du 23 novembre 2016 sur l’essor du secteur du transport à la personne
  • 179. Devine>e: sur quel con0nent opèrent-ils ? Uber, Lyˆ, VIA, Juno, Scoop, Wingz, Curb, Flywheel et Waze Cabify, Easy Taxi et 99 Taxis. Didi Chuxing, Grab, Ola, Line Taxi, RYDE et Snapp. Mytaxi, BiTaksi, Taxibeat, LeCab, Chauffeur Privé, Allocab, Snapcar, Heetch, Taxify, Blacklane, Ge>, Blablacar Careem GoCatch et Ingogo
  • 180. Les nouveaux acteurs - VTC Amérique du Nord : Uber, Lyˆ, VIA, Juno, Scoop, Wingz, Curb, Flywheel et Waze Amérique du Sud : Cabify, Easy Taxi et 99 Taxis. Asie : Didi Chuxing, Grab, Ola, Line Taxi, RYDE et Snapp. Europe : Mytaxi, BiTaksi, Taxibeat, LeCab, Chauffeur Privé, Allocab, Snapcar, Heetch, Taxify, Blacklane, Ge>, Blablacar Afrique : Careem Océanie : GoCatch et Ingogo
  • 181. LE MARCHE deS VTC en france 800 millions d’euros en 2016 Entre 1,5 Mds d’€ et 3,9 Mds d’€ en 2022 (dont 90 % dans la seule Ile-de-France)
 (taxis : 3,4 Mds d’€) 22000 emplois en 2016 Entre 60 000 et 100 000 chauffeurs en 2022 1 400 - 1 600 € Revenu moyen net/chauffeur + 270 % par an ces trois dernières années (taxis -5,3 % par an) 
 Source: Eude BCG/UBER du 23 novembre 2016 sur l’essor du secteur du transport à la personne
  • 182. Les VTC en chiffres – coté usagers 1,5 MILLION Le nombre d'u0lisateurs des services de VTC en France. 4 jours par mois les clients font appel à des VTC, en moyenne. 21 MINUTES C'est la durée moyenne d'un trajet en VTC. DE 21 000 À 30 000 voitures supprimées de la circula0on grâce au recours aux VTC. 3% De diminu0on de l’équipement automobile des usagers imputables aux VTC Source : Usine-digitale.fr, juin 2016
  • 183. Principaux acteurs: Les big five Uber est le leader en Europe, Amérique du Nord et aussi en Amérique du Sud et dans certains pays d’Asie
  • 184. Principaux acteurs: Les big five Uber est le leader en Europe, Amérique du Nord et aussi en Amérique du Sud et dans certains pays d’Asie Lyˆ n’évolue qu’aux États-Unis, moins important qu’Uber il représente néanmoins un concurrent de taille allié à Grab.
  • 185. Principaux acteurs: Les big five Uber est le leader en Europe, Amérique du Nord et aussi en Amérique du Sud et dans certains pays d’Asie Lyˆ n’évolue qu’aux États-Unis, moins important qu’Uber il représente néanmoins un concurrent de taille allié à Grab. Didi Chuxing est l’applica0on de transports incontournable en Chine. La société a racheté la division chinoise d’Uber durant l’été 2016.
  • 186. Principaux acteurs: Les big five Grab est très présente dans les pays d’Asie du Sud Est et aux États-Unis grâce à un partenariat avec Lyˆ.
  • 187. Principaux acteurs: Les big five Grab est très présente dans les pays d’Asie du Sud Est et aux États-Unis grâce à un partenariat avec Lyˆ. Ola est l’acteur incontournable sur le marché du ridesharing en Inde.
  • 188. Date de création : 2009 Marchés et villes : Uber est présent dans 60 pays et 520 villes dans le monde. Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 40 millions d’usagers ac0fs par mois en 2016, environ 1M de chauffeurs en 2015 Inves0ssements : La valorisa0on d’Uber s’élève à 68 milliards de dollars après son dernier tour de financement. Les inves0sseurs d’Uber ont versé un peu plus de 13 milliards de dollars dans la société jusqu’à présent (sous forme de cash et de prêts). CA: 2 Mds de $ en moyenne/mois. Depuis sa créa0on, Uber a perdu 4 Mds de $
  • 189. « Notre seul concurrent est la voiture individuelle » Thibaud Simphal, General Manager d’Uber pour l’Europe de l’Ouest Travis Kalanick, PDG d’Uber, octobre 2016, Bloomberg h@p://www.frenchweb.fr
  • 190. Arcade city L’appli qui prétend vouloir ubériser Date de création : 2016 par Christopher David Marchés et villes : Aus0n aux Etats-Unis Idée : Supprimer tous les intermédiaires qui ponc0onnent le revenu des chauffeurs de taxis et de VTC en u0lisant la blockchain. Inves0ssements : 300.000 dollars levés auprès de business angels
  • 191. Didi Chuxing Date de créa0on : 2012 Marchés et villes : 400 villes en Chine, partenaire de Lyˆ aux États-Unis. Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : Plus de 300 millions d’u0lisateurs, 2,2 millions de trajets par jour avec Hitch, 11 millions avec des VTC. Covoiturage+VTC. Service de choix pour 80% des taxis du pays Inves0ssements : Depuis sa dernière levée de fonds (septembre 2016), Didi Chuxing est évaluée à 35 milliards de dollars. La société est inves0sseur dans Lyˆ et Ola. Des noms familiers du secteur des technologies sont entrés au capital de Didi Chuxing tels qu’Apple, Alibaba, Tencent et même Uber (qui possède 17% de Didi Chuxing depuis le rachat d’Uber China en Août 2016).
  • 192. Date de créa0on : 2013 Marchés et villes : Paris, Lyon, Lille. Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 conducteurs occasionnels, 300000 clients sur la plateforme. Inves0ssements : Heetch est notamment soutenu par The Family, un accélérateur de premier plan implanté à Paris. 

  • 193. Date de créa0on : 2013 Marchés et villes : Paris, Lyon, Lille. Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 conducteurs occasionnels, 300000 clients sur la plateforme. Inves0ssements : Heetch est notamment soutenu par The Family, un accélérateur de premier plan implanté à Paris. 
 Alors que la société présentait un résultat déficitaire de 88 154 euros en 2014, dernier chiffre connu, le 2 mars 2017 elle a été condamnée à verser: - 441 000 euros en répara0on du préjudice moral causé à des chauffeurs de taxi - 91 000 euros pour leurs frais de jus0ce - 200 000 euros d’amende dont 150 000 euros avec sursis pour la société - 10 000 euros supplémentaires (moi0é avec sursis) pour ses 2 créateurs à peine trentenaires.
  • 194. Date de création : 2014 Marchés et villes : Téhéran en Iran Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 véhicules (taxis) et 500000 usagers revendiqués par Snapp. Investissements : La société a annoncé avoir bouclé une levée de fonds de 20 millions d’euros début octobre 2016, les fonds permettront d’étendre la disponibilité du service à d’autres villes d’Iran.
  • 195. L’avenir des VTC Source : Usine-digitale.fr, juin 2016 U0lisa0on des voitures autonomes Les liens se resserrent entre ces nouvelles sociétés de transports, les sociétés purement technologiques et des constructeurs automobiles
  • 196. Le marché de l’autopartage
  • 197. « L'un des développements les plus remarquables du marché mondial du XXIe siècle est la croissance et l'évolu0on rapides de l'économie partagée » Constat BCG
  • 198. Pour bien comprendre - L’autopartage est un terme générique qui couvre plusieurs modes de partage.
  • 199. Pour bien comprendre - L’autopartage est un terme générique qui couvre plusieurs modes de partage. - L’autopartage comprend à la fois des offres B2C et des arrangements de type peer-to-peer (P2P) largement parallèles.
  • 200. Pour bien comprendre - L’autopartage est un terme générique qui couvre plusieurs modes de partage. - L’autopartage comprend à la fois des offres B2C et des arrangements de type peer-to-peer (P2P) largement parallèles. - Il exclut la plupart du temps des services de taxi organisés, le covoiturage (Blabalacar) et les VTC (Uber et Lyˆ) .
  • 201. Exemples d’acteurs En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar, Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant principalement la France
  • 202. Exemples d’acteurs En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar, Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant principalement la France En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P
  • 203. Exemples d’acteurs En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar, Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant principalement la France En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P En Amérique du Nord : DriveNow et Zipcar, qui (avec Car2Go) sont des opérateurs mondiaux, et Turo (autrefois Re-layRides), un service P2P.
  • 204. Exemples d’acteurs En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar, Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant principalement la France En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P En Amérique du Nord : DriveNow et Zipcar, qui (avec Car2Go) sont des opérateurs mondiaux, et Turo (autrefois Re-layRides), un service P2P. En Asie-Pacifique, il existe Orix et Park24 au Japon et, en Chine, PPzuche, un service P2P et EVCard, ainsi que de nombreux pe0ts joueurs avec une zone géographique limitée.
  • 205. Exemples d’acteurs En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar, Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant principalement la France En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P En Amérique du Nord : DriveNow et Zipcar, qui (avec Car2Go) sont des opérateurs mondiaux, et Turo (autrefois Re-layRides), un service P2P. En Asie-Pacifique, il existe Orix et Park24 au Japon et, en Chine, PPzuche, un service P2P et EVCard, ainsi que de nombreux pe0ts joueurs avec une zone géographique limitée. Les voitures peuvent être disponibles dans des sta0ons fixes - en fait, des places de sta0onnement dédiées - situées autour d'une ville, ou sur une base flo>ante, qui permet aux u0lisateurs de garer leur véhicule à n'importe quel endroit légal, où il a>end l'u0lisateur suivant
  • 206. 1véhicule en autopartage évite l’achat de 32 Source : l’analyse du cabinet interna3onal de conseil AlixPartners « L’auto-partage. Défis et opportunités de la nouvelle mobilité urbaine »
  • 207.
  • 208. L’autopartage aux US a évité l’achat de 500 000 voitures neuves ou d’occasion entre 2006 et 2013 Source : l’analyse du cabinet interna3onal de conseil AlixPartners « L’auto-partage. Défis et opportunités de la nouvelle mobilité urbaine »
  • 209. Le marché de l’autopartage aux USA « environ 48% des personnes u0lisant l’autopartage régulièrement n’ont plus besoin de posséder un véhicule et n’achètent donc pas de voitures »
  • 210. Le marché d’autopartage en forte croissance Source : What’s Ahead for Car Sharing? The New Mobility and Its Impact on Vehicle Sales BCG 2016
  • 211. Allemagne - le champion européen Avec l'essen0el de la croissance effectuée depuis 2011 Environ 140 services d’autopartage différents dans 490 villes 1 000 véhicules en 2001 15 400 aujourd'hui soit 50 % de la flo>e européenne totale
  • 212. Pour un autopartage op0misé Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au moins 500 000 personnes.
  • 213. Pour un autopartage op0misé Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au moins 500 000 personnes. Ces services ne seront donc économiquement viables que dans la capitale, voire dans les trois plus grandes villes.
  • 214. Pour un autopartage op0misé Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au moins 500 000 personnes. Ces services ne seront donc économiquement viables que dans la capitale, voire dans les trois plus grandes villes. En Asie-Pacifique l’autopartage sera économiquement viable dans les villes de 5 millions ou plus.
  • 215. Pour un autopartage op0misé Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au moins 500 000 personnes. Ces services ne seront donc économiquement viables que dans la capitale, voire dans les trois plus grandes villes. En Asie-Pacifique l’autopartage sera économiquement viable dans les villes de 5 millions ou plus. L'Asie-Pacifique sera néanmoins le plus grand marché en termes absolus, en raison de sa très grande popula0on croissante.
  • 218. 90 % des allers-retours domicile-travail sont réalisés dans des véhicules ne présentant qu’un seul individu à son bord
  • 219. La référence Année de création: 2006 Marchés et villes : Blablacar est présent dans 21 pays. En Europe principalement, mais aussi au Mexique, Brésil, Inde et en Russie. Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 35 millions de membres. La force de Blablacar, 2 millions de trajets disponibles dans le futur à n’importe quel moment Investissements : Au total Blablacar a levé plus de 300 millions de dollars, une somme parmi les plus élevées au sein des startups françaises. Source : Blablacar.
  • 220. Le poten0el inexploité des courtes distances Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo, CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop)
  • 221. Le poten0el inexploité des courtes distances Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo, CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop) Le covoiturage gratuit peine à émerger 66% des covoitureurs u0lisent ce service quelques fois par an seulement
  • 222. Le poten0el inexploité des courtes distances Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo, CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop) Le covoiturage gratuit peine à émerger 66% des covoitureurs u0lisent ce service quelques fois par an seulement La part du marché de ce servce pourrait représenter à terme 2,8 % des longs trajets contre 1,6 aujourd’hui Les courtes distances, c’est 98% des sor0es en voiture
  • 223. Le poten0el inexploité des courtes distances Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo, CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop) Le covoiturage gratuit peine à émerger 66% des covoitureurs u0lisent ce service quelques fois par an seulement La part du marché de ce servce pourrait représenter à terme 2,8 % des longs trajets contre 1,6 aujourd’hui Les courtes distances, c’est 98% des sor0es en voiture Mutualiser un trajet domicile-travail de 15 km permet 1500€ d’économies par an Aujourd’hui seuls 3% des trajets partagés concernent les déplacements quo0diens
  • 224. Le courtvoiturage, avenir du covoiturage ? « La courte distance nécessite une réponse spécifique. Covoiturer tous les jours, cela demande beaucoup d'efforts, et le jeu ne vaut pas la chandelle. Les gens sont prêts à faire un détour pour un trajet Paris Bordeaux qui leur rapportera 25 euros, pas pour un trajet banlieue / banlieue à 2 euros » Olivier Binet, co-fondateur de Karos
  • 225. Réponse courtvoiturage Année de création: 2015 Marchés et villes : IDF et Grenoble Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 14 000 utilisateurs dont 1500 quotidiens Modèle économique: 0% commission, le passager paie 20 centimes/km, se rémunère grace aux partenariats avec des organisations et collectivités Techno: un algorithme puissant qui "matche" l'offre et la demande en temps réel, l’Appli mixe dans ses trajet les transports en commun et covoiturage Investissements :1,2 Millions d’€ auprès de la BPI France Source : Dossier Socialter février 2017
  • 226. Les trajets qui passent par l’Appli sont en moyenne longs de 25km, loin des 330 de Blablacar L’Appli fournit un reporting régulier du nombre de trajets et de l’impact environnemental comme le CO2 économisé Source : Dossier Socialter février 2017
  • 227. Echec d’une tenta0ve de partenariat avec la RATP App de covoiturage pour des trajets en Ile-de-France. Sur applica0on mobile, Share>e combinait covoiturage et transports en commun, très u0le pour relier Paris et sa banlieue. Le service fonc0onnait avec les campus étudiants, des entreprises ou des villes et a noué en 2015 un partenariat avec la RATP pour s’ouvrir au grand public. 
 Chaque trajet de covoiturage coûtait 2€ + les frais de réserva0on de Share>e de 0,36€ (prix unique), auquel il fallait rajouter l’éventuel trajet en transport en commun. Share>e avait été nominée « coup de coeur du public » en 2013 à l’occasion du concours OpendataLab organisé par la RATP. Le site et applica0on Share>e ont malheureusement fermé début 2016. 

  • 228. Les transports qui vont tout changer
  • 229. La SmartCity : une ville connecté grâce à la data partagée
  • 230. La SmartCity : 12 Villes qui se bougent
  • 231. Oslo A l’horizon 2019 aucun véhicule privé ne sera autorisé à rouler dans le centre-ville d’Oslo
  • 232. Copenhague 40% des Copenhaguois enfourchent leur vélo pour leurs déplacements quotidiens
  • 233. Bruxelles Avec 50 ha réservés aux marcheurs, Bruxelles est la plus grande zone piétonne du continent
  • 234. Helsinki L’appli Whilm propose à ses utilisateurs des trajets intermodaux incluant les vélos et transports dans un seul forfait
  • 235. Paris Anne Hidalgo lance l’acte II de la restitution des berges de la Seine aux piétons
  • 236. Londres Le péage urbain a permis de faire baisser la pollution de 15% dans l’hyper centre
  • 237. Barcelone Les « superillas » n’accepteront que les voitures des riverains à moins de 10km/h
  • 238. Pittsburgh La ville teste actuellement les voitures autonomes avec Uber
  • 239. Singapour La ville a lancé le premier péage urbain au monde en 1975
  • 240. Mexico Voiture intredite un jour par semaine et un samedi par mois
  • 241. Medellín Le Métrocable permet de lutter contre le banditisme et le trafic de drogue
  • 242. Grenoble Le laboratoire de la ville verte
  • 243. Et côté industrie ? Devenir un "fournisseur de mobilité" plutôt qu'un constructeur automobile : c'est la feuille de route d'à peu près tous les acteurs du secteur
  • 244. Le positionnement des acteurs de la mobilité
 Timeline chronologie des annonces de partenariats depuis début 2016
  • 245. Source: L’étude prospective DGE / PIPAME sur les usages novateurs de la voiture et les nouvelles mobilités Quels enjeux pour les acteurs traditionnels de la filière automobile en France ?
 3 tendances pour ces prochaines années 1. Une offre de mobilité régie par une Autorité Organisatrice de la Mobilité “publique” 2. L’annexion des nouvelles mobilités par les acteurs traditionnels de la filière automobile 3. La domination des plateformes privées numériques de la mobilité.
  • 246. Industrie intelligente « L’industrie intelligente vise l’anticipation des besoins de ses clients pour y répondre de la manière la plus pertinente possible  »
  • 247. Nouvel enjeu : la mobilité numérique
  • 248. Olivier Binet, co-fondateur de Karos OSLO A l’horizon 2019 aucun véhicule privé ne sera autorisé à rouler dans le centre-ville d’Oslo
  • 249. COPENHAGUE 40% des Copenhaguois enfourchent leur vélo pour leurs déplacements quo0diens