La Transformation DIgitale du secteur Automobile

Transformation Digitale
de l’Automobile
#MCAutomobile

1 2 3 4 5 6
Digitalisation des produits Digitalisation du Parcours
d’achat
Data
Digitalisation de la
Communication
Digitalisation de la Distribution Nouveaux enjeux:
la mobilité
SOMMAIRE

4
1769
1860
18951908
Âge d’or
(1920-
1940)
Trente
Glorieuses
Premier véhicule
automobile
fonctionnel
inventé par
Nicolas Joseph
Cugnot
1ère ébauche
d’un moteur à
explosion par
Etienne Lenoir
350 automobiles
circulaient sur le
territoire
français, contre
75 en Allemagne
et seulement 80
aux États-Unis.
Ford T, 1ère
voiture de série
Production
de modèles
bon marché
en grande
série
Production
automobile
mondiale triple,
de 10M à 30M de
voitures.
Petit historique

LA DIGITALISATION DES
PRODUITS

Déﬁni0on
Un véhicule est connecté lorsqu’il intègre
des systèmes de connec0vité sans ﬁl lui
perme>ant de collecter des informa0ons
qu’il pourra ensuite exploiter
*Source: PwC, 2016 - report Connected Car Report

Les premières voitures connectés
• 1996

Caractéristiques des voitures connectées
• Infotainment
Smartphone/iOS/Android
Commandes vocales
Commandes Mains libres

• Infotainment
Commandes vocales
• Safety
Assistance rou0ère
Aver0sement de collision

• Diagnos0c Eﬃcacité
Rapports sur la santé
Applica0ons de sta0onnement
• Infotainment
Commandes vocales
• Safety
Assistance rou0ère

• Infotainment
Commandes vocales
• Safety
Assistance rou0ère
• Naviga0on
Des alertes et des alertes de texte
Traﬁc en temps réel

• Infotainment
Commandes vocales
• Safety
Assistance rou0ère
• Naviga0on
Des alertes et des alertes de texte
Traﬁc en temps réel
• Payments

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

Types de Voitures Connectées  
Vehicle-to-Everything
• Véhicule to réseaux/ Cloud

• Véhicule to Véhicule

• Véhicule to Infrastructure

• Véhicule to Infrastructure
• Véhicule to piéton

Honda Sensing - Collision Mi0ga0on Braking System

BMW Connected Driver - Mirror Link

SERIE 7 BMW 
Les commandes par les gestes

Le pare-brise urbain et virtuel à 360°

Le pare-brise urbain et
virtuel à 360°

HYUNDAI & GOOGLE ASSISTANT  
CONNECTING HOMES TO CARS

ALEXA – Zero Touch de Logitech

L’IMPRESSION 3D
• BLADE CAR

• Moto du Group Airbus – "Light Rider »
L’IMPRESSION 3D

35H/AN dans les bouchons
(Source: INRIX)

3 649
94%
tués sur la route en 2016
en France
dus au facteur Humain
-80% d’accidents grâce aux
véhicules autonomes d’ici
2040Sources: Ministère de l’intérieur, KPMG

« La voiture autonome est une voiture automatique pouvant se
déplacer sans l’intervention d’un conducteur»

• 1977 :1ère expérience de
véhicule connecté au Japon
• 1984 :La camionnette
autonome de Mercedes Benz
passe la barre des 100km/h
• 2004 :1er DARPA Grand Challenge
(aucun gagnant)
• 2005: Stanford Racing remporte le
1er Prix du DGC

• 2010: Google annonce avoir
créé un système de pilotage
automatique
• 2013: Nissan puis Volvo
aprévoit une commercialisation
de leurs véhicules autonomes
d’ici à 2020

• LiDAR
composé d’un radar, d’une caméra et d’un
odomètre
• L’ordinateur de bord

Machine Learning
consiste en la mise en place d’algorithmes ayant pour objectif d’obtenir
une analyse prédictive à partir de données, dans un but précis

Lancement de la
production
Mi-2017 Mi-2018
1ères livraisons

Partenariat avec
Fiat-Chrysler
Une compatibilité avec
plus de 100 modèles
d’ici ﬁn 2017
Testé sur plus de
3,2M de Km

Partenariat avec
Daimler, mais
aussi Ford et
Volvo
A racheté Otto

Chery QQ +
AutoBrain =
Chery EQ

BONUS: LE HOTZMADE
Universel
Peu couteux

Vitesse limitée à
60Km/h pour tous les
véhicules autonomes
Litiges entre la
Justice et les acteurs
du marché (Uber,
Volvo, Google)

Problèmes de distinctions entre feux
tricolores, éclairages naturels et
industriels
La question éthique

Hacking
La conﬁance du public

Digitalisation de la communication 
Publicité Internet

Communica0on
• Presque 1 Milliard d’euros de dépenses en
2015*
• Renault, annonceur le plus ac0f en France
450 millions d’euros (hausse de 5,6%) grâce
une actualité riche
• Peugeot est la deuxième marque la plus
ac0ve sur le plan de la communica0on
*Source Kantar Media

En 2015, le secteur automobile a pesé 9 % des
inves0ssements publicitaires en France.

La publicité, en perte d’inﬂuence?
• 59,6% des votants indiquent que la publicité inﬂue réellement sur leurs inten0ons
d’achat. C’est 7 points de moins que l’année dernière!
*Etude Automo0ve marke0ng 2015

*Etude Automo0ve marke0ng 2015
• Table>es, smartphones et opéra0ons de
communica0on originales ne font pas, encore
ce>e année, le poids face au mass
media télévisuel! 85% (+6 points) placent la
TV en tête
• Mais le digital en général progresse très
fortement : 55 vs 37%
A quels moyens de communica0on les français
sont-ils le plus récep0fs?

Tendance baissière
-3,4%

ROI pour 1 euro dépensé
*Etude Google 2016

Marques leaders sur la communica0on digital
en France
*Factory NPA 2015 – Top 100 du rayonnement numérique des marques

Peu de nouveautés chez les grands constructeurs
Mise en avant d’opéra0ons commerciales (dépenses publicitaires en hausse de
7,3% sur la période pour ce type d’annonces) et pas vraiment sur
les produits (dépenses en baisse de 6,3% vs 2014).

Les RS comme pilier de présence en communica0on
digitale en France

Les RS comme pilier de présence en communica0on
digitale en France
Mars 2015 6
1 post/jour
5% en taux d’engagement
957 vidéos publiées
27M de vues sur 9 mois
3,5 tweets/jour
521k followers au total
2 pages/marque
6,5M de fans au total
▪ Quelques premières tendances par réseau :
bit.ly/automobile2015

Présence ac0ve sur les Réseaux Sociaux

Présence ac0ve sur les Réseaux Sociaux
*Digital Delaer Day 2015
+ de 60% des possesseurs
de voiture ont déjà posté
un commentaire au sujet
de leur voiture sur les RS

Objec0fs
• Améliora0on de la notoriété
• Reposi0onner une marque
• Acquérir une nouvelle audience
• Favoriser l’engagement de la cible
• Accroître les visites en concession
Youtube

Facebook – typologie de contenus
• Actualité et annonce de sor0e de
produits
• Jeux et concours
• Vidéos des évènements en direct
• Valorisa0on des consommateurs et
rela0on client

Instagram
• Produits conçus pour être photographiés
• Longueur d’avance sur les autres secteurs.

Twi>er
• Renforcer la présence de
marque
• Fédérer les communautés
• Échanger en temps réel
• Cible bien précise (CSP+
entre 30 et 40 ans)

*Etude Google 2016 par TNS et Nielsen
Digitalisa0on du parcours d’achat
*Etude Google 2016 par TNS et Nielsen

L’acheteur VN arrive en concession en expert 
La visite en concession est de plus en plus une visite de vériﬁca0on pour un acheteur expert

Presque tous les acheteurs s’informent en ligne  
Peu importe son âge, l’acheteur se tourne vers le digital pour créer son exper0se.

Les sources d’informa0on sont mul0ples  
Au cours des 2-3 mois qui séparent l’idée de l’achat, de nombreuses sources d’informa0on sont mises à
contribu0on pour créer ce>e exper0se.

Le parcours d’achat moyen n’existe plus  
La mul0plica0on des sources d’informa0on, l’accroissement de la fréquence de connexion et la durée élevée des
parcours d’achat VN contribuent à créer des parcours d’informa0on uniques.

5 moments clés où se forment la décision d’achat

Avant la 1ère recherche, la sélec0on a déjà débuté

L’acheteur est généralement indécis

Le primo-accédant est par0culièrement indécis

La décision d’achat se forge avant tout en ligne, grâce
aux moteurs de recherche et aux vidéos

Les moteurs de recherche guident l’acheteur dans la
créa0on de sa sélec0on de VO

Chacun son véhicule, chacun sa recherche
CPC =
Voiture berline = 9,71
CPC SUV = 20,64
CPC 4x4 = 8,19
CPC =
Véhicule u0litaire 4,22
CPC =
Voiture citadine 10,29

Sur Google, les requêtes de longue traîne sont des
freins poten0els à l'achat

Avis & Classements, le premier ﬁltre de sélec0on

Les vidéos en ligne aident le consommateur à
compléter et aﬃner sa sélec0on

En moyenne, l’acheteur VN considère 2,5 marques

Le prix est le premier a>ribut recherché pour (presque)
chaque modèle auto

Les présenta0ons intérieures/extérieures dominent le
classement des vidéos consultées avant achat

La recherche de promotion et de bons plans est une constante chez les acheteurs VN.
“JE VEUX LA MEILLEURE OFFRE”

L’objec0f du futur acheteur : 
comparer le prix oﬃciel et le taux de remise

Les prospects cherchent l’informa0on sur les sites du
constructeur et se raba>ent vers les comparateurs

Les acheteurs VN cherchent à retrouver en ligne la voiture qu’ils viennent voir en concession.
“JE CHERCHE OU L’ACHETER”

La majorité des acheteurs concluent l’achat dans une
concession avec laquelle ils traitent pour la 1ère fois

16 km
= la distance moyenne
parcourue en voiture pour se
rendre en concession.
(Waze, 2016)

Les concessions automobiles comme
des lieux d’expériences

• Il y a quelques années: 4 passages
Avant un achat en concession
*Source étude Google 2016

• Aujourd’hui : 2.2 fois

Les gens ne viennent plus en concession pour acheter mais pour valider leurs choix
• Aujourd’hui : 2.2 fois

• 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne
*Source Boston consul0ng Group

• La visite en concession reste à 46% le point de contact le plus
important dans le parcours d’achat automobile
• seuls 4% ﬁnalisent leur achat en ligne
*Source Boston consul0ng Group
• 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne

Audi City
• Moscou
• Paris
• Istanbul
• Berlin
• Pekin
• Londres
100 000 conﬁgurations ont été réalisées dans les trois premiers
Audi City depuis leur ouverture (Londres, Pekin, Berlin)
*Source: L’usine Nouvelle, Juin 2016

Audi VR expérience
Audi au dernier salon de
l’automobile de Détroit, le système
«Audi VR experience» se présente sous
la forme d’un casque d’immersion sensorielle
qui permet au client de se croire,
virtuellement, au volant de sa future Audi.

Ford Store
Composé de neuf grands écrans HD, un mur
digital permet aux clients de configurer et
d'explorer le véhicule qu'ils ont sélectionné
en taille réelle.
L'espace Découverte dispose de tablettes
tactiles en libre-service. Les clients peuvent
ainsi créer, visualiser et obtenir le prix de la
configuration idéale de leur futur véhicule Ford,
seuls ou avec l'aide d'un conseiller de la marque.

Seat Live Store
• le premier show-room
virtuel
• 12 caméras ﬁxes
• 4 caméras mobiles
Des experts SEAT guident les u0lisateurs via une communica0on vidéo, détaillent les
caractéris0ques du véhicule et répondent immédiatement à toutes les ques0ons

Robot Pepper en concession Renault

Seat Mii by Mango & Amazon
Simpliﬁer le parcours d'achat d'une voiture et assurer sa livraison en 72 heures : Seat s'associe au vend
en
ligne Amazon pour proposer sur sa plateforme française une quinzaine d'exemplaires de la série limitée
Mii by Mango, réservable en quelques clics comme n'importe quel autre produit.

I
39
MIEUX CERNER SES PROSPECTS
POUR MIEUX RÉPONDRE À LEURS QUESTIONS
AUX MOMENTS QUI COMPTENT
Utilisation de la Data

5 points de contact avec un client de plus en
plus digitalisé
• Sur internet
*Source: L’usine Nouvelle, sept 2016

plus digitalisé
• Sur internet
• En concession

plus digitalisé
• Sur internet
• En concession
• Dans les médias

plus digitalisé
• Sur internet
• En concession
• Dans le véhicule

plus digitalisé
• Sur internet
• En concession
• Dans le véhicule
• Au garage

Les Marketeurs traquent les internautes
« Nous avons été parmi les premiers grands comptes à travailler avec Criteo.
L’idée, c’est de mieux cibler nos prospects via les historiques de recherche et
de sélec0onner les critères d’appétence d’un acheteur pour savoir quoi lui
proposer. Si quelqu’un a fait une recherche sur des biberons et une
pousse>e, on va plutôt pousser le monospace… Cela nous donne la
possibilité d’être plus per0nents, tout en générant des économies. »
Pierre Jalady, le directeur marke0ng de BMW France.

Enjeu de la Data
« Aujourd’hui, nos ﬂux de données sont interrompus. Or c’est important
d’avoir une con0nuité dans la chaîne du parcours client dès qu’il
s’intéresse à la marque, quand il entre en contact avec elle sur internet,
jusqu’à l’achat, l’u0lisa0on du véhicule, le service après-vente et la
prospec0on pour le renouvellement. Nous collectons énormément
d’informa0ons, mais nos bases sont en silos et la donnée se périme vite. »
Elie Elbaz, le responsable de la nouvelle direc0on digital et voiture connectée chez Renault.

Utilisation de la Data

Nouvel enjeu : la mobilité numérique

Nouveaux usagers et usages
Nouveaux besoins de mobilité

Interac(ons entre acteurs
Réponses des constructeurs
SmartCity, la ville connectée
Solu3ons et innova3ons
Le marché de la mobilité

Le voyageur numérique 2.0 : 7 proﬁls
Intermodal/Mul.modal
Combine plusieurs modes de transports au cours d’un même déplacement
A le choix entre plusieurs types de transport pour un même trajet

Mul.-tâches
6 à 10 ac>vités numériques en moyenne durant un trajet

Connecté et mul.-devices
en quête d’une App simple d’u>lisa>on, d’un coût réduit et d’une expérience u>lisateur op>male

Qu’est ce qui rend les services de mobilité a>rac0fs?
•  D’ici à 2025, plus de 50% des propriétaires de
voiture ne souhaiteront plus posséder une
voiture
•  Ils accorderont plus d’intérêt à la simplicité
d’usagec

Un peu d’histoire… 
Problèmes d’autrefois: les embarras de Paris

Problèmes d’aujourd’hui
Source: dossier spécial Ville sans voitures paru dans le magazine Socialter déc-jan 2017, ADEME
1,24 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de la route
A Paris, 60% de l’espace public sont dévolus à la voiture, place de sta0onnement
comprises

comprises
51 % des par0cules ﬁnes présentes dans l’air francilien proviennent des transports
(véhicules individuelles, poids lourds et u0litaires)
Les couts générés par les bouchons : 17Mds d’€ en France

comprises
51 % des par0cules ﬁnes présentes dans l’air francilien proviennent des transports
(véhicules individuelles, poids lourds et u0litaires)
Les couts générés par les bouchons : 17Mds d’€ en France
95 % du temps, la voiture individuelle est inexploitée
La voiture individuelle, c’est 4300€ de budget par an

Aujourd’hui la voiture
- Pollue et tue
- Gène, occupe et comprime
- Est bruyante
- Coupe les zones piétonnes
- Empêche la végétalisa0on
- Nous fait perdre du temps u0le
- Coute trop cher en assurances/ sta0onnement/entre0en

Coté urbanisme:
- Il est diﬃcile de construire de nouvelles infrastructures de transport, pour des raisons à la fois
économiques, environnementales et spa0ales.
RAPPORT ATEC-ITS Mobilité 3.0: Ensemble pour la mobilité intelligente Synthèse du Livre vert, septembre 2015

Coté urbanisme:
- La demande de mobilité́ qui ne cesse d’augmenter en raison d’une urbanisa0on croissante et d’une
démographie en expansion

Coté urbanisme:
- La demande de mobilité qui ne cesse d’augmenter en raison d’une urbanisa0on croissante et d’une
démographie en expansion
- Il est donc nécessaire d’u0liser au mieux les réseaux existants, d’op0miser leur capacité (dans le temps
et dans l’espace) tout en les connectant les uns aux autres pour éviter les redondances et favoriser les
synergies.

Les 3/4 de la popula0on mondiale vivront en ville d’ici 2050

5 Caracteris0ques d’une ville « intelligente » dite
SmartCity
La durabilité : prise en compte des enjeux environnementaux et énergé0ques

SmartCity
L’eﬃcacité : la ges0on des ressources, des ﬁnances et de l’économie

SmartCity
La collabora0on : le bon fonc0onnement des réseaux entre tous les acteurs (collec0vités,
citoyens et entreprises), la par0cipa0on des acteurs à la vie du territoire.

SmartCity
L’a>rac0vité : une bonne ges0on des territoires et des infrastructures

SmartCity
L’a>rac0vité : une bonne ges0on des territoires et des infrastructures
L’intégra0on des nouvelles technologies : l’informa0on et la communica0on, la robo0que, les
systèmes de transports intelligents.

Ville « intelligente »
« La ville intelligente vise l’an0cipa0on des besoins de ses habitants
(personnes physiques et morales) pour y répondre de la manière la
plus per0nente possible »

Les nouveaux besoins
Environnementaux
Réduire la pollu0on
Réduire la nuisance sonore
Déconges0onner la ville
Géographiques
S’orienter grâce à la géolocalisa0on
du smartphone
Jongler entre diﬀérents modes de
transport
Mul0modalité et interconnexion (ITS)
Economiques
Dépenser moins
(en achat d’une voiture,
frais d’entre0en, parking,
assurance)
Numériques
Op0miser le trajet
Avoir la connexion à bord
Applica0ons mobiles informa0ves,
complètes et intui0ves
Se renseigner, acheter en ligne

Ville sans voitures, mythe ou nécessité ?

Pontevedra, la seule ville au monde sans voitures

Solu0ons digitales: une
nouvelle oﬀre de
mobilité  
 
Comment partage,
applis et transports à la
demande vont
transformer nos
déplacements

Les nouveaux acteurs de la mobilité
Source: Eude BCG/UBER du 23 novembre 2016 sur l’essor du secteur du transport à la personne

Devine>e: sur quel con0nent opèrent-ils ?
Uber, Lyˆ, VIA, Juno, Scoop, Wingz, Curb, Flywheel et Waze
Cabify, Easy Taxi et 99 Taxis.
Didi Chuxing, Grab, Ola, Line Taxi, RYDE et Snapp.
Mytaxi, BiTaksi, Taxibeat, LeCab, Chauﬀeur Privé, Allocab, Snapcar, Heetch, Taxify, Blacklane, Ge>,
Blablacar
Careem
GoCatch et Ingogo

Les nouveaux acteurs - VTC
Amérique du Nord :
Uber, Lyˆ, VIA, Juno, Scoop, Wingz, Curb, Flywheel et Waze
Amérique du Sud : Cabify, Easy Taxi et 99 Taxis.
Asie : Didi Chuxing, Grab, Ola, Line Taxi, RYDE et Snapp.
Europe :
Mytaxi, BiTaksi, Taxibeat, LeCab, Chauﬀeur Privé, Allocab, Snapcar, Heetch, Taxify, Blacklane, Ge>,
Blablacar
Afrique : Careem
Océanie : GoCatch et Ingogo

LE MARCHE deS VTC en france
800 millions d’euros en 2016
Entre 1,5 Mds d’€ et 3,9 Mds d’€ en 2022
(dont 90 % dans la seule Ile-de-France) 
(taxis : 3,4 Mds d’€)
22000 emplois en 2016
Entre 60 000 et 100 000 chauffeurs en 2022
1 400 - 1 600 €
Revenu moyen net/chauffeur
+ 270 % par an ces trois dernières années
(taxis -5,3 % par an)  
Source: Eude BCG/UBER du 23 novembre 2016 sur l’essor du secteur du transport à la personne

Les VTC en chiﬀres – coté usagers
1,5 MILLION
Le nombre d'u0lisateurs des services de VTC en France.
4 jours par mois
les clients font appel à des VTC, en moyenne.
21 MINUTES
C'est la durée moyenne d'un trajet en VTC.
DE 21 000 À 30 000
voitures supprimées de la circula0on grâce au recours aux VTC.
3%
De diminu0on de l’équipement automobile des usagers imputables aux VTC
Source : Usine-digitale.fr, juin 2016

Principaux acteurs: Les big ﬁve
Uber est le leader en
Europe, Amérique du
Nord et aussi en
Amérique du Sud et
dans certains pays
d’Asie

Nord et aussi en
Amérique du Sud et
dans certains pays
d’Asie
Lyˆ n’évolue qu’aux
États-Unis, moins
important qu’Uber il
représente néanmoins
un concurrent de
taille allié à Grab.

Nord et aussi en
Amérique du Sud et
dans certains pays
d’Asie
Lyˆ n’évolue qu’aux
États-Unis, moins
important qu’Uber il
représente néanmoins
un concurrent de
taille allié à Grab.
Didi Chuxing est
l’applica0on de transports
incontournable en Chine.
La société a racheté la
division chinoise d’Uber
durant l’été 2016.

Grab est très présente dans les
pays d’Asie du Sud Est et aux
États-Unis grâce à un
partenariat avec Lyˆ.

Grab est très présente dans les
pays d’Asie du Sud Est et aux
États-Unis grâce à un
partenariat avec Lyˆ.
Ola est l’acteur incontournable
sur le marché
du ridesharing en Inde.

Date de création : 2009
Marchés et villes : Uber est présent dans 60 pays et 520 villes dans le monde.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 40 millions d’usagers ac0fs par mois en 2016, environ 1M de
chauffeurs en 2015
Inves0ssements : La valorisa0on d’Uber s’élève à 68 milliards de dollars après son dernier tour de
financement. Les inves0sseurs d’Uber ont versé un peu plus de 13 milliards de dollars dans la société
jusqu’à présent (sous forme de cash et de prêts).
CA: 2 Mds de $ en moyenne/mois. Depuis sa créa0on, Uber a perdu 4 Mds de $

« Notre seul concurrent est la voiture individuelle »
Thibaud Simphal, General Manager d’Uber pour l’Europe de l’Ouest
Travis Kalanick, PDG d’Uber, octobre 2016, Bloomberg h@p://www.frenchweb.fr

Arcade city
L’appli qui prétend vouloir ubériser
Date de création : 2016 par Christopher David
Marchés et villes : Aus0n aux Etats-Unis
Idée : Supprimer tous les intermédiaires qui ponc0onnent le revenu
des chauﬀeurs de taxis et de VTC en u0lisant la blockchain.
Inves0ssements : 300.000 dollars levés auprès de business angels

Didi Chuxing
Date de créa0on : 2012
Marchés et villes : 400 villes en Chine, partenaire de Lyˆ aux États-Unis.
Nombre de Passagers/Chauﬀeurs/Trajets : Plus de 300 millions d’u0lisateurs, 2,2 millions de trajets par
jour avec Hitch, 11 millions avec des VTC. Covoiturage+VTC. Service de choix pour 80% des taxis du pays
Inves0ssements : Depuis sa dernière levée de fonds (septembre 2016), Didi Chuxing est évaluée à 35
milliards de dollars. La société est inves0sseur dans Lyˆ et Ola. Des noms familiers du secteur des
technologies sont entrés au capital de Didi Chuxing tels qu’Apple, Alibaba, Tencent et même Uber (qui
possède 17% de Didi Chuxing depuis le rachat d’Uber China en Août 2016).

Marchés et villes : Paris, Lyon, Lille.
Nombre de Passagers/Chauﬀeurs/Trajets : 10000 conducteurs occasionnels, 300000 clients sur la
plateforme.
Inves0ssements : Heetch est notamment soutenu par The Family, un accélérateur de premier plan
implanté à Paris.

Marchés et villes : Paris, Lyon, Lille.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 conducteurs occasionnels, 300000 clients sur la
plateforme.
Inves0ssements : Heetch est notamment soutenu par The Family, un accélérateur de premier plan
implanté à Paris.
 
Alors que la société présentait un résultat déficitaire de 88 154 euros en 2014, dernier chiffre connu, le 2
mars 2017 elle a été condamnée à verser:
- 441 000 euros en répara0on du préjudice moral causé à des chauffeurs de taxi
- 91 000 euros pour leurs frais de jus0ce
- 200 000 euros d’amende dont 150 000 euros avec sursis pour la société
- 10 000 euros supplémentaires (moi0é avec sursis) pour ses 2 créateurs à peine trentenaires.

Date de création : 2014
Marchés et villes : Téhéran en Iran
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 10000 véhicules (taxis) et 500000 usagers
revendiqués par Snapp.
Investissements : La société a annoncé avoir bouclé une levée de fonds de 20
millions d’euros début octobre 2016, les fonds permettront d’étendre la disponibilité du service
à d’autres villes d’Iran.

L’avenir des VTC
Source : Usine-digitale.fr, juin 2016
U0lisa0on des voitures autonomes
Les liens se resserrent entre ces nouvelles sociétés de transports, les sociétés purement technologiques et
des constructeurs automobiles

« L'un des développements les plus remarquables du marché mondial du XXIe siècle est
la croissance et l'évolu0on rapides de l'économie partagée »
Constat BCG

Pour bien comprendre
- L’autopartage est un terme générique qui couvre plusieurs modes de partage.

- L’autopartage comprend à la fois des oﬀres B2C et des arrangements de type peer-to-peer (P2P)
largement parallèles.

- L’autopartage comprend à la fois des oﬀres B2C et des arrangements de type peer-to-peer (P2P)
largement parallèles.
- Il exclut la plupart du temps des services de taxi organisés, le covoiturage (Blabalacar) et les VTC
(Uber et Lyˆ) .

Exemples d’acteurs
En Europe: DriveNow et Car2Go, qui opèrent dans le monde en0er; Drivy, Koolicar,
Flinkster, qui peut être trouvé dans plusieurs pays européens; Autolib, couvrant
principalement la France

En Allemagne : CarUnity et Tamyca, qui sont des services P2P

En Amérique du Nord : DriveNow et Zipcar, qui (avec Car2Go) sont des opérateurs
mondiaux, et Turo (autrefois Re-layRides), un service P2P.

En Asie-Paciﬁque, il existe Orix et Park24 au Japon et, en Chine, PPzuche, un service
P2P et EVCard, ainsi que de nombreux pe0ts joueurs avec une zone géographique
limitée.

En Asie-Pacifique, il existe Orix et Park24 au Japon et, en Chine, PPzuche, un service
P2P et EVCard, ainsi que de nombreux pe0ts joueurs avec une zone géographique
limitée.
Les voitures peuvent être disponibles dans des sta0ons fixes - en fait, des places de
sta0onnement dédiées - situées autour d'une ville, ou sur une base flo>ante, qui
permet aux u0lisateurs de garer leur véhicule à n'importe quel endroit légal, où il
a>end l'u0lisateur suivant

1véhicule en autopartage évite l’achat de 32
Source : l’analyse du cabinet interna3onal de conseil AlixPartners « L’auto-partage. Déﬁs et opportunités de la nouvelle mobilité urbaine »

L’autopartage aux US a évité l’achat de 500 000 voitures
neuves ou d’occasion entre 2006 et 2013
Source : l’analyse du cabinet interna3onal de conseil AlixPartners « L’auto-partage. Déﬁs et opportunités de la nouvelle mobilité urbaine »

Le marché de l’autopartage aux USA
« environ 48% des personnes
u0lisant l’autopartage
régulièrement n’ont plus
besoin de posséder un
véhicule et n’achètent donc
pas de voitures »

Le marché d’autopartage en forte croissance
Source : What’s Ahead for Car Sharing? The New Mobility and Its Impact on Vehicle Sales BCG 2016

Allemagne - le champion européen
Avec l'essen0el de la croissance effectuée depuis 2011
Environ 140 services
d’autopartage différents
dans 490 villes
1 000 véhicules en 2001
15 400 aujourd'hui
soit 50 % de la flo>e
européenne totale

Pour un autopartage op0misé
Pour être rentables, les services d’auto-partage requierent une popula0on d’au
moins 500 000 personnes.

Ces services ne seront donc économiquement viables que dans la capitale, voire
dans les trois plus grandes villes.

En Asie-Paciﬁque l’autopartage sera économiquement viable dans les villes de 5
millions ou plus.

En Asie-Paciﬁque l’autopartage sera économiquement viable dans les villes de 5
millions ou plus.
L'Asie-Paciﬁque sera néanmoins le plus grand marché en termes absolus, en raison
de sa très grande popula0on croissante.

Prévisions 2021
Source : What’s Ahead for Car Sharing? The New Mobility and Its Impact on Vehicle Sales BCG 2016

90 % des allers-retours domicile-travail sont réalisés dans des véhicules
ne présentant qu’un seul individu à son bord

La référence
Année de création: 2006
Marchés et villes : Blablacar est présent dans 21 pays. En Europe principalement, mais aussi au
Mexique, Brésil, Inde et en Russie.
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 35 millions de membres.
La force de Blablacar, 2 millions de trajets disponibles dans le futur à n’importe quel moment
Investissements : Au total Blablacar a levé plus de 300 millions de dollars, une somme parmi les
plus élevées au sein des startups françaises.
Source : Blablacar.

Le poten0el inexploité des courtes distances
Plus de 10 Millions de Français sont inscrits sur un site de covoiturage
Acteurs en France: iDVRoom (SNCF), Covoiturage-libre.fr, RoulezMalin, WayzUp (covoiturage pour
entreprises), Carbip, MaPool (2 roues), WeTruck (cocamionnage), LaRoueVerte, GoMore,Karzoo,
CityScoot (scooters), Padam Daily (mini bus collec0f), OuiHop (autostop)

Le covoiturage gratuit peine à émerger
66% des covoitureurs u0lisent ce service quelques fois par an seulement

La part du marché de ce servce pourrait représenter à terme 2,8 % des longs trajets contre 1,6
aujourd’hui
Les courtes distances, c’est 98% des sor0es en voiture

La part du marché de ce servce pourrait représenter à terme 2,8 % des longs trajets contre 1,6
aujourd’hui
Les courtes distances, c’est 98% des sor0es en voiture
Mutualiser un trajet domicile-travail de 15 km permet 1500€ d’économies par an
Aujourd’hui seuls 3% des trajets partagés concernent les déplacements quo0diens

Le courtvoiturage, avenir du covoiturage ?
« La courte distance nécessite une réponse spéciﬁque. Covoiturer tous les jours, cela
demande beaucoup d'eﬀorts, et le jeu ne vaut pas la chandelle. Les gens sont prêts à
faire un détour pour un trajet Paris Bordeaux qui leur rapportera 25 euros, pas pour un
trajet banlieue / banlieue à 2 euros »
Olivier Binet, co-fondateur de Karos

Réponse courtvoiturage
Année de création: 2015
Marchés et villes : IDF et Grenoble
Nombre de Passagers/Chauffeurs/Trajets : 14 000 utilisateurs dont 1500 quotidiens
Modèle économique: 0% commission, le passager paie 20 centimes/km, se rémunère grace
aux partenariats avec des organisations et collectivités
Techno: un algorithme puissant qui "matche" l'offre et la demande en temps réel, l’Appli mixe
dans ses trajet les transports en commun et covoiturage
Investissements :1,2 Millions d’€ auprès de la BPI France
Source : Dossier Socialter février 2017

Les trajets qui passent par l’Appli sont en moyenne longs de 25km, loin des 330
de Blablacar
L’Appli fournit un reporting régulier du nombre de trajets et de l’impact
environnemental comme le CO2 économisé
Source : Dossier Socialter février 2017

Echec d’une tenta0ve de partenariat avec la RATP
App de covoiturage pour des trajets en Ile-de-France. Sur applica0on mobile, Share>e combinait
covoiturage et transports en commun, très u0le pour relier Paris et sa banlieue. Le service fonc0onnait avec
les campus étudiants, des entreprises ou des villes et a noué en 2015 un partenariat avec la RATP pour
s’ouvrir au grand public.
 
Chaque trajet de covoiturage coûtait 2€ + les frais de réserva0on de Share>e de 0,36€ (prix unique), auquel
il fallait rajouter l’éventuel trajet en transport en commun. Share>e avait été nominée « coup de coeur du
public » en 2013 à l’occasion du concours OpendataLab organisé par la RATP.
Le site et applica0on Share>e ont malheureusement fermé début 2016.

Les transports qui vont tout changer

La SmartCity : une ville connecté grâce à la data
partagée

La SmartCity : 12 Villes qui se bougent

Oslo
A l’horizon 2019 aucun véhicule privé ne
sera autorisé à rouler dans le centre-ville
d’Oslo

Copenhague
40% des Copenhaguois
enfourchent leur vélo pour
leurs déplacements
quotidiens

Bruxelles Avec 50 ha réservés aux marcheurs,
Bruxelles est la plus grande zone
piétonne du continent

Helsinki
L’appli Whilm propose à ses
utilisateurs des trajets intermodaux
incluant les vélos et transports dans
un seul forfait

Paris
Anne Hidalgo lance l’acte
II de la restitution des
berges de la Seine aux
piétons

Londres
Le péage urbain a permis
de faire baisser la
pollution de 15% dans
l’hyper centre

Barcelone
Les « superillas »
n’accepteront que les
voitures des riverains à moins
de 10km/h

Pittsburgh
La ville teste actuellement
les voitures autonomes avec
Uber

Singapour La ville a lancé le premier
péage urbain au monde en
1975

Mexico
Voiture intredite un jour par
semaine et un samedi par
mois

Medellín
Le Métrocable permet de lutter
contre le banditisme et le trafic de
drogue

Grenoble Le laboratoire de la ville
verte

Et côté industrie ?
Devenir un "fournisseur de mobilité" plutôt qu'un
constructeur automobile : c'est la feuille de route
d'à peu près tous les acteurs du secteur

Le positionnement des acteurs de la mobilité 
Timeline chronologie des annonces de partenariats depuis début 2016

Source: L’étude prospective DGE / PIPAME sur les usages novateurs de la voiture et les nouvelles mobilités
Quels enjeux pour les acteurs traditionnels de
la filière automobile en France ? 
3 tendances pour ces prochaines années
1. Une offre de mobilité régie par une Autorité
Organisatrice de la Mobilité “publique”
2. L’annexion des nouvelles mobilités par les acteurs
traditionnels de la filière automobile
3. La domination des plateformes privées numériques
de la mobilité.

Industrie intelligente
« L’industrie intelligente vise
l’anticipation des besoins de ses
clients pour y répondre de la manière
la plus pertinente possible »

Olivier Binet, co-fondateur de Karos
OSLO A l’horizon 2019 aucun véhicule privé ne sera autorisé à rouler
dans le centre-ville d’Oslo

COPENHAGUE 40% des Copenhaguois enfourchent leur vélo pour leurs
déplacements quo0diens

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