Développement d'une analyse de concurrence poussée concernant les événements business nautiques en France et à l'étranger. Comparaisons explicites avec le salon du Grand Pavois pour déterminer la présence ou non de certains exposants et les raisons de cette éventuelle présence.
Travail réalisé en collaboration avec Charlotte BOURLES, Laura GOUBET, Camille PENA, Clément SEDACK et Lucie Tiqueux dans le cadre d'une mission fil rouge étalée sur 3 mois au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle dans la formation Msc Destination Management
2. S
A
M
O
I
M
R
E
Méthodologie
Étude qualitative
Étude de DATA
Analyse et
recommandations
Recherche d’évènements
business
Benchmark des différents
“Boat Show”
Création de fiche de synthèse
Créationd’unebasededonnées
Premier niveau d’analyse
Second niveau d’analyse
Présentation
Interview des organisateurs du
Grand Pavois
Analyse des interviews
Propositionderecommandations
Conclusion
3. 00
INTRODUCTION
Une étude sur l’activité touristique avec la collecte et
l’analyse des activités périphériques du tourisme dans le
but de récupérer de la data touristique.
Nous avons pour projet les évènements business.
Recherche axée sur le Grand Pavois de la Rochelle.
Au travers de cette étude, nous souhaitons mettre
en évidence les opportunités et obstacles au
développement futur du salon.
Regrouper l’ensemble des études pour mesurer toutes
les corrélations possibles des sujets et identifier les
bonnes pratiques de captage et les problématiques
de remplissage.
9. LES CRITÈRES DU BENCHMARK
Lieu
Date
Mode
d’exposition
Ancienneté
Activité et
offres
L’événement Participants Promotion
Partenaires
Organisateurs
Exposants
Logistique Chiffres
Valeurs
Communication
Contact
Sitewebet
réseauxsociaux
Transports
Hébergement
Billeterie
Nombre de
visiteurs
Chiffre
d’affaires
Nombre
d’exposants
10. LES
CONCURRENTS
1 Nautico Internacional
de Barcelona
2 Belgian Boat Show
3 Boot Dusseldorf
4 Dubai Boat Show
5 Geneva Boat Show
6 London Boat Show
7 Miami Boat Show
8 Paris Nautic
12. B
A
R
C
E
L
O
N
A
L’événement
Barcelone-Octobre-Àterreetàflots
-1963
Large gamme de bâteaux et pro-
duits dérivés - Conférences sur
l’innovation
Les participants
Fira de Barcelona et l’ANEN
Diversité des exposants
Nombreuxpartenairesetsponsors
La promotion
L’innovation comme valeur
Accréditation pour les bloggeurs
Présence sur les réseaux sociaux
Salons récompensés et promotion
des sports à sensations
Logistique
Metro-Autobus
Map des hôtels présents sur le site
web
Achatsurlesiteinternet
Chiffres
- 56 104 visiteurs - 261 partici-
pants - 165 yachts et super yacht
montrés
Prix : avec remise > 11,50 euros
Sans > 13 euros
13. B
E
L
G
I
Q
U
E
L’événement
Gand-Février-Àterreetàflots-1989
Sports nautiques et présence des
équipages
Les participants
Flanders Expo et Artexis Group
Partenaires de restauration et de
logistique, services hôteliers
La promotion
Présence sur les réseaux sociaux
Sitewebetprésencesurplateforme
d’événements
Application, portail de la Wallonie
Logistique
AéroportdeCharleroietgares,
autoroutes.
Serviceshôteliersproche
Ventesurlesiteweb
Chiffres
Adultes: 15€ - Prévente par site
web: 12€ - Groupes (min. 15 per-
sonnes): 12€
14. D
U
S
S
E
L
D
O
R
L’événement
Dusseldorf- Janvier-Àterre-1969
Large gamme de produits -
Seminaires et conférences -
Événements sportifs
Les participants
Messe Dusseldorf
Plus grand nombre d’exposants
sur les salons
Düsseldorf Tourismus GmbH,
Nimbus, Invictus et autres
La promotion
Application mobile et leaflet
Site web et réseaux sociaux actifs
et hashtags
Boot Club - Outils d’organisation
de son salon
Logistique
Aéroport - Bus - Train et navette
Lienversguidepourl’hébergement
des exposants
Achatsurlesiteinternetetsurplace
Chiffres
250 000 visiteurs
17 halls d’exposition
1800 exposants de 60 pays
exposition de 86 662 m²
Journée : 24 € - Tarif réduit : 12 €
F
15. D
U
B
I
A
L’événement
Dubai-Février-Àterreetàflots-1992
Large gamme de produits et de
segments
Les participants
Dubai World Trade Center
Partenaires officiels de luxe
La promotion
Présence sur les réseaux sociaux et
professionnels
Campagnes marketing
Logistique
Toustransports
Chiffres
29,000 visiteurs de plus de 120
pays - 7000+ des VIP ou Mo-
narches régionaux participent
à l’événement. - 800+ d’expo-
sants
Plus de 840 marques
16. G
E
N
E
V
A
L’événement
Genève-Novembre-Àterre-2013
Bassins, galeries d’art,
conférences, rencontres et récits
Les participants
Poséidon & Co
Filière de l’industrie nautique
Nombre réduit de partenaires
La promotion
Réseaux sociaux
Campagnes publicitaires et actions
de communication print
Logistique
Toustransports
Achatsurlesiteinternet
Chiffres
21 500 visiteurs en 2017 contre
18 200 en 2016 - 130 exposants
-9000 mètrescarrésd’exposition
17. L
O
N
D
O
N
L’événement
London-Janvier-Àterreetàflots-1957
Activités nautiques et marines et
axes événementiels (attractions)
Les participants
British Marine Federation
412 exposants
Nombreux partenaires
La promotion
Innovation sur le secteur
Présence sur les réseaux sociaux,
site web et relations presse
Bloggeurs
Logistique
Toustransports
Serviceshôteliersproche
Ventesurlesitewebetpartéléphone
Chiffres
412 exposants en 2018
90,328 visiteurs
23 pays présents
Superficie brute : 43.664 m2
19. N
A
U
T
I
C
L’événement
Paris-Décembre-Àterre-1962
Les participants
Nautic Festival et FIN
JEEP comme partenaire officiel et
nombreux
La promotion
Réseaux sociaux et relations presse
Sitewebetprésencesurplateforme
d’événements
Guide de visite et newsletter
Logistique
Toustransports
Bureau des Salons de Paris
(centrale d’hébergment)
Chiffres
204 619 visiteurs - 130 000
m² - 674 exposants - 1000
embarcations
Entrée plein tarif: 16€ TTC
Entrée tarif réduit: 13€ TTC
21. CROISEMENT DES INFORMATIONS
01
02
03
04
Créationd’unmailtypepourrécolter
les listings d’exposants des
différents salons
Obtention de 9 listes avec plus de 4
706exposants sur le total
Croisement des informations pour
repérer les similarités et différences
grâce à INDEXEQUIV
Développementdetableauxcroisés
dynamiques pour différencier les
exposantsetleurscaractéristiques
24. PREMIER NIVEAU D’ANALYSE
43,66 %
des exposants
sont au Boot Dusseldorf
des exposants
sont au Paris Nautic
9 %
des exposants
sont au Grand Pavois
15 %
25. PREMIER NIVEAU D’ANALYSE
65%
Des exposants au
Boot Dusseldorf
sont allemands (du
pays d’origine)
67%
Des exposants au Paris
Nautic sont françaises (du
pays d’origine)
98%
Des exposants au Miami
BoatShowsontaméricaines
(du pays d’origine)
31%
Des exposants au
LondonBoatShow
sont anglaises (du
paysd’origine)
26. LES PAYS LES PLUS PRÉSENTS
27 % 25 %16 % 10 %
FRANCE USA ALLEMAGNE UK
28. ÉTUDE DES 15 PREMIERS EXPOSANTS
Présence dans
minimum
4 salons
77%nesontpas
des entreprises
françaises
10desentreprises
sont au Grand
Pavois
4 500 exposants
sur le listing
29. COMPARAISON DES SALONS FRANÇAIS
PARIS NAUTIC
698 exposants au total
20 % d’entreprises
étrangères
5 entreprises
américaines
424
11%
4
20 %
5
698
GRAND PAVOIS
424 exposants au total
1 1% d’entreprises
étrangères
4 entreprises
américaines
30. COMPARAISON DES SALONS EUROPE
424
412
11 %
4
GRAND PAVOIS
424 exposants au total
11 % d’entreprises
étrangères
4 entreprises
américaines
24
69 %
LONDON BOAT
SHOW
412exposantsautotal
69%d’entreprises
étrangères
24entreprisesaméricaines
31. SÉLECTION DES 5 ENTREPRISES
Elles ne sont pas
présentes au Grand
Pavois
Grandes
marques
BRP
FOUR WINNS
CHRISCRAFT
NORTH SAILS
MALIBU BOATS
89 % de
françaises
USA &
CANADA
Ce sont des
entreprises
américaines
34. RÉCAPITULATIF DES 5 ENTREPRISES
01
02
03
04
05
BRP expose au sein de 12 salons
internationaux (8 américains) Présence
surMiami,Barcelone,Dusseldorf,Londres.
FourWinnsexpose au sein de 11 salons
internationaux(7enEurope).Présencesur
Miami,Barcelone,Dusseldorf,Londres.
ChristCraftexposeauseinde24salons
internationaux(21enAmérique).
NorthSailsexpose au sein de 10 salons
internationaux. Cette entreprise expose
principalementenEurope.
MalibuBoatexposeauseinde61salons
internationaux (Miami, Dusseldorf et en
Belgique)
37. NOTRE INTERLOCUTEUR
Pierrick Garenne
Commissaire Général Adjoint
Directeur de la communication & des Relations presse
Le Grand Pavois organise aussi : salon loisirs d’eau à
Lyon (février), Nautical de La Ciotat (fin mars), Rallyes
des îles du soleil, Mini transat.
38. LE GRAND PAVOIS
01
02
03
Association créée en 1973 par des
professionnelslocaux.
L’événement Grand Pavois, la partie
événementielle opère sur la vente de
savoir-fairenautiqueàdesentreprises
Impact de la crise (baisse énorme du
nombre des nouvelles immatriculations
enFrance)
40. RENDU DES QUESTIONNAIRES
TOP 5
des salons nautiques
6 à 8 mètres
représentatifs des immatriculations
françaises
Public français
passionné et moins fortuné
Positionnement
42. RENDU DES QUESTIONNAIRES
Marques étrangères
représentées par des filiales
françaises
Espagne / USA
sont les pays les plus représentés
après la France
Nationalité
46. RENDU DES QUESTIONNAIRES
Critère
Proximité nautique
Objectifs
Valoriser le pays, événement B2B
entre le pays et les acteurs français
Lien
Association Grand Pavois
Pays à l’honneur
47. RENDU DES QUESTIONNAIRES
Parcours utilisateur
2
Types de clientèle : qualitatif
et quantitatif
Objectifs
Attirer du public vers le nautisme
Plaisir
Voir et découvrir le pays
à l’honneur
50. RENDU DES QUESTIONNAIRES
En 2018
Développement
de nouveaux outils
Aménagement
Restructuration des espaces pour
mieux cibler la clientèle
Définition des surfaces
d’exposition
51. RENDU DES QUESTIONNAIRES
Belgian Boat Show
Représentation
les entreprises belges sont
représentées par des exposants
français
Cibles
Viser plutôt les industries nautiques
puissantes
Visiteurs
Facilité ligne Bruxelles
Paris
52. RENDU DES QUESTIONNAIRES
Exposants
Paris Nautic
Meilleure accessibilité à la
capitale
Grand Pavois
Positionnement différent que les
autres salons
Les ports de plaisance
Petite et moyenne plaisance
53. RENDU DES QUESTIONNAIRES
Exposants
La présence
La présence d’entreprises dans
certains salons et pas d’autres
s’explique par rapport au secteur et
au positionnement du salon
54. RENDU DES QUESTIONNAIRES
Hébergement
Se loger
est difficile. Il faut passer par
l’office du tourisme ou
les acteurs
Le Grand Pavois
Ne préfère pas gérer les questions
d’hébergements - valorise
les services
58. NOTRE ANALYSE
01
02
03
Salon avec des exposants français sont
majoritairementspécialisésdanslapetite
etmoyenneplaisance
Les marques étrangères (petites et
moyennesstructures)passentsouventpar
l’intermédiairedesexposantsfrançais
Inviter un pays mis à l’honneur pour créer
un événement B2B entre les acteurs
françaisetlesacteursdupaysinvité.
04
La façade atlantique attire un public
différentdeceluidelaméditerranée:plus
passionnémaismoinsfortuné
59. NOTRE ANALYSE
05
06
07
Lachutede50%dunombredebateaux
immatriculés en France concerne les
petitsetmoyensbateaux(crise).
La stratégie du Grand Pavois est de
diversifiersonoffre en différenciant les
exposantsdanslesactivitésnautiques
Avec la thématisation de l’espace le
Grand Pavois innove en permettant une
expérienceutilisateurplusoptimale
08
LeséquipesduGrandPavoisvisitentaussi
d’autres salons nautiques afin de trouver
denouvellesidées.
60. LES
QUESTIONS
01
02
03
04
Considérez-vous que vous ayez
des concurrents, si oui lesquels
principalement ?
Êtes-vous confiant pour l’avenir
du Grand Pavois ?
Le nombre d’exposants est-il
actuellement en augmentation ?
En quoi les innovations faites
par le Grand Pavois répondent
elles à l’évolution du marché
nautique ?
62. 01
LE MARCHÉ
Nous savons que le marché « luxe » n’est
pas la cible du Grand Pavois, tant pour les
exposants que pour les visiteurs. Cependant,
si sur le long terme l’image du salon Grand
Pavois prend plus d’importance et que sa
notoriété augmente, le Grand Pavois pourrait
inclure les yachts sur son exposition (ce
marché est essentiellement méditerranéen).
63. 02
DÉMARCHAGE
Certains membres de l’organisation se
déplacent sur d’autres salons (Barcelone,
Southampton, Gêne, Paris...) Ces derniers
pourraient se rendre sur le continent
américain afin de valoriser la filière nautique
française et de développer un partenariat
avec certaines entreprises américaines de
renom
64. 03
ÉVÉNEMENTIEL
Redynamiser le projet «Voile de Nuit» et
de convaincre les investisseurs afin d’obtenir
les fonds nécessaires. Il faudrait pour cela,
s’entreteniravecLaRochelleÉvénementspour
la réalisation d’un partenariat de projet futur.
GPO travaille déjà avec l’Office de Tourisme
de La Rochelle, La Rochelle Événements
pourrait intervenir dans ce cadre.
65. 04
HÉBERGEMENT
Mettre en place un système de tarifs
préférentiels concernant les hébergements
à destination des exposants qui proviennent
de loin et se déplace exclusivement pour cet
évènement.
66. 05
CONCLUSION
Cette étude a permis d’analyser les bonnes pratiques de
captage et les problématiques de remplissage.
Les recherches ont permis de rassembler plus de 4 500
exposants avec une étude approfondie sur les 5 premiers
en terme de présence.
L’administration des questionnaires a ensuite permis
de comprendre les raisons et objectifs futurs à leur
présence ou non sur le Grand Pavois.
Développement de recommandations concernant
le positionnement, la présence, l’événementiel
et les partenariats et de constructions d’offres
promotionnelles.