Pour commander l'ouvrage : http://eqy.link/S1Pqf-DXx La Turquie compte aujourd’hui sur son territoire 12 constructeurs actifs et près de 4 000 équipementiers (dont environ 200 investissements étrangers). En 2014, elle occupait le 17ème rang mondial des producteurs de véhicules (6ème rang européen). Le potentiel de croissance reste considérable pour ce pays de 77,3 millions d'habitants et les possibilités commerciales pour les entreprises françaises sont nombreuses, aussi bien dans le domaine industriel pour accompagner les constructeurs et équipementiers présents dans leurs évolutions qu'au niveau de la distribution et de l'aftermarket.

2. Sommaire
Sommaire
Résumé ........................................................................................................... 5
Introduction .................................................................................................... 7
Définition du secteur..................................................................................................... 8
Chiffres-clés ................................................................................................................... 8
Caractéristiques et évolution du secteur ...................................................................... 9
■ Segmentation du marché.................................................................................. 9
■ Position de la Turquie sur le marché mondial................................................. 10
■ Aides et appuis ................................................................................................ 11
■ Principales caractéristiques du marché........................................................... 12
■ Evolution du marché........................................................................................ 13
Offre...............................................................................................................14
Production locale......................................................................................................... 15
Import/Export.............................................................................................................. 16
■ Les importations turques................................................................................. 16
■ Les exportations turques ................................................................................. 18
Concentration du marché et grands acteurs............................................................... 19
■ Les principales sociétés nationales.................................................................. 19
■ Les multinationales concurrentes.................................................................... 21
■ Etat de concentration du marché.................................................................... 23
Acteurs institutionnels................................................................................................. 25
Demande........................................................................................................26
Les marchés porteurs et les marchés de niche ........................................................... 27
Les cibles...................................................................................................................... 27
Évolution de la demande............................................................................................. 28
■ Prévisions et perspectives du marché ............................................................. 28
■ Tendances du marché...................................................................................... 29
Accès au marché.............................................................................................30
Ce qu’il faut savoir avant d’exporter........................................................................... 31
■ Union douanière.............................................................................................. 31
■ Interdiction d'importer des véhicules et des équipements d'occasion............ 31
■ ISO/TS 16949................................................................................................... 31
Circuits d’importation.................................................................................................. 31
■ Importateur-distributeur................................................................................. 32
■ Agent commercial ........................................................................................... 32
■ Vente directe ................................................................................................... 32

3. Sommaire
Organisation de la distribution.................................................................................... 32
■ Véhicules.......................................................................................................... 33
■ Pièces............................................................................................................... 33
Perspectives du marché..................................................................................34
Tableau analyse SWOT ................................................................................................ 35
Perspectives et recommandations pour l’offre française........................................... 36
■ Perspectives du marché turc ........................................................................... 36
■ Perspectives pour l’offre française.................................................................. 36
■ Recommandations générales.......................................................................... 37
Informations utiles .........................................................................................38
Salons........................................................................................................................... 39
Adresses utiles, sites internet...................................................................................... 39
■ Institutionnels.................................................................................................. 39
■ Associations sectorielles.................................................................................. 40
Pour approfondir avec UBIFRANCE ............................................................................. 42

4. 1
Résumé

5. ©2015-UBIFRANCE
Résumé
6
Le marché automobile en Turquie
Si l’industrie automobile prend ses racines en Turquie à la fin des années 60 avec les
investissements de Renault et Fiat à Bursa, ce n’est qu’à partir de la fin des années 90 que la
Turquie devient un acteur d’envergure internationale en commençant à produire pour les
marchés extérieurs.
La Turquie compte aujourd’hui sur son territoire 12 constructeurs actifs et près de 4 000
équipementiers (dont environ 200 investissements étrangers). En 2014, elle occupait le 17ème
rang mondial des producteurs de véhicules (6ème
rang européen).
Le marché domestique connaît pour sa part une nouvelle année difficile en 2014 (-10%) après le
pic de ventes de 2011. Si elle stagne sur les 4 dernières années, la progression des ventes reste
significative depuis une dizaine d'années, le taux d'équipement atteignant maintenant 167
véhicules pour 1 000 personnes (2014), soit encore 2,6 fois inférieur à la moyenne européenne.
Le potentiel de croissance reste donc considérable pour ce pays de 77,3 millions d'habitants et
les possibilités commerciales pour les entreprises françaises sont nombreuses, aussi bien dans le
domaine industriel pour accompagner les constructeurs et équipementiers présents dans leurs
évolutions qu'au niveau de la distribution et de l'aftermarket.

6. 6
Perspectives du marché

7. ©2015-UBIFRANCE
Perspectives du marché
35
Le marché automobile en Turquie
Tableau analyse SWOT
Forces de l’offre française Faiblesses de l’offre française
■ Grâce à la percée de DACIA et de
NISSAN, le Groupe Renault reste leader
du marché des véhicules particuliers.
■ En raison de son implantation depuis
les années 60, OYAK-RENAULT est
considéré comme un constructeur
local.
■ D'une façon générale, les voitures
françaises sont considérées comme
stylées, techniques et innovantes.
■ Les équipementiers français sont déjà
bien implantés et reconnus en Turquie
pour leur qualité et leur capacité à
construire des partenariats efficaces
avec les Turcs.
■ L'image de marque des voitures
françaises n'est pas comparable à celle
des concurrents allemands ou même
japonais qui sont prisés pour leur
qualité générale.
■ L'offre française reste une offre
d'entrée et de milieu de gamme, ce qui
contribue à renforcer cette image de
constructeurs de citadines ou petites
familiales.
■ Le traitement de la question
arménienne par la France est
également source récurrente de
tensions entre les 2 pays. Si l'impact
économique reste limité, il s'agit d'une
question qui irrite le consommateur
turc et qui ne joue pas en faveur de
l'offre française.
Opportunités du contexte économique Menaces du contexte économique
■ Fort potentiel de croissance (population
encore sous équipée).
■ Hausse du pouvoir d’achat.
■ Mesures d'incitation à l'investissement
et à la R&D.
■ Développement rapide des activités
R&D, potentiel pour faire du pays une
plate-forme de recherche et
d'innovation.
■ Volonté de faire du pays une plate-
forme de production pour les véhicules
électriques, et plus généralement une
plate-forme de production de véhicules
pour tout le Moyen-Orient.
■ Industrie automobile mature (OEM et
OES).
■ Poids du secteur dans l'économie
nationale.
■ Fait partie de l'Union douanière.
■ Hausse des coûts de production (acier,
main d’œuvre et énergie) mettant la
Turquie au niveau de l’Europe de l’Est
(comparable à la Pologne).
■ Dépendance encore forte vis-à-vis des
marchés de l’Union européenne.
■ Possible ouverture du marché aux
véhicules d'occasion importés.
■ Fiscalité pénalisante (taxe spéciale à la
consommation).
■ Taxes sur les produits pétroliers élevées
qui rendent le carburant très cher.
■ Manque de concertation / coordination
entre les représentants des différents
acteurs de la filière (constructeurs,
équipementiers, distribution, après-
vente).
■ Faiblesse relative des activités de R&D,
et du nombre de brevets déposés.
■ Compétence industrielle reposant

8. ©2015-UBIFRANCE
Perspectives du marché
36
Le marché automobile en Turquie
■ Proximité géographique avec l’Europe
et l’Asie qui fait de la Turquie une
excellente base de production.
■ Main d'œuvre qualifiée.
■ Qualité du management.
■ Réseaux commerciaux / de distribution
bien établis.
surtout sur la mécanique et non
l'électronique.
Perspectives et recommandations pour l’offre
française
■ Perspectives du marché turc
La Turquie bénéficie depuis une douzaine d'années d'une stabilité politique et d'une économie
florissante. On a toutefois pu constater en 2008/2009 et en 2012 qu'elle était directement
affectée par les crises internationales, en particulier en cas de difficultés sur la zone euro, et en
2013 que sa stabilité politique pouvait être ébranlée.
Cependant, les opportunités sur le marché turc sont nombreuses :
■ La hausse du pouvoir d'achat permet à la population de consommer plus et le secteur
automobile en est l'un des principaux bénéficiaires.
■ Cette évolution devrait bénéficier à l'ensemble des acteurs de la filière en confortant les
constructeurs dans leur stratégie de production sur le territoire turc. Ces derniers vont
donc continuer à investir dans leurs sites de production et la venue de nouveaux acteurs
est tout à fait plausible. Dans le sillage des constructeurs, les équipementiers vont
pouvoir continuer à se développer. Enfin, les circuits de distribution et de services dans
leur ensemble (après-vente, location, assurance…) vont bénéficier de l'essor de ce
marché qui est voué à rapidement dépasser le million de véhicules vendus par an.
■ L'industrie automobile est l'un des principaux bénéficiaires des aides mises en place pour
favoriser l'investissement.
■ Le développement des activités de recherche et développement fait partie des priorités
nationales et là encore les incitations sont importantes.
■ Perspectives pour l’offre française
Dans un marché globalement en croissance, les perspectives sont bonnes, mais cela est vrai pour
l'ensemble des acteurs. Le marché est de plus en plus concurrentiel et les concurrents allemands
en particulier sont très agressifs. Le leader historique (Renault) cède un peu de terrain sur sa
marque phare, mais a su rebondir avec Dacia.

9. ©2015-UBIFRANCE
Perspectives du marché
37
Le marché automobile en Turquie
Au-delà du marché automobile au sens strict, les perspectives pour l'offre française se situent
aussi au niveau industriel. Nos entreprises peuvent notamment apporter leurs compétences en
termes d'innovation et de compétence dans le domaine de l'électro-mobilité.
Le développement du marché domestique génère également des opportunités pour les
entreprises fournissant des équipements de garage (ponts élévateurs, outils de diagnostics, etc.),
celles spécialisées dans la pièce de rechange mais aussi les sociétés de services de type centre-
auto ou centre de lavage. Autant de domaines pour lesquels l'expertise française est reconnue.
■ Recommandations générales
Les salons sectoriels sont nombreux en Turquie mais malgré l’importance de l’industrie
automobile dans l’économie du pays il n’y a qu’un seul salon qui soit véritablement
incontournable pour rencontrer l’ensemble de la filière. Il s’agit du salon Automechanika qui se
tient tous les ans à Istanbul.
En première approche du marché des équipementiers, nous recommandons également de
consulter le site de l’association des équipementiers (TAYSAD). En effet, les principaux
équipementiers du pays en sont membres et chacun d’entre eux y dispose d’une fiche complète.
Pour toute démarche spécifique (identification de partenaires, mise en relation, opération de
communication…), vous pouvez vous appuyer sur les services du Bureau Ubifrance en Turquie.
La presse automobile est une presse généraliste à destination du grand public, il n’y a pas de
publication de référence en matière d’industrie automobile (si ce n’est le magazine bimensuel
publié par la TAYSAD pour ses membres et accessible via le site internet de l’association, cf.
contact).
Pour aller plus loin :
Guide des Affaires Turquie
Aborder opérationnellement le marché
Auteur : UBIFRANCE Turquie
2013 – 151 pages – 50 EUR HT