regions advertising audience and budgets RIF+KIB 2016

1. Региональный Рунет:
аудитория и деньги
РИФ-2016, Лесные Дали, 15 апреля 2016

2. Аудитория регионального интернета

3. Проникновение интернета в регионах
в 2014-2015 годах
65%
68%
60%
67%
69%
73%
63%
66%57%
64% 60%
67%
58%
63%
Источник данных: Фонд «Общественное мнение», еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2015 г. Вся Россия, 18 лет и старше.
67% совершеннолетнего населения России пользуются
интернетом.
Это 78 млн человек. Рост +8%.

4. `
14 18 22 26
32
39
47
55
61
67
72
78
12%
16%
19%
23%
28%
34%
40%
47%
52%
57%
62%
67%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Аудиториязамес.,%
Аудиториязамес.,млн.чел.
Источник данных: ФОМ «Интернет в России», вся Россия, все 18+, осень 2004-2015. Аудитория за месяц, млн. чел.
4
Проникновение интернета.
Медленно, но верно.

5. `
Проникновение интернета в
стратах
78% 79%
69% 71% 72%
67%
56%
Москва Санкт-
Петербург
Города
1 млн+
Города
500k-1 млн
Города
100k-500k
Города
менее 100k
Села
Источник данных: Фонд «Общественное мнение», еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2015 г. Вся Россия,
18 лет и старше.
+0.5% +2% +2% +7% +9% +11% +11%

6. Самые неохваченные – малые города
Москва
Источник данных: АЦ Vi, TNS Web Index УИ, ФОМ, январь-март 2015, Россия 0+, Monthly Reach, млн.
чел., % от населения
Аудитория
(млн. человек)
Проникновение
(% в населении)
8.6 15.5 24.4 38.3
«Миллионники» Города 100k – 700k Города 100k-
80% 77% 75% 63%

7. 7
Остальная
Россия 100k+ 8.7 18.8 11.8
8.8 17.0 12.1Россия 100k-
85.9 млн. человек
12-24
25-44
45+
Москва 1.4 3.9 3.2
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, октябрь 2015 – март 2016, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
Структура аудитории

8. `
Растет недесктопный выход в
интернет
Источник данных: TNS УИ // Вся Россия, 12+ лет. Тип устройства для выхода в интернет.
39%
46%
44%
44%
32%
38%
46%
44%
42%
31%
38%
46%
45%
42%
31%
ВСЕ 0+ 700 тыс. + 400 - 700 тыс. 100 - 400 тыс. 100 тыс. -
Компьютер
май - окт '15 июл - дек '15 сен '15 - фев '16
33%
43%
38%
37%
27%
34%
43%
38%
37%
27%
34%
43%
39%
36%
28%
ВСЕ 0+ 700 тыс. + 400 - 700 тыс. 100 - 400 тыс. 100 тыс. -
Ноутбук, нетбук
май - окт '15 июл - дек '15 сен '15 - фев '16
37%
45%
43%
40%
31%
38%
47%
44%
41%
32%
40%
48%
45%
42%
33%
ВСЕ 0+ 700 тыс. + 400 - 700 тыс. 100 - 400 тыс. 100 тыс. -
Смартфон
май - окт '15 июл - дек '15 сен '15 - фев '16
20%
27%
23%
22%
15%
20%
27%
23%
22%
15%
20%
28%
23%
22%
15%
ВСЕ 0+ 700 тыс. + 400 - 700 тыс. 100 - 400 тыс. 100 тыс. -
Планшет
май - окт '15 июл - дек '15 сен '15 - фев '16
9%
8%
9%
9%
10%
9%
8%
9%
9%
9%
8%
8%
9%
9%
8%
ВСЕ 0+ 700 тыс. + 400 - 700 тыс. 100 - 400 тыс. 100 тыс. -
Обычный сотовый телефон
май - окт '15 июл - дек '15 сен '15 - фев '16
8%
11%
12%
11%
5%
8%
11%
11%
11%
5%
8%
11%
11%
11%
5%
ВСЕ 0+ 700 тыс. + 400 - 700 тыс. 100 - 400 тыс. 100 тыс. -
Смарт-ТВ
май - окт '15 июл - дек '15 сен '15 - фев '16

9. `
Быстрее всего растет
аудитория на смартфонах
Компьютеры
Мобильные
устройства
СмартфоныПланшеты
65%
54% 26% 47%
-2%
+15%
+1% +20%
Источник данных: TNS УИ // Россия, 100+, 12+ лет. Дек “15 – фев”16. % населения. Тип устройства для выхода в интернет. Прирост к дек’14
– фев’15.

10. `
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 700k
Города 100k-
Региональный рунет:
отставание от Москвы
«Миллионники»
2013
3 годаГорода 100k-700k
2013
3 года
Города 100k-
2008
7 лет
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
Monthly Reach, % от населения, 12+ лет

11. `
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КоличестволетотставанияотМосквы
«Миллионники» Города 100k – 700k Города 100k- Москва
(уровень проникновения %)
Региональный рунет:
отставание от Москвы
Источник данных: АЦ Vi на основе данных TNS, ФОМ

12. `
-10%
0%
10%
20%
30%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Темпростакпрошломугоду
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 700k
Города 100k-
Региональный рунет
Рост аудитории замедлился
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
рост к аналогичному периоду прошлого года, 12+ лет

13. Рынок интернет-рекламы

14. `
Интернет – медиа №2
по деньгам
Другое
2%
Радио
5%
Пресса
10%
Наружная
реклама
12%
Интернет
25%
ТВ
47%
2014 Другое
1% Радио
5% Пресса
8%
Наружная
реклама
10%
Интернет
32%
ТВ
44%
2015
Источник данных: АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу.

15. `
Специфика интернет-рекламы –
контекст и медийка
Контекстная
реклама
78 млрд руб.
81%
Медийная
реклама
19 млрд руб.
19%
Весь рынок интернет-
рекламы в 2015
97 млрд. руб.
Из них ~ 5 млрд
видеореклама
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, янв-дек 2015 года.
Из них ~ 2.5 млрд
региональная
реклама*
*Бюджеты местных рекламодателей на местных и
федеральных площадках, а также бюджеты
«федеральных» рекламодателей на местных
площадках
Из них ~ 2.4 млрд
мобильная
реклама

16. `
Рынок в кризис
Источник данных: АКАР

17. `
Сегменты в кризис
Динамика отдельных сегментов рекламного рынка в 2015 году
-10%
-14%
15%
20%
-2%
10%
-6%
Рынок ТВ Интернет Контекст Медийка Видео Медийка
без видео
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend

18. +82%
+58%
+72%
+63%
+110%
+77% +33%
+58%
+10%
+8%
+7%
+12%
+15%
Источник данных: АЦ Vi
Динамика роста видеорекламы

19. `
Топ товарных категорий
в медийной рекламе
(рынок в целом VS селлинг Vi Trend)
«Федеральный» срез (рынок) Доля
Автопроизводители и дилеры 25%
Потребительские товары: FMCG,
косметика, пиво, одежда и др. 25%
Сотовые операторы,
телекоммуникации 7%
Фармацевтические препараты 8%
Финансовые и страховые компании 6%
Бытовая техника и электроника 5%
Развлечения, медиа 6%
Розница 5%
Производители сотовых телефонов 3%
Недвижимость 3%
Компьютеры и программное
обеспечение 1%
Путешествия и туризм 1%
Другое 5%
Региональный срез (Trend Vi) Доля
Недвижимость 40%
Медицина и фармацевтика 10%
Торговые центры и магазины 10%
Строительные и отделочные
материалы
9%
Одежда и обувь 7%
Досуг, развлечение, туризм, отдых 6%
Услуги 4%
Продукты питания 3%
Авто 2%
Банки и финансы 2%
Мебель и предметы интерьера 2%
Бытовая техника 1%
Хозяйственные магазины и товары 1%
Другое 3%

20. `
Как мы видим региональный рынок
медийной интернет-рекламы
 Объем регионального рынка медийной интернет-
рекламы в 2015 году составил приблизительно 2.5
млрд руб.
 ≈50% бюджетов – Санкт-Петербург
 На региональные площадки приходится менее 50%
 Крупнейшие региональные рынки - Екатеринбург,
Новосибирск, Н.Новгород, Казань, Челябинск.
Источник данных: АЦ Vi

21. `
Вкратце о сказанном
 Неохваченных пользователей немного, но они есть.
Точки роста аудитории:
• регионы
• небольшие города
• население 45+ и 12-
• мобайл /мультиэкранность
 Рекламный рынок «просел», но у интернета все будет
хорошо 
Точки роста медийной рекламы:
• видео
• недесктопное потребление (мобайл)
• измерения
 Мы знаем, что будет с рекламой в регионах
в ближайшие 1-3 года.

22. Спасибо за внимание!
Артем Радкевич
Аналитический центр Vi
ARadkevich@vi.ru
artem.radkevich