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HOMEM URBANO E COMMERCE - OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Tudo o que o Homem Precisa em um só Lugar
Solução Completa em
Moda Masculina Online
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
2
I) Informações Sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações Sobre a Emissora e Apresentação do Negócio
III) Expectativas de Mercado
IV) Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta
V) Informações de Contato
Agenda
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
I)
Informações
Sobre a
Oferta Pública
Direta
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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Sobre a Oferta Pública Direta
Característica Descrição
Ofertante HU Global E Commerce Ltda.
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e,
ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3
Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)
Quantidade Ofertada 50 (1ª Série); 30 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 84 títulos
Valor Total da Emissão R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
Data da Emissão Março/2015 (estimado)
Prazo e Data de Vencimento 5 anos - Março/2020
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
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Conversibilidade dos Títulos em Ações
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais
poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses
abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do vencimento:
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário, direto ou indireto, do Emissor
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3) Em um eventual IPO do Emissor
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de
Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de
exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão;
restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
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R$ 300milDestinação dos recursos captados
com a Oferta Pública Direta de
Títulos de Dívida.
3.3 %
Administrativo
9.5 %
Infra estrutura
33.7%
Marketing
53.5%
Gastos Pré Operacional
Destinação recursos captados
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II)
Informações
Sobre a Emissora e
apresentação do negócio
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Sumário Executivo
http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804
Oportunidade
• Crescimento exponencial do e-commerce.
• O e-commerce vem crescendo mesmo com a crise que o País enfrenta, atingindo a 10ª posição do mercado mundial,
sendo hoje, o primeiro colocado da América do Sul.
Solução
• O atual cenário do e-commerce não revela um local exclusivamente masculino, com a amplitude proposta. Em formato
Marketplace, o HU disponibilizará o que de mais atual e barato exista no mercado. O portal será comissionado pelas
vendas que promover.
Diferencial competitivo
• Tecnologia diferenciada que permite a permanente busca por custos baixos e preços competitivos.
• A disponibilização de produtos de parceiros credenciados (após criteriosa analise de qualidade e confiabilidade).
• Eliminação das despesas com logística e estoque próprio e redução dos custos e impostos em cascata nas operações.
Missão e Visão
• Suprir as necessidades do mercado masculino brasileiro de forma ampla, inteligente e competitiva.
• Ser o maior portal de E-commerce de artigos masculinos do Brasil.
www.HomemUrbano.com.br
Fonte:
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Time
Victor Aune
CTO, HU Global E Commerce
Programador - Com uma sólida experiência em programação web para desenvolvimento de lojas virtuais,
sistemas web e sites. Foi assessor comercial da KLM Agência Marítima Ltda, sócio da Mar Azul Plataformas
e Perfurações, chefe do escritório da GardLine Marine Science do Brasil.
Bruno Alvarenga
CEO, HU Global E Commerce
Empreendedor, apaixonado por desafios e mudanças. Com mais de 12 anos de experiência de trabalho nos
campos de E-Business, E-commerce. Fundador do maior portal de vendas de relógios do brasil (relojoalheria).
Neliton Goes
Planejamento e Controle
Experiência de mais de 08 anos em empresas S.A. de Capital Aberto, atuando na área de
planejamento, controle, contabilidade padrão IFRS, elaboração de orçamento, fluxo de caixa,
business plan, abertura de capital, Project Finance, relacionamento com auditoria externa e CVM.
Antonio Costa
Conselheiro e Advogado
Pós graduado em Auditoria Fiscal e Processo Civil.
Consultor de empresas em rotinas administrativas e comerciais.
Adrienne Garcia
Assessora Financeira
Gerente de Negócios do Banco BIC, para pessoas jurídicas. Pós Graduada em Financias
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Problema
O mercado não possui um ambiente completo e
100% masculino.
Inexiste qualquer proposta que integre a possibilidade de realizar as aquisições em uma única transação.
Nós sabemos que o homem considera desperdício de energia e tempo visitar várias lojas.
Falta de uma vitrine inteligente para as empresas exporem seus produtos.
Ausência de um ambiente que restitua ao consumidor a economia gerada pelo grande volume
de vendas.
O mercado é carente de uma plataforma virtual onde lojistas, fornecedores e fabricantes
possam expor seus produtos a um público segmentado.
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Solução
Oferta de ampliação do volume de
vendas sem qualquer custo ao
fornecedor
Os Produtos que serão comercializados pelo Grupo HU estão distribuídos
em quase todos os estados brasileiros e prontos para serem enviados pelos
nossos parceiros
11 mil produtos já cadastrados
Os Parceiros terão suas mercadorias
amplamente expostas a um público
direcionado
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Solução
O portal Homem Urbano será comissionado
pelas vendas que promover. Atuaremos como
único intermediário entre o fornecedor e o
cliente final, buscando manter custos baixos
e preços competitivos.
Não teremos qualquer despesa com logística
e estoque próprio.
O site conta com mecanismos de automação inovadores que eliminam custos e possibilitam a gestão e
gerenciamento por uma equipe mais compacta.
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* Imagem ilusrativa
Cenário competitivo
O segmento Marketplace destinado ao homem não conta com nenhuma plataforma
relevante.
ONLINE OFFLINEMERCADO
Baixo
Médio
Premium
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Oportunidade de negócio e perspectivas
Demanda Latente Referência Internacional
Mídia brasileira, blogs e revistas
direcionadas ao público masculino.
•Grande Volume de circulação em um
setor historicamente dominado pelo
público feminino.
•Mercado de revistas com dicas de
moda e beleza direcionado ao homem
cresce exponencialmente.
www.publiabril.com.br/marcas/menshealth/revista/informacoes-gerais(*)
SOMOS A SEGUNDA MAIOR
POTÊNCIA DO MUNDO
12%
Mercado
Mundial
Fonte: Euromonitor e ABIHPEC
http://www.abihpec.org.br/2014/10/mercado-masculino-em-ascensao/(**)
A Associação Brasileira de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(ABIHPEC) recentemente divulgou um
estudo indicando que o mercado
brasileiro de produtos masculinos dobrou
de tamanho nos últimos 5 anos, saindo de
US$ 2,284 bilhões, em 2008, para US$
4,572 bilhões, em 2013.
•Hoje, este mercado ocupa o segundo
lugar do ranking de maiores
consumidores de HPPC (Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos) do mundo —
atrás apenas dos Estados Unidos.
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Colaboração com parceiro de grande valor
A parceria, já firmada, com o BUSCAPÉ (maior site de comparação de produtos da
América Latina) nos dará uma grande vantagem competitiva.
O Homem Urbano colocará a disposição do cliente todos os produtos masculinos
dos parceiros, porem produtos iguais de fornecedores diferentes serão
disponibilizados para o cliente indicando sempre o mais barato. Contaremos com a
opção “compre agora” do Buscapé, onde o consumidor cadastrado ou conectado
via Facebook poderá efetuar a compra diretamente, sem necessidade de acessar o
nosso portal.
Vamos vender para consumidores
que estão interessados em comprar
nossos produtos.
Aumento da taxas de conversão do H
omem Urbano
Buscapé: 30 Milhões de visitas por mês
FONTE: Alexa.com
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Ranking Global
Ranking Brasil
http://www.alexa.com/siteinfo/buscape.com.br
Do Mercado e Suas Necessidades
72.1%
9.3%
2.1%
5.2%11.3%
FATURAMENTO POR REGIÃO
Sudeste
Nordeste
Norte
Centro
Oeste
Sul
ESTADO PIB VISITAS RECEITA TAXA DE CONVERÇÃO
São Paulo 32,6% 44,3% 44,9% 1,2%
Rio de Janeiro 11,2% 11,8% 14,6% 1,2%
Minas Gerais 9,3% 9,0% 9,5% 1,1%
Rio de Grande do Sul 6,4% 4,2% 4,3% 1,0%
Paraná 5,8% 6,4% 3,8% 0,6%
Santa Catarina 4,1% 3,5% 3,1% 0,8%
Distrito Federal 4,0% 2,6% 2,9% 1,1%
Bahia 3,9% 3,6% 3,4% 0,8%
Goiás 2,7% 1,7% 1,5% 0,7%
Pernanbuco 2,9% 2,1% 1,4% 0,6%
Pará 2,1% 0,7% 0,9% 1,0%
Ceará 2,1% 1,7% 1,3% 0,7%
Espirito Santo 2,4% 1,6% 1,6% 1,0%
Mato Grosso 1,7% 0,9% 1,2% 1,3%
Amazonas 1,6% 0,5% 0,4% 0,8%
Maranhão 1,3% 0,6% 0,7% 0,9%
Mato Grosso do Sul 1,2% 0,7% 0,6% 0,9%
Rio Grande do Norte 0,9% 0,8% 0,6% 0,7%
Paraíba 0,9% 0,9% 0,6% 0,7%
Alagoas 0,7% 0,6% 0,4% 0,7%
Sergipe 0,7% 0,5% 0,4% 0,9%
Rondônia 0,6% 0,4% 0,6% 1,0%
Piauí 0,6% 0,4% 0,5% 1,0%
Tocantins 0,4% 0,3% 0,3% 1,0%
Acre 0,2% 0,1% 0,1% 1,1%
Roraima 0,2% 0,1% 0,1% 0,9%
Amapá 0,2% 0,1% 0,1% 1,0%
66.7%
11.2%
2.2% 5.9%
14.1%
Sudeste Nordeste Norte Centro
Oeste
Sul
VISITAS
FONTE: e-commercebrasil.com.br
Dados do e-commerce 2014
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http://www.conversion.com.br/wp-content/uploads/2
014/06/mapa-conversion-ecommerce.pdf
Por Que Agora
A maior evidência dessa transformação do público alvo masculino é o crescimento do número de revistas dirigidas a
este público nos últimos anos, bem como o volume de circulação em um setor historicamente dominado pelo o
público feminino.
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Produto
O Homem Urbano é uma plataforma online de vendas no formato Marketplace, funcionando
em dois modelos:
• Parceria com grandes, médios ou pequenos lojistas, fabricantes, revendedores e
distribuidores, recebendo comissão a cada venda efetuada nesta plataforma.
• Venda de produtos de terceiros com acréscimo de pequeno percentual no preço final
(produtos de não parceiros).
Com esses dois modelos, temos caminho aberto para expor todos os produtos disponíveis no
mercado.
Foram desenvolvidas diversas ferramentas exclusivas na plataforma. Uma delas seleciona
produtos semelhantes no mercado, avalia a disponibilidade e seu valor e expõe para venda
apenas o mais barato, assim o cliente não tem a necessidade de procurar produtos
masculinos em outra plataforma.
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Produto
Nossa loja foi planejada exclusivamente para o Homem. De forma ampla, nosso objetivo é inspirar e
transformar a vida dos Homens. Se vestir bem é se sentir bem. Nosso DNA é 100% masculino e estamos
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Queremos proporcionar sempre a melhor experiência de
compra na internet. Reinvente-se! www.HomemUrbano.com.br
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Fluxo operacional
O comprador
entra na loja virtual
O cliente fecha
a compra no
Homem Urbano
FControl
analisa a
compra
Depois de aprovada a compra
o Homem Urbano informa o
parceiro que passa a ser o
responsável pela logística
FLUXO DE UMA TRANSAÇÃO
NO HOMEM URBANO
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Porque comprar no Homem Urbano
PORQUE COMPRAR NO HOMEM URBANO
•DNA 100% masculino.
•Um ambiente amplo só pra eles.
•Desperdício de energia e tempo em várias lojas
não é mais necessário.
•O benefício de um serviço diferenciado,
constituído por preços baixos.
• Variedade de produtos e marcas.
• Diversas lojas em um mesmo site que
possibilitam realizar várias compras em uma
única transação.
•Excelente experiência de compra de e-
commerce brasileiro.
•Disponibilizar as compras por meio de
dispositivos móveis como smartphones e tablets.
•Plataforma onde o consumidor busca suas
necessidades em diferentes canais.
• Inovadora
• Segura
• Prática
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Porque vender no Homem Urbano
PORQUE VENDER NO HOMEM URBANO
Homem Urbano constrói desde o início uma
relação especial com o cliente, já que o Homem
Urbano é uma plataforma exclusivamente
planejada no universo digital, para o Homem,
facilitando o processo de decisão de compra.
ACESSO
Milhares de acessos por dia
Plataforma tecnológica de alta qualidade
(catálogo, checkout, busca, SEO*)
* Otimzador de Buscas
PÚBLICO SEGMENTADO
RECEBA À VISTA
Antecipação de recebimento das vendas
parceladas
ANÁLISE DE FRAUDE
Parceiros credenciados, lojas certificada
e com credibilidade no mercado
DISPONÍVEL
Atendimento via chat e FAQ para
esclarecer dúvidas 24 horas
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Vantagens para vender no Homem Urbano
Diversas formas de pagamento para seus clientes.
Venda parcelado e receba à vista.
Liberação rápida das vendas.
Apoio da central de atendimento.
Publicidade dos seus produtos por nossa conta.
Fácil integração com o seu sistema.
Venda seus produtos em todo o Brasil.
Sem qualquer mensalidade ou taxa de adesão.
Chat online no checkout.
Garantia contra chargeback*.
* Veja no próximo slide
SUA LOJA TEM MUITAS VANTAGENS
EXPONDO NO HOMEM URBANO
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Garantia contra ChargeBack
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O que é Charback?
O Chargeback é o cancelamento de uma venda feita
com cartão de débito ou crédito, que pode acontecer
por dois motivos: um deles é o não reconhecimento da
compra por parte do titular do cartão e o outro pode se
dar pelo fato de a transação não obedecer às
regulamentações previstas nos contratos, termos,
aditivos e manuais editados pelas administradoras.
Ou seja, o lojista vende e depois descobre que o valor
da venda não será creditado porque a compra foi
considerada inválida. Se o valor já tiver sido creditado
ele será imediatamente estornado ou lançado a débito
no caso de inexistência de fundos no momento do
lançamento do estorno.
FONTE: http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/chargeback/
O Servidor que hoje hospeda o Homem Urbano, é totalmente dedicado ao e-commerce e possui
o serviço de garantia ChargeBack.
Ações de Marketing
Durante todo o ano teremos ações promocionais
para divulgação dos produto das lojas parceiras
visando alavancar as vendas, como:
AÇÕES DE MARKETING
•Email Marketing
•Marketing de Conteúdo
•Marketing Digital
•Marketing nas Mídias Sociais
•Marketing Politico Digital
•Marketing Viral
•Monitoramento
•Newsletter (boletim informativo)
•Pesquisa online
•Rede Sociais
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Liberdade para pagar
HOMEM URBANO OFERECE AOS
SEUS COMPRADORES DIVERSAS
OPÇÕES DE PAGAMENTO
Aqui o cliente tem a liberdade para pagar como quiser.
Ele escolhe se prefere cartão de crédito, debito, boleto ou transferência bancária.
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Sistema Antifraude
O lojista que optar pelo homem Urbano utilizará gratuitamente
a melhor ferramenta antifraude do mercado, a Fcontrol.
Trata-se de sofisticada solução de gerenciamento de risco e
detecção de fraudes, pioneira no Brasil na utilização de
sistemas de inteligência artificial. Essa solução é capaz de
identificar em segundos possíveis tentativas de fraudes,
reduzindo o risco.
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Controleffinanceiro de fácil configuração
TRANSAÇÕES TRANSPRENTES
• Fornecedor poderá configurar seus recebimentos de
acordo com as suas necessidade assim como indicar os
beneficiários do valores a receber.
Configure automaticamente os
repasses para cada beneficiário de
acordo com o percentual definido no
banking.
TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS
CANCELAMENTO PARCIAL
Faça o cancelamento parcial
de cada venda. No caso de uma
compra em vários fornecedores
diferentes, será possível cancelar
toda a compra ou apenas itens
desejados pelo cliente.
ATÉ 6 TRANSFERÊNCIAS
Inclua até seis beneficiários
do crédito gerados com
as vendas.
Interface amigável para
controle do volume de
transações.
FÁCIL CONFIGURAÇÃO
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Ranking da Página
Alexa Internet Inc. é um serviço de Internet pertencente à Amazon que mede quantos usuários de Internet visitam um
sítio da web. Em Alexa.com, são exibidas informações sobre o volume de visitas em determinado site. Importante
assinalar que os dados são obtidos por amostragem e aproximação.
Baseado nos dados do
Alexa, antes mesmo de
entrar em operações, o
HU está na posição 3,888
entre os sites mais
acessados do Brasil, com
aumento aproximado de
7.100% nas visitas diárias.
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Ranking Global
Ranking Brasil
FONTE: Alexa.com
http://www.alexa.com/siteinfo/w
ww.homemurbano.com.br Tempo no SitePáginas por VisitanteBounce Rate*
* Taxa de Rejeição
O quão engajado são os visitantes de Homem Urbano?
Buscadores
•No buscador Google, Bing, Yahoo, o Homem Urbano
alcança a primeira posição, dentre 5.300.000
resultados encontrados. O mesmo ocorre no
buscador do Yahoo.
•Até o momento não foram investidos Recursos
financeiros para marketing ou publicações.
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Ranking de Palavras Chave
Palavra-Chave Localização Ranking Mudança
FONTE: http://moz.com/
Moz, Alexa entre outros sites, avaliam a posição de um site
através de palavras digitadas em buscadores, isso é conhecido
como “Palavra Chave”. Acima imagem retirada da MOZ Analytics
que oferece este serviço. Utilizando a “Palavra-Chave , o site
Homem Urbano aparece na posição mostrada em “Ranking”.
Buscadores
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Existem diversas ferramentas
de SEO.
Porem qualquer pessoa pode
entrar em um buscador e
digitar o nome de uma marca
seguido de “Homem Urbano”,
e perceberá que tomamos a
primeira pagina quase todas
as vezes.
Buscadores, possuem
programas que entram dentro
de websites e avaliam o
conteúdo, por diversos
fatores. O Homem Urbano,
possui um numero enorme de
produtos disponíveis, isso
nos da uma das vantagens
para estar na primeira pagina
, somado a uma configuração
bem estudada para os SEO
(Motores de busca).
III)
Expectativas de Mercado
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Tamanho do Mercado
• As estimativas para 2015 : Crescimento de 28%.
• Foram feitos 103,4 milhões de pedidos, no mercados
que iremos atuar só em 2014. 17% a mais que 2013.
Categorias lideres de venda no e-commerce 2014
segundo o e-bit.
0.5 0.9 1.2 1.8 2.5
4.4
6.4
8.2
10.6
14.8
18.7
22.5
28.0
35.5
43.0
Faturamento Anual do
E-commerce em Bilhões
de Reais
Fonte: eBit (Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões online).
18%
16%
11%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
2%
Moda e Assessórios
Saúde e Beleza
Aplicações Caseiras
Livros e Revistas
Telefonia
Computadores
Decoração
Eletrônicos
Esporte e Lazer
Brinquedos e Jogos
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http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg
Premissas do Negócio
• Estatísticas demonstram que a TCC – Taxa de Conversão de Clientes é de
1,26%, ou seja, do total de visitas ao site, 1,26% adquirem algum produto.
• Ticket médio conservador de aproximadamente R$ 200,00 por venda
realizada (de 2013 para 2014 houve um aumento de 6% no Ticket médio,
passando de R$327 para R$347)*.
• Nossa expectativa é que inicialmente nossa plataforma receba 150.000
visitas mensais, das quais aproximadamente 2.000 se converteriam em
vendas.
• Mesmo antes de entrarmos em operação nosso tráfego do último mês
superou 130.000 visitas de usuários únicos, e quase 270.000 visitas no
total.
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* Fonte: http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg
Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15
Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15
Visitantes Únicos 22,970 21,386 43,332 138,995 150,000 199,500 209,457 219,949 230,946
Número de visitas 27,252 26,196 63,409 299,108 350,000 400,000 480,000 520,000 600,000
Estatística de acessos ao
Homem Urbano
Expectativa Financeira
6.90
13.40
19.60
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2015 2016 2017
Vendas projetada
(R$ Milhões)
Projeção aproximada a partir de Março de 2015.
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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento
e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
2) Ticket Médio de Venda
- Ticket médio do mercado é de R$ 347,00
- Ticket médio da modelagem foi de R$ 205,00
- Meta: Elevar o Ticket Médio de R$ 205,00 para R$ 250,00 num prazo de 12
meses
1) TCC (Taxa Conversão Clientes)
- TCC da modelagem é de 1,26% sobre a visitação
- Meta: Elevar a TCC para 1,30% sobre as visitas recebidas num prazo de 12 meses
Indicadores de Performance
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A visitação é a base para a geração de receita da nossa plataforma, pois procuraremos
transformar esse tráfego em vendas. Um grande volume de visitações possibilita a possibilidade
de rentabilização do espaço de mídia em nosso site. Outra métrica importante para avaliarmos
nosso desempenho está no valor médio do ticket de venda.
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados
quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do
Broota ou por email.”
Expectativas de Liquidez do Investimento
1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: Aquisição da empresa por outra de maior porte.
2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de
Investimento.
3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso
BOVESPA Mais.
4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em
Ações.
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IV)
Fatores de Risco
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Riscos Relacionados a Conversibilidade
• Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações:
Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu
tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa
transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas
da Emissora.
• Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade:
Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital
social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
• Perda do direito de conversibilidade:
O titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas
seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de
oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua
intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em
ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.
• Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão:
Caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma
sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados.
Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.
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Riscos Potenciais de um Pedido
• Fornecedores que tiverem problemas de logística nas entregas de produtos, terão seus produtos retirados do
Homem Urbano até que o problema seja resolvido
• O Homem Urbano tem a capacidade de reajustar uma compra de um fornecedor para outro no caso de haja
qualquer problema em uma entrega.
• Suporte direto com o cliente, manterá o Homem Urbano ciente de todas as eventualidades.
• Embora o Homem Urbano não seja responsável pelas entregar, ele é responsável por disponibilizar apenas
lojas/revendedores/fornecedores de confiança. Existem serviço gratuitos online que qualificam essas empresas, um
dele é o E-Bit. Para um começo promissor somente bem qualificados serão colocados na plataforma.
(http://www.ebit.com.br/avaliacao-lojas)
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Riscos de Crédito
• Não pagamento do juros na maturidade do Título:
A empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida
ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la
judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não
receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital
investido.
• Perda do capital investido:
O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida.
O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
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Riscos Inerentes ao Negócio
• Efeitos da Política Econômica do Governo Federal:
A emissora atua no mercado brasileiro e portanto suscetível aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo
Federal. Historicamente medidas do Governo para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária
envolve alterações nas taxas de juros, tarifas, limites à importação, controles no consumo de eletricidade, entre outras
medidas. Nesse sentido, a adoção de medidas que possam gerar instabilidade de preços, elevação de taxa de juros,
influenciar a política fiscal podem afetar adversamente aos negócios, as condições de geração de caixa e resultados
operacionais.
• Efeitos da Elevação da Inflação:
Um aumento significativo da inflação poderá afetar os custos e despesas operacionais da emissora, sua geração de caixa e
seu resultado operacional. No caso de aumento das taxas de inflação, eventual política de anti-inflacionária poderá resultar
em desaceleração no nível da atividade econômica e queda do poder aquisitivo da população.
• Incapacidade de Competir com Sucesso com Novos Concorrentes:
A concorrência no e-commerce pode se intensificar. Outras empresas do segmento varejista e de e-commerce podem vir a
celebrar alianças ou acordos comerciais que venham afetar a competitividade dos nossos parceiros comerciais. Esse
aumento na concorrência pode vir a reduzir nossas receitas e consequentemente nosso resultado operacional.
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V)
Informações de Contato
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Solução completa em
Moda Masculina Online
OBRIGADO!
Bruno Alvarenga
CEO, Homem Urbano
Bruno@HomemUrbano.com.br
Victor Aune
CTO, Homem Urbano
Victor@HomemUrbano.com.br
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Pitch Deck Educash - Equity Crowdfunding - Oferta Publica de CIC
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Oferta Publica - Homem Urbano

  • 1. HOMEM URBANO E COMMERCE - OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS Tudo o que o Homem Precisa em um só Lugar Solução Completa em Moda Masculina Online A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 2. 2 I) Informações Sobre a Oferta Pública Direta II) Informações Sobre a Emissora e Apresentação do Negócio III) Expectativas de Mercado IV) Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de Contato Agenda A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 3. I) Informações Sobre a Oferta Pública Direta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 4. Sobre a Oferta Pública Direta Característica Descrição Ofertante HU Global E Commerce Ltda. Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários Emissão 1ª Séries 1 – 2 – 3 Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série) Quantidade Ofertada 50 (1ª Série); 30 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 84 títulos Valor Total da Emissão R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) Data da Emissão Março/2015 (estimado) Prazo e Data de Vencimento 5 anos - Março/2020 Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Atualização Monetária Não há A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 5. Conversibilidade dos Títulos em Ações A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do vencimento: * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário, direto ou indireto, do Emissor * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3) Em um eventual IPO do Emissor * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. 6A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 6. R$ 300milDestinação dos recursos captados com a Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida. 3.3 % Administrativo 9.5 % Infra estrutura 33.7% Marketing 53.5% Gastos Pré Operacional Destinação recursos captados A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 7. II) Informações Sobre a Emissora e apresentação do negócio A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 8. Sumário Executivo http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804 Oportunidade • Crescimento exponencial do e-commerce. • O e-commerce vem crescendo mesmo com a crise que o País enfrenta, atingindo a 10ª posição do mercado mundial, sendo hoje, o primeiro colocado da América do Sul. Solução • O atual cenário do e-commerce não revela um local exclusivamente masculino, com a amplitude proposta. Em formato Marketplace, o HU disponibilizará o que de mais atual e barato exista no mercado. O portal será comissionado pelas vendas que promover. Diferencial competitivo • Tecnologia diferenciada que permite a permanente busca por custos baixos e preços competitivos. • A disponibilização de produtos de parceiros credenciados (após criteriosa analise de qualidade e confiabilidade). • Eliminação das despesas com logística e estoque próprio e redução dos custos e impostos em cascata nas operações. Missão e Visão • Suprir as necessidades do mercado masculino brasileiro de forma ampla, inteligente e competitiva. • Ser o maior portal de E-commerce de artigos masculinos do Brasil. www.HomemUrbano.com.br Fonte: A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 9. Time Victor Aune CTO, HU Global E Commerce Programador - Com uma sólida experiência em programação web para desenvolvimento de lojas virtuais, sistemas web e sites. Foi assessor comercial da KLM Agência Marítima Ltda, sócio da Mar Azul Plataformas e Perfurações, chefe do escritório da GardLine Marine Science do Brasil. Bruno Alvarenga CEO, HU Global E Commerce Empreendedor, apaixonado por desafios e mudanças. Com mais de 12 anos de experiência de trabalho nos campos de E-Business, E-commerce. Fundador do maior portal de vendas de relógios do brasil (relojoalheria). Neliton Goes Planejamento e Controle Experiência de mais de 08 anos em empresas S.A. de Capital Aberto, atuando na área de planejamento, controle, contabilidade padrão IFRS, elaboração de orçamento, fluxo de caixa, business plan, abertura de capital, Project Finance, relacionamento com auditoria externa e CVM. Antonio Costa Conselheiro e Advogado Pós graduado em Auditoria Fiscal e Processo Civil. Consultor de empresas em rotinas administrativas e comerciais. Adrienne Garcia Assessora Financeira Gerente de Negócios do Banco BIC, para pessoas jurídicas. Pós Graduada em Financias A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 10. Problema O mercado não possui um ambiente completo e 100% masculino. Inexiste qualquer proposta que integre a possibilidade de realizar as aquisições em uma única transação. Nós sabemos que o homem considera desperdício de energia e tempo visitar várias lojas. Falta de uma vitrine inteligente para as empresas exporem seus produtos. Ausência de um ambiente que restitua ao consumidor a economia gerada pelo grande volume de vendas. O mercado é carente de uma plataforma virtual onde lojistas, fornecedores e fabricantes possam expor seus produtos a um público segmentado. 1 2 3 4 5 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 11. Solução Oferta de ampliação do volume de vendas sem qualquer custo ao fornecedor Os Produtos que serão comercializados pelo Grupo HU estão distribuídos em quase todos os estados brasileiros e prontos para serem enviados pelos nossos parceiros 11 mil produtos já cadastrados Os Parceiros terão suas mercadorias amplamente expostas a um público direcionado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 12. Solução O portal Homem Urbano será comissionado pelas vendas que promover. Atuaremos como único intermediário entre o fornecedor e o cliente final, buscando manter custos baixos e preços competitivos. Não teremos qualquer despesa com logística e estoque próprio. O site conta com mecanismos de automação inovadores que eliminam custos e possibilitam a gestão e gerenciamento por uma equipe mais compacta. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. * Imagem ilusrativa
  • 13. Cenário competitivo O segmento Marketplace destinado ao homem não conta com nenhuma plataforma relevante. ONLINE OFFLINEMERCADO Baixo Médio Premium A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 14. Oportunidade de negócio e perspectivas Demanda Latente Referência Internacional Mídia brasileira, blogs e revistas direcionadas ao público masculino. •Grande Volume de circulação em um setor historicamente dominado pelo público feminino. •Mercado de revistas com dicas de moda e beleza direcionado ao homem cresce exponencialmente. www.publiabril.com.br/marcas/menshealth/revista/informacoes-gerais(*) SOMOS A SEGUNDA MAIOR POTÊNCIA DO MUNDO 12% Mercado Mundial Fonte: Euromonitor e ABIHPEC http://www.abihpec.org.br/2014/10/mercado-masculino-em-ascensao/(**) A Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) recentemente divulgou um estudo indicando que o mercado brasileiro de produtos masculinos dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, saindo de US$ 2,284 bilhões, em 2008, para US$ 4,572 bilhões, em 2013. •Hoje, este mercado ocupa o segundo lugar do ranking de maiores consumidores de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) do mundo — atrás apenas dos Estados Unidos. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 15. Colaboração com parceiro de grande valor A parceria, já firmada, com o BUSCAPÉ (maior site de comparação de produtos da América Latina) nos dará uma grande vantagem competitiva. O Homem Urbano colocará a disposição do cliente todos os produtos masculinos dos parceiros, porem produtos iguais de fornecedores diferentes serão disponibilizados para o cliente indicando sempre o mais barato. Contaremos com a opção “compre agora” do Buscapé, onde o consumidor cadastrado ou conectado via Facebook poderá efetuar a compra diretamente, sem necessidade de acessar o nosso portal. Vamos vender para consumidores que estão interessados em comprar nossos produtos. Aumento da taxas de conversão do H omem Urbano Buscapé: 30 Milhões de visitas por mês FONTE: Alexa.com A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Ranking Global Ranking Brasil http://www.alexa.com/siteinfo/buscape.com.br
  • 16. Do Mercado e Suas Necessidades 72.1% 9.3% 2.1% 5.2%11.3% FATURAMENTO POR REGIÃO Sudeste Nordeste Norte Centro Oeste Sul ESTADO PIB VISITAS RECEITA TAXA DE CONVERÇÃO São Paulo 32,6% 44,3% 44,9% 1,2% Rio de Janeiro 11,2% 11,8% 14,6% 1,2% Minas Gerais 9,3% 9,0% 9,5% 1,1% Rio de Grande do Sul 6,4% 4,2% 4,3% 1,0% Paraná 5,8% 6,4% 3,8% 0,6% Santa Catarina 4,1% 3,5% 3,1% 0,8% Distrito Federal 4,0% 2,6% 2,9% 1,1% Bahia 3,9% 3,6% 3,4% 0,8% Goiás 2,7% 1,7% 1,5% 0,7% Pernanbuco 2,9% 2,1% 1,4% 0,6% Pará 2,1% 0,7% 0,9% 1,0% Ceará 2,1% 1,7% 1,3% 0,7% Espirito Santo 2,4% 1,6% 1,6% 1,0% Mato Grosso 1,7% 0,9% 1,2% 1,3% Amazonas 1,6% 0,5% 0,4% 0,8% Maranhão 1,3% 0,6% 0,7% 0,9% Mato Grosso do Sul 1,2% 0,7% 0,6% 0,9% Rio Grande do Norte 0,9% 0,8% 0,6% 0,7% Paraíba 0,9% 0,9% 0,6% 0,7% Alagoas 0,7% 0,6% 0,4% 0,7% Sergipe 0,7% 0,5% 0,4% 0,9% Rondônia 0,6% 0,4% 0,6% 1,0% Piauí 0,6% 0,4% 0,5% 1,0% Tocantins 0,4% 0,3% 0,3% 1,0% Acre 0,2% 0,1% 0,1% 1,1% Roraima 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% Amapá 0,2% 0,1% 0,1% 1,0% 66.7% 11.2% 2.2% 5.9% 14.1% Sudeste Nordeste Norte Centro Oeste Sul VISITAS FONTE: e-commercebrasil.com.br Dados do e-commerce 2014 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. http://www.conversion.com.br/wp-content/uploads/2 014/06/mapa-conversion-ecommerce.pdf
  • 17. Por Que Agora A maior evidência dessa transformação do público alvo masculino é o crescimento do número de revistas dirigidas a este público nos últimos anos, bem como o volume de circulação em um setor historicamente dominado pelo o público feminino. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 18. Produto O Homem Urbano é uma plataforma online de vendas no formato Marketplace, funcionando em dois modelos: • Parceria com grandes, médios ou pequenos lojistas, fabricantes, revendedores e distribuidores, recebendo comissão a cada venda efetuada nesta plataforma. • Venda de produtos de terceiros com acréscimo de pequeno percentual no preço final (produtos de não parceiros). Com esses dois modelos, temos caminho aberto para expor todos os produtos disponíveis no mercado. Foram desenvolvidas diversas ferramentas exclusivas na plataforma. Uma delas seleciona produtos semelhantes no mercado, avalia a disponibilidade e seu valor e expõe para venda apenas o mais barato, assim o cliente não tem a necessidade de procurar produtos masculinos em outra plataforma. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 19. Produto Nossa loja foi planejada exclusivamente para o Homem. De forma ampla, nosso objetivo é inspirar e transformar a vida dos Homens. Se vestir bem é se sentir bem. Nosso DNA é 100% masculino e estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Queremos proporcionar sempre a melhor experiência de compra na internet. Reinvente-se! www.HomemUrbano.com.br A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 20. Fluxo operacional O comprador entra na loja virtual O cliente fecha a compra no Homem Urbano FControl analisa a compra Depois de aprovada a compra o Homem Urbano informa o parceiro que passa a ser o responsável pela logística FLUXO DE UMA TRANSAÇÃO NO HOMEM URBANO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 21. Porque comprar no Homem Urbano PORQUE COMPRAR NO HOMEM URBANO •DNA 100% masculino. •Um ambiente amplo só pra eles. •Desperdício de energia e tempo em várias lojas não é mais necessário. •O benefício de um serviço diferenciado, constituído por preços baixos. • Variedade de produtos e marcas. • Diversas lojas em um mesmo site que possibilitam realizar várias compras em uma única transação. •Excelente experiência de compra de e- commerce brasileiro. •Disponibilizar as compras por meio de dispositivos móveis como smartphones e tablets. •Plataforma onde o consumidor busca suas necessidades em diferentes canais. • Inovadora • Segura • Prática A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 22. Porque vender no Homem Urbano PORQUE VENDER NO HOMEM URBANO Homem Urbano constrói desde o início uma relação especial com o cliente, já que o Homem Urbano é uma plataforma exclusivamente planejada no universo digital, para o Homem, facilitando o processo de decisão de compra. ACESSO Milhares de acessos por dia Plataforma tecnológica de alta qualidade (catálogo, checkout, busca, SEO*) * Otimzador de Buscas PÚBLICO SEGMENTADO RECEBA À VISTA Antecipação de recebimento das vendas parceladas ANÁLISE DE FRAUDE Parceiros credenciados, lojas certificada e com credibilidade no mercado DISPONÍVEL Atendimento via chat e FAQ para esclarecer dúvidas 24 horas A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 23. Vantagens para vender no Homem Urbano Diversas formas de pagamento para seus clientes. Venda parcelado e receba à vista. Liberação rápida das vendas. Apoio da central de atendimento. Publicidade dos seus produtos por nossa conta. Fácil integração com o seu sistema. Venda seus produtos em todo o Brasil. Sem qualquer mensalidade ou taxa de adesão. Chat online no checkout. Garantia contra chargeback*. * Veja no próximo slide SUA LOJA TEM MUITAS VANTAGENS EXPONDO NO HOMEM URBANO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 24. Garantia contra ChargeBack A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. O que é Charback? O Chargeback é o cancelamento de uma venda feita com cartão de débito ou crédito, que pode acontecer por dois motivos: um deles é o não reconhecimento da compra por parte do titular do cartão e o outro pode se dar pelo fato de a transação não obedecer às regulamentações previstas nos contratos, termos, aditivos e manuais editados pelas administradoras. Ou seja, o lojista vende e depois descobre que o valor da venda não será creditado porque a compra foi considerada inválida. Se o valor já tiver sido creditado ele será imediatamente estornado ou lançado a débito no caso de inexistência de fundos no momento do lançamento do estorno. FONTE: http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/chargeback/ O Servidor que hoje hospeda o Homem Urbano, é totalmente dedicado ao e-commerce e possui o serviço de garantia ChargeBack.
  • 25. Ações de Marketing Durante todo o ano teremos ações promocionais para divulgação dos produto das lojas parceiras visando alavancar as vendas, como: AÇÕES DE MARKETING •Email Marketing •Marketing de Conteúdo •Marketing Digital •Marketing nas Mídias Sociais •Marketing Politico Digital •Marketing Viral •Monitoramento •Newsletter (boletim informativo) •Pesquisa online •Rede Sociais A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 26. Liberdade para pagar HOMEM URBANO OFERECE AOS SEUS COMPRADORES DIVERSAS OPÇÕES DE PAGAMENTO Aqui o cliente tem a liberdade para pagar como quiser. Ele escolhe se prefere cartão de crédito, debito, boleto ou transferência bancária. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 27. Sistema Antifraude O lojista que optar pelo homem Urbano utilizará gratuitamente a melhor ferramenta antifraude do mercado, a Fcontrol. Trata-se de sofisticada solução de gerenciamento de risco e detecção de fraudes, pioneira no Brasil na utilização de sistemas de inteligência artificial. Essa solução é capaz de identificar em segundos possíveis tentativas de fraudes, reduzindo o risco. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 28. Controleffinanceiro de fácil configuração TRANSAÇÕES TRANSPRENTES • Fornecedor poderá configurar seus recebimentos de acordo com as suas necessidade assim como indicar os beneficiários do valores a receber. Configure automaticamente os repasses para cada beneficiário de acordo com o percentual definido no banking. TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS CANCELAMENTO PARCIAL Faça o cancelamento parcial de cada venda. No caso de uma compra em vários fornecedores diferentes, será possível cancelar toda a compra ou apenas itens desejados pelo cliente. ATÉ 6 TRANSFERÊNCIAS Inclua até seis beneficiários do crédito gerados com as vendas. Interface amigável para controle do volume de transações. FÁCIL CONFIGURAÇÃO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 29. Ranking da Página Alexa Internet Inc. é um serviço de Internet pertencente à Amazon que mede quantos usuários de Internet visitam um sítio da web. Em Alexa.com, são exibidas informações sobre o volume de visitas em determinado site. Importante assinalar que os dados são obtidos por amostragem e aproximação. Baseado nos dados do Alexa, antes mesmo de entrar em operações, o HU está na posição 3,888 entre os sites mais acessados do Brasil, com aumento aproximado de 7.100% nas visitas diárias. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Ranking Global Ranking Brasil FONTE: Alexa.com http://www.alexa.com/siteinfo/w ww.homemurbano.com.br Tempo no SitePáginas por VisitanteBounce Rate* * Taxa de Rejeição O quão engajado são os visitantes de Homem Urbano?
  • 30. Buscadores •No buscador Google, Bing, Yahoo, o Homem Urbano alcança a primeira posição, dentre 5.300.000 resultados encontrados. O mesmo ocorre no buscador do Yahoo. •Até o momento não foram investidos Recursos financeiros para marketing ou publicações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Ranking de Palavras Chave Palavra-Chave Localização Ranking Mudança FONTE: http://moz.com/ Moz, Alexa entre outros sites, avaliam a posição de um site através de palavras digitadas em buscadores, isso é conhecido como “Palavra Chave”. Acima imagem retirada da MOZ Analytics que oferece este serviço. Utilizando a “Palavra-Chave , o site Homem Urbano aparece na posição mostrada em “Ranking”.
  • 31. Buscadores A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Existem diversas ferramentas de SEO. Porem qualquer pessoa pode entrar em um buscador e digitar o nome de uma marca seguido de “Homem Urbano”, e perceberá que tomamos a primeira pagina quase todas as vezes. Buscadores, possuem programas que entram dentro de websites e avaliam o conteúdo, por diversos fatores. O Homem Urbano, possui um numero enorme de produtos disponíveis, isso nos da uma das vantagens para estar na primeira pagina , somado a uma configuração bem estudada para os SEO (Motores de busca).
  • 32. III) Expectativas de Mercado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 33. Tamanho do Mercado • As estimativas para 2015 : Crescimento de 28%. • Foram feitos 103,4 milhões de pedidos, no mercados que iremos atuar só em 2014. 17% a mais que 2013. Categorias lideres de venda no e-commerce 2014 segundo o e-bit. 0.5 0.9 1.2 1.8 2.5 4.4 6.4 8.2 10.6 14.8 18.7 22.5 28.0 35.5 43.0 Faturamento Anual do E-commerce em Bilhões de Reais Fonte: eBit (Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões online). 18% 16% 11% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 2% Moda e Assessórios Saúde e Beleza Aplicações Caseiras Livros e Revistas Telefonia Computadores Decoração Eletrônicos Esporte e Lazer Brinquedos e Jogos A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg
  • 34. Premissas do Negócio • Estatísticas demonstram que a TCC – Taxa de Conversão de Clientes é de 1,26%, ou seja, do total de visitas ao site, 1,26% adquirem algum produto. • Ticket médio conservador de aproximadamente R$ 200,00 por venda realizada (de 2013 para 2014 houve um aumento de 6% no Ticket médio, passando de R$327 para R$347)*. • Nossa expectativa é que inicialmente nossa plataforma receba 150.000 visitas mensais, das quais aproximadamente 2.000 se converteriam em vendas. • Mesmo antes de entrarmos em operação nosso tráfego do último mês superou 130.000 visitas de usuários únicos, e quase 270.000 visitas no total. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. * Fonte: http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg
  • 35. Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Visitantes Únicos 22,970 21,386 43,332 138,995 150,000 199,500 209,457 219,949 230,946 Número de visitas 27,252 26,196 63,409 299,108 350,000 400,000 480,000 520,000 600,000 Estatística de acessos ao Homem Urbano Expectativa Financeira 6.90 13.40 19.60 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2015 2016 2017 Vendas projetada (R$ Milhões) Projeção aproximada a partir de Março de 2015. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
  • 36. 2) Ticket Médio de Venda - Ticket médio do mercado é de R$ 347,00 - Ticket médio da modelagem foi de R$ 205,00 - Meta: Elevar o Ticket Médio de R$ 205,00 para R$ 250,00 num prazo de 12 meses 1) TCC (Taxa Conversão Clientes) - TCC da modelagem é de 1,26% sobre a visitação - Meta: Elevar a TCC para 1,30% sobre as visitas recebidas num prazo de 12 meses Indicadores de Performance A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A visitação é a base para a geração de receita da nossa plataforma, pois procuraremos transformar esse tráfego em vendas. Um grande volume de visitações possibilita a possibilidade de rentabilização do espaço de mídia em nosso site. Outra métrica importante para avaliarmos nosso desempenho está no valor médio do ticket de venda. “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
  • 37. Expectativas de Liquidez do Investimento 1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: Aquisição da empresa por outra de maior porte. 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 38. IV) Fatores de Risco A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 39. Riscos Relacionados a Conversibilidade • Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. • Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. • Perda do direito de conversibilidade: O titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. • Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: Caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 40. Riscos Potenciais de um Pedido • Fornecedores que tiverem problemas de logística nas entregas de produtos, terão seus produtos retirados do Homem Urbano até que o problema seja resolvido • O Homem Urbano tem a capacidade de reajustar uma compra de um fornecedor para outro no caso de haja qualquer problema em uma entrega. • Suporte direto com o cliente, manterá o Homem Urbano ciente de todas as eventualidades. • Embora o Homem Urbano não seja responsável pelas entregar, ele é responsável por disponibilizar apenas lojas/revendedores/fornecedores de confiança. Existem serviço gratuitos online que qualificam essas empresas, um dele é o E-Bit. Para um começo promissor somente bem qualificados serão colocados na plataforma. (http://www.ebit.com.br/avaliacao-lojas) A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 41. Riscos de Crédito • Não pagamento do juros na maturidade do Título: A empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. • Perda do capital investido: O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 42. Riscos Inerentes ao Negócio • Efeitos da Política Econômica do Governo Federal: A emissora atua no mercado brasileiro e portanto suscetível aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. Historicamente medidas do Governo para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária envolve alterações nas taxas de juros, tarifas, limites à importação, controles no consumo de eletricidade, entre outras medidas. Nesse sentido, a adoção de medidas que possam gerar instabilidade de preços, elevação de taxa de juros, influenciar a política fiscal podem afetar adversamente aos negócios, as condições de geração de caixa e resultados operacionais. • Efeitos da Elevação da Inflação: Um aumento significativo da inflação poderá afetar os custos e despesas operacionais da emissora, sua geração de caixa e seu resultado operacional. No caso de aumento das taxas de inflação, eventual política de anti-inflacionária poderá resultar em desaceleração no nível da atividade econômica e queda do poder aquisitivo da população. • Incapacidade de Competir com Sucesso com Novos Concorrentes: A concorrência no e-commerce pode se intensificar. Outras empresas do segmento varejista e de e-commerce podem vir a celebrar alianças ou acordos comerciais que venham afetar a competitividade dos nossos parceiros comerciais. Esse aumento na concorrência pode vir a reduzir nossas receitas e consequentemente nosso resultado operacional. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 43. V) Informações de Contato A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  • 44. Solução completa em Moda Masculina Online OBRIGADO! Bruno Alvarenga CEO, Homem Urbano Bruno@HomemUrbano.com.br Victor Aune CTO, Homem Urbano Victor@HomemUrbano.com.br A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.