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1  sur  41
GrDF, 
quel distributeur 
de gaz demain ?
SOMMAIRE 
Un contexte en constante évolution 
et un challenge pour GrDF 
2050 se construit aujourd’hui 
De nouvelles perspectives... 
… et de nouveaux horizons pour le 
distributeur
Un contexte 
en constante évolution 
et un challenge 
pour GrDF 
3
Au niveau mondial, l’avenir du gaz est assuré 
« Le gaz naturel est le seul combustible fossile pour 
lequel la demande mondiale croît dans tous 
les scénarios, montrant que celui-ci réagira bien 
sous 
diverses conditions politiques. » 
La consommation mondiale 
augmente de 2 % par an. 
2030 
La production 
est essentiellement assurée 
par l’Amérique du Nord, 
l’Asie-Pacifique, la Russie 
et le Moyen-Orient. 
4 
AIE – World Energy Outlook 2012. 
Évolution de la demande mondiale d’énergie 
primaire (en Mtep*) 
* Millions de tonnes équivalent-pétrole. 
Source : AIE – World Energy Outlook 
2012.
En Europe, la tendance est plus morose 
« La demande de gaz croît lentement jusqu’en 
2020 
à cause de prix du gaz relativement élevés, 
d’une forte montée en puissance des énergies 
renouvelables et des prix faibles des émissions de 
carbone qui favorisent le charbon. » 
La consommation de l’Europe 
va augmenter très peu, 
en moyenne de 0,6 %/an, 
et décroître 
en Résidentiel & Tertiaire. 
5 
AIE – World Energy Outlook 2012. 
En parallèle, déclin de 
la production sur le continent. 
Demande en gaz en milliard de m3 
* Millions de tonnes équivalent-pétrole. 
Source : AIE – World Energy Outlook 
2012.
En France, le potentiel de croissance existe… 
ROYAUME-UNI 22 
22 millions de clients 
FRANCE 
11 millions de clients 
6 
ALLEMAGNE 
19 millions de clients 
ITALIE 
16 millions de clients 
11 
19 
16
… mais le contexte est difficile depuis 2008 
Des volumes et des clients en baisse 
Une perte de volume 
7 
d’acheminement 
Une baisse du nombre 
de clients 
Evolution des consommations corrigées du climat 
(en TWh/an) 
Evolution du nombre moyen de clients
… mais le contexte est difficile depuis 2008 
Une précarité énergétique croissante 
Chiffres clés (INSEE) 
• 3,8 millions de ménages dépensent 
plus de 10 % de leurs revenus en 
énergie. 
• 3,5 millions déclarent souffrir du froid 
dans leur logement. 
8 
Une tendance 
à la hausse 
En raison de l’augmentation 
combinée : 
• du prix relatif de l’énergie 
acquitté par les ménages 
(+ 4,8 % par an sur 
la facture entre 2007 
et 2014 – SOeS) ; 
• du nombre de personnes 
sous le seuil de pauvreté 
(de 13,1 % à 14,1 % de 
la population entre 2006 
et 2010). 
« Un symptôme majeur de l’émergence de nouveaux 
risques sociaux. » 
Jérôme Vignon, Président de l’observatoire national de la précarité énergétique, 
2013. 
Une mobilisation unanime des acteurs sociaux 
Étude spécifique de l’UNCCAS, priorité 2013 pour le Secours catholique et la Croix- 
Rouge française… 
Prix de 
l’énergie 
Inefficacit 
é 
du 
Revenus logement 
du 
ménage
… mais le contexte est difficile depuis 2008 
Une pression tarifaire qui s’accentue 
9 
Augmentation du tarif difficile 
à obtenir (productivité et rémunération 
investissement). 
Baisse des volumes acheminés 
(effet CU et portefeuille). 
 
 OPEX + CAPEX  
 
Nombre de clients 
& volumes acheminés 
= Tarif 
Contraintes réglementaires, 
notamment liées à la sécurité. 
Hausse du coût des matériels. 
Coûts de main d’oeuvre 
(interne et externe).
… mais le contexte est difficile depuis 2008 
Des relations de plus en plus complexes 
avec les autres acteurs du monde de l’énergie 
• Nécessité d’une concertation en 
amont. 
• Judiciarisation entre les acteurs. 
pour deux raisons 
Multiplication 
du nombre des parties prenantes 
10 
Modification du mode d’interaction 
1 2 avec les parties prenantes 
Augmentation des exigences, notamment 
sur la sécurité industrielle et la transparence. 
Grand nombre 
de contentieux 
entre fournisseurs 
et opérateurs, 
ou CRE, 
ou Ministère. 
Saisines reçues par an depuis 2008
… mais le contexte est difficile depuis 2008 
Des opérateurs de distribution 
étroitement surveillés 
11 
La gestion budgétaire des collectivités 
et de leurs DSP est maintenant très 
contrôlée. 
Plus de transparence souhaitée par 
les concédants (courriers/contrôles) voire 
imposée juridiquement aux opérateurs 
(arrêts CE). 
Le retour en régie, une arme politique pour 
affirmer le droit de regard des concédants : 
Idée « d’opérateur public local » mise en 
avant lors du DNTE.
… mais le contexte est difficile depuis 2008 
Désengagement des fournisseurs de la promotion de l’usage gaz 
naturel et notamment de GDF SUEZ, acteur gazier historique : 
• objectif ENI : gagner des parts de marchés gaz, pas augmenter la part du gaz ; 
• GDF SUEZ se recentre sur la vente de contrats multi-énergies et de services ; 
• objectif prioritaire du fournisseur GDF SUEZ : gagner 5 millions de contrats électricité. 
12 
GrDF est aujourd’hui le seul porte-parole 
du gaz naturel
… mais le contexte est difficile depuis 2008 
La filière gaz est devenue multi-énergies : 
• avec le Grenelle, l’émergence des ENR, les aides fiscales pour les PAC, 
l’engouement 
des clients pour le bois… les acteurs de la filière gaz sont devenus multi-énergies ; 
• les grands constructeurs européens de chaudières fabriquent désormais aussi 
des PAC électriques, des chauffe-eau thermodynamiques (CET), voire des poêles 
bois ; 
• les installateurs Professionnels Gaz (PG), historiquement attachés à la boucle eau 
chaude au gaz ou au fioul, installent désormais aussi des PAC, des CET, des poêles 
bois et font désormais une grande part de leur CA avec des salles de bains ; 
• les entreprises de maintenance et SAV, historiquement dédiées à l’entretien des 
chaudières, migrent aussi vers la maintenance de la PAC électrique. 
13 
GrDF est aujourd’hui le seul porte-parole 
du gaz naturel 
GrDF n’a plus de partenaires ni de porte-parole totalement 
acquis au gaz naturel.
En parallèle, le client a évolué, il est… 
14 
... plus exigeant
En parallèle, le client a évolué, il est… 
15 
... plus connecté 
Digitalisation des usages France 
Enjeux pour GrDF 
Prendre la mesure de la réalité 
du consommateur. 
Changer son image pour être 
perçue comme une entreprise 
moderne et digitale. 
2009 2013 
Part des smartphones dans le parc mobile 26 % 53 % 
Part de foyers équipés de tablettes 1 % 20 % 
Part de la population utilisant Google 48 % 63 % 
Part des internautes utilisant les réseaux 
33 % 54 % 
sociaux (Facebook, Google +...) 
Part de vacanciers préparant leurs voyages 
en ligne 
30 % 80 % 
Services bancaires en ligne (% des 
particuliers) 
43 % 54 %
Et il a de nouvelles attentes qui obligent GrDF 
à développer de nouvelles compétences 
Un exemple en est la fin des tarifs réglementés de vente du gaz 
naturel : 
• la demande se structure avec de nouveaux modes d’achats (exemple UGAP) ; 
• les clients industriels multi-sites (cf. attentes de l’UNIDEN) souhaitent disposer d’une vision 
agrégée de leurs données de consommation, indépendamment des fournisseurs avec qui ils sont 
en contrat ; 
• les collectivités locales se regroupent au sein des syndicats ou à l’UGAP, 
• ... 
16 
Une réponse de court 
terme (juillet 2014) 
avec 
un site de mise à 
disposition des 
données 
de consommation qui 
respecte les exigences 
des ICS. 
Gestion des habilitations 
Accueil : 
Gestion des mandats : 
Gestion des demandes : 
Consultation des résultats (espace privé) : 
Cela repose la question du rôle du 
distributeur 
impacté par ces changements
Malgré ce contexte, GrDF croit en des objectifs 
ambitieux et l’a montré au travers 
de son scénario GrDF 2050 
17
2050 se construit 
aujourd’hui 
18
Un réseau au centre des évolutions 
• Bâtiment BBC et 
BEPOS. 
• Écoquartier. 
• Usine de demain. 
• Mobilité durable. 
• Importance 
de la demande. 
• Production 
décentralisée. 
• Digital. 
• Smart meter. 
• Smart gas grid. 
• Smart networks. 
• Nanotechnologies. 
• Open Data. 
• GrDF architecte 
industriel. 
• Gaz naturel. 
• Biométhane issu 
de méthanisation 
Biométhane issu 
de gazéification 
de la biomasse. 
• Biométhane issu 
de la méthanisation 
de micro algues. 
• Power to gas. 
19 
Demain, le réseau fera le lien entre l’évolution 
des consommateurs et l’évolution des gaz acheminés 
Évolution 
des gaz acheminés 
Évolution 
du réseau 
Évolution 
des consommateurs 
Le distributeur de demain sera en charge d’un réseau de distribution 
« smart », capable d’acheminer des gaz verts au service de 
consommateurs 
finaux exigeants et impliqués.
La sécurité industrielle : le socle de 
développement pour construire l’avenir 
La poursuite des actions engagées depuis plusieurs 
années 
• Actions de diminution des risques sécurité industrielle : prévention des dommages aux ouvrages, 
traitement des facteurs de risques, qualité de la maintenance, etc. 
• Actions de sécurisation de la chaîne de sécurité gaz : professionnalisme, qualité des processus 
sur tous les métiers concernés, coopération avec les parties prenantes, etc. 
• La recherche permanente de l’efficacité tant sur les CAPEX (priorisation de nos investissements) 
que sur les OPEX (optimisation de nos activités). 
La qualité du patrimoine renforce notre efficacité 
• L’amélioration en continu de la connaissance de nos ouvrages sur le flux et sur le traitement du 
stock. 
• Une chaîne de mobilité pour rendre les métiers plus efficients. 
• Un accès progressif de la connaissance de notre patrimoine aux parties prenantes externes. 
La sécurité des installations intérieures 
• GrDF s’engage résolument auprès des parties prenantes concernées pour améliorer dans la 
durée la sécurité des installations intérieures (90 % des accidents liés au gaz). 
20
Un réseau moderne et évolutif 
21 
Une intégration croissante de nouvelles technologies 
au service d’un système énergétique plus vert, 
plus sûr et plus compétitif 
Préparer l’intégration d’électricité 
renouvelable excédentaire 
au réseau de gaz par 
l’intermédiaire de 
l’hydrogène grâce au 
projet GRHYD 
Étudier les atouts de 
la RFID en matière 
de détection et 
traçabilité du réseau 
Étudier l’utilisation 
de drônes pour le contrôle 
de points singuliers 
Préparer l’avènement 
de la télé-exploitation 
grâce au projet 
Gontrand 
Étudier l’apport et la 
maturité 
de nanotechnologies 
+de 
700 
millions 
par an 
d’investissements 
Une stratégie 
d’anticipation 
alimentée 
par des chantiers 
R&D
La R&D, essentielle pour l’avenir du gaz 
22 
Road Map résidentiel 
GrDF pilote 
une quinzaine 
de partenariats 
avec les grands 
constructeurs 
européens et 
le CRIGEN.
Une relation clientèle à redynamiser 
• Un projet d’entreprise qui oriente tous les acteurs internes vers 
le client pour bonifier toutes ses occasions de contact et 
capitaliser sur la confiance client envers GrDF. 
• Une communication sur le gaz naturel auprès de grand public sur 
les médias nationaux 
 La communication, le digital, le téléphone… et donc le multi-canal. 
 Développement d’offres pour le client final. 
• De plus en plus d’actions de Développement par une action forte 
de fidélisation. 
• Consolidation du rôle de partenaire gazier de référence de GrDF 
auprès de toute la filière pour maintenir celle-ci la plus gazière 
possible auprès du client final. 
23 
Reconquérir le coeur des clients
Un modèle « intermédié » devenu pénalisant 
Développement 
24 
PG, CMI 
Multi-énergies 
PG, SAV, 
Fournisseurs 
Multi-énergies 
Fidélisation 
Client final 
• Un modèle B2B2C qui a longtemps 
fait ses preuves… 
• Mais l’écosystème s’est transformé 
au cours des dernières années : 
 montée en puissance des 
énergies renouvelables ; 
 diversification du mix 
énergétique pour tous les 
acteurs ; 
 image dégradée du GN ; 
 désengagement du GN. 
• « L’irrigation naturelle » par la filière 
s’est tarie. 
Comment développer le Gaz Naturel quand on est le seul à réellement le défendre 
? 
Il devient nécessaire de s’adresser directement au client final.
Le projet GAZPAR, un projet à enjeux 
au service de nos clients et de la relation 
Promesse client 
Améliorer 
notre connaissance 
des consommations 
et faire de la MDE. 
Promesse réseau 
Optimiser 
le pilotage et 
les 
investissements. 
25 
GAZPAR permet de 
dynamiser 
nos relations avec nos clients. 
Le flux de données 
permet d’approfondir 
la connaissance 
de nos clients. 
Avec GAZPAR, GrDF 
devient gestionnaire 
de données clients. 
GAZPAR permet de 
développer 
un savoir-faire défendable 
à l’international. 
GAZPA 
R 
Relations 
clients 
Connaissance 
clients 
Gestion 
de 
données 
International
De nouvelles compétences à mettre 
en oeuvre pour accompagner nos clients : 
la gestion des données 
• GrDF accompagne l’ouverture des marchés dans la transmission de données de 
consommation aux clients et groupements d’achats. 
• Demain, tous les clients de GrDF auront accès directement à leurs données de 
consommation. 
Données agrégées 
• GrDF accompagne les territoires dans leur politique énergétique au travers des SRCAE 
et PCET, en fournissant les données de consommation agrégées. 
• GrDF travaille en collaboration avec les collectivités sur le partage de données 
cartographiques. 
26 
Données de consommation des 
clients 
Données de cartographie
Des liens à renforcer 
avec les collectivités locales 
GrDF est vigilant à l’évolution des collectivités 
locales 
• Augmentation des pouvoirs des régions en matière de politique énergétique. 
Métropolisalisation 
• Prérogatives plus importantes des métropoles et des communautés urbaines. 
• Transfert le pouvoir des syndicats de concédants départementaux aux métropoles. 
27 
Régionalisation 
Évolution de la gouvernance 
Développer et entretenir 
les relations avec 
les associations d’élus 
Améliorer notre transparence 
pour répondre aux attentes
Une communication interne et externe 
repositionnée autour de 3 enjeux 
• Positionner GrDF comme le partenaire gazier de 
référence. 
• Faire valoir l’intérêt des solutions gaz naturel dans 
la transition énergétique. 
• Mettre en avant la qualité de service de GrDF. 
La fierté 
• Réaffirmer le professionnalisme des équipes. 
• Dynamiser la communication interne grâce au 
renouvellement des outils existants. 
• Donner du contenu aux collaborateurs pour en faire 
des ambassadeurs du gaz naturel et de la marque. 
• Assumer le positionnement en le rendant plus 
fortement 
visible grâce à tous les moyens disponibles (réseaux 
sociaux, presse, publicité). 
28 
La crédibilité 
La visibilité
Des prises de position/parole affirmées 
dans le cadre de la transition énergétique 
• De plus en plus d’acteurs expriment leur vision de la transition 
énergétique (industriels, ONG, collectivités, think tank…). 
• GrDF doit être audible en renforçant sa capacité d’expression, en 
menant des actions innovantes et en faisant relayer ses positions via 
des tiers. 
• L’action de GrDF dans le débat national sur la transition 
énergétique 
en est une illustration : 
29 
GrDF seule entreprise à proposer 
un scénario facteur 4. 
Une action nationale proche des instances 
du débat, au travers d’auditions (groupe 
des entreprises, comité des experts), et des divers participants 
(ONG, associations d’élus, 
industriels…) ayant permis le dépôt de plus 
de 30 amendements sur la fiscalité. 
Une action locale s’appuyant sur un réseau 
de 60 directeurs territoriaux ayant mené plus 
d’une centaine de rencontres. 
1 
30 
60
Le biométhane, une opportunité pour faire 
émerger GrDF au-delà de son rôle 
de distributeur 
Réalisation 
des études de 
faisabilité 
de l’injection 
30 
Investissement 
sur le poste 
d’injection 
(odorisation, contrôle 
de qualité, 
régularisation, 
comptage) 
Gestion 
du registre des 
garanties 
d’origine selon 
une délégation 
de service 
public 
de 5 ans 
Mise à 
disposition 
d’interlocuteurs 
dédiés qui 
accompagnent 
les porteurs 
de projets 
398 
4 
sites raccordés 
avec succès 
projets d’injection 
à l’étude 
• Depuis 4 ans, co-pilotage par ADEME et GrDF d’un 
groupe 
de travail de concertation avec l’ensemble de la filière 
pour 
en construire les conditions de réussite. 
• Les travaux sont publiés sur le site commun 
www.injectionbiomethane.fr, qui compte plus de 
1 200 personnes habilitées 
• GrDF fondateur de l’institut d’économie circulaire.
Le GNV/bioGNV : un nouveau relais 
de croissance en construction 
Le secteur des transports soumis à des exigences de performance 
GrDF accompagne les collectivités et les entreprises pour répondre à ces 
Identifier 
les secteurs 
géographiques 
prioritaires grandes 
agglomérations, 
projets biométhane, 
stations existantes 
31 
Développer 
les flottes 
de collectivités 
et d’entreprises 
sur ces secteurs 
(y compris la flotte 
interne) 
Répondre 
aux demandes 
sur autres secteurs 
enjeux 
200 000 éqVL 
en 2020 
75 000 éqVL
Des moyens financiers à la mesure 
de nos ambitions 
32 
• GrDF, depuis sa création en 2008, 
a su maintenir une trajectoire 
d’investissements stable et à 
un niveau élevé pour se donner 
les moyens de ses ambitions tout 
en conservant un bilan financier 
robuste et équilibré. 
• Dans les prochaines années, 
ces investissements sont appelés 
à croître avec le projet GAZPAR. 
• Par ailleurs, des moyens sont prévus 
pour le raccordement des unités 
d’injection de biométhane et 
des stations de GNV. 
• Ces nouveaux développements, 
même s’ils nécessitent une forte 
implication de GrDF auprès des 
parties 
prenantes, ne devraient pas impacter 
trop significativement la trajectoire 
d’investissements de GrDF et 
son équilibre financier.
Des ressources internes à mobiliser 
• D’importants départs en IVD favorisant un renouvellement des 
compétences 
(double compétence, technique et clientèle). 
• Un professionnalisme gazier à sécuriser dans ce contexte de mutation du 
corps social. 
• L’occasion de faire émerger une filière de formation gazière en France 
(travaux avec l’Éducation Nationale/Intégration d’Energy Formation) 
afin d’élever le niveau de qualification de la filière gazière. 
• De nouvelles compétences à définir et construire. 
• Un rôle majeur du management de proximité pour faire partager la 
stratégie au quotidien et développer les compétences. 
• Le service commun et les 20 000 salariés ambassadeurs de la voix 
gazière : une force à animer. 
• Une politique de santé au travail à promouvoir dans ce nouvel 
environnement. 
• Un dialogue social rénové. 
33 
Des opportunités et des 
challenges
De nouvelles 
perspectives... 
34
Enrichir et développer de nouveaux savoir-faire 
Pour exercer sa mission de gestionnaire de réseau GrDF développe de nouveaux savoir-faire 
• Évolutions sociales et sociétales, nouvelles attentes des clients, concédants, fournisseurs… 
• Nouvelles technologies (nano, I&T, nouveaux gaz...). 
• Évolution de la gouvernance et du contexte économique. 
• GrDF a choisi d’être « l’architecte industriel » du projet GAZPAR en gardant la maîtrise 
technique de la chaîne communicante et en gardant la propriété industrielle des éléments 
clefs. 
• GrDF a aussi noué des alliances et des partenariats avec des constructeurs de matériel 
(compteurs et concentrateurs), des développeurs de SI, des spécialistes radio et I&T… 
• Un savoir-faire encore rare, qui peut créer des opportunités de développement à 
l’international et même en France, avec la possibilité de mettre cette infrastructure de 
communication à disposition des tiers : un plus pour GrDF et pour la collectivité… 
• BIG DATA : avec les évolutions I&T et technologiques GrDF dispose de plus en plus de 
données et de moyens de plus en plus puissants pour les utiliser (GAZPAR, TEX, SI, 
digital…). 
• La gestion des données devient une activité coeur de métier pour les gestionnaires de 
réseau, avec une double finalité : 
 mieux exploiter et mieux gérer leur réseau (maintenance prédictive…) ; 
 mieux répondre aux attentes des parties prenantes. 
35 
en fonction des évolutions de l’environnement 
1er exemple : la chaîne communicante GAZPAR 
2e exemple : la gestion des données
Quelles nouvelles missions 
pour le distributeur de demain ? 
36 
L’exploitation d’un réseau de concentrateurs et de 
prestations pour d’autres opérateurs ? 
La mise à disposition de leurs données 
aux clients sous forme agrégée (multi-sites), 
retraitements et services associés (alertes, 
comparatifs…) ? 
La prise de participation dans des start-up de 
technologies innovantes liées au réseaux (energy 
harvesting, nanochromatographe) ? 
L’investissement dans les infrastructures 
des stations GNV ?
… et de nouveaux 
horizons 
pour le distributeur 
37
L’international : un accélérateur de l’évolution 
de notre modèle 
Pour appuyer les métiers et les projets de l’entreprise 
• Se comparer pour progresser : veille, benchmark, échange de bonnes 
pratiques. 
• Défendre les intérêts de l’entreprise : lobbying stratégique, réglementaire. 
Pour trouver des relais de croissance à l’extérieur du domaine d’activité régulé 
français 
• Valoriser nos savoirs, savoir-faire et technologies. 
• Soutenir et accompagner les actions de développement de la Branche 
infrastructures et du Groupe (stratégie par pays, projets intégrés), dans les pays à 
forte croissance hors d’Europe. 
• Partager une partie de nos coûts France avec le marché international. 
Pour développer nos compétences et nos savoirs au contact de l’international 
• Attirer ou conserver des talents par des parcours diversifiés. 
• Développer le sentiment d’appartenance et donc la cohésion des équipes. 
38
Un savoir-faire et des compétences uniques 
à exporter 
39 
Sécurité 
industrielle 
Innovation 
Orientation 
et savoir-faire 
clients 
Une approche 
intégrée de 
la distribution 
du gaz fondée 
sur 3 piliers 
Une approche exhaustive de la sécurité 
• Gestion des risques et du patrimoine 
d’ouvrages (asset management), maîtrise 
des bases de données. 
• Construction, exploitation du réseau et 
gestion des interventions d’urgence. 
La gestion de la relation avec 
fournisseurs et clients finaux 
Acheminement, livraison, 
comptage du gaz et de l’énergie, 
facturation, interventions de 
proximité. 
L’expérience 
de la relation avec 
les parties 
prenantes en 
marché ouvert 
Accès des tiers au 
réseau, catalogue 
de services et 
tarification. 
La préparation 
de la distribution du futur 
• Un programme de 
comptage intelligent 
sans égal de 
11 millions d’unités. 
• Le déploiement 
des technologies 
du réseau 
intelligent 
et d’utilisation 
efficace du gaz. 
• La promotion 
des gaz renouvelables.
Les étapes du développement 
à l’international 
40 
Contrat 
d’exploitation 
Conseil / 
Assistance 
technique / 
Formation 
Gestion 
déléguée / 
affermage 
Entrée au capital / 
Acquisition 
Gestion 
déléguée / 
concession 
Nature de coûts 
/ risques 
Temps 
qqs 
jours 
qqs mois qqs années 
Financement 
nouveaux 
ouvrages 
CAPEX 
Renouvellement 
d’ouvrages 
OPEX
Déjà plusieurs succès 
au-delà de nos frontières 
41 
Une centaine de salariés mobilisés 
lors des formations chinoises 2013 
et fiers d’exposer leur savoir.

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GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

  • 1. GrDF, quel distributeur de gaz demain ?
  • 2. SOMMAIRE Un contexte en constante évolution et un challenge pour GrDF 2050 se construit aujourd’hui De nouvelles perspectives... … et de nouveaux horizons pour le distributeur
  • 3. Un contexte en constante évolution et un challenge pour GrDF 3
  • 4. Au niveau mondial, l’avenir du gaz est assuré « Le gaz naturel est le seul combustible fossile pour lequel la demande mondiale croît dans tous les scénarios, montrant que celui-ci réagira bien sous diverses conditions politiques. » La consommation mondiale augmente de 2 % par an. 2030 La production est essentiellement assurée par l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, la Russie et le Moyen-Orient. 4 AIE – World Energy Outlook 2012. Évolution de la demande mondiale d’énergie primaire (en Mtep*) * Millions de tonnes équivalent-pétrole. Source : AIE – World Energy Outlook 2012.
  • 5. En Europe, la tendance est plus morose « La demande de gaz croît lentement jusqu’en 2020 à cause de prix du gaz relativement élevés, d’une forte montée en puissance des énergies renouvelables et des prix faibles des émissions de carbone qui favorisent le charbon. » La consommation de l’Europe va augmenter très peu, en moyenne de 0,6 %/an, et décroître en Résidentiel & Tertiaire. 5 AIE – World Energy Outlook 2012. En parallèle, déclin de la production sur le continent. Demande en gaz en milliard de m3 * Millions de tonnes équivalent-pétrole. Source : AIE – World Energy Outlook 2012.
  • 6. En France, le potentiel de croissance existe… ROYAUME-UNI 22 22 millions de clients FRANCE 11 millions de clients 6 ALLEMAGNE 19 millions de clients ITALIE 16 millions de clients 11 19 16
  • 7. … mais le contexte est difficile depuis 2008 Des volumes et des clients en baisse Une perte de volume 7 d’acheminement Une baisse du nombre de clients Evolution des consommations corrigées du climat (en TWh/an) Evolution du nombre moyen de clients
  • 8. … mais le contexte est difficile depuis 2008 Une précarité énergétique croissante Chiffres clés (INSEE) • 3,8 millions de ménages dépensent plus de 10 % de leurs revenus en énergie. • 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement. 8 Une tendance à la hausse En raison de l’augmentation combinée : • du prix relatif de l’énergie acquitté par les ménages (+ 4,8 % par an sur la facture entre 2007 et 2014 – SOeS) ; • du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté (de 13,1 % à 14,1 % de la population entre 2006 et 2010). « Un symptôme majeur de l’émergence de nouveaux risques sociaux. » Jérôme Vignon, Président de l’observatoire national de la précarité énergétique, 2013. Une mobilisation unanime des acteurs sociaux Étude spécifique de l’UNCCAS, priorité 2013 pour le Secours catholique et la Croix- Rouge française… Prix de l’énergie Inefficacit é du Revenus logement du ménage
  • 9. … mais le contexte est difficile depuis 2008 Une pression tarifaire qui s’accentue 9 Augmentation du tarif difficile à obtenir (productivité et rémunération investissement). Baisse des volumes acheminés (effet CU et portefeuille).   OPEX + CAPEX   Nombre de clients & volumes acheminés = Tarif Contraintes réglementaires, notamment liées à la sécurité. Hausse du coût des matériels. Coûts de main d’oeuvre (interne et externe).
  • 10. … mais le contexte est difficile depuis 2008 Des relations de plus en plus complexes avec les autres acteurs du monde de l’énergie • Nécessité d’une concertation en amont. • Judiciarisation entre les acteurs. pour deux raisons Multiplication du nombre des parties prenantes 10 Modification du mode d’interaction 1 2 avec les parties prenantes Augmentation des exigences, notamment sur la sécurité industrielle et la transparence. Grand nombre de contentieux entre fournisseurs et opérateurs, ou CRE, ou Ministère. Saisines reçues par an depuis 2008
  • 11. … mais le contexte est difficile depuis 2008 Des opérateurs de distribution étroitement surveillés 11 La gestion budgétaire des collectivités et de leurs DSP est maintenant très contrôlée. Plus de transparence souhaitée par les concédants (courriers/contrôles) voire imposée juridiquement aux opérateurs (arrêts CE). Le retour en régie, une arme politique pour affirmer le droit de regard des concédants : Idée « d’opérateur public local » mise en avant lors du DNTE.
  • 12. … mais le contexte est difficile depuis 2008 Désengagement des fournisseurs de la promotion de l’usage gaz naturel et notamment de GDF SUEZ, acteur gazier historique : • objectif ENI : gagner des parts de marchés gaz, pas augmenter la part du gaz ; • GDF SUEZ se recentre sur la vente de contrats multi-énergies et de services ; • objectif prioritaire du fournisseur GDF SUEZ : gagner 5 millions de contrats électricité. 12 GrDF est aujourd’hui le seul porte-parole du gaz naturel
  • 13. … mais le contexte est difficile depuis 2008 La filière gaz est devenue multi-énergies : • avec le Grenelle, l’émergence des ENR, les aides fiscales pour les PAC, l’engouement des clients pour le bois… les acteurs de la filière gaz sont devenus multi-énergies ; • les grands constructeurs européens de chaudières fabriquent désormais aussi des PAC électriques, des chauffe-eau thermodynamiques (CET), voire des poêles bois ; • les installateurs Professionnels Gaz (PG), historiquement attachés à la boucle eau chaude au gaz ou au fioul, installent désormais aussi des PAC, des CET, des poêles bois et font désormais une grande part de leur CA avec des salles de bains ; • les entreprises de maintenance et SAV, historiquement dédiées à l’entretien des chaudières, migrent aussi vers la maintenance de la PAC électrique. 13 GrDF est aujourd’hui le seul porte-parole du gaz naturel GrDF n’a plus de partenaires ni de porte-parole totalement acquis au gaz naturel.
  • 14. En parallèle, le client a évolué, il est… 14 ... plus exigeant
  • 15. En parallèle, le client a évolué, il est… 15 ... plus connecté Digitalisation des usages France Enjeux pour GrDF Prendre la mesure de la réalité du consommateur. Changer son image pour être perçue comme une entreprise moderne et digitale. 2009 2013 Part des smartphones dans le parc mobile 26 % 53 % Part de foyers équipés de tablettes 1 % 20 % Part de la population utilisant Google 48 % 63 % Part des internautes utilisant les réseaux 33 % 54 % sociaux (Facebook, Google +...) Part de vacanciers préparant leurs voyages en ligne 30 % 80 % Services bancaires en ligne (% des particuliers) 43 % 54 %
  • 16. Et il a de nouvelles attentes qui obligent GrDF à développer de nouvelles compétences Un exemple en est la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel : • la demande se structure avec de nouveaux modes d’achats (exemple UGAP) ; • les clients industriels multi-sites (cf. attentes de l’UNIDEN) souhaitent disposer d’une vision agrégée de leurs données de consommation, indépendamment des fournisseurs avec qui ils sont en contrat ; • les collectivités locales se regroupent au sein des syndicats ou à l’UGAP, • ... 16 Une réponse de court terme (juillet 2014) avec un site de mise à disposition des données de consommation qui respecte les exigences des ICS. Gestion des habilitations Accueil : Gestion des mandats : Gestion des demandes : Consultation des résultats (espace privé) : Cela repose la question du rôle du distributeur impacté par ces changements
  • 17. Malgré ce contexte, GrDF croit en des objectifs ambitieux et l’a montré au travers de son scénario GrDF 2050 17
  • 18. 2050 se construit aujourd’hui 18
  • 19. Un réseau au centre des évolutions • Bâtiment BBC et BEPOS. • Écoquartier. • Usine de demain. • Mobilité durable. • Importance de la demande. • Production décentralisée. • Digital. • Smart meter. • Smart gas grid. • Smart networks. • Nanotechnologies. • Open Data. • GrDF architecte industriel. • Gaz naturel. • Biométhane issu de méthanisation Biométhane issu de gazéification de la biomasse. • Biométhane issu de la méthanisation de micro algues. • Power to gas. 19 Demain, le réseau fera le lien entre l’évolution des consommateurs et l’évolution des gaz acheminés Évolution des gaz acheminés Évolution du réseau Évolution des consommateurs Le distributeur de demain sera en charge d’un réseau de distribution « smart », capable d’acheminer des gaz verts au service de consommateurs finaux exigeants et impliqués.
  • 20. La sécurité industrielle : le socle de développement pour construire l’avenir La poursuite des actions engagées depuis plusieurs années • Actions de diminution des risques sécurité industrielle : prévention des dommages aux ouvrages, traitement des facteurs de risques, qualité de la maintenance, etc. • Actions de sécurisation de la chaîne de sécurité gaz : professionnalisme, qualité des processus sur tous les métiers concernés, coopération avec les parties prenantes, etc. • La recherche permanente de l’efficacité tant sur les CAPEX (priorisation de nos investissements) que sur les OPEX (optimisation de nos activités). La qualité du patrimoine renforce notre efficacité • L’amélioration en continu de la connaissance de nos ouvrages sur le flux et sur le traitement du stock. • Une chaîne de mobilité pour rendre les métiers plus efficients. • Un accès progressif de la connaissance de notre patrimoine aux parties prenantes externes. La sécurité des installations intérieures • GrDF s’engage résolument auprès des parties prenantes concernées pour améliorer dans la durée la sécurité des installations intérieures (90 % des accidents liés au gaz). 20
  • 21. Un réseau moderne et évolutif 21 Une intégration croissante de nouvelles technologies au service d’un système énergétique plus vert, plus sûr et plus compétitif Préparer l’intégration d’électricité renouvelable excédentaire au réseau de gaz par l’intermédiaire de l’hydrogène grâce au projet GRHYD Étudier les atouts de la RFID en matière de détection et traçabilité du réseau Étudier l’utilisation de drônes pour le contrôle de points singuliers Préparer l’avènement de la télé-exploitation grâce au projet Gontrand Étudier l’apport et la maturité de nanotechnologies +de 700 millions par an d’investissements Une stratégie d’anticipation alimentée par des chantiers R&D
  • 22. La R&D, essentielle pour l’avenir du gaz 22 Road Map résidentiel GrDF pilote une quinzaine de partenariats avec les grands constructeurs européens et le CRIGEN.
  • 23. Une relation clientèle à redynamiser • Un projet d’entreprise qui oriente tous les acteurs internes vers le client pour bonifier toutes ses occasions de contact et capitaliser sur la confiance client envers GrDF. • Une communication sur le gaz naturel auprès de grand public sur les médias nationaux  La communication, le digital, le téléphone… et donc le multi-canal.  Développement d’offres pour le client final. • De plus en plus d’actions de Développement par une action forte de fidélisation. • Consolidation du rôle de partenaire gazier de référence de GrDF auprès de toute la filière pour maintenir celle-ci la plus gazière possible auprès du client final. 23 Reconquérir le coeur des clients
  • 24. Un modèle « intermédié » devenu pénalisant Développement 24 PG, CMI Multi-énergies PG, SAV, Fournisseurs Multi-énergies Fidélisation Client final • Un modèle B2B2C qui a longtemps fait ses preuves… • Mais l’écosystème s’est transformé au cours des dernières années :  montée en puissance des énergies renouvelables ;  diversification du mix énergétique pour tous les acteurs ;  image dégradée du GN ;  désengagement du GN. • « L’irrigation naturelle » par la filière s’est tarie. Comment développer le Gaz Naturel quand on est le seul à réellement le défendre ? Il devient nécessaire de s’adresser directement au client final.
  • 25. Le projet GAZPAR, un projet à enjeux au service de nos clients et de la relation Promesse client Améliorer notre connaissance des consommations et faire de la MDE. Promesse réseau Optimiser le pilotage et les investissements. 25 GAZPAR permet de dynamiser nos relations avec nos clients. Le flux de données permet d’approfondir la connaissance de nos clients. Avec GAZPAR, GrDF devient gestionnaire de données clients. GAZPAR permet de développer un savoir-faire défendable à l’international. GAZPA R Relations clients Connaissance clients Gestion de données International
  • 26. De nouvelles compétences à mettre en oeuvre pour accompagner nos clients : la gestion des données • GrDF accompagne l’ouverture des marchés dans la transmission de données de consommation aux clients et groupements d’achats. • Demain, tous les clients de GrDF auront accès directement à leurs données de consommation. Données agrégées • GrDF accompagne les territoires dans leur politique énergétique au travers des SRCAE et PCET, en fournissant les données de consommation agrégées. • GrDF travaille en collaboration avec les collectivités sur le partage de données cartographiques. 26 Données de consommation des clients Données de cartographie
  • 27. Des liens à renforcer avec les collectivités locales GrDF est vigilant à l’évolution des collectivités locales • Augmentation des pouvoirs des régions en matière de politique énergétique. Métropolisalisation • Prérogatives plus importantes des métropoles et des communautés urbaines. • Transfert le pouvoir des syndicats de concédants départementaux aux métropoles. 27 Régionalisation Évolution de la gouvernance Développer et entretenir les relations avec les associations d’élus Améliorer notre transparence pour répondre aux attentes
  • 28. Une communication interne et externe repositionnée autour de 3 enjeux • Positionner GrDF comme le partenaire gazier de référence. • Faire valoir l’intérêt des solutions gaz naturel dans la transition énergétique. • Mettre en avant la qualité de service de GrDF. La fierté • Réaffirmer le professionnalisme des équipes. • Dynamiser la communication interne grâce au renouvellement des outils existants. • Donner du contenu aux collaborateurs pour en faire des ambassadeurs du gaz naturel et de la marque. • Assumer le positionnement en le rendant plus fortement visible grâce à tous les moyens disponibles (réseaux sociaux, presse, publicité). 28 La crédibilité La visibilité
  • 29. Des prises de position/parole affirmées dans le cadre de la transition énergétique • De plus en plus d’acteurs expriment leur vision de la transition énergétique (industriels, ONG, collectivités, think tank…). • GrDF doit être audible en renforçant sa capacité d’expression, en menant des actions innovantes et en faisant relayer ses positions via des tiers. • L’action de GrDF dans le débat national sur la transition énergétique en est une illustration : 29 GrDF seule entreprise à proposer un scénario facteur 4. Une action nationale proche des instances du débat, au travers d’auditions (groupe des entreprises, comité des experts), et des divers participants (ONG, associations d’élus, industriels…) ayant permis le dépôt de plus de 30 amendements sur la fiscalité. Une action locale s’appuyant sur un réseau de 60 directeurs territoriaux ayant mené plus d’une centaine de rencontres. 1 30 60
  • 30. Le biométhane, une opportunité pour faire émerger GrDF au-delà de son rôle de distributeur Réalisation des études de faisabilité de l’injection 30 Investissement sur le poste d’injection (odorisation, contrôle de qualité, régularisation, comptage) Gestion du registre des garanties d’origine selon une délégation de service public de 5 ans Mise à disposition d’interlocuteurs dédiés qui accompagnent les porteurs de projets 398 4 sites raccordés avec succès projets d’injection à l’étude • Depuis 4 ans, co-pilotage par ADEME et GrDF d’un groupe de travail de concertation avec l’ensemble de la filière pour en construire les conditions de réussite. • Les travaux sont publiés sur le site commun www.injectionbiomethane.fr, qui compte plus de 1 200 personnes habilitées • GrDF fondateur de l’institut d’économie circulaire.
  • 31. Le GNV/bioGNV : un nouveau relais de croissance en construction Le secteur des transports soumis à des exigences de performance GrDF accompagne les collectivités et les entreprises pour répondre à ces Identifier les secteurs géographiques prioritaires grandes agglomérations, projets biométhane, stations existantes 31 Développer les flottes de collectivités et d’entreprises sur ces secteurs (y compris la flotte interne) Répondre aux demandes sur autres secteurs enjeux 200 000 éqVL en 2020 75 000 éqVL
  • 32. Des moyens financiers à la mesure de nos ambitions 32 • GrDF, depuis sa création en 2008, a su maintenir une trajectoire d’investissements stable et à un niveau élevé pour se donner les moyens de ses ambitions tout en conservant un bilan financier robuste et équilibré. • Dans les prochaines années, ces investissements sont appelés à croître avec le projet GAZPAR. • Par ailleurs, des moyens sont prévus pour le raccordement des unités d’injection de biométhane et des stations de GNV. • Ces nouveaux développements, même s’ils nécessitent une forte implication de GrDF auprès des parties prenantes, ne devraient pas impacter trop significativement la trajectoire d’investissements de GrDF et son équilibre financier.
  • 33. Des ressources internes à mobiliser • D’importants départs en IVD favorisant un renouvellement des compétences (double compétence, technique et clientèle). • Un professionnalisme gazier à sécuriser dans ce contexte de mutation du corps social. • L’occasion de faire émerger une filière de formation gazière en France (travaux avec l’Éducation Nationale/Intégration d’Energy Formation) afin d’élever le niveau de qualification de la filière gazière. • De nouvelles compétences à définir et construire. • Un rôle majeur du management de proximité pour faire partager la stratégie au quotidien et développer les compétences. • Le service commun et les 20 000 salariés ambassadeurs de la voix gazière : une force à animer. • Une politique de santé au travail à promouvoir dans ce nouvel environnement. • Un dialogue social rénové. 33 Des opportunités et des challenges
  • 35. Enrichir et développer de nouveaux savoir-faire Pour exercer sa mission de gestionnaire de réseau GrDF développe de nouveaux savoir-faire • Évolutions sociales et sociétales, nouvelles attentes des clients, concédants, fournisseurs… • Nouvelles technologies (nano, I&T, nouveaux gaz...). • Évolution de la gouvernance et du contexte économique. • GrDF a choisi d’être « l’architecte industriel » du projet GAZPAR en gardant la maîtrise technique de la chaîne communicante et en gardant la propriété industrielle des éléments clefs. • GrDF a aussi noué des alliances et des partenariats avec des constructeurs de matériel (compteurs et concentrateurs), des développeurs de SI, des spécialistes radio et I&T… • Un savoir-faire encore rare, qui peut créer des opportunités de développement à l’international et même en France, avec la possibilité de mettre cette infrastructure de communication à disposition des tiers : un plus pour GrDF et pour la collectivité… • BIG DATA : avec les évolutions I&T et technologiques GrDF dispose de plus en plus de données et de moyens de plus en plus puissants pour les utiliser (GAZPAR, TEX, SI, digital…). • La gestion des données devient une activité coeur de métier pour les gestionnaires de réseau, avec une double finalité :  mieux exploiter et mieux gérer leur réseau (maintenance prédictive…) ;  mieux répondre aux attentes des parties prenantes. 35 en fonction des évolutions de l’environnement 1er exemple : la chaîne communicante GAZPAR 2e exemple : la gestion des données
  • 36. Quelles nouvelles missions pour le distributeur de demain ? 36 L’exploitation d’un réseau de concentrateurs et de prestations pour d’autres opérateurs ? La mise à disposition de leurs données aux clients sous forme agrégée (multi-sites), retraitements et services associés (alertes, comparatifs…) ? La prise de participation dans des start-up de technologies innovantes liées au réseaux (energy harvesting, nanochromatographe) ? L’investissement dans les infrastructures des stations GNV ?
  • 37. … et de nouveaux horizons pour le distributeur 37
  • 38. L’international : un accélérateur de l’évolution de notre modèle Pour appuyer les métiers et les projets de l’entreprise • Se comparer pour progresser : veille, benchmark, échange de bonnes pratiques. • Défendre les intérêts de l’entreprise : lobbying stratégique, réglementaire. Pour trouver des relais de croissance à l’extérieur du domaine d’activité régulé français • Valoriser nos savoirs, savoir-faire et technologies. • Soutenir et accompagner les actions de développement de la Branche infrastructures et du Groupe (stratégie par pays, projets intégrés), dans les pays à forte croissance hors d’Europe. • Partager une partie de nos coûts France avec le marché international. Pour développer nos compétences et nos savoirs au contact de l’international • Attirer ou conserver des talents par des parcours diversifiés. • Développer le sentiment d’appartenance et donc la cohésion des équipes. 38
  • 39. Un savoir-faire et des compétences uniques à exporter 39 Sécurité industrielle Innovation Orientation et savoir-faire clients Une approche intégrée de la distribution du gaz fondée sur 3 piliers Une approche exhaustive de la sécurité • Gestion des risques et du patrimoine d’ouvrages (asset management), maîtrise des bases de données. • Construction, exploitation du réseau et gestion des interventions d’urgence. La gestion de la relation avec fournisseurs et clients finaux Acheminement, livraison, comptage du gaz et de l’énergie, facturation, interventions de proximité. L’expérience de la relation avec les parties prenantes en marché ouvert Accès des tiers au réseau, catalogue de services et tarification. La préparation de la distribution du futur • Un programme de comptage intelligent sans égal de 11 millions d’unités. • Le déploiement des technologies du réseau intelligent et d’utilisation efficace du gaz. • La promotion des gaz renouvelables.
  • 40. Les étapes du développement à l’international 40 Contrat d’exploitation Conseil / Assistance technique / Formation Gestion déléguée / affermage Entrée au capital / Acquisition Gestion déléguée / concession Nature de coûts / risques Temps qqs jours qqs mois qqs années Financement nouveaux ouvrages CAPEX Renouvellement d’ouvrages OPEX
  • 41. Déjà plusieurs succès au-delà de nos frontières 41 Une centaine de salariés mobilisés lors des formations chinoises 2013 et fiers d’exposer leur savoir.