1.
‫ליין‬ ‫און‬ ‫תיירות‬ ‫ומוצרי‬ ‫מלונות‬ ‫בהזמנת‬ ‫מגמות‬
‫אפריל‬2014
*‫שיבר‬ ‫חמוטל‬

2.
‫הקדמה‬
•‫ולצרכנים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫לתעשיית‬ ‫הנוגעות‬ ‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הנה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מטרת‬,‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫ביחוד‬
‫אונליין‬ ‫חופשות‬ ‫להזמנת‬.
•‫במצגת‬ ‫הנסקרים‬ ‫מרכזיים‬ ‫נושאים‬:
–‫שוק‬ ‫מגמות‬
–‫הדיגיטלית‬ ‫בזירה‬ ‫מתחרים‬ ‫פעילות‬
–‫ישירה‬ ‫הזמנה‬ ‫עידוד‬ ‫לצורך‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫אסטרטגיית‬

3.
‫טכנולוגיה‬:‫ומובייל‬ ‫אונליין‬
‫מחפשים‬ ‫התיירות‬ ‫צרכני‬:
•‫ניידות‬
•‫גמישות‬
•‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫נגיש‬ ‫מידע‬
‫מורגשת‬ ‫בלתי‬ ‫חיבוריות‬ ‫מחפשים‬ ‫צרכנים‬,‫שתאפשר‬
‫בה‬ ‫פלטפורמה‬ ‫בכל‬ ‫בו‬ ‫שיחפצו‬ ‫תוכן‬ ‫לכל‬ ‫לגשת‬ ‫להם‬
‫נמצאים‬ ‫הם‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫מורגש‬ ‫בלתי‬ ‫למעבר‬ ‫מצפים‬ ‫הם‬
‫שונות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫בין‬.
‫הנה‬ ‫הנסיעות‬ ‫לשוק‬ ‫החכמים‬ ‫הטלפונים‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬
‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫מהפיתוחים‬,‫צפויה‬ ‫והיא‬
‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫גם‬ ‫מהותיים‬ ‫לשינויים‬ ‫להביא‬.
Source: Euromonitor International, PWC, IHRA
‫הטכנולוגיים‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫הטיולים‬ ‫צרכן‬‫בתעשיה‬.

4.
‫ושיתוף‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬
‫תיירות‬Peer-to-Peer
•‫דירות‬ ‫השכרת‬–‫ע‬ ‫מונעת‬"‫הגיאוגרפיים‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫המסירה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫י‬
•‫מבלי‬ ‫חסכני‬ ‫באופן‬ ‫לחיות‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫הנה‬ ‫נוספת‬ ‫מוטיבציה‬‫להאלץ‬
‫על‬ ‫לוותר‬‫חויות‬,‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫לטייל‬ ‫מסוגלים‬ ‫להיות‬ ‫וכן‬.
•‫כיום‬,‫קטנה‬ ‫יחסית‬ ‫הנה‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ‫אתרי‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬,‫שכן‬
‫אונליין‬ ‫פעילות‬ ‫לכדי‬ ‫אופליין‬ ‫פעילות‬ ‫המיר‬ ‫הפעילות‬ ‫מן‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬.
‫חברים‬ ‫והפניית‬ ‫ביקורות‬
•‫באתר‬ ‫ביקורות‬ ‫הכללת‬
•‫לאתר‬ ‫חברים‬ ‫להפניית‬ ‫תמריצים‬ ‫מתן‬
‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
‫והפידבקים‬ ‫תובנותיהם‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫פונים‬ ‫ומלונות‬ ‫הזמנות‬ ‫אתרי‬
‫באתרים‬ ‫והצעות‬ ‫כלים‬ ‫לגבי‬ ‫שלהם‬
‫בולטים‬ ‫טרנדים‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫הנסיעות‬ ‫תעשיית‬ ‫על‬ ‫השפיעו‬ ‫השיתוף‬ ‫וכלכלת‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬
‫במיוחד‬:

5.
‫טכנולוגיה‬:‫ומובייל‬ ‫אונליין‬
•‫חברת‬PhoCusWright‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫כי‬ ‫מעריכה‬2015,‫ינבעו‬ ‫אונליין‬ ‫הטיולים‬ ‫מהזמנות‬ ‫רבע‬ ‫לפחות‬
‫ניידים‬ ‫ממכשירים‬,‫של‬ ‫מכירות‬ ‫ויניבו‬40$‫מיליארד‬.‫באירופה‬,‫עד‬ ‫מההזמנות‬ ‫חמישית‬ ‫יהווה‬ ‫מובייל‬
2015.
•‫כמעט‬‫שני‬‫שלישים‬‫ממשתמשי‬‫האינטרנט‬‫בארה‬"‫ב‬,‫ערכו‬‫מחקר‬‫לגבי‬‫טיול‬‫באמצעות‬‫ערוצים‬
‫דיגיטליים‬‫ב‬-2013(‫מקור‬:eMarketer).
•‫מכירות‬‫המכשירים‬‫הניידים‬‫צפויים‬‫להפוך‬‫לגבוהות‬‫יותר‬‫ויותר‬‫בשנים‬‫הבאות‬.

6.
‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫המסע‬
•‫הרשת‬ ‫את‬ ‫מחשיבים‬ ‫הצרכנים‬ ‫רוב‬
‫טיולים‬ ‫ותכנון‬ ‫למחקר‬ ‫חשוב‬ ‫כמקור‬–
‫מנת‬ ‫על‬ ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אך‬
‫לטיולים‬ ‫והשראה‬ ‫רעיונות‬ ‫לקבל‬.
•‫הכלים‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫שערכנו‬ ‫המחקר‬
‫על‬ ‫האתרים‬ ‫משתמשים‬ ‫בהם‬ ‫המרכזיים‬
‫לצרכנים‬ ‫השראה‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬,‫מדיה‬ ‫הם‬
‫ואי‬ ‫חברתית‬-‫מיילים‬.
TripWatch-‫אי‬ ‫שירות‬-‫של‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫מיילים‬
‫טריפ‬‫אדווייזר‬..

7.
‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬
•‫המרכזית‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫צרכנים‬ ‫למשוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫משתמשים‬ ‫אתרים‬.
–‫חופשה‬ ‫להזמין‬ ‫לצרכנים‬ ‫לגרום‬ ‫שמטרתו‬ ‫תוכן‬ ‫כוללים‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫אתרי‬ ‫רוב‬
–‫באתרים‬ ‫ותכנים‬ ‫בלוגים‬,‫הצרכנים‬ ‫להדרכת‬ ‫משמשים‬,‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫הצעת‬,‫ומיצוב‬
‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫לאורח‬ ‫כיועץ‬ ‫המותג‬.
‫אתר‬Airbnb‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬
‫תוכן‬ ‫באסטרטגיית‬.‫מהווה‬ ‫האתר‬
"‫שיווקי‬ ‫יועץ‬"‫המעוניינים‬ ‫לאנשים‬
‫נוספים‬ ‫אורחים‬ ‫למשוך‬.‫כן‬ ‫כמו‬
‫ערים‬ ‫מדריכי‬ ‫האתר‬ ‫מציע‬,‫טיולים‬
‫מודרכים‬,‫וידאו‬ ‫סרטוני‬,‫סיפורים‬
‫ועוד‬ ‫אישיים‬.

8.
‫משותפת‬ ‫ויצירה‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
•‫רשת‬Marriott‫חדשנות‬ ‫פלטפורמת‬ ‫השיקה‬
‫רעיונות‬ ‫שליחת‬ ‫המעודדת‬ ‫פתוחה‬
‫המלון‬ ‫לבתי‬ ‫חדשים‬ ‫ועיצוב‬ ‫לטכנולוגיה‬.
http://travel-brilliantly.marriott.com/
‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫מותגי‬,‫הזמנות‬ ‫אתרי‬ ‫וכן‬
‫אונליין‬,‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫פונים‬
‫ואפקטיביים‬ ‫חדשניים‬ ‫רעיונות‬
‫למוצרים‬,‫ופתרונות‬ ‫שירותים‬.
•‫אתר‬Orbitz.com‫את‬ ‫השיק‬Orbitz Labs,
‫שירותי‬ ‫של‬ ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫כלים‬ ‫הבוחן‬ ‫אתר‬/
‫תיירות‬ ‫מוצרי‬.

9.
‫באתרים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬
•‫להצעת‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫בולטת‬ ‫מגמה‬ ‫ישנה‬
‫חויה‬‫באתר‬ ‫בגלישה‬ ‫אישית‬.‫זאת‬,‫לוג‬ ‫באמצעות‬ ‫לרוב‬-
‫פרטי‬ ‫עם‬ ‫אין‬‫הפייסבוק‬‫האי‬ ‫או‬-‫מייל‬.
•Tripadvisor‫רבות‬ ‫השקיע‬‫בפייסבוק‬‫את‬ ‫לקדם‬ ‫במטרה‬
‫אפליקציית‬"‫ביקרתי‬ ‫בהן‬ ‫ערים‬"‫משתמשי‬ ‫ולמשוך‬‫פייסבוק‬
‫לאתר‬,‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫חויית‬‫באתר‬ ‫האישית‬ ‫המשתמש‬
‫באתר‬ ‫החברים‬ ‫בחוכמת‬ ‫להשתמש‬ ‫וכדי‬.‫הצלחת‬ ‫על‬ ‫דווח‬
‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬.

10.
‫הטיול‬ ‫בהרגלי‬ ‫מגמות‬
•‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Google‫משנת‬
2013,‫ערך‬ ‫מחפשים‬ ‫תיירים‬
‫תדירות‬ ‫מחיר‬ ‫השוואות‬ ‫ועורכים‬,
‫עסקיות‬ ‫בנסיעות‬ ‫שנוסעים‬ ‫בעוד‬
‫מתעדפים‬‫מחוויות‬ ‫וניסיון‬ ‫נוחות‬
‫קודמות‬.
•‫ואולם‬,‫העסקים‬ ‫טיולי‬ ‫עולמות‬
‫מתערבבים‬ ‫והפנאי‬–57%
‫מתכננים‬ ‫העסקים‬ ‫מתיירי‬
‫מנת‬ ‫על‬ ‫עסקי‬ ‫טיול‬ ‫להאריך‬
‫פנאי‬ ‫זמן‬ ‫לערב‬,‫ו‬-43%‫מתיירי‬
‫לבחון‬ ‫מתכננים‬ ‫העסקים‬
‫אירוח‬ ‫אפשרויות‬peer to peer
(‫נופש‬ ‫דירות‬ ‫דוגמת‬.)
•‫של‬ ‫מחקר‬PWC‫יעד‬ ‫נותרה‬ ‫אירופה‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬
‫ביותר‬ ‫הפופולארי‬ ‫התיירות‬.
•‫ב‬-2013‫בעולם‬ ‫טיילו‬1,087‫תיירים‬ ‫מיליון‬,
‫של‬ ‫גידול‬5%‫לעומת‬2012.
•‫אירופה‬ ‫ומזרח‬ ‫מרכז‬(‫של‬ ‫גידול‬7%‫לעומת‬
2012)‫אירופה‬ ‫ודרום‬/‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫אזור‬(‫גידול‬
‫של‬6%)‫מרשימה‬ ‫לצמיחה‬ ‫זכו‬,‫זכתה‬ ‫וספרד‬
‫ב‬ ‫תיירים‬ ‫של‬ ‫לשיא‬-2013–60.6‫מיליון‬,
‫של‬ ‫צמיחה‬5.6%‫לעומת‬2012.
•‫ביותר‬ ‫הגדולים‬ ‫המקור‬ ‫שווקי‬ ‫היו‬ ‫וסין‬ ‫רוסיה‬
‫באירופה‬ ‫לתיירות‬.
•‫בגרמניה‬,‫וצרפת‬ ‫בריטניה‬,‫עסקית‬ ‫תיירות‬
‫מרכזי‬ ‫צמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫להוות‬ ‫צפויה‬.

11.
‫בתיירות‬ ‫מגמות‬|‫יוקרה‬
•‫ב‬ ‫שצנחה‬ ‫לאחר‬ ‫משמעותית‬ ‫להתאוששות‬ ‫זכתה‬ ‫יוקרה‬ ‫תיירות‬-2009,‫מלון‬ ‫בבתי‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬
‫ובטיסות‬ ‫יוקרתיים‬‫פרימיום‬,‫של‬ ‫בשיעור‬5%‫עד‬10%‫בין‬ ‫בשנה‬2010‫ל‬-2012.
•‫אותנטיות‬ ‫אחר‬ ‫הצרכנים‬ ‫חיפוש‬ ‫עם‬ ‫מתפתחת‬ ‫יוקרה‬ ‫תיירות‬,‫ואתיקה‬ ‫חווייתיים‬ ‫טיולים‬.
•‫שערכה‬ ‫צרכנים‬ ‫מחקר‬PwC‫של‬ ‫הטיולים‬ ‫כוונות‬ ‫לגבי‬10,000‫מועדון‬ ‫חברי‬Small Luxury
Hotel Club,‫ב‬ ‫להיות‬ ‫מצפים‬ ‫רובם‬ ‫כי‬ ‫הראה‬-2014‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫טוב‬ ‫במצב‬,‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫או‬,
‫ב‬ ‫בו‬ ‫שהיו‬ ‫ממה‬-2013.
•‫ה‬ ‫ואת‬ ‫והדיגיטלית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫בחום‬ ‫אימצו‬ ‫היוקרה‬ ‫תיירי‬-SoLoMo(‫סושיאל‬,‫לוקאל‬,
‫מובייל‬),‫מעורבות‬ ‫ביצירת‬ ‫חשוב‬ ‫תפקיד‬ ‫משחקת‬ ‫החברתית‬ ‫והמדיה‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫פידבק‬ ‫ולקבל‬
‫נאמנות‬ ‫להשיג‬.
•‫המחקר‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Affluence Collaborative,72%‫הגבוהה‬ ‫ההכנסה‬ ‫מבעלי‬
‫פעיל‬ ‫באופן‬ ‫משתמשים‬‫בפייסבוק‬,‫שלהם‬ ‫והשימוש‬‫בטוויטר‬‫עליה‬ ‫במגמת‬ ‫הוא‬ ‫אף‬.
Source: Euromonitor International, PWC

12.
Metasearch / OTAs
•‫מנועי‬Metasearch‫זמינות‬ ‫המראה‬ ‫ממשק‬ ‫מציעים‬
‫מקורות‬ ‫ממגוון‬ ‫וטיסות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫ומחירים‬,‫מבלי‬
‫אחר‬ ‫לאתר‬ ‫לעבור‬ ‫יצטרך‬ ‫שהגולש‬.
•‫מנועי‬Metasearch‫אונליין‬ ‫תיירות‬ ‫וסוכנויות‬(OTAs)
‫יותר‬ ‫לפופולאריים‬ ‫הופכים‬,‫מחפשים‬ ‫הגולשים‬ ‫שכן‬
one-stop shop‫מותגים‬ ‫להשוואת‬,‫מוצרים‬,‫חבילות‬
‫ומחירים‬,‫הרכישה‬ ‫תהליך‬ ‫בתחילת‬.
•‫אתרי‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫ההצלחה‬ ‫עם‬ ‫להתחרות‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫ההזמנות‬,OTAs‫אתרי‬ ‫קנו‬ ‫או‬ ‫יצרו‬‫בוקינג‬‫ו‬-
metasearch‫רבים‬.‫הרכישות‬ ‫את‬ ‫כוללות‬ ‫הדוגמאות‬
‫של‬Expedia-‫בהן‬Hotels.com,Trivago‫ו‬-
Hotwire.Orbitz‫את‬ ‫רכשה‬HotelClub‫ואת‬
CheapTickets.Priceline‫את‬ ‫רכשה‬
Travelweb.com‫ואת‬Kayak.
Source: eMarketer
‫ב‬ ‫הצפויה‬ ‫הצמיחה‬-Kayak.com,‫ה‬ ‫מנוע‬-
metasearch‫בארה‬ ‫המוביל‬"‫ב‬.

13.
‫לעומת‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬OTAs
•‫בין‬ ‫היחסים‬OTAs‫עימות‬ ‫מוקד‬ ‫מהווים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫לבין‬‫בתעשיה‬.OTAs‫באופן‬ ‫מתמקדים‬
‫מלון‬ ‫בבתי‬ ‫אגרסיבי‬,‫בעמלות‬ ‫הירידה‬ ‫עקב‬ ‫מהמחזור‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫נתח‬ ‫מספקים‬ ‫אלה‬ ‫שכן‬
‫טיסות‬ ‫מהזמנות‬.‫לכן‬,‫מנסים‬OTAs‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫הזמנת‬ ‫עלויות‬ ‫את‬ ‫להפחית‬.
•‫שלהם‬ ‫ובתמחור‬ ‫במלאי‬ ‫שליטה‬ ‫מאיבוד‬ ‫מודאגים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬.‫להיכנס‬ ‫לחץ‬ ‫ישנו‬ ‫כי‬ ‫חשים‬ ‫הם‬
‫ארוכי‬ ‫לחוזים‬-‫יציאה‬ ‫אפשרות‬ ‫ללא‬ ‫טווח‬,‫מסחריים‬ ‫תמיד‬ ‫שאינם‬ ‫במחירים‬.
Source: Deloitte, Google Trends
‫מ‬ ‫יותר‬ ‫מושפעים‬ ‫עצמאיים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬-OTAs‫לעומת‬
‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬.‫תמהיל‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫שלרשתות‬ ‫בעוד‬
‫ומה‬ ‫המלון‬ ‫בית‬ ‫מאתרי‬ ‫הזמנות‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫מאוזן‬-OTAs,
‫הזמנות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫גדול‬ ‫נתח‬ ‫עצמאיים‬ ‫מלון‬ ‫לבתי‬
‫שלהם‬ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫לעומת‬ ‫חיצוניים‬ ‫אתרים‬ ‫דרך‬.
‫מכך‬ ‫כתוצאה‬,‫ושיווק‬ ‫בפיתוח‬ ‫השקיעו‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫חברות‬
‫שלהן‬ ‫האתרים‬.‫נסיעות‬ ‫סוכני‬ ‫מחקות‬ ‫החברות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬
‫רכב‬ ‫והשכרת‬ ‫טיסות‬ ‫הצעת‬ ‫עם‬ ‫אונליין‬.

14.
‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫גוברת‬ ‫גישה‬ ‫לראות‬ ‫מצפים‬ ‫אנליסטים‬,‫ליהנות‬ ‫יכולות‬ ‫התיירות‬ ‫חברות‬ ‫שכן‬
‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ובשיווק‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫אונליין‬ ‫הנסיעות‬ ‫סוכנויות‬ ‫של‬ ‫ההשקעה‬ ‫מפירות‬
‫הצדדים‬ ‫לשני‬ ‫במכירות‬ ‫עליה‬.
•‫אתר‬Roomkey.com‫לבתי‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫הנו‬
‫מלון‬,‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫מיוזמה‬ ‫שנובע‬
‫הגדולות‬:Choice Hotels International,
Hilton Worldwide, Hyatt Hotels
Corporation, InterContinental Hotels
Group, Marriott International,
Wyndham Hotel‫וכן‬Best Western
International.
•‫לחפש‬ ‫לגולשים‬ ‫מאפשר‬ ‫האתר‬,‫להזמין‬
‫מחירים‬ ‫ולהשוות‬,‫המובילים‬ ‫המלון‬ ‫בבתי‬.

15.
‫אתרי‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיות‬Metasearch
Tripadvisor‫גיוון‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מיישמת‬,‫באופן‬ ‫הן‬
‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ ‫באמצעות‬ ‫והן‬ ‫אורגני‬,‫לבנות‬ ‫במטרה‬
‫שונים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫הנותנות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫נוכחות‬
‫הצרכנים‬ ‫של‬.‫כך‬,‫תחום‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כיום‬ ‫מכסה‬ ‫החברה‬
‫ה‬-Vacation Rentals‫מערכת‬ ‫באותה‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬
‫ודירוג‬ ‫ביקורות‬ ‫של‬,‫בתי‬ ‫עבור‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫בה‬ ‫אשר‬
‫המלון‬.

16.
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬SCHIEBER RESEARCH |
www.researchci.com | hamutal@researchci.com
‫רבה‬ ‫תודה‬!