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新意互动策略研究部
2017.01
全球汽车品牌
数字化雷达报告
「简版」
2
Contents
Part 1. 全球车企正迎来数字化强劲变革
Part 2. 全球车企数字化变革整体态势及标杆
Part 3. 全球车企数字化变革洞见与建议
Part 4. 附录部分
3
全球车企正迎来
数字化强劲变革
“数字化”将构成工业4.0时代的核心驱动
核心驱动
水和蒸汽
核心驱动
电力和内燃机
核心驱动
信息自动化
核心驱动
数字化工业1.0
工业2.0
工业3.0
18世纪末
20世纪初
20世纪
70年代
工业4.02015年
核心贡献技术
移动
设备
物
联
网
清洁能源
/新材料
人机
互动
增材制造
如3D打
印
大数据
虚拟现
实/增强
现实
人工
智能
云计算
智能
传感
器
无人
控制
技术
系统
集成
时代在变:随着工业4.0时代来临,传统车企的生存法则正在发生改变
4
资料来源:根据普华永道《 Industry 4.0-opportunities and challenges of the industrial internet 》报告及互联网资料整理
政策在变:制造业发达国家无不积极面对新一波的制造业复兴和革命
5
资料来源:根据互联网资料整理
日本,重视
新能源供给
韩国
中国,注重产
业交叉联合
英国美国,用互
联网加速
德国,用制
造业繁荣
法国
英国:技术创新计划 Catapult Programme
法国:未来工业 l'industrie du futur
德国:工业4.0(即智能制造时代) Industrie 4.0
中国:中国制造 2025 Made in china 2025、“互联网+”行动计划
韩国:制造业创新3.0策略 Strategy for Manufacturing Industry’s Innovation 3.0
日本:工业4.0企业联盟 Industrie 4.0
美国:工业互联网联盟 Industrial Internet Consortium
高性能电动车
全产业链
以电动汽车切入的
造车新势力代表 主要发力点及优势
高性能动力
智能互联
自动驾驶功能
电池续航与充电技术
简洁实用
新型销售模式
智能功耗
智能制造
用户体验新能源
电动化
轻量化
信息数据
竞争在变:新兴造车者开辟制造新纪元,抢跑工业4.0,冲击传统车企优势
6
运营灵活
市场在变:互联网和科技巨头纷纷参与跨界造车,带来全新颠覆与想象
7
响应更快 车联网
云技术/大数据
数字化客户体验
智能车载 无人/自动
驾驶技术
共享化 智能互联
旅行及本地出行服务
远程
控制
智能出行服
务新生态
商业模式
以智能汽车切入的
科技公司代表 主要切入领域及颠覆因素
需求在变:创新技术不断为消费者赋权,领先品牌不断提升客户预期
8
即时的体验
与满足
更快、更好、
更独特
积极的价值
取向
自我实现的
渴望
为在颠覆性环境中立于不败之地
持续的“数字化变革”成为传统车企必然之路
9
车
企
“
数
字
化
变
革
”
进
阶
路
径 数字化营销
数字化生存
数
字
化
运
营
成熟度
成熟度
成
熟
度
数字化营销
数字化运营
数字化生存
局部数字化应用
全面数字化转型
深度数字化变革
→ 数字化营销,是数字化变革的初阶,对数字化转型构建了良好基础,劣势即是核心业务以外的创新无法展开,不能形成连贯的客户体验。
→ 数字化运营,制定全面的数字化转型战略,通过数字化技术,推动各业务单元进行数字化改造升级,以打造一体化的客户体验。
→ 数字化生存,制定统一且有凝聚力的企业数字化变革战略,持续提供数字化产品、服务和客户体验,获取全新价值驱动力和盈利能力。
*主要参考:埃森哲、IBM、BCG、CEB、IDC等
通过我们对全球汽车品牌进行深度观察、分析,同时结合专业机构*相关研究成果,总结发现车企数字化变革
路径主要分为三大阶段,即:数字化营销、数字化运营、数字化生存。
10
11
全球车企数字化变革
整体态势及标杆
12
全球车企品牌在“数字化变革”过
程中,具体表现如何、“数字化变
革”的深度及成熟度又是怎样?
我们特别构建了一个“雷达”框架工具,共涉及
五大维度,即企业组织及布局、产品研发及生产、
数字化营销、用户服务及体验、创新商业模式,
并以中国、美国、德国、英国等市场的汽车品牌
为主,进行扫描和盘点,以期了解全球汽车品牌
数字化变革整体进程情况、并推出具有代表性的
品牌数字化案例。
13
全球汽车品牌数字化雷达框架
14
企业组织及布局
战略决定结构-钱德勒
车企需要按照数字化转型战略逐步构建数字化组织
及布局,进而推动数字化变革。
本维度主要关注在数字化转型过程中,车企在构筑组织数字
化能力及竞争力上所做出的一些尝试,包括组织的数字化造
血,如:构建自生型创新组织、整合或收购现有数字创新企
业,以及企业的数字化投入,如:大数据及云计算、新领域
创新技术投资与合作等。
15
其他车企
成立数字化
研发中心或
业务重组
建立数字化
基因的品牌
或子公司
车企在进行组织的数字化转型时主要呈现为以下几种方式:
1、成立数字化研发中心或对原有部门进行业务重组;
2、建立具有数字化基因的全新品牌或子公司;
3、车企与车企进行战略联盟;
4、与科技类、数字创新类公司或科研机构进行投资或
建立合作关系。
自动驾驶 智能互联 汽车共享 地图数据 车联网 出行服务 智能制造
布局方向
微软
Google 百度
Uber
亚马逊
IBM
DFKI
四维
图新
英特尔
Visa
高德地图
HERE地图
黑
莓
Mobileye
硅谷
PNP
滴
滴
出
行
芮锶钶
腾讯
阿里
巴巴
企业组织及布局|企业组织的数字化转型
大众
MOIA品牌
专注:移动出行服务
路虎
InMotion全资子公司
专注:汽车共享服务技术
保时捷
保时捷数字化技术股份有限公司
专注:数字化用车体验、自动驾驶领域
保时捷
数字实验室
专注:测试和部署公司内数
字技术
大众
全球未来中心
专注:数字化技术与自动驾
驶
长安汽车
智能网联技术研发中心
长安美国中心智能网联研发
部门
印度离岸软件中心
专注:汽车智能互联
本田
人工智能中心
专注:人工智能产品研究
16
企业组织及布局|企业组织的数字化转型案例
成立数字化研发
中心或对原有部
门进行业务重组
建立具有数字
化基因的全新
品牌或子公司
雷诺-日产
新技术部门
专注:车联网与出行服务技术
宝马-奥迪-戴姆勒
5G汽车联盟
专注:5G通信技术
福特、丰田等13家车企
SmartDeviceLink联盟
专注:智能车载系统
宝马
通过iVentures风投公司
进行多领域投资
专注:人工智能与无人驾驶领域
沃尔沃-Autoliv
成立自动驾驶合资公司
专注:自动驾驶技术
一汽-大众、奥迪
百度、腾讯、阿里巴巴
签署三方合作备忘录
专注:大数据、汽车电商、汽车智能互
联、智能交通等多领域合作
17
企业组织及布局|企业组织的数字化转型案例
车企与车企进行
战略联盟
与科技类、数
字创新类公司
或科研机构进
行投资或建立
合作关系
18
企业组织及布局|大数据平台的投资与合作
……
企业
数据
驾驶
行为数据
车辆
行驶数据
交通数据
地理
位置数据
图像数据
投资及构建大数据平台
营销决策管理
基于汽车而产生的包括驾驶行为习惯、车辆行驶数据、
零部件、车况保养、以及交通地理位置等信息形成了
巨大的数据库,并越来越被各大车企所重视,他们通
过投资或构建大数据平台,来进行数据的采集、分析
和应用,并服务于车企自身和用户,成为了车企不可
或缺的有效资产。
自动驾驶
用户服务与体验
移动共享出行 汽车智
能互联行车安全
企业组织及布局|大数据平台的投资与合作案例 19
宝马、丰田
投资Nauto进行数据共享,实现自动驾驶
丰田
用驾驶数据实现安全驾驶
宝沃
“九屏一云”服务平台
丰田
地图自动绘制系统
丰田
MSPF移动服务平台
奥迪
Car-to-X通信项目
20
随着科技与技术的不断发展,车
企除了专注于造车技术的不断升
级之外,还在其他领域也展示出
了他们强大的科技创新能力和天
马行空的想象力,并已转化为实
际产品。这些高科技产品的诞生,
不仅展示了车企的创新技术实力,
也为人类未来出行及生活创造出
无限可能。
人工智能领域
可穿戴设备
创新交通工具
技术支持与应用
日产:自动排队座椅
丰田:智能机器人
现代:机器外骨骼
丰田:Project BLAID
奥迪:月球车
吉利:超音速车
宝马:动态追踪系统
宝马:自动驾驶汽车泊
车助理
展现技术实力
打造便利生活
应用于汽车研发
解决未来移动出行
企业组织及布局|新领域创新技术的投资与合作
企业组织及布局|新领域创新技术的投资与合作案例 21
日产
ProPILOT智能排队座椅
丰田
智能陪伴机器人
现代
机器人外骨骼
丰田
可穿戴设备 Project BLAID
奥迪
无人登月车
吉利
“寻血猎犬”超音速车
22
产品研发及生产
本维度主要关注车企在产品研发设计及生产各环节中结合数字
化技术、大数据、用户驱动制造的理念等进行的数字化升级,
以及融合了多种数字化技术而研发出来的产品。
智能制造是关键-乌尔里希•森德勒
工业4.0的核心是产品,最终形态是物联网,其内涵是产
品的高度智能化、网络化以及信息高度共享化,智能制造
是关键。
23
数字化技术
大数据
可穿戴设备
数字化工厂及平台
数字化生产模式
数字化产品
利用大数据进行产品
的研发及设计改良。
运用多种数字化技术打造
智能的数字化工厂或产品
生产线。
使用可穿戴设备帮
助产品进行生产。
运用VR、AR以及3D打
印等技术帮助产品进行
研发与设计。
在数字化的理念和技术
的驱动下,产生了以消
费者为中心的新型造车
模式,即C2B。
集多种数字化技术的概
念产品应运而生,并会
在未来逐步实现量产。
产品研发及生产
24产品研发及生产案例
奔驰
智能工厂
沃尔沃
用微软HoloLens全息眼镜帮助研发
福特
使用3D打印技术制造汽车组件
特斯拉
利用驾驶数据研发无人驾驶技术
奥迪
发明“ProGlove”手套扫描汽车零件
上汽大通
发布“我行@MAXUS”C2B交互平台
25
数字化营销
本维度主要从汽车品牌数字营销优秀案例和数字渠道布局两方面
进行扫描,重点关注车企品牌如何以用户为核心进行品牌传播及
营销实践活动,在现有产品和服务所提供的价值之外,如何创造
“附加”价值,为消费者带来独特体验,建立新型数字化关系。
以人为中心-菲利普·科特勒
科特勒认为,营销已进入3.0时代,需以人为核心,
目的即是为了给人们生活中遇到的各种问题提供解
决方案,为用户带来独特价值。
26
我们始终认为数字化营销的终极目标是
“为消费者创造有用的价值”
加强消费者“真实的自我”认知
与消费者进行友好互动
用数字和技术为消费者加持
情感连接浸入消费者故事化生活
为消费者打造即时满足的感官体验
基于大数据实现智慧营销及个性化沟通
为消费者创造生活便利
运用更能激发消费者兴趣的方式进行沟通和传播
全渠道多方位扩展个性化互动,建立独特用户体验
数字化时代
消费者
数字化营销案例 27
雪佛兰
用积极来付费
丰田
“驾驶的咖啡师” APP
福特
回家提醒日历
大众
斑马线姓名提醒
奔驰
VR街头飙车
丰田
个性化定制广告活动
本田
安全地图
雷诺
创意直播-停车
数字化营销-数字渠道发现
越来越多的汽车品牌,围绕“售前、售中、售后”,进行数字渠道布局,国内市场以“官网+电商/网
络销售旗舰+社交平台+移动客户端”为核心标配,国外市场则重点构建“官网+社交平台+移动客户
端”。以奔驰为代表的品牌更融合了线上数字渠道建立了线下体验中心,线上线下全渠道多方位拓展,
不仅提升个性化、紧密化客户体验,同时也直接体现了企业数字化转型效果。
企业 用户
全渠道多方位
官网
(PC端+MO端)
电商
社交平
台
移动
APP
综合信息与服务 团队及效率
资讯多媒体交互
汽车金融服务
汽车电商/网络销售旗舰
粉丝社区
娱乐生活体验
移动智能互联
用户用车指南
汽车生活服务
旅行及本地出行服务
救援与保障服务 二手车服务
售前
售中
售后
社会化媒体
28
29
用户服务及体验
本维度主要围绕汽车产业链中售中和售后两个阶段,来展示车企
如何借助数字化技术以及创新科技等手段为消费者在决策购买和
用车生活这一周期带来全新的服务与体验的。
转型路上,客户已成先行者-HPE
在如今这个“即时满足”的世界中,家庭、工作甚
至人们的日常生活,都充斥着受消费者启发而创造
的数字化体验。
30
看车 选车 试车 购车 个性化定制
数字化技术与创新科技
决策购买周期
优势
对用户
1、节省用户选车的时间和精力
2、满足用户对产品细节观看需求
3、为用户带来沉浸感的体验
对车企
1、降低销售成本
2、提升服务客户的能力
3、解决销售地域覆盖范围的局限性
问题
1、设备与数据处理成本高
2、让体验与真实产品保持一致
3、消费习惯的改变还需时日
用户服务及体验|决策购买旅程
用户服务及体验|决策购买旅程案例 31
奥迪
虚拟训练车
帕加尼
建立了端到端的数字零售平台
法拉利
AR应用结合3D追踪技术帮助消费者看车
奔驰
虚拟汽车展厅(VR SHOWROOM)
菲亚特克莱斯勒
浸入式汽车销售应用原型
西雅特
利用“读心术”设备进行个性化定制汽车
32
设备
手机、可穿戴
设备、智能终
端设备、监控
设备等
技术
手势识别技术、
语音控制技术、
触控技术、人
工智能技术等
+ 为用户带来
智能驾车体验 用车与行车安全
生活便利 增值服务
用户服务及体验|用车生活
用户服务及体验|用车生活案例 33
奔驰
与微信合作车载系统新功能
北京现代
H-Band手环智能钥匙
奥迪
虚拟驾驶舱
本田
与软银合作开发“情感引擎”
奔驰
“数字灯光”系统
宾利
自动加油服务
沃尔沃
红色钥匙,解决“借车尴尬”
丰田
丰田新专利加入智能健康助手
34
创新商业模式
本维度重点关注基于客户出行需求及人车关系新变化,车企品牌
在原有产品及服务价值之外所延伸出来的新商业,主要包括移动
出行服务、数据价值化业务,其中移动出行服务主要涉及车企如
何切入汽车共享出行服务以及在此基础上衍生的其它出行方式。
当今企业之间的竞争,不是产品之间的竞争,
而是商业模式之间的竞争-彼得·德鲁克
在移动互联网时代,创新商业模式和传统的商业模式最大
的区别在于,不再是关于成本和规模的讨论,而是关于重
新定义客户价值的讨论,如何创造并有效传递价值给客户。
35
汽车生产制造商 移动出行服务商
随着消费者需求的变化,汽车业的商业模式也随之发
生改变,各大汽车制造商都正就人类未来的移动出行
方式展开思考,逐渐从传统的汽车制造商转变为移动
出行服务商。
例如福特汽车公司正在车载网络、移动服务、自主车
辆和大数据等方面培养新的专业能力,并在2016世
界移动大会上,宣布了其基于移动出行的全新解决方
案及其创新成果。
大众汽车于近期正式宣布创立第13个品牌MOIA移动
出行服务公司,MOIA将独立研发﹑推出自己的移动
出行服务,会根据需求与各大车市及现有供述体系合
作,目标是成为全球顶尖移动出行服务供应商之一。
移动出行服务
汽车共享
(分时租赁、网约车、
P2P、新型共享)
其它移动出
行业务衍生
(通勤班车、共享单车、
共享应用产品、共享车
位等)
创新商业模式|移动出行服务
创新商业模式|移动出行服务-汽车共享
汽车共享
我们将围绕分时租赁、网约车、P2P以及新型共享这几种方式来介绍车企是如何利用自身优势来切入汽车共享业务的。
分时租赁具有分时共享、按需付费、全程自助、随借随还这几大特点,是目前各大车企
布局汽车共享的主要方向。
车企 项目 模式 面向人群 布局区域 特点
奔驰
Car2Go 分时租赁 普通市民 全球 最大的汽车共享企业
Car2Share随心开 分时租赁 企业员工 中国 多种定制化服务
宝马 ReachNow 分时租赁 普通市民
美国、德国、英国
等7个国家
可单程使用
奥迪
Audi at Home 分时租赁 年轻人
美国、香港,即将
引入中国大陆
高端奥迪车型服务
Audi On Demand 按天租车 25岁以上人群 美国 按需租车
福特 GoGrive 分时租赁 普通市民 英国 单向汽车共享服务
36
创新商业模式|移动出行服务案例 37
丰田
Yuko混动车共享计划
大众+Gett
3亿美元投资打车应用Gett
通用Maven+UBER
帮助Uber司机减少租车成本
奔驰
“Croove” P2P租车服务
日产
INTELLIGENT GET&GO MICRA服务
福特
Car Sharing 计划-可偿还购车贷款
38
数据价值化业务
数字化时代,你和汽车相关的每一个行动都会
被数字化,包括每一次维修、每一次驾驶路线、
每一次事故的录像、每一天汽车关键部件的状
态,甚至你的每一个驾驶习惯都会成为记录,
这些海量数据的产生、获取、挖掘及整合,使
之展现出巨大的商业价值。
我们重点关注了通过车辆数据为企业在精准地
图业务和车载保险业务上带来的创新商业思维。
驾驶数据
维修数据
车辆数据
交通数据
….
● 转变企业自我定位
● 优化传统业务模式
● 发现新的商业机会
以企业为中心 以用户为中心
创新商业模式|数据价值化业务案例 39
宝马、奥迪、戴姆勒
收集道路数据用于HERE地图业务
丰田
采集车载信息数据,调整车辆保险费用
40
全球汽车品牌数字化雷达
热图
出色
活跃
标杆
围绕预先设定的汽车数字化“雷达”框
架五大维度,针对20个汽车样本品牌进
行定向扫描和盘点,最终结合案例的数
量及质量进行分析,形成“全球汽车品
牌数字化雷达-热图”。通过该热图可直
观看到哪些车企在数字化转型进程中表
现得更加积极和活跃。
当然,除了样本品牌外,还有一些车企
在品牌数字化某些方面也表现得相当出
色,以下也进行部分列举。
(排名不分先后)
沃尔沃
宾利
Smart
雷克萨斯
JEEP
法拉利
林肯
MINI
凯迪拉克
雪铁龙
吉利
41
全球车企数字化变革
洞见与建议
42
车企要从最初的“数字化营销”
进阶到全面的“数字化运营”直
到最终完成“数字化生存”的深
度变革,“以客户为中心”
是关键,甚至是一种长久而绝
对的生存之道。
43
数字化正迅速改变着消费者、汽车和企业之间的老关系,一种“新关系”正在
成型。消费者不仅拥有了更多主动权,要求产品及服务能满足其“追求品质、
积极取向、自我实现”的期望(TrendWatching:期望经济),消费者购买产品及服
务的渠道、购买的习惯也在发生变化。更重要的是,消费者将在自己的数字化
生活中不断以新的方式接触和使用汽车(IBM:《人车关系新发展》)。
即是“以客户为中心、进行价值创造
(共创)并有效传递给客户” 之路
车企的“数字
化变革”之路
44
以客户为中心
进行价值创造(共创)
并有效传递给客户
建立统一且有凝聚力数
字化“新战略”,平台
化合作、开放式生态
用户驱动、用户共创,
并以“新技术”促进
智造能力升级
注重全新的资源整
合与价值创造,开
启商业“新生态”
为客户建立无缝式、一致
性、个性化“新体验”
用营销为客户
解决实际问题
45
报告附录
46
汽车市场维度
市场维度选择依据:
盖世汽车:2016年上半年全球车市晴雨表
盖世汽车: 2015年全球十大汽车市场销量排名
埃哲森:数字化密度指数
主要
中国、美国
其次
英国、德国、日本
其他
附录:关于分析方法说明
47
汽车品牌样本
全球汽车
品牌样本
(15个)
中国汽车品
牌(车企)
样本
(5个)
品牌样本范围选择依据
 权威排行榜→全球汽车品牌样本+中国汽
车品牌(车企)样本
• Interbrand:2016年全球最佳品牌(汽车品牌)
• 2016年福布斯世界500强企业(汽车品牌)
• 2015年、2016年福布斯全球2000强汽车企业榜
• 2015年、2016上半年全球车型销量top100
• WPP和华通明略第六届BrandZ最具价值中国品牌
100强(汽车品牌)
• J.D. Power 2016 中国汽车系列报告
• 易车关注指数排行榜
 创新卓越品牌
• 互联网等资料收集、参考
中国一汽
上汽集团
长安汽车
长城汽车
比亚迪
创新卓越
汽车品牌
(N个)
丰田
奔驰
宝马
本田
福特
现代
大众
日产
起亚
奥迪
保时捷
路虎
特斯拉
通用
雷诺
沃尔沃
宾利
Smart
雷克萨斯
JEEP
法拉利
林肯
MINI
凯迪拉克
雪铁龙
吉利
……
附录:关于分析方法说明
48
行业媒体
• 车云网
• 腾讯网
• 搜狐网
• 新浪网
• 网易
• 凤凰网
• 极客汽车
• 界面
• 好奇心日报
• 广告门
• SocialBeta
• 网络广告人社区
排名不分先后
附录:案例素材来源说明
本报告中涉及的信息及案例素材来源主要从以下行业媒体、国内外重要奖项及其它互联网公开资料中获取。
• ADVERTOLOG
• Coloribus
• TrendWatching
国内外重要奖项
• 戛纳国际创意奖
• 莫比广告奖
• 纽约国际广告奖
• 伦敦国际广告奖
• 艾菲奖
• ONE SHOW国际创意奖
• 金投赏
• Spikes Asia
• D&AD
• 克里奥广告奖
• 中国广告长城奖
• 金鼠标
• 虎啸奖
49关于我们
数字营销
创新研究
消费人群
深度洞察
汽车行业
前瞻理解Thought
Insight Innovation
《全球汽车品牌数字化雷达报告》-主要作者
新意互动(CIG)
数字时代中国汽车营销解决方案供应商
2003年成立,总部位于北京,在上海、广州、武汉、南
京、重庆、长春等地设有分公司和办事处。CIG专注于汽
车领域,凭借10余年丰富的数字营销全案代理经验,已成
功为50余家车企提供过专业的数字整合营销服务。CIG策
略研究部,专注于“汽车行业前瞻理解”、“消费人群深
度洞察”、“数字营销创新研究”三大领域,致力帮助汽
车数字营销同行从业者提升认知与能力、洞察与决策。
刘岩 汤红 杨静
杨秋月 寇俊如
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