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Fournisseurs d'énergie 2019 :
Electricité, gaz naturel
Quels points de contact privilégier
auprès de vos cibles actuelles et potentielles ?
Proposition de souscription à l’étude
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/10/18
- Etude réalisée du 02/11/18 au 30/01/19
- Résultats livrables le 31 janvier 2019
Après les 2 premières éditions, nous vous proposons de mettre à jour l’étude visant à vous
aider à communiquer efficacement sur le marché de la fourniture d’énergie (électricité, gaz
naturel) à destination des particuliers en identifiant les points de contact les plus efficients.
Quel que soit l’objectif commercial poursuivi (informer, fidéliser, recruter,…), quel que soit
le positionnement (leader, challenger, outsider,…) et quelle que soit l’offre proposée (régle-
mentée, «peu chère», «alternative», «militante»,…) chacun des acteurs du marché se doit
aujourd’hui de créer de l’expérience de marque* avec les clients actuels ou potentiels.
Comment communiquer efficacement auprès de vos cibles captives pour optimiser vos parts
de marché ? Quels points de contact et canaux de communication privilégier pour influencer
vos clients ou prospects sans être trop incommodant et éviter de rendre vos actions contre-
productives ? Auprès de qui se trouvent les meilleures opportunités de communication ?
A travers cette étude, vous pourrez identifier les points de contact les plus efficaces à action-
ner en priorité à l’horizon 2019 sur le marché de l’électricité et du gaz naturel, avec un adres-
sage des communications par point de contact spécifique selon le type d’énergie utilisée, le
profil sociodémographique des clients, les caractéristiques de leur habitat, leur fournisseur
d’énergie actuel ou leur degré d’engagement à une offre réglementée vs l’ouverture à une
offre concurrentielle.
*Une «expérience de marque» c’est impacter la mémoire des clients à travers une stratégie communication
visible, impactante et différenciante. De plus en plus, le gain de parts de marché se joue sur la capacité des
acteurs du marché à communiquer au bon moment, au bon endroit et avec les meilleurs points de contact.
Présentation
Echantillon
6.000 Français, actuellement clients (à titre particulier) d’une offre énergie
réglementée ou concurrentielle (électricité et/ou gaz naturel), âgés de 18 à 75
ans, seront interrogés par Internet en décembre 2018 et janvier 2019.
Ces répondants seront filtrés et obtenus sur la base d’une interrogation de 20.000 personnes
environ représentatives de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie
socio-professionnelle, de localisation géographique (régions UDA, degré d’urbanisation) et de
composition du foyer.
Tous les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes http://www.panelia.fr propriété d’ARCANE Research.
Design de l'étude
Les répondants seront amenés à se positionner sur 60 points de contact répartis en 6 ca-
naux de communication : Mass Médias, Supports Papier, Canal Digital, Contacts Physiques,
Contacts Indirects et Sponsoring / Mécénat.
Chacun de ces points de contact sera évalué sur 3 niveaux (207 scores) :
• Son pouvoir informationnel : sa capacité à fournir une information intéressante, suffisam-
ment précise et non exagérée sur les acteurs du marché et les produits / services qu’ils
proposent.
• Son pouvoir émotionnel : sa capacité à valoriser l’image et rendre attrayant
les acteurs du marché.
• Sa capacité à être accepté, à ne pas être perçu comme quelque chose de
gênant, dérangeant ou désagréable par le client potentiel (risque
d’incommoder).
Les fournisseurs d'énergies évalués
Acteurs de rang 1 :
• DIRECT ENERGIE
• EDF
• ENGIE
• ENI
• TOTAL SPRING
Autres acteurs :
ALTERNA, CDISCOUNT ENERGIE, E.
LECLERC, ENERCOOP, ENERGEM,
EKWATEUR, ES ENERGIES, GEG, GREE-
NYELLOW, PLANETE OUI, PLUM ENER-
GIE, PROXELIA, UEM,...
Fournisseurs d’électricité soumis à évaluation :
Acteurs de rang 1 :
• DIRECT ENERGIE
• EDF
• ENGIE
• ENI
• TOTAL SPRING
Autres acteurs :
ANTARGAZ, BUTAGAZ, DYNEFF, EKWA-
TEUR, ENERGEM, ES ENERGIES, GAZ
DE BORDEAUX, GEG, PRIMAGAZ,
PROXELIA, UEM,...
Fournisseurs de gaz soumis à évaluation :
Calendrier
Liste soumise à validation auprès du comité de pilotage. Dans les catégories Autres, font
partie les acteurs dont on peut présager qu’ils n’obtiendront pas suffisamment de n pour être
représentatif en termes de clients.
1. Fin de la souscription : 31 octobre 2018
2. Début du projet d’étude : 2 novembre 2018
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/11/18
3. Comité de pilotage : 03/11/18 au 14/12/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 17/12/18 au 13/01/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 14/01/19 au 30/01/19
6. Livrables : Le 31/01/19
60 points de contacts évalués
Mass médias
• Les publicités à la radio FM et parrainage
d’une émission ou chronique radio
• Les publicités sur les chaines TV : nationales
gratuites, locales ou thématiques du câble /
satellite et parrainage d’un programme TV
• Les publicités au cinéma (avant les films)
• Les publicités dans la presse quotidienne
• Les publicités dans les magazines généralistes
d’actualité, culture, etc.
• Les publicités dans les magazines spécialisés :
Bricolage Habitat, Développement durable
• Les publicités sur les panneaux d’affichage
extérieurs grand format (en hauteur) y/c dans
gares, aéroports, parkings
• Les publicités sur le mobilier urbain (abribus,
petits panneaux extérieurs, etc.) et sur les
bus, métro, tramway
Supports papier
• Les courriers personnalisés (informations sur
les nouveautés, offres promotionnelles)
• Les prospectus distribués dans les boîtes aux
lettres
• Les catalogues / guides conseils (format 30-40
pages)
• Le référencement / les encarts publicitaires
dans les annuaires (papier)
• Les tracts distribués dans la rue
Digitaux
• Les publicités sur les sites Internet spécialisés
Bricolage - Habitat - Développement Durable
• Les publicités, messages sur les moteurs de
recherche Internet
• Le site Internet et magazine du fournisseur
d’énergie (contenu général)
• Les catalogues de produits consultables en
ligne
• Les fiches solutions, les «questions – ré-
ponses» consultables en ligne
• La Web-TV et les vidéos
• Les outils de simulation en ligne (consomma-
tion d’énergie, coût annuel, etc.)
• Les outils de prise de contact en ligne (de-
mande de devis, contact conseiller, etc.)
• Les e-mails (informations sur les nouveautés,
offres promotionnelles)
• Les SMS (informations sur les nouveautés,
offres promotionnelles)
• L’application pour téléphone portable du
fournisseur d’énergie
• La présence du fournisseur d’énergie sur les
comparateurs en ligne
• La présence du fournisseur d’énergie sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Physiques
• Les appels téléphoniques de téléprospecteurs
• La prise de renseignements par téléphone
auprès d’un téléconseiller (N°Vert, N°Azur,
etc.)
• La visite d’un conseiller commercial à votre
domicile
• Les contacts avec un conseiller commercial
dans une agence / dans un point de vente
• Les stands sur les salons / foires spécialisés
(habitat, bricolage, développement durable)
• Les animations / publicités dans les magasins
spécialisés (habitat, bricolage, etc.)
Indirects
• Les recommandations par l’entourage
(famille, amis, collègues, voisins)
• Le parrainage par une personne ayant déjà
souscrit un contrat avec le fournisseur
d’énergie
• Les conseils d’un professionnel de l’habitat
ou de l’énergie
• La recommandation de l’assureur habitat
• La recommandation d’un artisan (électri-
cien, chauffagiste, etc.)
• La recommandation d’un vendeur en maga-
sin spécialisé (habitat, bricolage, etc.)
• Le fournisseur d’énergie cité dans un article
de journal ou de magazine
• Le fournisseur d’énergie cité dans un repor-
tage TV ou radio
• La mention du fournisseur d’énergie par les
associations de consommateurs
• La recommandation du fournisseur d’éner-
gie par une association
Sponsoring, mécenat
• Le sponsoring football
• Le sponsoring rugby
• Le sponsoring basket / handball / volley
• Le sponsoring cyclisme
• Le sponsoring voile
• Le sponsoring athlétisme
• Le sponsoring tennis
• Le sponsoring courses automobiles
• Le sponsoring sports d’hiver / sports de glace
• Le parrainage en faveur d’une manifestation
culturelle, du dévelop-
pement durable, d’une
bonne cause
Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Actualisée, elle pourra également être modifiée par les
souscripteurs au cours du comité de pilotage.
Sommaire proposé pour l'étude
Synthèse
1. Identification et profil des clients de fournisseurs d’énergie
1.1. Identification des clients de fournisseurs d’énergie
1.1.1. Identification des clients à titre particulier d’un fournisseur d’énergie
1.1.2. Fournisseurs et contrats d’électricité des clients (17 fournisseurs cités en 2015)
1.1.3. Fournisseurs et contrats de gaz des clients (14 fournisseurs cités en 2015)
1.1.4. Montant de la dernière facture annuelle d’électricité, au global et par fournisseur
d’électricité
1.1.5. Montant de la dernière facture annuelle de gaz, au global et par fournisseur de gaz
1.1.6. Montant de la dernière facture annuelle d’électricité et de gaz (Offre duale)
1.2. Profil des clients de fournisseurs d’énergie
1.2.1. Sexe et âge
1.2.2. CSP et revenus nets mensuels du foyer
1.2.3. Nombre de personne(s) et composition du foyer
1.2.4. Région (UDA9) et type de commune habitée
1.2.5. Profil des clients par fournisseurs d’énergie électricité ou gaz
1.3. Type d’habitat des clients de fournisseurs d’énergie
1.3.1. Type de logement et surface habitable
1.3.2. Statut de l’occupant du logement
1.3.3. Mode de chauffage principal et chauffage de l’eau
1.3.4. Profil de consommation de l’habitat (Basic, Medium, Confort, Grand Confort)
1.3.5. Equipements du logement (en nombre d’équipements)
1.3.6. Profil des clients par fournisseur d’énergie électricité ou gaz
2. Position des clients vis-à-vis des fournisseurs d’énergie
2.1. Notoriété des fournisseurs d’énergie (17 fournisseurs cités en 2015)
Suite en page suivante
Le sommaire présenté ici est celui de l’édition 2015. Comme les
souscripteurs participent au comité de pilotage, le questionnaire
pourra être enrichi et donc modifier le sommaire ci-dessous. De la
même façon, les évolutions pourront être présentées systémati-
quement pour toutes les données étudiées dans les 3 éditions.
2.2. Intention de churn des clients de fournisseurs d’énergie
2.2.1. Fournisseurs d’énergie envisagés en cas de churn (14 fournisseurs cités en 2015)
2.2.2. Intention de churn des clients ayant une offre réglementée pour une offre concur-
rentielle
2.2.3. Motifs de churn d’une offre réglementée pour une offre concurrentielle (10 raisons
évoquées)
2.2.4. Motifs de non churn d’une offre réglementée vers une offre concurrentielle (14 rai-
sons évoquées)
2.3. Degré d’engagement des clients de fournisseurs d’énergie
2.3.1. Importance du choix d’une offre auprès d’un fournisseur d’énergie
2.3.2. Mesure de l’engagement des clients vis-à-vis des offres réglementées vs offres
concurrentielles (8 catégories, d’Inconditionnels à Fortement indisponibles)
3. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de
contact auprès des clients de fournisseurs d’énergie
3.1. Hiérarchisation des 60 points de contact selon leur degré d’influence sur les
clients de fournisseurs d’énergie
3.1.1. Hiérarchisation des 60 points de contact selon leur degré d’influence sur le marché
français des fournisseurs d’énergie
3.1.2. Hiérarchisation des canaux les plus d’influents sur le marché français des fournis-
seurs d’énergie
3.2. Hiérarchie du niveau d’incommodation des différents points de contact
auprès des clients de fournisseurs d’énergie
3.2.1. Hiérarchisation des 60 points de contact selon leur niveau d’incommodation sur le
marché français des fournisseurs d’énergie
3.2.2. Hiérarchisation des canaux selon leur niveau d’incommodation sur le marché fran-
çais des fournisseurs d’énergie
4. Synthèse : Matrice «Influence et incommodation» des points de
contact
4.1. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact - global mar-
ché
4.1.1. Des points de contact - global marché
4.1.2. Des canaux de communication - global marché
4.2. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact par canal -
global marché
4.2.1. Mass Media - global marché
4.2.2. Support Papier - global marché
4.2.3. Digitaux - global marché
4.2.4. Physiques - global marché
4.2.5. Indirects - global marché
4.2.6. Sponsoring Mécénat - global marché
3 raisons
de plus pour souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...

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Arcane fournisseurs energie_2019

  • 1. Fournisseurs d'énergie 2019 : Electricité, gaz naturel Quels points de contact privilégier auprès de vos cibles actuelles et potentielles ? Proposition de souscription à l’étude Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 31/10/18 - Etude réalisée du 02/11/18 au 30/01/19 - Résultats livrables le 31 janvier 2019
  • 2. Après les 2 premières éditions, nous vous proposons de mettre à jour l’étude visant à vous aider à communiquer efficacement sur le marché de la fourniture d’énergie (électricité, gaz naturel) à destination des particuliers en identifiant les points de contact les plus efficients. Quel que soit l’objectif commercial poursuivi (informer, fidéliser, recruter,…), quel que soit le positionnement (leader, challenger, outsider,…) et quelle que soit l’offre proposée (régle- mentée, «peu chère», «alternative», «militante»,…) chacun des acteurs du marché se doit aujourd’hui de créer de l’expérience de marque* avec les clients actuels ou potentiels. Comment communiquer efficacement auprès de vos cibles captives pour optimiser vos parts de marché ? Quels points de contact et canaux de communication privilégier pour influencer vos clients ou prospects sans être trop incommodant et éviter de rendre vos actions contre- productives ? Auprès de qui se trouvent les meilleures opportunités de communication ? A travers cette étude, vous pourrez identifier les points de contact les plus efficaces à action- ner en priorité à l’horizon 2019 sur le marché de l’électricité et du gaz naturel, avec un adres- sage des communications par point de contact spécifique selon le type d’énergie utilisée, le profil sociodémographique des clients, les caractéristiques de leur habitat, leur fournisseur d’énergie actuel ou leur degré d’engagement à une offre réglementée vs l’ouverture à une offre concurrentielle. *Une «expérience de marque» c’est impacter la mémoire des clients à travers une stratégie communication visible, impactante et différenciante. De plus en plus, le gain de parts de marché se joue sur la capacité des acteurs du marché à communiquer au bon moment, au bon endroit et avec les meilleurs points de contact. Présentation Echantillon 6.000 Français, actuellement clients (à titre particulier) d’une offre énergie réglementée ou concurrentielle (électricité et/ou gaz naturel), âgés de 18 à 75 ans, seront interrogés par Internet en décembre 2018 et janvier 2019. Ces répondants seront filtrés et obtenus sur la base d’une interrogation de 20.000 personnes environ représentatives de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation géographique (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer. Tous les répondants à l’enquête sont des membres de notre communauté de 60.000 pané- listes http://www.panelia.fr propriété d’ARCANE Research. Design de l'étude Les répondants seront amenés à se positionner sur 60 points de contact répartis en 6 ca- naux de communication : Mass Médias, Supports Papier, Canal Digital, Contacts Physiques, Contacts Indirects et Sponsoring / Mécénat. Chacun de ces points de contact sera évalué sur 3 niveaux (207 scores) : • Son pouvoir informationnel : sa capacité à fournir une information intéressante, suffisam- ment précise et non exagérée sur les acteurs du marché et les produits / services qu’ils proposent. • Son pouvoir émotionnel : sa capacité à valoriser l’image et rendre attrayant les acteurs du marché. • Sa capacité à être accepté, à ne pas être perçu comme quelque chose de gênant, dérangeant ou désagréable par le client potentiel (risque d’incommoder).
  • 3. Les fournisseurs d'énergies évalués Acteurs de rang 1 : • DIRECT ENERGIE • EDF • ENGIE • ENI • TOTAL SPRING Autres acteurs : ALTERNA, CDISCOUNT ENERGIE, E. LECLERC, ENERCOOP, ENERGEM, EKWATEUR, ES ENERGIES, GEG, GREE- NYELLOW, PLANETE OUI, PLUM ENER- GIE, PROXELIA, UEM,... Fournisseurs d’électricité soumis à évaluation : Acteurs de rang 1 : • DIRECT ENERGIE • EDF • ENGIE • ENI • TOTAL SPRING Autres acteurs : ANTARGAZ, BUTAGAZ, DYNEFF, EKWA- TEUR, ENERGEM, ES ENERGIES, GAZ DE BORDEAUX, GEG, PRIMAGAZ, PROXELIA, UEM,... Fournisseurs de gaz soumis à évaluation : Calendrier Liste soumise à validation auprès du comité de pilotage. Dans les catégories Autres, font partie les acteurs dont on peut présager qu’ils n’obtiendront pas suffisamment de n pour être représentatif en termes de clients. 1. Fin de la souscription : 31 octobre 2018 2. Début du projet d’étude : 2 novembre 2018 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/11/18 3. Comité de pilotage : 03/11/18 au 14/12/18 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 17/12/18 au 13/01/19 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 14/01/19 au 30/01/19 6. Livrables : Le 31/01/19
  • 4. 60 points de contacts évalués Mass médias • Les publicités à la radio FM et parrainage d’une émission ou chronique radio • Les publicités sur les chaines TV : nationales gratuites, locales ou thématiques du câble / satellite et parrainage d’un programme TV • Les publicités au cinéma (avant les films) • Les publicités dans la presse quotidienne • Les publicités dans les magazines généralistes d’actualité, culture, etc. • Les publicités dans les magazines spécialisés : Bricolage Habitat, Développement durable • Les publicités sur les panneaux d’affichage extérieurs grand format (en hauteur) y/c dans gares, aéroports, parkings • Les publicités sur le mobilier urbain (abribus, petits panneaux extérieurs, etc.) et sur les bus, métro, tramway Supports papier • Les courriers personnalisés (informations sur les nouveautés, offres promotionnelles) • Les prospectus distribués dans les boîtes aux lettres • Les catalogues / guides conseils (format 30-40 pages) • Le référencement / les encarts publicitaires dans les annuaires (papier) • Les tracts distribués dans la rue Digitaux • Les publicités sur les sites Internet spécialisés Bricolage - Habitat - Développement Durable • Les publicités, messages sur les moteurs de recherche Internet • Le site Internet et magazine du fournisseur d’énergie (contenu général) • Les catalogues de produits consultables en ligne • Les fiches solutions, les «questions – ré- ponses» consultables en ligne • La Web-TV et les vidéos • Les outils de simulation en ligne (consomma- tion d’énergie, coût annuel, etc.) • Les outils de prise de contact en ligne (de- mande de devis, contact conseiller, etc.) • Les e-mails (informations sur les nouveautés, offres promotionnelles) • Les SMS (informations sur les nouveautés, offres promotionnelles) • L’application pour téléphone portable du fournisseur d’énergie • La présence du fournisseur d’énergie sur les comparateurs en ligne • La présence du fournisseur d’énergie sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) Physiques • Les appels téléphoniques de téléprospecteurs • La prise de renseignements par téléphone auprès d’un téléconseiller (N°Vert, N°Azur, etc.) • La visite d’un conseiller commercial à votre domicile • Les contacts avec un conseiller commercial dans une agence / dans un point de vente • Les stands sur les salons / foires spécialisés (habitat, bricolage, développement durable) • Les animations / publicités dans les magasins spécialisés (habitat, bricolage, etc.) Indirects • Les recommandations par l’entourage (famille, amis, collègues, voisins) • Le parrainage par une personne ayant déjà souscrit un contrat avec le fournisseur d’énergie • Les conseils d’un professionnel de l’habitat ou de l’énergie • La recommandation de l’assureur habitat • La recommandation d’un artisan (électri- cien, chauffagiste, etc.) • La recommandation d’un vendeur en maga- sin spécialisé (habitat, bricolage, etc.) • Le fournisseur d’énergie cité dans un article de journal ou de magazine • Le fournisseur d’énergie cité dans un repor- tage TV ou radio • La mention du fournisseur d’énergie par les associations de consommateurs • La recommandation du fournisseur d’éner- gie par une association Sponsoring, mécenat • Le sponsoring football • Le sponsoring rugby • Le sponsoring basket / handball / volley • Le sponsoring cyclisme • Le sponsoring voile • Le sponsoring athlétisme • Le sponsoring tennis • Le sponsoring courses automobiles • Le sponsoring sports d’hiver / sports de glace • Le parrainage en faveur d’une manifestation culturelle, du dévelop- pement durable, d’une bonne cause Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Actualisée, elle pourra également être modifiée par les souscripteurs au cours du comité de pilotage.
  • 5. Sommaire proposé pour l'étude Synthèse 1. Identification et profil des clients de fournisseurs d’énergie 1.1. Identification des clients de fournisseurs d’énergie 1.1.1. Identification des clients à titre particulier d’un fournisseur d’énergie 1.1.2. Fournisseurs et contrats d’électricité des clients (17 fournisseurs cités en 2015) 1.1.3. Fournisseurs et contrats de gaz des clients (14 fournisseurs cités en 2015) 1.1.4. Montant de la dernière facture annuelle d’électricité, au global et par fournisseur d’électricité 1.1.5. Montant de la dernière facture annuelle de gaz, au global et par fournisseur de gaz 1.1.6. Montant de la dernière facture annuelle d’électricité et de gaz (Offre duale) 1.2. Profil des clients de fournisseurs d’énergie 1.2.1. Sexe et âge 1.2.2. CSP et revenus nets mensuels du foyer 1.2.3. Nombre de personne(s) et composition du foyer 1.2.4. Région (UDA9) et type de commune habitée 1.2.5. Profil des clients par fournisseurs d’énergie électricité ou gaz 1.3. Type d’habitat des clients de fournisseurs d’énergie 1.3.1. Type de logement et surface habitable 1.3.2. Statut de l’occupant du logement 1.3.3. Mode de chauffage principal et chauffage de l’eau 1.3.4. Profil de consommation de l’habitat (Basic, Medium, Confort, Grand Confort) 1.3.5. Equipements du logement (en nombre d’équipements) 1.3.6. Profil des clients par fournisseur d’énergie électricité ou gaz 2. Position des clients vis-à-vis des fournisseurs d’énergie 2.1. Notoriété des fournisseurs d’énergie (17 fournisseurs cités en 2015) Suite en page suivante Le sommaire présenté ici est celui de l’édition 2015. Comme les souscripteurs participent au comité de pilotage, le questionnaire pourra être enrichi et donc modifier le sommaire ci-dessous. De la même façon, les évolutions pourront être présentées systémati- quement pour toutes les données étudiées dans les 3 éditions.
  • 6. 2.2. Intention de churn des clients de fournisseurs d’énergie 2.2.1. Fournisseurs d’énergie envisagés en cas de churn (14 fournisseurs cités en 2015) 2.2.2. Intention de churn des clients ayant une offre réglementée pour une offre concur- rentielle 2.2.3. Motifs de churn d’une offre réglementée pour une offre concurrentielle (10 raisons évoquées) 2.2.4. Motifs de non churn d’une offre réglementée vers une offre concurrentielle (14 rai- sons évoquées) 2.3. Degré d’engagement des clients de fournisseurs d’énergie 2.3.1. Importance du choix d’une offre auprès d’un fournisseur d’énergie 2.3.2. Mesure de l’engagement des clients vis-à-vis des offres réglementées vs offres concurrentielles (8 catégories, d’Inconditionnels à Fortement indisponibles) 3. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents points de contact auprès des clients de fournisseurs d’énergie 3.1. Hiérarchisation des 60 points de contact selon leur degré d’influence sur les clients de fournisseurs d’énergie 3.1.1. Hiérarchisation des 60 points de contact selon leur degré d’influence sur le marché français des fournisseurs d’énergie 3.1.2. Hiérarchisation des canaux les plus d’influents sur le marché français des fournis- seurs d’énergie 3.2. Hiérarchie du niveau d’incommodation des différents points de contact auprès des clients de fournisseurs d’énergie 3.2.1. Hiérarchisation des 60 points de contact selon leur niveau d’incommodation sur le marché français des fournisseurs d’énergie 3.2.2. Hiérarchisation des canaux selon leur niveau d’incommodation sur le marché fran- çais des fournisseurs d’énergie 4. Synthèse : Matrice «Influence et incommodation» des points de contact 4.1. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact - global mar- ché 4.1.1. Des points de contact - global marché 4.1.2. Des canaux de communication - global marché 4.2. Matrice «Influence et incommodation» des points de contact par canal - global marché 4.2.1. Mass Media - global marché 4.2.2. Support Papier - global marché 4.2.3. Digitaux - global marché 4.2.4. Physiques - global marché 4.2.5. Indirects - global marché 4.2.6. Sponsoring Mécénat - global marché
  • 7. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...