A3 distrib analyse promo-juillet-aout 2014

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Focus promo Alimentaire Juillet/Août 2014

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A3 distrib analyse promo-juillet-aout 2014

  1. 1. Juillet – Août 2014
  2. 2. Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD MARCHÉS Alimentaire + Non Alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PÉRIODE Juillet/Août 2014 vs Juillet/Août 2013 2
  3. 3. En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire 3 Sommaires 1 – Synthèse Mensuelles 4–13 2 – L’actualité du Mois 14–26 Focus Trade 15–17 À noter : Bus de la rentrée Ferrero 18 À noter : Les Gros volumes 19 Thème du Mois : La Rentrée 20–26 3 – Les chiffres du mois 27–37 4 – Promotions négatives 38–43 5 – I have a drive ! 44–46 6 – Fiches Enseignes 47-57 6 – Lexique 58–60
  4. 4. 4 1 – Synthèses Mensuelles
  5. 5. Les Op Nationales du mois HM Juillet Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +35%) 5
  6. 6. Les Op Nationales du mois SM-1/2 Juillet Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 6
  7. 7. Les Op Nationales du mois SM-2/2 Juillet Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 7
  8. 8. Les Op Nationales du mois HM 8 Août Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +35%)
  9. 9. Les Op Nationales du mois SM-1/2 Août Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 9
  10. 10. Les Op Nationales du mois SM-2/2 Août Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 10
  11. 11. MDD; 17,7% NAT; 60,5% MPP; 1,3% MNI; 20,5% BAZAR; 28,2% TEXTILE; 12,3% FRAIS LS; 16,6% PGC; 31,6% TRADITIONNEL; 11,3% Date Du 19/08 au 30/08 Du 19/08 au 07/09 Du 02 07/ au 12/07 Du 13/08 au 06/09 Du 16 /07 au 26/07 Nbre UB Moyen 185,6 433,8 347,2 462,7 407,1 Nbre Page Moyen 36 59 56 68 66 Durée en jours 12 20 11 25 11 Synthèse HM-SM Alim Non Alim FLEURY MICHON 254 BIC 248 BONDUELLE 238 SAMSUNG 187 LE GAULOIS 216 MAPED 183 HERTA 211 CLAIREFONTAINE 165 MAITRE COQ 174 PHILIPS 163 1 2 3 4 5 0,7 -1,4 2,1 -1,1 0,9 0,2 -0,7 -0,2 0 0,5 -0,2 0,1 0 -1 +0,2 -1,8 +1,1 +0,1 +0,3 +0,5 +1,1 -1,9 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso -5,0% 11 +0,3 70,3% 14,0% 25,7% 5,7% 15,3% 9,7% 29,7% 1,0% 6,2% 2,2% 9,9% 1,8% 0,8% 7,6% HYPERMARCHE AUCHAN CARREFOUR (DT … CORA E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE ATAC + BI1 + … CARREFOUR … CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX + INNO SUPERMARCHES … SYSTEME U (H + S) 11% 40% 15% 21% 17% 8% 6% 16% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP ALIM NON ALIM
  12. 12. -5,0% Positionnement enseigne Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur Juillet/Août. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Géant casino est leader avec une part de voix de 29,7% suivi de très près par Carrefour. 12 14,0% 25,7% 5,7% 15,3% 29,7% 1,0% 6,2% 2,2% 9,9% 1,8% 0,8% 7,6% -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%
  13. 13. MDD; 51,5% NAT; 22,5% MPP; 0,0% MNI; 25,9% BAZAR; 32,0% TEXTILE; 16,9% FRAIS LS; 17,9% PGC; 26,6% TRADITIONNEL; 6,5% Date Du 27/08 au 02/09 Du 20/08 au 26/08 Du 24/07 au 29/07 Du 06/08 au 12/08 Du 30/07 au 05/08 Nbre UB Moyen 145 115 198 168 137 Nbre Page Moyen 40 32 44 44 40 Durée en jours 7 7 6 7 7 Synthèse HD 13 1 2 3 4 5 2,7 0,2 -1 1,4 0,1 -1,8 -1 -0,6 -0,1 -4,4 +4,5 +16,4% +2,1 -0,5 +1,6 -3,1 Alim Non Alim SOL & MAR 116 PAPER DERIP 18 AMORA 26 SIMBA 13 FLEURY MICHON 20 LIVING ART 12 BONDUELLE 19 CLEMENTONI 11 COCA COLA STD 17 POWER TOOLS 10 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) 7 PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso -0,2 -0,1 15,4% 4,7% 5,4% 0,6% 69,8% 0,7% 3,4% ALDI DIA + ED LE MUTANT … LEADER PRICE LES HALLES … LIDL NETTO NORMA 0,5% 9,1% 4,3% 23,9% 0,1% 0,3% 0,3% 0,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP ALIM NON ALIM
  14. 14. 14 2 – L’actualité du Mois
  15. 15. FOCUS TRADE HM/SM 15 AUCHAN L'ETE AUCHAN Du 02/07/2014 au 12/07/2014 JEUX : à gagner 5 abonnements dans une salle de sport ou 25 ballons coca cola
  16. 16. FOCUS TRADE HM/SM 16 CARREFOUR MON RENDEZ-VOUS BEAUTE Du 15/07/2014 au 22/07/2014 JEUX : à gagner 220 coffrets wonderbox / à gagner 10 semaines de vacances d’une valeur de 1500€
  17. 17. FOCUS TRADE HM/SM 17 INTERMARCHÉ MON ETE PLAISIR JUSQU'A 40% DE REMISE IMMEDIATE C'EST ENCORE PLUS DE FRAICHEUR ! Du 08/07/2014 au 20/07/2014 JEUX : à gagner 20 ipad mini ou 50 lecteur mp3 ou 90 bouées doubles
  18. 18. À noter : Bus de la rentrée Ferrero 18 E. LECLERC … Opération Bus Magique de la Rentrée pour les 50 ans Ferrero. http://www.jeu-bus-ferrero.fr/ Jeu WEB BUS Du 18/08/2014 au 30/09/2014. 1 Bon d’achat de 50 € à gagner par magasin participant à l’Opération
  19. 19. Juillet Août À noter : Les gros volumes 19 MIGROS …. E. LECLERC … Les opérations Gros Volumes font parties intégrantes de la rentrée. Aujourd’hui toutes les enseignes ou presque ont leur opération.
  20. 20. Thème du Mois : La rentrée 20
  21. 21. Thème du Mois : La rentrée L’OP du mois 21 Cette opération promotionnelle nationale contient 1464 produits répartis sur 59 pages. Avec une concentration de 399 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP MA RENTREE BIEN MAITRISEE SPECIAL FOURNITURES de INTERMARCHE est de 11,72 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (77,95 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : TV LED 3D REF KDL50W805 - SONY - 1 UNITE à 949,00 €. le moins cher : PATE CAMPAGNE - MONIQUE RANOU - 2 BARQ 50 GR à 0,50 €. 64% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 16%. Les 19% restants sont des produits de marques non identifiables. 40% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 102 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 242 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE qu'ailleurs. Le non alimentaire est dominant avec 55% de références mises en promotion. Sur cette opération promotionnelle, le rayon B.L.S. est le mieux représenté (37%). Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 53% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro sur carte avec un taux de 21%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 73,50 € à 663,03€.
  22. 22. 22 E-Mailing du Mois
  23. 23. E-Mailing du Mois 23
  24. 24. 24 E-Mailing du Mois
  25. 25. 25 E-Mailing du Mois
  26. 26. 26 E-Mailing du Mois
  27. 27. 27 3 – Les Chiffres du Mois
  28. 28. -8,6% -11,2% -14,1% -16,0% 3,4% 5,4% -15,7% -11,4% -4,1% -13,8% 3,4% -20,5% 1,0% -3,0% Pression Promo - OP – UB-PDV CAD (HM/SM) SUPERS Pression Promo Juillet/Août 2014 Pression Promo Juillet/Août 2014 Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo SUPERS -8,6% 178 -16,0% 24823 -8,6% 100,0% 1,2% -11,2% 18 -21,7% 2582 -11,2% 3,2% -0,3% -14,1% 17 -29,2% 2267 -14,1% 20,1% 1 6,4% -16,0% 14 -22,2% 4169 -16,0% 6,3% 0,6 12,7% 3,4% 35 -37,5% 6183 3,4% 38,7% 1,7 5,8% 5,4% 11 -8,3% 1843 5,4% 5,5% 0,9 20,5% -15,7% 29 -3,3% 2263 -15,7% 2,3% 0,2 11,1% -11,4% 51 10,9% 5295 -11,4% 23,9% -4,2 -14,0% Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HYPERS -4,1% 173 1,2% 30848 -0,9% 100,0% (-) -1,4% -13,8% 25 13,6% 5208 2,4% 21,9% -1 -5,6% 3,4% 27 0,0% 5498 0,4% 35,3% 3,4 9,3% -20,5% 36 80,0% 5077 11,9% 8,3% -1,2 -14,2% 1,0% 72 -11,1% 9820 -5,4% 23,4% -0,9 -5,1% -3,0% 13 -38,1% 5245 -7,2% 11,1% -0,3 -4,2% HYPERS Évolution de Juillet/Août CAD Juillet/Août 2014 Évolution de Juillet/Août CAD Juillet/Août 2014 28
  29. 29. 16,4% 40,7% 21,6% -100,0% 58,8% 13,5% -50,3% -1,2% Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD) 29 Pression Promo Juillet/Août 2014 HD Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HD 16,4% 84 -8,7% 7032 -5,2% 100,0% (-) 13,2% 40,7% 13 30,0% 874 41,7% 14,5% 2,6 37,5% 21,6% 6 -33,3% 564 -40,7% 5,3% -0,9 -2,5% -100,0% (-) -100,0% (-) -100,0% 0,7% -1,2 -59,5% 58,8% 16 -23,8% 499 -11,1% 9,3% 3,7 88,4% 13,5% 26 0,0% 2230 11,9% 65,4% -2,9 8,4% -50,3% 7 0,0% 218 -36,4% 1,2% -0,8 -31,0% -1,2% 9 0,0% 1627 9,7% 2,9% -0,7 -7,3% Évolution de Juillet/Août CAD Juillet/Août 2014
  30. 30. À noter… 30 Juillet/Août 2014 Evol. Nombre d’OP Nationales : 76 0,0% Nombre d’OP Régionales : 314 -9,8% La Pression Promo cumulée, HM+SM, au cumul Juillet/Août est en baisse et s’établit à -5,0%. Avec une baisse de part de voix (-3,0pts), Géant Casino est leader. Pour le HD, la pression promo est en hausse à +16,4% à fin Juillet/Août 2014. Lild continue d’investir fortement et maintient, de loin, sa position de leader avec (- 1,8pts) de PDV .
  31. 31. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HM/SM 31
  32. 32. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE Analyse Marché HD 32
  33. 33. Analyse Marque HM/SM 33 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  34. 34. Analyse Marque HD 34 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  35. 35. Avantages Consommateurs 35 Produits Porteurs avantages consommateurs : HM 62,7% SM 61,1% HD 19,0% Juillet/Août 2014 Evol. Nombre de mécaniques promo par produit : 27,9% 26,3% 25,1% 21,2% 20,5% 18,6% 17,8% 17,7% 15,3% 14,8% Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques) -0,2pts +2,5pts -0,7pts -2,6 -6,6 0,1 3,2 6,9 -1,3 1,2 2,8 0,4 -1,8 -1,2 0,2  Une augmentation des promotions pour Juillet et Août en HYPER et SUPER.  Recul du Lot virtuel en HD. Le Lot virtuel et la Remise immédiate sont en hausse en SUPER. Le Lot virtuel et la Remise immédiate sont en augmentation en HYPER. 13,7% 27,9% 11,1% 18,1% 12,9% 24,2% 12,1% 20,6% 0,3% 4,8% 2,3% 12,5% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Sans mécanique 1 mécanique 2 mécaniques 3 mécaniques et plus HD HM+SM
  36. 36. *Signifie que l’op Auchan est la plus généreuse sur le cumule de Juillet/Août 2014. Indice de Générosité OP (IGOP) NAT 36 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois) IGOP* % d’UB Impacté La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois 56% 90% 55% 68% 71% 339 205 199 172 163
  37. 37. Indice de Générosité Enseigne (IGE) 37 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois) IGE* % d’UB Impacté par une générosité La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois Générosité • sur le cumul Juillet/Août, E.Leclerc Express est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM 92% 60% 45% 57% 52% 215 121 121 119 117 36,5% 20,5% 20,5% 20,2% 19,9%
  38. 38. 4 – Promotions Négatives 38
  39. 39. •Méthodologie Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes. La période analysée concerne le cumul de Juillet/Août 2014 39 Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels. Indice des promotions négatives
  40. 40. Indice des promos négatives, base valeur faciale 40 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives MAXIMARCHE 27 38 68 39,7% 55,9% 44,1% FRANPRIX 77 108 230 33,4% 47,0% 53,0% COCCINELLE EXPRESS 62 122 195 32,1% 65,3% 34,7% MONOPRIX 69 75 228 30,3% 32,9% 67,1% U EXPRESS 16 56 56 28,6% 100,0% 0,0% CASINO (H + S) 213 428 749 27,9% 57,8% 42,2% SUPERMARCHES MATCH 209 293 877 24,2% 33,7% 66,3% G 20 75 288 394 19,0% 73,0% 27,0% DIAGONAL 46 214 243 19,0% 88,2% 11,8% COLRUYT 128 226 685 18,7% 33,0% 67,0% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 184 342 1047 17,6% 32,2% 67,8% DIA + ED 29 56 190 14,7% 28,8% 71,2% CARREFOUR (DT PLANET) 355 701 2581 13,9% 27,3% 72,7% LEADER PRICE 5 13 40 12,9% 33,9% 66,1% CORA + RECORD 230 445 1903 12,2% 23,7% 76,3% SYSTEME U (H + S) 78 240 664 12,1% 37,1% 62,9% LES HALLES D'AUCHAN 62 428 528 11,7% 81,1% 18,9% GEANT CASINO 310 868 3203 9,9% 27,5% 72,5% AUCHAN 192 740 1994 9,6% 37,1% 62,9% E. LECLERC 92 315 1008 9,3% 31,5% 68,5% INTERMARCHE 52 224 624 8,2% 36,3% 63,7% NETTO 2 18 27 7,4% 66,6% 33,4% LIDL 10 23 624 1,6% 3,7% 96,3% NORMA 6 17 868 0,7% 2,0% 98,0% ALDI 1 1 201 0,5% 0,5% 99,5%
  41. 41. Indice des promos négatives, base valeur faciale 41 39,7% 33,4% 32,1% 30,3% 28,6% 27,9% 24,2% 19,0% 19,0% 18,7% 17,6% 14,7% 13,9% 12,9% 12,2% 12,1% 11,7% 9,9% 9,6% 9,3% 8,2% 7,4% 1,6% 0,7% 0,5% MAXIMARCHE FRANPRIX COCCINELLE EXPRESS MONOPRIX U EXPRESS CASINO (H + S) SUPERMARCHES MATCH G 20 DIAGONAL COLRUYT CARREFOUR MARKET + … DIA + ED CARREFOUR (DT PLANET) LEADER PRICE CORA + RECORD SYSTEME U (H + S) LES HALLES D'AUCHAN GEANT CASINO AUCHAN E. LECLERC INTERMARCHE NETTO LIDL NORMA ALDI
  42. 42. Indice des promos négatives, base prix virtuels 42 Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives COCCINELLE EXPRESS 95 122 195 51,3% 65,3% 34,7% FRANPRIX 98 108 230 42,6% 47,0% 53,0% MAXIMARCHE 25 38 68 36,8% 55,9% 44,1% DIAGONAL 81 214 243 33,6% 88,2% 11,8% G 20 132 288 394 33,4% 73,0% 27,0% CASINO (H + S) 225 428 749 29,8% 57,8% 42,2% NETTO 8 18 27 29,6% 66,6% 33,4% MONOPRIX 59 75 228 25,9% 32,9% 67,1% SUPERMARCHES MATCH 191 293 877 22,2% 33,7% 66,3% DIA + ED 37 56 190 19,1% 28,8% 71,2% LEADER PRICE 7 13 40 18,3% 33,9% 66,1% INTERMARCHE 105 224 624 16,8% 36,3% 63,7% SYSTEME U (H + S) 95 240 664 14,4% 37,1% 62,9% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 152 342 1047 14,0% 32,2% 67,8% COLRUYT 96 226 685 14,0% 33,0% 67,0% CARREFOUR (DT PLANET) 334 701 2581 13,0% 27,3% 72,7% CORA + RECORD 236 445 1903 12,5% 23,7% 76,3% U EXPRESS 7 56 56 12,5% 100,0% 0,0% GEANT CASINO 332 868 3203 10,5% 27,5% 72,5% LES HALLES D'AUCHAN 47 428 528 8,9% 81,1% 18,9% AUCHAN 173 740 1994 8,6% 37,1% 62,9% E. LECLERC 80 315 1008 7,9% 31,5% 68,5% LIDL 9 23 624 1,4% 3,7% 96,3% NORMA 12 17 868 1,4% 2,0% 98,0% ALDI 1 1 201 0,5% 0,5% 99,5%
  43. 43. Indice des promos négatives, base prix virtuels 43 51,3% 42,6% 36,8% 33,6% 33,4% 29,8% 29,6% 25,9% 22,2% 19,1% 18,3% 16,8% 14,4% 14,0% 14,0% 13,0% 12,5% 12,5% 10,5% 8,9% 8,6% 7,9% 1,4% 1,4% 0,5% COCCINELLE EXPRESS FRANPRIX MAXIMARCHE DIAGONAL G 20 CASINO (H + S) NETTO MONOPRIX SUPERMARCHES MATCH DIA + ED LEADER PRICE INTERMARCHE SYSTEME U (H + S) CARREFOUR MARKET + CHAMPION COLRUYT CARREFOUR (DT PLANET) CORA + RECORD U EXPRESS GEANT CASINO LES HALLES D'AUCHAN AUCHAN E. LECLERC LIDL NORMA ALDI
  44. 44. 5 – I have a drive ! 44
  45. 45. Qui Fait quoi ? Vrai Drive Faux Drive Accolé Déporté Picking Magasin Picking entrepôt Drive étoile 45
  46. 46. Les principaux acteurs : 3096 Drives au 01/08 46 Nombre de points de vente Nombre de références moyen Drive 01/09/2014 Evol. VS 01/08/2014 01/09/2014 97 0 8206 203 14 16229 74 0 8436 58 0 25474 413 2 8928 74 0 10552 5 0 7251 610 5 14243 887 0 11771 114 0 2762 523 3 6844
  47. 47. Fiches Enseignes 47
  48. 48. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 97 0 Assortiment Moyen 8206 -5 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM 2 Vrai drive Picking Zone Dédiée ANNEXE 6 2 1 1 5 1 1 3 13 4 4 4 19 6 7 5 7 7 2 Répartition des marchés 0 48 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 59,3% MDD 31,9% MPP 3,9% MNI 4,9% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 19,4% EPICERIE SALEE; 17,7% HYGIENE BEAUTE; 12,3% DROGUERIE; 6,7% FRAIS LS; 26,6% FRAIS TRADITIONNEL; 3,0% NON ALIM; 4,1%
  49. 49. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 413 2 Assortiment Moyen 8928 119 Vrai drive Picking Magasin ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 32 13 12 3 2 18 14 25 21 19 47 14 2 6 12 17 18 14 28 56 36 49 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 66,1% MDD 30,0% MPP 0,1% MNI 3,8% LIQUIDES; 8,9% EPICERIE SUCREE; 19,6% EPICERIE SALEE; 15,1% HYGIENE BEAUTE; 14,6% DROGUERIE; 7,4% FRAIS LS; 26,5% FRAIS TRADITIONNEL; 3,1% NON ALIM; 4,6%
  50. 50. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 203 14 Assortiment Moyen 16229 215 Vrai drive Picking Magasin ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 1 1 1 2 18 10 27 4 0 1 6 6 4 5 9 3 27 26 12 13 27 50 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 39,6% MDD 54,8% MPP 2,5% MNI 3,1% LIQUIDES; 11,7% EPICERIE SUCREE; 21,3% EPICERIE SALEE; 18,8% HYGIENE BEAUTE; 23,3% DROGUERIE; 6,4% FRAIS LS; 24,5% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 3,9%
  51. 51. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 74 0 Assortiment Moyen 8436 231 3 5 2 2 3 2 5 5 6 4 3 1 15 1 1 1 3 9 2 1 Vrai drive Picking Zone Dédiée ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 51 Répartition géographique Nombre de Drive 1 NAT 68,9% MDD 24,7% MPP 1,9% MNI 4,5% LIQUIDES; 10,6% EPICERIE SUCREE; 23,4% EPICERIE SALEE; 17,8% HYGIENE BEAUTE; 12,7% DROGUERIE; 7,9% FRAIS LS; 22,2% FRAIS TRADITIONNEL; 2,4% NON ALIM; 3,0%
  52. 52. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 58 0 Assortiment Moyen 25474 205 Vrai drive Picking Magasin ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 6 3 1 1 2 0 6 4 16 6 4 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0 52 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 68,5% MDD 24,3% MPP 2,3% MNI 4,9% LIQUIDES; 7,5% EPICERIE SUCREE; 14,7% EPICERIE SALEE; 14,7% HYGIENE BEAUTE; 13,8% DROGUERIE; 6,5% FRAIS LS; 14,9% FRAIS TRADITIONNEL; 1,4% NON ALIM; 26,4%
  53. 53. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 610 5 Assortiment Moyen 14243 68 Faux Drive Picking Magasin ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 8 5 2 13 19 16 20 85 139 27 27 8 22 47 26 23 19 7 9 36 27 53 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 64,1% MDD 29,2% MPP 3,1% MNI 3,5% LIQUIDES; 10,2% EPICERIE SUCREE; 18,9% EPICERIE SALEE; 18,2% HYGIENE BEAUTE; 13,7% DROGUERIE; 7,1% FRAIS LS; 19,9% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 10,0%
  54. 54. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 887 0 Assortiment Moyen 11771 59 27 30 27 21 75 69 56 7 18 7 23 30 32 48 94 23 26 97 47 44 86 Faux Drive Picking Magasin ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 54 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 61,2% MDD 32,4% MPP 3,1% MNI 3,4% LIQUIDES; 10,5% EPICERIE SUCREE; 18,9% EPICERIE SALEE; 18,6% HYGIENE BEAUTE; 11,7% DROGUERIE; 7,2% FRAIS LS; 23,8% FRAIS TRADITIONNEL; 2,0% NON ALIM; 7,1%
  55. 55. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 523 3 Assortiment Moyen 6844 2 33 16 23 22 66 56 29 16 22 12 6 17 24 30 30 8 7 27 12 22 40 Vrai drive Picking Zone Dédiée ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 55 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 50,3% MDD 46,8% MPP 0,3% MNI 2,6% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 18,8% HYGIENE BEAUTE; 12,4% DROGUERIE; 8,1% FRAIS LS; 25,2% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 3,2%
  56. 56. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 5 0 Assortiment Moyen 7251 -61 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Picking Zone Dédiée Faux Drive ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 56 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 63,4% MDD 29,3% MPP 1,7% MNI 5,6% LIQUIDES; 13,1% EPICERIE SUCREE; 21,2% EPICERIE SALEE; 20,5% HYGIENE BEAUTE; 11,6% DROGUERIE; 8,6% FRAIS LS; 20,6% FRAIS TRADITIONNEL; 2,7% NON ALIM; 1,8%
  57. 57. Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014 Nombre De drive 74 0 Assortiment Moyen 10552 64 1 1 2 1 1 2 34 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 8 10 Faux Drive Picking Magasin ANNEXE Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés 57 Répartition géographique Nombre de Drive NAT 75,6% MDD 20,5% MPP 0,1% MNI 3,8% LIQUIDES; 10,7% EPICERIE SUCREE; 17,4% EPICERIE SALEE; 14,4% HYGIENE BEAUTE; 23,7% DROGUERIE; 5,3% FRAIS LS; 21,6% FRAIS TRADITIONNEL; 1,2% NON ALIM; 5,6%
  58. 58. 6 – Lexique 58
  59. 59. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208 IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143 OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Lexique 59
  60. 60. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire : • BAZAR • TEXTILE - Non Alimentaire : • PGC • FRAIS LS • FRAIS METIER Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Lexique 60
  61. 61. Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58 www.lesprospectus.com 61 Vos contacts Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Études et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr

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