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Fêtes de fin d'année 2013
2 
Méthodologie 
ENSEIGNE 
HM,SM 
MARCHES 
Alim + Non Alim 
DIFFUSION 
NAT + REG 
INDICATEUR 
M² (UB) 
THEME 
Fêtes de fin d’année 
PERIODE 
2013 vs 2012
3 
Sommaire 
1 – Fiche de synthèse Fêtes de fin d’années 
6-58 
1.1 – La pression promo total et par enseigne 
7-9 
1.2 – Indice de cherté enseignes 
9-10 
1.3 – Part de voix et nombre d’UB total marché 
11-13 
1.4 – Part de voix et nombre d’UB par enseigne 
14-26 
1.5 – Avantages consommateurs 
27-34 
1.6 – Indice de cherté par catégorie 
35-42 
1.7 – Fiches Enseignes 
43-56 
1.8 – Produit phare par enseigne 
57-58 
2 – Planning des Op par enseignes 
59-71 
3 – Opérations TRADE 
72-78 
4 – Lexique 
79-81
4 
A noter 
Bilan Fêtes de fin d’année 
La pression promo sur le Thème « Fêtes de Fin d’année » est négative -5,8%, avec une diminution du nombre d’OP (-25) qui est liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Carrefour et Intermarché. 
Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et de Système U qui perdent respectivement -1,4pts et -1,1pts de part de voix. 
Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc. 
La générosité moyenne est de 27% et le prix moyen virtuel est 24,6€. 
Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 30%, 
 La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les Promo avec Mécanique NIP (41,1%) qui sont constantes vs Fêtes de Fin d’année 2012.
5 
1 – Fiche de synthèse total marché
14,2% 
1,2% 
1,2% 
0,8% 
1,0% 
MDD 14,2% 
MNI 28,8% 
MPP 0,1% 
NAT 56,9% 
Date 
Du 04/12 
au 24/12 
Du 26/11 
au 08/12 
Du 20/11 
au 30/11 
Du 03/12 
au 14/12 
Du 10/12 au 24/12 
Nbre UB 
Moyen 
130 
342,7 
334,0 
370,7 
326,6 
Nbre Page 
Moyen 
8 
70 
54 
59 
67 
Durée en jours 
21 
13 
11 
12 
15 
Part de voix des marchés 
BAZAR; 28,8% 
FRAIS TRADITIONNEL; 10,8% 
PGC + FRAIS LS; 49,6% 
TEXTILE; 10,8% 
3,0 
-0,6 
-1,4 
3,3 
-0,5 
-0,9 
-1,1 
-0,8 
-0,6 
-0,3 
-0,1 
0,0 
0,0 
6 
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) 
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
Part de voix des enseignes 
Part de voix des fabricants 
Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim 
Période de Novembre à Décembre 
-5,8% 
-2,9 
+2,1 
+0,4 
+0,4 
-0,4 
-0,8 
+1,3 
-0,4 
+0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 
24,9% 
18,7% 
12,5% 
12,2% 
7,4% 
7,3% 
7,3% 
5,4% 
1,4% 
1,2% 
0,9% 
0,6% 
0,0% 
CARREFOUR (DT … 
E. LECLERC 
AUCHAN 
INTERMARCHE 
GEANT CASINO 
CORA + RECORD 
SYSTEME U (H + S) 
CARREFOUR … 
MONOPRIX 
CASINO (H + S) 
ATAC + SIMPLY … 
SUPERMARCHES … 
E. LECLERC EXPRESS 
Répartition de l’offre produit (en Part de voix) 
Alim 
Non Alim 
LABEYRIE 
365 
PHILIPS 
285 
DELPEYRAT 
220 
SAMSUNG 
259 
MONTFORT 
189 
SONY 
192 
LINDT 
125 
TEFAL 
188 
TIPIAK 
120 
NINTENDO 
143
7 
1.1 – La pression promo total 
et par enseigne
8 
-5,8% 
Positionnement enseigne 
HM-SM (Alim+Non-Alim) 
Pression Promo 
Part de voix 
Visualisation de la part de voix des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Novembre à Décembre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la part de voix vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc. 
ATAC 0,9% 
12,5% 
24,9% 
5,4% 
CASINO 1,2% 
7,3% 
18,7% 
E,LECLERC EXPRESS 0,0% 
GEANT CASINO 7,4% 
12,2% 
MONOPRIX 1,4% 
MATCH 0,6% 
CORA 7,3% 
-200,0% 
-100,0% 
0,0% 
100,0% 
200,0%
9 
1.2 – Indice de cherté enseigne
10 
Indice de cherté enseignes 
HM-SM (Alim+Non-Alim) 
Prix virtuel 
Générosité 
Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, 
Auchan et Carrefour market sont les plus généreuses avec respectivement 30% et 29% de générosité. 
+27% 
Générosité Moyenne 
Prix virtuel moyen 
27% 
30% 
25% 
29% 
25% 
26% 
28% 
E,Leclerc 
Express 28% 
27% 
26% 
25% 
23% 
20% 
15% 
17% 
19% 
21% 
23% 
25% 
27% 
29% 
31% 
33% 
-10,0 
- 
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
24,6€
11 
1.3 – Part de voix et nombre d’UB 
total marché
12 
Part de voix par Enseigne Total marché 
Période de Novembre à Décembre 
24,9% 
18,7% 
12,5% 
12,2% 
7,4% 
7,3% 
7,3% 
5,4% 
1,4% 
1,2% 
0,9% 
0,6% 
0,0% 
CARREFOUR (DT PLANET) 
E. LECLERC 
AUCHAN 
INTERMARCHE 
GEANT CASINO 
CORA + RECORD 
SYSTEME U (H + S) 
CARREFOUR MARKET + CHAMPION 
MONOPRIX 
CASINO (H + S) 
ATAC + SIMPLY MARKET 
SUPERMARCHES MATCH 
E. LECLERC EXPRESS
13 
Part de voix Marchés HM-SM 
Période de Novembre à Décembre 
HM 
SM 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evol vs 2012 
2012 
2013 
Evol vs 2012 
2012 
2013 
Evol vs 2012 
2012 
2013 
Evol vs 2012 
TOTAL 
100% 
100% 
30329 
33635 
10,9% 
100% 
100% 
25411 
26003 
2,3% 
Alimentation 
(hors confiserie saisonnière Noël) 
5,0% 
5,0% 
0,0% 
23410 
25693 
9,8% 
5,0% 
5,3% 
5,0% 
20415 
21286 
4,3% 
Maquillage 
1,4% 
1,6% 
14,3% 
100 
105 
5,0% 
1,5% 
2,1% 
40,0% 
84 
98 
16,7% 
Parfumerie 
3,9% 
4,0% 
2,6% 
270 
303 
12,2% 
6,0% 
5,9% 
-1,7% 
240 
269 
12,1% 
Noël 
9,9% 
9,7% 
-2,0% 
592 
675 
14,0% 
20,5% 
21,4% 
4,4% 
608 
674 
10,9% 
Whiskies 
7,7% 
8,2% 
6,5% 
392 
440 
12,2% 
7,5% 
7,4% 
-1,3% 
285 
262 
-8,1% 
Bières 
3,2% 
3,0% 
-6,3% 
276 
296 
7,2% 
6,7% 
6,6% 
-1,5% 
314 
325 
3,5% 
Effervescents 
7,3% 
6,7% 
-8,2% 
574 
594 
3,5% 
9,0% 
9,8% 
8,9% 
383 
408 
6,5% 
Vins 
14,9% 
14,1% 
-5,4% 
1644 
2027 
23,3% 
22,7% 
21,6% 
-4,8% 
1008 
1053 
4,5% 
Jeux & Jouets 
17,6% 
19,9% 
13,1% 
1135 
1549 
36,5% 
13,1% 
10,9% 
-16,8% 
974 
747 
-23,3% 
Décoration 
14,7% 
12,6% 
-14,3% 
864 
893 
3,4% 
11,8% 
13,2% 
11,9% 
583 
675 
15,8% 
Bijouterie 
19,4% 
20,2% 
4,1% 
1072 
1060 
-1,1% 
1,2% 
1,1% 
-8,3% 
517 
206 
-60,2%
14 
1.4 – Part de voix et nombre d’UB 
par enseigne
15 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
3930 
4321 
9,9% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,3% 
5,0% 
-4,9% 
2914 
3144 
7,9% 
Maquillage 
0,8% 
1,4% 
75,0% 
7 
16 
128,6% 
Parfumerie 
4,1% 
4,1% 
0,0% 
38 
47 
23,7% 
Noël 
12,8% 
10,5% 
-18,0% 
111 
123 
10,8% 
Whiskies 
6,1% 
11,6% 
90,2% 
65 
126 
93,8% 
Bières 
3,8% 
3,2% 
-15,8% 
38 
35 
-7,9% 
Effervescents 
8,6% 
7,3% 
-15,1% 
91 
88 
-3,3% 
Vins 
21,4% 
20,1% 
-6,1% 
228 
234 
2,6% 
Jeux & Jouets 
23,1% 
20,3% 
-12,1% 
233 
258 
10,7% 
Décoration 
7,5% 
5,3% 
-29,3% 
90 
63 
-30,0% 
Bijouterie 
11,7% 
16,2% 
38,5% 
115 
187 
62,6%
16 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
3538 
4161 
17,6% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,0% 
5,3% 
5,6% 
2603 
3036 
16,6% 
Maquillage 
2,1% 
2,3% 
9,5% 
18 
23 
27,8% 
Parfumerie 
6,3% 
5,7% 
-9,5% 
54 
58 
7,4% 
Noël 
10,7% 
10,1% 
-5,6% 
91 
103 
13,2% 
Whiskies 
7,6% 
6,4% 
-15,8% 
64 
64 
0,0% 
Bières 
3,0% 
3,7% 
23,3% 
25 
64 
156,0% 
Effervescents 
6,8% 
7,0% 
2,9% 
58 
71 
22,4% 
Vins 
21,4% 
17,2% 
-19,6% 
187 
182 
-2,7% 
Jeux & Jouets 
22,9% 
25,2% 
10,0% 
204 
270 
32,4% 
Décoration 
12,8% 
15,2% 
18,8% 
134 
197 
47,0% 
Bijouterie 
6,3% 
7,1% 
12,7% 
100 
93 
-7,0% 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
17 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
4337 
5079 
17,1% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,3% 
5,3% 
-0,2% 
3212 
3300 
2,7% 
Maquillage 
1,3% 
1,9% 
46,2% 
23 
29 
26,1% 
Parfumerie 
4,4% 
5,3% 
20,5% 
58 
75 
29,3% 
Noël 
6,7% 
7,9% 
17,9% 
103 
205 
99,0% 
Whiskies 
3,8% 
3,4% 
-10,5% 
64 
49 
-23,4% 
Bières 
2,4% 
2,2% 
-8,3% 
64 
36 
-43,8% 
Effervescents 
5,2% 
4,8% 
-7,7% 
71 
76 
7,0% 
Vins 
12,7% 
12,2% 
-3,9% 
182 
195 
7,1% 
Jeux & Jouets 
25,3% 
29,4% 
16,2% 
270 
614 
127,4% 
Décoration 
10,2% 
10,3% 
1,0% 
197 
174 
-11,7% 
Bijouterie 
28,0% 
22,6% 
-19,3% 
93 
326 
250,5% 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
18 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
15432 
16429 
6,5% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,3% 
5,6% 
5,9% 
12844 
13498 
5,1% 
Maquillage 
0,9% 
0,8% 
-11,1% 
33 
16 
-51,5% 
Parfumerie 
1,6% 
0,8% 
-50,0% 
67 
39 
-41,8% 
Noël 
8,9% 
9,3% 
4,5% 
129 
132 
2,3% 
Whiskies 
10,6% 
11,1% 
4,7% 
171 
163 
-4,7% 
Bières 
3,3% 
2,0% 
-39,4% 
153 
127 
-17,0% 
Effervescents 
8,0% 
7,3% 
-8,8% 
298 
310 
4,0% 
Vins 
9,3% 
9,6% 
3,2% 
973 
1354 
39,2% 
Jeux & Jouets 
6,8% 
7,7% 
13,2% 
142 
184 
29,6% 
Décoration 
23,3% 
17,1% 
-26,6% 
387 
364 
-5,9% 
Bijouterie 
27,4% 
34,2% 
24,8% 
235 
242 
3,0% 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
19 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
2646 
3645 
37,8% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,3% 
5,3% 
-0,2% 
1837 
2715 
47,8% 
Maquillage 
2,6% 
2,0% 
-23,1% 
20 
21 
5,0% 
Parfumerie 
4,9% 
6,0% 
22,4% 
40 
84 
110,0% 
Noël 
9,9% 
10,6% 
7,1% 
76 
112 
47,4% 
Whiskies 
5,4% 
4,2% 
-22,2% 
41 
38 
-7,3% 
Bières 
2,9% 
4,1% 
41,4% 
22 
34 
54,5% 
Effervescents 
6,6% 
5,3% 
-19,7% 
50 
49 
-2,0% 
Vins 
8,0% 
7,2% 
-10,0% 
62 
62 
0,0% 
Jeux & Jouets 
20,9% 
25,4% 
21,5% 
185 
223 
20,5% 
Décoration 
9,1% 
10,0% 
9,9% 
80 
95 
18,8% 
Bijouterie 
29,6% 
25,2% 
-14,9% 
233 
212 
-9,0% 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
20 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
2826 
2806 
-0,7% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,9% 
5,6% 
-5,6% 
2184 
2145 
-1,8% 
Maquillage 
0,8% 
1,3% 
62,5% 
4 
3 
-25,0% 
Parfumerie 
3,3% 
4,4% 
33,3% 
26 
27 
3,8% 
Noël 
21,4% 
19,6% 
-8,4% 
132 
122 
-7,6% 
Whiskies 
9,6% 
8,5% 
-11,5% 
41 
42 
2,4% 
Bières 
3,4% 
4,6% 
35,3% 
23 
26 
13,0% 
Effervescents 
6,8% 
9,3% 
36,8% 
31 
44 
41,9% 
Vins 
14,9% 
18,7% 
25,5% 
85 
99 
16,5% 
Jeux & Jouets 
28,8% 
28,5% 
-1,0% 
211 
227 
7,6% 
Décoration 
11,0% 
5,0% 
-54,5% 
89 
69 
-22,5% 
Bijouterie 
- 
0,1% 
- 
- 
2 
- 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
21 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
- 
2211 
2370 
7,2% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,6% 
5,3% 
-5,6% 
1709 
2003 
17,2% 
Maquillage 
3,5% 
3,3% 
-5,7% 
12 
13 
8,3% 
Parfumerie 
7,0% 
9,1% 
30,0% 
25 
35 
40,0% 
Noël 
23,8% 
26,6% 
11,8% 
67 
77 
14,9% 
Whiskies 
9,5% 
9,5% 
0,0% 
35 
33 
-5,7% 
Bières 
4,4% 
7,3% 
65,9% 
11 
20 
81,8% 
Effervescents 
11,6% 
11,4% 
-1,7% 
37 
36 
-2,7% 
Vins 
19,8% 
18,7% 
-5,6% 
67 
67 
0,0% 
Jeux & Jouets 
16,3% 
6,5% 
-60,1% 
229 
37 
-83,8% 
Décoration 
4,1% 
7,5% 
82,9% 
19 
48 
152,6% 
Bijouterie 
- 
0,2% 
NC 
- 
1 
NC 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
22 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
2421 
3546 
46,5% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,6% 
5,6% 
0,0% 
1975 
3005 
52,2% 
Maquillage 
1,7% 
1,2% 
-29,4% 
21 
20 
-4,8% 
Parfumerie 
4,6% 
4,3% 
-6,5% 
43 
62 
44,2% 
Noël 
29,6% 
33,0% 
11,5% 
75 
113 
50,7% 
Whiskies 
6,9% 
6,9% 
0,0% 
49 
41 
-16,3% 
Bières 
5,2% 
7,0% 
34,6% 
28 
48 
71,4% 
Effervescents 
15,1% 
14,1% 
-6,6% 
58 
64 
10,3% 
Vins 
19,4% 
19,1% 
-1,5% 
58 
89 
53,4% 
Jeux & Jouets 
2,0% 
5,1% 
155,0% 
34 
38 
11,8% 
Décoration 
15,4% 
9,2% 
-40,3% 
80 
66 
-17,5% 
Bijouterie 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
23 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
4800 
4475 
-6,8% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,6% 
5,6% 
0,0% 
4032 
3631 
-9,9% 
Maquillage 
1,7% 
1,2% 
-29,4% 
4 
5 
25,0% 
Parfumerie 
4,6% 
4,3% 
-6,5% 
34 
40 
17,6% 
Noël 
29,6% 
33,0% 
11,5% 
98 
107 
9,2% 
Whiskies 
6,9% 
6,9% 
0,0% 
36 
27 
-25,0% 
Bières 
5,2% 
7,0% 
34,6% 
74 
81 
9,5% 
Effervescents 
15,1% 
14,1% 
-6,6% 
59 
61 
3,4% 
Vins 
19,4% 
19,1% 
-1,5% 
225 
234 
4,0% 
Jeux & Jouets 
2,0% 
5,1% 
155,0% 
79 
111 
40,5% 
Décoration 
15,4% 
9,2% 
-40,3% 
46 
82 
78,3% 
Bijouterie 
- 
- 
- 
113 
96 
-15,0% 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
24 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
2042 
1968 
-3,6% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,3% 
5,3% 
0,2% 
2042 
1968 
-3,6% 
Maquillage 
3,0% 
9,4% 
213,3% 
24 
44 
83,3% 
Parfumerie 
5,8% 
5,5% 
-5,2% 
42 
33 
-21,4% 
Noël 
15,6% 
17,2% 
10,3% 
77 
83 
7,8% 
Whiskies 
6,5% 
4,4% 
-32,3% 
34 
24 
-29,4% 
Bières 
7,9% 
3,3% 
-58,2% 
49 
24 
-51,0% 
Effervescents 
13,1% 
12,8% 
-2,3% 
66 
67 
1,5% 
Vins 
17,6% 
15,9% 
-9,7% 
83 
83 
0,0% 
Jeux & Jouets 
25,1% 
21,7% 
-13,5% 
171 
171 
0,0% 
Décoration 
5,4% 
9,1% 
68,5% 
25 
44 
76,0% 
Bijouterie 
- 
0,7% 
- 
3 
- 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
25 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
2359 
2736 
16,0% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,9% 
5,6% 
-5,6% 
1971 
2309 
17,1% 
Maquillage 
0,9% 
0,4% 
-55,6% 
3 
2 
-33,3% 
Parfumerie 
5,2% 
6,7% 
28,8% 
14 
20 
42,9% 
Noël 
25,2% 
27,1% 
7,5% 
74 
83 
12,2% 
Whiskies 
9,4% 
9,6% 
2,1% 
26 
27 
3,8% 
Bières 
11,7% 
12,0% 
2,6% 
45 
52 
15,6% 
Effervescents 
9,5% 
9,0% 
-5,3% 
37 
33 
-10,8% 
Vins 
22,1% 
19,2% 
-13,1% 
79 
104 
31,6% 
Jeux & Jouets 
11,8% 
10,9% 
-7,6% 
75 
70 
-6,7% 
Décoration 
4,3% 
4,9% 
14,0% 
35 
36 
2,9% 
Bijouterie 
- 
- 
NC 
- 
- 
NC 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
26 
Part de voix 
Nombre d’UB 
Marchés 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
2012 
2013 
Evolution 2013/2012 
TOTAL 
100% 
100% 
6531 
6164 
-5,6% 
Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 
5,6% 
5,9% 
5,6% 
5096 
5058 
-0,7% 
Maquillage 
1,0% 
0,8% 
-20,0% 
15 
11 
-26,7% 
Parfumerie 
5,7% 
4,8% 
-15,8% 
46 
42 
-8,7% 
Noël 
10,5% 
10,9% 
3,8% 
57 
56 
-1,8% 
Whiskies 
7,1% 
8,1% 
14,1% 
47 
49 
4,3% 
Bières 
4,4% 
3,7% 
-15,9% 
59 
54 
-8,5% 
Effervescents 
7,2% 
8,1% 
12,5% 
73 
80 
9,6% 
Vins 
25,2% 
24,0% 
-4,8% 
353 
320 
-9,3% 
Jeux & Jouets 
12,6% 
11,5% 
-8,7% 
114 
83 
-27,2% 
Décoration 
23,4% 
25,4% 
8,5% 
267 
307 
15,0% 
Bijouterie 
2,9% 
2,7% 
-6,9% 
404 
104 
-74,3% 
Part de voix et Nombre d’UB par enseigne 
Période de Novembre à Décembre
27 
1.5 – Avantages consommateur
28 
Avantages Conso Alimentation (Hors chocolat) 
Période de Novembre à Décembre 
ALIMENTAIRE (HORS CHOCOLAT) 
HM 
SM 
Mécanismes 
2012 
2013 
Evol 
2012 
2013 
Evol 
TOTAL 
100% 
100% 
100% 
100% 
Promos avec Mécaniques NIP 
60,5% 
59,6% 
-1,5% 
48,5% 
48,5% 
0,0% 
Cagnottage 
16,8% 
18,7% 
11,9% 
23,3% 
17,2% 
-26,1% 
Lot virtuel (LV) 
23,4% 
23,0% 
-1,6% 
16,1% 
19,5% 
21,1% 
Remise immédiate 
20,4% 
17,9% 
-12,5% 
9,2% 
11,9% 
29,1% 
Promos avec Mécaniques non NIP 
16,1% 
14,2% 
-11,9% 
21,0% 
22,5% 
6,9% 
Promos sans mécaniques 
31,1% 
32,7% 
5,0% 
40,8% 
40,0% 
-1,9%
29 
Avantages Conso Noël 
Période de Novembre à Décembre 
NOËL 
HM 
SM 
Mécanismes 
2012 
2013 
Evol 
2012 
2013 
Evol 
TOTAL 
100% 
100% 
100% 
100% 
Promos avec Mécaniques NIP 
60,5% 
59,6% 
-1,5% 
48,5% 
48,5% 
0,0% 
Cagnottage 
16,8% 
18,7% 
11,9% 
23,3% 
17,2% 
-26,1% 
Lot virtuel (LV) 
23,4% 
23,0% 
-1,6% 
16,1% 
19,5% 
21,1% 
Remise immédiate 
20,4% 
17,9% 
-12,5% 
9,2% 
11,9% 
29,1% 
Promos avec Mécaniques non NIP 
16,1% 
14,2% 
-11,9% 
21,0% 
22,5% 
6,9% 
Promos sans mécaniques 
31,1% 
32,7% 
5,0% 
40,8% 
40,0% 
-1,9%
30 
Avantages Conso Alcools 
Période de Novembre à Décembre 
ALCOOLS 
HM 
SM 
Mécanismes 
2012 
2013 
Evol 
2012 
2013 
Evol 
TOTAL 
100% 
100% 
100% 
100% 
Promos avec Mécaniques NIP 
67,4% 
70,3% 
4,4% 
62,2% 
62,4% 
0,3% 
Cagnottage 
14,6% 
11,1% 
-23,7% 
25,9% 
20,5% 
-20,7% 
Lot virtuel (LV) 
17,4% 
18,2% 
4,2% 
17,1% 
17,6% 
3,0% 
Remise immédiate 
35,5% 
41,1% 
15,7% 
19,3% 
24,4% 
26,3% 
Promos avec Mécaniques non NIP 
5,5% 
4,5% 
-17,8% 
10,6% 
12,2% 
14,5% 
Promos sans mécaniques 
26,4% 
25,1% 
-5,0% 
31,0% 
30,6% 
-1,2%
31 
Avantages Conso Décoration 
Période de Novembre à Décembre 
DÉCORATION 
HM 
SM 
Mécanismes 
2012 
2013 
Evol 
2012 
2013 
Evol 
TOTAL 
100% 
100% 
- 
100% 
100% 
- 
Promos avec Mécaniques NIP 
2,6% 
2,4% 
-7,4% 
5,2% 
5,3% 
0,6% 
Cagnottage 
0,9% 
0,6% 
-29,7% 
4,5% 
3,1% 
-30,7% 
Lot virtuel (LV) 
- 
0,7% 
#DIV/0! 
0,2% 
1,6% 
638,1% 
Remise immédiate 
1,7% 
1,0% 
-39,8% 
0,5% 
0,6% 
- 
Promos avec Mécaniques non NIP 
1,5% 
1,0% 
-35,5% 
1,2% 
0,9% 
- 
Promos sans mécaniques 
96,2% 
96,8% 
0,7% 
93,6% 
93,9% 
0,2%
32 
Avantages Conso Jeux et Jouets 
Période de Novembre à Décembre 
JEUX & JOUETS 
HM 
SM 
Mécanismes 
2012 
2013 
Evol 
2012 
2013 
Evol 
TOTAL 
100% 
100% 
100% 
100% 
Promos avec Mécaniques NIP 
21,8% 
29,2% 
33,9% 
12,5% 
19,1% 
52,7% 
Cagnottage 
8,4% 
9,0% 
7,3% 
10,2% 
13,2% 
29,4% 
Lot virtuel (LV) 
10,0% 
13,1% 
31,3% 
0,9% 
2,5% 
186,0% 
Remise immédiate 
3,5% 
7,1% 
106,7% 
1,4% 
4,7% 
226,6% 
Promos avec Mécaniques non NIP 
7,2% 
6,7% 
-6,9% 
1,6% 
2,0% 
22,8% 
Promos sans mécaniques 
71,3% 
64,3% 
-9,8% 
85,9% 
79,0% 
-8,1%
33 
Avantages Conso Maquillage et Parfumerie 
Période de Novembre à Décembre 
MAQUILLAGE/PARFUMERIE 
HM 
SM 
Mécanismes 
2012 
2013 
Evol 
2012 
2013 
Evol 
TOTAL 
100% 
100% 
100% 
100% 
Promos avec Mécaniques NIP 
82,8% 
76,6% 
-7,5% 
75,2% 
73,4% 
-2,4% 
Cagnottage 
32,5% 
38,0% 
17,1% 
43,5% 
43,2% 
-0,8% 
Lot virtuel (LV) 
7,3% 
8,1% 
9,7% 
9,0% 
6,4% 
-29,7% 
Remise immédiate 
43,4% 
30,6% 
-29,6% 
22,7% 
23,9% 
4,9% 
Promos avec Mécaniques non NIP 
14,0% 
14,1% 
0,2% 
26,2% 
23,0% 
-12,5% 
Promos sans mécaniques 
15,6% 
20,7% 
32,6% 
18,1% 
24,4% 
34,7%
34 
Avantages Conso Bijouterie 
Période de Novembre à Décembre 
BIJOUTERIE 
HM 
SM 
Mécanismes 
2012 
2013 
Evol 
2012 
2013 
Evol 
TOTAL 
100% 
100% 
100% 
100% 
Promos avec Mécaniques NIP 
3,3% 
7,3% 
121,1% 
- 
2,7% 
- 
Cagnottage 
0,4% 
0,2% 
-65,1% 
- 
- 
- 
Lot virtuel (LV) 
2,8% 
7,0% 
148,0% 
- 
- 
- 
Remise immédiate 
0,1% 
0,2% 
175,0% 
- 
2,7% 
- 
Promos avec Mécaniques non NIP 
15,6% 
10,7% 
-31,0% 
- 
- 
- 
Promos sans mécaniques 
81,1% 
82,0% 
1,1% 
100,0% 
97% 
-3%
35 
1.6 – Indice de cherté par catégorie
36 
Indice de cherté enseignes 
Alimentaire (Hors confiserie saisonnière Noël) 
HM-SM 
Générosité 
Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 10,3€, 
Carrefour Market, Leclerc et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 29%. 
27% 
27% 
24% 
29% 
25% 
22% 
29% 
28% 
27% 
29% 
25% 
23% 
21% 
15% 
17% 
19% 
21% 
23% 
25% 
27% 
29% 
31% 
33% 
0,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
14,0 
Générosité Moyenne 
+27% 
Prix virtuel moyen 
Prix virtuel 
7,8€
37 
Indice de cherté enseignes – Maquillage & Parfumerie 
HM-SM 
Générosité 
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,6€, 
Leclerc et Leclerc express sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%. 
Générosité Moyenne 
27% 
26% 
17% 
19% 
23% 
25% 
30% 
30% 
28% 
25% 
25% 
28% 
22% 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
0,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
14,0 
16,0 
+24% 
9,5€ 
Prix virtuel moyen 
Prix virtuel
38 
Indice de cherté enseignes - Confiserie Noël 
HM-SM 
Générosité 
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 15,4€, 
Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 25%. 
20% 
25% 
25% 
9% 
24% 
-5% 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
0,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
14,0 
16,0 
18,0 
+23% 
Générosité Moyenne 
Prix virtuel moyen 
Prix virtuel 
10€
39 
Indice de cherté enseignes – Alcools 
HM-SM 
Générosité 
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 18,6€, 
Atac et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 21%. 
Générosité Moyenne 
21% 
20% 
18% 
20% 
17% 
15% 
20% 
18% 
17% 
21% 
17% 
16% 
16% 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
0,0 
5,0 
10,0 
15,0 
20,0 
25,0 
Prix virtuel moyen 
Prix virtuel 
16,9€ 
+19%
54,4€ 
40 
Indice de cherté enseignes – Jeux et Jouets 
HM-SM 
Générosité 
Carrefour Market est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 122,7€, 
Géant Casino et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 36%. 
23% 
35% 
36% 
24% 
36% 
27% 
21% 
21% 
0% 
0% 
0% 
0% 
-10% 
-5% 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
-20,0 
0,0 
20,0 
40,0 
60,0 
80,0 
100,0 
120,0 
140,0 
160,0 
+28% 
Générosité Moyenne 
Prix virtuel moyen 
Prix virtuel
28% 
22% 
18% 
33% 
0% 
18% 
10% 
0% 
0% 
20% 
25% 
17% 
0% 
-10% 
-5% 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
0,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
14,0 
16,0 
18,0 
41 
Indice de cherté enseignes - Décoration 
HM-SM 
Générosité 
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 13,8€, 
Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 33% et 28%. 
+23% 
Générosité Moyenne 
Prix virtuel moyen 
Prix virtuel 
10,1€
42 
Indice de cherté enseignes – Bijouterie 
HM-SM 
Générosité 
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 195,3€, 
Auchan et Géant Casino sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%. 
Générosité Moyenne 
+38% 
Prix virtuel moyen 
Prix virtuel 
27% 
39% 
44% 
21% 
0% 
0% 
38% 
0% 
0% 
13% 
-10% 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
-50,0 
0,0 
50,0 
100,0 
150,0 
200,0 
250,0 
133,2€
43 
1.7 – Fiches Enseignes
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
44 
69,0% 
-0,3pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
124 
27 
21 
18 
17 
Évol 
+5,5 
-0,6 
+0,1 
-2,7 
-1,6 
+0,1 
+0,6 
-0,2 
0,0 
-0,3 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
33,6% 
17,3% 
9,6% 
9,6% 
3,3% 
2,2% 
1,7% 
0,5% 
0,4% 
0,2% 
Cagnottage 
Lot virtuel (LV) 
Gratuité 
Remise immédiate 
Prix choc 
Prime, cadeaux 
Jeux et concours 
Bon de réduction et coupon 
Offre différée 
Prix barré
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
45 
67,0% 
+1,1pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
297 
50 
42 
34 
27 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
33,6% 
14,6% 
10,2% 
7,8% 
3,0% 
1,4% 
0,9% 
0,7% 
0,1% 
Lot virtuel (LV) 
Remise immédiate 
Cagnottage 
Gratuité 
Prix choc 
Jeux et concours 
Prime, cadeaux 
Bon de réduction et coupon 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
0,0 
-7,3 
+8,5 
-0,7 
-0,1 
0,0 
-0,8 
0,0 
0,1 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
46 
55,2% 
-10,0pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
362 
41 
38 
36 
29 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
19,8% 
15,0% 
8,9% 
7,5% 
4,4% 
3,0% 
0,8% 
0,7% 
0,5% 
0,1% 
Cagnottage 
Lot virtuel (LV) 
Gratuité 
Remise immédiate 
Prix barré 
Prix choc 
Jeux et concours 
Bon de réduction et coupon 
Prime, cadeaux 
Offre différée 
Évol 
+4,2 
-7,3 
-0,7 
-3,0 
-0,5 
-1,1 
-4,1 
-0,1 
-0,5 
-0,4
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
47 
69,6% 
-5,8pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
336 
127 
61 
56 
44 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
41,0% 
25,7% 
2,9% 
1,8% 
0,7% 
0,6% 
0,5% 
0,4% 
0,1% 
0,0% 
Remise immédiate 
Cagnottage 
Gratuité 
Lot virtuel (LV) 
Prix choc 
Prime, cadeaux 
Jeux et concours 
Bon de réduction et coupon 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
+10,3 
-9,0 
-1,8 
-7,4 
-0,5 
-0,5 
-0,2 
-0,1 
-0,3 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
48 
76,5% 
+4,3pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
92 
54 
46 
41 
36 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
55,3% 
11,3% 
9,2% 
4,7% 
4,4% 
1,3% 
0,7% 
0,5% 
0,2% 
Lot virtuel (LV) 
Remise immédiate 
Gratuité 
Prix choc 
Jeux et concours 
Prime, cadeaux 
Bon de réduction et … 
Offre différée 
Prix barré 
Cagnottage 
Évol 
+8,1 
-4,2 
+0,2 
+0,8 
+2,1 
0,0 
-0,9 
-0,5 
+0,1 
-0,2
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
49 
70,8% 
+3,8pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
28 
13 
11 
11 
9 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
23,9% 
19,3% 
17,4% 
10,2% 
2,6% 
2,1% 
1,3% 
0,7% 
0,2% 
Cagnottage 
Remise immédiate 
Lot virtuel (LV) 
Gratuité 
Bon de réduction et coupon 
Prix choc 
Prime, cadeaux 
Jeux et concours 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
+5,5 
-2,0 
-0,2 
-0,2 
+1,4 
-1,5 
-0,4 
-0,2 
+0,1 
-0,1
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
50 
73,2% 
+7,7pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
154 
31 
28 
26 
25 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
42,8% 
20,9% 
12,0% 
8,5% 
7,3% 
4,6% 
1,8% 
0,7% 
0,2% 
Lot virtuel (LV) 
Jeux et concours 
Cagnottage 
Gratuité 
Remise immédiate 
Prix choc 
Prime, cadeaux 
Bon de réduction et coupon 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
+8,7 
+11,8 
-2,6 
-0,6 
+0,5 
0,0 
+0,3 
-0,2 
+0,1 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
51 
72,2% 
+6,7pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
101 
34 
31 
28 
25 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
56,8% 
8,7% 
7,7% 
4,2% 
2,9% 
0,6% 
0,5% 
0,4% 
Lot virtuel (LV) 
Remise immédiate 
Gratuité 
Prix choc 
Jeux et concours 
Prime, cadeaux 
Bon de réduction … 
Offre différée 
Cagnottage 
Prix barré 
Évol 
+9,3 
-1,2 
-0,7 
+0,5 
+1,1 
-0,4 
-0,4 
-0,3 
-0,3 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
52 
89,8% 
+17,3pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
58 
7 
5 
3 
3 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
46,1% 
41,8% 
2,3% 
1,9% 
1,1% 
0,7% 
0,7% 
0,3% 
Remise immédiate 
Cagnottage 
Gratuité 
Lot virtuel (LV) 
Jeux et concours 
Prime, cadeaux 
Prix choc 
Bon de réduction et … 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
+24,1 
+2,6 
-3,6 
-9,2 
+0,5 
-1,1 
-1,5 
-0,3 
-0,7 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
53 
51,0% 
-4,7pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
287 
37 
30 
30 
23 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
27,6% 
12,5% 
7,8% 
6,2% 
2,8% 
1,2% 
0,5% 
0,2% 
0,1% 
0,0% 
Cagnottage 
Gratuité 
Remise immédiate 
Prix choc 
Jeux et concours 
Prime, cadeaux 
Bon de réduction et … 
Lot virtuel (LV) 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
-14,0 
+2,2 
+7,8 
-2,5 
+0,5 
0,0 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
54 
68,3% 
-1,0pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
120 
19 
18 
17 
13 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
27,6% 
27,1% 
8,6% 
6,0% 
4,5% 
4,1% 
0,5% 
0,3% 
0,1% 
Cagnottage 
Lot virtuel (LV) 
Gratuité 
Prix choc 
Remise immédiate 
Jeux et concours 
Prime, cadeaux 
Bon de réduction et … 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
-1,9 
+3,8 
-2,1 
+0,4 
+0,9 
+2,9 
-0,9 
-0,2 
-0,5 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
55 
52,9% 
-2,2pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
214 
44 
31 
24 
23 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
23,2% 
18,5% 
7,8% 
4,8% 
3,9% 
0,9% 
0,7% 
0,4% 
0,2% 
0,0% 
Remise immédiate 
Cagnottage 
Gratuité 
Prix choc 
Lot virtuel (LV) 
Prime, cadeaux 
Bon de réduction et … 
Jeux et concours 
Offre différée 
Prix barré 
Évol 
+1,1 
+0,4 
-0,7 
0,0 
-4,8 
+0,4 
-0,1 
0,0 
-0,2 
0,0
Hit des marques NAT (en nb d’UB) 
La répartition des mécaniques 
Le % d’UB porteurs de mécaniques 
56 
66,5% 
+52,3pts 
Marques 
Nbr d’UB 
MDD 
139 
18 
15 
15 
14 
L’op principale sur le marché 
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 
46,1% 
13,8% 
6,1% 
3,5% 
1,5% 
0,9% 
0,7% 
0,2% 
Lot virtuel (LV) 
Remise … 
Gratuité 
Prix choc 
Jeux et concours 
Prime, cadeaux 
Bon de … 
Offre différée 
Cagnottage 
Prix barré 
Évol 
+6,5 
-3,7 
+0,1 
-0,1 
+0,8 
-0,1 
-0,4 
0,0 
-0,1 
-0,4
57 
1.8 – Produit phare par enseigne
58 
Produit phare enseigne (Fêtes de fin d’année)
59 
2 – Planning des OP par enseigne
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
21/11/12 AU 27/11/12 
24/11/12 AU 23/12/12 
28/11/12 AU 08/12/12 
28/11/12 AU 16/12/12 
28/11/12 AU 04/12/12 
06/12/13 AU 08/12/13 
08/12/13 AU 08/12/13 
11/12/13 AU 17/12/13 
11/12/13 AU 31/12/13 
13/12/13 AU 15/12/13 
15/12/13 AU 15/12/13 
Nbr d’UB 
465 
35 
15 
716,3 
320 
36 
12 
469 
610,1 
9 
2 
Nbr de page 
24 
8 
2 
96 
36 
4 
2 
20 
48 
2 
18 
Générosité 
48% 
43% 
0% 
53% 
34% 
29% 
34% 
31% 
24% 
39% 
28% 
Date 
01/12/12 AU 31/12/12 
04/12/12 AU 11/12/12 
12/12/12 
AU 
18/12/12 
14/12/12 
AU 24/12/12 
19/12/12 
AU 
24/12/12 
18/12/13 AU 24/12/13 
18/12/13 AU 24/12/13 
22/12/13 AU 22/12/13 
22/12/13 AU 23/12/13 
22/12/13 AU 22/12/13 
29/12/13 AU 29/12/13 
Nbr d’UB 
78 
362,7 
428 
569 
299 
384 
40,3 
15 
13 
5 
16 
Nbr de page 
20 
46 
52 
56 
44 
48 
4 
2 
2 
3 
2 
Générosité 
0% 
36% 
27% 
23% 
86% 
31% 
39% 
41% 
22% 
50% 
38% 
Planning des Op par enseignes 
60
Planning des Op par enseignes 
61 
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
14/11/12 
AU 24/12/12 
21/11/12 AU 04/12/12 
27/11/12 AU 04/12/12 
01/12/12 AU 24/12/12 
05/12/12 AU 11/12/12 
19/11/13 AU 24/12/13 
20/11/13 AU 15/12/13 
27/11/13 AU 22/12/13 
03/12/13 AU 14/12/13 
04/12/13 AU 31/12/13 
04/12/13 AU 10/12/13 
Nbr d’UB 
65 
812,3 
315 
31 
266,9 
76 
884,7 
501 
34,7 
84 
491,6 
Nbr de page 
8 
113 
38 
6 
35 
8 
99 
69 
6 
20 
48 
Générosité 
33% 
20% 
32% 
40% 
26% 
38% 
20% 
35% 
20% 
23% 
26% 
Date 
05/12/12 
AU 24/12/12 
05/12/12 
AU 31/12/12 
12/12/12 
AU 24/12/12 
19/12/12 
AU 31/12/12 
27/12/12 
AU 31/12/12 
11/12/13 AU 24/12/13 
11/12/13 AU 17/12/13 
18/12/13 AU 24/12/13 
18/12/13 AU 31/12/13 
26/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
476,3 
98,0 
621,4 
506,7 
168,9 
461,9 
306,8 
345,5 
68,7 
238,7 
Nbr de page 
62 
24 
82 
47 
34 
45 
38 
39 
9 
32 
Générosité 
22% 
18% 
25% 
27% 
29% 
24% 
25% 
26% 
20% 
27%
Planning des Op par enseignes 
62 
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
07/11/12AU 24/12/12 
21/11/12AU 08/12/12 
21/11/12AU 24/12/12 
21/11/12AU 31/12/12 
28/11/12AU 24/12/12 
28/11/12AU 04/12/12 
05/12/12AU 29/12/12 
12/11/13 AU 24/12/13 
15/11/12 AU 24/12/13 
19/11/13 AU 31/12/13 
25/11/13 AU 14/12/13 
27/11/13 AU 24/12/13 
27/11/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
1682 
381,7 
15 
101 
164 
221 
57 
1720 
33 
114 
22 
175 
114 
Nbr de page 
168 
40 
8 
28 
20 
44 
8 
168 
6 
28 
2 
24 
24 
Générosité 
18% 
19% 
0% 
0% 
24% 
36% 
23% 
19% 
0% 
16% 
0% 
26% 
16% 
Date 
05/12/12AU 11/12/12 
12/12/12 
AU 
28/02/13 
12/12/12 
AU 
31/12/12 
12/12/12 
AU 
18/12/12 
19/12/12 
AU 
24/12/12 
26/12/12 AU 
31/12/12 
02/12/13 AU 14/12/13 
04/12/13 AU 10/12/13 
11/12/13 AU 17/12/13 
11/12/13 AU 31/12/13 
11/12/13 AU 14/12/13 
18/12/13 AU 24/12/13 
Nbr d’UB 
287 
49 
513 
234 
240 
257 
17 
289 
273 
572 
8 
290 
Nbr de page 
44 
4 
60 
36 
36 
32 
2 
44 
44 
64 
2 
44 
Générosité 
26% 
20% 
20% 
29% 
26% 
26% 
33% 
28% 
26% 
20% 
0% 
74%
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
14/11/12 AU 01/12/12 
20/11/12 AU 15/12/12 
21/11/12 AU 02/12/12 
20/11/13 AU 31/11/13 
20/11/13 AU 14/12/13 
03/12/13 AU 14/12/13 
Nbr d’UB 
91 
698,9 
460,8 
359,2 
705,7 
412 
Nbr de page 
8 
115 
64 
54 
128 
59 
Générosité 
0% 
20% 
22% 
24% 
22% 
29% 
Date 
05/12/12 AU 15/12/12 
05/12/12 AU 24/12/12 
11/12/12 AU 31/12/12 
04/12/13 AU 24/12/13 
11/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
396,3 
119 
450,3 
130 
475,6 
Nbr de page 
63 
8 
67 
8 
70 
Générosité 
27% 
28% 
25% 
0% 
28% 
Planning des Op par enseignes 
63
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
12/11/12 AU 26/12/12 
12/11/12 AU 31/12/12 
14/11/11 AU 24/12/13 
20/11/13 AU 24/12/13 
27/11/13 AU 26/12/13 
04/12/13 AU 14/12/13 
Nbr d’UB 
94 
14 
701,1 
1367 
86 
801,3 
Nbr de page 
12 
4 
59 
132 
8 
68 
Générosité 
30% 
0% 
23% 
29% 
39% 
24% 
Date 
21/11/12 AU 01/12/12 
05/12/12 AU 15/12/12 
17/12/12 AU 31/12/12 
11/12/13 AU 24/12/13 
16/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
954,2 
668,8 
567,7 
42 
586,7 
Nbr de page 
107 
76 
69 
8 
60 
Générosité 
31% 
22% 
25% 
17% 
26% 
Planning des Op par enseignes 
64
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
21/11/12 AU 26/11/12 
28/11/12 AU 03/12/12 
28/11/12 AU 09/12/12 
03/12/12 AU 26/12/12 
05/12/12 AU 10/12/12 
05/12/12 AU 09/12/12 
20/11/13 AU 25/11/13 
27/11/13 AU 31/12/13 
03/12/13 AU 08/12/13 
04/12/13 AU 09/12/13 
11/12/13 AU 16/12/13 
Nbr d’UB 
261,4 
62 
187,2 
3 
278,6 
14 
269,1 
86 
14 
266,3 
183,2 
Nbr de page 
25 
8 
18 
2 
24 
2 
24 
16 
2 
24 
16 
Générosité 
27% 
27% 
23% 
0% 
28% 
0% 
31% 
29% 
0% 
28% 
27% 
Date 
12/12/13 AU 17/12/13 
12/12/12 AU 24/12/12 
19/12/12 AU 31/12/12 
20/12/12 AU 31/12/12 
20/12/12 AU 24/12/12 
22/12/12 AU 31/12/12 
11/12/13 AU 24/12/13 
18/12/13 AU 31/12/13 
18/12/13 AU 31/12/13 
18/12/13 AU 24/12/13 
27/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
164,4 
188 
128,6 
5 
121,6 
87 
208,3 
8 
151,3 
102,6 
146 
Nbr de page 
16 
24 
18 
2 
12 
16 
31 
2 
22 
12 
16 
Générosité 
24% 
23% 
22% 
28% 
24% 
19% 
27% 
28% 
23% 
27% 
32% 
Planning des Op par enseignes 
65
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
20/11/12 AU 26/11/12 
21/11/12 AU 16/12/12 
28/11/12 AU 03/12/12 
04/12/12 AU 08/12/12 
05/12/12 AU 07/12/12 
05/12/12 AU 08/12/12 
20/11/13 AU 08/12/13 
04/12/13 AU 08/12/13 
04/12/13 AU 16/12/13 
04/12/13 AU 31/12/13 
04/12/13 AU 07/12/13 
Nbr d’UB 
175,1 
195,8 
174 
10 
14 
26 
159,4 
19 
276,2 
90 
15 
Nbr de page 
27 
62 
36 
2 
2 
8 
74 
4 
42 
36 
4 
Générosité 
31% 
20% 
33% 
0% 
0% 
19% 
0% 
34% 
30% 
0% 
Date 
05/12/12 AU 09/12/12 
05/12/12 AU 31/12/12 
05/12/12 AU 10/12/12 
12/12/12 AU 24/12/12 
19/12/12 AU 24/12/12 
26/12/12 AU 31/12/12 
11/12/13 AU 16/12/13 
11/12/13 AU 31/12/13 
18/12/13 AU 24/12/13 
27/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
18 
70 
167 
220,2 
124 
145 
206 
3 
259,6 
170 
Nbr de page 
4 
28 
36 
44 
24 
28 
32 
4 
40 
28 
Générosité 
0% 
30% 
27% 
26% 
25% 
29% 
39% 
0% 
24% 
27% 
Planning des Op par enseignes 
66
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
14/11/12 AU 24/12/12 
21/11/12 AU 01/12/12 
05/12/12 AU 15/12/12 
14/12/12 AU 24/12/12 
17/12/12 AU 31/12/12 
04/12/13 AU 14/12/13 
16/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
343 
275,7 
251,1 
77,0 
248,6 
294,7 
323,8 
Nbr de page 
32 
44 
38 
24 
39 
39 
43 
Générosité 
20% 
31% 
20% 
22% 
25% 
26% 
25% 
Date 
21/11/12 AU 01/12/12 
27/11/12 AU 08/12/12 
05/12/12 AU 15/12/12 
12/12/12 AU 31/12/12 
19/12/12 AU 24/12/12 
20/11/13 AU 30/11/13 
20/11/13 AU 30/11/13 
04/12/13 AU 14/12/13 
Nbr d’UB 
62 
94 
100 
142 
73 
45 
106 
107 
Nbr de page 
12 
16 
16 
32 
16 
8 
16 
16 
Générosité 
25% 
21% 
27% 
26% 
27% 
10% 
27% 
29% 
Planning des Op par enseignes 
67
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
27/11/12 AU 09/12/12 
11/12/12 AU 24/12/12 
13/11/13 AU 24/11/13 
26/11/13 AU 08/12/13 
10/12/13 AU 24/12/13 
Nbr d’UB 
357 
327,1 
317,1 
389,1 
364,5 
Nbr de page 
61 
62 
63 
70 
67 
Générosité 
26% 
23% 
40% 
32% 
24% 
Date 
18/12/12 AU 24/12/12 
17/12/13 AU 24/12/13 
19/12/13 AU 24/12/13 
Nbr d’UB 
193,3 
48 
217,7 
Nbr de page 
37 
8 
46 
Générosité 
24% 
31% 
23% 
Planning des Op par enseignes 
68
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
21/11/12 AU 02/12/12 
21/11/12 AU 31/12/12 
05/12/12 AU 16/12/12 
12/12/12 AU 16/12/12 
02/01/13 AU 06/01/13 
19/11/13 AU 31/12/13 
27/11/13 AU 18/12/13 
11/12/13 AU 15/12/13 
Nbr d’UB 
309,7 
270 
299,2 
27 
28 
271 
62 
30 
Nbr de page 
32 
40 
32 
12 
12 
40 
24 
12 
Générosité 
27% 
9% 
25% 
50% 
42% 
16% 
0% 
50% 
Date 
14/12/12 AU 31/12/12 
19/12/12 AU 24/12/12 
19/12/12 AU 31/12/12 
26/12/12 AU 31/12/12 
19/12/13 AU 31/12/13 
19/12/13 AU 24/12/13 
21/12/13/ 
AU 31/12/13 
26/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
135,3 
32 
277,8 
28 
136,6 
33 
352,7 
27 
Nbr de page 
36 
12 
32 
12 
36 
16 
35 
16 
Générosité 
35% 
0% 
24% 
0% 
32% 
17% 
25% 
0% 
Planning des Op par enseignes 
69
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
27/11/12 AU 08/12/12 
04/12/12 AU 12/12/12 
27/11/12 AU 08/12/12 
12/11/13 AU 23/11/13 
26/11/13 AU 07/12/13 
03/12/13 AU 10/12/13 
11/12/13 AU 27/12/13 
Nbr d’UB 
213,7 
158,3 
265,7 
180 
28 
149,2 
267,8 
Nbr de page 
37 
24 
45 
24 
4 
26 
39 
Générosité 
28% 
41% 
33% 
27% 
Date 
19/12/12 AU 27/12/12 
27/12/12 AU 05/01/12 
27/11/12 AU 08/12/12 
19/12/13 AU 27/12/13 
19/12/13 AU 28/12/13 
27/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
151,8 
225,8 
189,5 
13 
180,9 
Nbr de page 
25 
32 
32 
4 
21 
Générosité 
26% 
0% 
28% 
Planning des Op par enseignes 
70
ENSEIGNES 
2012 
2013 
Date 
27/11/12 AU 15/12/12 
27/11/12 AU 08/12/12 
11/12/12 AU 24/12/12 
26/11/13 AU 14/12/13 
10/12/13 AU 21/12/13 
Nbr d’UB 
300,9 
217,8 
407,3 
314,1 
417,6 
Nbr de page 
84 
43 
75 
85 
75 
Générosité 
14% 
20% 
23% 
14% 
23% 
Date 
18/12/12 AU 24/12/12 
28/12/12 AU 31/12/12 
17/12/13 AU 24/12/13 
27/12/13 AU 31/12/13 
Nbr d’UB 
228,4 
2 
237,5 
156,9 
Nbr de page 
47 
2 
51 
31 
Générosité 
19% 
60% 
22% 
18% 
Planning des Op par enseignes 
71
72 
3 – Opérations TRADE
73 
OP TRADE HM-SM 
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74 
OP TRADE HM-SM 
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75 
OP TRADE HM-SM 
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76 
OP TRADE HM-SM 
SYSTÈME U 
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77 
OP TRADE HM-SM 
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78 
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79 
4 – Lexique
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. 
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. 
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. 
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. 
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. 
Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité). 
80 
Lexique
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. 
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. 
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. 
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. 
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 
81 
Lexique 
Pression Promo 
(Positive) 
+ d’OP 
+ d’UB/réf 
+ de magasins participant aux OP 
Pression Promo 
(Négative) 
- d’OP 
- d’UB/réf 
- de magasins participant aux OP 
Et/ou 
Et/ou 
Et/ou 
Et/ou
C 
A3 DISTRIB 2014 
82 
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX 
Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 
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  • 1. Fêtes de fin d'année 2013
  • 2. 2 Méthodologie ENSEIGNE HM,SM MARCHES Alim + Non Alim DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) THEME Fêtes de fin d’année PERIODE 2013 vs 2012
  • 3. 3 Sommaire 1 – Fiche de synthèse Fêtes de fin d’années 6-58 1.1 – La pression promo total et par enseigne 7-9 1.2 – Indice de cherté enseignes 9-10 1.3 – Part de voix et nombre d’UB total marché 11-13 1.4 – Part de voix et nombre d’UB par enseigne 14-26 1.5 – Avantages consommateurs 27-34 1.6 – Indice de cherté par catégorie 35-42 1.7 – Fiches Enseignes 43-56 1.8 – Produit phare par enseigne 57-58 2 – Planning des Op par enseignes 59-71 3 – Opérations TRADE 72-78 4 – Lexique 79-81
  • 4. 4 A noter Bilan Fêtes de fin d’année La pression promo sur le Thème « Fêtes de Fin d’année » est négative -5,8%, avec une diminution du nombre d’OP (-25) qui est liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Carrefour et Intermarché. Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et de Système U qui perdent respectivement -1,4pts et -1,1pts de part de voix. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc. La générosité moyenne est de 27% et le prix moyen virtuel est 24,6€. Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 30%,  La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les Promo avec Mécanique NIP (41,1%) qui sont constantes vs Fêtes de Fin d’année 2012.
  • 5. 5 1 – Fiche de synthèse total marché
  • 6. 14,2% 1,2% 1,2% 0,8% 1,0% MDD 14,2% MNI 28,8% MPP 0,1% NAT 56,9% Date Du 04/12 au 24/12 Du 26/11 au 08/12 Du 20/11 au 30/11 Du 03/12 au 14/12 Du 10/12 au 24/12 Nbre UB Moyen 130 342,7 334,0 370,7 326,6 Nbre Page Moyen 8 70 54 59 67 Durée en jours 21 13 11 12 15 Part de voix des marchés BAZAR; 28,8% FRAIS TRADITIONNEL; 10,8% PGC + FRAIS LS; 49,6% TEXTILE; 10,8% 3,0 -0,6 -1,4 3,3 -0,5 -0,9 -1,1 -0,8 -0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,0 6 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) Hit des marques NAT (en nb d’UB) Part de voix des enseignes Part de voix des fabricants Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim Période de Novembre à Décembre -5,8% -2,9 +2,1 +0,4 +0,4 -0,4 -0,8 +1,3 -0,4 +0,2 -0,2 0,0 0,0 24,9% 18,7% 12,5% 12,2% 7,4% 7,3% 7,3% 5,4% 1,4% 1,2% 0,9% 0,6% 0,0% CARREFOUR (DT … E. LECLERC AUCHAN INTERMARCHE GEANT CASINO CORA + RECORD SYSTEME U (H + S) CARREFOUR … MONOPRIX CASINO (H + S) ATAC + SIMPLY … SUPERMARCHES … E. LECLERC EXPRESS Répartition de l’offre produit (en Part de voix) Alim Non Alim LABEYRIE 365 PHILIPS 285 DELPEYRAT 220 SAMSUNG 259 MONTFORT 189 SONY 192 LINDT 125 TEFAL 188 TIPIAK 120 NINTENDO 143
  • 7. 7 1.1 – La pression promo total et par enseigne
  • 8. 8 -5,8% Positionnement enseigne HM-SM (Alim+Non-Alim) Pression Promo Part de voix Visualisation de la part de voix des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Novembre à Décembre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la part de voix vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc. ATAC 0,9% 12,5% 24,9% 5,4% CASINO 1,2% 7,3% 18,7% E,LECLERC EXPRESS 0,0% GEANT CASINO 7,4% 12,2% MONOPRIX 1,4% MATCH 0,6% CORA 7,3% -200,0% -100,0% 0,0% 100,0% 200,0%
  • 9. 9 1.2 – Indice de cherté enseigne
  • 10. 10 Indice de cherté enseignes HM-SM (Alim+Non-Alim) Prix virtuel Générosité Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, Auchan et Carrefour market sont les plus généreuses avec respectivement 30% et 29% de générosité. +27% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen 27% 30% 25% 29% 25% 26% 28% E,Leclerc Express 28% 27% 26% 25% 23% 20% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% -10,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 24,6€
  • 11. 11 1.3 – Part de voix et nombre d’UB total marché
  • 12. 12 Part de voix par Enseigne Total marché Période de Novembre à Décembre 24,9% 18,7% 12,5% 12,2% 7,4% 7,3% 7,3% 5,4% 1,4% 1,2% 0,9% 0,6% 0,0% CARREFOUR (DT PLANET) E. LECLERC AUCHAN INTERMARCHE GEANT CASINO CORA + RECORD SYSTEME U (H + S) CARREFOUR MARKET + CHAMPION MONOPRIX CASINO (H + S) ATAC + SIMPLY MARKET SUPERMARCHES MATCH E. LECLERC EXPRESS
  • 13. 13 Part de voix Marchés HM-SM Période de Novembre à Décembre HM SM Part de voix Nombre d’UB Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evol vs 2012 2012 2013 Evol vs 2012 2012 2013 Evol vs 2012 2012 2013 Evol vs 2012 TOTAL 100% 100% 30329 33635 10,9% 100% 100% 25411 26003 2,3% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,0% 5,0% 0,0% 23410 25693 9,8% 5,0% 5,3% 5,0% 20415 21286 4,3% Maquillage 1,4% 1,6% 14,3% 100 105 5,0% 1,5% 2,1% 40,0% 84 98 16,7% Parfumerie 3,9% 4,0% 2,6% 270 303 12,2% 6,0% 5,9% -1,7% 240 269 12,1% Noël 9,9% 9,7% -2,0% 592 675 14,0% 20,5% 21,4% 4,4% 608 674 10,9% Whiskies 7,7% 8,2% 6,5% 392 440 12,2% 7,5% 7,4% -1,3% 285 262 -8,1% Bières 3,2% 3,0% -6,3% 276 296 7,2% 6,7% 6,6% -1,5% 314 325 3,5% Effervescents 7,3% 6,7% -8,2% 574 594 3,5% 9,0% 9,8% 8,9% 383 408 6,5% Vins 14,9% 14,1% -5,4% 1644 2027 23,3% 22,7% 21,6% -4,8% 1008 1053 4,5% Jeux & Jouets 17,6% 19,9% 13,1% 1135 1549 36,5% 13,1% 10,9% -16,8% 974 747 -23,3% Décoration 14,7% 12,6% -14,3% 864 893 3,4% 11,8% 13,2% 11,9% 583 675 15,8% Bijouterie 19,4% 20,2% 4,1% 1072 1060 -1,1% 1,2% 1,1% -8,3% 517 206 -60,2%
  • 14. 14 1.4 – Part de voix et nombre d’UB par enseigne
  • 15. 15 Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 3930 4321 9,9% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,0% -4,9% 2914 3144 7,9% Maquillage 0,8% 1,4% 75,0% 7 16 128,6% Parfumerie 4,1% 4,1% 0,0% 38 47 23,7% Noël 12,8% 10,5% -18,0% 111 123 10,8% Whiskies 6,1% 11,6% 90,2% 65 126 93,8% Bières 3,8% 3,2% -15,8% 38 35 -7,9% Effervescents 8,6% 7,3% -15,1% 91 88 -3,3% Vins 21,4% 20,1% -6,1% 228 234 2,6% Jeux & Jouets 23,1% 20,3% -12,1% 233 258 10,7% Décoration 7,5% 5,3% -29,3% 90 63 -30,0% Bijouterie 11,7% 16,2% 38,5% 115 187 62,6%
  • 16. 16 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 3538 4161 17,6% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,0% 5,3% 5,6% 2603 3036 16,6% Maquillage 2,1% 2,3% 9,5% 18 23 27,8% Parfumerie 6,3% 5,7% -9,5% 54 58 7,4% Noël 10,7% 10,1% -5,6% 91 103 13,2% Whiskies 7,6% 6,4% -15,8% 64 64 0,0% Bières 3,0% 3,7% 23,3% 25 64 156,0% Effervescents 6,8% 7,0% 2,9% 58 71 22,4% Vins 21,4% 17,2% -19,6% 187 182 -2,7% Jeux & Jouets 22,9% 25,2% 10,0% 204 270 32,4% Décoration 12,8% 15,2% 18,8% 134 197 47,0% Bijouterie 6,3% 7,1% 12,7% 100 93 -7,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 17. 17 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 4337 5079 17,1% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,3% -0,2% 3212 3300 2,7% Maquillage 1,3% 1,9% 46,2% 23 29 26,1% Parfumerie 4,4% 5,3% 20,5% 58 75 29,3% Noël 6,7% 7,9% 17,9% 103 205 99,0% Whiskies 3,8% 3,4% -10,5% 64 49 -23,4% Bières 2,4% 2,2% -8,3% 64 36 -43,8% Effervescents 5,2% 4,8% -7,7% 71 76 7,0% Vins 12,7% 12,2% -3,9% 182 195 7,1% Jeux & Jouets 25,3% 29,4% 16,2% 270 614 127,4% Décoration 10,2% 10,3% 1,0% 197 174 -11,7% Bijouterie 28,0% 22,6% -19,3% 93 326 250,5% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 18. 18 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 15432 16429 6,5% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,6% 5,9% 12844 13498 5,1% Maquillage 0,9% 0,8% -11,1% 33 16 -51,5% Parfumerie 1,6% 0,8% -50,0% 67 39 -41,8% Noël 8,9% 9,3% 4,5% 129 132 2,3% Whiskies 10,6% 11,1% 4,7% 171 163 -4,7% Bières 3,3% 2,0% -39,4% 153 127 -17,0% Effervescents 8,0% 7,3% -8,8% 298 310 4,0% Vins 9,3% 9,6% 3,2% 973 1354 39,2% Jeux & Jouets 6,8% 7,7% 13,2% 142 184 29,6% Décoration 23,3% 17,1% -26,6% 387 364 -5,9% Bijouterie 27,4% 34,2% 24,8% 235 242 3,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 19. 19 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2646 3645 37,8% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,3% -0,2% 1837 2715 47,8% Maquillage 2,6% 2,0% -23,1% 20 21 5,0% Parfumerie 4,9% 6,0% 22,4% 40 84 110,0% Noël 9,9% 10,6% 7,1% 76 112 47,4% Whiskies 5,4% 4,2% -22,2% 41 38 -7,3% Bières 2,9% 4,1% 41,4% 22 34 54,5% Effervescents 6,6% 5,3% -19,7% 50 49 -2,0% Vins 8,0% 7,2% -10,0% 62 62 0,0% Jeux & Jouets 20,9% 25,4% 21,5% 185 223 20,5% Décoration 9,1% 10,0% 9,9% 80 95 18,8% Bijouterie 29,6% 25,2% -14,9% 233 212 -9,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 20. 20 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2826 2806 -0,7% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,9% 5,6% -5,6% 2184 2145 -1,8% Maquillage 0,8% 1,3% 62,5% 4 3 -25,0% Parfumerie 3,3% 4,4% 33,3% 26 27 3,8% Noël 21,4% 19,6% -8,4% 132 122 -7,6% Whiskies 9,6% 8,5% -11,5% 41 42 2,4% Bières 3,4% 4,6% 35,3% 23 26 13,0% Effervescents 6,8% 9,3% 36,8% 31 44 41,9% Vins 14,9% 18,7% 25,5% 85 99 16,5% Jeux & Jouets 28,8% 28,5% -1,0% 211 227 7,6% Décoration 11,0% 5,0% -54,5% 89 69 -22,5% Bijouterie - 0,1% - - 2 - Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 21. 21 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% - 2211 2370 7,2% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,3% -5,6% 1709 2003 17,2% Maquillage 3,5% 3,3% -5,7% 12 13 8,3% Parfumerie 7,0% 9,1% 30,0% 25 35 40,0% Noël 23,8% 26,6% 11,8% 67 77 14,9% Whiskies 9,5% 9,5% 0,0% 35 33 -5,7% Bières 4,4% 7,3% 65,9% 11 20 81,8% Effervescents 11,6% 11,4% -1,7% 37 36 -2,7% Vins 19,8% 18,7% -5,6% 67 67 0,0% Jeux & Jouets 16,3% 6,5% -60,1% 229 37 -83,8% Décoration 4,1% 7,5% 82,9% 19 48 152,6% Bijouterie - 0,2% NC - 1 NC Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 22. 22 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2421 3546 46,5% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,6% 0,0% 1975 3005 52,2% Maquillage 1,7% 1,2% -29,4% 21 20 -4,8% Parfumerie 4,6% 4,3% -6,5% 43 62 44,2% Noël 29,6% 33,0% 11,5% 75 113 50,7% Whiskies 6,9% 6,9% 0,0% 49 41 -16,3% Bières 5,2% 7,0% 34,6% 28 48 71,4% Effervescents 15,1% 14,1% -6,6% 58 64 10,3% Vins 19,4% 19,1% -1,5% 58 89 53,4% Jeux & Jouets 2,0% 5,1% 155,0% 34 38 11,8% Décoration 15,4% 9,2% -40,3% 80 66 -17,5% Bijouterie - - - - - - Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 23. 23 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 4800 4475 -6,8% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,6% 0,0% 4032 3631 -9,9% Maquillage 1,7% 1,2% -29,4% 4 5 25,0% Parfumerie 4,6% 4,3% -6,5% 34 40 17,6% Noël 29,6% 33,0% 11,5% 98 107 9,2% Whiskies 6,9% 6,9% 0,0% 36 27 -25,0% Bières 5,2% 7,0% 34,6% 74 81 9,5% Effervescents 15,1% 14,1% -6,6% 59 61 3,4% Vins 19,4% 19,1% -1,5% 225 234 4,0% Jeux & Jouets 2,0% 5,1% 155,0% 79 111 40,5% Décoration 15,4% 9,2% -40,3% 46 82 78,3% Bijouterie - - - 113 96 -15,0% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 24. 24 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2042 1968 -3,6% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,3% 5,3% 0,2% 2042 1968 -3,6% Maquillage 3,0% 9,4% 213,3% 24 44 83,3% Parfumerie 5,8% 5,5% -5,2% 42 33 -21,4% Noël 15,6% 17,2% 10,3% 77 83 7,8% Whiskies 6,5% 4,4% -32,3% 34 24 -29,4% Bières 7,9% 3,3% -58,2% 49 24 -51,0% Effervescents 13,1% 12,8% -2,3% 66 67 1,5% Vins 17,6% 15,9% -9,7% 83 83 0,0% Jeux & Jouets 25,1% 21,7% -13,5% 171 171 0,0% Décoration 5,4% 9,1% 68,5% 25 44 76,0% Bijouterie - 0,7% - 3 - Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 25. 25 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 2359 2736 16,0% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,9% 5,6% -5,6% 1971 2309 17,1% Maquillage 0,9% 0,4% -55,6% 3 2 -33,3% Parfumerie 5,2% 6,7% 28,8% 14 20 42,9% Noël 25,2% 27,1% 7,5% 74 83 12,2% Whiskies 9,4% 9,6% 2,1% 26 27 3,8% Bières 11,7% 12,0% 2,6% 45 52 15,6% Effervescents 9,5% 9,0% -5,3% 37 33 -10,8% Vins 22,1% 19,2% -13,1% 79 104 31,6% Jeux & Jouets 11,8% 10,9% -7,6% 75 70 -6,7% Décoration 4,3% 4,9% 14,0% 35 36 2,9% Bijouterie - - NC - - NC Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 26. 26 Part de voix Nombre d’UB Marchés 2012 2013 Evolution 2013/2012 2012 2013 Evolution 2013/2012 TOTAL 100% 100% 6531 6164 -5,6% Alimentation (hors confiserie saisonnière Noël) 5,6% 5,9% 5,6% 5096 5058 -0,7% Maquillage 1,0% 0,8% -20,0% 15 11 -26,7% Parfumerie 5,7% 4,8% -15,8% 46 42 -8,7% Noël 10,5% 10,9% 3,8% 57 56 -1,8% Whiskies 7,1% 8,1% 14,1% 47 49 4,3% Bières 4,4% 3,7% -15,9% 59 54 -8,5% Effervescents 7,2% 8,1% 12,5% 73 80 9,6% Vins 25,2% 24,0% -4,8% 353 320 -9,3% Jeux & Jouets 12,6% 11,5% -8,7% 114 83 -27,2% Décoration 23,4% 25,4% 8,5% 267 307 15,0% Bijouterie 2,9% 2,7% -6,9% 404 104 -74,3% Part de voix et Nombre d’UB par enseigne Période de Novembre à Décembre
  • 27. 27 1.5 – Avantages consommateur
  • 28. 28 Avantages Conso Alimentation (Hors chocolat) Période de Novembre à Décembre ALIMENTAIRE (HORS CHOCOLAT) HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 60,5% 59,6% -1,5% 48,5% 48,5% 0,0% Cagnottage 16,8% 18,7% 11,9% 23,3% 17,2% -26,1% Lot virtuel (LV) 23,4% 23,0% -1,6% 16,1% 19,5% 21,1% Remise immédiate 20,4% 17,9% -12,5% 9,2% 11,9% 29,1% Promos avec Mécaniques non NIP 16,1% 14,2% -11,9% 21,0% 22,5% 6,9% Promos sans mécaniques 31,1% 32,7% 5,0% 40,8% 40,0% -1,9%
  • 29. 29 Avantages Conso Noël Période de Novembre à Décembre NOËL HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 60,5% 59,6% -1,5% 48,5% 48,5% 0,0% Cagnottage 16,8% 18,7% 11,9% 23,3% 17,2% -26,1% Lot virtuel (LV) 23,4% 23,0% -1,6% 16,1% 19,5% 21,1% Remise immédiate 20,4% 17,9% -12,5% 9,2% 11,9% 29,1% Promos avec Mécaniques non NIP 16,1% 14,2% -11,9% 21,0% 22,5% 6,9% Promos sans mécaniques 31,1% 32,7% 5,0% 40,8% 40,0% -1,9%
  • 30. 30 Avantages Conso Alcools Période de Novembre à Décembre ALCOOLS HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 67,4% 70,3% 4,4% 62,2% 62,4% 0,3% Cagnottage 14,6% 11,1% -23,7% 25,9% 20,5% -20,7% Lot virtuel (LV) 17,4% 18,2% 4,2% 17,1% 17,6% 3,0% Remise immédiate 35,5% 41,1% 15,7% 19,3% 24,4% 26,3% Promos avec Mécaniques non NIP 5,5% 4,5% -17,8% 10,6% 12,2% 14,5% Promos sans mécaniques 26,4% 25,1% -5,0% 31,0% 30,6% -1,2%
  • 31. 31 Avantages Conso Décoration Période de Novembre à Décembre DÉCORATION HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% - 100% 100% - Promos avec Mécaniques NIP 2,6% 2,4% -7,4% 5,2% 5,3% 0,6% Cagnottage 0,9% 0,6% -29,7% 4,5% 3,1% -30,7% Lot virtuel (LV) - 0,7% #DIV/0! 0,2% 1,6% 638,1% Remise immédiate 1,7% 1,0% -39,8% 0,5% 0,6% - Promos avec Mécaniques non NIP 1,5% 1,0% -35,5% 1,2% 0,9% - Promos sans mécaniques 96,2% 96,8% 0,7% 93,6% 93,9% 0,2%
  • 32. 32 Avantages Conso Jeux et Jouets Période de Novembre à Décembre JEUX & JOUETS HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 21,8% 29,2% 33,9% 12,5% 19,1% 52,7% Cagnottage 8,4% 9,0% 7,3% 10,2% 13,2% 29,4% Lot virtuel (LV) 10,0% 13,1% 31,3% 0,9% 2,5% 186,0% Remise immédiate 3,5% 7,1% 106,7% 1,4% 4,7% 226,6% Promos avec Mécaniques non NIP 7,2% 6,7% -6,9% 1,6% 2,0% 22,8% Promos sans mécaniques 71,3% 64,3% -9,8% 85,9% 79,0% -8,1%
  • 33. 33 Avantages Conso Maquillage et Parfumerie Période de Novembre à Décembre MAQUILLAGE/PARFUMERIE HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 82,8% 76,6% -7,5% 75,2% 73,4% -2,4% Cagnottage 32,5% 38,0% 17,1% 43,5% 43,2% -0,8% Lot virtuel (LV) 7,3% 8,1% 9,7% 9,0% 6,4% -29,7% Remise immédiate 43,4% 30,6% -29,6% 22,7% 23,9% 4,9% Promos avec Mécaniques non NIP 14,0% 14,1% 0,2% 26,2% 23,0% -12,5% Promos sans mécaniques 15,6% 20,7% 32,6% 18,1% 24,4% 34,7%
  • 34. 34 Avantages Conso Bijouterie Période de Novembre à Décembre BIJOUTERIE HM SM Mécanismes 2012 2013 Evol 2012 2013 Evol TOTAL 100% 100% 100% 100% Promos avec Mécaniques NIP 3,3% 7,3% 121,1% - 2,7% - Cagnottage 0,4% 0,2% -65,1% - - - Lot virtuel (LV) 2,8% 7,0% 148,0% - - - Remise immédiate 0,1% 0,2% 175,0% - 2,7% - Promos avec Mécaniques non NIP 15,6% 10,7% -31,0% - - - Promos sans mécaniques 81,1% 82,0% 1,1% 100,0% 97% -3%
  • 35. 35 1.6 – Indice de cherté par catégorie
  • 36. 36 Indice de cherté enseignes Alimentaire (Hors confiserie saisonnière Noël) HM-SM Générosité Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 10,3€, Carrefour Market, Leclerc et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 29%. 27% 27% 24% 29% 25% 22% 29% 28% 27% 29% 25% 23% 21% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Générosité Moyenne +27% Prix virtuel moyen Prix virtuel 7,8€
  • 37. 37 Indice de cherté enseignes – Maquillage & Parfumerie HM-SM Générosité Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,6€, Leclerc et Leclerc express sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%. Générosité Moyenne 27% 26% 17% 19% 23% 25% 30% 30% 28% 25% 25% 28% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 +24% 9,5€ Prix virtuel moyen Prix virtuel
  • 38. 38 Indice de cherté enseignes - Confiserie Noël HM-SM Générosité Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 15,4€, Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 25%. 20% 25% 25% 9% 24% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 +23% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen Prix virtuel 10€
  • 39. 39 Indice de cherté enseignes – Alcools HM-SM Générosité Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 18,6€, Atac et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 21%. Générosité Moyenne 21% 20% 18% 20% 17% 15% 20% 18% 17% 21% 17% 16% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prix virtuel moyen Prix virtuel 16,9€ +19%
  • 40. 54,4€ 40 Indice de cherté enseignes – Jeux et Jouets HM-SM Générosité Carrefour Market est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 122,7€, Géant Casino et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 36%. 23% 35% 36% 24% 36% 27% 21% 21% 0% 0% 0% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 +28% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen Prix virtuel
  • 41. 28% 22% 18% 33% 0% 18% 10% 0% 0% 20% 25% 17% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 41 Indice de cherté enseignes - Décoration HM-SM Générosité Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 13,8€, Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 33% et 28%. +23% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen Prix virtuel 10,1€
  • 42. 42 Indice de cherté enseignes – Bijouterie HM-SM Générosité Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 195,3€, Auchan et Géant Casino sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%. Générosité Moyenne +38% Prix virtuel moyen Prix virtuel 27% 39% 44% 21% 0% 0% 38% 0% 0% 13% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 133,2€
  • 43. 43 1.7 – Fiches Enseignes
  • 44. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 44 69,0% -0,3pts Marques Nbr d’UB MDD 124 27 21 18 17 Évol +5,5 -0,6 +0,1 -2,7 -1,6 +0,1 +0,6 -0,2 0,0 -0,3 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 33,6% 17,3% 9,6% 9,6% 3,3% 2,2% 1,7% 0,5% 0,4% 0,2% Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Remise immédiate Prix choc Prime, cadeaux Jeux et concours Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré
  • 45. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 45 67,0% +1,1pts Marques Nbr d’UB MDD 297 50 42 34 27 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 33,6% 14,6% 10,2% 7,8% 3,0% 1,4% 0,9% 0,7% 0,1% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré Évol 0,0 -7,3 +8,5 -0,7 -0,1 0,0 -0,8 0,0 0,1 0,0
  • 46. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 46 55,2% -10,0pts Marques Nbr d’UB MDD 362 41 38 36 29 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 19,8% 15,0% 8,9% 7,5% 4,4% 3,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Remise immédiate Prix barré Prix choc Jeux et concours Bon de réduction et coupon Prime, cadeaux Offre différée Évol +4,2 -7,3 -0,7 -3,0 -0,5 -1,1 -4,1 -0,1 -0,5 -0,4
  • 47. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 47 69,6% -5,8pts Marques Nbr d’UB MDD 336 127 61 56 44 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 41,0% 25,7% 2,9% 1,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0% Remise immédiate Cagnottage Gratuité Lot virtuel (LV) Prix choc Prime, cadeaux Jeux et concours Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré Évol +10,3 -9,0 -1,8 -7,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,1 -0,3 0,0
  • 48. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 48 76,5% +4,3pts Marques Nbr d’UB MDD 92 54 46 41 36 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 55,3% 11,3% 9,2% 4,7% 4,4% 1,3% 0,7% 0,5% 0,2% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et … Offre différée Prix barré Cagnottage Évol +8,1 -4,2 +0,2 +0,8 +2,1 0,0 -0,9 -0,5 +0,1 -0,2
  • 49. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 49 70,8% +3,8pts Marques Nbr d’UB MDD 28 13 11 11 9 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 23,9% 19,3% 17,4% 10,2% 2,6% 2,1% 1,3% 0,7% 0,2% Cagnottage Remise immédiate Lot virtuel (LV) Gratuité Bon de réduction et coupon Prix choc Prime, cadeaux Jeux et concours Offre différée Prix barré Évol +5,5 -2,0 -0,2 -0,2 +1,4 -1,5 -0,4 -0,2 +0,1 -0,1
  • 50. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 50 73,2% +7,7pts Marques Nbr d’UB MDD 154 31 28 26 25 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 42,8% 20,9% 12,0% 8,5% 7,3% 4,6% 1,8% 0,7% 0,2% Lot virtuel (LV) Jeux et concours Cagnottage Gratuité Remise immédiate Prix choc Prime, cadeaux Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré Évol +8,7 +11,8 -2,6 -0,6 +0,5 0,0 +0,3 -0,2 +0,1 0,0
  • 51. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 51 72,2% +6,7pts Marques Nbr d’UB MDD 101 34 31 28 25 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 56,8% 8,7% 7,7% 4,2% 2,9% 0,6% 0,5% 0,4% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction … Offre différée Cagnottage Prix barré Évol +9,3 -1,2 -0,7 +0,5 +1,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 0,0
  • 52. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 52 89,8% +17,3pts Marques Nbr d’UB MDD 58 7 5 3 3 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 46,1% 41,8% 2,3% 1,9% 1,1% 0,7% 0,7% 0,3% Remise immédiate Cagnottage Gratuité Lot virtuel (LV) Jeux et concours Prime, cadeaux Prix choc Bon de réduction et … Offre différée Prix barré Évol +24,1 +2,6 -3,6 -9,2 +0,5 -1,1 -1,5 -0,3 -0,7 0,0
  • 53. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 53 51,0% -4,7pts Marques Nbr d’UB MDD 287 37 30 30 23 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 27,6% 12,5% 7,8% 6,2% 2,8% 1,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% Cagnottage Gratuité Remise immédiate Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et … Lot virtuel (LV) Offre différée Prix barré Évol -14,0 +2,2 +7,8 -2,5 +0,5 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,0
  • 54. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 54 68,3% -1,0pts Marques Nbr d’UB MDD 120 19 18 17 13 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 27,6% 27,1% 8,6% 6,0% 4,5% 4,1% 0,5% 0,3% 0,1% Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc Remise immédiate Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et … Offre différée Prix barré Évol -1,9 +3,8 -2,1 +0,4 +0,9 +2,9 -0,9 -0,2 -0,5 0,0
  • 55. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 55 52,9% -2,2pts Marques Nbr d’UB MDD 214 44 31 24 23 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 23,2% 18,5% 7,8% 4,8% 3,9% 0,9% 0,7% 0,4% 0,2% 0,0% Remise immédiate Cagnottage Gratuité Prix choc Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Bon de réduction et … Jeux et concours Offre différée Prix barré Évol +1,1 +0,4 -0,7 0,0 -4,8 +0,4 -0,1 0,0 -0,2 0,0
  • 56. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 56 66,5% +52,3pts Marques Nbr d’UB MDD 139 18 15 15 14 L’op principale sur le marché Alimentaire - Fêtes de Fin d’année 46,1% 13,8% 6,1% 3,5% 1,5% 0,9% 0,7% 0,2% Lot virtuel (LV) Remise … Gratuité Prix choc Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de … Offre différée Cagnottage Prix barré Évol +6,5 -3,7 +0,1 -0,1 +0,8 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,4
  • 57. 57 1.8 – Produit phare par enseigne
  • 58. 58 Produit phare enseigne (Fêtes de fin d’année)
  • 59. 59 2 – Planning des OP par enseigne
  • 60. ENSEIGNES 2012 2013 Date 21/11/12 AU 27/11/12 24/11/12 AU 23/12/12 28/11/12 AU 08/12/12 28/11/12 AU 16/12/12 28/11/12 AU 04/12/12 06/12/13 AU 08/12/13 08/12/13 AU 08/12/13 11/12/13 AU 17/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 13/12/13 AU 15/12/13 15/12/13 AU 15/12/13 Nbr d’UB 465 35 15 716,3 320 36 12 469 610,1 9 2 Nbr de page 24 8 2 96 36 4 2 20 48 2 18 Générosité 48% 43% 0% 53% 34% 29% 34% 31% 24% 39% 28% Date 01/12/12 AU 31/12/12 04/12/12 AU 11/12/12 12/12/12 AU 18/12/12 14/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 18/12/13 AU 24/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 22/12/13 AU 22/12/13 22/12/13 AU 23/12/13 22/12/13 AU 22/12/13 29/12/13 AU 29/12/13 Nbr d’UB 78 362,7 428 569 299 384 40,3 15 13 5 16 Nbr de page 20 46 52 56 44 48 4 2 2 3 2 Générosité 0% 36% 27% 23% 86% 31% 39% 41% 22% 50% 38% Planning des Op par enseignes 60
  • 61. Planning des Op par enseignes 61 ENSEIGNES 2012 2013 Date 14/11/12 AU 24/12/12 21/11/12 AU 04/12/12 27/11/12 AU 04/12/12 01/12/12 AU 24/12/12 05/12/12 AU 11/12/12 19/11/13 AU 24/12/13 20/11/13 AU 15/12/13 27/11/13 AU 22/12/13 03/12/13 AU 14/12/13 04/12/13 AU 31/12/13 04/12/13 AU 10/12/13 Nbr d’UB 65 812,3 315 31 266,9 76 884,7 501 34,7 84 491,6 Nbr de page 8 113 38 6 35 8 99 69 6 20 48 Générosité 33% 20% 32% 40% 26% 38% 20% 35% 20% 23% 26% Date 05/12/12 AU 24/12/12 05/12/12 AU 31/12/12 12/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 31/12/12 27/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 24/12/13 11/12/13 AU 17/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 18/12/13 AU 31/12/13 26/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 476,3 98,0 621,4 506,7 168,9 461,9 306,8 345,5 68,7 238,7 Nbr de page 62 24 82 47 34 45 38 39 9 32 Générosité 22% 18% 25% 27% 29% 24% 25% 26% 20% 27%
  • 62. Planning des Op par enseignes 62 ENSEIGNES 2012 2013 Date 07/11/12AU 24/12/12 21/11/12AU 08/12/12 21/11/12AU 24/12/12 21/11/12AU 31/12/12 28/11/12AU 24/12/12 28/11/12AU 04/12/12 05/12/12AU 29/12/12 12/11/13 AU 24/12/13 15/11/12 AU 24/12/13 19/11/13 AU 31/12/13 25/11/13 AU 14/12/13 27/11/13 AU 24/12/13 27/11/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 1682 381,7 15 101 164 221 57 1720 33 114 22 175 114 Nbr de page 168 40 8 28 20 44 8 168 6 28 2 24 24 Générosité 18% 19% 0% 0% 24% 36% 23% 19% 0% 16% 0% 26% 16% Date 05/12/12AU 11/12/12 12/12/12 AU 28/02/13 12/12/12 AU 31/12/12 12/12/12 AU 18/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 26/12/12 AU 31/12/12 02/12/13 AU 14/12/13 04/12/13 AU 10/12/13 11/12/13 AU 17/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 11/12/13 AU 14/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 Nbr d’UB 287 49 513 234 240 257 17 289 273 572 8 290 Nbr de page 44 4 60 36 36 32 2 44 44 64 2 44 Générosité 26% 20% 20% 29% 26% 26% 33% 28% 26% 20% 0% 74%
  • 63. ENSEIGNES 2012 2013 Date 14/11/12 AU 01/12/12 20/11/12 AU 15/12/12 21/11/12 AU 02/12/12 20/11/13 AU 31/11/13 20/11/13 AU 14/12/13 03/12/13 AU 14/12/13 Nbr d’UB 91 698,9 460,8 359,2 705,7 412 Nbr de page 8 115 64 54 128 59 Générosité 0% 20% 22% 24% 22% 29% Date 05/12/12 AU 15/12/12 05/12/12 AU 24/12/12 11/12/12 AU 31/12/12 04/12/13 AU 24/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 396,3 119 450,3 130 475,6 Nbr de page 63 8 67 8 70 Générosité 27% 28% 25% 0% 28% Planning des Op par enseignes 63
  • 64. ENSEIGNES 2012 2013 Date 12/11/12 AU 26/12/12 12/11/12 AU 31/12/12 14/11/11 AU 24/12/13 20/11/13 AU 24/12/13 27/11/13 AU 26/12/13 04/12/13 AU 14/12/13 Nbr d’UB 94 14 701,1 1367 86 801,3 Nbr de page 12 4 59 132 8 68 Générosité 30% 0% 23% 29% 39% 24% Date 21/11/12 AU 01/12/12 05/12/12 AU 15/12/12 17/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 24/12/13 16/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 954,2 668,8 567,7 42 586,7 Nbr de page 107 76 69 8 60 Générosité 31% 22% 25% 17% 26% Planning des Op par enseignes 64
  • 65. ENSEIGNES 2012 2013 Date 21/11/12 AU 26/11/12 28/11/12 AU 03/12/12 28/11/12 AU 09/12/12 03/12/12 AU 26/12/12 05/12/12 AU 10/12/12 05/12/12 AU 09/12/12 20/11/13 AU 25/11/13 27/11/13 AU 31/12/13 03/12/13 AU 08/12/13 04/12/13 AU 09/12/13 11/12/13 AU 16/12/13 Nbr d’UB 261,4 62 187,2 3 278,6 14 269,1 86 14 266,3 183,2 Nbr de page 25 8 18 2 24 2 24 16 2 24 16 Générosité 27% 27% 23% 0% 28% 0% 31% 29% 0% 28% 27% Date 12/12/13 AU 17/12/13 12/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 31/12/12 20/12/12 AU 31/12/12 20/12/12 AU 24/12/12 22/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 24/12/13 18/12/13 AU 31/12/13 18/12/13 AU 31/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 164,4 188 128,6 5 121,6 87 208,3 8 151,3 102,6 146 Nbr de page 16 24 18 2 12 16 31 2 22 12 16 Générosité 24% 23% 22% 28% 24% 19% 27% 28% 23% 27% 32% Planning des Op par enseignes 65
  • 66. ENSEIGNES 2012 2013 Date 20/11/12 AU 26/11/12 21/11/12 AU 16/12/12 28/11/12 AU 03/12/12 04/12/12 AU 08/12/12 05/12/12 AU 07/12/12 05/12/12 AU 08/12/12 20/11/13 AU 08/12/13 04/12/13 AU 08/12/13 04/12/13 AU 16/12/13 04/12/13 AU 31/12/13 04/12/13 AU 07/12/13 Nbr d’UB 175,1 195,8 174 10 14 26 159,4 19 276,2 90 15 Nbr de page 27 62 36 2 2 8 74 4 42 36 4 Générosité 31% 20% 33% 0% 0% 19% 0% 34% 30% 0% Date 05/12/12 AU 09/12/12 05/12/12 AU 31/12/12 05/12/12 AU 10/12/12 12/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 26/12/12 AU 31/12/12 11/12/13 AU 16/12/13 11/12/13 AU 31/12/13 18/12/13 AU 24/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 18 70 167 220,2 124 145 206 3 259,6 170 Nbr de page 4 28 36 44 24 28 32 4 40 28 Générosité 0% 30% 27% 26% 25% 29% 39% 0% 24% 27% Planning des Op par enseignes 66
  • 67. ENSEIGNES 2012 2013 Date 14/11/12 AU 24/12/12 21/11/12 AU 01/12/12 05/12/12 AU 15/12/12 14/12/12 AU 24/12/12 17/12/12 AU 31/12/12 04/12/13 AU 14/12/13 16/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 343 275,7 251,1 77,0 248,6 294,7 323,8 Nbr de page 32 44 38 24 39 39 43 Générosité 20% 31% 20% 22% 25% 26% 25% Date 21/11/12 AU 01/12/12 27/11/12 AU 08/12/12 05/12/12 AU 15/12/12 12/12/12 AU 31/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 20/11/13 AU 30/11/13 20/11/13 AU 30/11/13 04/12/13 AU 14/12/13 Nbr d’UB 62 94 100 142 73 45 106 107 Nbr de page 12 16 16 32 16 8 16 16 Générosité 25% 21% 27% 26% 27% 10% 27% 29% Planning des Op par enseignes 67
  • 68. ENSEIGNES 2012 2013 Date 27/11/12 AU 09/12/12 11/12/12 AU 24/12/12 13/11/13 AU 24/11/13 26/11/13 AU 08/12/13 10/12/13 AU 24/12/13 Nbr d’UB 357 327,1 317,1 389,1 364,5 Nbr de page 61 62 63 70 67 Générosité 26% 23% 40% 32% 24% Date 18/12/12 AU 24/12/12 17/12/13 AU 24/12/13 19/12/13 AU 24/12/13 Nbr d’UB 193,3 48 217,7 Nbr de page 37 8 46 Générosité 24% 31% 23% Planning des Op par enseignes 68
  • 69. ENSEIGNES 2012 2013 Date 21/11/12 AU 02/12/12 21/11/12 AU 31/12/12 05/12/12 AU 16/12/12 12/12/12 AU 16/12/12 02/01/13 AU 06/01/13 19/11/13 AU 31/12/13 27/11/13 AU 18/12/13 11/12/13 AU 15/12/13 Nbr d’UB 309,7 270 299,2 27 28 271 62 30 Nbr de page 32 40 32 12 12 40 24 12 Générosité 27% 9% 25% 50% 42% 16% 0% 50% Date 14/12/12 AU 31/12/12 19/12/12 AU 24/12/12 19/12/12 AU 31/12/12 26/12/12 AU 31/12/12 19/12/13 AU 31/12/13 19/12/13 AU 24/12/13 21/12/13/ AU 31/12/13 26/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 135,3 32 277,8 28 136,6 33 352,7 27 Nbr de page 36 12 32 12 36 16 35 16 Générosité 35% 0% 24% 0% 32% 17% 25% 0% Planning des Op par enseignes 69
  • 70. ENSEIGNES 2012 2013 Date 27/11/12 AU 08/12/12 04/12/12 AU 12/12/12 27/11/12 AU 08/12/12 12/11/13 AU 23/11/13 26/11/13 AU 07/12/13 03/12/13 AU 10/12/13 11/12/13 AU 27/12/13 Nbr d’UB 213,7 158,3 265,7 180 28 149,2 267,8 Nbr de page 37 24 45 24 4 26 39 Générosité 28% 41% 33% 27% Date 19/12/12 AU 27/12/12 27/12/12 AU 05/01/12 27/11/12 AU 08/12/12 19/12/13 AU 27/12/13 19/12/13 AU 28/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 151,8 225,8 189,5 13 180,9 Nbr de page 25 32 32 4 21 Générosité 26% 0% 28% Planning des Op par enseignes 70
  • 71. ENSEIGNES 2012 2013 Date 27/11/12 AU 15/12/12 27/11/12 AU 08/12/12 11/12/12 AU 24/12/12 26/11/13 AU 14/12/13 10/12/13 AU 21/12/13 Nbr d’UB 300,9 217,8 407,3 314,1 417,6 Nbr de page 84 43 75 85 75 Générosité 14% 20% 23% 14% 23% Date 18/12/12 AU 24/12/12 28/12/12 AU 31/12/12 17/12/13 AU 24/12/13 27/12/13 AU 31/12/13 Nbr d’UB 228,4 2 237,5 156,9 Nbr de page 47 2 51 31 Générosité 19% 60% 22% 18% Planning des Op par enseignes 71
  • 72. 72 3 – Opérations TRADE
  • 73. 73 OP TRADE HM-SM CARREFOUR JUSQU'A -50% SUR LE 2EME PRODUIT IMMEDIATEMENT EN CAISSE Du 04/12/2013 au 10/12/2013 JEUX : tentez de gagner 1 voyage pour 4 personnes en nouvelle zélande et des ...
  • 74. 74 OP TRADE HM-SM LECLERC AU PAYS DE NOEL REVEILLONS Du 11/12/2013 au 31/12/2013 JEUX : trouvez un collector et gagnez 10 consoles wii U et 100 jeux wii
  • 75. 75 OP TRADE HM-SM GÉANT CASINO NOEL DECO & MULTIMEDIA Du 20/11/2013 au 24/12/2013 JEUX : tentez de gagner 85 coffrets cadeaux wonderbox
  • 76. 76 OP TRADE HM-SM SYSTÈME U LE RENDEZ-VOUS REMISES IMMEDIATES Du 10/12/2013 au 21/12/2013 JEUX : gagnez 10 consoles wii u + 100 jeux wii lapins crétins
  • 77. 77 OP TRADE HM-SM INTERMARCHÉ 50% DE REMISE IMMEDIATE POUR PREPARER VOS FETES DES MAINTENANT Du 26/11/2013 AU 08/12/2013 +JEUX : à gagner 50 robots multifonctions ou 100 casques stéréo ou 200 horloges
  • 78. 78 OP TRADE HM-SM INTERMARCHÉ 50% DE REMISE IMMEDIATE POUR PREPARER VOS FETES DES MAINTENANT Du 26/11/2013 AU 08/12/2013 +JEUX : à gagner 15x1 an de couches ou 10 portes bébé ou 50 tapis d’éveil…
  • 79. 79 4 – Lexique
  • 80. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité). 80 Lexique
  • 81. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 81 Lexique Pression Promo (Positive) + d’OP + d’UB/réf + de magasins participant aux OP Pression Promo (Négative) - d’OP - d’UB/réf - de magasins participant aux OP Et/ou Et/ou Et/ou Et/ou
  • 82. C A3 DISTRIB 2014 82 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Vos contacts Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr