A3 distrib - Analyse hygiène beauté 2015

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L'hygiène beauté en prospectus en 2015. Qui fait quoi ? Comment ? Quelles sont les évolutions ? Quels sont les gros temps forts ?

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A3 distrib - Analyse hygiène beauté 2015

  1. 1. 2 Méthodologie ENSEIGNE HM,SM MARCHES Hygiène beauté DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) THEME Hygiène beauté PERIODE 2015 vs 2014
  2. 2. 3 Sommaire 1 – Fiche de synthèse Hygiène Beauté 12-13 3.2– Indice de cherté enseignes 42-43 1.1 – La pression promo total et par enseigne 14-15 3.3 – PDV fabricants 44-45 1.2 – Indice de cherté enseignes 16-17 3.4 – Indice de cherté fabricants 46-47 1.3 – PDV fabricants 18-19 3.5 – Avantages consommateurs 48-50 1.4 – Indice de cherté fabricants 20-21 4 – Focus Soin 51-62 1.5 – Avantages consommateurs 22-24 4.1 – La pression promo total et par enseigne 52-53 1.6 – Positionnement fabricants 25-26 4.2 – Indice de cherté enseignes 54-55 2 – Focus Capillaire 27-38 4.3 – PDV fabricants 56-57 2.1 – La pression promo total et par enseigne 28-29 4.4 – Indice de cherté fabricants 58-59 2.2 – Indice de cherté enseignes 30-31 4.5 – Avantages consommateurs 60-62 2.3 – PDV fabricants 32-33 5 – Fiches enseignes 63-72 2.4 – Indice de cherté fabricants 34-35 6 – Planning des Op par enseignes 73-79 2.5 – Avantages consommateurs 36-38 7 – Les Campagnes 80-98 3 – Focus Hygiène 39-50 8 – Opérations TRADE 99-108 3.1 – La pression promo total et par enseigne 40-41 9 – Lexique 109-111
  3. 3. C A3 DISTRIB 2015 4 A noter Bilan Hygiène beauté  La pression promo sur le marché Hygiène beauté est négative -1,6%, malgré à une augmentation du nombre d’OP (+64).  Cette pression promo négative s’explique par la baisse de Géant Casino et d’Auchan qui perdent respectivement - 3,6pts et -2,4pts de part de voix.  Leclerc est leader avec une part de voix de +25,2% suivi par Carrefour et Intermarché. -1,6%  La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen virtuel est 4,2€.  Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,7 €, Intermarché et Carrefour sont les plus généreuses avec une générosité à 43%.  La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (49,8%) qui est en évolution +6,5% vs 2014. 49,8% 23,1% 21,4% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)
  4. 4. C A3 DISTRIB 2015 5 A noter Bilan Hygiène beauté  LASCAD est leader avec une part de voix de 12,3% tout en continuant d’investir +1,4pts vs 2014.  OP PARIS est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 5,6€. Unilever a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 45%  L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.
  5. 5. C A3 DISTRIB 2015 6 A noter Bilan Capillaire  La pression promo sur le marché Capillaire est positive +11,8%, grâce à une augmentation du nombre d’OP (+18) .  Cette pression promo positive s’explique par la hausse de Leclerc et de Intermarché qui gagnent respectivement +6,4pts et +1,6pts de part de voix.  Leclerc est leader avec une part de voix de +29,3% suivi par Carrefour et Intermarché.  La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen virtuel est 3,7€.  Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,0€, Intermarché est la plus généreuse avec une générosité à 45%, mais avec un assortiment moins important pour Auchan.  La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (55,5%) qui est en évolution +7,8% vs 2014 +11,8% 55,5% 21,0% 18,7% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage
  6. 6. C A3 DISTRIB 2015 7 A noter Bilan Capillaire  OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3% tout en continuant de désinvestir -1,9pts vs 2014.  PROCTER & GAMBLE et OAP PARIS sont les plus chers avec un prix moyen virtuel de 4,5€. Eugene Perma a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 46%  L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.
  7. 7. C A3 DISTRIB 2015 8 A noter Bilan Hygiène  La pression promo sur le marché Hygiène est négative -0,9% malgré une augmentation du nombre d’OP (+2).  Cette pression promo négative s’explique par la baisse de Géant Casino et de Casino qui perdent respectivement - 4,5pts et -1,0pts de part de voix.  Leclerc est leader avec une part de voix de +25,8% suivi par Intermarché et Carrefour.  La générosité moyenne est de 43% et le prix moyen virtuel est 2,7€.  Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,5€, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 47%.  La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (42,3%) qui est en évolution +4,9% vs 2014 -0,9% 42,3% 25,4% 25,0% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage
  8. 8. C A3 DISTRIB 2015 9 A noter Bilan Hygiène  Unilever est leader avec une part de voix de 23,2% tout en continuant d’investir +0,1pts vs 2014.  PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 6,8€. BEIERSDORF a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.  L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.
  9. 9. C A3 DISTRIB 2015 10 A noter Bilan Soin  La pression promo sur le marché Soin est négative - 8,4%, malgré une augmentation du nombre d’OP (+18).  Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et Système U qui perdent respectivement -2,4pts et -2,2pts de SOV.  Carrefour est leader avec une part de voix de +20,9% suivi par E.Leclerc et Intermarché.  La générosité moyenne est de 39% et le prix moyen virtuel est 5,3€.  Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 6,3€, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 42%.  La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (61,4%) qui est en évolution +4,4% vs 2014 10 -8,4% 61,4% 24,2% 11,1% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)
  10. 10. C A3 DISTRIB 2015 11 A noter Bilan Soin  BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 22,4% tout en continuant d’ investir +0,3pts vs 2014.  LASCAD est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 7,1€. Santé Beauté a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 46%.  L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate. 11
  11. 11. 1 – Fiche de synthèse hygiène beauté 12
  12. 12. C A3 DISTRIB 2015 PDVdesmarchés BEBE; 0,8% CAPILLAIR E; 22,5% COTON; 0,9% EPILATIO N- RASAGE; 7,3% HYGIENE; 19,5% MAQUILLA GE; 8,5% PARAPHA RMACIE EXTERNE; 1,0% PARFUME RIE; 14,9% SOIN; 26,0% PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) AvantagesConsommateurs Répartitiondestypesdemarques MDD 5% MNI 0% NAT 95% +2.8 +0.8 +0.3 +1.3 +0.5 -2.4 +0.8 -3.6 -0.5 13 Synthèse HM-SM / Hygiène beauté Période de Mars à Mai -1,6% -0.5 -0,1 +1.4 +0.2 -0,1 +1,3 +0.2 +0.3+0,2 +1.4 -1.3 13 Les 5 Op Nationales(enM²UB) Date Du 13/05 au 23/05 Du 17/03 au 30/03 Du 08/04 au 19/04 Du 08/04 au 18/04 Du 19/05 au 31/05 Nbre UB Moyen 230,8 378,9 356,1 355,7 267,3 Nbre Page Moyen 34 52 60 71 45 Durée en jours 11 14 12 11 13 HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) LASCAD 266 OAP PARIS 246 GARNIER 189 HENKEL FRANCE 186 UNILEVER FRANCE 185 BEIERSDORF 168 -0,1 17,3% 21,9% 56,9% 14,1% 34,1% 20,6% 36,7% 19,0% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE 25,2% 18,7% 16,2% 9,9% 8,4% 7,8% 6,4% 5,6% 1,7% E. LECLERC CARREFOUR (DT… INTERMARCHE SYSTEME U (H + S) CARREFOUR… AUCHAN CORA + RECORD GEANT CASINO CASINO (H + S)
  13. 13. 1.1 – La pression promo total et par enseigne 14
  14. 14. C A3 DISTRIB 2015 15 -1,6% Positionnement enseigne – Hygiène beauté HM-SM (Hygiène beauté) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,2% suivi par Carrefour. 15 7,8% 18,7% 8,4% 1,7% 6,4% 25,2% 5,6% 16,2% 9,9% -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
  15. 15. 1.2 – Indice de cherté enseignes 16
  16. 16. C A3 DISTRIB 2015 43% 43% 41% 39%40% 39% 40% 42% 36% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 Indice de cherté enseignes HM-SM (Hygiène beauté) Prix virtuel Générosité Géant casino et Carrefour sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,7€ et 4,5€, Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec 43% de générosité. 17 Prix virtuel moyen 4,2€ +40% Générosité Moyenne
  17. 17. 1.3 – PDV fabricants 18
  18. 18. C A3 DISTRIB 2015 Pression Promo PDV 19 PDV fabricants – Hygiène beauté HM-SM Baisse de pression promo à -1,6%. LASCAD est leader avec une part de voix de 12.3% 19 -1,6% 12,3% 11,8% 9,9% 9,3% 9,3% 7,7% 5,5% 5,1% 4,5% 3,7% 20,7% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
  19. 19. 1.4 – Indice de cherté fabricants 20
  20. 20. C A3 DISTRIB 2015 Générosité Moyenne Générosité 21 Indice de cherté fabricants – Hygiène beauté HM-SM OAP PARIS est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€. Unilever et Colgate Palmolive sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 45% et 44%. Prix virtuel Prix virtuel moyen 21 39% 39% Garnier Gemey Maybelline 39% 43% 45% 39% 42% 44% 29% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 4,2€ +40%
  21. 21. 1.5 – Avantages consommateurs 22
  22. 22. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +6,5 -4,4 -2,4 -3,1 +0,1 +0,1 -0,1 -0,4 +0,1 +0,1 Les mécaniques promo Hygiène beauté 23 -0,1pts98,1% Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage. 23 49,8% 23,1% 21,4% 5,2% 5,0% 4,2% 1,0% 0,8% 0,3% 0,2% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV) Prix choc Gratuité Jeux et concours Prime, cadeaux Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré
  23. 23. C A3 DISTRIB 2015 plusieurs mécaniques possibles par offre OAP Paris LASCAD UNILEVER France PROCTER & GAMBLE GARNIER GEMEY MAYBELLINE HENKEL FRANCE SA COLGATE PALMOLIVE BEIERSDORF JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE MDD Cagnottage 18,6% 20,0% 23,1% 32,3% 19,7% 19,0% 23,5% 21,0% 24,2% 34,9% Lot virtuel (LV) 19,6% 14,2% 24,8% 35,5% 14,5% 14,34 22,2% 8,8% 36,3% 38,8% Remise immédiate 56,7% 61,9% 49,7% 28,8% 65,6% 58,6% 44,9% 61,9% 36,9% 18,9% Bon de réduction et coupon 1,2% - 0,5% - 3,6% 0,8% - 4,9% 1,1% - Gratuité 1,9% 9,9% 2,4% 1,6% 0,2% 8,8% 8,2% 4,5% 2,6% 2,4% Jeux et concours 11,5% 1,3% 10,8% 11,7% 0,4% 1,7% 1,1% 0,7% 1,6% - Offre différée 1,9% - 1,1% - - - - - - - Prime, cadeaux 3,7% 2,9% - - 2,7% 0,7% - - - 3,2% Prix barré - - - 0,6% - - - - - 0,0% Prix choc - 4,2% 35,9% - 1,0% - 3,2% - 1,3% 2,8% Les mécaniques promo Hygiène beauté 24 Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 24
  24. 24. 1.6 – Positionnement Fabricants 25
  25. 25. C A3 DISTRIB 2015 26 HM-SM (Hygiène beauté) Positionnement PDV LASCAD, BEIERSDORF, GARNIER, OAP PARIS et les MDD sont majoritaires. BEBE CAPILLAIRE COTON EPILATION-RASAGE HYGIENE P&G OAP Paris SCA TISSUE GILLETTE Co. UNILEVER FRANCE CADUM LASCAD MDD ENERGIZER COLGATE PALMOLIVE LASCAD HENKEL FRANCE SA BIC P&G MDD GARNIER RECKITT & BENCKISER JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE KIMBERLY CLARK P&G MDD GLAXOSMITHKLINE MAQUILLAGE PARAPHARMACIE EXTERNE PARFUMERIE SOIN GARNIER RECKITT & BENCKISER UNILEVER FRANCE BEIERSDORF OAP Paris LABORATOIRES JUVASANTE LASCAD OAP Paris MDD Laboratoires SARBEC BEIERSDORF GARNIER COTY FRANCE BEIERSDORF OAP Paris HENKEL FRANCE SA ELSE GARNIER COLGATE PALMOLIVE LASCAD 26
  26. 26. 2 – Focus Capillaire 27
  27. 27. 2.1 – La pression promo total et par enseigne 28
  28. 28. C A3 DISTRIB 2015 29 Positionnement enseigne – Hygiène beauté HM-SM (Capillaire) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 29,3% suivi par Carrefour. 29 7,0% 17,4% 7,8% 2,0% 7,1% 29,3% 6,7% 14,3% 8,4% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% +11,8%
  29. 29. 2.2 – Indice de cherté enseignes 30
  30. 30. C A3 DISTRIB 2015 31 Indice de cherté enseignes HM-SM (Capillaire) Prix virtuel Générosité Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,0€, Intermarché et Carrefour Market sont les plus généreuses avec respectivement 45% et 41% de générosité. 31 40% 40% 41% 40% 39% 39% 41% 45% 36% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 Prix virtuel moyen 3,7 € Générosité Moyenne +40%
  31. 31. 2.3 – PDV fabricants 32
  32. 32. C A3 DISTRIB 2015 Pression Promo PDV 33 PDV fabricants – Capillaire HM-SM Hausse de pression promo à +11,8% . OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3%. 33 +11,8% 20,3% 19,9% 18,7% 13,7% 5,4% Eugene Perma 4,2% 4,0% 4,0% 3,9% 3,8% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
  33. 33. 2.4 – Indice de cherté fabricants 34
  34. 34. C A3 DISTRIB 2015 Générosité Moyenne Générosité 35 Indice de cherté fabricants – Capillaire HM-SM OAP Paris est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 4,5€. Eugene Perma et Procter and Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 46% et 44% . Prix virtuel 35 Lascad 38% 39% 43% 38% 46% 41% 43% 44% 41% 27% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 +40% Prix virtuel moyen 3,7€
  35. 35. 2.5 – Avantages consommateurs 36
  36. 36. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +7,8 -3,6 -5,2 -0,2 +0,4 -0,9 -0,3 +0,8 +0,4 0,0 Les mécaniques promo Capillaire 37 -0,4pts98,5% Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Lot virtuel. 37 55,5% 21,0% 18,7% 3,9% 3,8% 2,1% 1,2% 1,2% 0,7% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage Jeux et concours Gratuité Prime, cadeaux Offre différée Prix choc Bon de réduction et coupon Prix barré
  37. 37. C A3 DISTRIB 2015 plusieurs mécaniques possibles par offre OAP Paris HENKEL FRANCE SA LASCAD GARNIER GEMEY MAYBELLINE MDD JOHN FRIEDA EUGENE PERMA UNILEVER FRANCE JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE PROCTER & GAMBLE Cagnottage 15,8% 19,9% 10,4% 32,9% 18,6% 19,0% - - 13,5% 36,8% Lot virtuel (LV) 25,0% 14,6% 28,0% 4,2% 21,3% 17,3% 100,0% - 39,0% 27,8% Remise immédiate 53,4% 63,2% 55,3% 61,5% 59,6% 56,5% - - 44,6% 15,1% Bon de réduction et coupon - - 4,8% - 0,7% 1,6% - - - - Gratuité 4,6% 5,0% 6,3% 1,5% 0,5% 5,9% - - 12,0% - Jeux et concours 15,2% - 8,5% 1,9% 0,4% 0,6% - - 2,9% - Offre différée 4,4% - 6,7% - - - - - - - Prime, cadeaux - 6,9% - - 6,4% - - - - - Prix barré - - - - - - - - - - Prix choc - - 11,5% - 2,4% - - - - - Les mécaniques promo Capillaire 38 Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 38
  38. 38. 3 – Focus Hygiène 39
  39. 39. 3.1 – La pression promo total et par enseigne 40
  40. 40. C A3 DISTRIB 2015 41 -0,9% Positionnement enseigne – Hygiène HM-SM Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,8% suivi par Intermarché. 41 11,3% 16,9% 7,4% 1,7% 7,3% 25,8% 4,8% 17,1% 7,8% -0,6 -0,4 -0,2 -1E-15 0,2 0,4
  41. 41. 3.2 – Indice de cherté enseignes 42
  42. 42. C A3 DISTRIB 2015 Indice de cherté enseignes HM-SM (Hygiène) Prix virtuel Générosité Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,5€, Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec respectivement 47% et 46% de générosité. 43 +43% Générosité Moyenne 47% 46% 44% 43% 41%41% 43% 43% 40% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Prix virtuel moyen 2,7€
  43. 43. 3.3 – PDV fabricants 44
  44. 44. C A3 DISTRIB 2015 Pression Promo PDV 45 PDV fabricants – Hygiène HM-SM Baisse de pression promo à -0,9%. Unilever est leader avec une part de voix de 23,2% 45 23,2% 17,6% 10,5% 9,1% 7,5% GSK 6,5% 5,8% 3,9% 3,9% 2,6% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% -0,9%
  45. 45. 3.4 – Indice de cherté fabricants 46
  46. 46. C A3 DISTRIB 2015 Générosité 47 Indice de cherté fabricants – Hygiène HM-SM Procter & Gamble est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,8€. Henkel et Procter & Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 49% et 48% . Prix virtuel 47 46% 45% 42% 48% 40% 49% 44% 28% 39% 37% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Générosité Moyenne +43% Prix virtuel moyen 2,8€
  47. 47. 3.5 – Avantages consommateurs 48
  48. 48. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +4,9 -3,3 -3,2 +0,1 -2,2 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 0,0 Les mécaniques promo Hygiène 49 -0,3pts98,3% Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel. 49 42,3% 25,4% 25,0% 6,9% 4,1% 3,9% 0,3% 0,3% 0,2% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage Gratuité Prix choc Jeux et concours Prix barré Bon de réduction et coupon Offre différée Prime, cadeaux
  49. 49. C A3 DISTRIB 2015 plusieurs mécaniques possibles par offre UNILEVER FRANCE COLGATE PALMOLIVE PROCTER & GAMBLE JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE GLAXOSMITH KLINE HENKEL FRANCE SA LASCAD CADUM RECKITT & BENCKISER MDD Cagnottage 29,8% 21,7% 36,5% 25,0% 14,5% 11,7% 13,8% 22,9% 17,2% 57,2% Lot virtuel (LV) 26,7% 23,6% 16,5% 43,3% 19,3% 17,3% 12,8% - 1,3% 28,9% Remise immédiate 42,1% 45,7% 41,0% 27,6% 54,1% 45,8% 56,4% 67,5% 72,0% 8,7% Bon de réduction et coupon - - - 2,1% - - - - - - Gratuité 1,3% 7,3% 3,3% 2,18% 12,1% 33,8% 16,6% 6,3% 37,2% - Jeux et concours 10,5% 1,5% 9,0% 2,4% - 2,2% - - 4,9% - Offre différée 0,8% - - - - - - - - - Prime, cadeaux - - - - - - - - - - Prix barré - - 1,6% - - - - - - 2,1% Prix choc 14,3% 4,6% - 2,4% - - - - 4,2% - Les mécaniques promo Hygiène 50 Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel. 50
  50. 50. 4 – Focus Soin 51
  51. 51. 4.1 – La pression promo total et par enseigne 52
  52. 52. C A3 DISTRIB 2015 53 -8,4% Positionnement enseigne – Soin HM-SM Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,9% suivi par E.Leclerc. 53 6,0% 20,9% 10,7% 2,0% 5,8% 19,9% 5,6% 16,8% 12,2% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
  53. 53. 4.2 – Indice de cherté enseignes 54
  54. 54. C A3 DISTRIB 2015 55 Indice de cherté enseignes HM-SM(Soin) Générosité Géant casino et Auchan sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 6,3€ et 6,2€, Auchan et Intermarché sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 41% de générosité. 55 Générosité Moyenne +39% 42% 41% 41% 36% 38% 38% 37% 41% 36% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 Prix virtuel Prix virtuel moyen 5,3€
  55. 55. 4.3 – PDV fabricants 56
  56. 56. C A3 DISTRIB 2015 Pression Promo PDV 57 PDV fabricants – Soin HM-SM Baisse de pression promo à -8,4% . BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 22,4%. 57 -8,4,% 22,4% OAP Paris 16,4% 15,4% 12,5% 12,4% 7,1%4,0% 2,8% 2,2% 1,9% -50,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0% 110,0%
  57. 57. 4.4 – Indice de cherté fabricants 58
  58. 58. C A3 DISTRIB 2015 Générosité 59 Indice de cherté fabricants – Soin HM-SM LASCAD est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 7,1€. Santé Beauté et OP PARIS sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 46% et 41% . Générosité Moyenne Prix virtuelPrix virtuel moyen 59 38% 41% 39% 38% 41% 39% 28% 41% 46% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 +39% 5,3€
  59. 59. 4.5 – Avantages consommateurs 60
  60. 60. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +4,4 -4,5 -1,7 -1,7 -3,6 -0,6 +0,2 -0,1 0,0 0,0 Les mécaniques promo Soin 61 +0,5pts99,3% Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage. 61 61,4% 24,2% 11,1% 3,0% 2,4% 1,2% 0,7% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV) Bon de réduction et coupon Jeux et concours Gratuité Prime, cadeaux Offre différée Prix barré Prix choc
  61. 61. C A3 DISTRIB 2015 plusieurs mécaniques possibles par offre OAP Paris BEIERSDORF GARNIER GEMEY MAYBELLINE HENKEL FRANCE SA LASCAD JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE SCA TISSUE UNILEVER FRANCE LEA NATURE SANTE BEAUTE SA Cagnottage 28,7% 23,3% 21,7% 20,9% 17,9% 28,0% 22,3% 45,5% 20,3% 1,1% Lot virtuel (LV) 12,1% 7,2% 13,6% 10,2% 10,9% 22,7% 8,0% 23,9% 5,0% Remise immédiate 56,1% 62,7% 64,7% 68,1% 71,3% 49,3% 54,6% 30,7% 79,7% 93,9% Bon de réduction et coupon 1,5% 7,2% 9,2% - - 0,2% - - - - Gratuité - 1,7% - 0,9% - - 18,2% - - - Jeux et concours 4,9% 0,3% 0,7% 3,4% - - 43,3% - - - Offre différée - - - - - - - - - - Prime, cadeaux 2,0% - - 2,6% - - - - - - Prix barré - - - - - - - - - - Prix choc - - - - - - - - - Les mécaniques promo Soin 62 Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 62
  62. 62. 5 – Fiches Enseignes 63
  63. 63. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 64 99,7% +1,1pts Marques Nbr d’UB OAP Paris Évol -20.3 +18.2 +4.7 +1,2 +2,7 -4.8 -1.2 0.0 -0.3 0,0 L’op principal sur le marché Hygiène beauté 64 20 19 16 13 13 47,9% 37,8% 13,2% 4,6% 4,1% 2,3% Cagnottage Remise immédiate Lot virtuel (LV) Prix choc Jeux et concours Gratuité Bon de réduction et coupon Offre différée Prime, cadeaux Prix barré
  64. 64. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 97,5% +0,1pts Marques Nbr d’UB OAP Paris L’op principal sur le marché Hygiène beauté 65 48,5% 34,4% 12,9% 10,1% 3,8% 3,2% 2,0% 0,2% 0,2% 0,2% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage Jeux et concours Prix choc Prime, cadeaux Gratuité Bon de réduction et coupon Offre différée Prix barré Évol +1.1 -4.2 +1.7 +4.2 0.0 -1.0 0.0 -0.2 +0.2 +0.2 28 27 23 22 22
  65. 65. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 66 96,8% +0,4pts Marques Nbr d’UB OAP Paris L’op principal sur le marché Hygiène beauté Évol +8.1 -1.5 -6.1 -2.8 +1,9 +1,5 -0,8 0.0 -3.4 -0.3 66 27 27 24 24 20 43,3% 28,9% 18,0% 7,3% 5,3% 1,8% 0,3% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc Prix barré Prime, cadeaux Bon de réduction et coupon Jeux et concours Offre différée
  66. 66. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 67 99,90% +0,7pts Marques Nbr d’UB OAP Paris MDD L’op principal sur le marché Hygiène beauté Évol +10.1 -7.8 -2.3 -0.3 -0.2 +0.9 0.0 +0.3 0.0 0.0 67 27 26 25 21 16 79,3% 11,3% 7,7% 5,6% 4,2% 0,9% 0,6% 0,3% Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV) Prix choc Gratuité Offre différée Prime, cadeaux Jeux et concours Bon de réduction et coupon Prix barré
  67. 67. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 68 93,7% -4,4pts Marques Nbr d’UB OAP Paris L’op principal sur le marché Hygiène beauté Évol -1.3 -2.8 +0.7 +3.5 -0.9 -3.8 +0.2 0,0 -0.3 0,0 68 24 22 19 18 14 51,4% 40,1% 6,0% 6,0% 2,9% 0,5% 0,2% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Gratuité Jeux et concours Prix choc Bon de réduction et coupon Offre différée Cagnottage Prime, cadeaux Prix barré
  68. 68. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 69 95,8% -1,8pts Marques Nbr d’UB OAP Paris Évol -3.3 -3.8 +5.3 +2.3 -7.1 -1.0 +0.5 +0.4 -0.4 0,0 L’op principal sur le marché Hygiène beauté 69 44 26 23 21 19 42,4% 37,8% 15,5% 7,2% 3,2% 0,8% 0,5% 0,4% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Prix choc Jeux et concours Gratuité Prime, cadeaux Offre différée Bon de réduction et coupon Prix barré
  69. 69. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 70 96,9% -1,3pts Marques Nbr d’UB OAP Paris Évol +9.9 -5.1 +8.0 -0.6 -5.0 -5.0 0.0 -0.6 -0.1 0,0 70 34 27 26 25 19 53,5% 41,1% 11,1% 5,7% 5,3% 0,9% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Jeux et concours Prix choc Gratuité Bon de réduction et coupon Cagnottage Offre différée Prime, cadeaux Prix barré L’op principal sur le marché Hygiène beauté
  70. 70. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 71 99,6% +0,3pts Marques Nbr d’UB OAP Paris Évol +3.5 -1.3 +1.1 -2.0 -0.5 -5.4 -6.5 +0.8 -0.7 0,0 71 29 23 20 19 18 73,3% 13,3% 7,1% 5,0% 3,8% 3,5% 2,8% 1,3% Cagnottage Gratuité Remise immédiate Prix choc Bon de réduction et… Jeux et concours Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Offre différée Prix barré L’op principal sur le marché Hygiène beauté
  71. 71. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 72 98,8% +0,6pts Marques Nbr d’UB OAP Paris MDD 72 30 20 17 17 16 81,1% 8,9% 8,5% 7,1% 6,4% 1,7% 1,6% 0,4% Remise immédiate Prix choc Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Bon de réduction et coupon Jeux et concours Prime, cadeaux Offre différée Prix barré Évol -3.4 +3.9 +3.6 -1.0 -3.4 -5.0 +1.6 +0,2 -0.7 0,0 L’op principal sur le marché Hygiène beauté
  72. 72. 6 – Planning des OP par enseignes 73
  73. 73. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2014 2015 Date 30/04/14 AU 06/05/14 29/04/15 AU 12/05/15 Nbr d’UB 560,2 459,3 Nbr de page 46 24 Générosité 37% 43% Date 18/03/14 AU 31/03/14 17/03/15 AU 30/03/15 Nbr d’UB 310,9 383,9 Nbr de page 40 52 Générosité 38% 43% 74 74
  74. 74. ENSEIGNES 2014 2015 Date 19/03/14 AU 29/03/14 08/04/15 AU 18/04/15 Nbr d’UB 565 319 Nbr de page 72 28 Générosité 33% 40% Date 14/05/14 AU 24/05/14 13/05/15 AU 23/05/15 Nbr d’UB 200,8 230,8 Nbr de page 32 34 Générosité 38% 39% 75 Planning des Op par enseignes 75
  75. 75. ENSEIGNES 2014 2015 Date 09/04/14 AU 19/04/14 28/05/14 AU 07/06/14 08/04/15 AU 18/04/15 Nbr d’UB 742,1 639,2 711,5 Nbr de page 72 60 79 Générosité 33% 32% 40% Date 29/04/15 AU 04/05/15 15/04/15 AU 20/04/15 08/04/15 AU 19/04/15 Nbr d’UB 184 ,4 129,1 208 Nbr de page 19 15 25 Générosité 41% 30% 46% 76 Planning des Op par enseignes 76
  76. 76. ENSEIGNES 2014 2015 Date 13/05/14 AU 25/05/14 19/05/15 AU 31/05/15 19/05/15 AU 31/05/15 Nbr d’UB 271,9 273,4 267,3 Nbr de page 46 26 45 Générosité 36% 39% 41% Date 26/03/14 AU 05/04/14 27/05/14 AU 09/06/14 08/04/15 AU 18/04/15 Nbr d’UB 373,7 371 280,5 Nbr de page 37 38 23 Générosité 32% 32% 39% 77 Planning des Op par enseignes 77
  77. 77. ENSEIGNES 2014 2015 Date 22/04/14 AU 04/05/14 08/04/15 au 19/04/15 Nbr d’UB 323,4 391,4 Nbr de page 65 60 Générosité 41% 42% 78 Planning des Op par enseignes 78
  78. 78. ENSEIGNES 2014 2015 Date 08/04/15 au 18/04/15 Nbr d’UB 229,7 Nbr de page 40 Générosité 38% Date 25/03/14 AU 05/04/14 08/04/15 au 18/04/15 Nbr d’UB 288,2 355,7 Nbr de page 57 71 Générosité 28% 36% 79 Planning des Op par enseignes 79
  79. 79. 7 – Campagne publicitaire 80
  80. 80. C A3 DISTRIB 2015 81 Supports de communication 81
  81. 81. C A3 DISTRIB 2015 82 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication 82
  82. 82. C A3 DISTRIB 2015 83 Supports de communication 83
  83. 83. C A3 DISTRIB 2015 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet 84 Supports de communication 84
  84. 84. C A3 DISTRIB 2015 85 Supports de communication 85
  85. 85. C A3 DISTRIB 2015 86 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication 86
  86. 86. C A3 DISTRIB 2015 87 Supports de communication 87
  87. 87. C A3 DISTRIB 2015 88 Propectus E-mailing Facebook Mailing Site internet Supports de communication 88
  88. 88. C A3 DISTRIB 2015 89 Supports de communication 89
  89. 89. C A3 DISTRIB 2015 90 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication 90
  90. 90. C A3 DISTRIB 2015 91 Supports de communication 91
  91. 91. C A3 DISTRIB 2015 92 Propectus E-mailing Facebook Site internetDrive Supports de communication 92
  92. 92. C A3 DISTRIB 2015 93 Supports de communication 93
  93. 93. C A3 DISTRIB 2015 94 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication 94
  94. 94. C A3 DISTRIB 2015 95 Supports de communication 95
  95. 95. C A3 DISTRIB 2015 96 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication 96
  96. 96. C A3 DISTRIB 2015 97 Supports de communication 97
  97. 97. C A3 DISTRIB 2015 98 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication 98
  98. 98. 8 – Opérations TRADE 99
  99. 99. C A3 DISTRIB 2015 100 OP TRADE HM-SM 100 GEANT CASINO INSTANTS BEAUTE Du 08/04/2015 Au 18/04/2015 HUMANITAIRE: 2 produits Nivea achetés = 1 produit Nivea offert a l'association ADN
  100. 100. C A3 DISTRIB 2015 101 OP TRADE HM-SM 101 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Offert: 1 weekend end spa/2 produit ultra doux + 1 huile ultra doux
  101. 101. C A3 DISTRIB 2015 102 OP TRADE HM-SM 102 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Offert: 1 carte cinéma 2 pour 1 pour l'achat d'un produit DESSANGE coiffant + 2 autres produits DESSANGE
  102. 102. C A3 DISTRIB 2015 103 OP TRADE HM-SM 103 FRANPRIX LE RENDEZ-VOUS DES ECONOMIES Du 04/03/2015 Au 15/03/2015 Jeux: tentez de gagner 20 ballons psg supporter ou 40 t-shirt psc core ou 120 trousses nivea men psg
  103. 103. C A3 DISTRIB 2015 104 OP TRADE HM-SM 104 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux: tentez de gagner 10 dossards pour le Schneider Electric marathon de paris 2015
  104. 104. C A3 DISTRIB 2015 105 OP TRADE HM-SM 105 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : tentez de gagner 1 voyage dans les iles, 10 relookings et des bons d’achats de 50€
  105. 105. C A3 DISTRIB 2015 106 OP TRADE HM-SM 106 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : souriez avec signal et tentez de gagner en venant en magasin un appareil photo
  106. 106. C A3 DISTRIB 2015 107 OP TRADE HM-SM 107 CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : jouez et tentez de gagner un séjour extraordinaire à Marrakech
  107. 107. C A3 DISTRIB 2015 108 OP TRADE HM-SM 108 CASINO INSTANTS BEAUTE Du 08/04/2015 Au 18/04/2015 Jeux : 0 gagner 1 séjour à Bali et des milliers de cadeaux
  108. 108. 9 – Lexique 109
  109. 109. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité. 110 Lexique 110
  110. 110. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 111 Lexique Pression Promo (Positive) + d’OP + d’UB/réf + de magasins participant aux OP Pression Promo (Négative) - d’OP - d’UB/réf - de magasins participant aux OP Et/ou Et/ou Et/ou Et/ou 111
  111. 111. 112 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@a3distrib.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@a3distrib.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@a3distrib.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@a3distrib.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@a3distrib.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@a3distrib.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@a3distrib.fr

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