Los consumidores de Latinoamérica
Costumbres de compra, preferencias y tendencias
RESUMEN EJECUTIVO
• Una nueva clase consumidora de 200 millones está
emergiendo en Latinoamérica y su consumo total suma u...
Definir nuevos públicos objetivos en Latinoamerica resulta
clave para profesionales en mercadotecnia.
Fuente: IPC Target
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Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento
Administrati...
Y el mercado de consumidores latinoamericanos seguirá
creciendo. Ya para 2020:
Fuente: Americas Market Intelligence
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Detrás del dinero en Latam
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docenas de estudios,
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productos preferidos d...
Fuentes: 1Investigaciones Economicas Sectoriales, 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3Global Insight, 4Asoc...
Fuente: América Retail
US$70
mil millones
Ventas de productos de belleza
en Latinoamérica en 2011
No. 2
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Brasil es el mercado más grande de Latam
para productos de belleza…
Fuentes: 1Euromonitor, 2Pyxis Consumo
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…pero otros mercados de cosméticos en
Latam también están creciendo en ventas.
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No. 3 Autos: fuertes ventas en 2011, lo
cual incluye marcas establecidas en
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Y la tendencia continúa en 2012 en
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Fuente: Dunkin Donuts press release, July 201...
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Fuente: Pyxis Consumo
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Los tablets se estan volviendo
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Un incremento del 69% en...
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Entre los mercados más grandes del cuidado
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30%
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Fuentes: 1Vision Mobile, 23D Chile, 3Google Our Mobile Planet, 4IDC, 5Futuro Labs
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Ya para 2017, se venderán 145 millones de
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Fuentes: 1Deutsche Bank, 2Abeceb.com, 3Emerging Pharmaceutical Markets in Latin America Dec. 2011 report
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Fuente: Euromonitor International
• Los hogares de Latam se gastan el 4% of
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Fuente: Euromonitor International
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Fuente: United States Department of Commerce
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Fuente: Visit Florida
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A Spanish-language example of an e-book used as part of content marketing when the goal is to show thought leadership in a particular area. Here the focus is on Latin American consumers and their shopping habits.

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Los consumidores de latinoamérica

  1. 1. Los consumidores de Latinoamérica Costumbres de compra, preferencias y tendencias
  2. 2. RESUMEN EJECUTIVO • Una nueva clase consumidora de 200 millones está emergiendo en Latinoamérica y su consumo total suma unos US$5 mil millones • Los porcentajes actuales de Clase C (clase media) está creciendo bruscamente en muchos de los mercados de la región • Ya para 2020, el consumo per cápita en Latinoamérica casi se duplicará en comparción con el nivel de consumo de 2012 • Los consumidores latinoamericanos favorcen varios productos clave y sus patrones de gasto revelan 13 categorías principales de productos que analizamos en el estudio
  3. 3. Definir nuevos públicos objetivos en Latinoamerica resulta clave para profesionales en mercadotecnia. Fuente: IPC Target Durante años la estrategia sensata y segura ha sido centrarse en el primer 20% de la pirámide socioconómica que gana más de US$15.000 al año Sin embargo, ha surgido una nueva clase media de 200 millones: 1/3 del total de los 600 millones de consumidores que hay en Latam Según las estimaciones, esta nueva clase consume US$5 mil millones al año
  4. 4. Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 6Asociación Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile 7% 21% 3% 31% 7% 13% 47% 53% 52% 33% 32% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Clases AB Clase C De hecho, la clase media de Latam (clase C) se ha convertido en un segmento significativo de la población en varios mercados clave de la región.
  5. 5. Y el mercado de consumidores latinoamericanos seguirá creciendo. Ya para 2020: Fuente: Americas Market Intelligence Tendrá un PIB combinado de US$10,7 mil millones Un total de 640.000.000 consumidores Equivalente al 9% del PIB global El doble del PIB de Latam en 2010 Consumo privado per cápita de US$11.143 comparado con US$6.360 en 2012
  6. 6. Detrás del dinero en Latam Después de revisar docenas de estudios, hemos identificado muchos de los productos preferidos de Latinoamérica. A continuación ofrecemos un resumen de estos.
  7. 7. Fuentes: 1Investigaciones Economicas Sectoriales, 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3Global Insight, 4Asociacion Nacional de Empresarios, 5Scotiabank 25% de incremento en Argentina, 20111 23% de incremento en Colombia, 20124 16,6% de incremento en Brasil, 20112 20% de incremento en Perú, 20125 11,6% de incremento proyectado en México hasta 20153 Electrodomésticos: las ventas se han disparado en muchos mercados. No.1
  8. 8. Fuente: América Retail US$70 mil millones Ventas de productos de belleza en Latinoamérica en 2011 No. 2 Productos de belleza y cosméticos: la región está registrando crecimiento significativo.
  9. 9. Brasil es el mercado más grande de Latam para productos de belleza… Fuentes: 1Euromonitor, 2Pyxis Consumo US$43 mil millonesVentas totales en 20111 18,9%Crecimiento en ventas en 20111 15%crecimiento proyectado para 20122 Brasil es el mercado de belleza No.3del mundo
  10. 10. …pero otros mercados de cosméticos en Latam también están creciendo en ventas. Fuentes: 1Maison du Luxe, 2SComité Peruano de Cosmética e Higiene, 3Cámara Cosmética de Chile, 4Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos 18% Crecimiento proyectado en Perú en 20122 5% Crecimiento proyectado en México en 20124 40% Crecimiento en Argentina en 20111 8% Crecimiento en Chile en 20113
  11. 11. No. 3 Autos: fuertes ventas en 2011, lo cual incluye marcas establecidas en varios mercados. Fuente: Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores 6,4 millones autos se vendieron en Latam en 2011 Se trata de un incremento del 7% comparado con 2010
  12. 12. En 2011, se establecieron marcas de ventas en varios mercados. Fuentes: 1Asociación de Concecesionarios de Automores de la República Argentina, 2Asociación Nacional Automotriz de Chile, 3Econometría, 4Asociación de Representantes Automotrices del Perú Perú: 140.000 unidades, 24% más que en 2010 Colombia 324.570 unidades, 27,8% más que en 2010 Argentina: 857.983 unidades vendidas, 29,5% más que en 2010 Chile: 334.000 unidades, 21% más que en 2010
  13. 13. Varias empresas batieron sus marcas de ventas en Latam en 2011. Fuentes: Peugeot, Nissan, BMW, Audi, Porsche *Los incrementos indicados son en comparación con las ventas en 2010 3.000+ unidades, un incremento de 21% 7.000+ unidades, un incremento de 37% 33.000+ unidades144.000+ unidades, un incremento del 13% 326.000+ unidades, un incremento del 10,9%*
  14. 14. Y la tendencia continúa en 2012 en muchos mercados… Fuentes: 1Econometría, 2Asociación de Representantes Automotrices del Perú, 3Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 4Cámara Automotriz de Venezuela, 5Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá Venezuela: 16% de incremento en ventas, enero-julio 20124 México: 11,9% de incremento en ventas, enero-julio 20123 Perú: 35% de incremento en ventas, enero-julio 20122 Colombia: 34% de incremento en ventas en agosto 20121 Panamá: 6% de incremento en ventas, enero-julio 20125
  15. 15. No. 4 Tiendas de café: para 2016, el 13% del valor total mundial de tiendas de café provendrá de Latinoamérica.1 Fuentes: 1Euromonitor, 2Starbucks Actualmente Starbucks tiene 560 tiendas en Latam En 2012 Starbucks anunció que abrirá 300 tiendas nuevas en Argentina y México para 2015 y “cientos de tiendas” en Brasil2
  16. 16. Starbucks no es la única marca de café en son de expansión en Latinoamérica. Fuente: Dunkin Donuts press release, July 2012 Dunkin Donuts abrirá más de 125 tiendas a lo largo de los próximos 10 años en Chile, Colombia y Perú. Actualmente, tiene 300+ tiendas en Latam
  17. 17. No. 5 Se están registrando fuertes ventas de computadoras en Latinoamérica. Fuente: Pyxis Consumo En 2012 los latinoamericanos compraron 40 millones de computadoras Se trata de un incremento del 5% comparado con 2011
  18. 18. Los tablets se estan volviendo populares en mercados grandes… Fuentes: 1Carrier y Asociados, 2IDC Un incremento del 69% en ventas durante el primer semestre del 20121 2,6 millones de tablets se vendieron en 20122 1,5 millones de tablets se vendieron en 20122 Argentina Brasil México
  19. 19. …y también en mercados más pequeños. Fuentes: 1Dominio Consultores, 2Gremial de Empresas de Informaticas, 3GfK Chile 334% de incremento en ventas, primer semestre de 20122 52% de incremento en ventas, primer semestre de 20123 1,124% de incremento en ventas: Sep. 2010 a Sep. 20111 Chile Perú Guatemala
  20. 20. Fuente: Euromonitor International 5,2% De la población de México puede costear productos de lujo No. 6 Lujo: Latam es un mercado emergente. El mercado de lujo en Latam crece en un 15% cada año Las ventas de productos de lujo en Brasil deben de llegar a $12 mil millones en 2012 Se trata de un 25% de crecimiento comparado con 2011
  21. 21. Cuidado de mascotas: los latinoamericanos se están gastando más que nunca en esto. Ha habido un incremento del 44% en ventas durante los últimos 5 años Fuente: Euromonitor International US$11 mil millones Ventas anuales de productos para mascotas en Latam No. 7
  22. 22. Entre los mercados más grandes del cuidado de mascotas están Brasil, México y Argentina. Fuentes: 1Pyxis Consumo, 2Euromonitor 645.000.000 Argentina, ventas en productos para mascotas, 20102 US$2.900.000.000 Brasil, ventas en productos para mascotas, 20111 US$1.000.000.000 México, ventas en productos para mascotas, 20102 Además, el mercado del cuidado de mascotas ha crecido en un 20% en Chile durante los últimos 5 años y en un 25% en Perú en 20112
  23. 23. 30% 24% 20% 14% 11% 10% Fuentes: 1Vision Mobile, 23D Chile, 3Google Our Mobile Planet, 4IDC, 5Futuro Labs Mercados con la mayor penetración de smartphones, 2012 Argentina3 Chile2 México3 Brasil3 Perú4 Costa Rica5 No. 8 Smartphones: en Latinoamérica, en 2012 la penetración total fue del 17%.1
  24. 24. Ya para 2017, se venderán 145 millones de smartphones en Latinoamérica: 4 veces más que en 2011.1 Fuentes: 1Pyramid Research, 2Carrier y Asociados, 3IDC, 4The Competitive Intelligence Unit Incremento en ventas en Argentina en 20122 Incremento en ventas en Brasil en 20123 Incremento en ventas en México en 20124 106% 73% 26%
  25. 25. Fuentes: 1Deutsche Bank, 2Abeceb.com, 3Emerging Pharmaceutical Markets in Latin America Dec. 2011 report El mercado farmacéutico de Brasil es No.7 en el mundo 8,9% de crecimiento anual proyectado para el mercado farmacéutico de Colombia, 2012-20163 6% de crecimiento anual proyectado para el mercado farmacéutico de México, 2012-20141 26% de crecimiento para el mercado farmacéutico de Argentina en 20112 No. 9 Fármacos: el mercado latinoamericano tiene un valor anual de US$60 mil millones1, con crecmiento fuerte en mercados específicos.
  26. 26. Fuente: Euromonitor International • Los hogares de Latam se gastan el 4% of de su ingreso anual total en refrescos, la cantidad más alta del mundo • Para 2016, el consumo de refrescos en Latam será igual a la de Europa Occidental • Méxicoes el país que más consume refrescos, con un consumo per cápita un 40% más alto que el de los EE.UU. Bebidas: esta categoría también está creciendo en la región. No. 10
  27. 27. Fuente: Euromonitor International En 2011, Latam registró US$1,7 mil millones de ventas de productos solares, un 18% de las ventas totales mundiales Productos solares: para 2016 Latinoamérica será el mercado No. 2 en el mundo. No. 11
  28. 28. Fuentes: 1TDMonthly, 2Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, 3Instituto IBOPE Inteligencia, 4Asociación Mexicana del Juguete Las ventas principales de ventas incluyen muñecas, sets de construcción y productos para bebés y niños de edad preescolar1 Latam fue responsable del 14.4% de las ventas mundiales de Mattel y del 7,8% de las de Hasbro1 El mercado de juguetes en Brasil creció en un 9% en 2011 para llegar a S$2,8 mil millones2 y creció en un 14% en 20123 El mercado de juguetes en México’s llegó a US$2,1 mil millones en ventas en 20114 Juguetes: Latinóamerica es el mercado de juguetes de más rápido crecimiento en el mundo; crece a un ritmo anual del 6% al 8%. No. 12
  29. 29. Fuente: United States Department of Commerce 1,78 millones de latinoamericanos visitaron los EE.UU. en 2012: un 18% más que en 2011 Ya para 2016, 2,5 millones de brasileños visitarán los EE.UU. Viajes: Los latinoamericanos tomaron un 15 por ciento más viajes en 2011. No. 13
  30. 30. Fuente: Visit Florida 4 de los 10 países que enviaron la mayor cantidad de visitantes a Florida en 2011 fueron latinoamericanos: 1,5 millones 375.500387.000 306.500 Florida es el destino principal en EE.UU. para los turistas latinoamericanos. No. 14
  31. 31. Fundada en 2003, US Media Consulting es una empresa líder en los servicios de medios que se especializa en conectar marcas con Brasil, Latinoamérica y el mercado hispano estadounidense. • Partiendo desde las metas del cliente, creamos planes de medios que entregan ROI significativo a través de selecciones estratégicas de medios y la implementación eficiente de campañas • Nuestro equipo se especializa según el tipo de medio que maneja, ya sea Internet, videos, móvil, SEM, medios impresos, radio, televisión o publicidad exterior, entre otros • Para agencias y anunciantes, nuestro conocimiento de los mercados de medios de toda la región asegura la ejecución eficiente de campañas mientras que maximiza el impacto de las mismas • Para dueños de medios, incrementamos las ventas publicitarias a través de especialistas ubicados en toda la región en todos nuestros mercados principales Visite www.usmediaconsulting.com/es para más información Sobre US Media Consulting

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