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Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
Solutions – Protection du consommateur – Marché – Perspectives
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                  Objectifs, périmètre et
                                  méthodologie de l’étude


1
       panorama complet des marchés
       •   Solutions déployées
       •   Pratiques en matière de protection du consommateur
       •   Marchés et perspectives de croissance




                                60
                                                 interviews et
                                                 rencontres
                                                 Opérateurs, éditeurs,
                                                 agrégateurs, associations
                                                 professionnelles, autorités de
                                                 régulation…
                      pays étudiés
                      Allemagne, Belgique, Espagne,
                      France, Grande Bretagne, Italie,
                      Portugal, Suède, Suisse
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   Le marché des solutions de paiement
          sur facture en Europe
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                                                     Un marché qui s’est fortement
                                                     développé et structuré ces 10
                                                     dernières années

               Un marché d’environ                                2,6 milliards d’euros
                                                                           (SMS Premium, wap & web billing, ISP Billing)




Chiffres d’affaires des solutions de paiement sur facture (millions €)   Chiffres d’affaires des solutions de paiement sur facture par habitant (€)
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                                 Un développement des solutions
                                                 Wap & Web Billing à deux vitesses

 Une solution universelle, qui permet d’adresser, dans des conditions
 relativement homogènes, près de 300M de personnes en Europe
   Chiffres d’affaires de la solution SMS Premium (millions €)



                                                                           3
                                                                  usages dominants

                                                                   codes d’accès (répondant
                                                                   à une forte demande de
                                                                   monétisation sur le web)
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                Le SMS Premium reste la
                                solution dominante
 Les solutions Wap & Web Billing viennent répondre aux attentes des
 éditeurs dans un contexte de :

                                Pénétration des
                                smartphones de plus en plus
   Développement massif         importante
   des usages    Internet
   mobile
   En moyenne   40%                                           Demande
   des abonnés mobiles se                                     croissante de
   connectent                                                 monétisation
   régulièrement à
   l’Internet mobile                                          sur le web
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                Un développement des solutions
                                Wap & Web Billing à deux vitesses

Une courbe d’adoption plus rapide dans 3 pays – Allemagne, Italie et France grâce à :


                                               Chiffres d’affaires des solutions Wap & Web Billing, ISP Billing
                                               (millions €)
Panorama Européen du paiement sur facture opérateur

  La régulation des solutions de paiement
           sur facture en Europe
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                Face aux mêmes menaces,
                                des réactions différentes
 Dans tous les pays, le marché du paiement sur facture a été menacé par des pratiques
   trop agressives voire déloyales (spam, absence de mentions tarifaires …),
   largement médiatisées.




                                                          Renforcement des textes et des
   Reprise en main plus ou moins musclée par
                                                      contrôles déontologiques dans un mode
               les pouvoirs publics
                                                                  d’autorégulation
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                         Au final, des mesures de protection
                                         du consommateur assez homogènes

                                              Outils de maitrise de la
                                              consommation
                                                • Plafonds et alertes de consommation
        Cadre déontologique                     • Blocage des solutions de paiement
                                                  par l’opérateur
        Cadre éthique et mise en                • Outils de suivi de la consommation
        pratique                                        Mécanismes inhérents aux
          • Encadrement de                                             solutions
            l’information tarifaire                               • Plafonds de transaction
          • Encadrement des prix                    • Double opt-in / Recueil de l’opt-in par
            selon le type d’usage                          l’opérateur ou un acteur certifié
                                                                    • Plan de numérotation
          • Information sur l’identité
            de l’éditeur et contact
            service client                          Contrôle et sanctions
                                                             • Pénalités financières, suspension, suppression du
                                                               service
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                La France, un cas
                                particulier

                            De garde-fous (double opt-in, plafond de transactions,
                            alertes de consommation) inhérents aux solutions, que
                            d’autres pays ont mis en place plus tardivement
                                D’un cadre d’auto-régulation dynamique autour :
                                     • De plusieurs associations dédiées, lieux
                                       privilégiées de dialogue entre les différents
                                       acteurs du marché
                                     • Des opérateurs, oeuvrant activement au
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sur facture opérateur
                                Le paiement Wap & Web Billing,
                                relais de croissance sur le numérique

Le marché du SMS Premium est dans tous les pays en perte de vitesse

                     Evolution des usages de l’Internet, concurrence de nouvelles solutions,
                        durcissement des mesures règlementaires, généralisation du modèle
                        « freemium »

Les solutions Wap & Web Billing permettent d’adresser de nouveaux marchés du numérique

                    Jeux vidéo, Video-On-Demand, Services de rencontre, Jeux sociaux en
                                              ligne, applications HTML5 / paiement inApp
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                 Une diversification bien engagée au
                                 niveau européen sur les services
                                 immatériels
  La Suède leader dans ces nouveaux usages




 D’autres pays prennent la suite :
 L’Allemagne et la Belgique se sont lancés dès la fin des années 2000
 La Suisse et la France se sont engagés plus récemment
 Dans la plupart de ces pays, une grande variété de services
 Achat de ticket de bus, paiement sur des distributeurs automatiques, paiement du
 stationnement
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur


                                   Conclusion

        1
    Une décennie de
                                  2
                            Des solutions de
                                                              3
                                                     Une réglementation
                                                                                      4
                                                                              Des poches
 croissance soutenue des    paiement devenues en     qui a du s’adapter aux   importantes de
  solutions de paiement     10 ans les principales   débordements du          croissance dans les
     sur facture pour       solutions de             marché                   contenus numériques
 atteindre une industrie    facturation des                                   et les services du
   de 2,6 Milliards €       contenus digitaux                                 quotidien
    structurée autour
 d’acteurs internationaux
Panorama Européen du paiement
sur facture opérateur
                                 Retrouvez l’étude complète
                                 sur le site www.afmm.fr
 Un comparatif des différents pays
 Un descriptif précis pour chaque pays
 • Les solutions disponibles
 • Le cadre déontologique actuel et l’historique
   de la régulation
 • Le marché existant et les perspectives de
   développement

 Disponible gratuitement en français et en anglais

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Panorama Européen des solutions de paiement sur facture opérateur

  • 1. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Solutions – Protection du consommateur – Marché – Perspectives
  • 2. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Objectifs, périmètre et méthodologie de l’étude 1 panorama complet des marchés • Solutions déployées • Pratiques en matière de protection du consommateur • Marchés et perspectives de croissance 60 interviews et rencontres Opérateurs, éditeurs, agrégateurs, associations professionnelles, autorités de régulation… pays étudiés Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande Bretagne, Italie, Portugal, Suède, Suisse
  • 3. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Le marché des solutions de paiement sur facture en Europe
  • 4. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Un marché qui s’est fortement développé et structuré ces 10 dernières années Un marché d’environ 2,6 milliards d’euros (SMS Premium, wap & web billing, ISP Billing) Chiffres d’affaires des solutions de paiement sur facture (millions €) Chiffres d’affaires des solutions de paiement sur facture par habitant (€)
  • 5. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Un développement des solutions Wap & Web Billing à deux vitesses Une solution universelle, qui permet d’adresser, dans des conditions relativement homogènes, près de 300M de personnes en Europe Chiffres d’affaires de la solution SMS Premium (millions €) 3 usages dominants codes d’accès (répondant à une forte demande de monétisation sur le web)
  • 6. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Le SMS Premium reste la solution dominante Les solutions Wap & Web Billing viennent répondre aux attentes des éditeurs dans un contexte de : Pénétration des smartphones de plus en plus Développement massif importante des usages Internet mobile En moyenne 40% Demande des abonnés mobiles se croissante de connectent monétisation régulièrement à l’Internet mobile sur le web
  • 7. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Un développement des solutions Wap & Web Billing à deux vitesses Une courbe d’adoption plus rapide dans 3 pays – Allemagne, Italie et France grâce à : Chiffres d’affaires des solutions Wap & Web Billing, ISP Billing (millions €)
  • 8. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur La régulation des solutions de paiement sur facture en Europe
  • 9. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Face aux mêmes menaces, des réactions différentes Dans tous les pays, le marché du paiement sur facture a été menacé par des pratiques trop agressives voire déloyales (spam, absence de mentions tarifaires …), largement médiatisées. Renforcement des textes et des Reprise en main plus ou moins musclée par contrôles déontologiques dans un mode les pouvoirs publics d’autorégulation
  • 10. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Au final, des mesures de protection du consommateur assez homogènes Outils de maitrise de la consommation • Plafonds et alertes de consommation Cadre déontologique • Blocage des solutions de paiement par l’opérateur Cadre éthique et mise en • Outils de suivi de la consommation pratique Mécanismes inhérents aux • Encadrement de solutions l’information tarifaire • Plafonds de transaction • Encadrement des prix • Double opt-in / Recueil de l’opt-in par selon le type d’usage l’opérateur ou un acteur certifié • Plan de numérotation • Information sur l’identité de l’éditeur et contact service client Contrôle et sanctions • Pénalités financières, suspension, suppression du service
  • 11. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur La France, un cas particulier De garde-fous (double opt-in, plafond de transactions, alertes de consommation) inhérents aux solutions, que d’autres pays ont mis en place plus tardivement D’un cadre d’auto-régulation dynamique autour : • De plusieurs associations dédiées, lieux privilégiées de dialogue entre les différents acteurs du marché • Des opérateurs, oeuvrant activement au développement et à l’encadrement du marché
  • 12. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Les perspectives de développement des solutions de paiement sur facture en Europe
  • 13. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Le paiement Wap & Web Billing, relais de croissance sur le numérique Le marché du SMS Premium est dans tous les pays en perte de vitesse Evolution des usages de l’Internet, concurrence de nouvelles solutions, durcissement des mesures règlementaires, généralisation du modèle « freemium » Les solutions Wap & Web Billing permettent d’adresser de nouveaux marchés du numérique Jeux vidéo, Video-On-Demand, Services de rencontre, Jeux sociaux en ligne, applications HTML5 / paiement inApp
  • 14. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Une diversification bien engagée au niveau européen sur les services immatériels La Suède leader dans ces nouveaux usages D’autres pays prennent la suite : L’Allemagne et la Belgique se sont lancés dès la fin des années 2000 La Suisse et la France se sont engagés plus récemment Dans la plupart de ces pays, une grande variété de services Achat de ticket de bus, paiement sur des distributeurs automatiques, paiement du stationnement
  • 15. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Conclusion 1 Une décennie de 2 Des solutions de 3 Une réglementation 4 Des poches croissance soutenue des paiement devenues en qui a du s’adapter aux importantes de solutions de paiement 10 ans les principales débordements du croissance dans les sur facture pour solutions de marché contenus numériques atteindre une industrie facturation des et les services du de 2,6 Milliards € contenus digitaux quotidien structurée autour d’acteurs internationaux
  • 16. Panorama Européen du paiement sur facture opérateur Retrouvez l’étude complète sur le site www.afmm.fr Un comparatif des différents pays Un descriptif précis pour chaque pays • Les solutions disponibles • Le cadre déontologique actuel et l’historique de la régulation • Le marché existant et les perspectives de développement Disponible gratuitement en français et en anglais