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Etude AFMM 2011




Document réservé à l’AFMM et à ses partenaires
18 janvier 2011
Remarque liminaire : l’étude clients AFMM 2011




   Pour la 2ème année consécutive, l’AFMM a choisi Médiamétrie pour réaliser
son « Etude Clients ». Celle-ci est composée d’indicateurs clés permettant d’avoir
une photographie du marché au niveau de l’équipement mobile et des usages des
Français. Surtout, l’étude clients permet de compléter cette vision globale par des
   focus sur des enjeux-clés du marketing mobile et de la satisfaction clients.
Sommaire


Partie 1   • Données générales sur le micro-paiement




Partie 2   • Zoom sur le paiement sur facture




           • Quel potentiel pour le paiement sur facture
Partie 3     sur les nouveaux marchés ?



                                                           4
Partie 1
Données générales sur le micro-paiement




                                          5
Téléphonie mobile : Données de cadrage




                                                94% des 15-60 ans sont équipés d’un téléphone mobile


                                                          Equipés smartphone                                          46%



                                                         dont équipés Android                      16%




                                                          dont équipés iPhone                   12%




                                                                                                                            6
Q11. Etes-vous personnellement équipé d’une offre de téléphonie mobile que ce soit à titre privé ou professionnel ?
Mobinautes Dernier Mois : quel profil ?



                             44% des équipés mobile ont consulté internet sur leur mobile
                                                          au cours du dernier mois


                                           Les mobinautes DM sont en majorité…

                Des hommes
                (57% vs 48%)                                                                  Des Jeunes
                                                                                (54% ont moins de 35 ans vs 41%)



                                    Urbains (21% habitent en                                   CSP +
                                           région parisienne vs 16%)                        (38% vs 34%)




DM signifie : Dernier Mois
                                                                                                                   7
* Les mobinautes sont les individus qui surfent sur
Internet depuis leur mobile
Le micro-paiement sur mobile




                               8
Micro-paiement sur mobile : type d’achat effectué




                                         Achat de contenus: jeux, musiques,
                                                                                                       14%
                                                      vidéos…

                                           Autre achat de contenu ou service
                                                                                                  8%
                                                      numérique

                                           Service pratique payant: annuaire,
                                                                                                 7%
                                                    géocalisation…

                                               Service payant de jeux en ligne,
                                                                                            5%
                                                  sondages, paris sportifs

                                                 Service payant d'information:
                                                                                            4%
                                                          actualité…

                                        Service communautaire payant: sites
                                                                                            4%
                                                   de rencontre


DM signifie : Dernier Mois
* Les mobinautes sont les individus qui surfent sur
Internet depuis leur mobile

Q28. Lorsque vous vous connectez à des sites Internet depuis votre téléphone mobile, vous
                                                                                                             9
est-il déjà arrivé de faire les achats ou activités payantes ci-dessous?
Micro-paiement sur mobile : quel profil ?



               Les acheteurs depuis leur mobile
                      sont en majorité…



Des hommes
(55% vs 48%)                                                Des Jeunes
                                              (52% ont moins de 35 ans vs 41%)



                                                CSP + (42% vs 34%)
           Urbains (19% habitent en
                région parisienne vs 16%)     Etudiant (15% vs 12%)




                                                                                 10
Le micro-paiement sur ordinateur




                                   11
Micro-paiement sur ordinateur : type d’achat effectué




                                        Achat de contenus: jeux, musiques, vidéos…                                             20%


                                           Service payant de jeux en ligne, sondages,
                                                                                                                         11%
                                                         paris sportifs


                                       Autre achat de contenu ou service numérique                                      9%


                                                     Service pratique payant: annuaire,
                                                                                                                    8%
                                                              géocalisation…


                                              Service communautaire payant: sites de
                                                                                                            4%
                                                           rencontre


                                             Service payant d'information: actualité…                      4%




DM signifie : Dernier Mois

Q42. Lorsque vous vous connectez à l’internet fixe, vous est-il déjà arrivé de faire les achats ou activités payantes
                                                                                                                                     12
ci-dessous ?
Micro-paiement sur ordinateur : quel profil ?




           Les acheteurs depuis leur ordinateur
                    sont en majorité…


Des hommes                                                    Des Adultes
(54% vs 48%)                                             (37% de 35-49 ans vs 34%)




                 Urbains                         CSP + (39% vs 34%)
              (46% vs 46% )




                                                                                     13
Ce qu’il faut retenir des indicateurs clés




94%      des individus 15-60 ans sont aujourd’hui équipés d’un mobile.
  Parmi eux, près de la moitié sont équipés d’un Smartphone (46%).


27%      des mobinautes au cours du dernier mois ont déjà réalisé un
  achat depuis leur mobile. Les contenus numériques (jeux, musique,
  vidéos…) arrivent en tête du classement.


38% des internautes au cours du dernier mois ont déjà réalisé un
  achat de service ou de contenu numérique depuis leur ordinateur. Les
  contenus numériques (jeux, musique, vidéos…) arrivent également en
  tête du classement.



                                                                      14
Partie 2
 Zoom sur le paiement sur facture




                                    15
Paiement sur facture : état des lieux




                                        16
Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile)



                17% des équipés mobile 15-60 ans ont déjà utilisé
                       un mode de paiement sur facture




Utilisation paiement sur facture                      Utilisation paiement sur facture
       depuis l’ordinateur                                     depuis le mobile
                13%                                                  7%

 Paiement avec         Paiement avec
débit sur facture     débit sur facture
  fournisseur         opérateur mobile
d’accès Internet
                            9%
     5%                                                                             17
Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile)




         17% des équipés mobile 15-60 ans ont déjà utilisé
                un mode de paiement sur facture




 Paiement avec       Paiement avec         Paiement avec      Paiement avec
débit sur facture    envoi d’un SMS       débit sur facture     appel à un
opérateur mobile        surtaxé             fournisseur       numéro surtaxé
                                          d’accès Internet
    10%                   6%                                      4%
                                                5%




                                                                               18
Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile)


        17% des équipés mobile 15-60 ans ont déjà utilisé
               un mode de paiement sur facture


                             A payé avec envoi
                             SMS surtaxé




                                          23%


      A payé avec appel             9%                       A payé avec débit
       numéro surtaxé                                        sur facture FAI
                           11%                 NS NS
                                     NS
                                          NS           23%
                                             NS
                                   NS     NS NS


                                        13%




                          A payé avec débit
                          sur facture
                          opérateur mobile


                                                                                 19
Perception du paiement sur facture de l’opérateur mobile (sur mobile)




                              Rapide                Simple                Pratique              Sécurisé            Rassurant


    D’ACCORD                     83%                   79%                     79%                   64%              57%


                                                                                                                                Tout à fait d'accord
                                                                                                                      36%
                                                                                                     43%
                                                       65%                    63%                                               Plutôt d'accord
                                 67%

                                                                                                                      21%
                                                                                                     21%                        Plutôt pas d'accord


                                                        14%                   16%                                     25%       Pas du tout
                                 16%                                                                 22%
                                                                                                                                d'accord
                                                        10%                   10%
                                  9%
                                                                              12%                    14%              17%
                                  8%                    11%




Q46. S’agissant d’un achat de contenus ou de services numériques de faible montant (- de 10€) sur internet depuis                                      20
votre mobile en étant débité directement sur la facture de votre opérateur mobile dans quelle mesure êtes-vous
en accord avec les énoncés suivants :
Perception du paiement sur facture de l’opérateur mobile (sur ordinateur)




                              Rapide                Simple                Pratique              Sécurisé            Rassurant


    D’ACCORD                     77%                   75%                     75%                   56%              54%



                                                                                                                       34%      Tout à fait d'accord
                                                                                                      38%
                                  58%                   58%                    58%
                                                                                                                                Plutôt d'accord
                                                                                                      18%              20%


                                                                                                                                Plutôt pas d'accord
                                  19%                    17%                   17%                    27%              26%


                                  16%                    16%                   16%                                              Pas du tout d'accord
                                                                                                      17%              20%
                                   8%                    8%                     9%




Q46. S’agissant d’un achat de contenus ou de services numériques de faible montant (- de 10€) sur internet depuis                                  21
votre ordinateur en étant débité directement sur la facture de votre opérateur mobile dans quelle mesure êtes-
vous en accord avec les énoncés suivants :
Perception du paiement sur facture du FAI (sur ordinateur)




                               Simple                Rapide               Pratique              Sécurisé           Rassurant


    D’ACCORD                     77%                    76%                   74%                   58%              57%


                                                                                                                               Tout à fait d'accord
                                                                                                     39%              37%
                                  59%                   58%                    56%
                                                                                                                               Plutôt d'accord
                                                                                                     19%              20%

                                                                                                                               Plutôt pas d'accord
                                  18%                   18%                    18%
                                                                                                     26%              28%

                                  16%                   16%                    18%                                             Pas du tout d'accord
                                                                                                     16%              15%
                                   7%                    7%                     8%




Q46_1. S’agissant d’un achat de contenus ou de services numériques de faible montant (- de 10€) sur internet                                      22
depuis votre ordinateur en étant débité directement sur la facture de votre fournisseur d’accès à Internet, dans
quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants :
Appétence pour le paiement sur facture




                                         23
Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile) : quels types d’achats ?




                       47% des équipés mobile 15-60 ans se déclarent prêts à utiliser
                                                                     ce mode de paiement



                       26% prêts à l’utiliser pour l’achat d’un titre ou album MP3
                                  21% prêts à l’utiliser pour l’achat ou la location de vidéos

                                        18% prêts à l’utiliser pour l’achat de contenu pour le mobile (sonneries, fonds d’écran,…)

                                                   18% prêts à l’utiliser pour le téléchargement de livres numériques (e-book)

                                                        17% prêts à l’utiliser pour passer une annonce
                                                         17% prêts à l’utiliser pour le téléchargement de jeu ou pour jouer en ligne
                                                                   3% prêts à l’utiliser pour s’abonner
                                                                   à un site de rencontre


Q46_2. Quel(s) type(s) de services seriez-vous prêt à payer sur internet (depuis un mobile ou depuis un
ordinateur) en étant débité directement sur la facture de votre opérateur mobile ou de votre fournisseur d’accès à
                                                                                                                               24
Internet ?
Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile) : profil des utilisateurs potentiels ?


   Les utilisateurs potentiels du paiement sur facture
                    sont en majorité…


Des hommes
(50% vs 48%)                                                      Des Jeunes Adultes
                                                                        (25% de 25-34 ans vs 21%)



                  Urbains                                    CSP + (38% vs 34%)
                (48% vs 46%)                               Etudiant (15% vs 12%)




                                                                                              25
Ce qu’il faut retenir du paiement sur facture




 Une large majorité des équipés mobile estiment que le paiement sur
  facture est simple, rapide et pratique. En revanche, un peu plus de la
  moitié déclarent que ce mode de paiement est sécurisé et rassurant.
 Parmi les utilisateurs des modes de paiement par facture depuis leur
  ordinateur, la duplication entre les moyens de paiement est très faible.
 47% des équipés mobile se déclarent prêts à utiliser le paiement sur
  facture pour leur achats sur internet, et ce notamment pour l’achat de
  musique MP3 ou encore l’achat / la location de vidéos.
 Le profil des intentionnistes est plutôt jeune (25-34 ans), étudiant et
  CSP+.




                                                                         26
Partie 3
Quel potentiel pour le paiement sur facture
      sur les nouveaux marchés ?




                                              27
Micro-paiement pour le stationnement payant




                                              28
Paiement du stationnement automobile par SMS




                                                 76% d’entre eux seraient prêts à utiliser
                                                                       le paiement par SMS
                                                                                                                         Oui,
                                                                                                                    seulement si
                                                      Oui, meme si                                                  je n'ai pas de
                                                        j'ai de la                                                     monnaie
                                                       monnaie                                                           52%
                                                           24%




                                                                                Non
                                                                                24%



Q70. Si vous aviez la possibilité de payer votre stationnement dans la rue par SMS en étant débité sur la facture                    29
votre opérateur mobile, utiliseriez-vous ce moyen de paiement ?
Paiement du stationnement automobile par SMS : profil des utilisateurs potentiels ?


   Les utilisateurs potentiels du paiement par SMS pour
             le stationnement sont en majorité…



Des hommes                                                                 Des Jeunes
                                                                    (27% des 15-24 ans vs 20%)
(59% vs 48%)

                                                        CSP + (43% vs 34%)
          Parisiens (21% habitent en
                 région parisienne vs 16%)




                                                                                           30
Dépassement du temps de stationnement automobile payant : l’alerte SMS




                                           74% d’entre eux estiment que recevoir un SMS avant la
                                                            fin du temps de stationnement est utile


                                            Très utile             Tout à fait utile             Pas trop utile   Pas du tout utile



                                                 30%                                           44%                       18%          8%




Q73. Si vous aviez la possibilité de recevoir un SMS quelques minutes avant de la fin de votre temps de                                    31
stationnement et vous permettant de le prolonger, trouveriez-vous cela :
Micro-paiement pour des biens
et services courants




                                32
Intérêt pour le paiement depuis son mobile avec débit sur facture mobile


                                                                                                 Boissons ou
                                                                                             friandises dans un
                                                                                                                                        Service payant de jeux
                  Tickets de transport                            Photo d’identité dans          distributeur      Lavage automatique
                                              Timbres poste                                                                             en ligne, de votes, de
                      en commun                                     un photomaton                automatique           de voiture
                                                                                                                                             paris sportifs




      OUI                56%                      46%                     41%                       41%                  40%                   22%


                         18%
                                                  13%
                                                                           12%                      11%                  12%


                         38%                                                                                                                    8%
                                                  33%                      29%                      30%                  28%
                                                                                                                                               14%



                                          Oui, même si j'ai de la monnaie                         Oui, seulement si je n'ai pas de monnaie




                                                                                                                                                                 33
Q75. Seriez-vous intéressé par la possibilité de payer ces services depuis votre mobile en étant débité de votre
facture mobile (par sms, depuis un site ou une application mobile) ?
Achat de boissons ou de friandises avec son mobile : profil des utilisateurs potentiels ?


    Les utilisateurs potentiels du paiement par SMS
    pour les boissons ou friandises sont en majorité…


Des hommes
(54% vs 48%)                                                              Des Jeunes
                                                                   (25% des 15-24 ans vs 20%)



                  17% habitent dans une agglo.
                     de 20 à 100 000 hab. vs 13%




                                                                                                34
Achat de tickets de transport en commun avec son mobile : profil des utilisateurs potentiels ?


    Les utilisateurs potentiels du paiement par SMS
    pour les tickets de transport sont en majorité…


Des hommes
(55% vs 48%)                                                         Des Jeunes
                                                              (32% des 15-24 ans vs 20%)




       18% habitent dans une agglo.                    Etudiants (19% vs 12%)
         de 20 à 100 000 hab. vs 13%




                                                                                           35
Micro-paiement pour les services TV




                                      36
SMS / appels surtaxés pour un jeu ou une émission TV




                                         Intérêt pour effectuer des interactions avec la TV directement depuis la
                                                  télécommande plutôt qu’en envoyant un SMS surtaxé


                                                                                                             Vous trouvez
                                                                                                            cette possibilité
                                                                                                            intéressante et
                                                                                                            vous l’utiliseriez
                                                                                                               sûrement
                                                                                                                  48%
                                                     Pas intéressé,
                                                      vous préférez
                                                     utiliser moyens
                                                         habituels
                                                            52%




Q80.Si, au lieu d’envoyer un SMS ou de téléphoner, vous aviez la possibilité d’effectuer ces interactions                        37
(votes, quizz, jeux concours etc.) directement depuis la télécommande de votre téléviseur au même prix
que l’envoi d’un SMS surtaxé, diriez-vous que :
SMS / appels surtaxés pour un jeu ou une émission TV




                                               Intérêt pour effectuer des interactions avec la TV directement
                                              depuis la télécommande plutôt qu’en envoyant un SMS surtaxé



                                                                                                                     Intéressé, vous
                                                                                                                      inciterait peut-
                                                                                                                     être à effectuer
                                                                                                                          ce type
                                                                                                                        interaction
                                                                                                                            8%

                                                    Pas intéréssé,
                                                         ne vous
                                                     inciterait pas
                                                     davantage à
                                                      effectuer ce
                                                           type
                                                      d’interaction
                                                           92%




Q81. Si, au lieu d’envoyer un SMS ou de téléphoner, vous aviez la possibilité d’effectuer ces interactions (votes,                       38
quizz, jeux concours etc.) directement depuis la télécommande de votre téléviseur au même prix que l‘envoi SMS
surtaxé, diriez-vous que :
Ce qu’il faut retenir du micro-paiement appliqué au nouveaux marchés




 Un intérêt prononcé pour le paiement du stationnement depuis son mobile :
  24% des répondants sont prêts à avoir recours à ce mode de paiement même
  dans le cas où ils auraient de la monnaie sur eux.

 Une forte appétence existe également pour le paiement depuis son mobile de
  services tels que :
       L’achat de tickets de transport en commun (56% des équipés mobile 15-60 ans)

       L’achat de boissons ou de friandises dans des distributeurs (41% des équipés
        mobile 15-60 ans)

 Auprès des utilisateurs de SMS / appels surtaxés, l’appétence pour des
  interactions directes avec la TV depuis la télécommande est forte. Parmi les
  non utilisateurs de SMS / appels surtaxés, 8% se déclareraient prêts à interagir
  avec les jeux ou émissions TV depuis leur télécommande s’ils en avaient la
  possibilité.



                                                                                       39
Conclusion




             40
Ce qu’il faut retenir de l’étude clients AFMM 2011




L’achat sur mobile poussé par l’essor des smartphones
 47% des équipés mobile de 15-60 ans sont équipés d’un smartphone. L’achat sur mobile pour des transactions
  de petits montants : une pratique répandue par plus d’un quart des équipés smartphone.
 46% des équipés mobile ont déjà effectué un achat sur leur mobile en utilisant le paiement sur facture. Ce taux
  atteint 55% sur la cible des 15-24 ans.


L’achat sur ordinateur avec paiement sur facture
 39% des équipés mobile de 15 à 60 ans déclarent avoir déjà effectué un achat de service ou de contenu
  numérique depuis l'ordinateur.
 Que ce soit par SMS, par un appel surtaxé ou en débit immédiat, le recours au paiement sur facture se
  généralise : 35% des acheteurs sur ordinateur ont déjà fait le choix de ce mode de paiement, versus 71% pour la
  carte bancaire et 36% pour Paypal.


Des 15-24 ans prêts à utiliser leur mobile pour l’achat de biens courants
 47% des équipés mobile se déclarent prêts à utiliser le débit sur facture pour leurs achats de faible montant
  (profil plutôt jeune, étudiant et CSP+).
 Très concernés par les problèmes de paiement de stationnement automobile, les équipés mobile - et
  notamment les 15-24 ans, les CSP+ et les parisiens - sont très intéressés pour recourir au paiement par SMS
  pour ce type de dépense.



                                                                                                               41
Ce qu’il faut retenir de l’étude clients AFMM 2011


       Le paiement depuis son mobile de biens et services courants : une cible à conquérir !
        La quasi-totalité des utilisateurs du paiement sur facture sont aujourd’hui prêts à payer d’autres biens
         ou services courants depuis leur mobile.
        Le paiement depuis son mobile étant encore peu généralisé, il existe aujourd’hui un marché très large
         d’utilisateurs potentiels de ces nouveaux services : 55% des équipés mobile sont intéressés par ce mode
         de paiement sans jamais encore l’avoir testé.



                                                                               Equipés mobile 15-60 ans
            Prêts à payer biens et
                                                                                   (1 535 interviewés)
            services courants
            depuis son mobile en
            étant débité de sa
            facture mobile (66%)      55%


(stationnement payant, boissons                                                Utilisateurs paiement
ou friandises dans un distributeur,                                            sur facture du FAI (5%)
                                                                     2%
timbres poste, lavage automatique
voiture, service payants jeux en                                          NS
ligne ou tickets de transport)                                   3%
                                                          6%         NS
                                                                NS
                                                                                       Utilisateurs paiement sur
                                                                                       facture de l’opérateur mobile (10%)



                                                                                                                       42

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Presentation etude micropaiement 2011 afmm mediametrie

  • 1. Etude AFMM 2011 Document réservé à l’AFMM et à ses partenaires 18 janvier 2011
  • 2. Remarque liminaire : l’étude clients AFMM 2011 Pour la 2ème année consécutive, l’AFMM a choisi Médiamétrie pour réaliser son « Etude Clients ». Celle-ci est composée d’indicateurs clés permettant d’avoir une photographie du marché au niveau de l’équipement mobile et des usages des Français. Surtout, l’étude clients permet de compléter cette vision globale par des focus sur des enjeux-clés du marketing mobile et de la satisfaction clients.
  • 3. Sommaire Partie 1 • Données générales sur le micro-paiement Partie 2 • Zoom sur le paiement sur facture • Quel potentiel pour le paiement sur facture Partie 3 sur les nouveaux marchés ? 4
  • 4. Partie 1 Données générales sur le micro-paiement 5
  • 5. Téléphonie mobile : Données de cadrage 94% des 15-60 ans sont équipés d’un téléphone mobile Equipés smartphone 46% dont équipés Android 16% dont équipés iPhone 12% 6 Q11. Etes-vous personnellement équipé d’une offre de téléphonie mobile que ce soit à titre privé ou professionnel ?
  • 6. Mobinautes Dernier Mois : quel profil ? 44% des équipés mobile ont consulté internet sur leur mobile au cours du dernier mois Les mobinautes DM sont en majorité… Des hommes (57% vs 48%) Des Jeunes (54% ont moins de 35 ans vs 41%) Urbains (21% habitent en CSP + région parisienne vs 16%) (38% vs 34%) DM signifie : Dernier Mois 7 * Les mobinautes sont les individus qui surfent sur Internet depuis leur mobile
  • 8. Micro-paiement sur mobile : type d’achat effectué Achat de contenus: jeux, musiques, 14% vidéos… Autre achat de contenu ou service 8% numérique Service pratique payant: annuaire, 7% géocalisation… Service payant de jeux en ligne, 5% sondages, paris sportifs Service payant d'information: 4% actualité… Service communautaire payant: sites 4% de rencontre DM signifie : Dernier Mois * Les mobinautes sont les individus qui surfent sur Internet depuis leur mobile Q28. Lorsque vous vous connectez à des sites Internet depuis votre téléphone mobile, vous 9 est-il déjà arrivé de faire les achats ou activités payantes ci-dessous?
  • 9. Micro-paiement sur mobile : quel profil ? Les acheteurs depuis leur mobile sont en majorité… Des hommes (55% vs 48%) Des Jeunes (52% ont moins de 35 ans vs 41%) CSP + (42% vs 34%) Urbains (19% habitent en région parisienne vs 16%) Etudiant (15% vs 12%) 10
  • 10. Le micro-paiement sur ordinateur 11
  • 11. Micro-paiement sur ordinateur : type d’achat effectué Achat de contenus: jeux, musiques, vidéos… 20% Service payant de jeux en ligne, sondages, 11% paris sportifs Autre achat de contenu ou service numérique 9% Service pratique payant: annuaire, 8% géocalisation… Service communautaire payant: sites de 4% rencontre Service payant d'information: actualité… 4% DM signifie : Dernier Mois Q42. Lorsque vous vous connectez à l’internet fixe, vous est-il déjà arrivé de faire les achats ou activités payantes 12 ci-dessous ?
  • 12. Micro-paiement sur ordinateur : quel profil ? Les acheteurs depuis leur ordinateur sont en majorité… Des hommes Des Adultes (54% vs 48%) (37% de 35-49 ans vs 34%) Urbains CSP + (39% vs 34%) (46% vs 46% ) 13
  • 13. Ce qu’il faut retenir des indicateurs clés 94% des individus 15-60 ans sont aujourd’hui équipés d’un mobile. Parmi eux, près de la moitié sont équipés d’un Smartphone (46%). 27% des mobinautes au cours du dernier mois ont déjà réalisé un achat depuis leur mobile. Les contenus numériques (jeux, musique, vidéos…) arrivent en tête du classement. 38% des internautes au cours du dernier mois ont déjà réalisé un achat de service ou de contenu numérique depuis leur ordinateur. Les contenus numériques (jeux, musique, vidéos…) arrivent également en tête du classement. 14
  • 14. Partie 2 Zoom sur le paiement sur facture 15
  • 15. Paiement sur facture : état des lieux 16
  • 16. Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile) 17% des équipés mobile 15-60 ans ont déjà utilisé un mode de paiement sur facture Utilisation paiement sur facture Utilisation paiement sur facture depuis l’ordinateur depuis le mobile 13% 7% Paiement avec Paiement avec débit sur facture débit sur facture fournisseur opérateur mobile d’accès Internet 9% 5% 17
  • 17. Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile) 17% des équipés mobile 15-60 ans ont déjà utilisé un mode de paiement sur facture Paiement avec Paiement avec Paiement avec Paiement avec débit sur facture envoi d’un SMS débit sur facture appel à un opérateur mobile surtaxé fournisseur numéro surtaxé d’accès Internet 10% 6% 4% 5% 18
  • 18. Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile) 17% des équipés mobile 15-60 ans ont déjà utilisé un mode de paiement sur facture A payé avec envoi SMS surtaxé 23% A payé avec appel 9% A payé avec débit numéro surtaxé sur facture FAI 11% NS NS NS NS 23% NS NS NS NS 13% A payé avec débit sur facture opérateur mobile 19
  • 19. Perception du paiement sur facture de l’opérateur mobile (sur mobile) Rapide Simple Pratique Sécurisé Rassurant D’ACCORD 83% 79% 79% 64% 57% Tout à fait d'accord 36% 43% 65% 63% Plutôt d'accord 67% 21% 21% Plutôt pas d'accord 14% 16% 25% Pas du tout 16% 22% d'accord 10% 10% 9% 12% 14% 17% 8% 11% Q46. S’agissant d’un achat de contenus ou de services numériques de faible montant (- de 10€) sur internet depuis 20 votre mobile en étant débité directement sur la facture de votre opérateur mobile dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants :
  • 20. Perception du paiement sur facture de l’opérateur mobile (sur ordinateur) Rapide Simple Pratique Sécurisé Rassurant D’ACCORD 77% 75% 75% 56% 54% 34% Tout à fait d'accord 38% 58% 58% 58% Plutôt d'accord 18% 20% Plutôt pas d'accord 19% 17% 17% 27% 26% 16% 16% 16% Pas du tout d'accord 17% 20% 8% 8% 9% Q46. S’agissant d’un achat de contenus ou de services numériques de faible montant (- de 10€) sur internet depuis 21 votre ordinateur en étant débité directement sur la facture de votre opérateur mobile dans quelle mesure êtes- vous en accord avec les énoncés suivants :
  • 21. Perception du paiement sur facture du FAI (sur ordinateur) Simple Rapide Pratique Sécurisé Rassurant D’ACCORD 77% 76% 74% 58% 57% Tout à fait d'accord 39% 37% 59% 58% 56% Plutôt d'accord 19% 20% Plutôt pas d'accord 18% 18% 18% 26% 28% 16% 16% 18% Pas du tout d'accord 16% 15% 7% 7% 8% Q46_1. S’agissant d’un achat de contenus ou de services numériques de faible montant (- de 10€) sur internet 22 depuis votre ordinateur en étant débité directement sur la facture de votre fournisseur d’accès à Internet, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants :
  • 22. Appétence pour le paiement sur facture 23
  • 23. Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile) : quels types d’achats ? 47% des équipés mobile 15-60 ans se déclarent prêts à utiliser ce mode de paiement 26% prêts à l’utiliser pour l’achat d’un titre ou album MP3 21% prêts à l’utiliser pour l’achat ou la location de vidéos 18% prêts à l’utiliser pour l’achat de contenu pour le mobile (sonneries, fonds d’écran,…) 18% prêts à l’utiliser pour le téléchargement de livres numériques (e-book) 17% prêts à l’utiliser pour passer une annonce 17% prêts à l’utiliser pour le téléchargement de jeu ou pour jouer en ligne 3% prêts à l’utiliser pour s’abonner à un site de rencontre Q46_2. Quel(s) type(s) de services seriez-vous prêt à payer sur internet (depuis un mobile ou depuis un ordinateur) en étant débité directement sur la facture de votre opérateur mobile ou de votre fournisseur d’accès à 24 Internet ?
  • 24. Paiement sur facture (depuis l'ordinateur et/ou le mobile) : profil des utilisateurs potentiels ? Les utilisateurs potentiels du paiement sur facture sont en majorité… Des hommes (50% vs 48%) Des Jeunes Adultes (25% de 25-34 ans vs 21%) Urbains CSP + (38% vs 34%) (48% vs 46%) Etudiant (15% vs 12%) 25
  • 25. Ce qu’il faut retenir du paiement sur facture  Une large majorité des équipés mobile estiment que le paiement sur facture est simple, rapide et pratique. En revanche, un peu plus de la moitié déclarent que ce mode de paiement est sécurisé et rassurant.  Parmi les utilisateurs des modes de paiement par facture depuis leur ordinateur, la duplication entre les moyens de paiement est très faible.  47% des équipés mobile se déclarent prêts à utiliser le paiement sur facture pour leur achats sur internet, et ce notamment pour l’achat de musique MP3 ou encore l’achat / la location de vidéos.  Le profil des intentionnistes est plutôt jeune (25-34 ans), étudiant et CSP+. 26
  • 26. Partie 3 Quel potentiel pour le paiement sur facture sur les nouveaux marchés ? 27
  • 27. Micro-paiement pour le stationnement payant 28
  • 28. Paiement du stationnement automobile par SMS 76% d’entre eux seraient prêts à utiliser le paiement par SMS Oui, seulement si Oui, meme si je n'ai pas de j'ai de la monnaie monnaie 52% 24% Non 24% Q70. Si vous aviez la possibilité de payer votre stationnement dans la rue par SMS en étant débité sur la facture 29 votre opérateur mobile, utiliseriez-vous ce moyen de paiement ?
  • 29. Paiement du stationnement automobile par SMS : profil des utilisateurs potentiels ? Les utilisateurs potentiels du paiement par SMS pour le stationnement sont en majorité… Des hommes Des Jeunes (27% des 15-24 ans vs 20%) (59% vs 48%) CSP + (43% vs 34%) Parisiens (21% habitent en région parisienne vs 16%) 30
  • 30. Dépassement du temps de stationnement automobile payant : l’alerte SMS 74% d’entre eux estiment que recevoir un SMS avant la fin du temps de stationnement est utile Très utile Tout à fait utile Pas trop utile Pas du tout utile 30% 44% 18% 8% Q73. Si vous aviez la possibilité de recevoir un SMS quelques minutes avant de la fin de votre temps de 31 stationnement et vous permettant de le prolonger, trouveriez-vous cela :
  • 31. Micro-paiement pour des biens et services courants 32
  • 32. Intérêt pour le paiement depuis son mobile avec débit sur facture mobile Boissons ou friandises dans un Service payant de jeux Tickets de transport Photo d’identité dans distributeur Lavage automatique Timbres poste en ligne, de votes, de en commun un photomaton automatique de voiture paris sportifs OUI 56% 46% 41% 41% 40% 22% 18% 13% 12% 11% 12% 38% 8% 33% 29% 30% 28% 14% Oui, même si j'ai de la monnaie Oui, seulement si je n'ai pas de monnaie 33 Q75. Seriez-vous intéressé par la possibilité de payer ces services depuis votre mobile en étant débité de votre facture mobile (par sms, depuis un site ou une application mobile) ?
  • 33. Achat de boissons ou de friandises avec son mobile : profil des utilisateurs potentiels ? Les utilisateurs potentiels du paiement par SMS pour les boissons ou friandises sont en majorité… Des hommes (54% vs 48%) Des Jeunes (25% des 15-24 ans vs 20%) 17% habitent dans une agglo. de 20 à 100 000 hab. vs 13% 34
  • 34. Achat de tickets de transport en commun avec son mobile : profil des utilisateurs potentiels ? Les utilisateurs potentiels du paiement par SMS pour les tickets de transport sont en majorité… Des hommes (55% vs 48%) Des Jeunes (32% des 15-24 ans vs 20%) 18% habitent dans une agglo. Etudiants (19% vs 12%) de 20 à 100 000 hab. vs 13% 35
  • 35. Micro-paiement pour les services TV 36
  • 36. SMS / appels surtaxés pour un jeu ou une émission TV Intérêt pour effectuer des interactions avec la TV directement depuis la télécommande plutôt qu’en envoyant un SMS surtaxé Vous trouvez cette possibilité intéressante et vous l’utiliseriez sûrement 48% Pas intéressé, vous préférez utiliser moyens habituels 52% Q80.Si, au lieu d’envoyer un SMS ou de téléphoner, vous aviez la possibilité d’effectuer ces interactions 37 (votes, quizz, jeux concours etc.) directement depuis la télécommande de votre téléviseur au même prix que l’envoi d’un SMS surtaxé, diriez-vous que :
  • 37. SMS / appels surtaxés pour un jeu ou une émission TV Intérêt pour effectuer des interactions avec la TV directement depuis la télécommande plutôt qu’en envoyant un SMS surtaxé Intéressé, vous inciterait peut- être à effectuer ce type interaction 8% Pas intéréssé, ne vous inciterait pas davantage à effectuer ce type d’interaction 92% Q81. Si, au lieu d’envoyer un SMS ou de téléphoner, vous aviez la possibilité d’effectuer ces interactions (votes, 38 quizz, jeux concours etc.) directement depuis la télécommande de votre téléviseur au même prix que l‘envoi SMS surtaxé, diriez-vous que :
  • 38. Ce qu’il faut retenir du micro-paiement appliqué au nouveaux marchés  Un intérêt prononcé pour le paiement du stationnement depuis son mobile : 24% des répondants sont prêts à avoir recours à ce mode de paiement même dans le cas où ils auraient de la monnaie sur eux.  Une forte appétence existe également pour le paiement depuis son mobile de services tels que :  L’achat de tickets de transport en commun (56% des équipés mobile 15-60 ans)  L’achat de boissons ou de friandises dans des distributeurs (41% des équipés mobile 15-60 ans)  Auprès des utilisateurs de SMS / appels surtaxés, l’appétence pour des interactions directes avec la TV depuis la télécommande est forte. Parmi les non utilisateurs de SMS / appels surtaxés, 8% se déclareraient prêts à interagir avec les jeux ou émissions TV depuis leur télécommande s’ils en avaient la possibilité. 39
  • 40. Ce qu’il faut retenir de l’étude clients AFMM 2011 L’achat sur mobile poussé par l’essor des smartphones  47% des équipés mobile de 15-60 ans sont équipés d’un smartphone. L’achat sur mobile pour des transactions de petits montants : une pratique répandue par plus d’un quart des équipés smartphone.  46% des équipés mobile ont déjà effectué un achat sur leur mobile en utilisant le paiement sur facture. Ce taux atteint 55% sur la cible des 15-24 ans. L’achat sur ordinateur avec paiement sur facture  39% des équipés mobile de 15 à 60 ans déclarent avoir déjà effectué un achat de service ou de contenu numérique depuis l'ordinateur.  Que ce soit par SMS, par un appel surtaxé ou en débit immédiat, le recours au paiement sur facture se généralise : 35% des acheteurs sur ordinateur ont déjà fait le choix de ce mode de paiement, versus 71% pour la carte bancaire et 36% pour Paypal. Des 15-24 ans prêts à utiliser leur mobile pour l’achat de biens courants  47% des équipés mobile se déclarent prêts à utiliser le débit sur facture pour leurs achats de faible montant (profil plutôt jeune, étudiant et CSP+).  Très concernés par les problèmes de paiement de stationnement automobile, les équipés mobile - et notamment les 15-24 ans, les CSP+ et les parisiens - sont très intéressés pour recourir au paiement par SMS pour ce type de dépense. 41
  • 41. Ce qu’il faut retenir de l’étude clients AFMM 2011 Le paiement depuis son mobile de biens et services courants : une cible à conquérir !  La quasi-totalité des utilisateurs du paiement sur facture sont aujourd’hui prêts à payer d’autres biens ou services courants depuis leur mobile.  Le paiement depuis son mobile étant encore peu généralisé, il existe aujourd’hui un marché très large d’utilisateurs potentiels de ces nouveaux services : 55% des équipés mobile sont intéressés par ce mode de paiement sans jamais encore l’avoir testé. Equipés mobile 15-60 ans Prêts à payer biens et (1 535 interviewés) services courants depuis son mobile en étant débité de sa facture mobile (66%) 55% (stationnement payant, boissons Utilisateurs paiement ou friandises dans un distributeur, sur facture du FAI (5%) 2% timbres poste, lavage automatique voiture, service payants jeux en NS ligne ou tickets de transport) 3% 6% NS NS Utilisateurs paiement sur facture de l’opérateur mobile (10%) 42