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México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de los Paí...
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El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos Móviles en Méx...
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Share of Voice de la Industria en México por Radian6 
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Futuro Digital México 2014 by comScore

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Futuro Digital México 2014 by comScore

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Futuro Digital México 2014 by comScore

  1. 1. For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalMexico prensa@comscore.com Futuro Digital México 2014 El Repaso del Año Digital y qué Viene para el Año que le Sigue Iván Marchant, Vice Presidente comScore México Agosto, 2014 – imarchant@comscore.com
  2. 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 #FuturoDigitalMexico comScore Transformando Big Data en Poderosos Insights Panel de 2 Millones de Personas Vista 360°del Comportamiento CENSO Unified Digital Measurement™ (UDM) Metodología de Patente-Pendiente 1 Millón de Dominios Participando Adoptado por el 80% de las Top 100 Propiedades de Medios Globales PANEL Panel PERSON-Centric con Medición WEBSITE-Censo Visitas Web & Comporta- miento de Búsqueda Exposición Publicidad Online Demográficos, Estilos de Vida y Actitudes Medios & Consumo de Video Transaccio- nes Compra Online & Offline Uso de Internet Móvil & Comportamiento PANEL +5 Millones Set Top Boxes de TV para Medición de 3-Pantallas
  3. 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 #FuturoDigitalMexico A ¿Cómo apoyamos a nuestros clientes? 5. Medición Mobile y Network Device Essentials – Análisis de tráfico desde dispositivos tipo tablets, celulares, consolas de juegos, Smart TV. ISP Speed-Testing, market share. 1. Medición de Audiencia Media Metrix – Visitas, engagement, demográficos etc. Video Metrix – visualización online, duración, engagement vía streaming, etc. Segment Metrix – Información sobre comportamiento e intereses. AdMetrix – Cálculo de inversion publicitaria, alcance, frecuencia, impresiones de las campañas de los competidores. Información por medio, anunciante y tipo de industria. Mobile Metrix – Información censal sobre el mercado móvil, ranking por dispositivo y por Sistema Operativo. 3. Web Analytics & Big Data Digital Analytix (DAx) – Plataforma premium de Business Intelligence y web analytics. Multi-Platform – medición real-time, cross-platform. Validated Media Essentials – Optimización del inventario de los medios con base a la visibilidad. StreamSense – Análisis de video en tiempo real. Ecommerce – Plataforma Premium para seguimiento de transacciones. 4. Custom Research Encuestas – Conocimiento de marca, satisfacción del cliente y market entry, pre y post lanzamiento. Análisis Market Share – navegadores, página inicial por default. Benchmark de la Industria - segmentos personalizados de audiencia. Estudios e-commerce: ticket medio, share de transacciones, “camino a la compra” y métodos de pago Cookie-level profiling y verificación demográfica. 6. Medición Social Media Radian6 – Listening y engagement para redes sociales. Shareablee – Audiencia, engagement y estrategias de la competencia para redes sociales. 2. Ad Effectiveness Validated Campaign Essentials (vCE) – Se analiza visibilidad, audiencia impactada (demográficos), geografía, seguridad de marca y evitar publicidad con tráfico en ambientes no humanos. Brand Survey Lift (BSL) Pulse - Efectividad Publicitaria, analizar si la publicidad online generó en los targets mayor awareness e intención de compra.
  4. 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 Escenario Global…..........….………...…………… 5 Escenario Digital en LATAM y México….……… 11 Social Media…………………………………….…… 17 Categorías Clave: Deportes, Viajes, etc. ….… 28 Omnívoros Digitales……….………..………..…… 56 Videos Online……….……….………..………..…… 61 Mobile………..……….……….………..………..…… 67 Digital Advertising y Su Efecto Social……..…… 74 Conclusiones.……….………………..………..…… 80 Contenidos
  5. 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 Escenario Global
  6. 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Distribución de la Audiencia Digital Online Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online 10% America Latina 24% Europa 44% Asia Pacífico 10% Medio Oriente - África 14% de la Audiencia de América Latina está en Mexico 13% América del Norte
  7. 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 #FuturoDigitalMexico 652.6 417.3 217.7 151.0 134.1 24.6 776.6 424.5 222.9 176.3 170.0 25.4 Asia Pacífico Europa América del Norte América Latina Medio Oriente- África México Total de Visitantes Únicos (MM) y Crecimiento (%) Junio 2013 Junio 2014 Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ América Latina Concentra 176.3 MM de Usuarios Online Medio Oriente-África fue la Región que más Creció 19% 2% 2% 17% 27% 3%
  8. 8. © comScore, Inc. Proprietary. 8 #FuturoDigitalMexico 32.6 25.1 21.7 21.1 14.8 13.7 América del Norte Europa América Latina Asia Pacífico México Medio Oriente-África Horas Online Promedio por Visitante Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ En América del Norte y Europa Pasan más Tiempo Online Los Latinoamericanos Pasan 21.7 Horas Online al Mes Global 22.8 al mes
  9. 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 #FuturoDigitalMexico 0.67 0.78 0.84 Global América Latina México Minutos Promedio por Página Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ América Latina Pasa en Promedio más Minutos por Visita que el Promedio Global 25.4 28.3 24.9 Global América Latina México Minutos Promedio por Visita
  10. 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10 #FuturoDigitalMexico Distribución de la Audiencia Online por Edad En América Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Años Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ 26.7 32.4 20.0 19.8 29.4 36.5 26.6 27.7 23.4 17.6 30.4 24.7 20.3 19.7 21.2 17.8 21.3 19.9 13.7 12.5 18.0 18.2 10.8 12.6 12.7 7.7 17.4 26.7 8.1 6.2 Global América Latina Europa América del Norte Asia Pacífico México % de Total de Visitantes Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
  11. 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 Escenario Digital en América Latina y México
  12. 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12 #FuturoDigitalMexico La Población de Internet en América Latina México en Segunda Posición después de Brasil Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ 176.3 70.9 25.4 18.5 13.3 9.9 6.4 5.9 1.6 1.4 América Latina Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú Puerto Rico Uruguay Total Visitantes Únicos (MM)
  13. 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 #FuturoDigitalMexico 32.6 29.4 21.7 20.8 18.9 17.6 16.1 15.2 14.8 12.3 Uruguay Brasil América Latina Argentina Perú Chile Venezuela Colombia México Puerto Rico Horas Online Promedio por Visitante al Mes Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Uruguay y Brasil, los Países que Pasan Más Tiempo Online Los Mexicanos Consumen en Promedio 14.8 Horas Online
  14. 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14 #FuturoDigitalMexico Distribución del Tiempo Online por Edad En México 61.3% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ 31.0 30.3 35.3 44.6 37.8 35.9 31.4 37.4 46.4 25.6 28.0 25.9 24.4 23.5 26.2 23.9 25.0 26.4 18.9 20.2 16.7 15.5 19.6 18.8 18.6 15.1 16.1 11.8 14.0 13.2 9.7 13.1 12.4 13.0 15.0 7.7 12.7 7.5 9.0 5.8 6.1 6.7 13.0 7.5 3.4 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico Uruguay Venezuela % de Total de Minutos Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
  15. 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 #FuturoDigitalMexico 4.7 4.0 3.7 2.9 2.4 Social Media Presencia Corporativa Servicios Portales Entretenimiento Horas Promedio Por Visitante al Mes Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Principales Categorías por Consumo de Tiempo Online en México
  16. 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 #FuturoDigitalMexico 584 16,463 1,033 1,516 1,998 4,049 311 327 2,201 12,755 834 23,104 1,412 2,025 2,619 5,174 391 409 2,735 15,753 Mascotas Servicios: e-mail Finanzas: Impuestos Entrenamiento y Educación Noticias: Política Belleza/Moda/Estilo Flores/Regalos/Recuerdos Farmacia Información Financiera Noticias Generales Junio 2013 Junio 2014 Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México 23.5% 24.3% 25.2% 25.8% 27.8% 31.1% 40.3% 42.8% % Cambio 36.7% 33.6%
  17. 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17 Social Media
  18. 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18 #FuturoDigitalMexico 98.3 97.6 96.9 96.7 96.6 95.0 94.4 93.9 91.8 69.0 México Argentina Chile Perú Colombia América Latina Uruguay Brasil Venezuela Puerto Rico % de Alcance a Sitios de Social Media Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ México Tiene el Mayor Alcance a Sitios de Social Media a Nivel Mundial Global 85.4
  19. 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Crecimiento de los Usuarios de Social Media La Audiencia Mexicana Alcanzó 25.01 Millones de Usuarios 145.97 167.43 24.22 25.01 Total Visitantes Únicos (MM) América Latina México +3% +15%
  20. 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20 #FuturoDigitalPais 22,043 18,369 6,364 4,801 3,021 2,777 2,542 1,552 1,377 739 Facebook YouTube Taringa Slideshare Twitter Ask.fm Google Plus LinkedIn Tumblr Scribd Total Visitantes Únicos (000) Principales Redes Sociales en México + YouTube Facebook Lidera la Lista Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
  21. 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 #FuturoDigitalMexico Participación del Tiempo Consumido en Redes Sociales Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Facebook 96.3% Ask.fm 1.7% Tumblr 0.8% Twitter 0.6% LinkedIn 0.5% Other 3.7%
  22. 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 #FuturoDigitalMexico Audiencias Sociales Están Creciendo Rápido Las Interacciones Totales han Crecido 207% Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Total de Interacciones en las Principales Páginas de Facebook en México Mexico Pages +207% Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Promedio de Fans a Través de las Principales Páginas en México Páginas de México +183% 284K 805K 63K 193K
  23. 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 #FuturoDigitalMexico El Volumen de Actividad en México se ha Incrementado Año a Año. Facebook Continúa Siendo la Plataforma Líder Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. 96.9% 0.6% 2.5% 50% Q1 2013 70M Acciones Q1 2014 140M Acciones 99.1% 0.4% 0.6%
  24. 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24 #FuturoDigitalMexico El Ascenso de Instagram Las Marcas han Visto un Crecimiento de 1,371% Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. Instagram: Enero 2013 a Julio 2014 Por los Números Interacciones a Través de las Principales Propiedades en Instagram 3.6M Total Piezas de Contenido Publicado por las Principales Propiedades de Instagram en México 10K Promedio Acciones por Post 358 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Acciones Mensuales en Instagram a través de las Principales Propiedades en México Páginas en México +1,371% 26K 387K
  25. 25. © comScore, Inc. Proprietary. 25 #FuturoDigitalMexico Tendencias en México por Vertical Medios/Noticias Domina el Escenario Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Amplificación de Acciones a Través de Facebook Medios/Noticias Alimentos/Bebidas Entretenimiento Salud/Belleza Retail Automotriz Comida Rápida Finanzas/Banca +1363% +40% +60% -6% -15% +18% -4% +306%
  26. 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 #FuturoDigitalMexico Tipo de Post Las Fotos Empujan el Rendimiento del Contenido Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. 4.7% 31.4% 2.1% 61.8% % Tipo de Posts - Facebook 1.0% 11.7% 1.6% 85.7% Páginas de México Status Link Video Foto % Engagement Guiado por Estos Posts - Facebook
  27. 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 #FuturoDigitalMexico ¿Qué Tanto Afecta la Estrategia de Tipo de Post por Vertical en México? Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014. 94.5% 50.8% 88.3% 2.5% 1.4% 2.4% 2.2% 2.4% 5.4% 0.8% 45.5% 3.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio Foto Video Status Link % POST % ENGAGEMENT 93.3% 76.7% 93.0% 6.6% 0.6% 3.5% 0.1% 0.5% 2.5% 0.0% 22.2% 0.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Moda/Vestido Medios/Noticias Viajes/Ocio
  28. 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 Algunas Categorías Clave en México
  29. 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29 Deportes Extracto del Estudio “Efecto Online del Mundial de Futbol 2014”.
  30. 30. © comScore, Inc. Proprietary. 30 #FuturoDigitalMexico 64.5 48.5 46.9 45.8 24.1 América del Norte Medio Oriente - África Europa América Latina Asia Pacífico Minutos Promedio por Persona Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Deportiva Online Media Global: 42.8 Minutos por Mes
  31. 31. © comScore, Inc. Proprietary. 31 #FuturoDigitalMexico 45% 42% 40% 34% 27% México Colombia Chile Argentina América Latina % Crecimiento de Visitantes Únicos Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Los Sitios de Deportes Tuvieron un Crecimiento Sostenido a lo Largo de la Región
  32. 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 #FuturoDigitalMexico 63.0 62.3 61.8 56.6 50.9 50.9 45.5 39.7 37.3 Argentina Chile Uruguay Brasil América Latina México Perú Colombia Global % Alcance de Sitios de Deportes Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ La Euforia por la Copa Mundial FIFA 2014, se intensificó en todo el Mundo y ¡Latinoamérica no fue la excepción!
  33. 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33 #FuturoDigitalMexico 71.2 51.9 51.8 45.8 31.3 27.2 27.2 24.5 Uruguay Brasil Argentina América Latina México Perú Chile Colombia Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Minutos Online Promedio al Mes por Visitante Uruguay fue el País más Involucrado
  34. 34. © comScore, Inc. Proprietary. 34 #FuturoDigitalPais 3.37 2.83 2.82 2.41 1.85 1.59 1.35 1.14 Usuarios Únicos (MM) Top Sitios: Deportes México Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
  35. 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35 #FuturoDigitalMexico México fue el País con el Mayor Tiempo y Número de Videos Vistos por Espectador Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2014 Videos Promedio por Espectador al Mes % Alcance de Video Online 18.2% 16.9% 8.1% 13.5% 16.3% Minutos por Usuario 83.7 55.3 28.0 37.3 53.7
  36. 36. © comScore, Inc. Proprietary. 36 #FuturoDigitalMexico 66.1 27.7 5.3 0.9 Otro Tablet Mobile PC Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014 El Panorama de Consumo “Deportivo” Online Desde Diferentes Dispositivos: PC y Mobile comienzan a ser equitativos en términos de Dispositivos Totales; sin embargo por consumo PC sigue teniendo un mayor peso. PC 55% Mobile 37% Tablet 7% Otro 1% Mobile 45% % Hits México Dispositivos Totales: Consumiendo contenido de Deportes
  37. 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37 Viajes
  38. 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Principales Sitios: Travel en México •El principal sitio de viajes es el sitio de Despegar con 2% de alcance del Target y uso promedio de 10.6 minutos por usuario. No obstante, Volaris es el sitio con mayor tiempo en minutos de consumo por Usuario con 15.2, seguido por Vivaaerobus. Principales Sitios de Viajes: %Alcance Principales Sitios de Viajes: Promedio de Minutos por Usuario 0.7 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.8 2.0 GOSUR.COM Priceline.com Incorporated Aeromexico Expedia Inc INTERJET.COM.MX VIVAAEROBUS.COM Viajes Beda SA TripAdvisor Inc. Volaris Sites Despegar-Decolar Sites 3.5 5.4 7.7 8.3 9.6 10.4 10.6 11.0 12.3 15.2 GOSUR.COM TripAdvisor Inc. Aeromexico Expedia Inc Viajes Beda SA Priceline.com Incorporated Despegar-Decolar Sites INTERJET.COM.MX VIVAAEROBUS.COM Volaris Sites Best Day Best Day
  39. 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Sub-categorías de Travel No obstante dentro de las sub-categorías de viaje: Los sitios de información de viaje son los más “populares” con 2.5 millones de Visitantes. Las agencias de viaje online se ubican en segundo lugar con 1.3 millones de Usuarios. Visitantes Únicos (MM) de las sub-categorías de Viaje 0.4 0.6 0.9 1.2 1.3 2.5 4.8 Transactions Ground/Cruise Hotels/Resorts Airlines Online Travel Agents Travel - Information Travel
  40. 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40 Retail
  41. 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Categorías con Mayor Crecimiento de Engagement en el Último Año. Los Sitios de Subastas Crecieron 174% 0 5 10 15 20 25 30 35 Minutos Promedio por Visitante Subastas Películas Software Joyería/Lujo Comida +174%
  42. 42. © comScore, Inc. Proprietary. 42 #FuturoDigitalMexico 6.6 5.9 5.3 4.6 4.5 4.5 4.5 4.2 1.7 1.7 Brasil México América Latina Perú Uruguay Global Argentina Chile Venezuela Colombia % Alcance Sitios de Retail-Películas Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ México Tiene un Mayor Alcance a Sitios de Retail-Películas que el Promedio de los Países en América Latina
  43. 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 #FuturoDigitalPais 6,535 1,058 2,472 1,558 2,451 1,917 1,290 313 4,638 2,081 2,015 1,989 1,419 1,289 856 680 MercadoLibre Wal-Mart Amazon eBay Apple.com Netflix Ticketmaster Linio Total Visitantes Únicos Junio 2013 Junio 2014 Top Sitios: Retail México Wal-Mart Mostró un Crecimiento del 97% Año-Año, Linio 117%. Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ 97% YtY 28% YtY 117% YtY
  44. 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44 Gambling
  45. 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45 #FuturoDigitalMexico 15,178 6,796 2,093 1,141 1,097 912 542 416 273 144 América Latina Brasil Argentina México Venezuela Colombia Chile Perú Uruguay Puerto Rico Total Visitantes Únicos Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Acceso a Sitios de Gambling por País En México 1MM de Usuarios Accedieron a Sitios de Gambling
  46. 46. © comScore, Inc. Proprietary. 46 #FuturoDigitalMexico Mayor Engagement en Sitios de Gambling El Promedio de Minutos por Visitante se Incrementó 71% Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 Promedio Minutos por Visitante +71%
  47. 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47 #FuturoDigitalPais 228 208 127 116 74 73 38 35 35 32 Total Visitantes Únicos (000) Top Sites: Gambling México Sorteodeltrebol.mx y Pronosticos.gob.mx Lideran la Lista Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
  48. 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48 Educación
  49. 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49 #FuturoDigitalMexico Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Categoría Educación en México Tendencia de la Audiencia Marcó una Baja desde PC 11,396 10,782 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 76,058 74,685 México: decreció 5.70% Latinoamérica: decreció 7.84%
  50. 50. © comScore, Inc. Proprietary. 50 #FuturoDigitalMexico El Promedio de Audiencia de Sitios de Educación en Latinoamérica es Mayor que el Promedio en México Latinoamérica México Worldwide 42.37% 35.98% 34.29% % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
  51. 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51 #FuturoDigitalMexico 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2013 2014 Principales Sitios de Educación Visitados en México La Enciclopedia Virtual EUMED.NET creció 20% NA -9% +16% -5% -21% -20% -24% 2% -8% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos 20% -16% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
  52. 52. © comScore, Inc. Proprietary. 52 Gobierno
  53. 53. © comScore, Inc. Proprietary. 53 #FuturoDigitalMexico El Número de Visitantes Únicos a Sitios de Gobierno Creció 118% Respecto al Año Anterior Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Total Visitantes Únicos (000) + 118%
  54. 54. © comScore, Inc. Proprietary. 54 #FuturoDigitalMexico 17.3 95.1 117.3 123.2 128.0 129.4 Índice de Afinidad en Mujeres 21.9 88.4 119.4 134.5 149.8 140.0 Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ Índice de Afinidad en Hombres Existe Mayor Afinidad en los Hombres Sobre 25 Años con Máximo en Hombres de 45 a 54 Años Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC-Laptop, Edad 6+
  55. 55. © comScore, Inc. Proprietary. 55 #FuturoDigitalPais 1,382 1,155 828 466 446 412 340 327 279 260 Total Visitantes Únicos (000) Casi 20% de la audiencia Mexicana Visitó Sitios de Gobierno en Junio 2014. Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
  56. 56. © comScore, Inc. Proprietary. 56 Omnívoros Digitales
  57. 57. © comScore, Inc. Proprietary. 57 #FuturoDigitalMexico México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de los Países de América Latina Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014. 76.7 85.8 82.7 87.0 87.1 87.1 81.2 18.2 11.7 13.5 10.7 10.9 10.4 16.0 4.1 2.1 3.4 2.1 1.8 2.3 2.5 0.9 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 México Perú Colombia Argentina Venezuela Brasil Chile Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos Otro Tablet Móvil PC
  58. 58. © comScore, Inc. Proprietary. 58 #FuturoDigitalMexico 87.1 8.9 3.0 1.0 76.7 18.2 4.1 0.9 PC Móvil Tablet Otro Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos Mayo 2013 Mayo 2014 Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014. Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En México El Consumo desde Dispositivos No PC es de 23.3% Móvil, 18.2 Tablet, 4.1 Otro, 0.9
  59. 59. © comScore, Inc. Proprietary. 59 #FuturoDigitalMexico 8.9 18.2 8.4 16.0 4.2 10.4 4.7 10.7 3.0 4.1 1.4 2.5 1.7 2.3 1.3 2.1 1.0 0.9 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2013 Mayo 2014 México Chile Brasil Argentina Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos Otro Tablet Móvil Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2013 – Mayo 2014. El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde Dispositivos No PC en México Creció 81% 12.9% 23.3% 9.9% 18.8% 6.0% 12.9% 6.2% 13.0%
  60. 60. © comScore, Inc. Proprietary. 60 #FuturoDigitalMexico El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos Móviles en México es Android Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014. 3.1 12.6 13.4 11.1 11.8 8.0 6.8 75.0 76.1 80.5 74.2 74.8 72.6 61.8 6.6 5.2 4.2 5.5 5.6 6.3 1.9 15.3 6.2 1.9 9.3 7.7 13.1 29.4 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets Other Windows Android iOS
  61. 61. © comScore, Inc. Proprietary. 61 Videos Online
  62. 62. © comScore, Inc. Proprietary. 62 #FuturoDigitalMexico México Ocupa el Segundo Lugar en cantidad de Viewers Únicos entre los Países Latinoamericanos Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ 74,551 24,364 15,764 5,183 11,357 Brasil México Argentina Chile Colombia Total Viewers Únicos (000)
  63. 63. © comScore, Inc. Proprietary. 63 #FuturoDigitalMexico 4.2 3.5 6.1 4.4 3.7 Chile Brasil México Argentina Colombia Minutos por Video Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ En México la Media de Minutos por Video es de 6.1 Minutos, más que el Promedio Global Global 4.8
  64. 64. © comScore, Inc. Proprietary. 64 #FuturoDigitalMexico YouTube continúa como Líder en México Televisa Tuvo el Mayor Incremento (534%) Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ 20,552 15,560 10,557 10,324 8,936 7,358 6,180 3,096 2,294 2,252 Google Sites VEVO Warner Music Facebook Maker Studios Inc. Grupo Televisa Fullscreen Microsoft sites Dailymotion Azteca Internet Total Viewers Úncios (000) +534%
  65. 65. © comScore, Inc. Proprietary. 65 #FuturoDigitalMexico 9,703 9,318 9,008 1,525 643 496 478 400 370 Entertainment Multimedia Corporate Presence Entertainment - Music Portals Services Social Media Retail Sports Minutos Totales (MM) Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014 vs Mayo 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ Engagement por Categoría Categoría de Deportes Tuvo un Incremento de 335% de Mayo a Junio +335%
  66. 66. © comScore, Inc. Proprietary. 66 #FuturoDigitalMexico TOP 10 Canales de YouTube Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+ 1,245 286 267 262 256 232 221 185 129 107 VEVO @ YouTube UMG @ YouTube Warner Music @ YouTube Machinima @ YouTube SonyBMG @ YouTube The Orchard @ YouTube Maker Studios @ YouTube Mitu @ YouTube BroadbandTV @ YouTube Televisa @ YouTube Minutos Totales (MM)
  67. 67. © comScore, Inc. Proprietary. 67 Mobile
  68. 68. © comScore, Inc. Proprietary. 68 #FuturoDigitalMexico Principales Categorías Accedidas a través de un Smartphone Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Sólo Navegadores, Edad 18+ 13,869 12,885 11,978 10,602 10,580 8,096 7,091 6,984 4,313 3,480 Total de Visitantes Únicos (000)
  69. 69. © comScore, Inc. Proprietary. 69 #FuturoDigitalMexico 3,240 3,013 2,209 1,707 1,334 692 655 533 390 172 Total de Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Solo Apps, Edad 18+ Principales Categorías de Apps Accedidas por Smartphones
  70. 70. © comScore, Inc. Proprietary. 70 #FuturoDigitalPais 8,159 5,272 4,526 4,010 3,515 3,446 3,417 3,330 2,374 2,133 Yahoo Sites Grupo Televisa Azteca Internet Terra Telefónica Eldeforma.com Ask Network El Universal SDP Noticias Time Inc IDG Network Total Visitantes Únicos (000) Principales Propiedades en Smartphones (Navegadores Solamente) Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+ + 12% + 76% + 95% + 208%
  71. 71. © comScore, Inc. Proprietary. 71 #FuturoDigitalMexico Categorías con Mayor Crecimiento - Smartphones (Navegadores Solamente) Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+ 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Total Visitantes Únicos (000) Crecimiento de Visitantes Únicos Smathphones Social Media Deportes Servicios Viajes + 319% + 159% + 194% + 313%
  72. 72. © comScore, Inc. Proprietary. 72 #FuturoDigitalMexico Categorías con Mayor Crecimiento - Tablets (Navegadores Solamente) Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014,, Edad 18+ 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Total Visitantes Únicos (000) Crecimiento de Visitantes Únicos Tablets Deportes Servicios Viajes Gambling + 52% + 61% + 53% + 75%
  73. 73. © comScore, Inc. Proprietary. 73 #FuturoDigitalMexico 17% 83% iPhone Android Smartphones Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Edad 18+ Los acesos se dan principalmente por Smartphones Android y Tablets iPad. Como Ejemplo, la Categoria de Noticias/Información: 74% 26% iPad Android Tablets
  74. 74. © comScore, Inc. Proprietary. 74 Digital Advertising y su Efecto Social
  75. 75. © comScore, Inc. Proprietary. 75 4,289 2,997 2,633 2,420 2,271 1,932 1,636 1,612 1,412 1,294 Netflix Microsoft American Express Aeromexico Wal-Mart Best Day Segundamano America Movil Gobierno de Mexico The Coca-Cola Company Display Ad Impressions (MM) Top 10 Anunciantes de México en Display Fuente: comScore Ad Metrix, Julio 2013 - Junio 2014.
  76. 76. © comScore, Inc. Proprietary. 76 3,569,605 2,218,046 1,158,270 793,000 774,483 505,420 492,271 456,154 Walmart (México) Telcel Coca-Cola Zero México Microsoft (México) BestDay.Com.Mx American Express (México) Aeromexico segundamano.mx Fans Top Anunciantes de México en Display: Total de Fans Fuente: Sharablee, Junio 2014.
  77. 77. © comScore, Inc. Proprietary. 77 122,350 93,841 86,574 65,661 22,997 21,248 13,758 4,468 Coca-Cola Zero México Telcel BestDay.Com.Mx Walmart (México) American Express (México) Microsoft (México) Aeromexico segundamano.mx Unique Engaged Audience Top Anunciantes de México en Display: Engaged Audience Fuente: Shareablee, Junio 2014. 10.5% 4.2% 11.1% 1.8% 4.5% 2.6% 2.7% 0.9%
  78. 78. © comScore, Inc. Proprietary. 78 #FuturoDigitalMexico Share of Voice de la Industria en México por Radian6 Fuente: Radian6, Julio 2014. 75,964 posts 38,014 posts 36,462 posts 17,216 posts 9,668 posts 3,723 posts 617 posts 546 posts 159 posts 45 posts
  79. 79. © comScore, Inc. Proprietary. 79 #FuturoDigitalMexico Fuente: Radian6, Julio 2014. Timeline del Share of Voice de top Anunciantes en México Cruzada nacional contra el hambre Conversaciones referentes a promoción Paquete Viajero Felicitación al equipo de futbol de Alemania por triunfo Concurso para ganar suscripción gratuita por 6 meses en NextFlix Dan a conocer vuelos con servicio de internet de banda ancha
  80. 80. © comScore, Inc. Proprietary. 80 México ocupa la 2ª posición después de Brasil en audiencia online. Los Mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3% las consumen jóvenes. Social Media es la categoría donde más tiempo pasan online en México, logrando el mayor alcance a estos sitios en América Latina. Facebook Lidera la lista de principales redes sociales en el país. Los sitios de deportes en México tuvieron un mayor crecimiento que en el resto de América Latina. El número de visitantes únicos a sitios de gobierno creció 118% respecto al año anterior. México con mayor penetración móvil vs el resto de los países de LATAM. El sistema operativo dominante en los móviles en México es Android. Puntos a Destacar
  81. 81. www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalMexico For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents ¿Preguntas?
  82. 82. www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalMexico For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents Solicitudes de la Prensa: prensa@comscore.com ¡Gracias! Asesoría de Ejecutivos: sepamas@comscore.com

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