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LE MARCHÉ FRANÇAIS
DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ
Quelles perspectives de croissance
à l’horizon 2020 ?
PETIT-DÉJEUNER
ET TABLE RONDE
DU 19 AVRIL 2016
Le marché des objets connectés « santé »
Hélène Charrondière, Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes
Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé
Table ronde : quelles perspectives sur le marché français ?
animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau
EuroHealthNet
Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France
• Alexia Sibony, Visiomed Group
• Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques
• Olivier Milcamps, consultant et auteur de l’étude « Le marché français
des objets connectés santé »
1
2
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
2
3
Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
4
L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale :
évolution ou révolution ?
Un concept qui a mûri pendant plus de 10 ans avant de devenir réalité
Début de la révolution
numérique
Création 2
objets connectés
Invention du terme
Objets connectés
www.
2008
1993
2001
19991989
20032005
1990
1ère opération chirurgicale
de télémédecine
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
5
L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale :
évolution ou révolution ?
1. Révolution
machinique
2. Révolutions
industrielles
- 1ère rév. mécanique
- 2ème rév. énergétique
3. Révolutions
numériques
De l’internet des individus
à l’internet des objets et
au Big Data
15è siècle
Renaissance
Fin 18è siècle
mi-19è siècle
Aujourd’hui
Une révolution qui opère un changement complet de système
technique et qui impacte toute la société
“ Quand une personne est connectée, sa vie change. Quand tout le monde est
connecté, c’est le monde qui change. Nous y sommes.” CEO d’Ericsson
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Les objets connectés prennent une place centrale
L’internet des objets (IoT) : bien plus qu’un prolongement d’Internet, un ensemble de nouveaux
systèmes indépendants avec leurs propres infrastructures
D’ici 2020, potentiellement entre 30 et 212 milliards d’objets pourraient être connectés
La taille de l’univers numérique doublerait tous les 2 ans
6
L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale :
évolution ou révolution ?
Les données, nouvelle « matière première »
Estimation du nombre d’objets connectés en 2020
en milliards
Estimation de la taille de l’univers digital
2020
44 000 milliards
de gigaoctets
2013
X 10
Source : IDATE 2013
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
7
« La révolution du Big Data ne réside pas dans les calculs effectués
par les machines mais dans les données elles-mêmes et la façon de nous
en servir »
BIG DATA
- Ensembles de données si volumineux qu’ils ne peuvent être traités avec les outils de gestion
de base de données ou de gestion de l’information
- Technologies, infrastructures et services permettant la collecte, le stockage et l’analyse
des données recueillies et stockées
Volume
Variété
Véracité
Valeur
Vélocité
Selon un organisme de recherche norvégien, 90 % des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernières
années ; chaque seconde, plus de 250 000 gigaoctets de données (150 millions de livres) sont générés
Selon l’IDC, seulement 22 % de la quantité de données digitales est analysable et moins de 5 % effectivement analysée
En 2020, 35 % des données seront analysables
L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale :
évolution ou révolution ?
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
8
L’IoT, un marché en devenir
McKinsey évalue l’impact des objets connectés sur l’économie mondiale à plus de 6 000 milliards
USD en 2025 pour l’ensemble des secteurs économiques
RAND Europe l’estime jusqu’à 14 400 milliards USD
Le secteur de la santé, un des marchés les plus prometteurs
Estimation de l’impact de l’IoT par
secteur en 2025 en Europe – Mds €
Source : AT Kearney
22
17
15
15
13
12
8
5
4
Telecom / Media
Commerce
Industrie
Utilities
Transport
Services Financiers
Production
Santé
Secteur public
% des acteurs ayant investi dans l’IoT
par secteur en 2014 en Europe
Source : IDC
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
9
Les ventes d’objets connectés en 2015 ont été
inférieures aux prévisions (400 millions €)
Les objets connectés représentent 2 % des
ventes des produits électroniques (dont le
marché global s’est contracté de 3 % en
valeur)
En 2015, les objets de santé connectés, avec
1,2 million d’unités, représentent 65 % du
marché des objets connectés portables
Les trackers d’activité et les montres
connectées tirent ce marché
Selon L’Atelier BNP Paribas, 6 % des Français
possèdent une balance connectée, 2 % une
montre, un tensiomètre ou un traqueur
connectés
En France le marché est toujours émergent
Evolution du marché des objets connectés
depuis 2013 en valeur – en millions €
Source : GFK
L’IoT, un marché en devenir
74
148
340
850
2013 2014 2015 2016 (p)
X
2,3
X
2,3
X
2
X
2
X
2,5
X
2,5
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
L’IoT, un marché en devenir
Proposition de segmentation du marché des objets connectés santé : une approche
par l’usage, le contexte et l’intégration dans le parcours de santé du patient
Ecosystème du parcours de santé connecté
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
10
Prévention
primaire
Diagnostic
Décision
de traitement
Traitement
et son suivi
Gestion
des patients
à risques
Patients
Médecins
Pharmaciens
Trackers divers
d’automesure
Montres
Bracelets
Balances
Tee shirt
Tensiomètre
Impédancemètres
...
Ventes d’objets
Dépistage
Apprentissage
à l’utilisation
des objets
Tensiomètres
Spiromètres
...
Stéthoscopes
Balances
Tests biologiques
...
Dossiers patients
Exploitation
des données
Algorithme
Big data
DM connecté
e-médicament
e-ETP
e-Observance
Analyse
des données
Alertes
Piluliers
électroniques
Réception
des données
Suivi d’observance
Inhalateurs
Spiromètres
Tensiomètre
Glucomètre
...
Télésurveillance
Télémonitoring
Enjeux
économiques
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Les instruments médicaux connectés n’ont pas encore trouvé leur place dans les
pratiques quotidienne des MG, qui ne sont que 9 % à en utiliser actuellement
11
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Utilisez-vous en consultation
des instruments médicaux connectés :
stéthoscope, tensiomètre, balance,
glucomètre, bandelettes... ?
Médecins généralistes
(n = 315)
Profil des MG qui utilisent des instruments médicaux
connectés
Nombremoyen
deconsultations/jour
GenreTranched’âge
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Les spécialistes sont en revanche proportionnellement plus nombreux à les utiliser
(16 %), en particulier les endocrinologues
12
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope,
tensiomètre, balance, glucomètre, bandelettes...
% d’utilisation d’instruments médicaux
selon les spécialités médicales
Médecins spécialistes
(n = 326)
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
Exemple de glucomètre connecté
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Les services et les dispositifs digitaux qui entrent ou pourraient entrer
dans la pratique quotidienne des médecins
13
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Ci-dessous une liste de services ou de dispositifs digitaux. Selon vous, quels sont ceux
qui entrent ou pourraient entrer dans votre pratique professionnelle ?
Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326)
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 (en % des répondants)
La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins
Lorsqu’ils sont effectivement utilisés, une large majorité de médecins les juge utiles
à leur pratique médicale quotidienne
14
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Vous trouvez ces instruments médicaux connectés :
Médecins généralistes
(n = 30 – base faible)
Médecins spécialistes
(n = 53)
Total « utiles »
74 %
Total « utiles »
91 %
Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation
des objets connectés
Les circuits de distribution des objets connectés : l'offre en officine
demeure embryonnaire
Sur un marché dominé par la vente en ligne, les grandes enseignes de distribution proposent un référencement limité aux
marques leaders en raison des volumes jugées trop faibles.
Les enseignes spécialisées (comme Lick ou plus récemment Mood, créée par Orange) se développent à l'inverse avec des
offres larges et profondes. A noter que la FNAC développe un nouveau concept de magasins uniquement dédié aux objets
connectés, Fnac Connect®, dont le 1er point de vente s’est ouvert à Angoulême en mai 2015.
15
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
GRANDES SURFACES
DE DISTRIBUTION
ENSEIGNES
SPÉCIALISÉES
SITES
DE E-COMMERCE
LES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION
DES OBJETS
CONNECTÉS
PHARMACIES
D’OFFICINE
• Réseau de distribution
important
• Touche un large public
• Gammes centrées sur
le bien-être, les trackers
d’activité et les balances
• Vendeurs non experts
• Réseau limité à quelques
points de vente
• Magasins physiques
proposants de larges
gammes
• Renouvellement constant
de l’offre
• Vendeurs experts
• Plate-forme et sites
marchands proposant
des objets connectés
• Absence de conseils
• Avis d’experts
sur les sites/blogs
SPÉCIFICITÉS
• Réseau physique
au maillage dense
• Réseau peu visité
par les fabricants
(marché
embryonnaire)
• Expert en santé mais
pas en technologie
LA FNAC, DARTY,
BOULANGER,
AUCHAN, CARREFOUR,
DECATHLON
LICK, MOOD, SMART ONE,
FNAC CONNECT
APPLE STORE…
AMAZON, CDISCOUNT
(Groupe Casino)
Santeconnectee.fr
lamontrebleue.fr
EXEMPLES
MaPharmacieRéférence
(Groupe PHR)
Source : Les Echos Etudes
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation
des objets connectés
Les atouts des pharmaciens d’officine sur le marché des objets connectés « santé »
16
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Légitimité
du pharmacien
Professionnel de santé de 1er recours
Expert du suivi des traitements
Offre cohérente / cible
Offre cohérente avec les autres produits et les services
d’accompagnement patients
Cibles commune à l’officine et aux objets connectés : patients
souffrant de pathologies chroniques, jeunes mamans (produits
de puériculture connectés), personnes âgées, actifs de passage…Source : Les Echos Etudes
Réseau
de distribution
Capillarité du réseau officinal
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation
des objets connectés
De manière générale, les nouvelles solutions digitales dotées de promesses « santé »
sont plutôt bien accueillies
De plus en plus de marques proposent des solutions (applications mobiles, sites Internet...)
ou des objets connectés dans le domaine de la santé (bracelets, podomètres,
glucomètres...). Selon vous, ces solutions ou objets :
11,8%
23,5%
41,6%
43,5%
Vous ne savez pas
Sont inutiles, quel que soit l’objectif
Sont utiles pour suivre ses traitements médicaux
Sont utiles pour améliorer son hygiène de vie, prendre
soin de sa forme physique
Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015
n = 1 002
Une reconnaissance relativement
importante, même si les usages
restent très limités.
17
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation
des objets connectés
A une large majorité, les Français considèrent les pharmaciens comme légitimes pour vendre
des objets connectés dotés de promesse « santé », ayant soit une vocation médicale,
soit destinés à prendre soin de sa forme physique
18
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Pensez-vous que les pharmaciens d’officine sont légitimes pour vendre des objets connectés :
Oui
78%
Non
15%
Vous ne
savez pas
7%
Ayant une vocation médicale : glucomètre,
thermomètre, tensiomètre...
Oui
64%
Non
26%
Vous ne savez
pas
10%
Destinés à prendre soin de sa forme : balance,
bracelet mesurant l’activité physique, podomètre...
Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015
n = 1 002
L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation
des objets connectés
Face aux circuits de distribution concurrents, les pharmaciens peuvent tirer leur épingle
du jeu en mettant en avant leurs deux atouts majeurs : le conseil et la capacité d’interprétation
des données
19
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les atouts
de la pharmacie d’officine pour vendre des objets connectés
à vocation médicale (suivi d’une maladie) ou « bien-être » (forme physique) ?
1 : très faible - 5 : très élevé
n = 1 002
Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015
46,2%
42,9%
27,4%
24,1%
19,4%
Conseil à
l’utilisation de
ces objets
Interprétation
des données
générées par ces
objets
Maintenance,
service après-
vente
Gammes larges
d’objets
Prix compétitifs
par rapport aux
circuits de
distribution
concurrents
Sommes des « Très élevé »
et « Elevés » (atouts)
La légitimité des pharmaciens pour vendre des
objets connectés repose sur deux compétences :
• le conseil pour choisir et utiliser ces objets
• la capacité à interpréter les données
personnelles et médicales qu’ils produisent
Deux atouts dont ne disposent pas les circuits
concurrents des officines.
20
Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Table ronde
Les objets connectés "santé" : quelles perspectives sur le marché français ?
animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau
EuroHealthNet
Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques
Alexia Sibony, Visiomed Group
Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France
Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
21
22
Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
23
1. Introduction
1.1. Executive summary et synthèse de l’étude
1.2. Problématique et méthodologie de l’étude
2. L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?
2.1. Une révolution en tant que telle : la 4e révolution industrielle ?
2.2. Petite histoire des objets connectés
2.3. La santé et le médical, un immense débouché pour les objets connectés
3. Le marché des objets connectés « santé » en France : quel potentiel de croissance ?
3.1 Définition, périmètre et segmentation du marché des objets connectés « santé »
3.2 Le marché actuel et son potentiel de croissance : mythe ou réalité ?
3.3 Les perspectives de croissance du marché à l’horizon 2020
4. Quelles sont les conditions de développement de ce marché ?
4.1 Les conditions intrinsèques : fonctionnalités, qualité et fiabilité technique... vers une certification des objets connectés ?
4.2 Le partage et la sécurisation des données de santé : le principal facteur d’incertitude au développement de ce marché
4.3 AMO, AMC, financement par le patient ; quelles modalités de financement envisageables ?
4.4 Les objets connectés, acteurs ou moteurs de la transformation du système de soins ?
5. Les forces en présence : la cartographie du secteur des objets connectés « santé »
5.1 Les insiders : les fabricants de DM et les laboratoires pharmaceutiques qui investissent ce marché
5.2 Les acteurs du wellness et du bien-être qui investissent le marché de la santé
5.3 Les Big Tech et les GAFA
5.4 Les plates-formes web (hub numériques)
5.5 Les complémentaires santé
5.6 Les associations de patients
5.7 Les sociétés de labellisation des objets connectés
6. La cartographie des réseaux d’influence (think tank...) et des événements majeurs du secteur (hackaton...)
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Sommaire détaillé de l’étude
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ
Version PDF
Pour 1 utilisateur : 3 150 € HT
De 2 à 5 utilisateurs 4 095 € HT
De 6 à 10 utilisateurs : 4 725 € HT
Plus de 10 utilisateurs : nous contacter
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nous contacter
24
Bon de commande
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Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Vos contacts pour toute information sur cette étude
25Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, UNE PRESENTATION ORALE DE CETTE ETUDE
OU UNE ÉTUDE SUR MESURE
VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMMERCIALE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION
DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS
Caroline Jaubourg
Directrice commerciale et relation clientèle
Catherine Charpentier
Chargée commerciale et relation clientèle
cjaubourg@lesechos.fr
01 49 53 22 25
ccharpentier@lesechos.fr
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Hélène Charrondière
Directrice du pôle Pharmacie-Santé
des Echos Etudes
hcharrondiere@lesechos.fr
01 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05
François Flausino
Responsable du développement
Publishing & Etudes
26
Quelques données de cadrage
Table ronde
Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes
Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Le groupe Les Echos en quelques mots
Le Groupe Les Echos est le premier groupe de presse économique et financière
français. Il s’impose dans de nombreux secteurs tels l’économie, la finance,
les services aux entreprises, les arts et la culture.
Il appartient depuis 2007 au groupe LVMH.
LE GROUPE DISPOSE D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE MARQUES MÉDIAS
ET DE SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES :
Les services aux entreprises : LES ECHOS ETUDES, LES ECHOS PUBLISHING,
LES ECHOS EVENTS, LES ECHOS SALONS (SALON DES ENTREPRENEURS), LES ECHOS
DE LA FRANCHISE
L’économie et la finance : Les Echos, LesEchos.fr, Les Echos Week-End,
Investir, Investir Magazine, Investir.fr, Capital Finance
Les arts et la culture : Connaissance des Arts, Série Limitée, Classica, Radio
Classique, Editions Arlea et la Fugue
27Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Les Echos Etudes, division Etudes de marché
des Echos Solutions
Nos plates-formes vous permettent d'accéder aux données économiques, juridiques
et financières de plus de 8 millions d'entreprises françaises, d'identifier vos
opportunités de croissance à travers nos études de marché, ou de développer vos
talents via des formations adaptées aux besoins de vos cadres dirigeants.
A travers nos publications mutualisées et la réalisation d’études sur mesure, nous
accompagnons depuis 25 ans les acteurs du système de santé dans la compréhension
de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches
opérationnelles auprès des patients et des professionnels de santé.
Notre équipe de directeurs d’études et de consultants, tous spécialisés dans le
domaine de la santé, bénéficie d’une expertise sectorielle approfondie, alliée à une
connaissance opérationnelle du terrain des études qualitatives et quantitatives.
28
Les Echos Etudes en quelques mots
Nous réalisons une veille permanente sur :
Les marchés pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
Les stratégies des industriels et des distributeurs de produits de santé
Le Market access des médicaments et des dispositifs médicaux
L’organisation et la régionalisation du système de santé
Les modèles de distribution wholesale/retail, off line/on line
Les politiques de promotion et d’information auprès des PS et des patients
La santé digitale et l’IoT
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
ANALYSES SECTORIELLES ET ETUDES DE MARCHÉ MULTICLIENTS,
SOUSCRIPTION ET AD’HOC
ETUDES DE MARCHÉ, ENQUÊTES EN BTOB ET BTOC, BENCHMARK SECTORIELS,
DIAGNOSTICS CONCURRENTIELS
Objectifs :
S’appuyer sur des données objectives et exclusives
Documenter et rationaliser les orientations stratégiques
Services associés :
Présentation orale de l’étude à vos équipes
Possibilité d’intervention de nos directeurs d’études et de nos
consultants lors des comités stratégiques
Mise en forme pour animation intranet
29
Les études de marché
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
30
NEWSLETTERS INTERNES ET EXTERNES
EDITION ET DIFFUSION PERIODIQUES D’ACTUALITÉS REDIGÉES PAR NOS
EXPERTS EN CONCERTATION AVEC LE CLIENT (AD’HOC)
Objectifs :
Maintenir la visibilité de la marque auprès des cibles,
contextualiser et mettre en perspective les offres avec des
problématiques marché
Partager une culture sectorielle avec les collaborateurs,
sensibiliser les équipes à l’environnement de l’entreprise
Services associés :
Accès aux bases du Groupe Les Echos (lecteurs, décideurs,
contacts presse)
Plate-forme personnalisée de routage et suivi statistique
(ouvertures, clic)
Les dispositifs de veille informationnelle
Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
Nos références
Complémentaires santé et assisteurs : APRIA, ADRIA, CARTE BLANCHE, CNP ASSURANCES, CTIP, EUROPE ASSISTANCE, MNH,
MUTUALITE FRANCAISE, HARMONIE MUTUELLES, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PREVOIR, SANTECLAIR…
Groupes de cliniques privées et d’EHPAD : ARAIR ASSISTANCE, GENERALE DE SANTE, KORIAN, ORPEA, SANTE SERVICE…
Résidences seniors : COGEDIM, RESIDE ETUDES, BOUYGUES IMMOBILIER, LES SENIORIALES, LA GIRANDIERE, SAIRENOR
Laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et distributeurs de produits de santé : ABBOTT, ABBVIE,
AIR LIQUIDE SANTE, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER SCHERING PHARMA, BMS/UPSA, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON,
BRAUN MEDICAL, CELGENE, CHUGAI, DAIICHI SANKYO, EXPANSCIENCE, GALEC, GENEVRIER, GSK, IPSEN PHARMA,, IPRAD,
JANSSEN CILAG, J&J BEAUTE, LEO PHARMA, LFB, LIFESCAN, MAYOLY, MERCK SERONO, MSD, NOVARTIS PHARMA, NOVO
NORDISK, OCP REPARTITION, OMEGA PHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, PROTiP MEDICAL, ROCHE, SANOFI, SERVIER, SHIRE,
SIGVARIS......
Institutionnels, agences et ministères : ASIP SANTE, HAS, MINISTERE DE LA SANTE, IGAS, COUR DES COMPTES...
Cabinets de conseil, banques, fonds d’investissements et institutions financières : BCG, BNP PARIBAS, BPCE, BRIDGE POINT,
CRÉDIT AGRICOLE, DEMETER PARTNERS, EURAZEO PME, IMS HEALTH, KPMG, MC KINSEY…
31Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016

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  • 1. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ Quelles perspectives de croissance à l’horizon 2020 ? PETIT-DÉJEUNER ET TABLE RONDE DU 19 AVRIL 2016
  • 2. Le marché des objets connectés « santé » Hélène Charrondière, Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé Table ronde : quelles perspectives sur le marché français ? animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau EuroHealthNet Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France • Alexia Sibony, Visiomed Group • Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques • Olivier Milcamps, consultant et auteur de l’étude « Le marché français des objets connectés santé » 1 2 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 2
  • 3. 3 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 4. 4 L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? Un concept qui a mûri pendant plus de 10 ans avant de devenir réalité Début de la révolution numérique Création 2 objets connectés Invention du terme Objets connectés www. 2008 1993 2001 19991989 20032005 1990 1ère opération chirurgicale de télémédecine Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 5. 5 L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? 1. Révolution machinique 2. Révolutions industrielles - 1ère rév. mécanique - 2ème rév. énergétique 3. Révolutions numériques De l’internet des individus à l’internet des objets et au Big Data 15è siècle Renaissance Fin 18è siècle mi-19è siècle Aujourd’hui Une révolution qui opère un changement complet de système technique et qui impacte toute la société “ Quand une personne est connectée, sa vie change. Quand tout le monde est connecté, c’est le monde qui change. Nous y sommes.” CEO d’Ericsson Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 6. Les objets connectés prennent une place centrale L’internet des objets (IoT) : bien plus qu’un prolongement d’Internet, un ensemble de nouveaux systèmes indépendants avec leurs propres infrastructures D’ici 2020, potentiellement entre 30 et 212 milliards d’objets pourraient être connectés La taille de l’univers numérique doublerait tous les 2 ans 6 L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? Les données, nouvelle « matière première » Estimation du nombre d’objets connectés en 2020 en milliards Estimation de la taille de l’univers digital 2020 44 000 milliards de gigaoctets 2013 X 10 Source : IDATE 2013 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 7. 7 « La révolution du Big Data ne réside pas dans les calculs effectués par les machines mais dans les données elles-mêmes et la façon de nous en servir » BIG DATA - Ensembles de données si volumineux qu’ils ne peuvent être traités avec les outils de gestion de base de données ou de gestion de l’information - Technologies, infrastructures et services permettant la collecte, le stockage et l’analyse des données recueillies et stockées Volume Variété Véracité Valeur Vélocité Selon un organisme de recherche norvégien, 90 % des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernières années ; chaque seconde, plus de 250 000 gigaoctets de données (150 millions de livres) sont générés Selon l’IDC, seulement 22 % de la quantité de données digitales est analysable et moins de 5 % effectivement analysée En 2020, 35 % des données seront analysables L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 8. 8 L’IoT, un marché en devenir McKinsey évalue l’impact des objets connectés sur l’économie mondiale à plus de 6 000 milliards USD en 2025 pour l’ensemble des secteurs économiques RAND Europe l’estime jusqu’à 14 400 milliards USD Le secteur de la santé, un des marchés les plus prometteurs Estimation de l’impact de l’IoT par secteur en 2025 en Europe – Mds € Source : AT Kearney 22 17 15 15 13 12 8 5 4 Telecom / Media Commerce Industrie Utilities Transport Services Financiers Production Santé Secteur public % des acteurs ayant investi dans l’IoT par secteur en 2014 en Europe Source : IDC Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 9. 9 Les ventes d’objets connectés en 2015 ont été inférieures aux prévisions (400 millions €) Les objets connectés représentent 2 % des ventes des produits électroniques (dont le marché global s’est contracté de 3 % en valeur) En 2015, les objets de santé connectés, avec 1,2 million d’unités, représentent 65 % du marché des objets connectés portables Les trackers d’activité et les montres connectées tirent ce marché Selon L’Atelier BNP Paribas, 6 % des Français possèdent une balance connectée, 2 % une montre, un tensiomètre ou un traqueur connectés En France le marché est toujours émergent Evolution du marché des objets connectés depuis 2013 en valeur – en millions € Source : GFK L’IoT, un marché en devenir 74 148 340 850 2013 2014 2015 2016 (p) X 2,3 X 2,3 X 2 X 2 X 2,5 X 2,5 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 10. L’IoT, un marché en devenir Proposition de segmentation du marché des objets connectés santé : une approche par l’usage, le contexte et l’intégration dans le parcours de santé du patient Ecosystème du parcours de santé connecté Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 10 Prévention primaire Diagnostic Décision de traitement Traitement et son suivi Gestion des patients à risques Patients Médecins Pharmaciens Trackers divers d’automesure Montres Bracelets Balances Tee shirt Tensiomètre Impédancemètres ... Ventes d’objets Dépistage Apprentissage à l’utilisation des objets Tensiomètres Spiromètres ... Stéthoscopes Balances Tests biologiques ... Dossiers patients Exploitation des données Algorithme Big data DM connecté e-médicament e-ETP e-Observance Analyse des données Alertes Piluliers électroniques Réception des données Suivi d’observance Inhalateurs Spiromètres Tensiomètre Glucomètre ... Télésurveillance Télémonitoring Enjeux économiques
  • 11. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Les instruments médicaux connectés n’ont pas encore trouvé leur place dans les pratiques quotidienne des MG, qui ne sont que 9 % à en utiliser actuellement 11 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre, balance, glucomètre, bandelettes... ? Médecins généralistes (n = 315) Profil des MG qui utilisent des instruments médicaux connectés Nombremoyen deconsultations/jour GenreTranched’âge Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
  • 12. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Les spécialistes sont en revanche proportionnellement plus nombreux à les utiliser (16 %), en particulier les endocrinologues 12 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre, balance, glucomètre, bandelettes... % d’utilisation d’instruments médicaux selon les spécialités médicales Médecins spécialistes (n = 326) Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 Exemple de glucomètre connecté
  • 13. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Les services et les dispositifs digitaux qui entrent ou pourraient entrer dans la pratique quotidienne des médecins 13 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Ci-dessous une liste de services ou de dispositifs digitaux. Selon vous, quels sont ceux qui entrent ou pourraient entrer dans votre pratique professionnelle ? Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326) Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 (en % des répondants)
  • 14. La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins Lorsqu’ils sont effectivement utilisés, une large majorité de médecins les juge utiles à leur pratique médicale quotidienne 14 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Vous trouvez ces instruments médicaux connectés : Médecins généralistes (n = 30 – base faible) Médecins spécialistes (n = 53) Total « utiles » 74 % Total « utiles » 91 % Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015
  • 15. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés Les circuits de distribution des objets connectés : l'offre en officine demeure embryonnaire Sur un marché dominé par la vente en ligne, les grandes enseignes de distribution proposent un référencement limité aux marques leaders en raison des volumes jugées trop faibles. Les enseignes spécialisées (comme Lick ou plus récemment Mood, créée par Orange) se développent à l'inverse avec des offres larges et profondes. A noter que la FNAC développe un nouveau concept de magasins uniquement dédié aux objets connectés, Fnac Connect®, dont le 1er point de vente s’est ouvert à Angoulême en mai 2015. 15 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 GRANDES SURFACES DE DISTRIBUTION ENSEIGNES SPÉCIALISÉES SITES DE E-COMMERCE LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES OBJETS CONNECTÉS PHARMACIES D’OFFICINE • Réseau de distribution important • Touche un large public • Gammes centrées sur le bien-être, les trackers d’activité et les balances • Vendeurs non experts • Réseau limité à quelques points de vente • Magasins physiques proposants de larges gammes • Renouvellement constant de l’offre • Vendeurs experts • Plate-forme et sites marchands proposant des objets connectés • Absence de conseils • Avis d’experts sur les sites/blogs SPÉCIFICITÉS • Réseau physique au maillage dense • Réseau peu visité par les fabricants (marché embryonnaire) • Expert en santé mais pas en technologie LA FNAC, DARTY, BOULANGER, AUCHAN, CARREFOUR, DECATHLON LICK, MOOD, SMART ONE, FNAC CONNECT APPLE STORE… AMAZON, CDISCOUNT (Groupe Casino) Santeconnectee.fr lamontrebleue.fr EXEMPLES MaPharmacieRéférence (Groupe PHR) Source : Les Echos Etudes
  • 16. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés Les atouts des pharmaciens d’officine sur le marché des objets connectés « santé » 16 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Légitimité du pharmacien Professionnel de santé de 1er recours Expert du suivi des traitements Offre cohérente / cible Offre cohérente avec les autres produits et les services d’accompagnement patients Cibles commune à l’officine et aux objets connectés : patients souffrant de pathologies chroniques, jeunes mamans (produits de puériculture connectés), personnes âgées, actifs de passage…Source : Les Echos Etudes Réseau de distribution Capillarité du réseau officinal
  • 17. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés De manière générale, les nouvelles solutions digitales dotées de promesses « santé » sont plutôt bien accueillies De plus en plus de marques proposent des solutions (applications mobiles, sites Internet...) ou des objets connectés dans le domaine de la santé (bracelets, podomètres, glucomètres...). Selon vous, ces solutions ou objets : 11,8% 23,5% 41,6% 43,5% Vous ne savez pas Sont inutiles, quel que soit l’objectif Sont utiles pour suivre ses traitements médicaux Sont utiles pour améliorer son hygiène de vie, prendre soin de sa forme physique Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015 n = 1 002 Une reconnaissance relativement importante, même si les usages restent très limités. 17 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 18. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés A une large majorité, les Français considèrent les pharmaciens comme légitimes pour vendre des objets connectés dotés de promesse « santé », ayant soit une vocation médicale, soit destinés à prendre soin de sa forme physique 18 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Pensez-vous que les pharmaciens d’officine sont légitimes pour vendre des objets connectés : Oui 78% Non 15% Vous ne savez pas 7% Ayant une vocation médicale : glucomètre, thermomètre, tensiomètre... Oui 64% Non 26% Vous ne savez pas 10% Destinés à prendre soin de sa forme : balance, bracelet mesurant l’activité physique, podomètre... Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015 n = 1 002
  • 19. L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensation des objets connectés Face aux circuits de distribution concurrents, les pharmaciens peuvent tirer leur épingle du jeu en mettant en avant leurs deux atouts majeurs : le conseil et la capacité d’interprétation des données 19 Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les atouts de la pharmacie d’officine pour vendre des objets connectés à vocation médicale (suivi d’une maladie) ou « bien-être » (forme physique) ? 1 : très faible - 5 : très élevé n = 1 002 Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015 46,2% 42,9% 27,4% 24,1% 19,4% Conseil à l’utilisation de ces objets Interprétation des données générées par ces objets Maintenance, service après- vente Gammes larges d’objets Prix compétitifs par rapport aux circuits de distribution concurrents Sommes des « Très élevé » et « Elevés » (atouts) La légitimité des pharmaciens pour vendre des objets connectés repose sur deux compétences : • le conseil pour choisir et utiliser ces objets • la capacité à interpréter les données personnelles et médicales qu’ils produisent Deux atouts dont ne disposent pas les circuits concurrents des officines.
  • 20. 20 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 21. Table ronde Les objets connectés "santé" : quelles perspectives sur le marché français ? animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau EuroHealthNet Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques Alexia Sibony, Visiomed Group Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 21
  • 22. 22 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 23. 23 1. Introduction 1.1. Executive summary et synthèse de l’étude 1.2. Problématique et méthodologie de l’étude 2. L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ? 2.1. Une révolution en tant que telle : la 4e révolution industrielle ? 2.2. Petite histoire des objets connectés 2.3. La santé et le médical, un immense débouché pour les objets connectés 3. Le marché des objets connectés « santé » en France : quel potentiel de croissance ? 3.1 Définition, périmètre et segmentation du marché des objets connectés « santé » 3.2 Le marché actuel et son potentiel de croissance : mythe ou réalité ? 3.3 Les perspectives de croissance du marché à l’horizon 2020 4. Quelles sont les conditions de développement de ce marché ? 4.1 Les conditions intrinsèques : fonctionnalités, qualité et fiabilité technique... vers une certification des objets connectés ? 4.2 Le partage et la sécurisation des données de santé : le principal facteur d’incertitude au développement de ce marché 4.3 AMO, AMC, financement par le patient ; quelles modalités de financement envisageables ? 4.4 Les objets connectés, acteurs ou moteurs de la transformation du système de soins ? 5. Les forces en présence : la cartographie du secteur des objets connectés « santé » 5.1 Les insiders : les fabricants de DM et les laboratoires pharmaceutiques qui investissent ce marché 5.2 Les acteurs du wellness et du bien-être qui investissent le marché de la santé 5.3 Les Big Tech et les GAFA 5.4 Les plates-formes web (hub numériques) 5.5 Les complémentaires santé 5.6 Les associations de patients 5.7 Les sociétés de labellisation des objets connectés 6. La cartographie des réseaux d’influence (think tank...) et des événements majeurs du secteur (hackaton...) Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 Sommaire détaillé de l’étude
  • 24. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ Version PDF Pour 1 utilisateur : 3 150 € HT De 2 à 5 utilisateurs 4 095 € HT De 6 à 10 utilisateurs : 4 725 € HT Plus de 10 utilisateurs : nous contacter OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 315 € HT ( TVA à 5,5 %) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF Nombre d’exemplaires :_________ Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier : Nom : __________________________Prénom :__________________________ Fonction : ______________________Société :___________________________ Adresse : _________________________________________________________ Tél. : __________________________E-mail :___________________________ Facturation Société :_________________________________________________________ Adresse : ___________________________________________________ Contact : ___________________________________________________ Version papier : 2 950 € HT Présentation orale auprès de vos équipes : nous contacter 24 Bon de commande Règlement : Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB) Chèque à l’ordre des Echos Solutions Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr Règlement à réception de facture Date : / / Signature : Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 25. Vos contacts pour toute information sur cette étude 25Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016 VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, UNE PRESENTATION ORALE DE CETTE ETUDE OU UNE ÉTUDE SUR MESURE VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMMERCIALE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS Caroline Jaubourg Directrice commerciale et relation clientèle Catherine Charpentier Chargée commerciale et relation clientèle cjaubourg@lesechos.fr 01 49 53 22 25 ccharpentier@lesechos.fr 01 49 53 63 32 Hélène Charrondière Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes hcharrondiere@lesechos.fr 01 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05 François Flausino Responsable du développement Publishing & Etudes
  • 26. 26 Quelques données de cadrage Table ronde Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 27. Le groupe Les Echos en quelques mots Le Groupe Les Echos est le premier groupe de presse économique et financière français. Il s’impose dans de nombreux secteurs tels l’économie, la finance, les services aux entreprises, les arts et la culture. Il appartient depuis 2007 au groupe LVMH. LE GROUPE DISPOSE D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE MARQUES MÉDIAS ET DE SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES : Les services aux entreprises : LES ECHOS ETUDES, LES ECHOS PUBLISHING, LES ECHOS EVENTS, LES ECHOS SALONS (SALON DES ENTREPRENEURS), LES ECHOS DE LA FRANCHISE L’économie et la finance : Les Echos, LesEchos.fr, Les Echos Week-End, Investir, Investir Magazine, Investir.fr, Capital Finance Les arts et la culture : Connaissance des Arts, Série Limitée, Classica, Radio Classique, Editions Arlea et la Fugue 27Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 28. Les Echos Etudes, division Etudes de marché des Echos Solutions Nos plates-formes vous permettent d'accéder aux données économiques, juridiques et financières de plus de 8 millions d'entreprises françaises, d'identifier vos opportunités de croissance à travers nos études de marché, ou de développer vos talents via des formations adaptées aux besoins de vos cadres dirigeants. A travers nos publications mutualisées et la réalisation d’études sur mesure, nous accompagnons depuis 25 ans les acteurs du système de santé dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles auprès des patients et des professionnels de santé. Notre équipe de directeurs d’études et de consultants, tous spécialisés dans le domaine de la santé, bénéficie d’une expertise sectorielle approfondie, alliée à une connaissance opérationnelle du terrain des études qualitatives et quantitatives. 28 Les Echos Etudes en quelques mots Nous réalisons une veille permanente sur : Les marchés pharmaceutiques et des dispositifs médicaux Les stratégies des industriels et des distributeurs de produits de santé Le Market access des médicaments et des dispositifs médicaux L’organisation et la régionalisation du système de santé Les modèles de distribution wholesale/retail, off line/on line Les politiques de promotion et d’information auprès des PS et des patients La santé digitale et l’IoT Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 29. ANALYSES SECTORIELLES ET ETUDES DE MARCHÉ MULTICLIENTS, SOUSCRIPTION ET AD’HOC ETUDES DE MARCHÉ, ENQUÊTES EN BTOB ET BTOC, BENCHMARK SECTORIELS, DIAGNOSTICS CONCURRENTIELS Objectifs : S’appuyer sur des données objectives et exclusives Documenter et rationaliser les orientations stratégiques Services associés : Présentation orale de l’étude à vos équipes Possibilité d’intervention de nos directeurs d’études et de nos consultants lors des comités stratégiques Mise en forme pour animation intranet 29 Les études de marché Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 30. 30 NEWSLETTERS INTERNES ET EXTERNES EDITION ET DIFFUSION PERIODIQUES D’ACTUALITÉS REDIGÉES PAR NOS EXPERTS EN CONCERTATION AVEC LE CLIENT (AD’HOC) Objectifs : Maintenir la visibilité de la marque auprès des cibles, contextualiser et mettre en perspective les offres avec des problématiques marché Partager une culture sectorielle avec les collaborateurs, sensibiliser les équipes à l’environnement de l’entreprise Services associés : Accès aux bases du Groupe Les Echos (lecteurs, décideurs, contacts presse) Plate-forme personnalisée de routage et suivi statistique (ouvertures, clic) Les dispositifs de veille informationnelle Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016
  • 31. Nos références Complémentaires santé et assisteurs : APRIA, ADRIA, CARTE BLANCHE, CNP ASSURANCES, CTIP, EUROPE ASSISTANCE, MNH, MUTUALITE FRANCAISE, HARMONIE MUTUELLES, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PREVOIR, SANTECLAIR… Groupes de cliniques privées et d’EHPAD : ARAIR ASSISTANCE, GENERALE DE SANTE, KORIAN, ORPEA, SANTE SERVICE… Résidences seniors : COGEDIM, RESIDE ETUDES, BOUYGUES IMMOBILIER, LES SENIORIALES, LA GIRANDIERE, SAIRENOR Laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et distributeurs de produits de santé : ABBOTT, ABBVIE, AIR LIQUIDE SANTE, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER SCHERING PHARMA, BMS/UPSA, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON, BRAUN MEDICAL, CELGENE, CHUGAI, DAIICHI SANKYO, EXPANSCIENCE, GALEC, GENEVRIER, GSK, IPSEN PHARMA,, IPRAD, JANSSEN CILAG, J&J BEAUTE, LEO PHARMA, LFB, LIFESCAN, MAYOLY, MERCK SERONO, MSD, NOVARTIS PHARMA, NOVO NORDISK, OCP REPARTITION, OMEGA PHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, PROTiP MEDICAL, ROCHE, SANOFI, SERVIER, SHIRE, SIGVARIS...... Institutionnels, agences et ministères : ASIP SANTE, HAS, MINISTERE DE LA SANTE, IGAS, COUR DES COMPTES... Cabinets de conseil, banques, fonds d’investissements et institutions financières : BCG, BNP PARIBAS, BPCE, BRIDGE POINT, CRÉDIT AGRICOLE, DEMETER PARTNERS, EURAZEO PME, IMS HEALTH, KPMG, MC KINSEY… 31Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016