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DasCapital 投資実績 (2017年07月)

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DasCapital 投資実績の紹介

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DasCapital 投資実績 (2017年07月)

  1. 1. 2017年7月 投資実績の紹介
  2. 2. 1 投資ストーリー 2008年より「ウェブからソーシャル/スマホへのシフト」という投資ストーリーにおいて多数の投資実績あり。現在は、「規制 緩和 / 技術革新」・「新興国」という投資ストーリーにおいて、特に仮想通貨、シェアリングエコノミーへの投資にも注力 これまでの 注力領域 ウェブから ソーシャル/ スマホへのシフト 今後の 注力領域 仮想通貨 シェアリング エコノミー その他 フィンテック その他 「 規 制 緩 和 / 技 術 革 新 」 ・ 「 新 興 国 」 2014/2 2017/7 2017/42015/8 2016/8 2015/8 2016/62012/11 2017/7 2008/2~ 2009/2 2012/3 2012/4 2013/2 2013/5 2013/2 2013/11 2014/7 2015/6 2015/8 2015/9 2016/10 2017/3 2017/3 2017/4 2013/7 2015/9 2016/9 2012 2013 2014 2015 2016 2017~~2011 投資時期 2017/6 2014/2 AIコンシェル(仮称)
  3. 3. 2 その他 10% その他 フィンテック 31% シェアリング エコノミー 2% 仮想通貨 6% ソーシャル/ スマホシフト 51% 投資実績のまとめ – ポートフォリオの概況1 2008年以降、前述の投資領域において、26社に累計約23億円の投資を実行 投資額の内、約40%はすでにExit済みである一方で、投資してから2.5年以内のポートフォリオが半分を占める 1. 投資金額ベース。ステータスについては、一部Exit済みの会社についてはExit済みと取扱い 日本 57% 海外 43% 投資区分/期間別 合計: 約22.9億円(26社) 約11.7億円 約1.3億円 約0.5億円 約7.1億円 約2.3億円 地域別 領域別 51% 61% 96% 100% 85% 16% 7% 39% 4% 15% 3% 41% 81% 合計 その他 その他 フィンテック シェアリング エコノミー 仮想通貨 ソーシャル/ スマホシフト 保有中 (2.5年未満) 保有中 (2.5年超) Exit済み 合計
  4. 4. 3 投資実績のまとめ – リターンの概況投資全体で9.9倍/IRR853%のリターンを実現している想定。Exit済み案件では21.5倍/IRR853%を実現し、 Exitが見込まれる案件(保有期間が2.5年超)でも6.3倍/IRR71%を実現する見通し 1. Exit分についてはExit金額、投資中案件については直近の時価総額、あるいは、資金調達時のValuationにて算出。なお、以下の銘柄については、投資時以降に新たなValuationが判明していないため、 リターンに寄与していない:UNICON、MAIDEN MARKETING、TripBox、dely、Innterchef、Misterbnb、Justride、Alpaca、AnyPay、Garagepreneurs Internet、AIコンシェル(仮称)、Freshtohome 保有中(2.5年超) Exit済み投資全体(保有中+Exit済み) 9.9倍 1.8倍 1.1倍 1.0倍 3.2倍 17.9倍 合計 その他 その他 フィンテック シェアリング エコノミー 仮想通貨 ソーシャル/ スマホシフト 0倍 15倍 30倍 合計 (IRR853%) 6.3倍 3.0倍 4.9倍 15.6倍 10.4倍 0倍 15倍 30倍 約1.7億円 約0.3億円 (IRR66%) 21.5倍 21.5倍 0倍 15倍 30倍 約9.5億円 約9.5億円 (IRR853%) (IRR853%) (IRR52%) (IRR41%) (IRR127%) (IRR67%) 約0.2億円 約0.3億円 約0.9億円 約0.0億円 約0.0億円 約0.0億円 約0.0億円 約0.0億円 約22.9億円 (約226.9億円) 約11.7億円 (約210.0億円) 約1.3億円 (約4.2億円) 約0.5億円 (約0.5億円) 約7.1億円 (約8.0億円) 約2.3億円 (約4.1億円) 累計投資金額 累計投資金額 累計投資金額 ()内はリターン金額 投資実績のまとめ – リターン(投資倍率)の概況1
  5. 5. 4 株式会社ビットセラー スマホ用カメラアプリの提供 • カメラハード機の “専用機⇒スマホ”シフト に伴う新たな付加価値 サービス EXIT済み (株式譲渡) 2012/3 日本 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (1/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 本社 株式会社アトランティス スマホアドネットワークを運営 • スマホ広告マーケットの 新規創出 EXIT済み (株式譲渡) 2008/2~ 2009/2 日本 Spotify Limited 音楽ストリーミングサービスの 提供 • “音楽のシェアリング”という 概念・市場を普及させ、 新しいユーザー体験を創出 一部EXIT済み (株式譲渡) 2015/6 スウェーデン
  6. 6. 5 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (2/5) ] 株式会社gumi 株式会社Gunosy dely株式会社 事業内容 モバイルオンラインゲームの 開発・運営 • スマホ普及に伴う ”ブラウザ⇒ネイティブ” シフトのトレンドを押さえ、 グローバルに複数のタイトル をリリースできる体制を確立 ニュースキュレーション サービスの運営 • 個々人に合わせた “ニュースのカスタマイズ” という新しい価値の創出 料理動画レシピサービス (kurashiru)の運営 • ユーザー利便性がより高い 動画コンテンツへの特化 で、既存レシピサービスを ディスラプト 投資 ステータス 投資時期 一部EXIT済み (上場) 2013/11、 2014/7 日本 本社 一部EXIT済み (上場) 2013/2、 2013/5 日本 投資中 2017/3 日本
  7. 7. 6 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (3/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 MAIDEN MARKETING PTE. LTD. ゲーム上での報酬型動画 広告プラットフォーム(POKKT) の運営 • 成長市場(新興国×動画 広告)でのマネタイズを いち早く事業化 投資中 2015/9 インド 本社 ウォンテッドリー株式会社 採用に特化したSNSの運営 • 転職市場の入り口をディス ラプトし案件をソーシング • SNS化による低コスト化を 実現 投資中 2012/4 日本 UNICON PTE. LTD. ゲーマー向けコミュニティ/メッセ ンジャー(RockU Talk)、情報 メディア(RockU Mediacraft)の 運営 • VRやesports等で近年活況 なゲーム市場での事業創出 投資中 2013/2 シンガポール
  8. 8. 7 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (4/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 本社 株式会社TripBox Instagram上での飲食店検索 サービス(Tastime)の運営 • 新たなプラットフォーム (Instagram)の新たな使用 方法(飲食店検索)のいち 早いサービス化 投資中 2017/4 日本 株式会社Labit 書籍に特化したフリマアプリ (ブクマ!)、大学生向けアプリ (すごい時間割)等の運営 • ユーザー×用途特化型 アプリで、ニッチ市場での ポジショニングを確立 投資中 2011/8 日本 InnerChef India Pvt. Ltd. オンライン上での食品 デリバリーサービスの提供 • 成長市場の消費トレンドを いち早く押さえ、事業化 投資中 2016/10 インド
  9. 9. 8 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (5/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 WearYouWant Holdings Pte. Ltd. 厳選されたファッションプランド 等を取り扱うECサイト(タイ版 ZOZO)の運営 • EC市場の成長が著しいタイ におけるカテゴリー特化型 ECの事業化 投資中 2015/8 タイ 本社
  10. 10. 9 投資実績の紹介 – [シェアリングエコノミー] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 Misterbnb, Inc. LGBT版のAirbnb • 競争が激化する成長市場 において、マイノリティ ユーザー特化型のシェア リングサービス提供 投資中 2015/8、 2016/8 アメリカ 本社 自動車のシェアリングサービス • 成長市場の消費トレンドを いち早く押さえ、事業化 投資中 2017/4 インド A.S. Justride Tours and Travels Prv. Ltd.
  11. 11. 10 投資実績の紹介 – [仮想通貨] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 株式会社bitFlyer 仮想通貨取引所の運営 • 新たな通貨の取引の場を いち早く創出、事業化 投資中 2014/2 日本 本社 breadwallet LLC スマホにおけるビットコイン ウォレットサービスの提供 • スマホ特化のシンプルかつ 高品質サービスで、 ブラウザメインであった既存 ウォレットをディスラプト 投資中 2017/7 アメリカ
  12. 12. 11 投資実績の紹介 – [その他フィンテック (1/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 AnyPay株式会社 オンライン/オンライン決済 サービス(AnyPay)、個人間 割り勘アプリ(paymo)の運営 • CtoC/BtoC間共にスマホ 決済を普及させ、日本の キャッシュレス化を目指す 投資中 2016/6 日本 本社 コイニー株式会社 クレジットカード決済導入の仕 組み・端末を運営 • スマホ・タブレットの普及に よる、POS・CAT端末の ディスラプト 投資中 2012/11 日本 AlpacaDB, Inc. AIによる投資分析サービスの 提供 • ディープラーニングにより、 個人投資家のアルゴリズム 投資を分析・最適化 投資中 2015/8 アメリカ
  13. 13. 12 投資実績の紹介 – [その他フィンテック (2/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 Garagepreneurs Internet Private Limited 学生用クレジット決済サービス (SLIEPAY)の提供 • クレカの普及しない新興国 で新規クレジットサービス 市場を創出 投資中 2017年7月 インド 本社
  14. 14. 13 投資実績の紹介 – [その他(1/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 Freshtohome PTE. LTD. 生鮮食品(鮮魚、精肉等)を オンラインで販売 • 水揚げから管理し、高い 鮮度で配達するインフラ 投資中 2016/9 インド 本社 AIコンシェル(仮称) ユーザーへサービスの自動 リコメンド・予約を行うアプリの 運営 • ユーザーデータを蓄積し、 AIで活用するプラット フォーム 投資中 2017/6 日本 FLIRTEY HOLDINGS, INC. Droneによるデリバリー サービスを運営 • Droneの新しい活用による 物流マーケットを創出 投資中 2015/9 アメリカ
  15. 15. 14 投資実績の紹介 – [その他(2/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 株式会社メドレー 医療介護の情報サイト、オン ライン診療アプリの開発・提供 • 規制緩和に伴う遠隔医療 の事業化 投資中 2013/7 日本 本社 Fond, Inc. オンライン上での福利厚生 サービスの提供 • 福利厚生サービスのシェア リング市場を創出 • オフライン主流のサービス のオンライン化 投資中 2014/2 アメリカ
  16. 16. 15 本資料には弊社の経営にかかわる重要な情報が含まれております。 これらの情報の第三者への開示または提供は、弊社、そのパートナー、及び それらの関連会社等に多大な損失をもたらす可能性があります。 本資料のお取扱いには、十分にご留意いただきますようお願い申し上げます。

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