Apresentação de resultado de pesquisa da Swiss Re sobre as lacunas existentes no seguro de vida na América Latina e no Brasil. Esta apresentação faz parte da palestra produzida pela Swiss Re no auditório do Sindseg em 04/04/2014

1. 1
Tempo para mudança no jogo
do Seguro de Vida –
Eliminando o "gap "

2. Contexto do mercado atual
2
Source: Swiss Re Mortality Protection Gap 2011
Fatos…
consumidores com
seguros inadequados
falsa noção de preços,
imaginam um preço maior
necessidade de produtos
simples e que possam ser
utilizados em vida
facilidade de compra
subscrição médica não
seja uma barreira

3. Contexto do mercado atual
3
Source: Swiss Re Mortality Protection Gap 2011
Chave para o sucesso
chamar a atenção para sua real
necessidade de Proteção
demonstrar o custo relativo e o
valor da Proteção
facilitar a compra da Proteção

4. Algumas ideias de produtos
4

5. Panorama de proteção para produtos de L&H
Proteção
Longevida
de
Morte
Cirurgias
Doenças
Graves
Saúde
Short Term
Care
Long Term
Care
5

6. Doenças graves
6

7. Escala ou hierarquização
• Hierárquico
• Escalas
• Estágios
7

8. • Apólices de DG tradicionais possuem uma abordagem "tudo ou nada"
• Também conhecido como "estágio inicial", DG paga em diagnósticos iniciais
• Lançado inicialmente na África do Sul, depois no Reino Unido e Austrália
• Pagamentos variam dependendo da gravidade(severidade) da DG
– 100% para o nível superior
– 50% para o nível intermediário
– 10%/25% para nível o inferior
• O restante da soma segurado continua em vigor
– para ser usado se a DG piorar ou tiver outra DG
Hierárquico DG
SuperiorSuperior
IntermediárioIntermediário
InferiorInferior
8

9. • Câncer é um exemplo típico, usando AJCC:
• Estágio 1 pagamento de 25%
• Estágio 2 pagamento de 50%
• Estágio 3 pagamento de 75%
• Estágio 4 pagamento de 100%
Escalas ou estágios
Acidente vascular cerebral
Estágio 1 Sinais neurológicos anormais para >24 horas
Estágio 2 Sinais neurológicos anormais para >3 meses
Estágio 3 Permanentemente incapaz de andar sem ajuda/assistência
Estágio 4 Incapacidade de realizar 3 atividades da vida diária
9

10. Panorama de proteção para produtos de L&H
Proteção
Longevida
de
Morte
Cirurgias
Doenças
Graves
Saúde
Short Term
Care
Long Term
Care
10

11. Acelerador para 'cuidados de longo prazo' (Long term
care)
11
Cobertura adicional para uma apólice de vida
Beneficio é iniciado em caso de falha permanente de um número de "Atividades de vida diária" (AVDs)
•também pode ser restrito para começar depois de uma certa idade, exemplo, 50
Uma certa % mensal de toda importância segurada paga,
•pode ser 1%
pagamento pode continuar até toda a importância segurada acabar
•exemplo: pagamentos de 100 meses (8.3 anos)
O pagamento pode precisar de um limite em relação % da importância segurada, ex: 50%
•Para manter a natureza como uma cobertura adicional em algumas jurisdições
•Para manter a necessidade original para a cobertura Vida Inteira em primeiro lugar
Pode ser combinado com o acelerador ITP (idade pré-aposentadoria)

12. Panorama de proteção para produtos de L&H
Proteção
Longevida
de
Morte
Cirurgias
Doenças
Graves
Saúde
Short Term
Care
Long Term
Care
12

13. 'Cuidados de curto prazo' (Short term care) – resumo do
produto genérico
1. Trauma agudo – cobertura para
eventos de trauma agudo, como fratura
de quadril ou membros
2. Sinistros Idosos – Fornece um
beneficio em dinheiro maior em caso de
condição medica aguda como AVC ou
ataque cardíaco
3. Short term care – Cobre os custos de
adaptação da casa e outras mudanças que
prolongam a independência e/ou cobrem
os primeiros meses de cuidados em tempo
integral
4. Assistência –
Através de
serviços de fácil
acesso,
providenciando
cuidados e
aconselhamento
financeiro.
Assistência
oferece soluções
e toma as
providências
necessárias para
o segurado.
13

14. • Este é um produto pode ser trabalho em qualquer mercado
• Mesmo em países que possuem benefícios estatais generosos para os
idosos, invariavelmente, possuem um atraso antes do auxílio ser fornecido.
• Países que dependem de apoio familiar também seriam atraídos caso esses
membros não possam se ocupar do idoso.
• Facilmente vendido em mercados que já oferecem 'cuidados de longo prazo'
LTC, mas não é essencial ter o LTC no país.
'Cuidados de curto prazo' (Short term care)
14

15. Panorama de proteção para produtos de L&H
Proteção
Longevida
de
Morte
Cirurgias
Doenças
Graves
Saúde
Short Term
Care
Long Term
Care
15

16. Outros produtos
16
• produto que cobre uma lista limitada de cirurgias, geralmente as
mais frequentes
• paga-se uma montante pré-definido no caso de uma cirurgia
diagnosticada por um médico
Produto de Cirurgias
• paga um valor pré-definido em caso uma internação hospital por
qualquer causa
• carência de 1 mês para internações que não sejam causadas por 1
acidente
• franquia de 1 dias (paga-se após o segundo dia de internação)
• até 365 dias diárias
• produto com ou sem subscrição
• taxas e montante definidos de acordo ao nível de subscrição
Produto Renda Diária de Internação Hospitalar

17. 17
Simplificando a subscrição

18. Existem correlações entre fatores de estilo de vida e
mortalidade!
Nós somente precisamos encontrá-los…
18
Subscrição Preditiva

19. • Ser capaz de "remover" o processo de subscrição para os clientes mais
saudáveis:
– oferecer condições imediatas sem declaração de saúde completa ou exames
médicos (somente uma ou duas perguntas)
– a um preço competitivo
– a partir de uma marca comercial que eles conheçam e confiem
• Diversas abordagens com os clientes: através da internet, telefone, email ou
ligado a outros produtos (por exemplo, financiamento, hipoteca)
Apenas imagine...
19

20. – O que é: Maximizar o valor dos dados que sua Empresa já tem de seus
clientes
• Com base na história das vendas, o modelo preditivo pode ser construído para
identificar um grupo de novos "melhores clientes" para serem alvos de uma proposta
de compra fácil.
Subscrição Preditiva
20
você pode estar sentado em uma mina de ouro de dados de clientes
que está somente esperando para aumentar a venda de negócios de
proteção

21. • O uso dos "dados inteligentes" para aumentar as interações dos clientes e aumentar
as vendas adicionais está sendo muito utilizada atualmente:
• Companhias de seguro de vida estão atrasadas
– Seguradoras de Auto utilizando pontuação de crédito estão se movendo mais rápido do que
Seguradoras de Vida e Saúde
Exemplos reais de mercado
Companhias utilizando a base de dados disponível da própria
empresa
21
Questão: E se pudéssemos prever a mortalidade baseada nas
informações disponíveis de todos os dias?
•"Clientes que compraram este produto também compraram... "Amazon
•músicas recomendadas individualmente podem ser baseadas no histórico do download e gostos
de pessoas parecidasYoutube/iTunes
•anúncios personalizados em linha com próprios interesse, hobbies, pesquisasFacebook
•utiliza um algorítmo para sugerir possíveis parceiros com base nas próprias preferências e
comportamentos no siteMatch.com
•anúncios personalizados na conta GmailGoogle
•conselho de cesta de compras e voucher/ofertas inteligentesCompra online / supermercados

22. Simplicar o processo de subscrição sem deixar que a
qualidade de subscrição caia…
22
Telessubscrição

23. 23
Telessubscrição - Conceito
• É a utilização de entrevistas telefônicas para realizar a avaliação dos riscos de Vida e
Saúde.
O que é?
• Adquirir novos negócios, de forma mais rápida e com menos custos. Transformar
dados em novos produtos e melhores preços.
Por quê?
• Implementando um produto que seja “T”elessubscrito com o uso de um TPA
prestigiado
Como?

24. 24
Telessubscrição - Antecedentes
• Uso de entrevistas telefônicas para realizar avaliações dos riscos de
Vida. Geralmente feito através do uso de empresas terceirizadas
(TPAs)
• Entrevistas feitas por médicos e enfermeiras qualificados treinados
em subscrição
•assinatura adicional do cliente pode ser necessária a depender da jurisdição
• Telessubscrição com “t” minúsculo significa apenas a coleta dos
dados; “T” maiúsculo significa a coleta dos dados + processo
decisório, utilizando sistemas automatizados
Entendendo o conceito
• Segurado: melhora o tempo de resposta
• Seguradora: reduz custos de papel e de pessoal
• Seguradora: Ganho em consistência e competitividade
• Seguradora: Mais negócios completados
Por quê fazer?

25. 25
Telessubscrição – Antecedentes, aumento da aceitação, e gestão
cuidadosa
• A Telessubscrição tem crescido numa taxa de 15% ao ano nos últimos três anos,
com mais de 60% das seguradoras americanas utilizando soluções de
Telessubscrição em todos os seus produtos.
(Fonte: Estudo SR nos EUA/Hank George Survey)
• Mais de 35% dos negócios são telessubscritos.
(Fonte: Estudo SR nos EUA)
Crescimento
• Nos produtos de DG telessubscritos, a taxa de omissão caiu de 25% para 7%
(Fonte: Medicals Direct)
• Nos produtos de Vida do Reino Unido , a taxa de omissão foi de 11 para 4%
(Fonte: Medicals Direct)
• Mortalidade: os acionistas consultados foram prudentes (ainda em estágios iniciais)
quando perguntados sobre a experiência de mortalidade/morbidade, mas têm
razões para acreditar que houve melhorias.
Gestão

26. 26
Telessubscrição - Vantagens
 Carência de evidências médicas: a Telessubscrição é a transição
natural de um mercado com conhecimento limitado em subscrição ou
com subscrição tradicional.
 Processamentos mais claros das propostas: A infra-estrutura de
Webservice da Advance medical permite uma integração fácil e rápida
com a seguradora, exercendo um importante papel a fim de assegurar
que cada parte saiba exatamente onde cada proposta está em um
determinado momento.
 Coberturas emitidas mais rapidamente: independente do canal de
vendas, a experiência mostra o desejo do consumidor em obter rápidas
decisões. A Telessubscrição pode mostrar aqui um de seus maiores
benefícios, com decisões instantâneas ou, em no máximo, em 24h.
Carência de expertise dos intermediários e subscritores em
negócios individuais tradicionais: como os entrevistadores estarão
fazendo uma boa parte do trabalho, concentrar no aconselhamento
financeiro e orientação da compra, sendo liberados da
responsabilidade sobre os dados de saúde dos clientes e não entrar em
perguntas médicas embaraçosas.

27. Magnum
Especialista em
subscrição automatizada

28. • O Magnum recebe um alto % dos casos no ponto de venda, ou seja, as taxas de
conclusão são mais elevadas, despesa mais baixa e mais lucros
• O Magnum reduz os custos de subscrição de:
– Subscrição manual
– Evidência médica
• O Magnum dá consistência em subscrição
• O conhecimento do Magnum te ajuda a conduzir sua carteira de risco de forma
rentável
• O Magnum é flexível em seu uso. As regras de subscrição são de sua propriedade e
customizáveis por você
• Suporta múltiplos canais, localização & idiomas em uma única base de regras
A proposta de Valor do Magnum
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29. Base de regras do Magnum
• Versão genérica baseada na filosofia do Life Guide da Swiss Re, customizado para as
necessidades dos seus negócios
• Regras sofisticadas cobrindo mais de 6.500 evidências médicas, 8.000 ocupações
mais países
• Vastos dicionários/idiomas
Núcleo das regras
idioma 1 Idioma 2 Idioma....
Banco Corretor Direto, etc…
Desenho da base genérica de regras
Canal permitindo perguntas específicas,
questionários & regras baseadas no canal / país
Idioma mantendo todos os recursos de
linguagem incluindo dicionário e conjunto de
perguntas
Universal com regras fundamentais
compartilhadas por todos os canais / países
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30. Visão Geral do Magnum
Implantação do Magnum para Ponto de Venda em Internet
 Magnum Front-End
customizável para sua
necessidade
 A base de regras de
subscrição já tem as
regras que você precisa
 Fácil integração ao
sistema de
administração de
apólices
 Todas as apólices
aceitas vão diretamente
para o seu sistema de
forma automática (não
há entradas
duplicadas!)
 Sistema Host é um
aplicativo da web
desenvolvido pela
Seguradora na infra-
estrutura da seguradora
Bancada
de
subscrição
Magnum
Bancada
de
subscrição
Magnum
Engrenagem Magnum
/ Base de regras
Engrenagem Magnum
/ Base de regras
Decisão
Automatizada
Decisão
Manual
Consumidor
direto
(Online)
Agências
Bancárias
Agências
Bancárias
Seguradoras /
Sistema do
Banco
Seguradoras /
Sistema do
Banco
Magnum
Front-End
Magnum
Front-End
Sistema de
Administração da
Seguradora
Sistema de
Administração da
Seguradora
Immediate UW decision
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31. Processo de solicitação por Internet-Magnum
Aqui você pode
ver claramente
como o processo
de solicitação de
seguro pela
internet está
integrado com a
Subscrição
Automatizada –
Magnum
Esse exemplo
inclui a coleta de
dados de
subscrição e o
pagamento online
seguido das
informações da
apólice.
31

32. Estudo de Caso – Bancassurer Europeias
Solicitação baseada em papel
Manualmente subscrito
Tempo de resposta lento
Dados limitados (p. ex. Fumante)
Solicitação baseada em papel
Manualmente subscrito
Tempo de resposta lento
Dados limitados (p. ex. Fumante)
Abordagem tradicional
Solicitação via e-banking seguro
Produtos específicos para DPS
Perguntas Reflexivas
Assinatura digital segura
Solicitação via e-banking seguro
Produtos específicos para DPS
Perguntas Reflexivas
Assinatura digital segura
Abordagem do Magnum
Seguro, processo amigável
Sem "questionários incompletos"
Rápido tempo de resposta
Menos evidências médicas
Seguro, processo amigável
Sem "questionários incompletos"
Rápido tempo de resposta
Menos evidências médicas
Benefícios
Decisão Automatizada
Consistente
Capacidade (Pronto para crescer)
Processo com menos papel
Completa Gestão da Informação
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33. Internet
Magnum está por trás de uma série de sites de alto perfil:
Interativo (Perguntas geradas pelo Magnum)
Tesco Finance (www.tescofinance.com)
Aviva Direct (www.aviva.co.uk)
Não-Interativo (Sem perguntas adicionais)
Virgin Money (www.virginmoney.com)
Greenbee (www.greenbee.com)
Swiss Re tem desenvolvido o aplicativo Front-End do
Magnum para dar suporte à distribuição via web
Estudo de Caso: Internet
33

34. Perguntas?

35. Obrigado

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