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                                                              Le marché français  
                      des jeux d’argent et de hasard en ligne 
                                                                                            Bilan 2012 
 

 



                                                                                                            

                                                    

 




© Autorité de régulation des jeux en ligne                    Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre 
 
2 
 

 


        Activité de l’année 2012 
 

             a. Opérateurs 
En 2012, 2 nouveaux agréments ont été délivrés et 17 ont été abrogés, ce qui confirme la tendance à la concentration 
du marché, initiée en 2011. A noter par ailleurs que 2 agréments ont été étendus à une offre de paris sportifs à cotes 
fixes, alors qu’ils étaient auparavant restreints à une offre de paris mutuels. 
 
Les délivrances et abrogations se répartissent comme suit par type d’activité : 
               Tableau 1 : Agréments délivrés et abrogés en 2012
 
                                             Agréments                                   Agréments 
                                                        Agréments  Agréments  Agréments 
                                                à fin                                       à fin 
                       Bilan 2012                       délivrés en  étendus   Abrogés 
                                             décembre                                    décembre 
                                                           2012      en 2012   en 2012 
                                               2011                                        2012 
               Paris sportifs                    16          ‐          2         7           9 
               Paris hippiques                    9          ‐          ‐         1           8 
               Poker                             23          2          ‐         9          16 
                          TOTAL                  48          2          2         17         33 
               En nombre d’opérateurs            35          ‐          ‐          ‐         22 

                  
 

             b. Données de marché 2012 

                      i. Données générales 

 
En 2012, 988 millions d’euros ont été déposés sur les comptes joueurs en 2012 (contre 1.060 milliard en 2011) et 435 
millions ont été retirés (contre 457 millions en 2011). 
 
Au 31 décembre 2012, les joueurs disposaient de 89 millions d’euros d’avoir sur leurs comptes joueurs ouvert auprès 
des opérateurs de jeux et paris en ligne agréés en France. 
 

                     ii. Le marché des paris sportifs en ligne 

                      Tableau 2 : Evolution  des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs 


                     Paris sportifs en ligne                   TOTAL       TOTAL      TOTAL     Ecart 
                     2010 à 2012                              2010 (*)      2011       2012   2011/2012 
                     Comptes joueurs actifs                   819 000     705 000    765 000     +9% 
                     Mises                                    448 m€      592 m€     705 m€     +19% 
                     Produit Brut des Jeux                     79 m€      115 m€     138 m€     +19% 
                     Taux de Retour aux Joueurs  
                                                               82%          81%        80%          ‐1pt 
                     (hors bonus) 
                        (*) 7 mois 
                         
 


© Autorité de régulation des jeux en ligne                                           Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre 
 
3 
 
 
 
 
 
                            Figure 1 : Répartition des mises de paris sportifs 2012 par sport
 




                                                                     
                              Clé  de  lecture :  En  2012,  59%  des  mises  engagées  concernaient  le 
                              football. 
 

                     iii. Le marché des paris hippiques en ligne 
                 Tableau 3 : Evolution  des mises et du produit brut des jeux en paris hippiques
 
                     Paris hippiques                        TOTAL           TOTAL          TOTAL       Ecart 
                      2010 à 2012                          2010 (*)          2011           2012     2011/2012 
                     Comptes joueurs actifs                365 000         502 000        509 000       +1% 
                     Mises                                 452 m€         1 034 m€       1 124 m€       +9% 
                     Produit Brut des Jeux                  99 m€          243 m€         263 m€       +8.5% 
                     Taux de Retour aux Joueurs 
                                                             78%            76%            77%          +1pt 
                     (hors bonus) 
                     (*) 7 mois 
 
En 2012, les mises sur les courses de trot représentent 56% du total des paris hippiques, contre 44% pour les mises sur 
les courses de galop. 
 

                     iv. Le marché des jeux de cercle en ligne 
               Tableau 4 : Evolution des mises et droits d’entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle 
 
                 Jeux de cercle en ligne                  TOTAL             TOTAL            TOTAL        Ecart 
                  2010 à 2012                            2010 (*)            2011             2012      2011/2012 
                 Comptes joueurs actifs                 1 188 000         1 686 000        1 713 000       +2% 
                                                                          7 593 m€ 
                 Mises de cash‐game                      3 705 m€                          6 182 m€         ‐5% (**) 
                                                                        6 534 m€ (**) 
                 Droits d’entrée de tournois             412 m€           1 159 m€         1 397 m€          +21% 
                 Produit Brut des Jeux                   139 m€            314 m€           297 m€            ‐5% 
                 Taux de Retour aux Joueurs  
                                                           97%              96%              96%                ‐ 
                 (hors bonus) 
                    (*) 6 mois 
                   (**) A méthode de comptabilisation comparable 
                    




© Autorité de régulation des jeux en ligne                                             Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre 
 
4 
    
    

    Note :  Début  2012,  suite  à  une  demande  de  l’ARJEL,  et  afin  d’uniformiser  la  méthodologie  de  comptabilisation  des  mises  en  cash‐game,  certains 
   opérateurs ont modifié leur méthode de calcul. La méthode consiste à ne comptabiliser que les mises suivies, correspondant à l’assiette fiscale. Afin 
   d’être en mesure d’effectuer des comparaisons, les mises de 2011 ont été retraitées en appliquant cette méthode de comptabilisation.  

                                 v. La fiscalité 
Tableau 5 : Répartition des prélèvements obligatoires théoriquement dus par les opérateurs de jeux en ligne au titre de leur activité en  2012

                                                                                               Au titre de l'année 2012                                      Var. %
                                                                                                                                                2011
                                 en millions d'euros                                  PH             PS            PO            Total                     2012/2011

        Prélèvements sur les jeux et paris en ligne affectés :                       142            40             89            271            259            5%
        au Centre des musées nationaux                                                ‐              ‐             8              8             10            ‐21%
        aux communes avec casino                                                      ‐              ‐             10            10             10             2%
        aux communes avec hippodrome                                                  8              ‐              ‐             8              5            49%
        au budget général                                                            134            40             71            245            233            5%
        Prélèvements au bénéfice de la Sécurité Sociale affectés :                    20            13             10             43             40            8%
        à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé              1,0           0,6            0,5             2             2,0           8%
        à l'assurance maladie                                                        19,2           12              9             41            37,8           8%

        Prélèvements au bénéfice du CNDS                                               ‐             13              ‐            13              9            43%
                     Total des prélèvements (hors TVA)                               162             66             99            327           307             6%
        TVA appliquée sur le produit brut des jeux minoré des 
                                                                                      14             6              11            32             30             8%
        prélèvements (pour les opérateurs établis en France)



   La variation des prélèvements entre l’année 2011 et l’année 2012 se détaille de la façon suivante : 
        +13 millions d’euros sur les paris hippiques en ligne, augmentation directement liée à un effet mises (les taux 
             de prélèvements n’ayant pas changés entre les deux exercices) ; 
        +12 millions d’euros sur les paris sportifs en ligne. Cette augmentation est expliquée par l’effet taux (fiscalité à 
             9,3% en 2012 contre 9% en 2011) pour 1,8 million d’euros et par l’effet mises (en augmentation de 19%) pour 
             10,2 millions d’euros ; 
        ‐6 millions d’euros sur les jeux de cercle en ligne, diminution liée à l’effet mises constaté sur le cash game pour 
             ‐10  millions  d’euros,  partiellement  compensée  par  la  hausse  des  prélèvements  sur  les  droits  d’entrée  en 
             tournois de +5 millions d’euros.


                                vi. Données de marché 2012 trimestre par trimestre 
    
   Tableau 6 : Evolutions trimestrielles des mises et du PBJ en 2012 en glissement

                                                        T1 2012               T2 2012                 T3 2012                T4 2012              TOTAL 2012 
                      Mises                             175 m€                187 m€                  156 m€                 187 m€                 705 m€ 
         Paris        % vs 2011                          +14%                  +28%                    +14%                   +21%                   +19% 
        sportifs      PBJ                                37 m€                 35 m€                   27 m€                  39 m€                 138 m€ 
                      % vs 2011                           +7%                  +39%                      ‐2%                  +39%                   +19% 
                      Mises                             291 m€                278 m€                  260 m€                 295 m€                1 124 m€ 
         Paris        % vs 2011                          +13%                    +9%                     +2%                  +10%                    +9% 
       hippiques      PBJ                                69 m€                 65 m€                   61 m€                  68 m€                 264 m€ 
                      % vs 2011                          +20%                  +20%                      ‐6%                   +4%                   +8.5% 
                      Mises cash‐game                  1 698 m€              1 515 m€                1 399 m€               1 569 m€               6 181 m€ 
                      % vs 2011                           ‐5%                    ‐6%                    ‐12%                   ‐3%                    ‐5% 
        Jeux de       Droits d’entrée                   367 m€                345 m€                  318 m€                 367 m€                1 397 m€ 
         cercle       % vs 2011                          +26%                  +24%                    +20%                   +14%                   +21% 
                      PBJ                                83 m€                 70 m€                   70 m€                  74 m€                 297 m€ 
                      % vs 2011                           ‐3%                   ‐11%                     ‐5%                   ‐2%                    ‐5% 
    



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5 
 
 

                                                      
                                                      
                                                      
 
                                                      
                                                      




                                                                                           
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
 
                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                               Pour tout complément, merci de vous adresser à presse (at) arjel.fr  




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  • 1.   1                    Le marché français   des jeux d’argent et de hasard en ligne  Bilan 2012            © Autorité de régulation des jeux en ligne            Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre   
  • 2. 2      Activité de l’année 2012    a. Opérateurs  En 2012, 2 nouveaux agréments ont été délivrés et 17 ont été abrogés, ce qui confirme la tendance à la concentration  du marché, initiée en 2011. A noter par ailleurs que 2 agréments ont été étendus à une offre de paris sportifs à cotes  fixes, alors qu’ils étaient auparavant restreints à une offre de paris mutuels.    Les délivrances et abrogations se répartissent comme suit par type d’activité :    Tableau 1 : Agréments délivrés et abrogés en 2012   Agréments  Agréments  Agréments  Agréments  Agréments  à fin  à fin  Bilan 2012  délivrés en  étendus  Abrogés  décembre  décembre  2012  en 2012  en 2012  2011  2012  Paris sportifs  16  ‐  2  7  9  Paris hippiques  9  ‐  ‐  1  8  Poker  23  2  ‐  9  16  TOTAL  48  2  2  17  33  En nombre d’opérateurs  35  ‐  ‐  ‐  22      b. Données de marché 2012  i. Données générales    En 2012, 988 millions d’euros ont été déposés sur les comptes joueurs en 2012 (contre 1.060 milliard en 2011) et 435  millions ont été retirés (contre 457 millions en 2011).    Au 31 décembre 2012, les joueurs disposaient de 89 millions d’euros d’avoir sur leurs comptes joueurs ouvert auprès  des opérateurs de jeux et paris en ligne agréés en France.    ii. Le marché des paris sportifs en ligne    Tableau 2 : Evolution  des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs  Paris sportifs en ligne  TOTAL  TOTAL  TOTAL  Ecart  2010 à 2012  2010 (*)  2011  2012  2011/2012  Comptes joueurs actifs  819 000  705 000  765 000  +9%  Mises  448 m€  592 m€  705 m€  +19%  Produit Brut des Jeux  79 m€  115 m€  138 m€  +19%  Taux de Retour aux Joueurs   82%  81%  80%  ‐1pt  (hors bonus)  (*) 7 mois      © Autorité de régulation des jeux en ligne                  Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre   
  • 3. 3            Figure 1 : Répartition des mises de paris sportifs 2012 par sport     Clé  de  lecture :  En  2012,  59%  des  mises  engagées  concernaient  le    football.    iii. Le marché des paris hippiques en ligne  Tableau 3 : Evolution  des mises et du produit brut des jeux en paris hippiques   Paris hippiques  TOTAL  TOTAL  TOTAL  Ecart   2010 à 2012  2010 (*)  2011  2012  2011/2012  Comptes joueurs actifs  365 000  502 000  509 000  +1%  Mises  452 m€  1 034 m€  1 124 m€  +9%  Produit Brut des Jeux  99 m€  243 m€  263 m€  +8.5%  Taux de Retour aux Joueurs  78%  76%  77%  +1pt  (hors bonus)  (*) 7 mois    En 2012, les mises sur les courses de trot représentent 56% du total des paris hippiques, contre 44% pour les mises sur  les courses de galop.    iv. Le marché des jeux de cercle en ligne  Tableau 4 : Evolution des mises et droits d’entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle    Jeux de cercle en ligne  TOTAL  TOTAL  TOTAL  Ecart   2010 à 2012  2010 (*)  2011  2012  2011/2012  Comptes joueurs actifs  1 188 000  1 686 000  1 713 000  +2%  7 593 m€  Mises de cash‐game  3 705 m€  6 182 m€  ‐5% (**)  6 534 m€ (**)  Droits d’entrée de tournois  412 m€  1 159 m€  1 397 m€  +21%  Produit Brut des Jeux  139 m€  314 m€  297 m€  ‐5%  Taux de Retour aux Joueurs   97%  96%  96%  ‐  (hors bonus)   (*) 6 mois  (**) A méthode de comptabilisation comparable    © Autorité de régulation des jeux en ligne                  Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre   
  • 4.      Note :  Début  2012,  suite  à  une  demande  de  l’ARJEL,  et  afin  d’uniformiser  la  méthodologie  de  comptabilisation  des  mises  en  cash‐game,  certains  opérateurs ont modifié leur méthode de calcul. La méthode consiste à ne comptabiliser que les mises suivies, correspondant à l’assiette fiscale. Afin  d’être en mesure d’effectuer des comparaisons, les mises de 2011 ont été retraitées en appliquant cette méthode de comptabilisation.   v. La fiscalité  Tableau 5 : Répartition des prélèvements obligatoires théoriquement dus par les opérateurs de jeux en ligne au titre de leur activité en  2012 Au titre de l'année 2012 Var. % 2011 en millions d'euros PH PS PO Total 2012/2011 Prélèvements sur les jeux et paris en ligne affectés : 142 40 89 271 259 5% au Centre des musées nationaux ‐ ‐ 8 8 10 ‐21% aux communes avec casino ‐ ‐ 10 10 10 2% aux communes avec hippodrome 8 ‐ ‐ 8 5 49% au budget général 134 40 71 245 233 5% Prélèvements au bénéfice de la Sécurité Sociale affectés :  20 13 10 43 40 8% à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé 1,0 0,6 0,5 2 2,0 8% à l'assurance maladie 19,2 12 9 41 37,8 8% Prélèvements au bénéfice du CNDS ‐ 13 ‐ 13 9 43% Total des prélèvements (hors TVA) 162 66 99 327 307 6% TVA appliquée sur le produit brut des jeux minoré des  14 6 11 32 30 8% prélèvements (pour les opérateurs établis en France) La variation des prélèvements entre l’année 2011 et l’année 2012 se détaille de la façon suivante :   +13 millions d’euros sur les paris hippiques en ligne, augmentation directement liée à un effet mises (les taux  de prélèvements n’ayant pas changés entre les deux exercices) ;   +12 millions d’euros sur les paris sportifs en ligne. Cette augmentation est expliquée par l’effet taux (fiscalité à  9,3% en 2012 contre 9% en 2011) pour 1,8 million d’euros et par l’effet mises (en augmentation de 19%) pour  10,2 millions d’euros ;   ‐6 millions d’euros sur les jeux de cercle en ligne, diminution liée à l’effet mises constaté sur le cash game pour  ‐10  millions  d’euros,  partiellement  compensée  par  la  hausse  des  prélèvements  sur  les  droits  d’entrée  en  tournois de +5 millions d’euros. vi. Données de marché 2012 trimestre par trimestre    Tableau 6 : Evolutions trimestrielles des mises et du PBJ en 2012 en glissement     T1 2012  T2 2012  T3 2012  T4 2012  TOTAL 2012  Mises  175 m€  187 m€  156 m€  187 m€  705 m€  Paris  % vs 2011  +14%  +28%  +14%  +21%  +19%  sportifs  PBJ  37 m€  35 m€  27 m€  39 m€  138 m€  % vs 2011  +7%  +39%  ‐2%  +39%  +19%  Mises  291 m€  278 m€  260 m€  295 m€  1 124 m€  Paris  % vs 2011  +13%  +9%  +2%  +10%  +9%  hippiques  PBJ  69 m€  65 m€  61 m€  68 m€  264 m€  % vs 2011  +20%  +20%  ‐6%  +4%  +8.5%  Mises cash‐game  1 698 m€  1 515 m€  1 399 m€  1 569 m€  6 181 m€  % vs 2011  ‐5%  ‐6%  ‐12%  ‐3%  ‐5%  Jeux de  Droits d’entrée  367 m€  345 m€  318 m€  367 m€  1 397 m€  cercle  % vs 2011  +26%  +24%  +20%  +14%  +21%  PBJ  83 m€  70 m€  70 m€  74 m€  297 m€  % vs 2011  ‐3%  ‐11%  ‐5%  ‐2%  ‐5%    © Autorité de régulation des jeux en ligne            Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre   
  • 5. 5                                          Pour tout complément, merci de vous adresser à presse (at) arjel.fr   © Autorité de régulation des jeux en ligne            Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre