20 mai 2015
Observatoire des bureaux
du Pays de Lorient n°5 :
situation 2014
Un Observatoire réalisé par Audélor avec
Blot entreprise et Immobilière
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Un Observatoire des bureaux
préparé avec Blot Entreprises et Immobilière d’entreprise
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Enrichi et validé par un groupe de travail
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Sandrine Aubry Immobilière d...
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dans le Pays de Lorient :
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1. Le volume du marché : transactions et
m² commencés
2. Disponi...
Le marché des bureaux en 2014 dans le Pays de Lorient.
Principaux résultats
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1. Le volume du marché :
1. Surface de planc...
1 : La « production de bureaux »
Pays de Lorient : 15 531 m² de bureaux commencés en 2014
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1. Le volume du marché lorient...
Le Pays de Lorient : 3ème « producteur de bureaux » breton en 2014
8Source : DREAL-AUDELOR
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Les bureaux : une production « augmentée » en milieu urbain
9Source : DREAL-AUDELOR
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1. Le volume du marché lorientais en 2014
Parc tertiaire : 106 000 m²
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1. Le volume du marché lorientais en 2014
1.3 : Vente et location de bureaux
Pays de Lorient : Un niveau de transactions s...
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2. Le volume du marché lorientais en 2014
Un niveau moyen de transactions en 2014 mais un
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La diminution des transactions par rapport à 2012 provient surtout du neuf
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4065 m² disponibles dans le neuf fin mars 2015
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3. Disponibilités et équilibre du marché
Pays de Lorient 2014 :
Globalement, un marché à la
limite du déséquilibre : ratio...
3. Disponibilités et équilibre du marché
Pays de Lorient : les niveaux de prix (aménagés)
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Location
Ancien : de 75 à 110...
4. Les Projets
Les projets d’ici 2020
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2015
400 m² : 2ème ilot Peristyle
Environ 5 000 m² de bureaux en projet
à court t...
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Observatoire des bureaux du Pays de Lorient n°5 : situation 2014. Présentation AudéLor, mai 2015

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Cet Observatoire des bureaux du Pays de Lorient 2014 a été réalisé en partenariat avec Blot Entreprises et l' Immobilière d’entreprise.
Il présente des chiffres sur :
- Le volume du marché : transactions et m² commencés
- Les disponibilités et équilibre du marché
- Les projets

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Observatoire des bureaux du Pays de Lorient n°5 : situation 2014. Présentation AudéLor, mai 2015

  1. 1. 20 mai 2015 Observatoire des bureaux du Pays de Lorient n°5 : situation 2014
  2. 2. Un Observatoire réalisé par Audélor avec Blot entreprise et Immobilière d’entreprise 2 Surfaces de bureaux commencés en Bretagne : DREAL Bretagne Transactions dans le Pays de Lorient : Blot entreprise, Immobilière d’entreprise et porteurs de projets Parc tertiaire pays de Lorient : relevé AudéLor Projets de Bureaux : AudéLor, Blot entreprises, Immobilière d’entreprises, Lorient agglomération, Porteurs de projets Différentes sources d’informations mobilisées :
  3. 3. Un Observatoire des bureaux préparé avec Blot Entreprises et Immobilière d’entreprise 3 Une série de rendez-vous préparatoires Sandrine Aubry Immobilière d’Entreprise Lorient Thomas Bachy Blot Entreprises Christelle Bicheray BIIM- Bicheray immobilier Bernard Le Meur Celtic SubMarine Loïc Moello Patrimoine Expansion Philippe Even Lorient Agglomération Lionel Mariscal Armor économie
  4. 4. Un Observatoire des bureaux Enrichi et validé par un groupe de travail 4 Le groupe de travail Sandrine Aubry Immobilière d’Entreprise Lorient Thomas Bachy Blot Entreprises Mathurin Ballay Cap transactions Christelle Bicheray BIIM- Bicheray immobilier Bernard Le Meur Celtic SubMarine Loïc Moello Patrimoine Expansion (excusé) Lionel Mariscal Armor économie/Skorff développement Stéphane Pennanech Lorient Agglomération Philippe Le Tallec Ville de Ploemeur Fabienne Colas VIPE Christian Le Cagnec Audelor (excusé) Gilles Poupard Audelor Une réunion du groupe de travail le 20 mai 2015
  5. 5. Le marché des bureaux en 2014 dans le Pays de Lorient : 5 1. Le volume du marché : transactions et m² commencés 2. Disponibilités et équilibre du marché 3. Les projets
  6. 6. Le marché des bureaux en 2014 dans le Pays de Lorient. Principaux résultats 6 1. Le volume du marché : 1. Surface de plancher : 106 000 m² fin 2014 2. Transactions 2014 : 8162 m² (+15 % par rapport à 2013) 3. Moyenne des transactions 2009-2014 : 8000 m² 2. L’ offre (mars 2015) 1. Disponibilités totales : 16 000 m² (-8 %) 2. Disponibilités dans le neuf : 4000 m² (-41 %) 3. Ratio Offres/transactions 1. dans le neuf ratio =1 : équilibre 2. dans l’ancien ratio =3,1 : sur-offre 3. en global ratio= 2,1 : limite du déséquilibre 4. Les projets 1. 5000 m² à court terme (gare et péristyle) 2. Deux projets suspendus (attente pré-commercialisation suffisante)
  7. 7. 1 : La « production de bureaux » Pays de Lorient : 15 531 m² de bureaux commencés en 2014 7 1. Le volume du marché lorientais en 2014 Une moyenne de 15 000 m² l’an de 2012 à 2014 Mais qui reste supérieur à la moyenne des années antérieures (12 500 m² de 2006 à 2011) NB : il s’agit ici des bureaux au sens large y compris en « comptes propres » et donc pas seulement du parc « purement » tertiaire pour compte d’autrui Source : Permis de construire déclarés commencés - cellule économique de Bretagne – DREAL- SITADEL- date de prise en compte
  8. 8. Le Pays de Lorient : 3ème « producteur de bureaux » breton en 2014 8Source : DREAL-AUDELOR Les surfaces de bureaux commencés par pays 1. Le volume du marché lorientais en 2014 4ème derrière le pays de Vannes en moyenne 2012-2014 Une diminution de la production par rapport à 2012 : -34 % en Bretagne Qui touche la plupart des pays -50 % à Rennes et Saint Brieuc,-23 % à Brest, -26 % en Cornouaille, -29 % à Vannes -4 % à Lorient NB : il s’agit ici des bureaux au sens large y compris en « comptes propres » et donc pas seulement du parc « purement » tertiaire pour compte d’autrui
  9. 9. Les bureaux : une production « augmentée » en milieu urbain 9Source : DREAL-AUDELOR Les surfaces de bureaux commencés par pays- moyenne annuelle 2012-2014 – Nombre de m² pour 1000 habitants 1. Le volume du marché lorientais en 2014 Une production beaucoup plus marquée dans le pays de Rennes Pays de Lorient : proche de Vannes, Saint Brieuc, Saint Malo et Brest NB : il s’agit ici des bureaux au sens large y compris en « comptes propres » et donc pas seulement du parc « purement » tertiaire pour compte d’autrui
  10. 10. 1. Le volume du marché lorientais en 2014 Parc tertiaire : 106 000 m² de surfaces de plancher fin 2014 10 1.2 :Les surfaces de plancher Source : Audelor, Blot, IE et porteurs de projet
  11. 11. 1. Le volume du marché lorientais en 2014 1.3 : Vente et location de bureaux Pays de Lorient : Un niveau de transactions stabilisée en 2014 11 8 162m² ont été commercialisés en 2014 soit une hausse par rapport à 2013 (+15%) Et un retour au niveau moyen sur 6 ans (8000 m² 2009-2014) Deux très fortes années en 2011 et 2012 et un ajustement à la baisse en 2013 Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor Transactions en bureaux : Nombre de m² vendus ou loués dans le pays de Lorient
  12. 12. 1. Le volume du marché lorientais en 2014 Localisation des transactions 2014 12 Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor Transactions en bureaux : Nombre de m² vendus ou loués dans le pays de Lorient
  13. 13. 2. Le volume du marché lorientais en 2014 Un niveau moyen de transactions en 2014 mais un marché local « endogène » à 95 % 13 Exemple des transactions de 2014 Neuf Celtic III : Cabinet Beauvois, DGTLog, Nexelec, Scamer, sci criste marine, dufief assurance Kerguelen : OTI Le Diaph : Randstad, Ophtalmo Le Mayereau : GIE Le Skorf : Sos medecin, pneumologue, kiné, osthéo Ancien ARPE, experts comptables, clinique vétérinaire, Options formation, ECR environnement, Avocats, Axima, Segula Jaime radio
  14. 14. 2. Le volume du marché lorientais en 2014 La diminution des transactions par rapport à 2012 provient surtout du neuf 14 Neuf : 3 878 m² loués ou vendus soit 47 % des transactions en 2014 (56 % en 2012) Ancien : un volume de marché plus stable Transactions en bureaux dans le pays de Lorient en 2012 et 2013
  15. 15. 3. Disponibilités et équilibre du marché 3. Pays de Lorient : Une offre disponible dans le parc tertiaire qui reste à un niveau élevé 15 16 000 m² disponibles en mars 2015 dont 12 000 m² dans l’ancien Une baisse (-8 %) en 2014 mais un niveau qui reste élevé Les disponibilités dans le pays de Lorient en fin d’année Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor Pour fin 2014 : données actualisées fin mars 2015
  16. 16. 3. Disponibilités et équilibre du marché . Une résorption progressive des disponibilités en neuf 16 4000 m² disponibles dans le neuf 25 % du total contre 40 % l’an dernier (30 % en moyenne France) Une baisse de 2800 m² (-41 %) 12 000 m² dans l’ancien Une hausse de 1400 m² (+13,3 %) Les disponibilités dans le pays de Lorient en fin d’année Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor
  17. 17. 3. Disponibilités et équilibre du marché . 4065 m² disponibles dans le neuf fin mars 2015 17 Une résorption de la « sur-offre » de l’an dernier en lien avec la suspension ou l’ annulation de certains projets : Cap City, Technellys, Projet Lamotte BUREAUX NEUFS : Les disponibilités dans le pays de Lorient en fin d’année Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor
  18. 18. . 12 000 m² disponibles dans l’ancien fin mars 2015 18 Un solde de plusieurs mouvements Effet « maison de l’agglomération » (2500 m² libérés sur 5 sites) Fermeture Agora insertion (1000 m²) Commercialisation partielle de certains sites (Jules Legrand, Découverte, Heracles, Transat…) Un certain nombre de biens qui restent disponibles Souvent issus de transferts ou fermetures Grandes surfaces et travaux à prévoir Inconvénient : Stationnement, accès PMR Avantage : niveau de prix nettement inférieur au neuf BUREAUX RECENTS OU ANCIENS : Les disponibilités dans le pays de Lorient en fin d’année Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor
  19. 19. 19 Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor
  20. 20. 3. Disponibilités et équilibre du marché Pays de Lorient 2014 : Globalement, un marché à la limite du déséquilibre : ratio de 2,1 fin 2014 contre 1,3 en 2012 Marché du neuf : retour à l’équilibre et éloignement de la sur-offre (ratio de 1,04) Marché de l’ancien (ratio de 3,1) reste en sur-offre 20 Ratio : volume de l’offre sur montant des transactions annuelles Ratio = Offre/ transactions Le marché est considéré : en sur- offre quand le ratio est supérieur à 2 En sous-offre quand il est inférieur à 1
  21. 21. 3. Disponibilités et équilibre du marché Pays de Lorient : les niveaux de prix (aménagés) 21 Location Ancien : de 75 à 110 €/m²/an (10 ans et plus) Récent : 110-140 €/m²/an (moins de 10 ans) Neuf (jamais occupé) : 130 €- 160 /m²/an ; « Prime/BSM » : 180 €/m²/an Vente Ancien : 600-1100 €/m² (10 ans et plus) Récent 1 100 -1500 €/m² (moins de 10 ans) Neuf (jamais occupé): 1500- 1800 €/m²/an ; « Prime/BSM » : 2100 -2300 €/m²
  22. 22. 4. Les Projets Les projets d’ici 2020 22 2015 400 m² : 2ème ilot Peristyle Environ 5 000 m² de bureaux en projet à court terme 2800 m² : gare (1er semestre 2018) 2000 m² : 3ème ilot péristyle 2 projets aujourd’hui suspendus (attente pré-commercialisation significative) 2200 m² : Cap City 2300 m² - 3800 m² : Technellys Rappel : volume de transactions dans le neuf : 4440 m² par an en moyenne sur les 3 dernières années

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