Observatoire des bureaux n°3 (2012)

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L’observatoire des bureaux réunit chaque année AudéLor, Lorient Agglomération, les investisseurs et les agences immobilières spécialisées : l’Immobilière d’Entreprise, Blot Immobilier.

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Observatoire des bureaux n°3 (2012)

  1. 1. 29 mars 2013 Observatoire des bureaux du Pays de Lorient n°3 : situation 2012
  2. 2. Un Observatoire réalisé par Audélor en partenariat avec Blot entreprise et Immobilière d’entreprise Différentes sources d’informations mobilisées : • • Données nationales : BNP Atis Real • Transactions dans le Pays de Lorient : Blot • • Parc tertiaire pays de Lorient : relevé AudéLor Surfaces de bureaux commencés en Bretagne : DREAL Bretagne entreprise, Immobilière d’entreprise et porteurs de projets Projets de Bureaux : AudéLor, Blot entreprises, Immobilière d’entreprises, Lorient agglomération, Porteurs de projets 2
  3. 3. Groupe de travail Observatoire des bureaux : réunion le 29 mars 2013      Sandrine Aubry Christelle Bicheray Thomas Bachy Philippe Rouault Bernard Le Meur Immobilière d’Entreprise Lorient Technellys Blot Entreprises Le Nautilus / Gras Savoye Celtic SubMarine      Dominique Narbey Jean François Rault Stéphane Pennanech Denis Pierre Merrien Philippe Le Tallec Lorient Agglomération (excusée) Lorient Agglomération (excusé) Lorient Agglomération Lorient Agglomeration Mairie de Ploemeur (excusé)    Arnaud Le Montagner Christian Le Cagnec Gilles Poupard AudéLor AudéLor AudéLor 3
  4. 4. Marché des bureaux dans le pays de Lorient Situation 2012 : Principaux chiffres à retenir  Surfaces de bureaux commencés en 2012 : 16 262 m²  Transactions 2012 : 10 128 m²  +61 % en 3 ans  Transactions dans le neuf 2012 : 5725 m²  Moyenne construction neuve 2005-2012 : 3750 m²  Offre totale 2012 : 24 000 m²  Offre dans le neuf 2012 : 2600 m²  Projets  A court terme : 22 400 m²  À moyen et long terme : 63 000 m² 4
  5. 5. Le marché des bureaux en 2012 Pays de Lorient : 1. Cadrage national 2. Le volume du marché : transactions et m² commencés 3. Disponibilités et équilibre du marché 4. Les projets 5
  6. 6. 1. Cadrage national du marché des bureaux Le marché en régions en 2012 Une baisse des transactions en 2012 (-9 %)   après une bonne année 2011 Un lien avec la conjoncture économique Une offre à 1 an en hausse Un risque de déséquilibre des marchés Source : Atisreal - BNP 6
  7. 7. 1. Cadrage national du marché des bureaux Dans le neuf : des transactions en baisse (-18 %) mais un marché plus équilibré que dans l’ancien Offre dans le neuf : 29 % de l’offre totale dans les 16 villes en « régions » 7
  8. 8. 1. Cadrage national du marché des bureaux Un retour à la sur-offre pour un certain nombre d’agglomérations Décembre 2012 Septembre 2011 Source : Atis real- BNP 8
  9. 9. 2. Le volume du marché lorientais en 2012 Pays de Lorient : 16 262 m² de bureaux commencés en 2012 Les surfaces de bureaux commencés en 2012 par pays  Une construction supérieure à la moyenne des dernières années (12 500 m² de 2006 à 2011)  Un niveau proche de celui des 4 agglomérations « moyennes » de Bretagne  Un poids de Rennes encore plus important qu’auparavant (45 % du total Bretagne contre 36 % de 2006 à 2011) NB : il s’agit ici des bureaux au sens large et pas seulement du parc « purement » tertiaire Source : DREAL-AUDELOR 9
  10. 10. 2. Le volume du marché lorientais en 2012 Pays de Lorient : un niveau de transactions toujours orienté à la hausse Transactions en bureaux : Nombre de m² vendus ou loués dans le pays de Lorient 10 128 m² ont été commercialisés en 2012 soit une progression de +11,6 % par rapport à 2011. En 3 ans, une progression de +61 %. En 2013 : un palier ou une poursuite de la progression du marché ? Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor 10
  11. 11. 2. Le volume du marché lorientais en 2012 Les opérations et transactions majeures en 2012 dans le Pays de Lorient Neuf : 5 725 m²  Le Nautilus (1900 m²) : Gras Savoye, Eole Génération, Banque Populaire  Le Mayereau (1400 m²) : cabinet Xo (700 m²) + dispos  Nouveau Batiment AMIEM  Technellys (700 m²) : rénovation bâtiment A  Naturapôle bat A4 (1200 m²) : E/C bureau d’étude  Le Diaph (3600 m²) : E/C- 1225 m² Ancien : 4 403 m²  Ex Gras savoye : logements La Sauvegarde  Kerentrech ex IBEP : Pigier  Pole emploi Chenailler : Prothésiste dentaire  Démolition Caisse épargne : La découverte, Franchet d’esperey….  Le Robin : Lorient Agglo (service de l’eau)  Jules Legrand : CLPS commercialisés NB : Naturapole bat A5 (1100 m²) : Pole emploi – recensé en 2011 11
  12. 12. 2. Le volume du marché lorientais en 2012 88 700 m² de surfaces de plancher en 2012 12
  13. 13. 2. Le volume du marché lorientais en 2012 Plancher de bureaux : +30 000 m² supplémentaires dans les 8 dernières années : soit +3 750 m² par an Surfaces de plancher du parc tertiaire dans le pays de Lorient en 2012 Source : AUDELOR 13
  14. 14. 3. Disponibilités et équilibre du marché . Pays de Lorient : un niveau de disponibilités important…surtout dans l’ancien  Une offre de 24 000 m² au total Les disponibilités dans le pays de Lorient en fin d’année  Dont 13 000 m² dans le parc tertiaire notamment          1400 m² : Ex AMIEM 1000 m² : Ex Pol emploi Decouverte 1000 m² : Découverte 1200 m² : ex Agrostar 1350 m² : ex Vity 740 m² : Jules Legrand 750 m² : Mayereau 1300 m² : Diaph (dont 800 option) 500 m² : Celtic II  2 600 m² dans le neuf soit seulement 20 % de l’offre (+5 % dans le récent).  + à venir 2013/2014 : 2000 m² Celtic III Source Blot, IE et investisseurs – traitement AudéLor 14
  15. 15. 3. Disponibilités et équilibre du marché 13 000 m² disponibles dans le parc tertiaire 15
  16. 16. 3. Disponibilités et équilibre du marché . Pays de Lorient : un marché des bureaux dual :  Une sur-offre dans l’ancien,  Une tension sur le neuf  L’offre totale (24 000 m²) est supérieure au double du volume des transactions (10 000 m²)  Mais, dans le neuf, l’offre (2 600 m²) est inférieure au volume des transactions (5 700 m²)  Une demande de locaux neufs alimentée par :     Normes (RT, accessibilité) Extension Confort, stationnement Image  Dans l’ancien, une offre (10000 m² et 20000 m²) largement supérieure au volume des transactions (4700 m²)  rénovation ou transformation en logements ? 16
  17. 17. 3. Disponibilités et équilibre du marché . Pays de Lorient : les niveaux de prix Location Pays de Lorient Vente Pays de Lorient Ancien : de 75 à 100 €/m²/an Ancien : 700-800 €/m² Récent : 110-140 €/m²/an Récent 1 200 €m² Neuf : 140 €/m²/an ; 155 €/m²/an si aménagé Neuf : 2150 €/m² aménagé 2200 m²/an non aménagé « Prime » ou exceptionnel : 180-200 €/m²/an (clé en main) Références Rennes : « Loyer Top » 180 €/m² (BNP Atis real) Brest : Port de commerce 160 €/m² (« Prime » et aménagé non cloisonné) Bordeaux : 162 €/m²/an dans le neuf ; Marseille 180 €/m²/an Références Brest : 1400 € dans l’ancien et 1875 € dans le neuf (source Adeupa) 17
  18. 18. 4. Les Projets. Les projets  22 400 m² de bureaux en projet court terme           2000 m² : Celtic III (total 5381 m²) 700 m² : Golden Gate 300 m² : Andréatta 2200 m² : Cap City 10 000 m²: Technellys 1200 m² : Kerpont ex Foyer 5 000 m² : Projet Lamotte pépinière CCI (ex locaux Sofresid) 2824 m² Kerguelen (cptes propres) + à venir :  Gare : 35 000 m²  Péristyle : 27 000 m² Si hypothèse : + 4000 m² de bureaux neufs par an  Projets CT : équivalent à 5,6 ans de commercialisation  Projets MT/LT : équivalent à 15 ans Surfaces annoncées – avril 2013 Source AudéLor et porteurs de projets – 18

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