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Observatoire de la performance
des PME-ETI
Synthèse 2011-2012

OpinionWay – Banque PALATINE
Pour i>TELE – Challenges
Méthodologie



 Mode d’interrogation :
   • Étude quantitative réalisée par téléphone.

 Echantillon:
    • Près de 3 000 dirigeants d’ETI ou de PME (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est
      compris entre 15 et 500 millions d’euros, entre septembre 2011 et juin 2012… à raison d’environ
      300 dirigeants par vague sur 10 vagues d’interrogation.
    • La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs
      d’activité et de chiffre d’affaires.

 Référence à ce document
   • Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la
      mention complète suivante :
      « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE
                                  pour i>TELE-Challenges ».



        OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012   page 2
Synthèse des résultats

1. Les PME/ETI face à la crise
2. Perspectives des PME/ETI
1. Les PME/ETI face à la crise


  Des PME/ETI confiantes en leur avenir malgré la crise
   — La crise a plus affecté la confiance des dirigeants en l’économie nationale et mondiale qu’en leur propre activité.
   — Cette tendance à un optimisme plus marqué pour sa propre activité n’est pas spécifique aux dirigeants de PME/ETI, puisque les
       écarts se retrouvent également auprès des entreprises en croissance (Baromètre des Entreprises de Croissance; Croissance
       Plus/Astorg1) et auprès des TPE (baromètre trimestriel de conjoncture des TPE2 ).
   — En revanche, pour le niveau de confiance, les dirigeants de PME/ETI sont plus proches des entreprises les plus performantes
       (79%) que des TPE (51%). Les PME/ETI ont un « matelas » financier plus conséquent qui leur permet d’être plus sereins en
       cette période troublée.
   — La confiance envers le contexte économique, s’est largement dégradée depuis l’été 2011 (57% pour l’économie française en
       juin 2011 vs. 30% en juin 2012) malgré une légère amélioration sur le premier trimestre 2012, due à une croissance du PIB en
       France plus élevée que prévue. Les affres de la crise monétaires ont balayé ces espoirs dès le mois de mars.


  Des perspectives de stabilité du chiffre d’affaires devenues prépondérantes parmi les PME/ETI
   (47% en juin 2012).
   — Les perspectives de croissance, de moins en moins nombreuses (-18 pts / juin 2011), n’ont pas pour autant laissé place à
       davantage de perspectives de baisse du CA (+ 3 pts / juin 2011).

      (1) : étude Opinionway réalisée en ligne et par téléphone, du 1er décembre 2011 au 13 janvier 2012, auprès de 236 entreprises ayant réalisé plus de 2 millions d’euros de CA en 2010 et au
          moins 10% de croissance de 2008 à 2010.
      (2) : baromètre trimestriel de conjoncture des TPE, réalisé par l’Ifop par téléphone, du 10 au 21 avril 2012, auprès de 1005 dirigeants de TPE (entreprises de 0 à 19 salariés (hors AE)).


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1. Les PME/ETI face à la crise



  Les PME/ETI appréhendent les impacts de la crise sur leurs clients et fournisseurs
   — La demande (48%) et l’approvisionnement (37%) sont les préoccupations majeures des PME/ETI face à la crise. Une grande
      partie de leurs clients sont des entreprises et les études conjoncturelles de l’INSEE montrent un certain tassement de la
      consommation des Français, qui était le principal moteur de la croissance en France depuis plusieurs année.
   — Les conditions de financement (conditions de crédit, taux d’intérêt, etc.) sont des préoccupations plus secondaires pour ce type
      d’entreprises. Préoccupations qui sont plus prégnantes chez les TPE. (baromètre trimestriel de conjoncture des TPE2 )


  Des relations avec les banques peu affectées par la crise
   — Dans l’ensemble, les relations des PME/ETI avec leurs banques n’ont pas été affectées par la crise
   — Seule une minorité (29%) des PME/ETI a connu un durcissement de ses conditions de crédit
   — En majorité, les PME/ETI se sentent soutenues par leurs banques (72%), notamment en matière de trésorerie (80%) et
      d’investissements (69%).




      (2) : baromètre trimestriel de conjoncture des TPE, réalisé par l’Ifop par téléphone, du 10 au 21 avril 2012, auprès de 1005 dirigeants de TPE (entreprises de 0 à 19 salariés (hors AE)).


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2. Perspectives des PME/ETI

  Après une hausse continue du chômage depuis 12 mois en France, les PME/ETI qui ont eu un solde positif en 2011
   et début 2012 ont des perspectives de créations d’emploi en baisse (- 16 pts / juin 2011), notamment pour les postes
   cadres (- 13 pts / juin 2011).
   — Alors que le nombre d’entreprises prévoyant une réduction du nombre de leurs salariés est resté stable, la part d’entreprises
      prévoyant une augmentation de leurs employés a fortement chuté.
   — Les entreprises qui envisagent de réduire le nombre de salariés sont à présent aussi nombreuses que celles qui envisagent une
      croissance de leurs effectifs. Ainsi le solde net d’emploi chez les PME/ETI est sur le point de virer au rouge.

  L’enjeu n 1 pour les dirigeants d’ETI est la stratégie commerciale (82%)
   — Après la stratégie commerciale, vient une série de leviers à des niveaux d’importance comparables : productivité, organisation et
      investissements sur des nouveaux marchés et dans de nouveaux produits. Les patrons sont dans une gestion « court terme » de
      leur stratégie du fait de la crise.
   — Le développement à l’international (36%) et le recrutement de potentiels (40%) ne sont prioritaires que pour une minorité de
      dirigeants.
   — L’innovation n’apparai pas comme un axe de développement plus prioritaire que d’autres. L’innovation reste pour 57% des
      entrepreneurs un élément fondamental de leur stratégie, mais nous constatons que cet item diminue sensiblement auprès des
      PME/ETI dès qu’une crise survient.




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Reprise/transmission et sous-traitance


  Un grand groupe français repreneur « idéal » pour 1 dirigeant de PME/ETI sur 4
   — S’ils pouvaient choisir le « repreneur idéal » en cas de cession de leur entreprise, le quart des dirigeants de
      PME-ETI opteraient pour un grand groupe français avec lequel ils travaillent déjà et 20% pour un de leurs
      concurrents, bien avant le marché boursier ou les fonds financiers (à respectivement 2% et 3%).


  Près d’une PME/ETI sous-traitante soumises à de fortes pressions
   — Près de trois PME-ETI françaises sur 10 réalisent de la sous-traitance pour le compte d’autres entreprises
      (29%). Pour la plupart de ces entreprises sous-traitantes, cela ne représente qu’une part peu importante de
      leur activité (pour 22% des entreprises sous-traitantes, cela représente moins d’1/5ème de leur activité).
   — Seules 39% des PME-ETI sous-traitantes travaillent pour des entreprises étrangères (soit 11% des
      PME-ETI françaises).
   — Les PME-ETI sous-traitantes estiment majoritairement subir des pressions importantes de la part de leurs
      donneurs d’ordres.
   — Les sous-traitants déclarent subir de fortes pressions principalement sur les prix (80%), avant des exigences
      fortes sur la qualité et les délais (à respectivement 60% et 54%).


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Les PME/ETI face à la crise
Le baromètre 2011 des PME/ETI


     Les perspectives des PME/ETI françaises, un enjeu économique et politique fort


                • Un potentiel pour la croissance économique
                • Un enjeu pour la création d’emploi
                • Un enjeu de compétitivité européenne et internationale




     Suivies pendant une année mouvementée sur les plans économiques et politiques

                                                                                                Crise européenne

                                                                                                   Campagne électorale
                                                        Perte du AAA                                  Perte du AAA
                                                         américain                                      français                                   Eléctions

                                                  2011                                                                                       2012
      janvier

                  février

                            mars

                                   avril

                                           mai

                                                 juin

                                                         juillet

                                                                   aout

                                                                          septembre

                                                                                      octobre

                                                                                                  novembre

                                                                                                             décembre

                                                                                                                        janvier

                                                                                                                                  février

                                                                                                                                            mars

                                                                                                                                                    avril

                                                                                                                                                            mai

                                                                                                                                                                  juin
     OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012                                                 page 9
Des PME/ETI confiantes en leur avenir malgré la crise
                                                                                                                      Question barométrique
       Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très
       inquiet, pour… ? (Total confiant)
                                  Votre entreprise              L’économie mondiale         L’économie française
                                                                                                                      80%
                                                                                          77%          77%                       78%
            81%                                                                                                                            75%
                                                       72%          72%
                                       69%                                      70%

                         69%

            57%


           51%

                                                                                                       39%
                                                                                                                      38%
                                                                                35%                                              34%
                                                                                          32%
                                                                                                                      37%                   30%
                         27%
                                                       25%
                                       22%                                                             30%                                  30%
                                                                    21%                                                          28%
                                                                                25%       25%
                         22%                           23%
                                       20%
Début de la crise européenne                                        17%                                            Présidentielles
            juin      septembre      octobre         novembre    décembre       janvier   février       mars           avril         mai     juin


                                       2011                                                                    2012

            • La crise a plus affecté la confiance des dirigeants en l’économie nationale et mondiale qu’en leur propre activité.
            • La confiance envers le contexte économique, n’a pas retrouvé son niveau d’avant l’été 2011 malgré une amélioration
              pendant la campagne électorale.

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Les PME/ETI appréhendent les impacts de la crise sur leurs clients et fournisseurs
                                                                                                                     septembre 2011
 Parmi les éléments suivants liés à la crise, lesquels craigniez-vous le plus ?


                           La baisse de la consommation                                          48%


                      Les cours des matières premières                                   37%


                Des faillites bancaires ou d’entreprises                          24%

     Un durcissement des conditions de crédit par les
                                                                                 19%
                       banques

                            La hausse des taux d'intérêts                    18%


     La dégradation de la note financière de la France                     16%


                                          Le cours de l'euro              14%
                                                                                         • La demande et l’approvisionnement sont les
                                                                                           préoccupations majeures des PME/ETI face à la
   La dégradation de la note financière d'autres pays
                                                                        12%                crise.
                      européens
                                                                                         • Les conditions de financement sont des
                                                                       11%                 préoccupations plus secondaires.
                            La chute des cours de bourse

                                                                    Base : 300




        OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012           page 11
Des relations avec les banques peu affectées par la crise
                                                                                                                   novembre 2011
       Au cours des 3 derniers mois, diriez-vous que vos relations avec la (ou les) banque(s) dont vous êtes client(e) …
                                Se sont améliorées          4%


                               Sont restées stables                                  92%

                                Se sont détériorées         4%

      Diriez-vous que la crise économique actuelle a des impacts négatifs sur vos conditions d’accès aux crédits auprès de votre
      (vos) banque(s) ?
                                                                  Non, pas d’impacts négatifs    Oui, des impacts négatifs
                                                                              69%                              29%             *n sp 2%



      Aujourd’hui pendant la crise actuelle, vous sentez-vous accompagné(s) et soutenu(s) par les (vos) banques ?
                                                                            Oui           Non

                                De manière globale                                72%                           27%            *n sp 1%



                       Concernant votre trésorerie                                 80%                             18%         *n sp 2%



                    Au niveau des investissements                              69%                           24%               *n sp 7%

                                                                                                                               Base: 305

       •   Dans l’ensemble, les relations des PME/ETI avec leurs banques n’ont pas été affectées par la crise.
       •   Seule une minorité des PME/ETI a connu un durcissement de ses conditions de crédit.
       •   En majorité, les PME/ETI se sentent soutenues par leurs banques, notamment en matière de trésorerie et d’investissements.
      OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012          page 12
Perspectives des PME/ETI
Des perspectives de stabilité du chiffre d’affaires devenues prépondérantes
                                                                                                               Question barométrique

          Au cours des 6 prochains mois, quelle est l'évolution de chiffre d'affaires, que vous prévoyez de réaliser en pourcentage ?

                                                                                                              58%
                                                 Stabilité        Croissance         Décroissance
                                                                                                                            52%
              51%
               51%                                                                 49%
                                                                                                 46%
                            43%           44%          44%                                                                             47%
                                                                                                                                        47%

                            42%                                      37%
                                          34%          39%                                       40%
                                                                                                                                    33%
                                                                                                                                     33%
                                                                     35%
                                                                                                                            33%
             29%
              29%                                                                  30%
                                                                                                              28%

                                                                     21%                                                            17%
                                                                                                                                     17%
            14%
            14%                           17%
                                                       14%                         14%
                            12%                                                                  12%          12%           12%




         Septembre       Octobre      Novembre      Décembre       Janvier       Février        Mars           Avril        Mai    Juin

                                  2011                                                                 2012
         • Les perspectives de croissance, de moins en moins nombreuses, n’ont pas laissé place à davantage de perspectives
           négatives.

      OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012         page 14
Des perspectives de créations d’emploi en baisse
                                                                                                                  Question barométrique
  Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?

       25%                             Évolution de l’emploi salarié prévue pour les 6 prochains mois                                   Entreprises
                                                                                                                                        envisageant
                                                                                                                                        d'augmenter le
                                                             16%          16%
                                                                                                                                        nombre de
                                                                                       14%
                      13%            13%                                                               13%                              salariés
                                                12%          16%                                                  12%
                                                                                                                              10%       Entreprises
          13%                                                                                                                           envisageant
                                     11%                                               11%                                              réduire le nombre
                                                10%
                       9%                                                                                                      9%       de salariés
                                                                                                       7%         7%
                                                                          6%
        en septembre en octobre   en novembre en décembre   en janvier   en février    en mars         en avril   en mai      en juin

                              2011                                                              2012

          16%                          Évolution de l’emploi cadre prévue pour les 6 prochains mois
                                                                                                                                        Entreprises
                                                             12%                                                                        envisageant
                                                                                                                                        d'augmenter le
                       8%                                                  8%           8%             8%                               nombre de cadres
                                     7%
                                                 6%
                                                              9%                                                  5%
                                                                                                                                        Entreprises
          7%                                                                                                                   3%
                                     6%          6%                                     6%                                              envisageant
                       5%                                                                                                               réduire le nombre
                                                                                                       3%         3%           3%       de cadres
                                                                           2%

       en septembre en octobre    en novembre en décembre   en janvier   en février   en mars       en avril      en mai      en juin

                              2011                                                           2012                                           Base : 301
   • Si les perspectives de créations d’emplois baissent (courbes vertes), les perspectives de réduction du nombre de salariés restent
     plutôt stables (courbes rouges).
   • Les entreprises qui envisagent de réduire le nombre de salariés sont à présent aussi nombreuses que celles qui envisagent une
     croissance des effectifs.
        OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012               page 15
L’enjeu n 1 pour les dirigeants d’ETI reste la stratégie commerciale
                                                                                                                   Question barométrique
      Quels sont vos objectifs stratégiques prioritaires pour votre entreprise ?

                                                                                            90%
90%      88%        88%           88%
                                                            87%          87%
                                               86%


                                                                                                      82%

80%

                                                                                                                   La stratégie commerciale
                    74%
                                               73%
       72%                                                  71%
                                                                         70%70%                                    Les process de production, votre productivité
70%                               69%                                                    69%
                                               68%
                    67%
                                                                         65%             67%          65%
                                  64%                                                                              Le positionnement sur de nouveaux marchés
      64%                                        66%        63%
      63%                                                                                    62%
                                    60%                                  60%
                                                62%                                                 59%
60%     61%                                                 61%                                                    L'organisation interne ou réorganisation
                    57%                                                                  57%            58%
                                      58%
                                                               57%                                   57%
                     56%
                                                                                                                   L'innovation sur les produits ou les services


50%
   en septembre   en novembre   en décembre   en janvier   en février   en mars          en avril   en mai
                    2011                                                          2012

      • L’innovation, qui était alors le second axe prioritaire de développement, a atteint son plus haut niveau au mois de mars, mais est
        depuis en baisse. Cet enjeu n’apparait pas plus que d’autres comme des objectifs prioritaires pour les dirigeants de PME/ETI.

          OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012                    page 16
L’enjeu n 1 pour les dirigeants d’ETI est la stratégie commerciale
                                                                                                        Question barométrique – Mai 2012
    Quels sont vos objectifs stratégiques prioritaires pour votre entreprise ?


                             La stratégie commerciale                             82%



        Les process de production, votre productivité                       65%

        Le positionnement sur de nouveaux marchés                         59%

             L'organisation interne ou réorganisation                    58%

          L'innovation sur les produits ou les services                  57%

                       Le niveau des investissements                     56%



                           Les nouvelles technologies               45%

    Le recrutement de compétences / le management                  40%

                   Le développement à l'international            36%



                Les acquisitions d'entreprises, fusions   15%

       • Après la stratégie commerciale vient une série de leviers : productivité, organisation et investissements sur des nouveaux
         marchés et dans de nouveaux produits
       • Le développement à l’international et le recrutement de potentiels ne sont prioritaires que pour une minorité de dirigeants
       OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012      page 17
Un grand groupe français repreneur « idéal » pour 1 dirigeant de PME/ETI sur 4

       Si vous deviez, un jour, céder vote entreprise ou si vos actionnaires principaux devaient céder leurs parts, le repreneur idéal
       serait…


        Un grand groupe français avec qui vous travaillez                                                   25%

                                                Un concurrent                                       20%

                    Un ou plusieurs actionnaires familiaux                                  15%

                      Le management /l’équipe dirigeante                                12%

                                  Un grand groupe étranger                            11%

                                                Une autre ETI                     9%

                           Un ou plusieurs fonds financiers               3%

                                          Le marché boursier            2%

                                                        Autres           3%



    • S’ils pouvaient choisir le « repreneur idéal » en cas de cession de leur entreprise, le quart des dirigeants de PME-ETI
      opteraient pour un grand groupe français avec lequel ils travaillent déjà et 20% pour un de leurs
      concurrents, bien avant le marché boursier ou les fonds financiers (à respectivement 2% et 3%).


       OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012      page 18
Près d’une PME/ETI sur 3 réalise de la sous-traitance pour d’autes entreprises

         Est-ce qu’une part de l’activité de votre entreprise est réalisée en sous-traitance pour le compte d’autres entreprises ?


                                            Très importante
                                            (plus de 50%) :

                                                     Plutôt
                                             3%   importante
                                               4%(de 20 à50%)

      Aucune
    activité de                                                         L’entreprise est
       sous-
                                                                         sous-traitante
    traitance :                                22%
       71%                                                                     29%
                                                        Peu
                                                    importante
                                                                                              Est-ce pour le compte d’entreprises étrangères ?
                                                     (moins de
                                                       20%)
                                                                                                                                  11%
                                                                                                                                                       Oui
                                                Base : 301                                                                                            39%
                                                                                                                   61%
  • Près de trois PME-ETI françaises sur 10 réalisent de la sous-traitance pour le                                                                 (soit 11%
                                                                                                                                   28%
                                                                                                                                                  des PME-ETI)
    compte d’autres entreprises (29%). Pour la plupart de ces entreprises sous-traitantes, cela
    ne représente qu’une part peu importante de leur activité (pour 22% des entreprises
    sous-traitantes, cela représente moins d’1/5ème de leur activité).
  • La majeure partie de ces entreprises travaille pour le compte d’autres entreprises                      Oui, principalement          Oui, en partie
    françaises (61%) ; seules 39% des PME-ETI sous-traitantes travaillent pour des
                                                                                                            Non, uniquement pour les entreprises françaises
    entreprises étrangères (soit 11% des PME-ETI françaises).
                                                                                                                                                     Base : 91
         OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012                     page 19
Des fortes pressions sur les entreprises sous-traitantes, essentiellement sur les prix
Si l’entreprise est sous-traitante
    D’une manière générale, avez-vous le sentiment de subir des fortes pressions de la part de vos donneurs d’ordres ?



                           8%                49%                   25%           18%
                                                                                                             • Les PME-ETI sous-traitantes
                                                                                                               estiment majoritairement subir des
                                                                                                               pressions importantes de la
                                 57% Subissent de
                                                                                                               part de leurs donneurs
                                  fortes pressions                                                             d’ordres, mais ce chiffre est moins
                                                                                                               important qu’il y a un an (57% vs.
                                                                                                               67% en mai 2011).

    Parmi les critères suivants quels sont ceux sur lesquels vous subissez des fortes pressions ?



                                            Prix                                               80%


                                         Qualité                                     60%                      • Les trois premières sources de
                                                                                                                pressions sont les mêmes qu’en
                                          Délais                                  54%
                                                                                                                mai 2011. Les sous-traitants
                                                                                                                déclarent subir de fortes
                                                                                                                pressions principalement sur les
                             Délais de paiement                          38%                                    prix (80%), avant des exigences
                                                                                                                fortes sur la qualité et les délais
                  Ristournes "supplémentaires"                   23%
                                                                                                                (à respectivement 60% et 54%).


                                                                                Base : 91

         OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012            page 20

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  • 1. Observatoire de la performance des PME-ETI Synthèse 2011-2012 OpinionWay – Banque PALATINE Pour i>TELE – Challenges
  • 2. Méthodologie  Mode d’interrogation : • Étude quantitative réalisée par téléphone.  Echantillon: • Près de 3 000 dirigeants d’ETI ou de PME (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros, entre septembre 2011 et juin 2012… à raison d’environ 300 dirigeants par vague sur 10 vagues d’interrogation. • La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires.  Référence à ce document • Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ». OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 2
  • 3. Synthèse des résultats 1. Les PME/ETI face à la crise 2. Perspectives des PME/ETI
  • 4. 1. Les PME/ETI face à la crise Des PME/ETI confiantes en leur avenir malgré la crise — La crise a plus affecté la confiance des dirigeants en l’économie nationale et mondiale qu’en leur propre activité. — Cette tendance à un optimisme plus marqué pour sa propre activité n’est pas spécifique aux dirigeants de PME/ETI, puisque les écarts se retrouvent également auprès des entreprises en croissance (Baromètre des Entreprises de Croissance; Croissance Plus/Astorg1) et auprès des TPE (baromètre trimestriel de conjoncture des TPE2 ). — En revanche, pour le niveau de confiance, les dirigeants de PME/ETI sont plus proches des entreprises les plus performantes (79%) que des TPE (51%). Les PME/ETI ont un « matelas » financier plus conséquent qui leur permet d’être plus sereins en cette période troublée. — La confiance envers le contexte économique, s’est largement dégradée depuis l’été 2011 (57% pour l’économie française en juin 2011 vs. 30% en juin 2012) malgré une légère amélioration sur le premier trimestre 2012, due à une croissance du PIB en France plus élevée que prévue. Les affres de la crise monétaires ont balayé ces espoirs dès le mois de mars.  Des perspectives de stabilité du chiffre d’affaires devenues prépondérantes parmi les PME/ETI (47% en juin 2012). — Les perspectives de croissance, de moins en moins nombreuses (-18 pts / juin 2011), n’ont pas pour autant laissé place à davantage de perspectives de baisse du CA (+ 3 pts / juin 2011). (1) : étude Opinionway réalisée en ligne et par téléphone, du 1er décembre 2011 au 13 janvier 2012, auprès de 236 entreprises ayant réalisé plus de 2 millions d’euros de CA en 2010 et au moins 10% de croissance de 2008 à 2010. (2) : baromètre trimestriel de conjoncture des TPE, réalisé par l’Ifop par téléphone, du 10 au 21 avril 2012, auprès de 1005 dirigeants de TPE (entreprises de 0 à 19 salariés (hors AE)). OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 4
  • 5. 1. Les PME/ETI face à la crise  Les PME/ETI appréhendent les impacts de la crise sur leurs clients et fournisseurs — La demande (48%) et l’approvisionnement (37%) sont les préoccupations majeures des PME/ETI face à la crise. Une grande partie de leurs clients sont des entreprises et les études conjoncturelles de l’INSEE montrent un certain tassement de la consommation des Français, qui était le principal moteur de la croissance en France depuis plusieurs année. — Les conditions de financement (conditions de crédit, taux d’intérêt, etc.) sont des préoccupations plus secondaires pour ce type d’entreprises. Préoccupations qui sont plus prégnantes chez les TPE. (baromètre trimestriel de conjoncture des TPE2 )  Des relations avec les banques peu affectées par la crise — Dans l’ensemble, les relations des PME/ETI avec leurs banques n’ont pas été affectées par la crise — Seule une minorité (29%) des PME/ETI a connu un durcissement de ses conditions de crédit — En majorité, les PME/ETI se sentent soutenues par leurs banques (72%), notamment en matière de trésorerie (80%) et d’investissements (69%). (2) : baromètre trimestriel de conjoncture des TPE, réalisé par l’Ifop par téléphone, du 10 au 21 avril 2012, auprès de 1005 dirigeants de TPE (entreprises de 0 à 19 salariés (hors AE)). OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 5
  • 6. 2. Perspectives des PME/ETI  Après une hausse continue du chômage depuis 12 mois en France, les PME/ETI qui ont eu un solde positif en 2011 et début 2012 ont des perspectives de créations d’emploi en baisse (- 16 pts / juin 2011), notamment pour les postes cadres (- 13 pts / juin 2011). — Alors que le nombre d’entreprises prévoyant une réduction du nombre de leurs salariés est resté stable, la part d’entreprises prévoyant une augmentation de leurs employés a fortement chuté. — Les entreprises qui envisagent de réduire le nombre de salariés sont à présent aussi nombreuses que celles qui envisagent une croissance de leurs effectifs. Ainsi le solde net d’emploi chez les PME/ETI est sur le point de virer au rouge.  L’enjeu n 1 pour les dirigeants d’ETI est la stratégie commerciale (82%) — Après la stratégie commerciale, vient une série de leviers à des niveaux d’importance comparables : productivité, organisation et investissements sur des nouveaux marchés et dans de nouveaux produits. Les patrons sont dans une gestion « court terme » de leur stratégie du fait de la crise. — Le développement à l’international (36%) et le recrutement de potentiels (40%) ne sont prioritaires que pour une minorité de dirigeants. — L’innovation n’apparai pas comme un axe de développement plus prioritaire que d’autres. L’innovation reste pour 57% des entrepreneurs un élément fondamental de leur stratégie, mais nous constatons que cet item diminue sensiblement auprès des PME/ETI dès qu’une crise survient. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 6
  • 7. Reprise/transmission et sous-traitance  Un grand groupe français repreneur « idéal » pour 1 dirigeant de PME/ETI sur 4 — S’ils pouvaient choisir le « repreneur idéal » en cas de cession de leur entreprise, le quart des dirigeants de PME-ETI opteraient pour un grand groupe français avec lequel ils travaillent déjà et 20% pour un de leurs concurrents, bien avant le marché boursier ou les fonds financiers (à respectivement 2% et 3%).  Près d’une PME/ETI sous-traitante soumises à de fortes pressions — Près de trois PME-ETI françaises sur 10 réalisent de la sous-traitance pour le compte d’autres entreprises (29%). Pour la plupart de ces entreprises sous-traitantes, cela ne représente qu’une part peu importante de leur activité (pour 22% des entreprises sous-traitantes, cela représente moins d’1/5ème de leur activité). — Seules 39% des PME-ETI sous-traitantes travaillent pour des entreprises étrangères (soit 11% des PME-ETI françaises). — Les PME-ETI sous-traitantes estiment majoritairement subir des pressions importantes de la part de leurs donneurs d’ordres. — Les sous-traitants déclarent subir de fortes pressions principalement sur les prix (80%), avant des exigences fortes sur la qualité et les délais (à respectivement 60% et 54%). OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 7
  • 8. Les PME/ETI face à la crise
  • 9. Le baromètre 2011 des PME/ETI  Les perspectives des PME/ETI françaises, un enjeu économique et politique fort • Un potentiel pour la croissance économique • Un enjeu pour la création d’emploi • Un enjeu de compétitivité européenne et internationale  Suivies pendant une année mouvementée sur les plans économiques et politiques Crise européenne Campagne électorale Perte du AAA Perte du AAA américain français Eléctions 2011 2012 janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 9
  • 10. Des PME/ETI confiantes en leur avenir malgré la crise Question barométrique Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? (Total confiant) Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française 80% 77% 77% 78% 81% 75% 72% 72% 69% 70% 69% 57% 51% 39% 38% 35% 34% 32% 37% 30% 27% 25% 22% 30% 30% 21% 28% 25% 25% 22% 23% 20% Début de la crise européenne 17% Présidentielles juin septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin 2011 2012 • La crise a plus affecté la confiance des dirigeants en l’économie nationale et mondiale qu’en leur propre activité. • La confiance envers le contexte économique, n’a pas retrouvé son niveau d’avant l’été 2011 malgré une amélioration pendant la campagne électorale. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 10
  • 11. Les PME/ETI appréhendent les impacts de la crise sur leurs clients et fournisseurs septembre 2011 Parmi les éléments suivants liés à la crise, lesquels craigniez-vous le plus ? La baisse de la consommation 48% Les cours des matières premières 37% Des faillites bancaires ou d’entreprises 24% Un durcissement des conditions de crédit par les 19% banques La hausse des taux d'intérêts 18% La dégradation de la note financière de la France 16% Le cours de l'euro 14% • La demande et l’approvisionnement sont les préoccupations majeures des PME/ETI face à la La dégradation de la note financière d'autres pays 12% crise. européens • Les conditions de financement sont des 11% préoccupations plus secondaires. La chute des cours de bourse Base : 300 OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 11
  • 12. Des relations avec les banques peu affectées par la crise novembre 2011 Au cours des 3 derniers mois, diriez-vous que vos relations avec la (ou les) banque(s) dont vous êtes client(e) … Se sont améliorées 4% Sont restées stables 92% Se sont détériorées 4% Diriez-vous que la crise économique actuelle a des impacts négatifs sur vos conditions d’accès aux crédits auprès de votre (vos) banque(s) ? Non, pas d’impacts négatifs Oui, des impacts négatifs 69% 29% *n sp 2% Aujourd’hui pendant la crise actuelle, vous sentez-vous accompagné(s) et soutenu(s) par les (vos) banques ? Oui Non De manière globale 72% 27% *n sp 1% Concernant votre trésorerie 80% 18% *n sp 2% Au niveau des investissements 69% 24% *n sp 7% Base: 305 • Dans l’ensemble, les relations des PME/ETI avec leurs banques n’ont pas été affectées par la crise. • Seule une minorité des PME/ETI a connu un durcissement de ses conditions de crédit. • En majorité, les PME/ETI se sentent soutenues par leurs banques, notamment en matière de trésorerie et d’investissements. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 12
  • 14. Des perspectives de stabilité du chiffre d’affaires devenues prépondérantes Question barométrique Au cours des 6 prochains mois, quelle est l'évolution de chiffre d'affaires, que vous prévoyez de réaliser en pourcentage ? 58% Stabilité Croissance Décroissance 52% 51% 51% 49% 46% 43% 44% 44% 47% 47% 42% 37% 34% 39% 40% 33% 33% 35% 33% 29% 29% 30% 28% 21% 17% 17% 14% 14% 17% 14% 14% 12% 12% 12% 12% Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 2011 2012 • Les perspectives de croissance, de moins en moins nombreuses, n’ont pas laissé place à davantage de perspectives négatives. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 14
  • 15. Des perspectives de créations d’emploi en baisse Question barométrique Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? 25% Évolution de l’emploi salarié prévue pour les 6 prochains mois Entreprises envisageant d'augmenter le 16% 16% nombre de 14% 13% 13% 13% salariés 12% 16% 12% 10% Entreprises 13% envisageant 11% 11% réduire le nombre 10% 9% 9% de salariés 7% 7% 6% en septembre en octobre en novembre en décembre en janvier en février en mars en avril en mai en juin 2011 2012 16% Évolution de l’emploi cadre prévue pour les 6 prochains mois Entreprises 12% envisageant d'augmenter le 8% 8% 8% 8% nombre de cadres 7% 6% 9% 5% Entreprises 7% 3% 6% 6% 6% envisageant 5% réduire le nombre 3% 3% 3% de cadres 2% en septembre en octobre en novembre en décembre en janvier en février en mars en avril en mai en juin 2011 2012 Base : 301 • Si les perspectives de créations d’emplois baissent (courbes vertes), les perspectives de réduction du nombre de salariés restent plutôt stables (courbes rouges). • Les entreprises qui envisagent de réduire le nombre de salariés sont à présent aussi nombreuses que celles qui envisagent une croissance des effectifs. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 15
  • 16. L’enjeu n 1 pour les dirigeants d’ETI reste la stratégie commerciale Question barométrique Quels sont vos objectifs stratégiques prioritaires pour votre entreprise ? 90% 90% 88% 88% 88% 87% 87% 86% 82% 80% La stratégie commerciale 74% 73% 72% 71% 70%70% Les process de production, votre productivité 70% 69% 69% 68% 67% 65% 67% 65% 64% Le positionnement sur de nouveaux marchés 64% 66% 63% 63% 62% 60% 60% 62% 59% 60% 61% 61% L'organisation interne ou réorganisation 57% 57% 58% 58% 57% 57% 56% L'innovation sur les produits ou les services 50% en septembre en novembre en décembre en janvier en février en mars en avril en mai 2011 2012 • L’innovation, qui était alors le second axe prioritaire de développement, a atteint son plus haut niveau au mois de mars, mais est depuis en baisse. Cet enjeu n’apparait pas plus que d’autres comme des objectifs prioritaires pour les dirigeants de PME/ETI. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 16
  • 17. L’enjeu n 1 pour les dirigeants d’ETI est la stratégie commerciale Question barométrique – Mai 2012 Quels sont vos objectifs stratégiques prioritaires pour votre entreprise ? La stratégie commerciale 82% Les process de production, votre productivité 65% Le positionnement sur de nouveaux marchés 59% L'organisation interne ou réorganisation 58% L'innovation sur les produits ou les services 57% Le niveau des investissements 56% Les nouvelles technologies 45% Le recrutement de compétences / le management 40% Le développement à l'international 36% Les acquisitions d'entreprises, fusions 15% • Après la stratégie commerciale vient une série de leviers : productivité, organisation et investissements sur des nouveaux marchés et dans de nouveaux produits • Le développement à l’international et le recrutement de potentiels ne sont prioritaires que pour une minorité de dirigeants OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 17
  • 18. Un grand groupe français repreneur « idéal » pour 1 dirigeant de PME/ETI sur 4 Si vous deviez, un jour, céder vote entreprise ou si vos actionnaires principaux devaient céder leurs parts, le repreneur idéal serait… Un grand groupe français avec qui vous travaillez 25% Un concurrent 20% Un ou plusieurs actionnaires familiaux 15% Le management /l’équipe dirigeante 12% Un grand groupe étranger 11% Une autre ETI 9% Un ou plusieurs fonds financiers 3% Le marché boursier 2% Autres 3% • S’ils pouvaient choisir le « repreneur idéal » en cas de cession de leur entreprise, le quart des dirigeants de PME-ETI opteraient pour un grand groupe français avec lequel ils travaillent déjà et 20% pour un de leurs concurrents, bien avant le marché boursier ou les fonds financiers (à respectivement 2% et 3%). OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 18
  • 19. Près d’une PME/ETI sur 3 réalise de la sous-traitance pour d’autes entreprises Est-ce qu’une part de l’activité de votre entreprise est réalisée en sous-traitance pour le compte d’autres entreprises ? Très importante (plus de 50%) : Plutôt 3% importante 4%(de 20 à50%) Aucune activité de L’entreprise est sous- sous-traitante traitance : 22% 71% 29% Peu importante Est-ce pour le compte d’entreprises étrangères ? (moins de 20%) 11% Oui Base : 301 39% 61% • Près de trois PME-ETI françaises sur 10 réalisent de la sous-traitance pour le (soit 11% 28% des PME-ETI) compte d’autres entreprises (29%). Pour la plupart de ces entreprises sous-traitantes, cela ne représente qu’une part peu importante de leur activité (pour 22% des entreprises sous-traitantes, cela représente moins d’1/5ème de leur activité). • La majeure partie de ces entreprises travaille pour le compte d’autres entreprises Oui, principalement Oui, en partie françaises (61%) ; seules 39% des PME-ETI sous-traitantes travaillent pour des Non, uniquement pour les entreprises françaises entreprises étrangères (soit 11% des PME-ETI françaises). Base : 91 OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 19
  • 20. Des fortes pressions sur les entreprises sous-traitantes, essentiellement sur les prix Si l’entreprise est sous-traitante D’une manière générale, avez-vous le sentiment de subir des fortes pressions de la part de vos donneurs d’ordres ? 8% 49% 25% 18% • Les PME-ETI sous-traitantes estiment majoritairement subir des pressions importantes de la 57% Subissent de part de leurs donneurs fortes pressions d’ordres, mais ce chiffre est moins important qu’il y a un an (57% vs. 67% en mai 2011). Parmi les critères suivants quels sont ceux sur lesquels vous subissez des fortes pressions ? Prix 80% Qualité 60% • Les trois premières sources de pressions sont les mêmes qu’en Délais 54% mai 2011. Les sous-traitants déclarent subir de fortes pressions principalement sur les Délais de paiement 38% prix (80%), avant des exigences fortes sur la qualité et les délais Ristournes "supplémentaires" 23% (à respectivement 60% et 54%). Base : 91 OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Synthèse 2011-2012 page 20