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La taille du marché pharmaceutique d’Amérique Centrale et son stade de développement etson potentiel intéressent les labor...
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Démographie    1985-1990        2005-2010      Costa Rica       2,66                1,67      El Salvador      1,39       ...
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Panier moyen en Amérique Centrale                          Quantité principaux                                            ...
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  1. 1. FICHE SYNTHÈSE : ÉTUDE DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN AMÉRIQUE CENTRALELa Chambre Franco-Centroaméricaine du Commerce et de l’Industrie a réalisé en juin 2011une étude sur les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques en Amérique Centrale : uneanalyse du dynamisme et des opportunités de ces secteurs. Ce document n’est qu’unesynthèse des tendances du marché pharmaceutique. CAMARA FRANCO-CENTROAMERICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA San Rafael de Escazu- Costa Rica Tel. : (506) 22 28 31 52- Fax : (506) 22 88 31 52 Sitio Internet : www.camarafranco-cr.org – E. Mail : gerencia@camarafranco-cr.org Membre Associé de l’UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISES A L’ETRANGER (UCCIFE) ET DE l’ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (ACFCI)
  2. 2. La taille du marché pharmaceutique d’Amérique Centrale et son stade de développement etson potentiel intéressent les laboratoires internationaux. De multiples facteurs économiqueset sociaux expliquent le dynamisme et les opportunités de cette région.La population centroaméricaine dépasse aujourd’hui les 41 millions d’habitants, soit un tiersde la population du Mexique. Cette augmentation s’accompagne d’une hausse de lapopulation du troisième âge et d’un accroissement du pouvoir d’achat. On estime les dépensesde santé (incluant les médicaments) à 7,1% du PIB en moyenne en 2007.Les traités de libre-échange conclus entre l’Amérique Centrale et de nombreux pays tels queles USA et le Canada et l’amélioration du cadre juridique (respect des règles de la propriétéintellectuelle) ont stimulé l’activité économique et les échanges commerciaux de la régioncette dernière décennie. Le Costa Rica qui est modèle régional de développement social a étéun des précurseurs à développer une politique fiscale attractive pour faciliter l’implantation demultinationales.Doté du tissu industriel le plus développé et de la main d’œuvre la plus qualifié en AmériqueCentrale, le Costa Rica est classé au second rang derrière le Panama, des pays d’accueilcentroaméricains en matière d’investissements étrangers en 2010 (1300 millions de $).Depuis 2005, le volume des importations de médicaments en Amérique Centrale est passé de1395 millions de US$ à presque 2056 millions de US$ en 2010, soit une croissance de 47%. Surla même période, les exportations de produits pharmaceutiques ont connu une croissance de14.42% (variation: 499 millions de US$/571 millions de US$). En 2010, le Costa Rica est lepremier importateur et exportateur de produits pharmaceutiques en valeur. El Salvador asupplanté le Guatemala au rang de premier exportateur en Amérique Centrale de produitspharmaceutiques en volume et le Honduras est quant à lui devenu le second importateur deproduits pharmaceutiques en valeur.On recense près de 630 laboratoires pharmaceutiques dans la région, 20 d’entre eux ontparticipé à 57% des ventes en 2010. Les laboratoires nationaux sont peu nombreux etrelativement récents. La faible participation des entreprises locales est à la mesure dudéveloppement du marché des médicaments génériques qui ne représentent que 7% dumarché en valeur.A l’inverse des pays industrialisés où la participation des médicaments génériques sansmarques est supérieure à 50% du marché total (USA 89%, Allemagne 75%), la consommation
  3. 3. de médicaments génériques sans marques en Amérique Centrale ne représente que 12% desventes totales en unités et 7% en valeur.Entre 2006 et 2010, le prix des médicaments tous marchés confondus s’est apprécié de 12%.En tenant compte de l’inflation et de l’indice des prix à la consommation, les médicaments ontconnu une baisse réelle de leur prix de 8% entre 2007 et 2009.On dénombre 8500 pharmacies en Amérique Centrale, dont 15% appartiennent à des chainessoit près de 1300 établissements. Certaines chaînes de pharmacies dépendent d’une structureintégrée verticalement avec des centrales d’achat (drogueries), importateurs de médicaments.Panorama Amérique Centrale, région d’intérêt pour l’industrie globale Population d’Amérique Centrale dépassant les 40 millions d’habitants Croissance du pouvoir d’achat de la population Normes régulatrices facilitant la commercialisation des produits 630 laboratoires pharmaceutiques
  4. 4. Démographie 1985-1990 2005-2010 Costa Rica 2,66 1,67 El Salvador 1,39 1,63 Guatemala 2,34 2,49 Honduras 3,11 2,28 Nicaragua 2,34 1,95 Panamá 2,08 1,61 Le Belize 2,63 1,89 Taux de couverture et sécurité sociale en Amérique Centrale Pays Santé publique Sécurité Sociale Sans couverture Costa Rica 100% 87% 0% El Salvador 40% 16% 78% Honduras 60% 18% 77% Guatemala 27% 18% 82% Nicaragua 60% 8% 28% Panama 35% 65% 20% Moyenne 54% 35% 48% Dépenses de médicaments en Amérique Centrale Privé PublicCosta Rica 61% 39% Dépenses totales de santé Pays en % du PIBEl Salvador 64% 36% Costa Rica 8,1Guatemala 65% 35% El Salvador 6,2 69% 31% Guatemala 7,3 Honduras Honduras 6,2 Nicaragua 82% 18% Nicaragua 8,3 79% 21% Panama 6,7 Panama Moyenne 7,1 Amérique 69% 31% Source: OMS
  5. 5. Taille et segmentation du marché centroaméricainTaille du marché en 2010 : 1353.2 millions Segmentation du marché des médicaments en US$ Amérique Centrale en %, 2010 El Salvador Honduras 7% 14% 17% Médicaments 39% sous licenceGuatemala Costa Rica 26% 21% Génériques de marques Panama Nicaragua 54% 8% Génériques 14% sans marques Le prix des médicaments Décomposition prix consommateur selon marges grossistes/distributeurs Laboratoires Drogueries Pharmacies Impôts El Salvador 51% 16% 18% 14% Guatemala 55% 11% 18% 14% Panama 56% 17% 25% Nicaragua 57% 18% 24% Costa Rica 58% 18% 23% Honduras 58% 18% 23% Prix moyen des médicaments $ 12,0 $ 10,0 $ 9,6 $ 8,0 $ 8,7 Prix moyen marché des $ 6,0 médicaments brevetés $ 3,6 $ 4,0 $ 2,0 $ 3,1 Prix moyen des génériques et OTC $ 0,0
  6. 6. Panier moyen en Amérique Centrale Quantité principaux % produitsSystème nerveux 6 20%Cardiovasculaire 6 20%Antibiotique 3 10%Analgésique 3 10%Subtotal 18 60%Total 30 100%Canal de distribution de la pharmacie Type de pharmacie Points de vente Part de marché Pharmacies franchisées/chaines 1.296 15%Total Amérique Centrale Pharmacies indépendantes 7.212 85% Total 8.508 100%Commerce extérieur de produits pharmaceutiques

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