Apresentação Institucional - Dezembro 2008

1. Apresentação
Institucional
Dezembro 2008

3. Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 27
Contatos 31

5. Perfil
Agência Blumenau-SC

6. Perfil
A especialidade Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados
do BICBANCO mais antigos do Brasil;
é conceder
crédito às É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde
empresas a sua fundação;
de médio e
Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então,
grande portes.
passou a operar em escala nacional;
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura
de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;
É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações
de crédito*.
1 * Fonte: BACEN – setembro/2008.

7. Principais Números
As Operações
de Crédito
correspondem
Dez/08
a 67% dos Operações de Crédito R$ 8,1 bilhões
ativos do
Ativos Totais R$ 12,0 bilhões
Banco.
Captação Total R$ 8,8 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão
Lucro Líquido do exercício R$ 320,5 milhões
ROAE* 19,7%
Índice de Basileia 19,34%
* Retorno sobre o PL médio.
2

8. Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking por Operações de Crédito (*) Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ milhões
Ranking Bancos Bancos Nacionais Operações +
Instituição
Geral Privados Privados Leasing (*)
6º 6º 1 Banco do Brasil 186.440
7º 7º
2 1 1 Bradesco 134.237
10º 9º 3 2 Santander 109.175
11º
11º 12º 4 3 2 Itaú 100.599
14º 13º 5 Caixa Econômica Federal 69.168
16º 6 4 3 Unibanco 59.304
16º 17º 7 5 4 Votorantim 35.997
8 6 HSBC 32.524
21º 9 7 5 Safra 21.808
10 Nossa Caixa 11.348
11 Banrisul 10.434
12 8 Citibank 8.980
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 set/08 13 9 6 BICBANCO 8.725
14 10 7 Alfa 6.435
15 Banco do Nordeste do Brasil 5.593
Bancos Privados Nacionais 16 11 8 BMG 5.299
17 12 ABC Brasil 4.796
Bancos Privados (nacionais e estrangeiros) 18 13 BNP Paribas 4.489
Ranking Geral 19 14 9 Mercantil do Brasil 4.325
20 15 10 Fibra 4.296
21 16 11 Daycoval 4.198
22 17 Ibibank 3.731
23 18 12 Panamericano 3.572
24 19 13 Pine 3.388
25 20 Credit Suisse 3.349
26 21 14 Banco Cooperativo Sicredi 3.148
27 22 15 BBM 3.003
28 23 16 Sofisa 2.773
29 24 Société Generale 2.670
(*) Não inclui ACC. 30 Banco de Brasília 2.326
3 Fonte: Banco Central do Brasil, data-base set/2008.

9. Pontos de Atendimento
Ponto de
Cidade
Atendimento
AL Maceió Maceió
BA Salvador Salvador
Aldeota
Fortaleza Bezerra
CE
Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte
DF Brasília Brasília
Goiânia
GO Goiânia
Goiás
MA São Luís São Luís
Belo Horizonte
Belo Horizonte
MG Minas Gerais
Uberlândia Uberlândia
MT Cuiabá Cuiabá
PB João Pessoa João Pessoa
PE Recife Recife
PI Teresina Teresina
Curitiba Curitiba
PR
Londrina Londrina
Presente nas principais RJ Rio de Janeiro
Assembleia
Rio de Janeiro
capitais e cidades do País. RN Natal Natal
Carlos Gomes
Porto Alegre
RS Porto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
No Brasil: 39 pontos de SC
Blumenau Blumenau
Florianópolis Florianópolis
atendimento. SE Aracaju Aracaju
Campinas Campinas
Guarulhos Guarulhos
Santo André ABC
Em Grand Cayman: Santos Santos
Augusta
1 agência. SP Berrini
São Paulo Central
Masp
Paulista
Trianon
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
4

10. Ratings
O Banco é Rating/ Data do Balanço Data de Publicação
Âmbito/Classificação
avaliado por Índice Analisado do Rating
Escala Global
seis Agências Depósito em moeda
estrangeira
de Rating, Ba2/NP
Longo prazo/Curto prazo
Depósito em moeda local
três delas Moody´s Ba1/NP
Longo prazo/Curto prazo
30/06/2008 22/08/2008
internacionais Escala Nacional
Depósitos
Aa2.br/BR-1
(Moody´s, Estável
Longo prazo/Curto prazo
Perspectiva
Standard & Escala Global – Rating de
Contraparte
Poor’s e Fitch). Moeda estrangeira e
Standard & Moeda local
31/12/2007 22/04/2008
Poor’s BB-/B Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional
brA- Longo prazo
Estável Perspectiva
Escala Nacional
Fitch A-(bra) Longo prazo
30/06/2008 28/10/2008
Ratings F2(bra) Curto prazo
Estável Perspectiva
Austin
A+ Escala nacional de longo prazo 30/06/2008 27/08/2008
Rating
LF Rating A+ Moeda nacional 30/09/2008 03/12/2008
RISKbank 10,20 Baixo risco para médio prazo (-) 30/09/2008 Janeiro/2009
5

11. Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos,
com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e
potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco
e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos; e
Comprometimento com as melhores práticas de governança
6 corporativa e controles internos.

12. Informações Financeiras
Agência Paulista-SP

13. Destaques de 2008
Carteira de Crédito Lucro Líquido
R$ milhões R$ milhões
+6%
8.066 +76% 321
7.618
182
dez/07 dez/08 dez/07 dez/08
Expansão de 6% da Carteira de Lucro Líquido de R$ 321
Crédito em 2008, com destaque milhões já considerada a alocação
para o crescimento de 9% extra de R$ 102 milhões
das linhas de capital de giro, (valor bruto) à ampliação de
principal produto da carteira. provisões para perda com créditos.
Desconsiderada a ampliação das
provisões, o Lucro Líquido atingiria
7 R$ 382 milhões.

14. Carteira de Crédito
O Banco R$ milhões
apresenta um
crescimento
consistente e +191%
7.618
8.066
robusto na sua 6%
8%
Carteira de 24%
21%
Crédito.
4.434
12%
2.776 25%
8% 71% 70%
21%
63%
71%
dez/05 dez/06 dez/07 dez/08
Créditos Corporativos
Trade Finance
8
Crédito Pessoal e Consignado

15. Carteira de Crédito por Produto – Dezembro 2008
R$ milhões
% da
Dez/08
Carteira
Carteira comercial
(capital de giro, contas garantidas, leasing,
94,3%
Crédito repasses BNDES) 5.672,1 70,3%
Corporativo Trade finance
(ACC, financiamento à importação e
exportação) 1.933,2 24,0%
Crédito consignado 378,9 4,7%
Crédito
5,7%
Crédito pessoal 82,2 1,0%
Pessoal
Total 8.066,4 100,0%
9 O crédito corporativo representa cerca de 94% das operações.

16. Ativo Total
R$ milhões
+78%
12.007
10.992
7.320
6.759
dez/05 dez/06 dez/07 dez/08
10

17. Captação Total
A captação total
apresenta-se 8.829
+202%
diversificada
e adequada 6.936 23%
ao perfil da
16%
Carteira de 4.596
26%
Crédito. 22%
21%
2.924
23%
14%
20% 51%
62%
66% 56%
dez/05 dez/06 dez/07 dez/08
Captações em Reais – principalmente CDBs
Captações para Trade Finance
Captações em Moeda Estrangeira
11

18. Patrimônio
R$ milhões
+233% 1.685
1.563
527
505
dez/05 dez/06 dez/07 dez/08
12

19. Lucro Líquido
320,5
+291%
181,9
104,1
82,1 19,7
18,7
20,2
17,2
dez/05 dez/06 dez/07 dez/08
Lucro Líquido
ROAE (%) – Rentabilidade sobre o
patrimônio líquido médio
13

20. 14

21. Características Operacionais
Agência Aracaju-SE

22. Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de
portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da
atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para
servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor
escala, na administração de posições proprietárias.
15

23. Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e
sua sustentabilidade dão ênfase à
pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos.
16

24. Diversidade
A dispersão Das regiões geográficas cobertas – % – Dez/08
regional das
Operações
de Crédito
0–5
do Banco 13 – 20
apresenta
proporções
semelhantes
à distribuição
do PIB.
13 – 9 57 – 46
Cayman – 4
16 – 17
BICBANCO – Operações de crédito – %
17 Fonte: IBGE – 2006. PIB – %

25. Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
Dez/08
48,7% Indústria
28,8% Serviços
10,1% Comércio
6,1% Pessoa física
3,4% Setor público
1,7% Agricultura
1,2% Intermediários financeiros
18

26. Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
Dez/08
54,5% Capital de giro
10,8% Contas garantidas
9,1% Financiamento a exportação
7,7% ACC
7,2% Financiamento a importação
4,7% Crédito consignado
1,4% Leasing
1,0% Crédito pessoal
3,6% Outros créditos
(Resolução 63, Cheque Empresarial,
Financiamento Agroindustrial, etc.)
19

27. Pulverização dos Principais Riscos
A política de Dez/08
pulverização
da carteira
de crédito se % da Carteira
de Crédito
traduz em
não haver Maior devedor 2,1
concentração 10 Maiores devedores 9,8
de risco, tanto 20 Maiores devedores 15,0
para um
único cliente,
quanto para
um pequeno
número de
clientes.
20

28. Vencimento das Operações de Crédito
Predomínio Dez/08
das operações 1,3% 1,2% 0,7% 1,6%
de curto prazo.
15,2%
Cerca de 80% 16,7% 20,6% 19,6%
dos créditos
possuem 36,9%
41,7% 33,1%
37,7%
vencimentos
inferiores a
um ano.
46,6% 45,7%
40,4%
41,0%
Historicamente,
é bastante baixa dez/05 dez/06 dez/07 dez/08
a inadimplência
da carteira. Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano
Acima de 1 ano
21 Vencidos a partir de 15 dias

29. Origens da Captação
Os CDBs Dez/08
representam a
modalidade de
funding mais Captação total – R$ milhões 8.829,3
expressiva.
Em dezembro
de 2008, os
CDBs atingiram
R$ 3,8 bilhões. 43,2% Depósito a prazo
25,9% Obrigações por empréstimos no exterior
11,4% Emissão de títulos no exterior
7,1% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
5,6% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)
3,2% Dívida subordinada
2,3% FIDC
1,3% Debêntures
22

30. Depósitos por Tipo de Cliente
Os depósitos Sobre depósitos a prazo – %
do Banco
provêm de Dez/08
uma base
tradicional 68,0% Pessoas jurídicas
de clientes e 18,9% Pessoas físicas
mantêm uma 12,2% Investidores institucionais
diversidade 0,9% Instituições financeiras
equilibrada de
origens.
23

31. Caixa Livre
O Banco R$ milhões
mantém
um volume
confortável Dez/07 Dez/08
de recursos de
alta liquidez, Caixa e títulos de alta liquidez 591 1.964
em função das
necessidades
sugeridas
pelo cenário
econômico.
24

32. Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior atingiram mais de US$ 900 milhões;
Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais
– IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 370 milhões;
CD/Short-term Notes Program de US$ 330 milhões (através
da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-term Notes Program de US$ 1 bilhão, com mais de
US$ 350 milhões outstanding; e
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006
com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma
extensão do capital, de acordo com o Banco Central.
25

33. 26

34. Governança Corporativa

35. Sustentabilidade
Comitês
Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o
ambiente, tanto agora como no futuro;
Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva,
deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas;
você
ambiental
financeiro
social
O símbolo representa a iniciativa individual repercutindo nos
negócios, no ambiente e na sociedade.
27

36. Missão, Visão e Valores
Missão Institucional Visão Valores
Desenvolver uma atividade Como corolário do Respeito aos
financeira que, ao mesmo cumprimento de sua Missão, colaboradores;
tempo e de forma integrada, a Instituição ambiciona Conformidade às Normas
maximize o retorno dos ter seus colaboradores da Instituição;
Acionistas, garanta um reconhecidos pelos Reconhecimento do
crescimento consistente Clientes e pelo Mercado desempenho;
e sadio da Instituição e como a melhor equipe de Incentivo ao trabalho
valorize a Comunidade em profissionais em produtos e em equipe;
que está inserida. serviços financeiros voltados Promoção da Transparência;
para o Middle Market. Ênfase na Integridade
das Ações;
Incentivo à inserção ativa
no ambiente financeiro; e
Responsabilidade Social
perante a Comunidade.
28

37. Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Governança Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Corporativa
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da Bovespa; e
100% de tag along para ações preferenciais.
29

38. Reconhecimentos
Guia Exame – Revista “Melhor Banco de Middle Management & Excellence
Você S.A., “As melhores Market” A consultoria espanhola
empresas para se O BICBANCO recebeu o Management & Excellence
trabalhar” considerou o BICBANCO como
prêmio “melhor banco
Pela segunda vez consecutiva, o banco de médio porte mais
no segmento de Middle sustentável da América Latina.
o BICBANCO é uma das 150
Market” concedido pelo No ranking anual da
melhores empresas para se
jornal Gazeta Mercantil. consultoria, foram avaliadas
trabalhar, segundo o Guia Exame 330 práticas empresariais.
– Revista Você S.A.
30

39. Contatos
Agência ABC
Agência Goiânia-GO

40. Contatos
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Juazeiro do Norte Uberlândia
relacoes.investidores@bicbanco.com.br ag.juazeiro@bicbanco.com.br ag.uberlandia@bicbanco.com.br
Tel.: (11) 2173-9190 PABX: (88) 2101-8000 PABX: (34) 3303-5000
MESA DE OPERAÇÕES DISTRITO FEDERAL – DF PARAÍBA – PB
(Tesouraria, Câmbio e Captações) ag.brasilia@bicbanco.com.br João Pessoa
Tel.: (11) 2173-9290 PABX: (61) 2107-3100 ag.joaopessoa@bicbanco.com.br
PABX: (83) 3515-5200
PONTOS DE ATENDIMENTO GOIÁS – GO
PARANÁ – PR
ALAGOAS – AL Goiânia Curitiba
Maceió ag.goiania@bicbanco.com.br ag.curitiba@bicbanco.com.br
ag.maceio@bicbanco.com.br PABX: (62) 2765-7700 PABX: (41) 2107-9550
PABX: (82) 2123-8450
MARANHÃO – MA Londrina
BAHIA – BA São Luís ag.londrina@bicbanco.com.br
Salvador ag.saoluis@bicbanco.com.br PABX: (43) 2101-7800
ag.salvador@bicbanco.com.br PABX: (98) 3334-6100
PABX: (71) 2101-0199 PERNAMBUCO – PE
MATO GROSSO – MT Recife
CEARÁ – CE Cuiabá ag.recife@bicbanco.com.br
Fortaleza ag.cuiaba@bicbanco.com.br PABX: (81) 2119-3050
ag.aldeota@bicbanco.com.br PABX: (65) 2123-5100
PABX: (85) 3304-8400
ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br MINAS GERAIS – MG
PABX: (85) 3304-8300 Belo Horizonte
ag.centro@bicbanco.com.br ag.belohorizonte@bicbanco.com.br
PABX: (85) 3304-8200 PABX: (31) 2108-3700
ag.minasgerais@bicbanco.com.br
31 PABX: (31) 2108-3700

41. Contatos
PIAUÍ – PI SANTA CATARINA – SC São Paulo
Teresina Blumenau ag.augusta@bicbanco.com.br
ag.teresina@bicbanco.com.br ag.blumenau@bicbanco.com.br PABX: (11) 2169-0949
PABX: (86) 2107-2355 PABX: (47) 2102-9000 ag.berrini@bicbanco.com.br
PABX: (11) 2167-0999
RIO DE JANEIRO – RJ Florianópolis ag.central@bicbanco.com.br
Rio de Janeiro ag.florianopolis@bicbanco.com.br PABX: (11) 2169-0960
ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br PABX: (48) 3205-2000 ag.masp@bicbanco.com.br
PABX: (21) 2157-0600 PABX: (11) 2169-0955
ag.assembleia@bicbanco.com.br SÃO PAULO – SP ag.paulista@bicbanco.com.br
PABX: (21) 2157-0630 Campinas PABX: (11) 2167-0900
ag.campinas@bicbanco.com.br ag.trianon@bicbanco.com.br
RIO GRANDE DO NORTE – RN PABX: (19) 2116-9400 PABX: (11) 2169-0911
Natal
ag.natal@bicbanco.com.br Guarulhos Ribeirão Preto
PABX: (84) 4009-6868 ag.guarulhos@bicbanco.com.br ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br
PABX: (11) 2179-9500 PABX: (16) 2111-0100
RIO GRANDE DO SUL – RS
Porto Alegre Santo André SERGIPE – SE
ag.carlosgomes@bicbanco.com.br ag.abc@bicbanco.com.br Aracaju
PABX: (51) 2129-3175 PABX: (11) 2168-0700 ag.aracaju@bicbanco.com.br
ag.portoalegre@bicbanco.com.br PABX: (79) 3045-2300
PABX: (51) 2129-3199 Santos
ag.santos@bicbanco.com.br
Caxias do Sul PABX: (13) 4009-0166
ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br
PABX: (54) 4009-3000
32