1.
Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C
ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξά
ησλ on-line θαηαλαισηώλ
Καζ. Γ. Δνπθίδεο
Υπ. Δηδ. Κ. Φξατδάθε
Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ-ELTRUN
Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Λόγνη ρξήζεο Internet ησλ
online θαηαλαισηώλ
Online Σπρεξά Παηρλίδηα 6% 16%
Online παηρλίδηα 18% 49%
΢πκκεηνρή ζε online ζπδεηήζεηο/ forums 23% 66%
Chat / Instant Messaging (π.ρ. MSN) 31% 71%
Υξεκαηηθέο ΢πλαιιαγέο – e Banking 47% 75%
Κξαηήζεηο μελνδνρείσλ 33% 75%
Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο (π.ρ. facebook) 42% 76%
Πνιύ
Αλάξηεζε/ Αλάγλσζε blog 32% 78%
Λίγν
Αθξόαζε Ραδηνθώλνπ 34% 79%
Καζόινπ
Download Μνπζηθή/ Σαηλίεο 50% 84%
Πξνβνιή Video / TV 43% 90%
Πιεξνθνξίεο γηα ηε Γνπιεηά/ ΢ρνιή 78% 93%
Αγνξέο πξντόλησλ/ ππεξεζηώλ 59% 94%
Αλαδήηεζε εηδήζεσλ 78% 95%
E-mail 89% 96%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
1

2.
On-line αγνξέο
6%
Έηνηκν θαγεην 3%
11%
Δίδε supermarket 5%
Κνζκήκαηα 6% 25%
Καιιπληηθά 10% 24%
Δλδπζε θαη ππόδεζε 21% 47%
39%
Ηιεθηξνληθά παηρλίδηα 23%
43%
Μνπζηθή-ηαλίεο 25% Μεζνδηθά
Δίδε ζπηηηνύ θαη ζπζθεπέο 26% 62% ΢πάληα
Πνηέ
Άιια εηζηηήξηα 26% 47%
Κξαηήζεηο μελνδνρείσλ 32% 72%
60%
Βηβιία 32%
78%
Δηζηηήξηα ηαμηδίσλ 42%
Ηιεθηξνληθά είδε 50% 87%
Hardware θαη Software 63% 90%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
On-line ζπλαιιαγέο
44%
Γεκνπξαζίεο 16%
16% 62%
Αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα real estate
΢πρλά
48,5 63%
Λνγαξηαζκνί Αξαηά-΢πάληα
Πνηέ
66,1%
Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 50,2
42% 70%
Αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα εκεξήζηεο πξνζθνξέο
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
2

3.
Τξόπνο θαη ηόπνο
πξόζβαζεο
θηλεην ηειεθσλν 26,5
Τξόπνο
63,2
Laptop πξόζβαζεο
Η/Τ 78,8
Internet café 2,4
Φηιηθν ζπηηη 6,1
΢ρνιή 13,8 Τόπνο
πξόζβαζεο
Δλ θηλεζεη 18,6
Δξγαζία 65,0
Κάζε κέξα
2-3 θνξέο/εβδνκάδα
΢πίηη 89,9
1 θνξά ηελ εβδνκάδα
1 θνξά /10-15 κέξεο
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Πνηε
5 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Δεκηνπξγία πξνθίι on-line
θαηαλαισηώλ
Υξήζε Internet/
εβδνκάδα
37%
19%
«Light users»
44% «Heavy users»
< 10 ώξεο/εβδνκάδα >30 ώξεο
«Typical users»
10-30 ώξεο/εβδνκάδα
49% 51%
(Εξαζηηέρλεο) (Επαγγεικαηίεο)
Από 0 εώο 2
Από 2 εώο 5
Αξηζκόο online αγνξώλ ην Α εμάκελν ηνπ 18% 31% 23% 14% 14%
2010 Από 5 εώο 10
Από 10 εώο 20
0% 20% 40% 60% 80% 100% >20
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
3

4.
Σηάζεηο on-line θαηαλαισηώλ
Σν λα βξίζθσ εύθνια πξντόληα θαη πιεξνθνξίεο πνπ 41%
ςάρλσ είλαη ζεκαληηθόηεξν από ηηο θαιέο ηηκέο
Πξηλ αγνξάζσ κέζσ Internet αλαδεηώ πιεξνθνξίεο
ζε blogs θαη forums γηα λα δσ αλ κπνξώ λα 67%
εκπηζηεπηώ έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα
΢πκθσλώ
Δίκαη νπδέηεξνο
Η Πνιηηεία θαη αλεμάξηεηνη θνξείο ζα πξέπεη λα Γηαθσλσ
δώζνπλ έκθαζε ζηε ζσζηή πξνβνιή ησλ ειεθη. 76%
θαηαζηεκάησλ γηα λα κπνξεί ν θόζκνο λα ηα
εκπηζηεπηεί
Οη αγνξέο κέζσ Internet ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ εμνηθνλόκεζεο 78%
θπζηθώλ πόξσλ θαη κείσζε κεηαθηλήζεσλ
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
7 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Φξήκαηα πνπ δαπαλνύληαη
30,0
2010 2011
25,0 ζα απμεζνύλ πάλσ από 40%
ζα απμεζνύλ 20-40%
20,0
ζα απμεζνύλ 0-20%
15,0
ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα …
10,0
ζα κεησζνύλ από 0-20%
5,0
ζα κεησζνύλ από 20-40%
,0 ζα κεησζνύλ πάλσ από 40%
,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Α εμάκελν
Β εμάκελν
Μ.Ο ην 2010: €1500 / online θαηαλαισηή
Σύλνιν αγνξώλ: 0,8 δηο €/2009 1,4 δηο €/2010
8 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
4

5.
Φξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ
γηα αγνξά hardware/software
100% Γαπάλεο ην Α
90% εμάκελν ηνπ 2010
80%
>5000
70%
2000-5000
60% 1000-2000
500-1000
50%
300-500
40% 100-300
30% 50-100
0-50
20%
10%
0%
1 θνξά ην ρξόλν ή θάζε 2-3 κήλεο Κάζε κήλα Κάζε εβδνκάδα ή
ζπαληόηεξα ζπρλόηεξα
9 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Φξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ
γηα ειεθηξνληθά είδε
100% Γαπάλεο ην Α
90% εμάκελν ηνπ 2010
80%
>5000
70% 2000-5000
60% 1000-2000
500-1000
50%
300-500
40%
100-300
30% 50-100
20%
0-50
10%
0%
1 θνξά ην ρξόλν ή θάζε 2-3 κήλεο Κάζε κήλα Κάζε εβδνκάδα ή
ζπαληόηεξα ζπρλόηεξα
10 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
5

6.
Φξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ
γηα εηζηηήξηα
100%
Γαπάλεο ην Α
90%
εμάκελν ηνπ 2010
80%
> 5000
70% 2000-5000
60% 1000-2000
500-1000
50%
300-500
40%
100-300
30% 50-100
20% 0-50
10%
0%
1 θνξά ην ρξόλν ή θάζε 2-3 κήλεο Κάζε κήλα Κάζε εβδνκάδα ή
ζπαληόηεξα ζπρλόηεξα
11 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Αγνξάδσ από έλα ειεθηξνληθό
θαηάζηεκα αλ:
Έρεη έλα έλα εύρξεζην θαη θαινζρεδηαζκέλν site
Έρεη θαινζρεδηαζκέλν θαη εύρξεζην site 76%
Έρεηο πνιινύο θαη αζθαιείο ηξόπνπο πιεξσκήο
Έρεη πνιινύο θαη αζθαιείο ηξόπνπο πιεξσκήο 69%
Έρεη κεγάιε γθάκα πξντόλησλ
Έρεη κηα κεγάιε γθάκα πξντόλησλ 65%
Τπάξρεη θαη αληίζηνηρν θπζηθό θαηάζηεκα
Τπάξρεη θαη αληίζηνηρν θπζηθό θαηάζηεκα 45%
Γηαβάζσ θαιέο θξηηηθέο γηα απηό ζε blog θαη forums
Γηαβάζσ θαιέο θξηηηθέο γηα απηό ζε blogs θαη forums 36%
Έρεη γλσζηό όλνκα ή/θαη αλήθεη ζε ζε γλσζηή εηαηξεία
Έρεη γλσζηό όλνκα ή/θαη αλήθεη γλσζηή εηαηξεία 33% Τα πην ζεκαληηθά
΢πλεξγάδεηαη κε κε γλσζηέο ηξάπεδεο θαη πξνκεζεπηέο
΢πλεξγάδεηαη γλσζηέο ηξάπεδεο θαη πξνκεζεπηέο 32% θξηηήξηα:
Επρξεζηία, ηξόπνη
Έρεη πηζηνπνηεζεί από αλεμάξηεην θνξέα
Έρεη πηζηνπνηεζεί από αλεμάξηεην θνξέα 28% πιεξσκήο θαη
Έρεη εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθόξεζε
Έρεη εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθόξεζε 27% γθάκα πξντόλησλ
Μνπ ην ζπζηήζνπλ νη θίινη
Μνπ ην ζπζηήζνπλ θίινη 25%
Σν βξίζθσ ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο
Σν βξίζθσ ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο 14%
Έρεη πνιιά δηθά ηνπ πξντόληα
Έρεη πνιιά δηθά ηνπ πξντόληα 11%
Κάλεη κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα
Κάλεη κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα γηα λα ην γλσξίζεη ν … 10%
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 201010%
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Καθ. Γ. Δοσκίδης
6

7.
Η ζεκαζία ησλ πξνζθνξώλ
Θα αγόξαδα από έλα θαηάζηεκα αθόκε ΢πκθσλώ
θη αλ δελ θάιππηε θάπνηα από ηα 38% 29% 33% Οπδέηεξνο/ Πηζαλόλ
παξαπάλσ θξηηήξηα αλ είρε θαιέο ηηκέο Γηαθσλώ
ή/θαη θάλεη θαιέο πξνζθνξέο
0% 20% 40% 60% 80% 100%
13 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Καρππνςία γηα ηα sites
θνηλσληθήο δηθηύσζεο
Δπεξεάδνκαη από ηηο δηαθεκίζεηο πνπ
βιέπσ ζηα social media γηα λα αγνξάζσ 10% 66%
από έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα
΢πκβνπιεύνκαη ηνπο θίινπο πνπ έρσ ζε
θνηλσληθά δίθηπα (π.ρ. facebook) πξηλ 12% 62%
πξαγκαηνπνηήζσ κία αγνξά
Όηαλ κηα εηαηξεία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα ΢πκθσλώ
site θνηλσληθήο δηθηύσζεο βειηηώλεηαη ε 18% 57%
Δίκαη νπδέηεξνο
εηθόλα κνπ γηα απηήλ
Γηαθσλώ
Γηα κέλα ε γλώκε ησλ εηδηθώλ κεηξά πην 41% 18%
πνιύ από ηε γλώκε ησλ θίισλ
Δίκαη επηθπιαθηηθόο γηα ηηο απόςεηο πνπ 51% 17%
γξάθνληαη ζε forums, blogs
0% 20% 40% 60% 80% 100%
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
7

8.
Εκπηζηνζύλε γηα ην δηαδίθηπν θαη
ηα ειεθηξ. θαηαζηήκαηα
Γεληθά, ην λα αγνξάδεηο κέζσ Internet έρεη 20% 53%
ζεκαληηθό ξίζθν
Γελ εκπηζηεύνκαη πξντόληα πνπ δελ έρσ δεη 26% 38%
Με θνβίδεη ην λα αγνξάδσ από θάπνπ πνπ «δελ 35% 44% ΢πκθσλώ
μέξσ αλ ππάξρεη»
Δίκαη νπδέηεξνο
Αγνξάδνληαο κέζσ Internet κε πηζησηηθή θάξηα 50% 34% Γηαθσλώ
δηαηξέρσ ίδηνπο θηλδύλνπο κε ην θπζ θαηάζηεκα
Αλεζπρώ γηα ην πώο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 58% 20%
πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα
...αλ δηάβαδα ζεηηθά ζρόιηα ζε θάπνην 45% 19%
εμεηδηθεπκέλν forum/ blog
...αλ είρε ζεηηθή αμηνιόγεζε από ηνπο ρξήζηεο ηνπ 55% 13%
Θα
εκπηζηεπόκνπλ
...αλ άθνπγα ζεηηθά ζρόιηα από ηνπο θίινπο κνπ 61% 11% έλα
ειεθηξνληθό
...αλ είρε ηελ πηζηνπνίεζε ελόο αμηόπηζηνπ 66% 14% θαηάζηεκα…
αλεμάξηεηνπ θνξέα
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Λόγνη ρξήζεο ελόο
e-banking site
Να είλαη αζθαιέο 75%
Να είλαη εύρξεζην 56%
Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνξείο πνπ 44%
ζπλαιιαζνκαη ζπλεζσο
Να αλήθεη ζε κηα ηξάπεδα πνπ εκπηζηεύνκαη 41%
Να είλαη θαιαίζζεην 11%
Να ην έρσ ζπλεζίζεη 6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
8

9.
Σρέζε e-banking site θαη
Τξάπεδαο
Δλα θαιό e-banking site είλαη ιόγνο λα 51% 25%
επηιέμσ κηα ηξάπεδα
΢πκθσλώ
Δίκαη νπδέηεξνο
Γηαθσλώ
Από ην e-banking website κηαο
50% 21%
ηξάπεδαο κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηελ
αμηνπηζηία ηεο
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Τν website απνηειεί
θξηηήξην γηα ηελ επηινγή
θαη ηελ αμηνπηζηία κηαο
ηξάπεδαο.
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
E-banking: Η ειεθηξνληθή δηαδηθαζία
ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή είλαη…
Πην αζθαιήο 36%
Πην δηαζθεδαζηηθή 40%
Απινύζηεξε 62%
΢πκθσλώ
Δπθνιόηεξε 70%
Δίκαη νπδέηεξνο
Γηαθσλώ
Πην μεθνύξαζηε 72%
Πην βνιηθή 73%
Γξεγνξόηεξε 75%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
9

10.
E-gambling: Μηθξή αιιά
αλεξρόκελε αγνξά
Πόζα ρξήκαηα έρεηε ζπλνιηθά παίμεη θαη θεξδίζεη ην Α εμάκελν ηνπ
2010 ζε website ηπρεξώλ παηρληδηώλ;
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
Έρσ παίμεη
40,00% Έρσ θεξδίζεη
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0-100 101-300 301-500 501-750 751-1000 1001<
31%
΢πρλά
Πόζν ζπρλά παίδεηε ηπρεξά παηρλίδηα ζην Internet; 12% 19%
Αξαηά-΢πάληα
Καζόινπ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Λόγνη κε πξαγκαηνπνίεζεο
αγνξώλ από Internet ρξήζηεο
Γελ γλσξίδσ ηη ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ππάξρνπλ 15%
Γελ έρσ πηζησηηθή θάξηα 30%
Γελ ην έρσ ζπλεζίζεη 56%
Φνβάκαη όηη δελ ζα ιάβσ ην πξντόλ πνπ αγόξαζα 70%
Γελ εκπηζηεύνκαη ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο 85%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Πηζαλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αγνξώλ, κέζσ Όρη
Internet, πξντόλησλ/ππεξεζηώλ κέζα ζηνλ επόκελν 17% 71% 12%
Πηζαλόλ
ρξόλν
΢ίγνπξα
0% 20% 40% 60% 80% 100%
20 E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
10

11.
B-C Ηιεθηξνληθό Εκπόξην: Μηα
ώξηκε αγνξά ησλ €1,4 δηο
 Έκπεηξνη internet ρξήζηεο θαη ώξηκνη on-line θαηαλαισηέο
 Γεκηνπξγία πξνθίι online θαηαλαισηώλ
 Μέζνο όξνο αγνξώλ: € 1500/online θαηαλαισηή
 ΢εκαληηθνί παξάγνληεο αμηνιόγεζεο ειεθηξνληθώλ
θαηαζηεκάησλ: επρξεζηία, ηξόπνο πιεξσκήο θαη γθάκα πξντόλησλ
 Υξήζε αιιά θαη επηθύιαμε γηα ηα social media
 Γεκηνπξγία εκπηζηνζύλεο: πηζηνπνίεζε, θίινη, αμηνιόγεζε
 E-banking: σξηκόηεηα ρξήζεο, αιιά θαη επεξεαζκόο ηεο θιαζηθήο
ηξαπεδηθήο
 E-gambling: Μηθξή αιιά αλεξρόκελε αγνξά, €300.000/ρξόλν
 Δκπηζηνζύλε, ζπλήζεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη ιόγνη γηα κε
αγνξέο
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
Σηνηρεία επηθνηλσλίαο
Καζ. Γ. Δνπθίδεο (gjd@aueb.gr)
Επηθ. Καζ. Κ. Πξακαηάξε (k.pramatari@aueb.gr)
Δξ. Α. Θενηόθεο (a.theotokis@aueb.gr)
Υπ. Δηδ. Κ. Φξατδάθε (fraidaki@aueb.gr )
Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ-ELTRUN (www.eltrun.gr)
Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010 Καθ. Γ. Δοσκίδης
11