Este documento describe los canales de distribución y comercialización de productos farmacéuticos en México. Se presentan diagramas que muestran la participación de diferentes sectores como farmacias, clínicas, hospitales y el gobierno en las unidades y valores de 2008. También incluye tablas con datos históricos del mercado privado primario entre 2000-2008 en términos de unidades, valores y participación de productos éticos y genéricos. Por último, analiza los mercados alternos como impulso y similares en términos de su es

1. CANALES DE DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
Dr. Roberto Mendoza Zepeda
51

2. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Diagrama de la Distribución
Unidades 2008
Farmacias *
29.4%
Clínicas y Hosp.
Sector Privado Primario Mayorista Privados
56.0 % 36.0 % 30.7 % 0.6 %
Gobierno
0.7 %
Mercado Total
Fabricante
100 %
Alterno Farmacias
20.0 % 3.7 %
Clínicas y Hosp.
Privados
Gobierno 1.2 %
44.0 %
Otros **
0.4 %
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Gobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados 52

3. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Diagrama de la Distribución
Valores 2008
Farmacias *
59.0%
Clínicas y Hosp.
Sector Privado Primario Mayorista Privados
80.5 % 73.3 % 63.7 % 2.1 %
Gobierno
2.6 %
Mercado Total
Fabricante
100 %
Alterno Farmacias
7.2 % 6.5 %
Clínicas y Hosp.
Privados
Gobierno 2.5 %
19.5 %
Otros **
0.6 %
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Gobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados 53

4. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Farmacéutico Privado Primario 2008
Valores en USD (000)
Valor Total 10,178,087 100 %
Unidades 903,860,987 100 %
Valor Ético 8,417,880 82.7%
Unidades 524,149,477 57.9%
Valor Genéricos 165,470 1.63%
Unidades 37,681,301 4.17%
Fuente: CID / Grupo Knobloch
54

5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Ventas Mercado Privado Primario 2000 - 2008
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Unidades 955 941 953 975 945 955 936 945 904
Valores 5,644 6,384 6,964 7,150 7,478 8,639 9,316 10,066 10,178
Millones de Unidades
Millones de Dólares
Fuente: CID / Grupo Knobloch
55

6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Ventas Mercado Privado Primario 2000 – 2008
12,000
Millones
10,000
8,000
6,000 Unidades
Valores (USD)
4,000
2,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CID / Grupo Knobloch
56

7. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Ético
Genéricos Intercambiables
Participación Unidades Participación Valores 1.97%
8.00% 2.00%
7.19%
7.00% 1.80%
1.58%
1.60%
6.00%
1.40%
4.65% 1.14%
5.00%
1.20%
4.00% 1.00% 0.90%
2.99% 0.70%
3.00% 0.80%
2.00% 0.60% 0.50%
2.00% 1.60% 0.30%
1.10% 0.40%
0.70% 0.20% 0.20%
1.00%
0.30%0.40% 0.20%
0.00% 0.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GI' s GI' s
Fuente: CID / Grupo Knobloch
57

8. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Unidades Desarrollo Histórico Mercado Privado Primario
Total / Ético / OTC / GI’s
Mio Diciembre 00 -580
08
2.3%
0.6% 1.3%
560 - 3.3%
1.3% 1.1%
- 3.1% 540
-1.4% - 2.0% 0.9% - 6.1% 0.2% 0.9%
520 - 3.0%
500
- 6.3%
- 4.3% 480
460
440
420
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
- 5.34% -15.1%
M. ESL 568 549 553 560 525 527 511 515 482
M. Ético 601 585 587 595 562 562 548 557 524
390
45.5%
40
1.7%
35
380 2.9%0.5% - 2.5% 58.0%
30
370 2.3% - 2.7%
0.6% 25
360
20 40.2%
350 - 5.5% 29.8%
15
340
29.9%
10 63.4%
58.7%
330 5 53.9%
320 0
- 2.84% ' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08 1,800% ' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
M. OTC 352
Fuente: MFPM Dic. 08
354 362 372 374 381 371 361 342 M. GI's 2 3 4 7 9 12 16 26 38 58

9. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Valores Pesos Desarrollo Mercado Privado Primario
Total / Ético / OTC / GI’s
Diciembre 00 - 08
100,000
120,000 9.4% 2.3%
8.4% 2.1% 90,000
11.4% 7.9% 12.0% 8.6%
100,000 80,000
9.1%
80,000
14.9% 9.2% 70,000 16.0%
14.1%
13.4% 60,000
11.4% 11.5%
60,000 50,000
40,000
40,000
30,000
20,000
20,000
10,000
0 0
111% ' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
119% ' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
M . T o ta l 53, 481 59, 568 67, 530 77, 569 84, 723 94, 404 101, 884 110, 467 112, 829 M. Etico 42,583 47,497 54,185 62,864 68,606 76,804 83,431 91,274 93,254
M. ÉSL 40,650 45,237 51,757 60,091 65,498 73,380 79,547 86,698 88,157
3.5% 1.5% -0.6%
18,000 8.2% 2000 28.8%
8.7%
16,000
10.1%9.3% 50.6%
14,000 1500
10.4%
12,000
10,000
39.1%
1000 42.8%
8,000
6,000
49.0%
500 75.9%
4,000
71.5% 65.4%
2,000
0
64%
0
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08 2,746% ' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
10, 8 34 11, 96 0 13 , 16 2 14, 3 83 15, 6 37 16, 915 17, 5 00 17 , 75 8 17, 7 24 M . G I' s 65 111 18 3 322 480 685 953 1, 4 3 5 1, 8 5 0
M . OTC
Fuente: MFPM Dic. 08
59

10. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Ventas a Gobierno
60

11. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Comparativo de Mercados en Unidades
Gobierno vs. Privado
1,200
1,000
800
Gobierno
600 Privado
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica
61

12. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Comparativo de Mercados en Valores
Gobierno vs. Privado
12,000
10,000
8,000
Gobierno
6,000 Privado
4,000
2,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica
62

13. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
63

14. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
MERCADOS ALTERNOS
64

15. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Farmacéutico Privado Mexicano
UNIDADES 2008
Primario 65 % Similares
16%
Impulso
19%
UNIDADES 1,372’ 100%
KNOBLOCH Information Group E: Estimado 65

16. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Farmacéutico Privado Mexicano
Valores Pesos 2008
Primario 91 %
Similares
4%
Impulso
5%
Valores 123,527’ 100%
KNOBLOCH Information Group E: Estimado 66

17. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Esquema Distribución Mercado de Impulso
Sub - distribuidores
Médicos / Empaques Macro
Gobiernos Locales / Frontera
Hospitales / Hospitales /
Dispensarios Dispensarios, etc.
Farmacias / Cadenas
Distribuidor Nal.
Independientes Farmacias
(Vicma) (PM Occidente)
Distribuidor
Nacional Médicos / Otros
( Gpo. Farmac.)
Autoservicios
Macro 65% Médicos
Distribuidores
Médicos con
Mini Regionales Farmacia
Distribuidores 150 a 200
Institucionales
( tradicional )
Hospitales /
Cadenas de Dispensarios /
Farmacias Gobiernos Locales
Etc.
KNOBLOCH Information Group
67

18. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Características del Mercado de Impulso
40 Años de operar
70 / 80 Laboratorios Nacionales
No manejan visita medica.
4 Grandes Mayoristas Nacionales
Aprox. 450 Distribuidores Regionales
Venta 65% a Médicos con botiquín y pequeñas farmacias
Predominan Genéricos de Marca
Padecimientos agudos – tendencia a crónico degenerativos
Precio Promedio (2008) al impulsador $ USD 2.10 (terceras + oferta en
producto)
Aproximadamente 3,618 presentaciones farmacéuticas
Cada día más presencia en cadenas regionales / farmacias independientes del
Mercado Primario
Precio constantes debido a intensa competencia
KNOBLOCH Information Group
68

19. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Sistema de Distribución Mercado de Similares
Laboratorios Maquiladores
Aproximadamente 60.
Farmacias Propias
Sistema de Cotización
Centro de Distribución
Dr. SIMI
Franquicias
Laboratorios Farmacias Propias
BEST
Aproximadamente 3,805 farmacias a nivel nacional / 537 productos farmacéuticos 69

20. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Similares 2008
Constitución y Arranque: Septiembre 1997
Año 1998: Apertura a franquicias
Año 2000: 1,000 farmacias
Año 2004: 2,500 farmacia
Año 2007: 3,546 farmacia
Año 2008: 3,805 farmacias (incluye L. América)
537 productos = 161 GI’s 30%
2009, 65% de sus productos = GI’s
Proyectado 2008 450’ Unidades
Proyectado 2008 $909’ USD
Precio Promedio 2008 = $ USD 1.99
Aseguran un 75% de ahorro vs. Mercado
KNOBLOCH Information Group
70

21. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Concentración Unitaria de la participación del
Mercado Ético vs. Mercado Alterno
Mercado Ético Impulso
J01C Penicilinas de Amplio Espectro
N02B Analgésico N. Narcóticos
R05B Antigripales / Antitus + Antiinf. 54.94%
M01A Antirreumáticos N. Esteroides
J01H Penicilinas de Medio y Red. Espectro
A11D Vit B1 + Asoc. B1 B6 B12
J01E Asociación Trimetroprim y Sim.
R05C Expectorantes 39.66%
D07B Corticoest. Tópicos Asoc. Similares
A02B Antiulcerosos Encuesta
de Salida
27.76%
39.66%
Fuente: MFPM Dic.08 71

22. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Concentración Unitaria de la participación del
Mercado Ético vs. Mercado Alterno
Impulso
Mercado Ético
J01C Penicilinas de Amplio Espectro 44.43%
J01H Penicilinas de Medio y Red. Espectro
J01F Macrólidos y Similares
J01E Asociación Trimetroprim y Sim.
M01A Antirreumáticos N. Esteroides Similares
N02B Analgésico N. Narcóticos Maquila
H02A Corticosteroides Solos
A02B Antiulcerosos
G01A Triconomicidas
39.66%
Similares
R05B Antigripales / Antitus + Antiinf.
Encuesta
de Salida
30.06%
39.66%
Fuente: MFPM Sep.06 / CPP / GFT 72

23. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
INGRESO FAMILIAR
Ingreso familiar
mensual neto Numero total de familias
Pesos 2001
A/B
523,000
De 87,200
C+
762,000
De 37,000 a 87,200
Cm
1,458,000
De 16,100 a 37,000
C-
2,076,000
De 10,600 a 16,100
D
10,171,000
De 2,200 a 10,600
E
5,651,000
Hasta 2,200
Total 20,641,000
* Supone un ingreso promedio mensual de $209,000 pesos para el segmento A/B, un promedio del rango de ingreso para los otros segmentos y
$1,175 pesos para el segmento E
Fuente: Mercados Potenciales Sigma, 2000; ENIGH, INEGI 73

24. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
USO DE SERVICIOS MÉDICOS POR
SEGMENTO SOCIOECONÓMICO
% de Gasto anual en Proveedor principal
población salud por familia de salud
Dólares
Ingreso
Muy alto
A 0.5 4,000 Consulta privada y algunos
usan seguros médicos
Ingreso
alto B 2.0 3,700
Principalmente servicios
Clase media C 20.0 800
privados, cierto uso de seguros
médicos y uso de seguro social
para eventos catastróficos
Clase baja D 50.0 200
Principalmente servicios de
seguro social y
automedicación
Muy
pobres E 27.5 50
Uso de instituciones públicas
o no reciben ninguna
atención médica
Fuente: Mercados Potenciales SIGMA, 2000; ENIGH-INEGI, 1998 74

25. CONCLUSIONES
75

26. VI. CONCLUSIONES
El Programa de Modernización de la Industria
Farmacéutica ha permitido:
El desarrollo de la industria farmacéutica
Mayor introducción de productos nuevos e
innovadores (primeros lanzamientos a nivel
mundial)
Inversiones cercanas a los 280 millones de
dólares por año
Importante incremento en las exportaciones
Incremento de empleos directos e indirectos
Apoyo continuo a la investigación en México
76

27. VI. CONCLUSIONES
Este Programa ha permitido …
• Mayor competencia en el mercado, gran
variedad de productos y diferentes niveles de
precios
• Reducción de precios para abasto sector
público
• Apoyo al Seguro Popular
• Abasto suficiente y oportuno
77

28. Gracias
Dr. Roberto Mendoza Zepeda