Focus Afrique de l'est - Océan indien

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Atelier animé dans le cadre de l'Open de l'international à Brest le 7 juillet 2014

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Focus Afrique de l'est - Océan indien

  1. 1. IIe édition
  2. 2. Afrique de l’Est
  3. 3. Focus pays Afrique de l’Est Intervenant Eric Duédal – Chef du Service Economique Régional pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien, en relation avec le Bureau Ubifrance de Nairobi
  4. 4. Situation & tendances du marché Focus pays Afrique de l’Est
  5. 5. L’Afrique de l’Est : un marché de 200 millions d’habitants Focus pays Afrique de l’Est
  6. 6. Focus pays Afrique de l’Est L’Afrique de l’Est en 2013 Indicateur de taille de marché : PIB en 2013 (Mds USD) Source : FMI/WEO. Indicateur de richesse : PIB par habitant en 2013 (USD) Source : FMI/WEO.
  7. 7. Focus pays Afrique de l’Est L’Afrique de l’Est : une région dynamique dans un continent émergent Croissance non liée aux matières premières2007 2013 2014 (est.) 7.1% 4.9% 6.0% 3.2% 5.4% 5.8% 6.9% 6.1% 6.4% Afrique subsaharienne UEMOA EAC CROISSANCE DU PIB Zone de croissance soutenue et stable
  8. 8. Focus pays Afrique de l’Est Les prévisions de croissance y sont élevées en comparaison mondiale Croissance du PIB réel des pays d'Afrique de l'Est (en %) 2012 2013 2014 2015 2016 Afrique de l'est 5,7 6,1 6,5 6,6 6,6 Monde 3,1 3,0 3,7 3,9 4,1 Pays en développement 4,9 4,5 5,1 5,3 5,4 Afrique 5,3 5,3 5,3 Asie en développement 6,4 6,5 6,7 6,8 6,7 Amérique Latine 3,0 2,6 3,0 3,3 3,7
  9. 9. Focus pays Afrique de l’Est Les taux de croissance élevés sont généralisés sur la zone Croissance du PIB réel des pays d'Afrique de l'Est (en %) Moyenne 2003-2012 2013 2014 2015 2016 Burundi 4,1 4,5 4,7 4,8 5,0 Djibouti 4,3 5,0 6,0 6,5 6,5 Kenya 4,6 5,9 6,2 6,3 6,6 Ouganda 6,7 5,6 6,5 7,0 7,0 Tanzanie 7,0 7,0 7,2 7,0 6,9 Ethiopia 9,7 7,0 7,5 7,5 7,0 Rw anda 7,7 7,5 7,5 7,0 7,0 Soudan
  10. 10. Focus pays Afrique de l’Est L’Afrique de l’Est a bien absorbé le choc de la crise internationale Croissance du PIB réel des pays d'Afrique de l'Est jusqu’en 2014 (en %)
  11. 11. Focus pays Afrique de l’Est PIB (Mds USD) et croissance (% ; moy. 2003-12) Source : FMI/WEO L’Afrique de l’Est : points de repères
  12. 12. Focus pays Afrique de l’Est Les grands enjeux en Afrique de l’Est • Les tensions géopolitiques et l’insécurité • Un début d’intégration économique en cours : l’EAC • Des défis : • résorber le déficit en électricité • mieux échanger logistique/transports • Le futur : une nouvelle province oil & gaz • L’émergence d’un bassin de consommation • Quels sont les 5 ou 6 pays moteurs ?
  13. 13. Focus pays Afrique de l’Est Tensions géopolitiques et insécurité Instabilité politique et insécurité : •Al-Shabbaab •Piraterie •Banditisme •Insécurité alimentaire… •Somalie •Soudan du Sud •Kivu
  14. 14. Focus pays Afrique de l’Est Eau: vives tensions sur le bassin du Nil Eau: vives tensions sur le bassin du Nil • Traité obsolète de partage des eaux du Nil entre l’Egypte et le Soudan de1929 révisé en 1959 • Mais un dialogue régional entre pays riverains depuis 1999 dans le cadre de l’Initiative pour le Bassin du Nil
  15. 15. Focus pays Afrique de l’Est Intégration économique East African Community (EAC) ? • Institution jeune (2000) • Siège à Arusha • 5 pays membres et un candidat annoncé • Tensions politiques • Concurrence, barrières non tarifaires, difficile circulation des personnes • Monnaie unique irréaliste avant longtemps
  16. 16. Focus pays Afrique de l’Est Un défi : résorber le déficit en électricité • Rôle central de l’Ethiopie avec son potentiel hydroélectrique (>25000 MW pour un besoin de 10 000 MW en 2030) – Karadobi, Renaissance, Gibe… • Importance des interconnexions régionales (AFD, BM…)
  17. 17. Focus pays Afrique de l’Est Un défi : résorber le déficit en électricité Utiliser toutes les énergies disponibles… •Vaste potentiel en géothermie (Kenya leader), éolien (Ethiopie, Kenya), hydraulique •Charbon, gaz, pétrole…
  18. 18. Focus Afrique de l’Est Un autre défi: mieux échanger Les grandes portes vers l’international 2 grandes plateformes au Sud de Djibouti : •Kenya •Tanzanie •Aéroports •Ports •Routes ____ •Projets rail -----
  19. 19. Focus Afrique de l’Est Le futur : une nouvelle province pétrolière et gazière ? Gisements : •Gaz •Pétrole •Prospection
  20. 20. Focus Pays Afrique de l’Est L’émergence d’un bassin de consommation 200 millions d’habitants dont 10 % de classe moyenne = 20 millions de consommateurs Estimation classe moyenne •20% Kenya •18% Ouganda •8% Tanzanie •6% Ethiopie •4% Rwanda
  21. 21. Focus pays Afrique de l’Est Les 5 ou 6 pays moteurs Le dynamisme est régional •Kenya •Ethiopie •Tanzanie •Ouganda •Rwanda Et, plus au Sud •Mozambique
  22. 22. Focus Pays Afrique de l’Est Le KENYA : un pays moderne Des vulnérabilités intérieures et sous régionales mais un enracinement dans la démocratie unique en Afrique de l’Est Population jeune et bien formée Un hub régional
  23. 23. Focus Pays Afrique de l’Est Une des principales économie d’Afrique Une économie moderne et dynamique Emergence d’une classe moyenne Une croissance soutenue par un secteur bancaire sain Des finances publiques maîtrisées et des équilibres extérieurs stabilisés Soutien des bailleurs : engagement fort de la France Crédit bancaire (% du PIB)
  24. 24. Focus Pays Afrique de l’Est Distribution et consommation Une distribution moderne, composée uniquement d’acteurs locaux Aujourd’hui 5 à 8 millions de consommateurs… demain ?
  25. 25. Focus Pays Afrique de l’Est Pourtant une faible présence française Le Kenya, premier client de la France en Afrique de l’Est… Mais seulement 159 MEUR d’exportations françaises…. …Alors qu’elles s’élèvent à plus de 700 MEUR vers le Cameroun ou le Sénégal Une soixantaine de filiales françaises implantées au Kenya
  26. 26. Focus Pays Afrique de l’Est Des opportunités dans les énergies, les infrastructures et les mines Le secteur énergétique : une priorité gouvernementale De nombreuses opportunités commerciales, particulièrement dans la géothermie et l’éolien Construction, infrastructures et environnement Pétrole, gaz et mines
  27. 27. Focus Pays Afrique de l’Est Mais aussi… Dans le domaine agricole : Equipement Techniques De la santé : Produits pharmaceutiques Equipements médicaux Des services financiers : Banques
  28. 28. Focus Pays Afrique de l’Est Focus télécoms Le géant de la téléphonie mobile Safaricom… … et son Mpesa : Le Kenya leader mondial du paiement mobile 66% 17% 10%7% Mobile - Parts de marché par opérateur Safaricom Airtel Orange Yu - Essar Investissements dans les infrastructures : Fibre optique, 4G, TNT Des opportunités pour les entreprises françaises : Contenus numériques, logiciel, équipements pour la relation client
  29. 29. Focus Pays Afrique de l’Est Usages dans les affaires Prendre le temps de trouver le bon partenaire Essayer d’identifier les réseaux Privilégier une vision très pragmatique, très business Etre accessible et amical – toujours garder son calme Mettre en avant une certaine présence locale (investissement, assemblage, VIE) Ponctualité relative Respect de la procédure, omniprésence des avocats
  30. 30. Focus Pays Afrique de l’Est L’Ethiopie : une économie de croissance planifiée par l’Etat 90 millions d’hab, 2ème pays d’Afrique sub-Saharienne PIB de 46 Mds USD, 7ème économie d’Af. forte croissance (8% sur 10 ans) % en 2012/2013 et 7,5% 2013/2015 Etat omnipotent et secteur public omniprésent – GROWTH & TRANSFORMATION PLAN 2010-2015 1/ développement infrastructures (énergie, tram, chemin de fer, télécom) 2/ développement secteur manufacturier De nombreux défis structurels
  31. 31. La Tanzanie : un partenaire d’avenir Population jeune et très pauvre - 48,3 millions d’habitants – bien qu’une classe moyenne apparait (8%) PIB de 28 Mds USD ; croissance entre 6 et 8% par an depuis 10 ans. Gestion macroéconomique relativement prudente Bailleurs de fonds très présents malgré la crise Commerce extérieur tanzanien croit de 5 à 10% par an mais la France reste un partenaire marginal… Focus pays Afrique de l’Est
  32. 32. Focus Pays Afrique de l’Est L’Ouganda et le défi du pétrole PIB de 22 Mds USD (6 Mds en 2000) ; forte croissance (7,7% entre 2000-2008) puis ralentissement en 2011/2012 (3,4%) et reprise (5,8% en 2013, 6,5% en 2014) Politique économique efficiente mais gestion budgétaire délicate (relation avec les bailleurs de fonds très présents qui compensent le manque d’IDE). Défis structurels majeurs : croissance démographique élevée (+3,2%/an), secteur agricole intensif en MO mais sous-développé, infrastructures insuffisantes (frein à la croissance)
  33. 33. Focus Pays Afrique de l’Est Le cas particulier du Rwanda Un pays très enclavé au régime politique autoritaire Population dense, jeune, pauvre - 10,76 millions d’habitants mais où une classe moyenne apparait… PIB de 7,1 Mds USD ; croissance entre 7 et 9 % par an Un pays qui exporte : 590 M USD en 2012 Gestion macroéconomique relativement prudente Bailleurs de fonds très présents Commerce extérieur où la France reste un partenaire marginal mais où tout est ouvert par manque de concurrence…
  34. 34. Focus pays Afrique de l’Est Le cas particulier du Mozambique « un petit Qatar » selon les pétroliers •3ème réserve mondiales estimée de gaz •12 usines de liquéfaction envisagées •Et des réserves de charbon, de fer, de pierres précieuses, d’or, d’ilménite..
  35. 35. Quelques points de réglementation Focus Pays Afrique de l’Est
  36. 36. Focus Pays Afrique de l’Est Le principal point de règlementation qui est un préalable aux exportations en direction du Kenya, également en vigueur dans les principaux pays de la zone, est le “PVOC” ou Pre-export Verification of Conformity La procédure qui peut être faite en France par Bureau Veritas ou SGS vise dans ses principes à : Améliorer la sécurité et la qualité des produits Faciliter les procédures douanières Promouvoir une saine concurrence Lutter contre la contrefaçon Protéger les consommateurs et l’environnement Le PVOC
  37. 37. Principaux produits concernés par la procédure de PVOC Focus Pays Afrique de l’Est
  38. 38. Océan Indien & Est Afrique Canal du Mozambique Focus pays Océan Indien
  39. 39. Intervenants Michel BRELIVET – Groupe Latitudes Sud Partenaire Bretagne Commerce International en Océan Indien Témoignage : Ronan LERAY Celtique Global Services Focus Pays Océan Indien
  40. 40. Une autre vision de l’Océan Indien… Focus pays Océan Indien
  41. 41. Une Zone Economique Exclusive considérable… Focus pays Océan Indien
  42. 42. Je fleurirai là où je serai portée…Focus Pays Océan Indien
  43. 43. Les Bretons en Océan Indien : La belle histoire de la Compagnie des Indes… Il y a exactement 350 ans, Colbert lançait les Bretons sur la Route des Indes en créant à Lorient (en 1664) la Compagnie des Indes Orientales. Le peuplement des îles de La Réunion et de Maurice date de la même époque… Mahé de Labourdonnais et de nombreux autres navigateurs et administrateurs Bretons sont connus de l’ensemble de l’Océan Indien. Encore aujourd’hui, les Bretons disposent d’un capital sympathie réel ! 350 ans après les exploits commerciaux et militaires de la Compagnie, il est temps pour la Bretagne et ses entreprises exportatrices de renouer avec les succès de nos « anciens » et de partir à la conquête de la « Nouvelle Route des Indes »… Celle-ci couvre de nombreux pays de la Zone du Canal du Mozambique où les marchés et la croissance sont au rendez-vous… Et pas uniquement pour les entreprises chinoises ! Focus pays Océan Indien
  44. 44. Agriculture, Pêche, Infrastructures, Nouvelles Technologies, Energies Renouvelables, Sécurité, Tourisme, Activités Portuaires & Maritimes, Sécurité alimentaire, Production & Transformation, Services pétroliers, Recherche scientifique … Focus pays Océan Indien
  45. 45. Une zone en forte croissance ! A part l’Afrique du Sud (en panne de croissance) les principaux pays de la zone O.I dégageront en 2014 une croissance supérieure à 5 %... Certains iront même beaucoup plus loin… Cette croissance continue est cependant à relativiser tant certains pays partent de peu… Un des intérêts de la zone réside dans les besoins extraordinaires en infrastructures et équipements… Ceux-ci focalisent aujourd’hui l’attention des grands groupes mondiaux et des PME-PMI associées… Par ailleurs, l’émergence d’une classe moyenne africaine, symbole de réussite est fondamentale dans la compréhension des besoins actuels du continent. Cette classe souhaite ressembler à celles du monde entier et dépense de la même manière en biens de consommation… Par conséquent, rien n’est impossible pour nos entreprises car la demande dans tous les secteurs est immense et les moyens financiers présents ! Focus pays Océan Indien
  46. 46. Une croissance durable à expliquer : Djibouti : 6.0 % Comores : 3.8 % Kenya : 5.7 % Maurice : 3.5 % Ethiopie : 7.6 % Madagascar : 3.7 % Tanzanie : 7.2 % Seychelles : 3.6 % Mozambique : 8.5 % Zambie : 7.1 % Zimbabwe : 4.0 % Botswana : 5.1 % Afrique du Sud : 2.1 % Malawi : 6.1 % Burundi : 5.2 % Ruanda : 7.0 % Estimations 2014 Focus pays Océan Indien
  47. 47. Développer vos affaires… Oui, mais pas à n’importe quel prix… Les règlementations diffèrent bien évidemment selon les pays… Certains pratiquent toujours (complété et modifié) un droit des affaires hérité des anciennes puissances coloniales : Français, Anglais, Portugais… Certains sont dans la construction du leur ou dans l’improvisation… L’importation de certains produits et services est parfois interdite ou très réglementée, pour des raisons de protectionnisme, mais aussi pour des raisons culturelles, religieuses et/ou politiques… Naviguer est un art ! L’approche du marché, la sélection du partenaire local (souvent imposé), la veille économique permanente seront donc à soigner particulièrement… Le partenariat devra être défini avec précision et les devoirs et apports, charges et responsabilités du partenaire fixés contractuellement… L’aspect culturel sera déterminant : aucun pays ne se ressemble même si certains recensent parfois les mêmes populations… La compréhension des religions, pratiques et autres « us et coutumes » est indispensable… Focus pays Océan Indien
  48. 48. Comprendre l’Afrique et les africains ! 1. Cibler le pays, la région où on souhaite s’implanter, produire, vendre. 2. Justifier le « pourquoi » et le « comment » auprès de vos équipes… 3. Connaître parfaitement le contexte culturel, géographique, historique politique et économique du pays et les attentes du client… 4. Choisir avec toute les précautions utiles votre partenaire, le banquier, l’avocat, l’expert-comptable, vos appuis et vos relations… 5. Respecter les usages, les codes, les horaires, les traditions… 6. Rester modeste et renoncer à toute condescendance… 7. Ecrire… Car les écrits restent… 8. Former et Associer vos personnels locaux aux objectifs de l’entreprise ! 9. Quitter votre bureau climatisé et aller sur le terrain en permanence ! 10.Privilégier les équipes multiculturelles souvent plus dynamiques… Focus pays Océan Indien
  49. 49. Ashegoda : Une histoire de Bretons en Ethiopie ! Par Ronan LE RAY, C.E.O - Celtic Global Services Focus pays Afrique de l’Est – Océan Indien
  50. 50. Focus pays Afrique de l’Est – Océan Indien
  51. 51. Ashegoda : Un projet éolien unique au pays de la Reine de Saba… Focus pays Afrique de l’Est – Océan Indien
  52. 52. VERGNET EN ETHIOPIE : Une logistique internationale avec des Bretons… - La plus grande ferme éolienne d’Afrique Sub-Saharienne (100 km2). - 84 éoliennes installées à Mekele dans le Tigree (Nord Ethiopie) - Un projet de 210 millions d’euros financé par l’AFD, les Banques françaises, garanti par la Coface et bénéficiant d’un fort soutien politique. - 1 million de personnes alimentées en électricité… - 300 000 t de CO2 économisées par an… - Un défi technologique et logistique incroyable ! Focus pays Afrique de l’Est – Océan Indien
  53. 53. Questions/réponses Focus pays Afrique de l’Est – Océan Indien
  54. 54. IIe édition

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